笔记

持有人可选择的转换

每份票据将在购买价格日期（如适用票据中所定义）后12个月到期，并可转换为公司的ADS，转换价格等于（i）3.04 428美元（“固定价格”）或（ii）85%乘以转换前十个交易日ADS的最低每日成交量加权平均价格（“市场价格”）中的较低者。转换价格将进一步降低每份ADS 0.05美元，以支付持有人因任何转换而产生的任何收据发行费用（“转换价格”）。

投资者可随时根据以下转换公式选择将票据的全部或任何部分未偿本金连同应计和未付利息、任何补足金额及其任何滞纳金转换为转换股份：转换股份的数量等于被转换的未偿余额的金额（“转换金额”）除以转换价格（可根据任何股票分割、股票股息、股票组合和/或类似交易按比例调整）。

息率

每份票据将按年利率6%计息，于违约事件发生时及持续期间，并经投资者书面通知后，利率将增至18%。每份票据代表公司的一般义务，与其他义务享有同等地位。

安全

该票据无担保。

预付账款

我们可以通过向投资者提供提前十个交易日的书面通知的方式预付票据。任何预付款项如于2025年6月20日起计三十（30）天当日或之前作出，则相当于未偿还余额（定义见附注）的101%；如其后作出该等预付，则相当于未偿还余额的110%。如果未偿余额低于100,000.00美元，我们将没有义务支付预付款溢价。如果发生违约事件，我们可能不会预付票据。

触发事件&违约事件

每份票据列举了若干事件（简称“触发事件”），其中包括但不限于（a）未能支付本金，到期的利息或费用；（b）在规定的时间范围内未经决议而任命接管人或类似官员管理公司的资产；（c）公司资不抵债或无力支付债务；（d）公司一般转让资产对债权人而言；（e）发生公司自愿破产程序；（f）发生针对公司的非自愿破产程序；（g）未能履行根据适用的SPA议定的任何契诺；（h）在该票据尚未发行时未经适用投资者同意而订立基本交易（定义见票据）；（i）公司未能维持涵盖转换股份的有效登记声明直至该票据的六个月周年；（j）未能在该票据规定的时间内交付任何转换股份；（k）公司违反任何契诺或交易文件项下的义务（定义见SPA）；（l）公司的保证或报表中的重大虚假陈述；（m）与ADS有关的反向股票分割，无需适当通知；（n）法院对公司作出100,000.00美元或更多的金钱判决，但仍无争议或未撤销；或（o）我们或相关方违反其他协议（定义见适用说明）。一旦触发事件发生，适用的投资者可自行选择适用触发效应，该效应将使票据的未偿余额增加相当于任何“轻微触发事件”的10%和任何“重大触发事件”（定义见票据）的15%。此外，该投资者可自行选择向公司发送书面请求，要求对该触发事件进行补救。如果我们未能在十天内治愈触发事件，触发事件将自动转换为违约事件（“违约事件”）。一旦发生违约事件，适用的投资者可加速票据的未偿余额，并将适用相当于每年18%的违约利息（定义见票据）。

排名

每份票据均为公司的一般义务，与其他义务享有同等地位。

实益所有权限制

正如相关票据中进一步描述的那样，任何投资者不得因转换或其他原因而在任何特定日期实益拥有超过特定百分比的我们未偿还的ADS ——在一个投资者的情况下为9.99%，在另一个投资者的情况下为4.99%（每个投资者都称为“实益所有权限制”）。适用的实益所有权限制是不可放弃的，应适用于投资者的所有关联机构和受让人。

并无配售代理出售票据或与发售换股股份有关。

票据表格、SPA和就交易完成而交付的法律意见的副本作为证物附于本文件中，并以引用方式并入本文。上述对SPA和Notes的描述是此类协议的重要条款的摘要，并不旨在是完整的，并且通过参考SPA和Notes对其整体进行了限定。

参照成立

展览指数

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

5