附件 99.1

 

Assembly生物宣布股权融资定价为1.75亿美元

2025年8月8日

加利福尼亚州南旧金山，2025年8月8日（GLOBE NEWSWIRE）— Assembly Biosciences, Inc.（“Assembly Biosciences”）（纳斯达克：ASMB）是一家开发针对严重病毒性疾病的创新疗法的生物技术公司，该公司今天宣布了一项包销、注册发行（“发行”）的定价，此次发行共发行559.184万股普通股，并预融资认股权证可购买最多1,040，820股普通股，连同随附的A类和B类认股权证，以每股普通股和随附的A类认股权证和B类认股权证的合并价格为19.60美元，每份预融资认股权证和随附的A类认股权证和B类认股权证的合并价格为19.599美元，购买最多总计6,632，660股普通股。每份预融资认股权证的名义行使价为每股普通股0.00 1美元，可立即行使。每份随附的A类认股权证的行使价为每股普通股21.60美元，将立即可行使，并将于（i）自发行之日起五年（2030年8月11日）和（ii）公告Assembly Bio已完成其评估ABI-5366与伐昔洛韦的2期临床研究的入组（总共至少200名患者）的30天后到期，以较早者为准。每份随附的B类认股权证的行使价为每股普通股21.60美元，将于2026年11月15日或之后行使，并将于2026年12月31日到期，前提是每份B类认股权证将自动全部终止并被消灭，并且在Assembly Bio在2026年11月15日之前公开宣布其已收到与合作协议相关的非稀释性资本总额至少7500万美元的情况下将不再行使。

此次发行包括新老投资者的参与，包括Commodore Capital、Blackstone Multi-Asset Investing、Farallon Capital Management，L.L.C.、Janus Henderson Investors、大型投资管理公司RA Capital Management以及其他医疗保健专用基金。

除了此次发行，Assembly Bio宣布，吉利德科学公司（“吉利德”）将购买2,295，920股普通股以及随附的A类认股权证和B类认股权证，以在私募（“私募”）中以每股价格购买最多总计2,295，920股普通股，连同随附的认股权证，价格等于上述发行价格。私募中证券的出售将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记。

此次发行和定向增发预计将于2025年8月11日结束，但须满足惯例成交条件。此次发行的收官和定向增发的收官，是要视情况而定的。

Assembly Bio计划将此次发行和私募的所得款项净额用于一般公司用途。

古根海姆证券担任此次发行的牵头账簿管理人。瑞穗还担任此次发行的账簿管理人。

与此次发行中出售的证券有关的登记声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并有效。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。如有，可联系Guggenheim Securities，LLC索取初步招股说明书补充和最终招股说明书补充的副本，注意：Equity Syndicate Department，330 Madison Avenue，New York，New York 10017，电话（212）518-9544，或发送电子邮件至GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com；或Mizuho，c/o Mizuho Securities USA LLC，1271 Avenue of the Americas，New York，New York 10020或发送电子邮件至US-ECM@mizuhogroup.com，注意：Equity Capital Markets。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于Assembly生物

Assembly生物是一家生物技术公司，致力于开发创新的小分子疗法，旨在改变严重病毒性疾病的路径并改善全球患者的生活。在病毒学药物开发方面卓有成就的领导者团队的领导下，安靠生物致力于改善与疱疹病毒、乙型肝炎病毒（HBV）和三角型肝炎病毒（HDV）感染的严重、慢性影响作斗争的患者的预后。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包含前瞻性陈述，这些陈述受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果出现重大差异。这些前瞻性陈述包括有关拟议发行和拟议私募的陈述，包括预期的时间和完成以及所得款项的用途。这些风险和不确定性包括：Assembly Bio维持财务资源和获得继续其研究活动、临床研究、其他业务运营和持续经营所需的额外资金的能力；Assembly Bio实现与Gilead合作的潜在利益的能力，包括合作的所有财务方面和股权投资；Assembly Bio启动和完成涉及其治疗产品候选者的临床研究的能力，包括Assembly Bio与Gilead合作所考虑的研究，在当前预期的时间范围内或根本没有；来自临床或非临床研究的安全性和有效性数据可能不值得进一步开发Assembly Bio的候选产品；临床和非临床数据可能无法将Assembly Bio的候选产品与其他公司的候选产品区分开来；政府监管变化的潜在影响，包括由于2025年美国行政管理的变化；非临床研究的结果可能无法代表临床环境中的疾病行为，也可能无法预测临床研究的结果；以及Assembly Bio向SEC提交的报告中不时确定的其他风险。我们敦促您考虑包含“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“相信”、“希望”、“估计”、“项目”、“潜力”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“继续”、“预测”、“设计”、“目标”或这些词的否定或其他类似词的陈述，这些陈述具有不确定性和前瞻性。Assembly Bio打算将这些前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所载的安全港条款。有关Assembly Bio的风险和不确定性的更多信息，在Assembly Bio向SEC提交的文件中的“风险因素”标题下有更全面的详细说明，包括其最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。除法律要求外，Assembly Bio不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

联系人

投资者和企业：

香农·瑞安

投资者关系、公司事务和联盟管理高级副总裁

(415) 738-2992

Investor _ relations@assemblybio.com