美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年7月1日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
（州或其他成立法团的司法管辖区）
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| （佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(972) 445-0042
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
证券化发行结束
2024年7月1日（“交割日”），Frontier Communications Parent, Inc.（“公司”）的有限目的、破产远程全资间接子公司Frontier Issuer LLC（“发行人”）通过发行本金总额为7.5亿美元的有担保光纤网络收入定期票据完成了此前宣布的融资交易，其中包括5.3亿美元的6.19%系列2024-1，A-2类定期票据、7300万美元的7.02%系列2024-1，B类定期票据和1.47亿美元的11.16%系列2024-1，C类定期票据（统称“票据”），每张票据的预期期限截至2031年5月（该等预期还款日期，“ARD”），在根据经修订的1933年《证券法》免于登记的发行中。
这些票据是根据一份日期为2023年8月8日的契约发行的，该契约经发行人、Frontier Dallas TX Fiber 1 LLC（“AssetCo”）和Citibank，N.A.作为契约受托人（“受托人”）并经其于2024年7月1日的系列补充文件（“系列2024-1补充文件”）修订，日期为2024年7月1日。
基础契约允许发行人根据其中规定的某些条件发行额外的系列票据，而基础契约连同截至2023年8月8日的2023-1系列补充和2024-1系列补充，以及基础契约的任何其他系列补充，在此被称为“契约”。
这些票据是作为证券化交易的一部分发行的，据此，公司在北德州某些社区的光纤网络资产和相关客户合同将提供给发行人的直接全资子公司AssetCo。
发行人、AssetCo和不时加入基础契约的任何额外资产实体（这些人统称为“义务人”）、票据担保人Frontier SPE Guarantor LLC（“担保人”）以及作为管理人的前线通信 Holdings，LLC是日期为2023年8月8日的管理协议（“管理协议”）的各方，据此，对于义务人的资产（此类资产，“证券化资产”），前线通信Holdings，LLC担任管理人。管理人的主要职责是根据管理协议代表债务人就证券化资产履行某些运营和行政职能。
笔记
虽然票据尚未偿还，但必须按月对票据支付预定利息。从ARD开始和之后，还将要求按月对票据进行本金支付。除非某些快速摊销或加速触发器被激活，否则ARD之前的票据将不会到期支付本金。
票据的法定最后到期日为2054年6月。如果发行人在2031年5月的每月付款日期之前没有偿还或再融资任何票据，则将产生额外利息，金额等于（i）年利率5.00%和（ii）超额金额（如有）中的较高者，以下各项之和超过该票据的利率：（a）剩余期限最接近10年的美国国库证券的ARD上的到期收益率（根据证券业和金融市场协会的标准和做法调整为“抵押等值基础”）加上（b）5.00%加上（c）适用于该票据的ARD后票据利差。
抵押品和担保
票据仅为债务人根据契约承担的义务。票据由担保人根据契约对几乎所有证券化资产的担保权益作担保，并由担保人根据日期为2023年8月8日的担保和担保协议（“担保和担保协议”）为受托人提供担保，该担保由担保人几乎所有资产的担保权益作担保。除下文所述外，除义务人及担保人外，本公司或本公司任何附属公司均不会就义务人在义齿或票据项下的义务提供担保或以任何方式承担责任。
盟约及限制
票据须遵守此类交易惯常的一系列契约和限制。这些契诺和限制包括（i）发行人维持一个流动性储备账户，用于就票据进行必要的付款，（ii）与可选和强制性预付款有关的规定，包括在2028年5月的每月付款日期之前票据的某些可选预付款的情况下指定的整笔付款，（iii）在（其中包括）作为票据抵押品的资产的转让以规定的方式有缺陷或无效的情况下的某些赔偿付款，以及（iv）与记录保存、获取信息和类似事项有关的契诺。根据基础契约的规定，在未能维持规定的偿债覆盖率的情况下，票据也需要快速摊销。如果偿债覆盖率在一定时期内超过一定的阈值，可能会治愈快速摊销，在此情况下，恢复定期摊销，如果有的话。票据还受到某些惯常违约事件的影响，包括与未支付票据上或与票据相关的所需利息、本金或其他到期金额、未能在特定时间范围内遵守契约、某些破产事件、违反特定陈述和保证、担保权益未能生效以及某些判决有关的事件。
所得款项用途
公司计划将发行票据所得款项净额用于（其中包括）偿还公司及其非证券化子公司的某些现有债务，包括公司定期贷款融资未偿还本金中的4亿美元，以及用于一般公司用途，包括潜在投资或支出，例如资本支出和研发，以符合公司的纤维扩张和铜迁移战略。
上述摘要并不意味着是完整的，而是受制于《基本契约》第1号补充文件和《2024-1系列补充文件》的完整副本，并通过引用对其进行整体限定，这两份文件分别作为附件4.1和4.2提交。
定期贷款修订及延期结束
于2024年7月1日，前线通信 Holdings，LLC对现有信贷协议订立了一项修订（“2024年定期贷款修订”），该修订管辖其与某些贷方的高级有担保定期贷款信贷融资（“定期贷款”）。2024年定期贷款修正案，除其他外：
| • | 将10.25亿美元定期贷款的到期日延长至2031年7月1日； |
| • | 将定期贷款的（x）调整后定期SOFR的保证金从3.75%下调至3.50%，将定期贷款的（y）替代基准利率的保证金从2.75%下调至2.50%；和 |
| • | 消除了以前适用于定期贷款的信用利差调整。 |
上述对2024年定期贷款修正案的描述通过引用该修正案的全文进行了整体限定，该修正案的副本作为附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
项目1.01中列出的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Frontier Communications Parent，INC。 | ||||||
| 日期：2024年7月1日 | 签名： | /s/Scott Beasley |
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| Scott Beasley | ||||||
| 执行副总裁、首席财务官 | ||||||