Sprout Social公布2024年第一季度财务业绩，预计2024年将实现持久、高效的增长芝加哥，2024年5月2日– Sprout Social, Inc.（“Sprout Social”，即“公司”）（纳斯达克：SPT）是一家行业领先的基于云的社交媒体管理软件提供商，今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。“作为这家公司迄今为止所取得的成功以及向前发展的战略方向的合作伙伴，我和Ryan有机会重新划定我们的角色，以使我们处于最佳位置，从而加速超越10亿美元的目标。”Sprout Social的首席执行官兼联合创始人Justyn Howard表示。“我们一直将变革视为增长的催化剂。作为创始人、股东、董事会成员以及即将成为执行主席，我很高兴能由我共事过的最杰出的领导者之一接任。”“能够接替Justyn成为我们的下一任首席执行官，这是令人难以置信的荣幸和机会，”总裁兼新任首席执行官Ryan Barretto表示。“这将是一个赢者通吃的市场，我相信Sprout最适合成为一个不断增长的市场中的赢家。我们打算在我们所做的每一件事上推动卓越。我们相信，进一步围绕我们最好的客户群体重新调整我们的重点，将使我们能够扩展一个持久、高效的高档土地&扩张行动。”2024年第一季度财务摘要营收●营收为9680万美元，与2023年第一季度相比增长29%。●截至2024年3月31日，剩余履约义务（RPO）总额为2.90亿美元，同比增长54%。●截至2024年3月31日，当前剩余履约义务（CRPO）为2.106亿美元，同比增长48%。营业收入（亏损）● GAAP营业亏损为（13.3）百万美元，而2023年第一季度为（11.9）百万美元。●非美国通用会计准则营业收入为600万美元，2023年第一季度为170万美元。●将递延佣金摊销会计从3年平均客户寿命改为5年平均寿命，导致第一季度销售和营销费用减少440万美元。净亏损● GAAP净亏损为（13.6）百万美元，而2023年第一季度为（10.3）百万美元。●非美国通用会计准则净利润为570万美元，而2023年第一季度为340万美元。● GAAP每股净亏损为（0.24美元），基于5630万股已发行普通股加权平均股，而2023年第一季度基于5520万股已发行普通股加权平均股的净亏损为（0.19美元）。●根据已发行普通股加权平均股5630万股计算，非美国通用会计准则每股净收益为0.10美元，而根据2023年第一季度已发行普通股加权平均股5520万股计算，每股净收益为0.06美元。现金●截至2024年3月31日，现金及等价物和有价证券总额为9520万美元，而截至2023年12月31日为9810万美元。●经营活动产生的现金净额为1120万美元，而2023年第一季度为830万美元。●非美国通用会计准则自由现金流为1130万美元，而2023年第一季度为790万美元。请参阅下面的“客户指标”和“非GAAP财务指标的使用”，了解Sprout Social如何定义贡献超过10,000美元ARR的客户数量、贡献超过50,000美元ARR的客户数量、非GAAP营业收入（亏损）、非GAAP净收入（亏损）、非GAAP每股净收入（亏损）、非GAAP自由现金流、基于美元的净留存率、不包括中小型企业客户的基于美元的净留存率以及本新闻稿随附的财务表格，用于将我们的非GAAP指标与其最接近的可比GAAP指标进行对账。
与我们在前几个季度的沟通一致，由于我们不断变化的客户组合，我们不再认为ARR和客户总数是Sprout Social业务的关键绩效指标，我们将不再公开披露这些指标。我们认为，RPO、对ARR贡献超过10,000美元的客户数量以及对Sprout Social贡献超过50,000美元的客户数量是衡量TERM2表现的更强指标。2024年第一季度新增的净ARR相对于2023年第一季度有所下降。客户指标●截至2024年3月31日，为8823个客户贡献超过10,000美元ARR的客户数量增加，与2023年3月31日相比增长24%。●截至2024年3月31日，为1,449名客户贡献超过50,000美元ARR的客户数量增加，与2023年3月31日相比增长44%。最近的客户亮点●在第一季度，我们有机会与伟大的新老客户一起成长，这些新老客户包括宝洁、Traeger、雅马哈、环球影业、松下、美国本田公司、美国世嘉、Atlassian、宾利、Wahl、白血病和淋巴瘤协会、南新罕布什尔大学、布朗-福曼和Bloomingdales。近期业务亮点Sprout Social近期：●宣布首席执行官（CEO）继任计划（此处）。●宣布其虚拟社区平台The Arboretum，一个新的营销人员指导网络（此处）。●任命Crystal Boysen为首席人事官（CPO），负责监督Sprout的全球人事职能（此处）。●发布了一份新的数据报告，即2024年影响者营销报告，揭示了影响者显着推动了消费者的购买决策（此处）。第二季度和2024年财务展望2024年第二季度，公司目前预计：●总收入在9850万美元至9860万美元之间，或增长超过24%。●非美国通用会计准则营业收入将在460万美元至500万美元之间，包括递延佣金会计变更带来的估计收益。●基于约5660万股已发行普通股的加权平均股数，非美国通用会计准则下的每股净收益在0.07美元至0.08美元之间。“我们相信，在过去18个月里，我们的业务已经发生了根本性的好转，我们在第一季度的毛利率和利润率计划中表现出色，”首席财务官Joe Del Preto表示。“我们低估了现在伴随我们的业务组合而来的企业季节性的规模，同时也低估了第一季度自我诱导的销售执行逆风，我们认为这对我们未来的成功定位很重要。我们已经将第一季度表现不佳和收紧战略重点纳入了我们下调的2024年收入预测，尽管我们相信我们现在已经为取得更大的长期成功做好了准备。”对于2024年全年，该公司目前预计：●总收入下调至4.050亿美元至4.060亿美元之间。这是假设> 20%的有机新芽收入增长和加速的Tagger订阅收入增长。●非美国通用会计准则营业收入在2800万美元至2900万美元之间，包括将影响所有未来期间的递延佣金会计变更带来的估计收益。不计入这一变化，该公司预计非美国通用会计准则营业收入在1500万美元至1600万美元之间。●这意味着非美国通用会计准则营业利润率同比提高约560bps。不计入会计变更，这意味着非GAAP营业利润率同比提高约240bps。●基于约5700万股已发行普通股的加权平均股数，非美国通用会计准则下的每股净收益在0.45美元至0.46美元之间。
该公司第二季度和2024年财务展望基于多项假设，这些假设可能会发生变化，其中许多假设超出了公司的控制范围。如果实际结果与这些假设不同，公司的预期可能会发生变化。无法保证公司将取得这些成果。该公司没有提供营业亏损的指导，这是与非GAAP营业收入最直接可比的GAAP衡量标准，每股净亏损，与非GAAP每股净收入最直接可比的GAAP衡量标准，或营业利润率，与非GAAP营业利润率最直接可比的GAAP衡量标准，同样，由于无法获得某些项目的可靠估计，因此无法提供其预测的非GAAP营业收入、非GAAP每股净收入和非GAAP营业利润率与这些可比GAAP衡量标准之间的对账，而无需做出不合理的努力。这些项目不在公司的控制范围内，期间之间可能会有很大差异，并可能对未来的财务业绩产生重大影响。电话会议信息财务业绩和业务亮点将在定于美国中部时间今天（2024年5月2日）下午4：00（东部时间下午5：00）举行的电话会议和网络直播中进行讨论。本次活动电话会议的在线注册可在https://conferencingportals.com/event/LOdFIxuX上找到。电话会议的网络直播可从Sprout Social的投资者关系网站http://investors.sproutsocial.com进行。活动结束后，还将在http://investors.sproutsocial.com上提供为期12个月的网络直播重播。关于Sprout SocialSprout Social是社交媒体管理和分析软件的全球领先企业。Sprout的统一平台将强大的社交数据交到30,000多个品牌手中，这样他们就可以做出推动业务增长和创新的战略决策。凭借全套社交媒体管理解决方案，Sprout提供全面的发布和参与功能、客户服务、互联工作流程和人工智能驱动的商业智能。Sprout的获奖软件在所有主要的社交媒体网络和数字平台上运行。欲了解有关Sprout Social（NASDAQ：SPT）的更多信息，请访问sproutsocial.com。前瞻性陈述本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“探索”、“打算”、“长期模型”、“可能”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的否定词来识别前瞻性陈述，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。然而，并非所有的前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述可能涉及我们的市场规模和增长战略、我们的估计和预计成本、利润率、收入、支出以及客户和财务增长率、我们的2024年第二季度和2024年全年财务展望、我们对未来运营、增长、举措或战略的计划和目标。就其性质而言，这些陈述受到众多不确定性和风险的影响，包括我们无法控制的因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中预期或暗示的存在重大不利差异。这些假设、不确定性和风险包括，除其他外：我们可能无法在未来维持我们的收入和客户增长率；价格上涨已经并可能继续对我们产品的需求、客户获取和保留产生负面影响，并减少客户总数或客户增加；我们的业务将受到来自我们的平台、我们的API提供商或某些社交媒体平台的服务的任何重大中断、延迟或中断的损害；如果我们无法通过无偿渠道吸引潜在客户，将这些流量转换为免费试用或将免费试用转换为付费订阅，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响；我们可能无法成功进入新市场、管理我们的国际扩张并遵守任何适用的国际法律法规；我们可能无法成功整合收购的业务或技术或实现此类收购和投资的预期收益；不稳定的市场和经济状况，例如衰退风险、通货膨胀的影响、劳动力短缺、供应链问题、高利率，以及当前和未来潜在的银行倒闭的影响和持续的海外冲突的影响， 可能会对我们的业务以及我们现有和潜在客户的业务产生不利影响，从而可能导致对我们产品的需求减少；我们可能无法产生足够的现金来偿还我们的债务；我们的信贷协议中的契约可能会限制我们的运营，如果我们不能有效管理我们的业务以遵守这些契约，我们的财务状况可能会受到不利影响；任何与网络安全相关的攻击、重大数据泄露或我们所依赖的信息技术系统或网络的中断都可能对我们的业务产生负面影响；以及与隐私相关的法规发生变化，信息安全和数据保护可能会增加我们的成本，影响或限制我们收集和使用个人信息的方式，并损害我们的品牌。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异的其他风险和不确定性包含在“风险因素”标题下以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件的其他地方，包括我们于2024年2月23日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及我们向SEC提交的任何未来报告。此外，你应该将那些报告中确定的许多风险解释为由于当前市场和经济的不稳定而加剧
条件。前瞻性陈述仅在做出这些陈述之日起生效，其依据是Sprout Social在做出这些陈述时可获得的信息和/或管理层截至当时对未来事件的善意信念。除非法律要求，否则Sprout Social不承担更新前瞻性陈述以反映作出之日后的事件或情况的义务。非GAAP财务指标的使用我们在本新闻稿中提供了某些未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务信息。我们的管理层在内部使用这些非GAAP财务指标来分析我们的财务业绩，并认为使用这些非GAAP财务指标对投资者有用，作为评估持续经营业绩和趋势以及将我们的财务业绩与我们行业中的其他公司进行比较的额外工具，其中许多公司提供了类似的非GAAP财务指标。非GAAP财务指标不应被孤立地考虑或替代根据GAAP编制的可比财务指标，应仅与我们根据GAAP编制的合并财务报表一起阅读。本新闻稿中包含的财务报表表格提供了我们的历史非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账，鼓励投资者审查这些对账。非GAAP毛利润。我们将非GAAP毛利润定义为GAAP毛利润，不包括基于股票的补偿费用和与我们收购Tagger Media，Inc.（“Tagger收购”）所获得的开发技术相关的摊销费用。我们认为，非GAAP毛利润为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营的期间比较，因为它消除了基于股票的薪酬和摊销费用的影响，而这些影响通常与整体运营业绩无关。2023年，我们修改了非GAAP毛利润的定义，将与收购的开发技术相关的摊销费用从Tagger收购中排除。Non-GAAP毛利率。我们将Non-GAAP毛利率定义为Non-GAAP毛利润占收入的百分比。Non-GAAP营业收入（亏损）。我们将Non-GAAP营业收入（亏损）定义为GAAP营业亏损，不包括基于股票的补偿费用、与收购相关的费用以及与Tagger收购所获得的无形资产相关的摊销费用。我们认为，非GAAP营业收入（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营的期间比较，因为它消除了基于股票的薪酬、收购相关费用和摊销费用的影响，而这些影响通常与整体经营业绩无关。2023年，我们修订了我们对非GAAP营业收入（亏损）的定义，以排除与Tagger收购相关的收购相关费用（不适用于所示期间）以及与Tagger收购所收购的无形资产相关的摊销费用。Non-GAAP营业利润率。我们将Non-GAAP营业利润率定义为Non-GAAP营业收入（亏损）占收入的百分比。Non-GAAP净收入（亏损）。我们将Non-GAAP净收入（亏损）定义为GAAP净亏损，不包括基于股票的补偿费用、与收购相关的费用以及与Tagger收购所获得的无形资产相关的摊销费用。我们认为，非GAAP净收入（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营的期间比较，因为这种非GAAP财务指标消除了基于股票的薪酬、收购相关费用和摊销费用的影响，而这些费用通常与整体运营业绩无关。2023年，我们修订了我们对非GAAP净收入（亏损）的定义，以排除与Tagger收购相关的收购相关费用（不适用于所示期间）以及与Tagger收购所获得的无形资产相关的摊销费用。Non-GAAP每股净收益（亏损）。我们将Non-GAAP每股净收益（亏损）定义为GAAP归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释，不包括基于股票的补偿费用， 与收购相关的费用和与从Tagger收购中获得的无形资产相关的摊销费用。我们认为，非GAAP每股净收入（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了运营的期间比较，因为这种非GAAP财务指标消除了基于股票的薪酬、收购相关费用和摊销费用的影响，而这些影响通常与整体运营业绩无关。2023年，我们修订了非GAAP每股净收入（亏损）的定义，以排除与Tagger收购相关的收购相关费用（不适用于所示期间）以及与Tagger收购所收购的无形资产相关的摊销费用。
非美国通用会计准则自由现金流。我们将非美国通用会计准则自由现金流定义为经营活动提供（用于）的净现金减去财产和设备支出、购置相关成本和利息。非GAAP自由现金流不反映我们未来的合同义务，也不代表我们在特定时期内现金余额的总增减。我们认为，非美国通用会计准则自由现金流是流动性的一个有用指标，它向管理层和投资者提供了有关我们核心业务中使用的现金数量的信息，在扣除财产和设备支出、与收购相关的成本和利息之后，这些现金无法用于战略举措。2023年，我们修订了非公认会计原则自由现金流的定义，以排除与Tagger收购相关的收购相关成本相关的付款（不适用于所示期间）以及为我们的循环信贷额度利息支付的现金。非GAAP自由现金流利润率。我们将非GAAP自由现金流利润率定义为非GAAP自由现金流占收入的百分比。非美国通用会计准则下的销售和营销费用、非美国通用会计准则下的研发费用以及非美国通用会计准则下的一般和管理费用。Non-GAAP销售和营销费用、Non-GAAP研发费用和Non-GAAP一般和管理费用分别定义为销售和营销费用、研发费用和一般和管理费用，减去基于股票的薪酬费用和收购相关费用。我们认为，鉴于这些措施消除了基于股票的薪酬和收购相关费用的影响，这些非GAAP措施为我们的管理层和投资者提供了对日常运营费用的洞察力。2023年，我们修订了对非GAAP一般和管理费用的定义，以排除与Tagger收购相关的收购相关费用（不适用于所示期间）以及与Tagger收购所收购的无形资产相关的摊销费用。关键业务指标年度经常性收入（“ARR”）。我们将ARR定义为截至指定期间最后一个日期来自所有客户的订阅协议的年化收入运行率。我们认为ARR是衡量我们整个平台规模的一个指标，同时缓解季节性和合同期限带来的波动。剩余履约义务（“RPO”）。RPO或剩余履约义务是指尚未确认的合同收入，包括递延收入和将在未来期间开具发票和确认的金额。当前剩余履约义务（“CRPO”）。CRPO或当前RPO是指尚未确认的合同收入，包括递延收入和将在未来12个月内开具发票并确认的金额。客户数量。我们将客户定义为唯一帐户、包含共同非个人电子邮件域的多个帐户或受单一协议或实体管辖的多个帐户。我们认为，使用我们平台的客户数量是我们市场渗透率的一个指标。ARR贡献超过10,000美元的客户数量。我们将ARR贡献超过10,000美元的客户数量定义为付费订阅计划中截至期末拥有超过10,000美元ARR的客户数量。我们将贡献超过10,000美元ARR的客户数量视为衡量我们与客户一起扩展和吸引更大组织的能力的标准。我们将客户定义为一个独特的账户，包含一个共同的非个人电子邮件域的多个账户，或受单一协议或实体管辖的多个账户。我们认为，这代表了未来增长的潜力，包括在我们目前的客户群范围内进行扩张。ARR贡献超过50,000美元的客户数量。我们将ARR贡献超过50,000美元的客户数量定义为付费订阅计划中截至期末拥有超过50,000美元ARR的客户数量。我们将贡献超过50,000美元ARR的客户数量视为衡量我们与大客户一起扩展和吸引成熟组织的能力的一个衡量标准。我们将客户定义为一个独特的账户，包含一个共同的非个人电子邮件域的多个账户，或受单一协议或实体管辖的多个账户。我们认为，这代表了未来增长的潜力，包括在我们目前的客户群范围内进行扩张。以美元为基础的净留存率。我们计算以美元为基础的净留存率的方法是，将截至报告年度12月31日的客户的ARR除以截至上一年度12月31日的相同客户的ARR。这一计算已扣除该期间的追加销售、收缩、取消或扩展，但不包括新客户的ARR。我们使用基于美元的净留存来评估我们客户关系的长期价值， 因为我们认为这一指标反映了我们保留和扩大现有客户产生的订阅收入的能力。不包括SMB客户的以美元为基础的净留存率。我们计算不包括SMB客户的以美元为基础的净留存率的方法是，将我们已识别出或自我识别为截至报告年度员工人数低于50人的客户的所有客户的不包括ARR的ARR除以这些相同客户截至
前一年12月31日。这一计算已扣除该期间的追加销售、收缩、取消或扩展，但不包括新客户的ARR。我们使用不包括SMB客户的基于美元的净留存来评估我们更大的客户关系的长期价值，因为我们认为这一指标反映了我们保留和扩大现有客户产生的订阅收入的能力。虽然我们不再认为ARR和客户数量是Sprout Social业务的关键绩效指标，但这些指标对于理解我们如何定义贡献超过10,000美元ARR的客户数量和贡献超过50,000美元ARR的客户数量是必要的。为此，我们将ARR定义为截至指定期间最后一个日期来自所有客户的订阅协议的年化收入运行率，并将客户定义为一个唯一账户、包含一个共同的非个人电子邮件域的多个账户，或受单一协议或实体管辖的多个账户。Sprout Social网站和社交媒体简介中信息的可用性投资者和其他人应注意，Sprout Social通常会使用SEC文件、新闻稿、公开电话会议、网络广播和Sprout Social Investors网站向投资者和市场公布重要信息。我们还打算使用下面列出的社交媒体资料，作为向我们的客户、投资者和公众披露有关我们的信息的一种手段。虽然该公司在Sprout Social投资者网站或社交媒体资料上发布的信息并非所有信息都具有重要性质，但有些信息可能会被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对Sprout Social感兴趣的人查看其在www.sproutsocial.com页面底部的投资者链接上分享的信息，并定期关注我们的社交媒体资料。用户在注册电子邮件地址时，通过访问Sprout Social投资者网站https://investors.sproutsocial.com/“股东服务”部分的“电子邮件提醒”，可能会自动收到有关Sprout Social的电子邮件提醒和其他信息。社交媒体简介：www.twitter.com/SproutSocial www.twitter.com/SproutSocialIR www.facebook.com/SproutSocialInc www.linkedin.com/company/sprout-social-inc-/www.instagram.com/sproutSocialContact Media：Kaitlyn Gronek Email：pr@sproutsocial.com Phone：（773）904-9674 Investors：Jason Rechel Twitter：@ SproutSocialIR Email：jason.rechel@sproutsocial.com Phone：（312）528-9166 Sprout Social, Inc.合并经营报表（未经审计）（单位：千，股票和每股数据除外）截至2024年3月31日的三个月2023年收入订阅95,789美元74,742美元
订阅（2）22,20516，633专业服务及其他223242总收入成本22,42816，875毛利润74,35658，337营业费用研发（1）23,76917，876销售和营销（1）44,54036，905一般和行政（1）（2）19,33415，489营业费用总额87,64370，270营业亏损（13,287）（11,933）利息支出（1,046）（28）利息收入1,0352，020其他费用净额（406）（209）所得税前亏损（13,704）（10,150）所得税（收益）费用（129）102净亏损$（13,575）$（10,252）归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释后$（0.24）$（0.19）用于计算每股净亏损的加权平均流通股，基本和稀释后56,344，24255,176，425（1）包括以下基于股票的补偿费用：截至2024年3月31日的三个月2023年收入成本$ 925 $ 501研发5,4503，602销售和营销7,3766，570一般和行政4,3152，983基于股票的补偿费用总额$ 18,066 $ 13,656（2）包括与Tagger相关的无形摊销费用如下：截至3月31日的三个月，20242023收入成本$ 705 $-一般和行政508-与Tagger相关的无形摊销费用总额$ 1,213 $-
Sprout Social, Inc.合并资产负债表（未经审计）（以千为单位，股票和每股数据除外）2024年3月31日2023年12月31日资产流动资产现金和现金等价物69,162美元49,760美元有价证券25,04844，645应收账款，扣除2024年3月31日和2023年12月31日的备抵后分别为1,820美元和2,177美元50,41763，489递延佣金14,78327，725预付费用和其他资产18,33710，324流动资产总额177,747195，943有价证券，非流动9943,699财产和设备，净额11,60911，407递延佣金，扣除流动部分42,44226，240经营租赁，使用权资产8,2938，729商誉121,315121，404 无形资产，净值净额26,49528，065其他资产净额1,0451，098总资产389,940美元396,585美元负债和股东权益流动负债应付账款5,735美元6,933美元递延收入146,358140，536经营租赁负债3,9713，948应计工资和工资相关福利16,89118，362应计费用和其他9,45211，260流动负债总额182,407181，039循环信贷额度45,00055，000递延收入，扣除流动部分747920经营租赁负债，扣除流动部分14,08515，083其他非流动负债351351负债总额242,590252，393股东权益
A类普通股，每股面值0.0001美元；授权1,000，000,000股；截至2024年3月31日已发行和流通股分别为52,689，738股和49,774，624股；截至2023年12月31日已发行和流通股分别为52,133，594股和49,241，563股44股B类普通股，每股面值0.0001美元；授权25,000，000股；截至2024年3月31日已发行和流通股分别为6,969，582股和6,762，638股；截至2023年12月31日已发行和流通股分别为7,201，140股和6,994，196股11 额外实收资本 489,969471，789库存股，按成本（36,589）（35,113）累计其他综合亏损（48）（77）累计亏损（305,987）（292,412）股东权益合计147,350144，192负债和股东权益合计$ 389,940 $ 396,585 Sprout Social, Inc.合并现金流量表（未经审计）（单位：千）截至2024年3月31日止三个月2023年经营活动现金流净亏损$（13,575）$（10,252）调整净亏损与经营活动提供的现金净额财产折旧和摊销，设备软件887708信用额度发放费用摊销52-有价证券溢价（折价增值）摊销（223）（882）取得的无形资产摊销1,570366递延佣金摊销3,5235，855使用权经营租赁资产摊销436355以股票为基础的补偿费用18,06613，656计提应收账款备抵56353经营性资产和负债变动，排除业务收购影响应收账款13,017（1,148）预付费用和其他流动资产（7,670）（4,098）递延佣金（6,783）（7,757）应付账款和应计费用（2,865）（1,589）递延收入5,64813，554租赁负债（975）（837）
经营活动提供的现金净额11,1648，284投资活动现金流物业及设备支出（1,092）（383）业务收购付款，取得的现金净额（1,409）（6,432）购买有价证券-（30,078）有价证券到期收益22,55522，631出售有价证券收益-5,571投资活动提供（用于）的现金净额20,054（8,691）筹资活动产生的现金流量偿还信用额度（10,000）-支付的与以股票为基础的奖励的净份额结算相关的职工税款（1,476）（1,099）以筹资活动使用的现金净额（11,476）（1,099）现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）19,742（1,506）现金、现金等价物，和受限现金期初53,69579，917期末73,437美元78,411美元以下时间表反映了我们的非GAAP财务指标，并将我们的非GAAP财务指标与相关的GAAP财务指标进行了核对（以千为单位，每股数据除外）：非GAAP财务指标的核对截至3月31日的三个月，20242023非公认会计原则毛利润调节毛利润74,356美元58,337美元基于股票的补偿费用925501获得的已开发技术的摊销705-非公认会计原则毛利润75,986美元58,838美元基于股票的补偿费用调节非公认会计原则营业收入运营损失$（13,287）$（11,933）基于股票的补偿费用18,06613，656获得的无形资产的摊销1,213-非公认会计原则营业收入5,992美元1,723非公认会计原则净收入调节净亏损$（13,575）$（10,252）
基于股票的补偿费用18,06613，656已购无形资产摊销1,213-非美国通用会计准则净收益$ 5,704 $ 3,404非美国通用会计准则每股净收益的调节归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释后$（0.24）$（0.19）基于股票的补偿费用0.32 0.25已购无形资产摊销0.02-非美国通用会计准则每股净收益$ 0.10 $ 0.06非美国通用会计准则自由现金流的调节经营活动提供的净现金$ 11,164 $ 8,284财产和设备支出（1,092）（383）信贷额度支付的利息1,260-非美国通用会计准则自由现金流$ 11,332 $ 7,901