根据第433条规则提交
注册号：333-290659
2026年4月27日最终定价条款表
1,000，000股
7.100%固定利率重置非累积永续优先股，D系列
| 发行人： | Ally Financial Inc.（“Ally”） | |
| 安全： | 7.100%固定利率重置的股份非累积永久优先股，D系列（“优先股”） | |
| 预期评级*: | Ba2（稳定）/BB-（稳定）/B +（正面）（穆迪/标普/惠誉） | |
| 大小： | 1,000，000,000美元（1,000，000优先股） | |
| 法律格式： | SEC注册 | |
| 交易日期： | 2026年4月27日 | |
| 结算日期**: | 2026年5月1日（T + 4日） | |
| 清算优先： | 每股优先股1000美元 | |
| 任期： | 永续 | |
| 公开发行价格： | 每股优先股1000美元 | |
| 总收益： | $1,000,000,000 | |
| 承销折扣： | 每股优先股10.00美元 | |
| 未计预计费用前的Ally净收益： | $990,000,000 | |
| 首次重置日期： | 2031年8月15日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的第五个周年纪念日。 | |
| 重置期： | 从并包括第一个重置日期到但不包括下一个重置日期的期间，以及此后从并包括每个重置日期到但不包括下一个重置日期的每个期间。 | |
| 重置股息确定日期： | 就任何重置期而言，在该重置期开始前三个营业日落下的一天。 | |
| 股息率（非累积）： | 按每年相等于（i）自结算日起至2031年8月15日（但不包括）的7.100%的利率；及（ii）自2031年8月15日（包括）起的每个重置期，按日期为2026年4月27日的初步招股章程补充文件所定义的“五年期国库利率”，截至最近的重置股息厘定日期加3.148%。 | |
| 股息支付日期： | 若申报，则于每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季拖欠，自2026年8月15日开始（第一个股息期较长）。 | |
| 可选赎回： | Ally可根据其选择，在第一个重置日期或之后的任何股息支付日期或（ii）在2026年4月27日初步招股说明书补充文件中定义的“监管资本处理事件”后90天内的任何时间，不时全部或部分赎回优先股（i），在每种情况下，赎回价格等于每股优先股1,000美元，加上截至但不包括赎回日期的任何已宣布和未支付的股息，不累积未宣布的股息。优先股持有人将无权要求Ally赎回或回购其优先股。 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 工作日： | 纽约 | |
| 优先股的CUSIP/ISIN号码： | CUSIP：02005N CB4 ISIN：US02005NCB47 |
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| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 花旗集团全球市场公司。 德意志银行证券公司。 摩根士丹利 & Co. LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 富国银行 Securities，LLC |
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| 联席经理： | AmeriVet证券公司。 Blaylock Van，LLC C.L. King & Associates，Inc。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 Loop资本市场有限责任公司 彭塞拉证券有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Telsey Advisory Group LLC |
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优先股不是银行的存款或其他义务，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 预期优先股的交割将仅通过存托信托公司的设施以记账式形式进行，并于本条款清单日期后的第四个工作日或前后在纽约、纽约付款。二级市场证券交易一般要求在一个工作日结算，简称T + 1，交易各方另有约定的除外。因此，鉴于优先股的初始交割不会以T + 1的方式进行，希望在结算日前一个工作日之前交易优先股的投资者将被要求在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明，包括招股说明书和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读初步的招股说明书补充文件、该注册声明中随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-800-294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146、德意志银行 Securities Inc.免费电话1-800-503-4611或摩根士丹利 & Co. LLC免费电话1-866-718-1649。
本通讯应与优先股的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书一并阅读。本通讯中的信息在与该等初步招股说明书补充或随附招股说明书中的信息不一致的情况下，将取代优先股初步招股说明书补充和随附招股说明书中的信息。