附件 99.1
安赛乐米塔尔公布债券发行定价
2026年5月13日08:00 CET
安赛乐米塔尔(“公司”或“发行人”)昨日定价发行本金总额为1,000,000,000美元、利率为5.375%、于2036年5月19日到期的票据(“票据”)。
安赛乐米塔尔的所得款项净额(未计费用)约为987,120,000美元,将用于一般公司用途。
此次发行计划于2026年5月19日结束,但需满足惯例条件。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股书,如果您要求,请联系J.P. Morgan Securities LLC,电话对方付费:1-212-834-4533;BoFA Securities,Inc.,电话免费:1-800-294-1322;花旗集团 Global Markets Inc.,电话免费:1-800-831-9146;高盛Sachs & Co. LLC,电话免费:1-866-471-2526;HSBC Securities(USA)Inc.,电话免费:1-866-811-8049;Santander US Capital Markets LLC,电话免费:1-855-403-3636;渣打银行,电话:+ 442078855739。
本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不会在任何州或司法管辖区出售证券,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售将是非法的。
本新闻稿可能包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和声明。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设,关于未来运营、产品和服务的计划、目标和期望的报表,以及关于未来业绩的报表。前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“目标”或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔的管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但安赛乐米塔尔的投资者和证券持有人应注意,前瞻性信息和陈述受到众多风险和不确定性的影响,其中许多是难以预测的,并且通常超出安赛乐米塔尔的控制范围,这可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大不利差异。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔作出或将作出的向卢森堡证券市场金融市场管理局(Commission de Surveillance du Secteur Financier)和美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性,包括安赛乐米塔尔于2026年3月6日提交的截至2025年12月31日止年度的20-F表格年度报告,以及安赛乐米塔尔于2026年5月12日以6-K表格向SEC提交的第一季度收益发布。安赛乐米塔尔不承担公开更新其前瞻性陈述的义务,无论是由于新的信息、未来的事件,还是其他原因。
不得在任何需要登记或批准的司法管辖区向公众传播与发行证券有关的任何通信和信息。证券的发行或认购可能会受到某些司法管辖区的特定法律或监管限制。对于任何人违反任何此类限制的行为,安赛乐米塔尔不承担任何责任。
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结束