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爱玛客报告第一季度收益
历年总结
•营收+ 3%;有机收入 +5%
◦全球金融服务体系历史上任何季度的最高收入
◦餐饮服务收入+5%；餐饮服务有机营收+6%
•营业收入+ 30%1；调整后营业收入（AOI）+ 13%2
◦创全球FSS历史第一季度AOI纪录
◦营业收入利润率+ 100个基点1；AOI保证金+ 40bps2
•GAAP EPS + 264%1至0.39美元；调整后EPS + 25%2至0.51美元
◦结果反映了整个组织执行盈利增长战略
•全球供应链足迹扩大；采购规模增加
◦在欧洲完成GPO收购，增加5亿美元供应链支出
◦全球供应链总支出超过205亿美元，在关键地区的能力得到增强
•开始股份回购；向股东返还资本
◦作为公司5亿美元股票回购计划的一部分回购股票
◦对业务的强大信心和未来的价值创造机会的证明
随后至第一季度
•延长债务期限；进一步增强财务灵活性
◦发出通知，全额偿还2025年4月到期的5.52亿美元优先票据
◦新的定期贷款将用于偿还优先票据和为某些期限至2030年的定期贷款再融资
宾夕法尼亚州费城，2025年2月4日-爱玛客（NYSE：ARMK）今天公布了2025财年第一季度业绩。
爱玛客首席执行官John Zillmer表示：“我们在‘25财年有了一个良好的开端，因为我们仍然致力于我们的战略优先事项：推动基础业务和净新业务带来的强劲盈利顶线增长；通过增加销量、供应链效率和成本纪律加速AOI增长；并利用我们的资本结构能力——最近一次是通过我们超额认购的债务再融资和回购爱玛客股票。”
1上一年营业收入、营业利润率和GAAP EPS包括与完成分拆相关的费用。
2按固定货币计算
第1页
“在整个组织中，我们专注并有动力实现我们为自己设定的财务业绩目标。我要感谢我们的员工为这些目标所做的不懈努力，我相信我们将共同实现这些目标。”
第一季度业绩
第一季度合并营收为46亿美元，同比增长3%，有机营收较上年同期增长5%。营收的增长抵消了FSS美国分部的一些利润率较低的设施账户在上一年的退出。由于强劲的基础业务和净新业务，餐饮服务收入增长5%，餐饮服务有机收入增长6%。货币换算的影响使收入减少了6200万美元。
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 25年第一季度 | 第一季度' 24 | 变动（%） | 有机收入 变动（%） |
|||||||||||||||||
| FSS美国 | 33.01亿美元 | 32.13亿美元 | 3 | % | * | 3 | % | * | ||||||||||||
| FSS国际 | 1,251 | 1,195 | 5 | % | 10 | % | ||||||||||||||
| 公司合计 | 45.52亿美元 | 44.08亿美元 | 3 | % | 5 | % | ||||||||||||||
*变动（%）和有机收入变动（%）反映了一些利润率较低的融资账户在上一年的退出
变动（%）和有机收入变动（%）之间的差异反映了货币换算的影响
可能因四舍五入而不合计
•FSS美国收入增长的驱动因素是1）更高的参与率、新客户赢得以及额外的微型市场和自动售货服务带来的商业和行业；2）教育，主要来自Collegiate Hospitality，这是膳食计划优化的结果；以及3）强劲的新业务赢得的修正—这超过了上述设施账户的退出。如果没有这些账户退出，设施业务本季度将出现增长。
Foodservice收入和Foodservice Organic收入均较上年同期增长5%。
•FSS International的收入增长在所有地理区域都有广泛的基础，主要来自持续的基础业务增长和净新业务表现——英国、加拿大、智利和爱尔兰推动了增长。按公认会计原则计算的收入包括货币换算的影响。
营业收入2.17亿美元同比增长30%，AOI增长13%2至2.58亿美元，营业收入利润率提高100个基点，AOI利润率提高40个基点2年复一年。盈利能力增长是由于公司有能力利用更高的收入水平、供应链效率以及有效管理单位内成本。货币换算的影响使营业收入减少了300万美元。
| 营业收入 | 调整后营业收入（AOI） | |||||||||||||||||||||||||
| 25年第一季度 | 第一季度' 24 | 变动（%） | 25年第一季度 | 第一季度' 24 | 变动（%） | 不变货币变动（%） | ||||||||||||||||||||
| FSS美国 | 1.94亿美元 | 1.75亿美元 | 11% | 2.29亿美元 | 2.02亿美元 | 13% | 13% | |||||||||||||||||||
| FSS国际 | 54 | 46 | 16% | 59 | 54 | 10% | 15% | |||||||||||||||||||
| 企业 | (30) | (54) | 44% | (30) | (25) | (21)% | (21)% | |||||||||||||||||||
| 公司合计 | 2.17亿美元 | 1.67亿美元 | 30% | 2.58亿美元 | 2.31亿美元 | 12% | 13% | |||||||||||||||||||
盈利能力同比增长源于以下分部业绩：
•FSS美国经历了更高的基数业务量叠加新业务的成熟、供应链生产力和运营绩效的效率。
2
•FSS International实现了更高的基础业务量和净新业务，以及更强的供应链经济性，这足以抵消西班牙因瓦伦西亚地区严重洪水而导致的利润减少，该地区暂时影响了客户运营。
•公司主要反映了与收购GPO和更高的股份薪酬相关的费用。上一年度GAAP业绩包括与分拆相关的费用。
现金流和资本结构
正如预期的那样，第一季度出现了与公司季节性业务节奏相关的现金流出，具体与Collegiate Hospitality相关。与去年同期相比，爱玛客报告的现金流更加强劲，用于经营活动的净现金改善了约7000万美元，自由现金流改善了约6300万美元。这一业绩是由更高的净收入和有利的营运资本引领的。
截至季度末，该公司拥有超过17亿美元的可用现金。
作为2024年11月宣布的5亿美元股票回购计划的一部分，爱玛客在第一季度末开始回购股票。迄今为止，该公司已回购了超过64.5万股股票，总收购价约为2500万美元。
爱玛客在季度末之后启动了延长债务期限和进一步增强财务灵活性的措施，包括：
•发出通知，全额偿还2025年4月到期的5.52亿美元优先票据，自2025年2月18日起生效；以及
•完成了2030年6月到期的14亿美元新定期贷款的银团程序，所得款项将用于偿还2025年4月到期的5.52亿美元优先票据以及为某些定期贷款再融资。
这些行动是杠杆中性的，利率相当。
股息申报
公司董事会批准了2025年1月27日宣布的每股普通股10.5美分的季度股息。股息将于2025年2月24日支付给在2025年2月10日营业结束时登记在册的股东。
业务更新
鉴于公司在赢得新客户和客户保留方面的成功，爱玛客继续预计收入增长将加速，尤其是在下半年，恢复两位数的收入增长。 该公司在整个组织的新业务管道仍然很重要，包括在首次外包方面。爱玛客对其在2025财年及以后实现净新增占上一年收入4%至5%的能力充满信心——保留率水平超过95%。由于该业务的有利趋势，该公司重申了对2025财年的业绩预期。
2024年12月，爱玛客完成了对总部位于欧洲的GPO ——量子成本咨询集团的收购，进一步巩固了公司作为全球领先的专业采购和供应链服务提供商的地位。Quantum已管理了5亿美元的支出，业务遍及西班牙、葡萄牙、德国和荷兰等国，为酒店、餐厅、游戏目的地以及老年和青年驻地提供服务。随着在关键地区能力的增强，爱玛客的全球供应链支出现已超过205亿美元。
3
展望
该公司提供了其对有机收入增长、调整后营业收入增长（固定货币）、调整后每股收益增长（固定货币）以及非GAAP基础上的净债务与契约调整后EBITDA（“杠杆率”）的预期，并且不提供此类前瞻性非GAAP措施与GAAP的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难，包括可能针对货币换算的影响进行的调整。2025财年展望反映了管理层目前对许多难以准确预测的不断变化的因素的假设，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险因素中讨论的那些因素。
爱玛客继续预计其2025财年全年业绩如下：
| （百万美元，EPS除外） | 24财年 | 25财年*展望 | ||||||||||||||||||
| 参考点 |
同比增长1
|
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| 有机收入 | $17,401 | +7.5% | — | +9.5% | ||||||||||||||||
| 调整后营业收入 | $882 | +15% | — | +18% | ||||||||||||||||
| 调整后每股收益 | $1.55 | +23% | — | +28% | ||||||||||||||||
| 杠杆率 | 3.4x | ~3.0x | ||||||||||||||||||
| 调整后每股收益展望不包括潜在股票回购带来的收益 | ||||||||||||||||||||
|
*第53周年度
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|
1不变货币，除杠杆率
|
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“我们在整个公司都感受到了令人难以置信的势头。我们的新业务管道意义重大，本财年我们已经在赢得新账户和客户保留方面取得了成功，”Zillmer补充道。"我们在全球各地拥有战略、销售渠道和人才，可以利用未来的许多创造价值的机会。我坚信，最好的时刻还在后面。”
4
电话会议安排
该公司已安排在美国东部时间今天上午8：30召开电话会议，讨论其收益和前景。本次电话会议及相关材料可以在公司网站上进行收听和审核，可以是直播的，也可以是延时的，www.aramark.com，在投资者关系页面。
关于爱玛客
爱玛客（NYSE：ARMK）自豪地为全球领先的教育机构、世界500强企业、世界冠军运动队、知名的医疗保健提供者、标志性目的地和文化景点以及全球16个国家的众多城市提供食品和设施管理服务。由于我们的好客文化，我们的员工努力为彼此、我们的合作伙伴、我们的社区和地球做伟大的事情。访问www.aramark.com了解更多信息，并在LinkedIn、Facebook、X和Instagram上与我们联系。
5
| 选定的运营和财务指标 | ||
| 调整后收入（有机） | ||
| 调整后收入（有机）指为消除货币换算影响而调整的收入。 | ||
| 调整后营业收入 | ||
| 经调整营业收入指经调整的营业收入，以消除与收购相关的无形资产摊销的影响；遣散费和其他费用；分拆相关费用和其他影响可比性的项目。 | ||
| 调整后营业收入（不变货币） | ||
| 调整后营业收入（不变货币）指为消除货币换算影响而调整后的营业收入。 | ||
| 调整后净收入 | ||
| 调整后的净收入指经调整以消除与收购相关的无形资产摊销影响的归属于爱玛客股东的净收入；遣散费和其他费用；分拆相关费用；偿还债务对利息费用、净额和其他影响可比性的项目的影响，减去这些调整的税收影响。我们的美国收益的调整后净收入的税收影响是使用混合的美国联邦和州税率计算的。美国以外司法管辖区调整后净收入的税收影响按当地国家税率计算。 | ||
| 调整后净收入（不变货币） | ||
| 调整后的净收入（不变货币）是指调整后的净收入，以消除货币换算的影响。 | ||
| 调整后每股收益 | ||
| 调整后每股收益表示调整后的净收入除以稀释后的加权平均流通股。 | ||
| 调整后EPS（不变货币） | ||
| 调整后EPS（不变货币）表示为消除货币换算的影响而调整后的EPS。 | ||
| 契约调整后EBITDA | ||
| 经契约调整后的EBITDA是指经利息费用调整后归属于爱玛客股东的持续经营净收入，净额；所得税拨备；折旧和摊销以及我们在计算契约比率和债务合规时所要求的债务协议中定义的某些其他项目。我们还使用净债务作为我们与契约调整后EBITDA的比率，该比率的计算方法是长期借款总额减去现金和现金等价物以及短期有价证券。 | ||
| 自由现金流 | ||
| 自由现金流指经营活动提供的（用于）现金净额减去购买财产和设备及其他的净额。管理层认为，自由现金流的列报为投资者提供了有用的信息，因为它代表了可用于在公司所有证券持有人之间分配的现金流的衡量标准。 | ||
| 餐饮服务调整后收入（有机） | ||
| 餐饮服务调整后收入（有机）指为消除货币换算影响而调整的餐饮服务收入。 | ||
| 我们使用调整后收入（有机）、餐饮服务调整后收入（有机）、调整后营业收入（包括以固定货币为基础）、调整后净收入（包括以固定货币为基础）、调整后每股收益（包括以固定货币为基础）、契约调整后EBITDA和自由现金流作为我们运营盈利能力的补充衡量标准，并控制我们的现金运营成本。我们认为，这些财务指标对投资者有用，因为它们能够更好地比较我们的历史业绩，并允许我们的投资者根据我们用来评估业绩和业绩趋势的相同指标来评估我们的业绩。这些财务指标不是根据公认会计原则或GAAP衡量财务业绩的指标。我们对这些指标的表述作为一种分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或替代根据GAAP报告的对我们结果的分析。您不应将这些衡量标准视为根据公认会计原则确定的收入、营业收入、净收入、每股收益或经营活动提供的净现金（用于）的替代方法。我们提出的调整后收入（有机）、餐饮服务调整后收入（有机）、调整后营业收入、调整后净收入、调整后每股收益、契约调整后EBITDA和自由现金流可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较，因为并非所有公司都使用相同的计算方法。 | ||
6
非公认会计原则附表的解释性说明
收购相关无形资产摊销-调整以消除与收购相关的无形资产确认的摊销费用。
遣散费及其他费用-调整以消除适用期间的遣散费（2024年第一季度为620万美元）。
分拆相关费用-调整以消除与公司上一年分拆Uniform部门相关的费用，包括会计和法律相关费用、第三方咨询费用和其他成本。调整还消除了将Vestis股票捐赠给捐助者建议基金以资助慈善捐款的慈善捐款费用（2024年第一季度为880万美元）。
影响可比性的收益、损失和结算-调整以消除某些不代表公司持续运营业绩的交易，主要是与收购收益相关的或有对价负债的费用（2025年第一季度为1110万美元，2024年第一季度为50万美元）以及与阿根廷恶性通货膨胀相关的费用（2025年第一季度为70万美元，2024年第一季度为390万美元）。
偿还债务对利息支出的影响，净额-调整以消除与公司在适用期间偿还借款相关的费用，包括2025年到期的6.375%优先票据，例如与支付赎回溢价相关的费用（2024年第一季度为2390万美元）和冲销未摊销债务发行成本的非现金费用（2024年第一季度为790万美元）。
调整后净收入调整的税务影响-调整，以消除根据美国联邦和州税率混合计算的调整后净收入调整对美国调整的净税收影响，以及美国以外司法管辖区调整的当地国家税率。调整还消除了公司上一年分拆Uniform部门的税务相关影响，包括根据公司利用外国税收抵免的能力记录的估值备抵（2024年第一季度费用为710万美元）、不允许的交易成本（2024年第一季度费用为260万美元）以及重述公司的递延税收状况（2024年第一季度收益为190万美元）。
货币换算的影响-调整以消除货币换算率波动对比较结果的影响，方法是以固定货币为基础列报期间。假设外币汇率不变，以上年期间的有效汇率为基础，用于本年度可比期间的换算。
7
| 前瞻性陈述 | ||
| 本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些陈述反映了我们目前基于某些假设对未来事件的预期，包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。这些声明包括但不限于“展望”标题下的声明以及与我们对业务表现、财务业绩、运营、流动性和资本资源、行业状况和增长战略的预期相关的声明。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“展望”、“目标”、“预期”、“有信心”、“估计”、“预期”、“将是”、“将继续”、“将可能导致”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“看到”、“期待”等具有类似含义的词语和术语或此类词语的否定版本来识别。这些前瞻性陈述受到随时可能发生变化的风险和不确定性的影响，实际结果或结果可能与我们的预期存在重大差异。 | ||
|
我们认为可能影响或继续影响我们业绩的一些因素包括但不限于：不利的经济状况；自然灾害、全球灾难、气候变化、流行病、能源短缺、体育罢工和其他不利事件；地缘政治事件，包括但不限于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突和中东持续的冲突、全球供应链中断、通货膨胀、波动和全球金融市场的混乱；未能留住现有客户，续签现有客户合同并获得新的客户合同；客户决定减少外包或使用首选供应商；我们行业的竞争；由于我们的食品和支持服务合同的定价和取消条款，运营成本增加和成本回收障碍；与国际业务相关的货币风险和其他风险，包括遵守广泛的法律法规，包括美国《反海外腐败法》；与我们产品来源的供应商相关的风险；我们与分销合作伙伴的关系受到干扰；我们业务的合同密集型性质，这可能会导致客户纠纷；无法雇用和留住关键或足够的合格人员或劳动力成本增加；我们的扩张战略和我们成功整合所收购业务的能力以及与此相关的成本和时间安排；与Aramark Uniform和Career Apparel（“Uniform”）作为一家独立上市公司向我们的股东完成分拆相关的风险；我们的员工继续或进一步工会化；由于我们参与多雇主固定福利养老金计划而产生的责任；法律和政府法规，包括与食品和饮料、环境、工资和工时以及政府订约；与不遵守适用法律或其他政府法规相关的责任；对政府监管框架执行的新解释或变化；所得税税率或与税收相关的法律的增加或变化；基于我们的承诺和利益相关者对环境、社会和治理考虑的期望，潜在的责任、增加的成本、声誉损害和其他不利影响；未能在我们的整个供应链中维护食品安全，食源性疾病问题和疾病或受伤索赔；网络安全事件或我们计算机系统可用性的其他中断或隐私泄露；我们的杠杆；使我们面临利率风险的可变利率债务；无法产生足够的现金来偿还我们的所有债务；限制我们经营业务的灵活性的债务协议；以及“第一部分，第1A项风险因素”标题下列出的其他因素，“第I部分第3项法律程序”和“第II部分第7项管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”以及我们于2024年11月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告的其他部分，因为这些因素可能会在我们向SEC提交的其他定期文件中不时更新，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅，并可通过其网站www.aramark.com联系Aramark投资者关系部门获得。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本文和我们提交给SEC的其他文件中包含的其他警示性声明一起阅读。由于这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖本文中包含的任何前瞻性声明或可能由我们或代表我们不时在其他地方做出的任何前瞻性声明。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展、我们预期的变化或其他原因，除非法律要求。
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8
Aramark和子公司
简明合并损益表
（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2024年12月27日 | 2023年12月29日 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 4,552,086 | $ | 4,407,765 | ||||||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||
| 所提供服务的成本（不包括折旧和摊销） | 4,151,232 | 4,045,078 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 113,204 | 105,544 | ||||||||||||
| 销售和一般公司费用 | 70,386 | 90,193 | ||||||||||||
| 总费用和支出 | 4,334,822 | 4,240,815 | ||||||||||||
| 营业收入 | 217,264 | 166,950 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 75,804 | 114,562 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 141,460 | 52,388 | ||||||||||||
| 准备金 | 35,757 | 23,871 | ||||||||||||
| 净收入 | 105,703 | 28,517 | ||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 84 | (19) | ||||||||||||
| 归属于爱玛客股东的净利润 | $ | 105,619 | $ | 28,536 | ||||||||||
| 归属于爱玛客股东的每股收益： | ||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.40 | $ | 0.11 | ||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.39 | $ | 0.11 | ||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||
| 基本 | 264,882 | 262,053 | ||||||||||||
| 摊薄 | 268,690 | 264,287 | ||||||||||||
9
| Aramark和子公司 | ||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | ||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||
| 2024年12月27日 | 2024年9月27日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 484,149 | $ | 672,483 | ||||||||||
| 应收款项 | 2,201,099 | 2,096,928 | ||||||||||||
| 库存 | 366,690 | 387,601 | ||||||||||||
| 预付款项和其他流动资产 | 242,875 | 249,550 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 3,294,813 | 3,406,562 | ||||||||||||
| 物业及设备净额 | 1,602,582 | 1,573,193 | ||||||||||||
| 商誉 | 4,713,625 | 4,677,201 | ||||||||||||
| 其他无形资产 | 1,826,131 | 1,804,602 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 677,095 | 638,659 | ||||||||||||
| 其他资产 | 592,420 | 574,154 | ||||||||||||
| $ | 12,706,666 | $ | 12,674,371 | |||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 长期借款本期到期情况 | $ | 942,833 | $ | 964,286 | ||||||||||
| 当前经营租赁负债 | 53,886 | 54,163 | ||||||||||||
| 应付账款 | 1,104,769 | 1,394,007 | ||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,395,367 | 1,801,754 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 3,496,855 | 4,214,210 | ||||||||||||
| 长期借款 | 4,976,953 | 4,307,171 | ||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 247,244 | 241,012 | ||||||||||||
| 递延所得税和其他非流动负债 | 893,991 | 865,510 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 可赎回非控制性权益 | 9,739 | 7,494 | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 3,081,884 | 3,038,974 | ||||||||||||
| $ | 12,706,666 | $ | 12,674,371 | |||||||||||
10
| Aramark和子公司 | ||||||||||||||
| 简明合并现金流量表 | ||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2024年12月27日 | 2023年12月29日 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 105,703 | $ | 28,517 | ||||||||||
| 调整净收入与经营活动使用的现金净额： | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 113,204 | 105,544 | ||||||||||||
| 或有对价负债增加 | 11,127 | — | ||||||||||||
| 递延所得税 | 9,456 | 1,175 | ||||||||||||
| 股份补偿费用 | 14,848 | 13,654 | ||||||||||||
| 经营资产和负债变动 | (801,426) | (825,112) | ||||||||||||
| 根据合同向客户支付的款项 | (61,032) | (45,075) | ||||||||||||
| 其他经营活动 | 20,968 | 64,220 | ||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (587,152) | (657,077) | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净购买财产和设备及其他 | (117,788) | (111,201) | ||||||||||||
| 收购、资产剥离和其他投资活动 | (113,051) | (86,767) | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (230,839) | (197,968) | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 长期借款所得款项净额/付款 | 170,012 | (1,310,776) | ||||||||||||
| 应收账款融资项下资金净变动 | 525,000 | 600,000 | ||||||||||||
| 支付股息 | (27,860) | (24,915) | ||||||||||||
| 发行普通股的收益 | 11,977 | 4,496 | ||||||||||||
| 其他融资活动 | (36,431) | (47,808) | ||||||||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | 642,698 | (779,003) | ||||||||||||
| 外汇汇率对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (18,960) | 5,334 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金减少 | (194,253) | (1,628,714) | ||||||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金，期初 | 732,613 | 1,972,367 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金，期末 | $ | 538,360 | $ | 343,653 | ||||||||||
| 资产负债表分类 | |||||||||||
| （单位：千） | 2024年12月27日 | 2023年12月29日 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 484,149 | $ | 295,597 | |||||||
| 预付款项和其他流动资产中的受限现金 | 54,211 | 48,056 | |||||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金总额 | $ | 538,360 | $ | 343,653 | |||||||
11
| Aramark和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则措施的调节 | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整后合并营业利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| FSS美国 | FSS国际 | 企业 | 爱玛客及子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 收入（如报告） | $ | 3,301,016 | $ | 1,251,070 | $ | 4,552,086 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（按报告） | $ | 193,719 | $ | 53,685 | $ | (30,140) | $ | 217,264 | ||||||||||||||||||
| 营业收入利润率（如报告） | 5.9 | % | 4.3 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 收入（如报告） | $ | 3,301,016 | $ | 1,251,070 | $ | 4,552,086 | ||||||||||||||||||||
| 货币换算的影响 | 1,014 | 60,615 | 61,629 | |||||||||||||||||||||||
| 调整后收入（有机） | $ | 3,302,030 | $ | 1,311,685 | $ | 4,613,715 | ||||||||||||||||||||
| 收入增长（如报告） | 2.7 | % | 4.7 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 调整后收入增长（有机） | 2.8 | % | 9.8 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（按报告） | $ | 193,719 | $ | 53,685 | $ | (30,140) | $ | 217,264 | ||||||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 23,859 | 4,625 | — | 28,484 | ||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的收益、损失和结算 | 11,127 | 693 | — | 11,820 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 228,705 | $ | 59,003 | $ | (30,140) | $ | 257,568 | ||||||||||||||||||
| 货币换算的影响 | 278 | 2,743 | — | 3,021 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入（不变货币） | $ | 228,983 | $ | 61,746 | $ | (30,140) | $ | 260,589 | ||||||||||||||||||
| 营业收入增长（如报告） | 10.8 | % | 16.1 | % | 44.2 | % | 30.1 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后营业收入增长 | 13.3 | % | 10.1 | % | (20.9) | % | 11.7 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后营业收入增长（不变货币） | 13.4 | % | 15.2 | % | (20.9) | % | 13.0 | % | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 6.9 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率（不变货币） | 6.9 | % | 4.7 | % | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
| FSS美国 | FSS国际 | 企业 | 爱玛客及子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 收入（如报告） | $ | 3,212,732 | $ | 1,195,033 | $ | 4,407,765 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（按报告） | $ | 174,765 | $ | 46,243 | $ | (54,058) | $ | 166,950 | ||||||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 20,417 | 3,487 | — | 23,904 | ||||||||||||||||||||||
| 遣散费及其他费用 | 6,149 | — | 92 | 6,241 | ||||||||||||||||||||||
| 分拆相关费用 | — | — | 29,037 | 29,037 | ||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的收益、损失和结算 | 568 | 3,879 | — | 4,447 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 201,899 | $ | 53,609 | $ | (24,929) | $ | 230,579 | ||||||||||||||||||
| 营业收入利润率（如报告） | 5.4 | % | 3.9 | % | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 6.3 | % | 4.5 | % | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||
12
| Aramark和子公司 | |||||||||||||||||
| 非公认会计原则措施的调节 | |||||||||||||||||
| 调整后净收入&调整后每股收益 | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2024年12月27日 | 2023年12月29日 | ||||||||||||||||
| 归属于爱玛客股东的净利润（如报告） | $ | 105,619 | $ | 28,536 | |||||||||||||
| 调整： | |||||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 28,484 | 23,904 | |||||||||||||||
| 遣散费及其他费用 | — | 6,241 | |||||||||||||||
| 分拆相关费用 | — | 29,037 | |||||||||||||||
| 影响可比性的收益、损失和结算 | 11,820 | 4,447 | |||||||||||||||
| 偿还债务对利息支出的影响，净额 | — | 31,757 | |||||||||||||||
| 调整后净收入调整的税务影响 | (8,989) | (15,120) | |||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 136,934 | $ | 108,802 | |||||||||||||
| 货币换算的影响，税后净额 | 1,602 | — | |||||||||||||||
| 调整后净收入（不变货币） | $ | 138,536 | $ | 108,802 | |||||||||||||
| 每股收益（如报告） | |||||||||||||||||
| 归属于爱玛客股东的净利润（如报告） | $ | 105,619 | $ | 28,536 | |||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 268,690 | 264,287 | |||||||||||||||
| $ | 0.39 | $ | 0.11 | ||||||||||||||
| 每股盈利增长（如报告）% | 264.1 | % | |||||||||||||||
| 调整后每股收益 | |||||||||||||||||
| 调整后净收入 | $ | 136,934 | $ | 108,802 | |||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 268,690 | 264,287 | |||||||||||||||
| $ | 0.51 | $ | 0.41 | ||||||||||||||
| 调整后每股收益增长% | 23.8 | % | |||||||||||||||
| 调整后每股收益（不变货币） | |||||||||||||||||
| 调整后净收入（不变货币） | $ | 138,536 | $ | 108,802 | |||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 268,690 | 264,287 | |||||||||||||||
| $ | 0.52 | $ | 0.41 | ||||||||||||||
| 调整后每股盈利增长（不变货币）% | 25.2 | % | |||||||||||||||
13
| Aramark和子公司 | |||||||||||||||||
| 非公认会计原则措施的调节 | |||||||||||||||||
| 对盟约调整后EBITDA的净债务 | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||
| 2024年12月27日 | 2023年12月29日 | ||||||||||||||||
| 归属于爱玛客股东的净利润（如报告） | $ | 339,605 | $ | 628,493 | |||||||||||||
| 减：终止经营业务收入，税后净额 | — | (190,779) | |||||||||||||||
| 归属于爱玛客股东的持续经营净利润 | $ | 339,605 | $ | 437,714 | |||||||||||||
| 利息支出，净额 | 327,958 | 451,087 | |||||||||||||||
| 准备金 | 114,858 | 127,561 | |||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 443,207 | 412,803 | |||||||||||||||
|
股份补偿费用(1)
|
63,746 | 69,417 | |||||||||||||||
|
异常或非经常性（收益）和损失(2)
|
(22,752) | (375,972) | |||||||||||||||
|
某些交易的备考EBITDA(3)
|
5,151 | 6,406 | |||||||||||||||
|
其他(4)(5)
|
92,870 | 113,763 | |||||||||||||||
| 契约调整后EBITDA | $ | 1,364,643 | $ | 1,242,779 | |||||||||||||
| 与契约调整后EBITDA的净债务 | |||||||||||||||||
| 长期借款总额 | $ | 5,919,786 | $ | 5,971,733 | |||||||||||||
|
减：现金及现金等价物和短期有价证券(6)
|
526,953 | 407,300 | |||||||||||||||
| 净债务 | $ | 5,392,833 | $ | 5,564,433 | |||||||||||||
| 契约调整后EBITDA | $ | 1,364,643 | $ | 1,242,779 | |||||||||||||
|
净债务/契约调整后EBITDA(7)
|
4.0 | 4.5 | |||||||||||||||
|
（1）系因股票期权、股票增值权、限制性股票单位、业绩股票单位和递延股票单位奖励等会计处理而产生的股份补偿费用。
|
|||||||||||||||||
|
（2）截至2024年12月27日的十二个月是出售公司在圣安东尼奥马刺队NBA特许经营权的剩余股权投资的2024财年收益（2510万美元）和与所出售业务相关的某些资产减值的2024财年非现金费用（230万美元）。截至2023年12月29日的十二个月是出售公司在AIM Services，Co.，Ltd.的权益法投资的2023财年收益（3.771亿美元）和出售公司在圣安东尼奥马刺队NBA特许经营权的部分股权投资的2023财年亏损（110万美元）。
|
|||||||||||||||||
| （3）表示该期间进行的某些收购和资产剥离的净EBITDA的年化。 | |||||||||||||||||
|
（4）截至2024年12月27日的十二个月的“其他”包括调整，以消除因采用某些会计准则而产生的影响，这些影响是根据信贷协议和契约进行的计算（5230万美元）、根据预期使用情况对库存进行的非现金调整（1820万美元）、与一项外国税务事项的裁决相关的费用（680万美元）、遣散费（670万美元）、与商号减值相关的非现金费用（330万美元）、与收购收益相关的或有对价费用，扣除冲销（240万美元）、阿根廷恶性通货膨胀的影响（220万美元），与非美国政府工资补贴相关的收入（110万美元）和其他杂项费用。
|
|||||||||||||||||
| （5）截至2023年12月29日止十二个月的“其他”包括与收购收益相关的或有对价负债的转回，扣除费用（5940万美元）、为消除根据信贷协议和契约计算所采用的某些会计准则的影响而进行的调整（5030万美元）、与公司分拆制服部门相关的费用（4750万美元）、净遣散费（3910万美元）、阿根廷恶性通货膨胀的影响（1320万美元）、与非美国政府工资补贴相关的收入（1250万美元），与信息技术资产相关的非现金费用（820万美元）、多雇主养老金计划提款费用净额（670万美元）、库存减记的非现金费用（610万美元）、与因恶劣天气而关闭或部分关闭的地点相关的劳务费和其他费用（540万美元）、与某些不动产相关的经营租赁使用权资产和财产和设备减值的非现金费用（330万美元）和其他杂项费用。 | |||||||||||||||||
| （六）短期有价证券是指原期限大于三个月的持有至到期债务证券，为一年内到期并转为现金。短期有价证券计入简明合并资产负债表的“预付款项和其他流动资产”。 | |||||||||||||||||
| （7）截至2023年12月29日止十二个月已重列，以排除整个期间的统一分部业绩，包括分拆前的季度。 | |||||||||||||||||
14
| Aramark和子公司 | |||||
| 非公认会计原则措施的调节 | |||||
| 自由现金流 | |||||
| （未经审计） | |||||
| （单位：千） | |||||
| 三个月结束 | |||||
| 2024年12月27日 | |||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (587,152) | |||
| 净购买财产和设备及其他 | (117,788) | ||||
| 自由现金流 | $ | (704,940) | |||
| 三个月结束 | |||||
| 2023年12月29日 | |||||
| 经营活动使用的现金净额 | $ | (657,077) | |||
| 净购买财产和设备及其他 | (111,201) | ||||
| 自由现金流 | $ | (768,278) | |||
| 三个月结束 | |||||
| 改变 | |||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 69,925 | |||
| 净购买财产和设备及其他 | (6,587) | ||||
| 自由现金流 | $ | 63,338 | |||
15
| Aramark和子公司 | ||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则措施的调节 | ||||||||||||||||||||
| 食品服务调整后收入（有机） | ||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年12月27日 | ||||||||||||||||||||
| FSS美国 | FSS国际 | 爱玛客及子公司 | ||||||||||||||||||
| 收入（如报告） | ||||||||||||||||||||
| 食品 | $ | 2,894,829 | $ | 1,031,933 | $ | 3,926,762 | ||||||||||||||
| 设施 | 406,187 | 219,137 | 625,324 | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 3,301,016 | $ | 1,251,070 | $ | 4,552,086 | ||||||||||||||
| 货币换算的影响 | ||||||||||||||||||||
| 食品 | $ | 1,014 | $ | 53,907 | $ | 54,921 | ||||||||||||||
| 设施 | — | 6,708 | 6,708 | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 1,014 | $ | 60,615 | $ | 61,629 | ||||||||||||||
| 调整后收入（有机） | ||||||||||||||||||||
| 食品 | $ | 2,895,843 | $ | 1,085,840 | $ | 3,981,683 | ||||||||||||||
| 设施 | 406,187 | 225,845 | 632,032 | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 3,302,030 | $ | 1,311,685 | $ | 4,613,715 | ||||||||||||||
| 收入增长（如报告） | ||||||||||||||||||||
| 食品 | 4.8 | % | 4.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| 合计 | 2.7 | % | 4.7 | % | 3.3 | % | ||||||||||||||
| 调整后收入增长（有机） | ||||||||||||||||||||
| 食品 | 4.8 | % | 10.0 | % | 6.2 | % | ||||||||||||||
| 合计 | 2.8 | % | 9.8 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2023年12月29日 | ||||||||||||||||||||
| FSS美国 | FSS国际 | 爱玛客及子公司 | ||||||||||||||||||
| 收入（如报告） | ||||||||||||||||||||
| 食品 | $ | 2,763,396 | $ | 986,847 | $ | 3,750,243 | ||||||||||||||
| 设施 | 449,336 | 208,186 | 657,522 | |||||||||||||||||
| 合计 | $ | 3,212,732 | $ | 1,195,033 | $ | 4,407,765 | ||||||||||||||
16