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EX-5.1 5 d943908dex51.htm EX-5.1 EX-5.1

附件 5.1

 

  

主街811号,3700套房

德克萨斯州休斯顿77002

电话:+ 1.71 3.5 46.5400传真:+ 1.71 3.5 46.5 401

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2025年8月7日

 

广达服务公司

2727北环线西

德克萨斯州休斯顿77008

  

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Re:登记报表编号333-281209;本金总额500,000,000美元2028年到期的4.300%优先票据、本金总额500,000,000美元2031年到期的4.500%优先票据和本金总额500,000,000美元2035年到期的5.100%优先票据

女士们先生们:

我们曾就公司于2028年到期的本金总额为500,000,000美元的4.300%优先票据(“2028年票据”)、公司于2031年到期的本金总额为500,000,000美元的4.500%优先票据(“2031年票据”)和公司于2035年到期的本金总额为500,000,000美元的5.100%优先票据(连同2028年票据和2031年票据,“票据”)担任特拉华州公司(“公司”)的特别顾问,根据该特定契约,日期为2020年9月22日(“基础契约”),由公司与美国银行信托公司之间,National Association(作为美国银行National Association的利益继承者),作为受托人(“受托人”),经公司与受托人之间日期为本协议日期的若干第七份补充契约(“第七份补充契约”)补充,公司与受托人之间日期为本协议日期的若干第八份补充契约(“第八份补充契约”)和公司与受托人之间日期为本协议日期的若干第九份补充契约(连同第七份补充契约和第八份补充契约,“补充契约”)(基础契约,经如此补充,“契约”),并根据根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)于2024年8月2日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格注册声明(注册号333-281209)(“注册声明”)、随附的基础招股说明书,日期为2024年8月2日,并在最初生效时包含在注册声明中(“基础招股说明书”),以及日期为2025年8月4日的最终招股说明书补充文件,并于2025年8月6日根据该法案下的规则424(b)向委员会提交(连同基础招股说明书,“招股说明书”)。本意见是根据该法案规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的,除此处就每一系列票据的发行明确说明的情况外,此处未就与注册声明或招股说明书内容有关的任何事项表达任何意见。


2025年8月7日

第2页

 

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作为这样的律师,我们审查了我们认为为本函目的适当的事实事项和法律问题。经贵方同意,我们在没有独立核实此类事实事项的情况下,就事实事项依赖公司高级人员和其他人的证明和其他保证。我们在此就纽约州的国内法和特拉华州一般公司法发表意见,我们不对任何其他司法管辖区的法律的适用性或对其的影响发表意见,就特拉华州而言,任何其他法律,或就任何州内的任何国内法或任何地方机构的法律的任何事项发表意见。

在符合上述规定及本协议所列其他事项的情况下,我们认为,截至本协议日期,当适用的补充契约已获公司所有必要的公司行动正式授权、签立和交付,以及当票据已获正式授权、签立、发行和认证,并按照契约条款和招股说明书所设想的方式,并在日期为2025年8月4日的该特定承销协议所设想的情况下,由其中指定的承销商和公司在付款的情况下交付,相应的票据将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

我们的意见受制于:(i)破产、无力偿债、重组、优先权、欺诈性转让、暂停执行或其他类似法律对债权人的权利和补救措施的影响;(ii)(a)衡平法的一般原则的影响,无论是在衡平法程序中还是在法律中考虑(包括可能无法获得具体履行或禁令救济),(b)重要性、合理性、善意和公平交易的概念,及(c)提起法律程序的法院的酌处权;及(iii)根据法律或法院判决,在某些情况下规定就某项法律责任向一方作出赔偿或分担的条文无效,而该等赔偿或分担违反公共政策。我们对(a)任何关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、补足保费或其他经济补救措施的规定,只要这些规定被视为构成处罚,(b)同意或限制管辖法律、管辖权、场所、仲裁、补救措施或司法救济,(c)放弃权利或抗辩,(d)任何要求支付律师费的规定,如果此类支付违反法律或公共政策,(e)任何允许的规定,在加速任何票据,收取其所述本金中可能被确定为构成未赚取利息的那部分,(f)任何留置权或担保权益的设定、有效性、附加、完善或优先权,(g)提前放弃债权、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团或法律审判或其他程序性权利,(h)放弃宽泛或模糊陈述的权利,(i)关于排他性、权利或补救办法的选择或累积的规定,(j)授权或确认结论性或酌处性决定的规定,(k)授予抵消权,(l)代理人,权力和信托,(m)禁止、限制或要求同意转让或转让任何权利或财产的规定,(n)任何规定,只要它要求对非美元计价的证券的债权(或对此种债权的判决)在适用法律另有规定的范围内按特定日期的汇率转换为美元,以及(o)具有上述效力的规定的可分割性(如果无效)。


2025年8月7日

第3页

 

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经贵方同意,我们假设(a)义齿和票据(统称“文件”)已由公司以外的其他各方正式授权、签署和交付,(b)每一份文件均构成公司以外的其他各方的具有法律效力和约束力的义务,可根据其各自的条款对每一方强制执行,以及(c)每一份文件作为各方的具有法律效力和约束力的义务的地位不会因任何(i)协议或文书的违反或违约而受到影响,(ii)违反法规、规则、条例或法院或政府命令,或(iii)未能从政府当局取得所需的同意、批准或授权,或未能向政府当局作出所需的登记、声明或备案。

本意见是为了您与注册声明相关的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可以依赖本意见。我们同意贵方将此意见作为证据提交公司日期为2025年8月7日的8-K表格当前报告以及招股说明书中“法律事项”标题下对本公司的提及。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

非常真正属于你,
/s/Latham & Watkins LLP