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Twitter定价发行优先债券

旧金山,加利福尼亚州,2022年2月23日——Twitter, Inc.(纽约证券交易所代码:TWTR)今天宣布对其2030年到期的5.000%优先票据(以下简称“票据”)的本金总额为10亿美元的定价。根据1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)第144A条的规定,这些票据将提供给合理地被认为是合格的机构购买者的人,并根据《证券法》第S条在美国境外提供给非美国人。在满足惯例成交条件的前提下,预计这些票据的出售将于2022年2月25日结束。债券的利息将从2022年9月1日开始每半年以现金支付一次。

除非提前回购或赎回,否则这些票据将于2030年3月1日到期。在发生某些控制权变更事件时,票据持有人可能会要求Twitter以等于其本金的101%加上应计和未付利息(如果有)的购买价格回购票据。

在2029年12月1日之前,Twitter可以全部或部分赎回这些票据,其价格等于其本金的100%,外加“整体”溢价以及应计和未付利息(如果有)。在2029年12月1日及之后,Twitter可能会以本金的100%加上应计和未付利息(如果有)赎回这些票据。

Twitter打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括资本支出、投资、偿还债务、回购Twitter的普通股、营运资金以及潜在的收购和战略交易。Twitter会不时评估潜在的战略交易以及对企业、技术或产品的收购。然而,目前Twitter还没有就任何此类重大战略交易或收购达成任何协议。


本公告并不构成出售要约或邀请购买票据的要约,在任何州或司法管辖区,也不存在任何要约,邀请或出售将是非法的要约,邀请或出售。这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且在没有注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发行或出售。

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