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SC TO-I/A 1 tm2333351-1 _ sctoia.htm SC TO-I/A tm2333351-1 _ sctoia-无-1.7656351s
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
(第2号修订)
第14(d)(1)或13(e)(1)条下的要约收购声明
《1934年证券交易法》
完美公司。
(标的公司(发行人)及备案人(作为要约人)名称)
A类普通股,每股面值0.10美元
(证券类别名称)
G7006A109
(CUSIP证券类别编号)
陈艾瑞斯
新店区民权路98号14F
新北市231台
电话:+ 886-2-8667-1265
(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码
及代表申报人的通讯)
复制到:
Lin Ching-Yang,ESQ。
Sullivan & Cromwell(Hong Kong)LLP
亚历山德拉府20楼
中环遮打道18号
香港
+852-2826-8688

如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。
勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:
☐第三方要约收购受规则14d-1约束。
发行人要约收购须遵守规则13e-4。
☐-根据规则13e-3进行的私有化交易。
根据规则13d-2对附表13D作出☐修订。
备案为最终修改报告要约收购结果的,勾选以下框:☐
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:
☐规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购)
☐规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购)

 
第2号修正案附表至
本第2号修订修订及补充首次于2023年11月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO-I的要约收购声明,并经公司于2023年12月19日提交的附表TO-I的第1号修订(连同对其的任何修订及补充,包括随同提交的证物,“附表TO”)修订及补充,开曼群岛获豁免的有限责任公司(“公司”、“我们”、“美国”或“我们的”),购买最多16,129,032股公司已发行在外的A类普通股,每股面值0.10美元,价格为每股3.10美元,按日期为2023年11月27日的购买要约(连同其任何修订或补充,“购买要约”)中规定的条款和条件,以现金净额向卖方支付,不计利息,减去任何适用的预扣税,作为附表TO的附件(a)(1)(a)和相关送文函(连同其任何修订或补充,“转递函”)作为附表TO的附件(a)(1)(b)提交。
除本第2号修正案另有规定外,附表TO中列出的信息保持不变,并在与本第2号修正案中的项目相关的范围内通过引用并入本文。此处使用但未定义的大写术语应具有附表TO中赋予它们的含义。你应阅读本修订第2号连同附表TO(包括其修订第1号)、购买要约及转递函。
项目1。总结性条款清单。
现对项目1所列信息作如下修正和补充:
(1)
在第2页要约收购条款摘要表中“问:要约的目的是什么?”三段之后,立即添加以下段落:
“以下列出了要约的某些额外背景和原因:
自2023年中起,在认为公司股份被市场低估的情况下,公司考虑了多种购回股份的选择,包括公司于2023年5月4日公布的股份回购计划(定义见下文)(看见收购要约的第2和9节),以及可能的自我投标,以使长期股东能够增加其在公司未来潜力中的股份。
2023年10月下旬,在首席执行官Alice H. Chang女士的领导下,公司管理层在外部顾问的建议和协助下,开始为要约做准备,包括准备必要的要约收购文件。
根据M-A条例第1004(b)项,于2023年11月初,公司就各自参与要约的意向向每位董事、高级管理人员和关联股东进行了询问(“关联询问”)。诚如要约收购第10节所披露,Taobao China Holding Limited及三名执行人员Wei-Hsin Tsen(Johnny Tseng)、Pin-Jen(Louis)Chen及Weichuan(Wayne)Liu已通知公司,他们有意投标各自的股份,合共11,364,596股股份。没有董事、其他高级管理人员或其他关联股东通知公司有任何参与关联查询的意向。此外,在对关联调查作出此类回复之前,公司并不知悉任何董事、高级管理人员或关联股东有任何参与要约的意图。
11月中旬,考虑到公司关联公司对关联调查的前述回复以及其中部分公司表达的参与意向(如购买要约第10节所披露),并鉴于此类参与将使提议的要约成为关联方交易,公司管理层、审计委员会和董事会考虑并讨论了要约的条款和条件,包括任何关联方交易的公平性和合理性,以符合全体股东的利益。
2023年11月24日,该要约获得审计委员会和随后的董事会一致通过。”
 
1

 
(2)
在第2页的要约收购条款摘要表中原标题“问:要约的会计处理方式是什么?”的第一段之后,立即添加以下一段,现将该标题全部删除,代之以“问:要约的会计处理方式是什么,要约的完成对公司财务报表有何影响?”
“要约的完成将对公司的财务报表产生以下影响:(a)公司的现金和现金等价物将减少公司用于完成要约的现金金额,包括支付与要约有关的费用,(b)股东权益总额将减少的金额等于公司在要约中购买的A类普通股的总购买价格加上相关费用,(c)已发行A类普通股总数将减去公司在要约中购买的A类普通股数量,(d)公司每股收益/亏损将因公司已发行A类普通股的减少而增加。”
项目4。交易条款。
现对第4项所列信息作如下修正和补充:
(1)
以下段落紧接在标题为“要约的目的.”在第14页要约购买的第2节(“要约的目的;要约的某些影响;其他计划”)中:
“以下列出了要约的某些额外背景和原因:
自2023年中以来,在认为公司股份被市场低估的情况下,公司考虑了各种回购股份的选择,包括公司于2023年5月4日公布的股份回购计划(看见收购要约的第2和9节),以及可能的自我投标,以使长期股东能够增加其在公司未来潜力中的股份。
2023年10月下旬,在首席执行官Alice H. Chang女士的领导下,公司管理层在外部顾问的建议和协助下,开始为要约做准备,包括准备必要的要约收购文件。
根据M-A条例第1004(b)项,于2023年11月初,公司就各自参与要约的意向向每位董事、高级管理人员和关联股东进行了询问(“关联询问”)。诚如要约收购第10节所披露,Taobao China Holding Limited及三名执行人员Wei-Hsin Tsen(Johnny Tseng)、Pin-Jen(Louis)Chen及Weichuan(Wayne)Liu已通知公司,他们有意投标各自的股份,合共11,364,596股股份。没有董事、其他高级管理人员或其他关联股东通知公司有任何参与关联查询的意向。此外,在对关联调查作出此类回复之前,公司并不知悉任何董事、高级管理人员或关联股东有任何参与要约的意图。
11月中旬,考虑到公司关联公司对关联调查的前述回复以及其中部分公司表达的参与意向(如购买要约第10节所披露),并鉴于此类参与将使提议的要约成为关联方交易,公司管理层、审计委员会和董事会考虑并讨论了要约的条款和条件,包括任何关联方交易的公平性和合理性,以符合全体股东的利益。
2023年11月24日,该要约获得审计委员会和随后的董事会一致通过。”
 
2

 
(2)
以下段落紧接在标题为“要约的若干影响”在第14页要约购买的第2节(“要约的目的;要约的某些影响;其他计划”)中:
“要约的完成将对公司的财务报表产生以下影响:(a)公司的现金和现金等价物将减少公司用于完成要约的现金金额,包括支付与要约有关的费用,(b)股东权益总额将减少的金额等于公司在要约中购买的A类普通股的总购买价格加上相关费用,(c)已发行A类普通股总数将减去公司在要约中购买的A类普通股数量,(d)公司每股收益/亏损将因公司已发行A类普通股的减少而增加。”
项目6。交易的目的及计划或建议。
现对第6项所列信息作如下修正和补充:
“以下列出了要约的某些额外背景和原因:
自2023年中以来,在认为公司股份被市场低估的情况下,公司考虑了各种回购股份的选择,包括公司于2023年5月4日公布的股份回购计划(看见收购要约的第2和9节),以及可能的自我投标,以使长期股东能够增加其在公司未来潜力中的股份。
2023年10月下旬,在首席执行官Alice H. Chang女士的领导下,公司管理层在外部顾问的建议和协助下,开始为要约做准备,包括准备必要的要约收购文件。
根据M-A条例第1004(b)项,于2023年11月初,公司就各自参与要约的意向向每位董事、高级管理人员和关联股东进行了询问(“关联询问”)。诚如要约收购第10节所披露,Taobao China Holding Limited及三名执行人员Wei-Hsin Tsen(Johnny Tseng)、Pin-Jen(Louis)Chen及Weichuan(Wayne)Liu已通知公司,他们有意投标各自的股份,合共11,364,596股股份。没有董事、其他高级管理人员或其他关联股东通知公司有任何参与关联查询的意向。此外,在对关联调查作出此类回复之前,公司并不知悉任何董事、高级职员或关联股东有意参与要约。
11月中旬,考虑到公司关联公司对关联调查的前述回复以及其中部分公司表达的参与意向(如购买要约第10节所披露),并鉴于此类参与将使提议的要约成为关联方交易,公司管理层、审计委员会和董事会考虑并讨论了要约的条款和条件,包括任何关联方交易的公平性和合理性,以符合全体股东的利益。
2023年11月24日,该要约获得审计委员会和随后的董事会一致通过。”
项目10。财务报表。
现将项目10所列信息全部删除,改为:
“不适用。根据附表TO第10项的说明2,财务报表,包括历史财务报表和备考财务信息,在要约的背景下不被视为重要,因为(a)要约提供的对价仅由现金组成,(b)要约不存在融资条件,以及(c)要约人,即玩美移动股份有限公司,是根据经修订的1934年证券交易法第13(a)或15(d)条规定的公开报告公司,该公司以电子方式在EDGAR上提交报告。
 
3

 
要约的完成将对公司的财务报表产生以下影响:(a)公司的现金和现金等价物将减少公司用于完成要约的现金金额,包括支付与要约有关的费用,(b)股东权益总额将减少的金额等于公司在要约中购买的A类普通股的总购买价格加上相关费用,(c)已发行的A类普通股总数将减去公司在要约中购买的A类普通股的数量,(d)公司的每股收益/亏损将因公司已发行的A类普通股的减少而增加。”
项目12。附件
(a)(1)(a)↓
(a)(1)(b)↓
(a)(1)(c)↓
(a)(1)(d)↓
(a)(1)(e)↓
(a)(2) 不适用。
(a)(3) 不适用。
(a)(4) 不适用。
(a)(5)↓
(b) 不适用。
(d)(1)
(d)(2)
(d)(3)
(d)(4)
(d)(5)
(d)(6)
(d)(7)
(d)(8)
(d)(9)
 
4

 
(d)(10)
(d)(11)
(d)(12)
(d)(13)
(d)(14)
(d)(15)
(d)(16)
(d)(17)
(d)(18)
(d)(19)
(d)(20)
(d)(21)↓
(g) 不适用。
(h) 不适用。
107†

之前提交的。
 
5

 
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2023年12月20日
玩美移动股份有限公司
签名:
/s/Alice H. Chang
姓名:Alice H. Chang
职称:首席执行官
 
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