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根据规则424（b）（2）提交
注册号：333-282440、333-282440-01和333-282440-02

前景补充
（至2024年10月1日的招股章程）

[MISSING IMAGE: lg_teconnectivity-4c.jpg]

Tyco Electronics Group S.A。

2031年到期的450,000，000美元4.500%优先票据
2035年到期的450,000，000美元5.000%优先票据
如本文所述，充分和无条件地保证由
泰科电子 PLC和泰科电子瑞士有限公司。

我们提供本金总额450,000，000美元、2031年到期的4.500%优先票据（“2031年票据”）和本金总额450,000，000美元、2035年到期的5.0000%优先票据（“2035年票据”，连同2031年票据，“票据”）。

自2025年8月9日起，2035年票据的利息将于每年的2月9日和8月9日每半年支付一次，而2035年票据的利息将于每年的5月9日和11月9日每半年支付一次，自2025年11月9日起。2031年票据将于2031年2月9日到期，2035年票据将于2035年5月9日到期。

Tyco Electronics Group S.A.（“TEGSA”）可在到期前的任何时间按标题“票据和担保的说明—— TEGSA可选择赎回”下讨论的适用赎回价格赎回部分或全部票据。如“票据和担保的说明——控制权变更触发事件”中所述，如果我们遇到控制权变更和低于投资级评级事件，我们将被要求向持有人提出购买票据，除非我们之前已赎回票据。

这些票据将是TEGSA的无担保优先债务，它们之间的排名将不具有优先权或优先权，并且与其所有现有和未来的优先债务以及TEGSA可能产生的任何次级债务的优先受偿权相同。票据持有人的债权将有效地从属于TEGSA有担保债务持有人的债权（如果有的话），就担保此类债权的抵押品而言。票据将由TEGSA的间接母公司泰科电子 PLC（“泰科电子”）和泰科电子的子公司、TEGSA的直接母公司泰科电子 Switzerland Ltd.（“Swiss TE”）在无担保优先基础上提供全额无条件担保，并将在这些票据之间排名无优先权或优先权，并与泰科电子和瑞士TE的所有现有和未来优先债务享有同等受偿权，并优先于泰科电子或瑞士TE可能产生的任何次级债务。

这些票据将不会在任何交易所上市或在任何自动交易商报价系统上报价。目前，这些票据没有公开市场。

投资票据涉及风险。见网页“补充风险因素”S-5本文和“第一部分第1a项。风险因素”在我们的截至2024年9月27日止财政年度的10-K表格年度报告，于2024年11月12日提交，以及“第二部分。项目1a。风险因素”在我们的截至二零二五年三月二十八日止财政季度之表格10-Q季度报表，于二零二五年四月二十八日提交，以引用方式并入本文，用于讨论您在投资票据之前应仔细考虑的因素。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或通过本招股说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

	根据2031年注		合计			根据2035年注		合计
价格对公(1)		99.516%		$	447,822,000		98.947%		$	445,261,500
承销折扣		0.600%		$	2,700,000		0.650%		$	2,925,000
所得款项（扣除开支前）予我们(1)		98.916%		$	445,122,000		98.297%		$	442,336,500

(1)

加上自2025年5月9日起的应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。

承销商预计将通过存托信托公司的设施以记账式形式交付票据，其参与者Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”）和Clearstream Banking，soci é t é anonyme（“Clearstream”），时间约为2025年5月9日。

联合账簿管理人

	巴克莱银行			巴黎银行			美银证券			花旗集团
	德意志银行证券			高盛萨克斯			摩根大通			加拿大丰业银行

共同管理人

	循环资本市场			Academy Securities			德国商业银行
	IMI — Intesa SanPaolo			渣打银行			沃邦证券有限责任公司

2025年4月29日

前景补充

	页
关于这个Prospectus补充		S-ii
前瞻性陈述		S-四
在哪里可以找到更多信息		S-V
参照成立		S-vi
总结		S-1
补充风险因素		S-5
收益用途		S-7
资本化		S-8
票据及保证的说明		S-10
某些税务考虑		S-32
Benefit计划投资者考虑因素		S-41
承销		S-43
法律事项		S-48
专家		S-48

前景

	页
关于这个前景		1
在哪里可以找到更多信息		1
参照成立		2
商业		3
风险因素		3
前瞻性陈述		4
收益用途		5
证券说明		5
分配计划		5
民事责任的强制执行		6
法律事项		8
专家		8

S-i

关于这个Prospectus补充

这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行的具体条款，并对随附的招股章程和以引用方式并入随附的招股章程的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分，随附的招股说明书，给出了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。

如对本次发行或票据的描述在本招股章程补充文件和随附的招股章程之间存在差异，则应依赖本招股章程补充文件中包含或通过引用并入的信息。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件中“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入”标题下的附加信息。

Tyco Electronics Group S.A.、泰科电子 PLC和泰科电子 Switzerland Ltd.仅对本招股章程补充文件、随附招股章程、以引用方式并入本招股章程补充文件及随附招股章程的文件以及Tyco Electronics Group S.A.、泰科电子 PLC和TERM3 Switzerland Ltd.发布或授权的任何相关自由书写招股章程所载信息负责。

除本招股章程补充文件、随附的招股章程及任何有关发售的免费书面招股章程所载或以提述方式并入的内容外，我们并无授权任何其他人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述，而包销商亦并无授权任何其他人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。您应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的与发售有关的任何免费书面招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中出现的信息仅在其各自日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

Tyco Electronics Group S.A.、泰科电子 PLC、泰科电子 Switzerland Ltd.和承销商仅在允许要约和出售的司法管辖区要约出售和寻求购买这些票据。本招股章程补充文件和随附的招股章程的分发以及票据在某些司法管辖区的发售可能受到法律限制。美国境外人士如拥有本招股章程补充文件及随附的招股章程，须知悉及遵守有关票据发售及在美国境外分发本招股章程补充文件及随附的招股章程的任何限制。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不构成、亦不得与本招股章程补充文件及随附的招股章程所提供的任何证券的出售要约或购买要约的招揽有关，而该等人在任何司法管辖区作出该等要约或招揽是非法的。

除非另有说明，或文意另有所指，否则本招股章程补充文件中对“我们”、“我们的”的提述均指泰科电子及其合并子公司，包括瑞士TE和TEGSA。

欧洲经济区潜在投资者须知

这些票据无意向欧洲经济区（“欧洲经济区”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向其发售、出售或以其他方式提供。就本条而言，“散户投资者”是指以下人员中的一个（或多个）：（i）《欧盟金融工具市场指令》（2014/65/EU）（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点定义的散户客户；（ii）《指令》（EU）2016/97（经修订，“保险分销指令”）含义内的客户，该客户不符合《MiFID II》第4（1）条第（10）点定义的专业客户资格；或（iii）不是条例（EU）2017/1129（经修订，“招股章程条例”）中定义的合格投资者。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

S-ii

本招股章程补充文件的编制基础是，在欧洲经济区任何成员国的任何票据要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布票据要约招股章程的要求进行。就《招股章程条例》而言，本招股章程补充文件或随附的招股章程均不属招股章程。

英国潜在投资者须知

这些票据无意向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，英国的“散户投资者”是指以下人员中的一个（或多个）：（i）零售客户，定义见第2017/565号条例（EU）第2条第（8）点，因为它根据2018年《欧盟（退出）法》（经修订，“EUWA”）构成国内法的一部分；或（ii）2000年《金融服务和市场法》（经修订，“FSMA”）以及根据FSMA为实施指令（EU）2016/97而制定的任何规则或条例的规定所指的客户，如果该客户没有资格成为第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据EUWA构成国内法的一部分；或（iii）不是条例（EU）2017/1129第2条所定义的合格投资者，因为它根据EUWA（“英国招股说明书条例”）构成国内法的一部分。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成国内法的一部分，用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据，因此根据英国PRIIPs条例，发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本招股章程补充文件及随附的招股章程仅向英国境内属于（1）经修订的2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“令”）第19（5）条范围内的投资专业人士或（2）高净值实体、非法人协会和可合法向其传达的、属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的其他人士（每一此类人士被称为“相关人士”）的人士分发，且仅针对这些人士。本招股章程补充及随附的招股章程及其内容为机密，不应由收件人分发、出版或复制（全部或部分）或披露给英国的任何其他人。票据仅供认购，而任何认购、购买或以其他方式收购票据的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。任何非相关人士的英国人士均不应作为或依赖本招股章程补充及/或随附的招股章程或其任何内容。

本招股章程补充文件的编制基础是，在英国的任何票据要约将根据英国《招股章程条例》规定的豁免发布票据要约招股章程的要求进行。就英国招股章程条例而言，本招股章程补充文件或随附的招股章程均不是招股章程。

S-iii

前瞻性陈述

我们在本招股说明书补充文件中做出了前瞻性陈述，这些陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。前瞻性陈述包括（其中包括）有关我们可能或假定的未来经营业绩、业务战略、融资计划、竞争地位、潜在增长机会、潜在经营业绩改善、收购、资产剥离、竞争的影响以及未来立法或法规的影响的信息。前瞻性声明还包括涉及我们的环境、社会、治理和可持续性计划和目标的声明。此类陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“渴望”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”、“继续”、“可能”和“应该”或这些术语或类似表达的否定。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与我们在前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。除法律要求外，我们在提交本招股说明书补充文件后没有任何更新前瞻性陈述的意图或义务。

本招股说明书“补充风险因素”项下及“第1A项。Risk Factors " in 泰科电子’s截至2024年9月27日止财政年度的10-K表格年度报告，于2024年11月12日提交，以及“第II部分。项目1a。风险因素”在我们的截至二零二五年三月二十八日止财政季度之表格10-Q季度报表，于2025年4月28日提交，并且在泰科电子随后提交的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中的类似标题下，以及在本招股说明书补充文件中以引用方式并入的其他文件中描述的其他风险和不确定性，可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能存在我们目前无法预测或我们目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响的其他风险和不确定性。

S-四

在哪里可以找到更多信息

我们受《交易法》信息要求的约束，根据这些要求，我们向SEC提交与我们的业务、财务状况和其他事项有关的报告和其他信息。我们被要求在此类报告中披露截至特定日期的某些信息，这些信息涉及我们的经营业绩和财务状况、高级职员和董事、股份的主要持有人、这些人在与我们的交易中的任何重大利益以及其他事项。SEC维护一个网站，其中包含有关像我们这样以电子方式向SEC提交文件的发行人的报告和其他信息。该网站的地址是：http://www.sec.gov.

我们的互联网网站是www.te.com.我们在我们的网站上免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告、根据第16条提交的报告以及在我们以电子方式向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快对这些报告进行的修订。此外，我们在我们网站的About TE部分的“Executive Team”标题下发布了我们的审计委员会、管理发展和薪酬委员会以及提名、治理和合规委员会的章程，以及我们的董事会治理原则。除任何以引用方式明确并入的文件外，本招股章程补充文件中提及的本公司网站及任何其他网站上的信息均不属于本招股章程补充文件的一部分。

S-V

参照成立

SEC允许我们在这份招股说明书补充文件中“通过引用纳入”信息，这意味着我们可以通过引用那些文件向您披露重要信息。本招股说明书补充以引用方式纳入以下所列文件、泰科电子已向SEC提交的文件，以及将来由泰科电子、瑞士TE和TEGSA根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在本招股说明书补充日期之后和本次发行终止之前向SEC提交的任何文件。尽管有上述规定，除非另有明确说明，否则泰科电子根据任何当前8-K表格报告的第2.02或7.01项披露的信息或其已提供或可能不时向SEC提供的与此类披露有关的展品均不会通过引用方式并入本招股说明书补充文件或以其他方式包含在其中。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新，在某些情况下将取代本招股说明书补充文件和下面列出的文件中的信息。

•

泰科电子截至2024年9月27日止财政年度的10-K表格年度报告;

•

泰科电子截至2024年12月27日止财政季度之10-Q表格季报;

•

泰科电子截至2025年3月28日止财政季度之10-Q表格季报；和

•

泰科电子当前关于表格8-K的报告于2024年12月17日（包括其中第2.02、7.01项下披露的信息及相应的财务信息提供为展品99.1,99.2和99.3therefore），2025年1月31日,2025年2月12日,2025年3月13日,2025年3月17日和2025年4月1日.

根据您的口头或书面要求，我们将免费为您提供任何这些文件的副本。如有请求，请咨询公司秘书，泰科电子 PLC，1050 Westlakes Drive，Berwyn，PA 19312，电话号码（610）893-9800。

S-vi

总结

本摘要重点介绍本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息，并不包含您在做出投资决定时应考虑的所有信息。您应阅读本概要连同本招股章程补充文件和随附的招股章程其他地方出现的更详细信息以及通过引用并入本文的文件中的信息。

泰科电子 PLC

泰科电子 PLC（“泰科电子”或“公司”，以下简称“我们”、“我们”或“我们的”）是一家全球工业技术领先企业，致力于创造更安全、可持续、高效、互联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案使电力、信号和数据的分布能够推进下一代交通、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等。

我们通过以下可报告分部运营：运输解决方案和工业解决方案。

泰科电子是一家爱尔兰公共有限公司。其注册和主要办事处位于Ten Earlsfort Terrace，Dublin 2，D02 T380，Ireland，主要营业地点为Parkmore Business Park West，Parkmore，H91VN2T Ballybrit，Galway，Ireland，该地址的电话号码为+ 35391378040。

泰科电子瑞士有限公司。

泰科电子 Switzerland Ltd.（“瑞士TE”）是一家瑞士公司，是泰科电子的直接全资子公司，也是TEGSA的直接母公司。Swiss TE的注册和主要办事处位于M ü hlenstrasse 26，CH-8200 Schaffhausen，Switzerland，该地址的电话号码为+ 41（0）526336661。

Tyco Electronics Group S.A。

Tyco Electronics Group S.A.（“TEGSA”）是一家卢森堡公共有限责任公司（soci é t é anonyme），为瑞士TE的直属子公司，也是泰科电子的全资子公司。TEGSA的注册和主要办事处位于46 Place Guillaume II，L-1648 Luxembourg，在卢森堡贸易和公司注册处（Registre de Commerce et des soci é t é s，Luxembourg）注册，编号为B123549，其在该地址的电话号码为+ 352464340401。TEGSA是一家控股公司，其成立的目的是直接和间接拥有泰科电子的所有运营子公司，为泰科电子发行债务证券和进行资金业务。否则，它不开展独立业务。

TEGSA的法人实体标识符（LEI）为C33G1C5SYE2YM95EE712。

近期动态

欧元计价票据发行

在此次发行的同时，我们以单独的招股说明书补充方式发起了欧元计价票据（“欧元票据”）发行。本招股章程补充文件不是除特此发售的票据以外的任何证券的要约。我们无法向贵方保证欧元票据发售将会完成，而欧元票据发售完成并非票据发售完成的条件。

我们预计将从欧元票据发行中获得的任何净收益，连同此次发行的净收益，用于一般公司用途，包括偿还与收购理查兹制造业务相关的债务。见“所得款项用途”。

S-1

发行

发行人

Tyco Electronics Group S.A.，或“TEGSA”。

担保人

票据将由TEGSA的间接母公司泰科电子 PLC及泰科电子 PLC的直接全资附属公司及TEGSA的直接母公司泰科电子 Switzerland Ltd.以无抵押优先基准提供全额无条件担保。

提供的证券

本金总额450,000，000美元、2031年到期的4.500%优先票据（“2031年票据”）。

本金总额450,000，000美元、2035年到期的5.000%优先票据（“2035年票据”）。

到期日

2031年票据将于2031年2月9日到期。

2035年票据将于2035年5月9日到期。

息率

票据自发行日或最近一个付息日起计息。

2031年票据的利息将按每年4.500%的利率计息。

2035年票据的利息将按每年5.000%的利率计息。

付息日期

2031年票据的利息将于每年的2月9日及8月9日每半年支付一次，由2025年8月9日开始。

2035年票据的利息将于每年5月9日及11月9日每半年支付一次，由2025年11月9日开始。

排名

这些票据将是TEGSA的无担保优先债务，它们之间的排名将不具有优先权或优先权，并且与其所有现有和未来的优先债务以及TEGSA可能产生的任何次级债务的优先受偿权相同。票据持有人的债权将有效地从属于TEGSA有担保债务持有人的债权（如果有的话），就担保此类债权的抵押品而言。

可选赎回

TEGSA可在2031年1月9日（2031年票据到期日前一个月）之前的任何时间（就2031年票据而言）和2035年2月9日（2035年票据到期日前三个月）（就2035年票据而言）选择全部或部分赎回每一系列票据，按该等系列票据的适用补足赎回价格，相等于票据本金金额与“票据及担保的说明—— TEGSA可选择赎回”中所述的适用补足赎回价格两者中的较高者，加上（在任何一种情况下）应计及未付利息（如有）至（但不包括）将予赎回的该系列票据的赎回日期。

此外，TEGSA可选择在2031年1月9日（即2031年票据到期日前一个月）或之后的任何时间（即2031年票据到期日前一个月）和2035年2月9日（即2035年票据到期日前三个月）（即2035年票据到期日前三个月）以1,000美元的增量（前提是其任何剩余本金金额至少为其最低授权面额）全部或部分赎回每一系列票据

S-2

票据，赎回价格相当于该等拟赎回系列票据本金额的100%，加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）该等拟赎回系列票据的赎回日期。

TEGSA还可以在影响该系列票据的某些税务变化的情况下赎回任何系列的全部票据，但不得少于全部，如“票据和担保的说明——预扣税款发生变化时的赎回”中所述。

下沉基金

没有。

面额

每一系列票据将以最低面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。

票据的形式

每一系列票据将作为完全注册票据发行，由存放于或代表存托信托公司（Depository Trust Company，简称DTC）的一张或多张全球票据代表。投资者可以选择通过任何一家DTC持有全球票据的权益，或者以DTC参与者的身份选择通过Clearstream或Euroclear持有全球票据的权益。

盟约

该契约限制了TEGSA在不为票据提供担保的情况下创建留置权以确保某些债务以及进行售后回租交易的能力。该契约还限制了TEGSA、泰科电子和瑞士TE合并、合并或转让其各自全部或大部分资产的能力。这些盟约受制于一些资格和例外情况。见“票据和担保的说明——契约。”

控制权变更触发事件时回购

如果泰科电子发生控制权变更（定义见此处），并且由于该控制权变更，一系列票据被至少两家穆迪投资者服务公司（“穆迪”）、S&P Global Inc.（“标普”）的一个部门标普全球评级和惠誉评级有限公司（“惠誉”）（或分别在穆迪、标普和惠誉的任何后续评级类别下的同等评级）评为低于投资级（定义见此处），TEGSA将被要求以相当于本金额101%的价格回购该系列的所有票据，加上截至回购日的应计未付利息。见“票据及担保情况说明——控制权变更触发事件。”

所得款项用途

扣除费用和承销折扣后，此次发行的净收益约为8.847亿美元。我们打算将此次发行的净收益，连同同时进行的欧元票据发行所收到的任何净收益，用于一般公司用途，包括偿还与收购理查兹制造业务相关的债务。

风险因素

你在票据上的投资会有风险。您应仔细考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、我们向SEC提交的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书以及以引用方式并入上述任何文件中列出的所有信息，特别是，您应评估本招股说明书补充文件中题为“补充风险因素”的部分和题为“第一部分第1A项”的部分中列出的具体因素。风险因素”在我们的财政年度10-K表格年度报告

S-3

截至2024年9月27日，于2024年11月12日提交，“第II部分。项目1a。风险因素”在我们的表格10-Q的季度报告为截至2025年3月28日的财政季度，于2025年4月28日提交，以及以引用方式并入本招股章程补充文件的其他文件中描述的其他风险和不确定性，在决定是否购买本次发行的任何票据之前。

上市

这些票据将不会在任何交易所上市或在任何自动交易商报价系统上报价。

管治法

这些票据将受纽约州法律管辖。

受托人、证券注册处处长及付款代理人

德意志银行信托公司美洲。

S-4

补充风险因素

除了“第一部分第1A项”中描述的风险外，您还应该仔细考虑下面描述的补充风险。风险因素”在我们的截至2024年9月27日止财政年度的10-K表格年度报告，于2024年11月12日提交，以及“第II部分。项目1a。风险因素”在我们的截至二零二五年三月二十八日止财政季度之表格10-Q季度报表，于2025年4月28日提交，以引用方式并入本文，在投资于票据之前，在泰科电子随后以10-Q表格提交的季度报告中的类似标题下，以及在本招股说明书补充文件中以引用方式并入的其他文件中描述的其他风险和不确定性。你可能会损失部分或全部投资。

与票据及本次发行有关的风险

票据不存在公开市场；我们也不知道一个活跃的交易市场是否会发展起来，或者，如果一个市场确实发展起来，它是否会持续下去。

每一系列票据将构成新发行的证券，而该证券并无现有交易市场。票据未在证券交易所或股票市场上市，我们不打算申请任何系列票据在任何证券交易所或股票市场上市或报价。我们无法就任何系列票据的任何交易市场的发展或流动性向您保证。承销商已告知我们，他们目前打算在每个系列的票据上做市。然而，承销商没有义务这样做，任何系列票据的任何做市可能随时停止，恕不另行通知。如果任一系列票据均未发展出活跃的交易市场，或任一系列票据的交易市场未得到维持，您可能无法以任何价格或其公允市场价值转售您的票据。

如果票据出现交易市场，我们的信用评级或债务市场的变化可能会对票据的市场价格产生不利影响。

票据的市场价格将取决于若干因素，包括：

•

我们与主要信用评级机构的信用评级；

•

与我们类似的公司正在支付的现行利率；

•

我们普通股的市场价格；

•

我们的财务状况、经营业绩和未来前景；和

•

金融市场的整体状况，包括现行利率，以及流动性。

信用评级机构不断审查他们评级的公司的评级，包括我们。我们的评级或我们的评级前景的负面变化可能会对票据的价格或流动性产生不利影响。此外，信用评级机构对我们作为一个整体经营的行业进行评估，可能会根据他们对这些行业的整体看法来改变他们对我们的信用评级。

此外，金融市场的状况和现行利率过去一直波动，未来很可能波动。这种波动可能对票据价格产生不利影响。

额外金额的支付有例外情况，可能无法强制执行。

在某些情况下，TEGSA、泰科电子或瑞士TE（或其任何继任者）（视情况而定）有义务在法律规定其有义务就其就票据或担保（如适用）应付的任何利息进行任何爱尔兰或瑞士预扣税扣除时支付额外金额，但某些例外情况除外。根据瑞士法律，为扣除瑞士预扣税支付额外金额的协议可能无效，因此可能损害票据、担保或任何其他文件或协议中所载的任何相反内容的有效性和可执行性。

S-5

有关瑞士预扣税的票据税务处理。

瑞士预扣税法律对居住在瑞士的发行人为瑞士预扣税目的发行的（i）票据的利息支付（或与其相关的父母担保下的任何支付）征收35%的预扣税，或（ii）由集团的非瑞士成员在集团的任何成员在瑞士申请的由集团的非瑞士成员在集团的一名瑞士成员的母公司担保下发行的所有未偿债务工具的收益总额超过瑞士预扣税法和行政惯例允许的数额时，由集团的一名非瑞士成员在集团的一名瑞士成员的母公司担保下发行。我们打算在任何时候都遵守豁免瑞士预扣税的规定条件。

泰科电子担保事项存在一定的风险。

泰科电子提供的担保存在爱尔兰法律规定的一定风险。例如，根据爱尔兰法律，在破产程序中，如果为泰科电子指定了一名审查员，而适用的泰科电子担保项下的任何应付款项均未支付，适用系列票据的持有人可能会遇到以下风险：（a）泰科电子就其担保执行付款义务可能存在延迟；（b）存在潜在对于涉及减记或重新安排泰科电子在其担保下到期的债务的折中方案或安排方案获得批准；（c）审查员可寻求撤销任何禁止设立担保或由泰科电子进行借款的负面质押，以使审查员能够在保护期内借款为担保人或发行人提供资金；以及（d）在有关泰科电子的安排方案未获批准且随后进入清算的情况下，审查员的报酬和费用（包括审查员代表泰科电子发生的并经爱尔兰高等法院批准的某些借款）（连同有担保和优先债务）将优先于泰科电子就其担保而不时到期或可能到期、拖欠或应付的款项和负债。此外，根据爱尔兰法律，还有其他情况可以对爱尔兰公司提供担保提出质疑，包括在提供担保时对担保人没有公司利益，或违反财务援助规则（后者适用于作为担保标的的债务或义务被用于协助获得担保人或其母公司的股份的情况）。

特此发行的票据持有人将不会发生与我们之前发行的TEGSA的某些未偿优先债务证券相同的交叉加速违约事件。

我们之前发行的TEGSA某些未偿优先债务证券的条款包括因TEGSA、Swiss TE或泰科电子的某些其他未偿债务未能支付某些本金或利息或加速偿还而导致的违约事件（所谓的违约“交叉加速”事件），门槛金额超过1亿美元。然而，根据特此提供的票据或我们之前发行的某些票据，此类事件将不构成“违约事件”，TEGSA预计TEGSA未来提供的优先债务证券将同样不包括此类违约事件。因此，在发生“交叉加速”违约事件（包括TEGSA、Swiss TE或泰科电子的信贷安排下的债务加速）时，某些先前优先债务证券的本金和利息可能会在立即宣布到期应付，而在此发售的票据持有人和情况类似的优先债务证券持有人将无权宣布其债务证券因该事件而到期应付。

S-6

收益用途

扣除费用和承销折扣后，此次发行的净收益约为8.847亿美元。我们打算将此次发行的净收益，连同同时进行的欧元票据发行所得的任何净收益用于一般公司用途，包括偿还与收购理查兹制造业务相关的债务。

2025年4月1日，我们完成了对理查兹制造业务的收购。与此相关，我们提取了约15亿美元的短期商业票据，截至2025年3月28日，该票据的加权平均期限剩余42天，加权平均收益率为4.640%。

S-7

资本化

下表列出了我们截至2025年3月28日在未经审计的历史基础上的资本化情况，并根据（i）本次发行、（ii）同时进行的欧元票据发行中提供的票据以及（iii）与收购理查兹制造业务相关的商业票据偿还进行了调整。

您应结合本招股说明书补充文件中题为“所得款项用途”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分以及我们的合并财务报表和我们的相关附注阅读这些信息截至2024年9月27日止财政年度的10-K表格年度报告，于2024年11月12日提交，以及我们的简明综合财务报表及我们的相关附注截至二零二五年三月二十八日止季度表格10-Q季度报告，于二零二五年四月二十八日提交，通过引用并入本文。

	截至2025年3月28日
（百万）	历史			经调整
负债：
短期债务：
循环信贷便利(1)		$	—		$	—
商业票据(2)			1,500			—
2026年到期3.700%优先票据(3)			350			350
2026年到期的4.500%优先票据(4)			500			500
其他			1			1
短期债务总额			2,351			851
长期债务（减去当前期限）：
2027年到期3.125%优先票据			400			400
2029年到期的0.000%欧元计价优先票据(5)			595			628
2030年到期4.625%优先票据			350			350
2032年到期的2.500%优先票据			600			600
2033年到期的3.250%欧元计价优先票据(5)			812			857
2037年到期的7.125%优先票据			477			477
特此发售2031年到期的4.500%优先票据			—			450
特此提呈2035年到期5.000%优先票据			—			450
在同时进行的欧元票据发行中提供的票据(5)			—			571
其他			70			70
长期负债合计			3,304			4,853
未摊还折价、溢价、发债成本，净额			(41)			(62)
负债总额			5,614			5,642
股东权益			12,085			12,085
总资本		$	17,699		$	17,727

(1)

TEGSA拥有（i）五年期无担保高级循环信贷额度，承诺总额为15亿美元，将于2029年4月24日到期；（ii）364天循环信贷额度，承诺总额为15亿美元，将于2026年3月13日到期。截至2025年3月28日，并无根据本条例提取金额。特此发售的票据发行和同时发售的欧元票据发行将减少364天循环信贷额度下的承诺，我们预计该信贷额度将在本次发行和同时发售的欧元票据发行结束后终止。

S-8

(2)

就2025年4月1日收购理查兹制造业务而言，我们产生了约15亿美元的短期商业票据，预计将用此次发行和同时进行的欧元票据发行的收益以及可用现金偿还。

(3)

2026年到期的3.700%优先票据将于2026年2月15日到期。

(4)

2026年到期的4.500%优先票据将于2026年2月13日到期。

(5)

上表“经调整”一栏中的金额为根据彭博报道，使用2025年4月28日1.00欧元= 1.1421美元的汇率计算的欧元票据本金总额的等值美元。

S-9

票据及保证的说明

本招股章程补充文件中的描述包含对票据、担保和契约的重要条款的描述，但并不旨在完整。特此提及经修订和重述的契约、第三份补充契约、第四份补充契约以及每一系列票据的票据形式，每一项均作为证据提交给或将通过引用并入本招股说明书补充构成部分的登记声明，以及《信托契约法》。

在这种对票据和担保的描述中，我们将票据发行人Tyco Electronics Group S.A.称为TEGSA，将票据的母担保人泰科电子 PLC称为泰科电子，并将票据的额外担保人泰科电子 Switzerland Ltd.称为瑞士TE，在每种情况下均不包括其各自的合并子公司。

票据将根据经修订及重列的日期为2025年1月31日的契约（“契约”）发行，并辅以补充契约，于发行日期由作为发行人的TEGSA、作为母担保人的泰科电子、作为担保人的瑞士TE以及作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas就各系列票据发行。本说明中对契约的引用指的是由与每一系列票据相关的补充契约所补充的契约。

契约不限制根据契约可能发行的债务证券的本金总额。TEGSA可能在未来发行额外的债务证券，而无需征得未偿还票据持有人的同意。如果TEGSA发行特此发售的任何系列的额外票据，这些票据将包含与特此发售的该系列票据相同的条款，并被视为该系列票据的一部分，提供了如果额外的票据与特此提供的此类系列的票据不可替代，则额外的票据将有一个单独的CUSIP编号。根据契约可能发行的其他系列债务证券的条款和规定可能有所不同。TEGSA可以单独发行其他债务证券，在转换或交换其他证券时或作为单位的一部分与其他证券一起发行。

以下描述以契约的详细规定为准，可根据要求向泰科电子索取契约的副本。见“以引用方式纳入”。本节中有关契约、票据和担保的陈述为摘要，不完整，并受契约、票据和担保的所有规定的约束。有关票据和担保的完整描述，您应该参考契约。

一般

TEGSA将发行初始本金总额为900,000，000美元的票据，包括本金总额为450,000，000美元的2031年票据和本金总额为450,000，000美元的2035年票据。2031年票据将于2031年2月9日按面值到期。2035年票据将于2035年5月9日按面值到期。

每一系列票据将以记名形式发行，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。

这些票据将是TEGSA的直接、无条件、无担保和非次级一般义务。这些票据将是TEGSA的无担保优先债务，它们之间的排名将不具有优先权或优先权，并且与其所有现有和未来的优先债务以及TEGSA可能产生的任何次级债务的优先受偿权相同。票据持有人的债权将有效地从属于TEGSA有担保债务持有人的债权（如果有的话），就担保此类债权的抵押品而言。

这些票据将不受任何偿债基金的约束。

TEGSA是一家控股公司，它通过其子公司开展几乎所有的业务。TEGSA的权利及其债权人（包括票据持有人）在任何子公司清算或重组或其他情况下参与任何资产分配的权利将有效地从属于该子公司债权人的债权，但TEGSA或其任何债权人本身可能是该子公司的债权人的情况除外。

S-10

利率

2031年注.2031年票据自发行之日起或自已支付利息或提供利息的最近一个付息日起按年利率4.500%计息。2031年票据的利息将于每年的2月9日及8月9日（由2025年8月9日开始）每半年支付一次，于每个利息支付日期前的1月25日及7月25日营业结束时支付予登记在册的持有人。2031年票据的利息将按由十二个30天月组成的360天年度计算。由此计算得出的所有美元金额将四舍五入到最接近的美分。

2035年票据.2035年票据自发行之日起或自已支付或提供利息的最近一个付息日起，按年利率5.000%计息。2035年票据的利息将于每年的5月9日及11月9日（由2025年11月9日开始）每半年支付一次，于每个利息支付日期前的4月24日及10月25日收市时支付予登记在册的持有人。2035年票据的利息将按由十二个30天的月份组成的360天年度计算。由此计算得出的所有美元金额将四舍五入到最接近的美分。

倘任一系列票据的任何付息日、兑付日或到期日将不是营业日，则相关本金及利息的支付将在下一个营业日进行，犹如在该等付款到期日进行一样。自该日期及之后至下一个营业日的该等付款日期的期间，如此应付的款项将不会产生利息。

就本招募说明书补充而言，以下用语具有以下含义：

“营业日”指法律、行政命令或法规授权或有义务关闭位于纽约市曼哈顿区或所在城市的联邦或州银行机构就适用系列票据支付的办事处或机构的任何一天，而不是周六、周日或这一天。

担保

泰科电子和瑞士TE（各自为“担保人”，统称为“担保人”）将全额无条件地保证各系列票据的本金、溢价（如有）和利息的到期和按时支付，无论到期时、赎回时、加速还是其他方式。每个担保人的担保均为该担保人的无担保、非次级债务，彼此之间没有优先权或优先权，与该担保人现有和未来的所有优先债务以及该担保人可能产生的任何次级债务具有同等受偿权。担保规定，在相关票据发生支付违约的情况下，票据持有人可以直接对担保人提起法律诉讼以强制执行担保，而无需先对TEGSA提起诉讼。

TEGSA可选择赎回

在2031年1月9日（2031年票据到期日前一个月）（“2031年票面赎回日”）之前，就2031年票据而言，以及在2035年2月9日（2035年票据到期日前三个月）（“2035年票面赎回日”）之前，就2035年票据而言，TEGSA可随时及不时选择全部或部分赎回该等系列票据，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较大者：

•

（1）（a）被赎回票据的剩余预定本金和利息付款的现值之和，按每半年（假设该等票据在适用的票面赎回日到期）（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按库藏利率加15个基点（如为2031年票据）贴现至赎回日（假设该等票据在适用的票面赎回日到期），并按15个基点（如为2035年票据）减（b）至赎回日应计利息，以及

•

（2）须赎回该等票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，这些票据的应计未付利息被赎回到赎回日。

S-11

此外，就2031年票据而言，在2031年票面赎回日期或之后，以及就2035年票据而言，在2035年票面赎回日期或之后，TEGSA可在任何时间及不时赎回该等系列票据的全部或部分，赎回价格相等于被赎回该系列票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

就本节而言，“TEGSA的选择赎回”，以下术语具有以下含义：

“国库券利率”是指，就任何兑付日而言，TEGSA根据以下两款规定确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后）由TEGSA确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券—国债恒定期限—名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定国库券利率时，TEGSA应酌情选择：（1）H.15日的国库券恒定到期日收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有这种国库券恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果在H.15日没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15日单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，TEGSA应根据在该赎回日期前的第二个营业日、纽约市时间上午11：00到期的或到期期限最接近适用的票面赎回日期（如适用）的美国国债证券的年利率，计算国债利率，该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与适用的票面赎回日同样遥远，一种到期日在适用的票面赎回日之前，另一种到期日在适用的票面赎回日之后，TEGSA应选择到期日在适用的票面赎回日之前的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期或两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，TEGSA应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

TEGSA在确定赎回价格时的行动和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

S-12

预扣税项变动时赎回

TEGSA可在以下条件下赎回所有但不少于所有任何系列的票据：

•

如果卢森堡、瑞士、爱尔兰或TEGSA、泰科电子、瑞士TE或其任何继承者可能所在的任何其他司法管辖区的法律或法规发生修订或变更，或美国（如适用）或其任何政治分支机构或其中有权征税（“征税管辖区”），或此类法律的适用或官方解释发生任何变更，包括税务机关采取的任何行动或有管辖权的法院的控股，无论此类行动或此类控股是否与TEGSA有关，泰科电子或瑞士TE；但该等修订或变更须于该等系列票据的发行日期后首次公布或生效。

•

由于该等修订或变更，TEGSA、泰科电子或瑞士TE成为，或TEGSA、泰科电子或瑞士TE很可能成为，有义务在下一个付款日期就该系列票据支付额外金额，定义见下文“额外金额的支付”。

•

无法通过TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）可采用的商业上合理的措施来避免支付额外金额的义务。

•

TEGSA向受托人提供：

(1)

TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）的证明，其中说明TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）采取其可利用的商业上合理的措施无法避免支付额外金额的义务；和

(2)

TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）的独立法律顾问的书面意见，内容大意为TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）已支付或很可能因上述变更、修订、官方解释或申请而成为支付额外金额的义务，且TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）无法通过采取其可利用的商业上合理的措施来避免支付该等额外金额。

•

在交付上述（1）和（2）所述的证书和意见后，TEGSA应在赎回之日前不少于10天，但不超过60天提供赎回通知。赎回通知不能在TEGSA、泰科电子或瑞士TE否则将被要求支付额外金额的最早日期前60天之前发出，并且支付额外金额的义务在发出通知时必须仍然有效。

一旦发生上述每一要点，TEGSA可按赎回价格赎回该系列票据，赎回价格相当于其本金金额的100%，连同截至赎回日期的应计利息（如有）和额外金额（如有）。

赎回通知

任何赎回通知将至少在赎回日期前10天（但不超过60天）邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回系列票据的持有人。TEGSA可酌情决定任何赎回或通知可能受一项或多项先决条件的约束，而TEGSA可酌情决定将赎回日期延迟至任何或所有该等条件应获满足（或TEGSA自行决定放弃）或赎回日期可能根本不会出现，且如果所有该等条件均未获满足（或TEGSA自行决定放弃），则该通知可被撤销。

在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法选择一系列的票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何系列票据仅须部分赎回，则与该票据有关的赎回通知将载明本金部分

S-13

待赎回票据的金额。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，任何系列的票据的赎回均应按照存托人的政策和程序进行。

除非TEGSA在赎回日及之后拖欠支付赎回价款，否则此类票据或其被要求赎回的部分将停止产生利息。

倘任何赎回日期否则将是一个非营业日的日子，则相关的本金及利息将在下一个营业日支付，犹如是在该等付款到期日期支付一样，而如此应付的金额自该日期及之后至下一个营业日期间将不会产生利息。

支付额外款项

除非法律或其解释或管理部门另有要求，否则TEGSA、泰科电子或瑞士TE均不会从就每个系列的票据和担保所支付的款项中扣除或扣留任何税收管辖区或代表任何税收管辖区征收或征收的任何性质的任何当前或未来税款、关税、征费、附加税、评估或政府收费（“税项”）。如果TEGSA、泰科电子或Swiss TE（或其任何继任者）被要求从根据或与任何票据或担保有关的任何付款中预扣或扣除任何税款或因任何税款而产生的任何金额（视情况而定），TEGSA、泰科电子或Swiss TE（或其任何继任者）（视情况而定）将支付这些额外金额（我们称之为“额外金额”），以便每个票据持有人收到的净额，包括额外金额，将等于如果没有要求扣留或扣除此类税款，该持有人本应收到的金额。然而，如果票据持有人因持有人仅拥有票据所有权以外的任何原因而因相关税务管辖区的此类付款而须缴税，则不会就向票据持有人的付款支付额外金额，我们也不会因以下原因或因以下原因而支付额外金额：

•

如果受益所有人是遗产、信托、合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，则仅因此类票据的受益所有人，或受托人、结算人、受益人或受益所有人的成员而征收或扣留的任何税款：

•

目前或曾经存在或从事，或目前或曾经被视为存在或从事税务管辖区的贸易或业务，或在税务管辖区拥有或曾经拥有常设机构；

•

与征收此类税款的税务管辖区有或曾经有任何当前或以前的联系（票据所有权这一事实除外），包括曾经是或曾经是其公民或居民，或被视为曾经是或曾经是其居民；

•

就美国征收的任何预扣税而言，就美国而言，是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、受控外国公司、外国免税组织或累积收益以逃避美国联邦所得税的公司；

•

拥有或拥有TEGSA、泰科电子或Swiss TE的所有类别股票的10%或以上的已发行股本或总合并投票权；

•

关于爱尔兰征收或代扣代缴的税款，对有权获得可用于分配TEGSA、泰科电子或瑞士TE的利润的持有人征收；

•

就票据征收的任何遗产、继承、赠与、销售、转让、消费税或个人财产税，但契约另有规定的除外；

•

仅因出示任何系列的票据（如需出示）而征收的任何税项，以在该等付款到期应付之日或就该等付款作出妥为规定之日（以较晚者为准）后30天以上的日期支付，但

S-14

如果该系列票据在该30天期间的任何日期出示付款，受益人或其持有人本有权获得额外金额的付款；

•

任何仅因受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与税务管辖有关的适用证明、信息、文件或其他报告要求而征收的任何税款，如果相关税务管辖的法规或条例要求将此种遵守作为减免或豁免此类税款的先决条件；

•

关于美国征收的预扣税，由于受益所有人未能履行《守则》（定义见下文）第871（h）或881（c）条的声明要求而征收的任何此类税款；

•

TEGSA、泰科电子或瑞士TE或任何支付代理人就该票据支付的款项应以非代扣代缴或扣除的任何方法支付的任何税款；

•

任何付款代理人须就任何票据的任何付款预扣的任何税款，前提是该等付款可在没有至少一名其他付款代理人预扣的情况下进行；

•

关于爱尔兰征收的预扣税，由于受益所有人未能满足爱尔兰1997年《税收合并法案》（经修订）第246（3）条的要求而征收的任何此类税款；

•

根据经修订的2005年12月23日卢森堡法律要求扣除或代扣代缴的任何税款，对某些利息支付引入20%的预扣税；

•

关于美国征收的预扣税、根据《守则》第1471至1474条征收的任何此类税款，以及根据《守则》第1471（b）（1）条颁布的任何条例或其他行政当局、根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议、就上述任何一项订立的任何政府间协议以及根据任何此类政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或做法；

•

如果相关票据已提交给欧洲联盟成员国的另一付款代理人，则本不会征收的任何预扣或扣除税款；或

•

上述条件的任意组合。

额外金额也将不会支付给作为受托、合伙、有限责任公司或其他财务透明实体的票据持有人，或支付给并非该票据唯一受益所有人的票据的受益所有人（视情况而定）。然而，这一例外情况仅适用于受益人或受托人，或合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体的受益所有人或成员，如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额，则不会有权获得额外金额的付款。

无论何时在契约、票据、担保或本“票据及担保的说明”中提及，在任何情况下，本金、溢价（如有）、赎回价格、利息或根据任何票据或就任何票据应付的任何其他金额的支付，此类提及包括在特定情况下应付的范围内支付额外金额。上述规定将在任何终止或解除契约后仍然有效，并将适用于TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）的任何继任者为税务目的或其任何政治分部或税务当局或机构或其中所组织或从事业务的任何司法管辖区。

TEGSA、泰科电子和Swiss TE（如适用）各自还：

•

将按规定代扣代缴或者抵扣税款；

•

将按照所有适用法律将扣除或扣缴的税款全额汇至相关税务机关；

S-15

•

将尽其商业上合理的努力，从每个征收此类税款的税务管辖区获得证明已缴纳任何已扣除或代扣税款的税票的核证副本；和

•

应要求，将在根据适用法律应支付扣除或代扣代缴的任何税款之日后90天内向票据持有人提供证明TEGSA、泰科电子或瑞士TE已支付此类款项的税票的核证副本，或者如果尽管TEGSA、泰科电子或瑞士TE努力获得此类款项，但无法获得相同的此类款项的其他证据。

在任何系列的票据或担保项下或与之相关的任何付款到期应付的每个日期前至少30天，如果TEGSA、泰科电子或瑞士TE将有义务就此类付款支付额外金额，TEGSA、泰科电子或瑞士TE将向受托人交付一份高级职员证明，说明将支付此类额外金额的事实，如此应付的金额以及使受托人能够在支付日向该系列票据的持有人支付该等额外金额所需的其他信息。

此外，TEGSA将就票据的创设、发行、发售、强制执行、赎回或报废支付在卢森堡或美国或上述任何政治部门或税务机关或与之相关的任何印花、发行、登记、跟单或其他类似的税款和关税，包括利息、罚款和额外金额。然而，TEGSA将不会被TEGSA以外的任何人要求支付与自愿注册票据或任何相关文件有关的任何卢森堡注册义务。Administration de l’enregistrement，des domaines et de la TVA在卢森堡或在卢森堡注册、提交或归档票据，当此类注册、提交或归档不需要创建、维持、完善或强制执行TEGSA在票据下的权利时。

控制权变更触发事件

一旦发生与任何系列的票据有关的控制权变更触发事件，除非TEGSA已按“— TEGSA可选择的赎回”或“—预扣税变更时的赎回”中所述行使其赎回该等票据的权利，该系列票据的每个持有人将有权要求TEGSA根据下述要约（“控制权变更要约”）购买该持有人票据的全部或部分，购买价格等于其本金的101%加上截至购买之日的应计和未付利息（如有）。

在控制权变更触发事件发生之日后30天内，或根据TEGSA的选择，在任何控制权变更之前，但在控制权变更的公开公告之后，TEGSA必须通过第一类邮件向票据的每个持有人发送通知，并向受托人发送一份副本，该通知应适用于控制权变更要约的条款。除其他事项外，该通知应说明购买日期，该日期必须不早于该通知邮寄之日起30天或不迟于60天，但法律可能要求的除外（“控制权变更付款日期”）。通知如在控制权变更完成日期之前邮寄，应说明控制权变更要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。选择根据控制权变更要约购买票据的票据持有人将被要求交出其票据，并在票据背面填写题为“持有人选择购买的选择权”的表格，或TEGSA可能合理要求的其他惯常交出和转让文件，或通过记账式转让方式在控制权变更支付日之前的第三个营业日营业结束前将其票据按通知中指定的地址以记账式转让方式转让给付款代理人。

如果第三方按照TEGSA提出的此类要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，且该第三方购买了根据其要约正确提交且未被撤回的所有票据，则TEGSA将无需提出控制权变更要约。

在某些情况下完成任何此类交易可能需要赎回或回购票据，TEGSA或收购方可能没有足够的财务资源来实现此类赎回或回购。契约中有关控制权变更触发事件的规定，在某些情况下，可能会增加对TE或其任何杠杆收购的难度或阻止

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子公司。契约可能无法在所有情况下为票据持有人提供保护，使其免受高杠杆交易、重组、重组、合并或类似交易的不利方面的影响。

TEGSA将遵守《交易法》第14e-1条规则的要求，以及根据《交易法》制定的任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于根据控制权变更要约回购票据。如任何证券法律法规与契约的“控制权变更”条款相冲突，TEGSA应遵守适用的证券法律法规，并应被视为未因此而违反其在契约的“控制权变更”条款下的义务。

就本节“控制权变更触发事件”而言，以下术语具有以下含义：

“低于投资级评级事件”指自可能导致控制权变更的安排的公告发布之日起至控制权变更发生的公告发布后的60天期限结束之日止的任何日期，至少有两家评级机构将适用系列票据的评级定为低于投资级评级（该60天期限应予延长，只要该等票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中）；规定因特定评级下调而产生的低于投资级评级事件，如果本定义原本适用的评级下调评级的评级机构未应受托人的要求公开宣布或公开确认或书面告知该下调是其结果，则应视为未就特定控制权变更发生（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，应视为不属于低于投资级评级事件），全部或部分由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与适用的控制权变更有关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否应在以下投资级评级事件发生时发生）。

“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“控制权变更”是指发生下列任一事件：

•

在一项或一系列关联交易中，直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（以合并或合并的方式除外）将泰科电子及其子公司的全部或几乎全部资产作为一个整体出售给《交易法》第13（d）条所指的任何人或一群人，但不包括泰科电子或其子公司之一或受泰科电子控制的人或其子公司之一；

•

任何交易（包括任何合并或合并）的完成，其结果是除泰科电子或其子公司的员工福利计划外的任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用），直接或间接成为超过50%的已发行泰科电子有表决权股票的实益拥有人（定义见《交易法》第13（d）（3）条和第13（d）（5）条），其衡量标准是投票权而不是股份数量；或者

•

由在该期间开始时构成泰科电子董事会成员的董事中更换为期两年的泰科电子董事会过半数成员，且该更换至少须经当时仍在任的泰科电子董事会过半数通过（以特定表决方式或以批准该成员被提名为董事候选人的委托代理声明的方式进行），对该提名无异议）在该期间开始时为该董事会成员或其作为该董事会成员的选举先前已如此批准的人。

尽管有上述规定，在以下情况下，交易将不被视为控制权变更：（1）根据该交易，泰科电子成为一家控股公司的直接或间接全资子公司；及（2）紧接该交易后，（a）该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前的泰科电子有表决权股票的持有人基本相同，或（b）没有人或集团是实益拥有人，直接或

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间接超过控股公司有表决权股份总表决权的过半数。在进行任何此类交易后，本定义中提及的泰科电子应被视为指该控股公司。为本定义的目的，任何特定“人”（如《交易法》第13（d）（3）条所使用的术语）在任何日期的“有表决权的股票”是指该人当时有权在该人的董事会、经理或受托人（如适用）的选举中普遍投票的股本。

“惠誉”是指惠誉国际评级有限公司。

“投资级评级”是指惠誉给予的评级等于或高于BBB −（或同等评级），穆迪给予的评级为Baa3（或同等评级），标普给予的评级为BBB −（或同等评级）。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各自；以及（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因我们无法控制的原因停止对适用的系列票据进行评级或未能公开对此类票据的评级，则为TEGSA（经TEGSA董事会决议证明）选择的《交易法》第3（a）（62）节含义内的“国家认可的统计评级组织”，作为惠誉、穆迪或标普或所有这些机构（视情况而定）的替代机构。

“标普”意为标普全球评级，为S&P Global Inc.旗下分公司

盟约

肯定性盟约

根据契约，TEGSA将：

•

按票据规定的利率支付本金、利息以及到期时票据的任何溢价（如有）；

•

维持付款地点；

•

连同泰科电子，在每年3月31日或之前向受托人提供一份由主要行政人员、财务或会计主管签立的证明，证明该主管人员知悉TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）遵守契约下的所有契诺和协议；和

•

向受托人提供提交给SEC的所有报告和信息。

消极盟约

对产生留置权的Ability的限制

契约规定，只要任何票据仍未偿还（但如契约中规定，可能会被撤销），TEGSA将不会、也不会允许任何受限制的子公司发行、承担或担保任何债务，这些债务由在发行、承担或担保时构成主要财产的任何财产上的抵押、质押、担保权益、留置权或产权负担（每一项“留置权”）担保，TEGSA不会、也不会允许任何美国子公司在发行、承担或担保时是合格的子公司，发行，承担或担保任何以该合资格附属公司的应收账款留置权为担保的债务，或任何该等受限制附属公司或该等合资格附属公司发行的任何股票或债务，不论其现在拥有或以后获得，在每种情况下均未有效规定，只要该留置权就该有担保债务继续存在，票据（连同TEGSA的任何其他债务，如果TEGSA确定，TEGSA的任何其他债务与票据具有同等地位，但据了解，就本协议而言，由留置权担保的债务和没有如此担保的债务，不应仅因此种留置权而被视为排序不同），应以与此种有担保债务相当或相等（或在此之前由TEGSA选择）的留置权排序平等和按比例担保。前述盟约不适用于：

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•

票据首次发行日期（“首次发行日期”）存在的留置权；

•

对在该人成为受限制附属公司时存在的人的股票、资产或债务的留置权，除非是在考虑该人成为受限制附属公司时设立的；

•

对某人在与TEGSA或受限制的子公司合并或并入、与TEGSA或受限制的子公司合并或收购时存在的任何资产或债务，或在TEGSA或任何受限制的子公司作为一个整体或基本上作为一个整体购买、租赁或以其他方式收购一家公司或公司的资产时存在的任何资产或债务的留置权；

•

对TEGSA或任何受限制子公司收购时存在的任何主要财产的留置权，或为担保TEGSA或任何受限制子公司支付该主要财产的购买价款而留置权，或为担保TEGSA或受限制子公司为为该主要财产的全部或任何部分购买价款或其上的改进或建造提供融资而招致、承担或担保的任何债务而留置权，债务是在此之前发生、承担或担保的，在该等收购之时或之后一年内（或在不动产的情况下，完成该等改善或建造或开始全面经营该等财产，以较后者为准）；但在任何该等收购、建造或改善的情况下，该留置权不适用于TEGSA或受限制的子公司之前拥有的任何主要财产，但如此获得、建造或改善的主要财产（及其加入及其改善和置换以及上述收益）除外；

•

留置权，为TEGSA欠TEGSA、泰科电子、瑞士TE或其任何子公司的债务提供担保，由TEGSA欠泰科电子，或由TEGSA欠瑞士TE；

•

有利于美国或其任何州，或美利坚合众国或其任何州的任何部门、机构或工具或政治分支机构，或有利于任何其他国家或其任何政治分支机构的留置权，以根据任何合同、法规、规则或条例确保部分、进展、预付款或其他付款，或为为融资全部或任何部分购买价格（或在不动产的情况下，受此类留置权约束的主要财产或资产（包括与污染治理、工业收入或类似融资相关的留置权）的建造或改善成本）；

•

根据工人补偿或类似立法作出的质押、留置权或按金，以及根据其作出的目前不可解除的留置权，或与TEGSA或任何附属公司作为当事方的投标、投标、合同（支付款项除外）或租赁有关，或为确保TEGSA或任何附属公司的公共或法定义务，或与获得或维持自我保险有关，或为获得与失业保险、养老金、社会保障或类似事项有关的任何法律、法规或安排的利益，或为确保担保、履约，TEGSA或任何子公司作为一方当事人的上诉或海关债券，或在与本要点中提及的此前事项有关的诉讼或其他程序中，例如中间诉讼程序，以及在正常业务过程中作出或发生的其他类似质押、留置权或存款；

•

由适当程序善意抗辩的任何诉讼或其他程序产生或产生的留置权，包括因针对TEGSA或TEGSA或该附属公司的判决或裁决而产生的留置权，TEGSA或该附属公司正就该判决或裁决进行上诉或复核程序，或提出上诉的时间尚未届满；或在判决之日起15天内得到满足的最终不可上诉的判决留置权；或TEGSA或该附属公司在TEGSA或该附属公司为一方当事人的任何诉讼或其他程序过程中为获得中止或解除而招致的留置权；

•

对尚未到期或拖欠的税款或评估或政府收费或征费的留置权；或此后可以免于罚款支付的留置权，或通过适当的程序善意地提出争议的留置权；房东对根据租赁持有的财产的留置权；以及与开展TEGSA或任何子公司的业务或其各自所有权相关的任何其他留置权或费用

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资产，这些资产并非与借款或获得预付款或信贷有关，并且TEGSA董事会认为，这些资产不会对TEGSA或该子公司的业务运营中使用此类资产或为该业务目的而使用此类主要财产或资产的价值造成重大损害；

•

留置权，以担保TEGSA或任何子公司在正常业务过程中订立的利率掉期、即期、远期、期货和期权交易协议项下的义务；

•

应收账款（包括由动产票据、票据或无形资产（定义见《纽约州统一商法典》）构成或证明的任何应收账款）（i）在TEGSA或任何美国子公司收购时存在的留置权（包括与此相关的证券化计划），或（ii）在该人与TEGSA或任何美国子公司合并或合并或被TEGSA或任何美国子公司收购时存在的人的留置权；前提是此类留置权存在，或根据任何已存在的协议授予或要求授予或以其他方式附加，在此之前，且未授予或未订立该等协议（如适用），该等收购、合并或合并及该等留置权不延伸至除应收账款（包括由动产票据、票据或无形资产（如如此定义）构成或证明的任何应收账款以及与之相关的权利（合同和其他）和抵押品以及上述收益和包含该等收益的任何相关存款账户）以外的任何资产；

•

上述要点不允许的留置权，如果在设定或承担任何此类留置权时和生效后，TEGSA及其受限制子公司以此类主要财产上的所有此类留置权为担保的所有未偿债务的总额（不重复）以及TEGSA及其合格子公司以上述要点不允许的应收账款上的所有此类留置权为担保的所有未偿债务的总额（不重复），连同下文“售后回租交易限制”项下第一个要点允许的售后回租交易的应占债务不超过1,500，000,000美元和合并净值的10%中的较大者；和

•

上述要点中提及的任何留置权的全部或部分延期、续期或置换（或连续延期、续期或置换），前提是除非上述要点下另有例外，否则由其担保的债务本金不超过在此类延期、续期或置换时如此担保的债务本金（加上任何未使用的循环信贷或类似承诺的金额），且该等延期、续期或置换仅限于担保如此延期的留置权的全部或部分资产（或任何置换资产），更新或更换（加上不动产上的改善和建设）。

虽然本契约限制TEGSA及任何受限制附属公司或合资格附属公司产生以任何受限制附属公司或合资格附属公司发行的股票留置权或债务作担保的债务的能力，但不会阻止我们的其他附属公司产生以受限制附属公司或任何合资格附属公司发行的股票留置权或债务作担保的债务。

售后回租交易的限制

契约规定，只要任何票据仍未偿还（但须根据契约的规定予以撤销），TEGSA将不会、也不会允许任何受限制的子公司进行任何售后回租交易，除非：

•

TEGSA或该等受限制附属公司在进行售后回租交易时，将有权产生由拟租赁的主要财产的留置权担保的债务，其金额至少等于就该售后回租交易而言的应占债务，而无需根据上述“对产生留置权的Ability的限制”以平等和按比例担保票据；或者

•

出售拟租赁的主要财产的直接或间接收益至少等于该主要财产的公允价值（由TEGSA董事会确定），并适用等于出售如此租赁的财产或资产的净收益的金额，

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自任何该等售后回租交易生效之日起180天内，至购买或收购（或在不动产的情况下，开始建造）财产或资产，或至债务证券报废（到期时或根据强制性偿债基金或强制性赎回条款除外），或TEGSA或与债务证券平价或优先于债务证券排名的合并附属公司的有融资债务；但须在根据本要点要求应用的净值收益金额中贷记相当于（i）在该等售后回租交易生效日期后180天内交付予受托人以作退休及注销的债务证券本金金额及（ii）TEGSA在该180天期限内自愿退休的其他有融资债务本金金额之和的金额，不包括因转换或根据强制性偿债基金或强制性提前还款条款而导致的债务证券和其他已融资债务的退休。

就本节“消极盟约”而言，以下术语具有以下含义：

“应收账款”指该人员在日常经营过程中向第三方客户销售存货产生的应收账款。

“应占债务”就售后回租交易而言，截至任何特定时间，是指TEGSA或任何受限制子公司在适用租赁的剩余期限内（包括此类租赁已延长或可由出租人选择延长的任何期间）的净租金付款义务的现值总和（折现率，在租赁开始时，该利率代表承租人在类似期限内借入购买租赁资产所需资金所产生的实际利率）。任何期间的租赁下的“租金净额付款”一词，系指承租人根据本协议在该期间须支付的租金及其他款项的总和，不包括该承租人根据本协议须支付的任何款项，不论是否指定为租金或额外租金，因该承租人根据本协议须支付的保养及维修、重建、保险、税项、税项下须支付的任何款项或该承租人根据本协议须支付的任何款项，视乎销售、保养及维修、重建、保险、税项的金额而定，评估、水费或类似收费。

“合并净值”在任何日期，是指总资产减去总负债，在每种情况下，均出现在截至泰科电子一个财政季度末最近编制的泰科电子及其子公司的合并资产负债表上，该报表是根据在合并资产负债表日期有效的美国公认会计原则编制的。

“合并有形资产"在任何日期，是指根据在合并资产负债表日期有效的美国公认会计原则编制的截至泰科电子一个财政季度末在泰科电子及其子公司最近编制的合并资产负债表上出现的总资产减去所有无形资产。“无形资产”是指在“无形资产，净额”标题下或单独列出的任何其他无形资产标题下所述的金额（如有），在每种情况下，在该综合资产负债表的正面。

“资金负债”指自确定之日起一年以上按其条款到期的任何债务，包括由债务人选择的任何可续期或可展期至确定之日起一年后的日期的债务。

“负债”指（i）借款的全部义务的本金金额（该金额为票面金额，或就原发行贴现债券或零息票据、债券或债权证或类似证券而言，该金额乃根据根据在该综合资产负债表日期有效的美国公认会计原则编制的泰科电子及其附属公司截至最近编制的合并资产负债表日期的增值金额而厘定，（ii）以债权证、票据或其他类似票据证明的所有债务，（iii）与信用证或银行承兑汇票或类似票据有关的所有债务或与之有关的偿付义务（此类票据仅在与其有关的未偿偿付义务以根据美国公认会计原则编制的资产负债表上反映为资产的现金或现金等价物作抵押的情况下才构成债务），（iv）支付

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物业或服务的递延购买价格，但（a）贸易和类似的应付账款和应计费用，（b）雇员薪酬、递延薪酬和养老金义务，以及因雇员福利计划和协议或其他类似雇佣安排而产生的其他义务，（c）与收到的客户预付款有关的义务和（d）与盈利和保留协议有关的义务，在每种情况下，在正常业务过程中，（v）作为承租人的所有义务，在按照美国公认会计原则资本化的范围内，但在采用ASC 842之前本不会资本化的经营租赁除外，以及（vi）由TEGSA或其任何子公司担保的或TEGSA或其任何子公司负有法律责任或责任的在该资产负债表中合并的其他人的所有债务（无论是通过协议购买其他人的债务，还是通过向其提供资金或投资于其他人）。

“主要财产”指TEGSA的任何美国子公司所使用的任何美国制造、加工或组装工厂或泰科电子或其任何子公司的任何美国仓库或配送设施，并且（a）在首次发行日期由泰科电子或泰科电子的任何子公司拥有，（b）其初始建设已在首次发行日期之后完成，或（c）在首次发行日期之后获得，在每种情况下，TEGSA董事会认为的任何该等工厂、设施、仓库或其部分除外，对于泰科电子及其子公司作为一个整体进行的全部业务，或者对于在本定义第（A）条情况下的本协议日期、在本定义第（B）条情况下的初始建设完成日期或在本定义第（C）条情况下的收购日期的账面净值（不包括任何资本化的利息费用），均不具有共同的重大重要性，低于截至适用日期泰科电子及其子公司合并资产负债表上50,000，000美元和合并有形资产的0.50%中的较高者。

“合资格附属公司”是指美国子公司，其应收账款总额超过“应收账款，扣除呆账准备”标题下所列金额的250万美元和0.20%中的较高者，或等值，出现在根据美国公认会计原则编制的截至泰科电子一个财政季度末的最近编制的泰科电子及其子公司的合并资产负债表中。

“受限制附属公司”指TEGSA拥有或租赁主要财产的任何子公司。

“售后回租交易”指与任何就TEGSA或任何受限制附属公司出租任何主要财产作出规定的人达成的安排，据此，TEGSA或受限制附属公司已经或将出售或转让该等主要财产予TEGSA、泰科电子、Swiss TE或其各自的任何附属公司以外的该等人；但前提是，上述规定不适用于任何该等安排，该等安排涉及租期不超过三年，包括续租权。

对TEGSA、泰科电子或瑞士TE合并、合并和出售资产的Ability的限制

契约规定，TEGSA、泰科电子或瑞士TE均不会与任何其他人合并或合并，也不会向任何人出售或转让其全部或大部分资产，除非：

(1)

TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）中的任何一方应为持续实体，或继承实体或通过出售或转让方式获得TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）的几乎所有资产的人（若不是TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定），（a）应根据其期限明确承担票据本金、溢价（如有）及利息或担保项下义务（视情况而定）的到期、准时支付，以及TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）通过受托人满意的补充契约，适当、准时地履行和遵守该契约的所有契诺和协议，由该等人签立并交付给受托人，且（b）为美国税务目的被视为“公司”的实体，或TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）获得（x）受托人合理接受的形式和实质内容的意见，受托人可合理接受的公认地位的税务顾问或（y）美国国税局的裁决，在任何一种情况下，大意是此类合并或合并，

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或此类出售或转让，将不会导致票据交换为新的债务工具以用于美国联邦所得税目的；和

(2)

任何违约事件以及在通知或时间流逝或两者兼而有之后将成为违约事件的事件，均不得在该合并或合并、或该出售或转让后立即继续。

违约事件

以下是关于各系列票据的契约下的违约事件：

•

该系列票据的任何分期利息在到期应付时发生违约，并将该违约持续30天；或

•

该系列票据的全部或任何部分本金或溢价（如有的话）在到期时或在到期时、在赎回时、通过声明或其他方式到期应付时发生违约；或

•

TEGSA、泰科电子或Swiss TE就该系列票据及相关担保未履行或违反任何契诺或协议（但未遵守任何契诺或协议向受托人提交向SEC提交或要求提交的信息或在其他地方具体处理的违约或违约除外），以及自已通过挂号或挂号邮件向TEGSA发出之日起90天内继续此类违约或违约，由受托人或由未偿债务证券本金至少25%的持有人向TEGSA、泰科电子、瑞士TE和受托人发出书面通知，指明该等违约或违约并要求对其进行补救，并说明该通知为契约下的“违约通知”；或

•

该等系列票据的担保应因任何理由而停止，或应因任何理由由TEGSA、泰科电子或瑞士TE以书面声明不具有完全效力和效力，并可根据其条款强制执行，但契约和该等担保所设想的范围除外；或

•

对处所具有管辖权的法院应根据现行或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，就TEGSA、泰科电子或瑞士TE的非自愿案件订立有关救济的法令或命令，或为TEGSA、泰科电子或瑞士TE或其财产的任何实质性部分指定接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员）或命令对其事务进行清盘或清算，而该法令或命令应在连续90天内保持不变并有效；或

•

TEGSA、泰科电子或瑞士TE应根据现行或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律启动自愿案件，或同意根据任何该等法律在非自愿案件中输入救济令，或同意TEGSA、泰科电子或瑞士TE的接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人（或类似官员）或其财产的任何实质性部分的指定或占有，或为债权人的利益进行任何一般性转让。

任何未能履行或违反TEGSA、泰科电子或Swiss TE就一系列票据以及就向受托人提交已提交或要求向SEC提交的信息的相关担保的任何契诺或协议，均不应构成违约或违约事件。针对TEGSA、泰科电子和Swiss TE的任何此类故障或违约行为的补救措施将仅限于违约金。如有该等失败或违约，并自受托人以挂号或挂号信方式向TEGSA、泰科电子及Swiss TE或由该等系列未偿票据本金至少25%的持有人向TEGSA、泰科电子、Swiss TE及受托人发出该等失败或违约之日起计90日内持续该等失败或违约，一份书面通知，具体说明此类失败或违约并要求对其进行补救，并说明此类通知是契约下的“报告违规通知”，TEGSA将向所有票据持有人支付违约金，自该通知发出后第90天起，每年的费率相当于此类票据本金的0.25%

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至并包括该通知后第150天，并按每年相等于该通知后第151天（包括该通知后第151天）该等票据本金额的0.5%的利率，直至该等失败或违约得到纠正。

在任何有关一系列票据的违约事件中，除非该等系列的所有该等票据的本金已到期应付，否则受托人或持有该等系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人可藉向TEGSA、泰科电子及Swiss TE发出书面通知，如该等持有人已发出通知，则可向受托人宣布该等系列的所有该等票据的未付本金立即到期应付。

一系列未偿还票据本金多数的持有人可免除就该系列票据及其后果履行契约所载的任何契诺的任何违约，但有关支付本金、溢价（如有）或利息的违约除外。任何此类放弃应纠正此类违约。

我们之前发行的TEGSA某些未偿优先债务证券的条款包括TEGSA、Swiss TE或泰科电子的某些其他未偿债务未能支付某些本金或利息或加速偿还的违约事件（所谓的“交叉加速”违约事件），门槛金额超过1亿美元。然而，根据特此提供的票据或TEGSA的某些未偿优先债务证券，此类事件将不构成“违约事件”，TEGSA预计TEGSA未来提供的优先债务证券将同样不包括此类违约事件。因此，某些先前优先债务证券的本金和利息可能会在发生“交叉加速”违约事件（包括TEGSA、Swiss TE或泰科电子的信贷安排下的债务加速）时立即宣布到期应付，而在此发售的票据持有人和情况类似的优先债务证券持有人将无权宣布其债务证券因该事件而到期应付。

受契约条款规限，倘契约项下的违约事件将会发生并持续进行，则如受托人善意地确定该程序可能导致个人责任，则受托人将没有义务应票据任何持有人的请求或指示行使其在契约项下的任何权利或权力。一系列未偿还票据本金多数的持有人将有权就该系列票据指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力，但前提是：

•

不与任何法律或契约相冲突；及

•

不过分损害根据契约发行的另一系列债务证券持有人的权利。

一系列票据的持有人只有在以下情况下才有权根据契约提起程序或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

•

持有人已就有关该系列票据的持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

该等系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人已提出书面要求，该等持有人已向受托人提供合理弥偿，以作为受托人提起该程序；及

•

受托人不会提起该等诉讼、诉讼或程序，亦不会在该通知、要求及要约后60天内从该系列未偿还票据的本金总额多数持有人收到其他相互冲突的指示。

任何持有人收取本金、溢价（如有的话）或利息的权利，或就该等付款提起诉讼的权利，未经该持有人同意，不得受到损害。

修改义齿

TEGSA、泰科电子、瑞士TE和受托人可就某些事项订立一项或多项补充契约，而无需任何系列票据持有人的同意，包括：

S-24

•

纠正契约或任何系列债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致，包括作出契约所需的任何变更以符合《信托契约法》，或就契约下产生的事项或问题作出TEGSA董事会可能认为必要或可取的其他规定，且在任何情况下均不得对相关系列票据持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

•

根据契约中有关合并、合并、出售资产或继承实体的规定，证明另一人继承TEGSA、泰科电子或瑞士TE或连续继承，以及由继承者承担TEGSA、泰科电子或瑞士TE（视情况而定）的契诺、协议和义务；

•

对有凭证债务证券的补充或替代无凭证债务证券作出规定；

•

为所有或任何未偿还系列债务证券的持有人的利益添加契约或放弃TEGSA、泰科电子或瑞士TE的任何权利或权力；

•

为所有或任何未偿还系列债务证券的持有人的利益添加任何额外的违约事件；

•

如更改或取消的条文不适用于任何未偿还债务证券，则更改或取消契约的任何条文；

•

为任何系列的债务证券提供担保；

•

作出不会对任何未偿还债务证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他变更；

•

就契约中规定的任何系列债务证券的发行和确立其形式、条款和条件作出规定，规定TEGSA的任何契诺（如有）应适用于该系列，规定哪种违约事件应适用于该系列，规定可解除或终止该系列的泰科电子或瑞士TE担保的条款和条件，或界定该系列债务证券持有人的权利；

•

发行任何系列的额外债务证券，前提是该等额外债务证券的条款相同，并将在契约规定的范围内与适用系列债务证券属于同一系列的一部分；及

•

就一个或多个系列的债务证券订定继任受托人的条文，并增加或更改契约的任何条文，以订定或便利多于一名受托人对信托的管理。

此外，根据契约，持有人的权利可能会由TEGSA、泰科电子、瑞士TE和受托人在受到影响的每个系列的未偿债务证券在当时未偿债务证券的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下进行变更。然而，只有在受影响的未偿债务证券的每个持有人同意的情况下，才能进行以下更改：

•

延长任何系列债务证券的固定期限或任何分期本金或减少其本金金额或减少任何原发行贴现证券在宣布加速到期时到期应付的本金金额；

•

降低任何系列债务证券的利率或延长利息支付时间；

•

降低赎回任何债务证券时应付的溢价；

•

使任何债务担保以债务担保所述以外的货币支付；

•

损害在其固定期限当日或之后就任何付款的强制执行提起诉讼的权利，如属赎回，则在赎回日期当日或之后提起诉讼的权利；或

•

降低债务证券的百分比，债务证券的持有人必须同意任何此类补充契约或契约。

仅为一个或多个系列债务证券的利益而列入的条款的修订不影响任何其他系列债务证券持有人的利益。

S-25

批准任何建议的补充、修订或放弃的特定形式将不需要持有人的同意，但如果同意批准了其实质内容，这就足够了。

有关受托人的资料

根据该契约，德意志银行信托公司Americas担任受托人。德意志银行 Trust Company Americas的关联公司是信贷协议（定义见下文）下的贷方。根据《信托契约法》，契约项下的违约可能会导致德意志银行美洲信托公司的利益冲突。如果在受托人获得利益冲突后的90天内未能纠正或放弃此类违约，则根据《信托契约法》，受托人必须消除此类利益冲突或就任何一系列票据辞去受托人的职务。

受托人在发生契约下的违约事件时，必须使用审慎的人在处理其自己的事务时所行使或使用的同等程度的谨慎。如果有合理理由相信根据契约条款未向其合理保证偿还此类资金或责任或未向其合理保证针对此类风险的充分赔偿，则受托人在履行职责时无需花费或承担风险或以其他方式承担财务责任。

受托人可以通过向TEGSA和该系列债务证券的持有人发出书面通知，就一个或多个系列债务证券辞职。特定系列未偿债务证券本金多数的持有人可通过通知TEGSA和受托人的方式解除受托人的职务。TEGSA可在以下情况下解除受托人职务：

•

受托人获得“利益冲突”，这一术语在《信托契约法》中有定义，但未遵守《信托契约法》；

•

受托人未能遵守契约中规定的资格要求；或

•

受托人：

(1)

是不会演戏的，

(2)

被判破产或资不抵债，

(3)

启动自愿破产程序，或

(4)

为受托人、其财产或其事务指定接管人，以恢复、保存或清算为目的。

如果受托人辞职或被免职，或受托人的职位因其他原因出缺，TEGSA将根据契约的规定指定继任受托人。

受托人的辞职或免职以及继任受托人的委任，只有在继任受托人接受契约中规定的委任后才生效。

付款及付款代理

各系列票据于任何付息日的利息将支付予该等票据（或一份或多于一份前身票据）于该等利息的常规记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人。

TEGSA可以为全部或任何系列的债务证券指定一名或多名支付代理人，而非受托人。特定系列的债务证券将在TEGSA指定的付款代理人的办公室交回付款。如果TEGSA没有指定这样的办公室，受托人的企业信托办公室将作为此类系列的支付代理的办公室。TEGSA将初步委任德意志银行信托公司Americas作为票据的付款代理，付款代理的办公室位于1 Columbus Circle Floor 4S，Mailstop NYC01-0417，New York，New York 10019。TEGSA、泰科电子或瑞士TE就支付票据的本金、溢价（如有）或利息而向付款代理人或受托人支付的所有资金，或在该等本金、溢价（如有）或利息到期应付后一年结束时仍无人认领的票据的本金、溢价（如有）或利息，将全部偿还给TEGSA，泰科电子

S-26

或瑞士TE（视情况而定），其后票据持有人可能仅向TEGSA、泰科电子和瑞士TE寻求付款。

管治法

契约和票据被视为根据纽约州国内法订立的合同，出于所有目的，将根据纽约州法律进行解释，而不考虑需要适用任何其他法律的法律冲突原则，但适用《信托契约法》的范围除外。为免生疑问，经修订的1915年8月10日《卢森堡法》关于商业公司的第470-1至470-19条不适用于票据。

满意度和出院

TEGSA与任何系列票据有关的义务将在TEGSA、泰科电子或瑞士TE以信托方式向受托人不可撤销地存入足以在一年内到期或在一年内赎回所有尚未交付受托人注销的该系列票据时解除，包括：

•

校长；

•

溢价，如果有的话；

•

未付利息；和

•

根据契约条款就该系列票据到期的所有其他付款。

尽管有上述规定，TEGSA可能无法解除以下义务，这些义务将持续到该系列票据到期时为止：

•

支付可能需要的任何利息或本金；

•

登记该等系列票据的转让或交换；

•

替换被盗、遗失或残缺的这类系列票据；

•

维持付款代理；及

•

按规定委任新的受托人。

TEGSA也可能不会被解除以下将在该系列票据的满足和解除后继续存在的义务：

•

按照契约条款对受托人进行补偿、补偿和赔偿；以及

•

收取受托人持有至少一年的无人认领的款项，并在需要时将该等款项汇给持有人。

在某些情况下撤销契诺

在遵守特定条件后，TEGSA将无需遵守经修订和重述的契约以及与每一系列票据相关的补充契约中包含的某些契约，任何未遵守义务的行为将不会构成与该系列票据相关的违约或违约事件，或（如适用）TEGSA与该系列票据相关的义务将被解除。这些条件包括：

•

为该系列票据持有人的利益向受托人信托的不可撤销存款、资金或政府债务，在每种情况下，足以支付该系列票据到期或赎回（视情况而定）的所有本金、溢价（如有）和利息，以及TEGSA根据契约应付的所有其他款项；

•

向该等受托人交付由获授权人士签署的证明书及大律师的意见，每一份均述明契约中指明的与契约失效有关的所有先决条件均已获遵守；

S-27

•

第一段第一、第二、第四、第五或第六个要点中标题为“违约事件”下描述的契约项下的违约事件未发生且不在继续，而随着通知或时间推移或两者兼而有之将成为该系列票据的此种违约事件的事件在该存款之日未发生且不在继续；

•

向该受托人交付律师意见或美国国税局收到的裁定，大意是该系列票据的持有人将不会因行使该契约撤销权而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按未行使该契约的情况相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税；

•

就《信托契约法》而言，受托人不会因撤销而对任何债务证券产生利益冲突；和

•

除非符合资格，否则此类契约失效不会导致此类存款产生的信托构成1940年《投资公司法》规定的受监管投资公司。

合规证明及律师意见

契约要求TEGSA、泰科电子或瑞士TE在特定情况下向受托人提供以下信息：

•

在债务证券或契约所载的任何赎回限制届满前赎回任何债务证券的情况下，证明遵守该限制的证明；

•

SEC可能要求的有关遵守或违约契约的信息、文件和报告；

•

在TEGSA、泰科电子或瑞士TE的资产基本上作为一个整体进行的任何合并、合并、出售、转让、租赁或转让完成之前，提供一份证明和一份法律顾问意见，说明是否符合“对TEGSA、泰科电子和瑞士TE的Ability合并、合并和出售资产的能力的限制”标题下规定的契约和条件；

•

在否决前，提供一份证明书及一份大律师意见，各自述明契约中指明的与满足及解除有关的所有先决条件均已获遵守；及

•

除非已经要求提供律师的证明或意见，就TEGSA可能要求受托人根据契约采取的任何行动而言，提供一份证明和/或律师关于遵守与拟议行动有关的契约中的先决条件的意见。

受托人

德意志银行信托公司美洲公司将担任这些票据的受托人。受托人企业信托办公室地址为1 Columbus Circle Floor 4S，Mailstop NYC01-0417，New York，New York 10019。

过程的服务代理

对于与契约或票据有关的任何行动，我们在纽约州的过程服务代理是CT Corporation System，该系统目前在28 Liberty Street，New York，New York，New York 10005设有纽约市办事处。

簿记-入账、交付及表格

每一系列票据将以记名全球形式发行，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。每个系列的票据将在本次发行结束时仅在即时可用资金支付的情况下发行。每一系列票据最初将由一张或多张记名全球形式的无息票票据（统称为“全球

S-28

Notes "）。全球票据将于发行时存放于作为存托信托公司（“DTC”）托管人的受托人、位于纽约、并登记在DTC的合伙被提名人Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他名称下的纽约州，在每种情况下记入如下所述的DTC的直接或间接参与者的账户。Global Notes可以全部而不是部分转让给DTC的另一被提名人或DTC的继任者或其被提名人。全球票据的实益权益可能通过Euroclear系统持有，该系统由Euroclear Bank SA/NV（“Euroclear”）和Clearstream Banking，S.A.（“Clearstream”）运营（作为DTC的间接参与者）。

全球票据的实益权益不得兑换为凭证式票据（“凭证式票据”），但下述有限情况除外。见“—全球票据兑换有证票据。”

全球票据实益权益的转让将受DTC及其直接或间接参与者（如适用，包括Euroclear和Clearstream的参与者）的适用规则和程序的约束，该规则和程序可能会不时发生变化。

全球票据兑换有凭证式票据

在以下情况下，全球票据可兑换为最低面额为2,000美元且超过1,000美元的整数倍的凭证式票据：

(1)

DTC（a）通知TEGSA其不愿意或无法继续担任全球票据的存托人，或（b）已不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且在任何一种情况下，TEGSA均未能在90天内指定继任存托人；或者

(2)

TEGSA可自行选择书面通知适用的受托人，其选择安排发行凭证式票据。

在所有情况下，为换取任何全球票据或全球票据的实益权益而交付的凭证式票据将在名称中登记，并按保存人或代表保存人（按照其惯例程序）提出的要求以任何经批准的面额发行。

保存程序

以下对DTC、Euroclear和Clearstream的操作和程序的描述仅为方便起见而提供。这些操作和程序完全在各自结算系统的控制范围内，并可能受到其更改。TEGSA对这些操作和程序不承担任何责任，并敦促投资者直接联系系统或其参与者讨论这些事项。

DTC已告知TEGSA，DTC是一家根据纽约银行法组建的有限目的信托公司，成立的目的是为其参与组织（统称“参与者”）持有证券，并通过其参与者账户中的电子计算机化记账式变更为参与者之间这些证券交易的清算和结算提供便利。

这样就不需要证券证书的物理移动了。参与者包括美国和非美国证券经纪商和交易商、银行、信托公司、清算公司（包括Euroclear和Clearstream）和某些其他组织。通过参与者直接或间接进行清算或与参与者保持托管关系的其他实体，例如美国和非美国证券经纪商和交易商、银行、信托公司和清算公司（统称“间接参与者”）也可以访问DTC的系统。非参与者的人只能通过参与者或间接参与者实益拥有由DTC或其代表持有的证券。DTC或其代表持有的每一种证券的所有权权益以及所有权权益的转移均记录在参与者和间接参与者的记录中。Euroclear和Clearstream将通过客户在各自存管机构（Euroclear Bank SA/NV作为Euroclear的运营商）账簿上各自名下的证券账户，代表其参与者持有Global Notes的权益，Clearstream Banking，soci é t é anonyme，作为Clearstream的运营商。DTC还告知TEGSA，根据其制定的程序：

S-29

(1)

全球票据一经存入，DTC将把全球票据本金的一部分记入承销商指定的参与者的账户；和

(2)

全球票据中这些权益的所有权将在、由DTC（就参与者而言）或由参与者和间接参与者（就全球票据的其他实益权益所有者而言）维护的记录上显示，并且这些权益的所有权转移将仅通过这些记录进行。

一些州的法律要求某些人以他们拥有的证券的最终形式进行实物交割。因此，将全球票据中的受益权益转让给这些人的能力将受到这一程度的限制。由于DTC只能代表参与者行事，而参与者反过来又代表间接参与者行事，因此在Global Note中拥有实益权益的人将此类权益质押给未参与DTC系统的人，或以其他方式就此类权益采取行动的能力，可能会因缺乏证明此类权益的实物证书而受到影响。

除上述情况外，全球票据实益权益的所有人将不会在其名下登记票据，不会收到凭证式票据的实物交付，也不会被视为出于任何目的在契约下的登记所有人或其“持有人”。

以DTC或其代名人名义注册的全球票据的本金、利息和溢价（如有）方面的付款将以契约项下票据的注册持有人的身份支付给DTC。根据契约条款，TEGSA和受托人将把票据（包括全球票据）以其名义注册的人视为票据的所有者，以收取付款和所有其他目的。因此，TEGSA、受托人或TEGSA的任何或受托人的代理人均不承担或将承担以下任何责任或义务：

(1)

DTC记录的任何方面或任何参与者或间接参与者有关全球票据的实益所有权权益的记录或就该等权益而作出的付款，或为维持、监督或审阅任何TERM0记录或任何参与者或间接参与者有关全球票据的实益所有权权益的记录而作出的任何方面的记录；或

(2)

与DTC或其任何参与者或间接参与者的行动和做法有关的任何其他事项。

DTC已告知TEGSA，其目前的做法是，在收到有关票据等证券的任何付款后，即于付款日将款项记入相关参与者的账户，除非DTC有理由相信其不会在该付款日收到付款。每个相关参与者的贷记金额与其在相关证券本金金额中的权益的实益所有权成比例，该金额载于DTC的记录中。参与者和间接参与者向票据受益所有人的付款将受常规指示和惯例的约束，并将由参与者或间接参与者负责，而不是由DTC、受托人或TEGSA负责。TEGSA和受托人均不对DTC或任何参与者或间接参与者在识别票据实益拥有人方面的任何延误承担责任，而TEGSA和受托人可能最终依赖并且将在出于所有目的依赖DTC或其代名人的指示时受到保护。

参与者之间的转账将按照DTC的程序进行，并以当日资金结算，参与者在Euroclear和Clearstream之间的转账将按照各自的规则和操作程序进行。

DTC的参与者与Euroclear和Clearstream参与者之间的跨市场转账，将由其各自的存托人代表Euroclear或Clearstream（视情况而定）根据DTC的规则通过DTC进行；但是，此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照规则和程序并在该系统的既定期限（布鲁塞尔时间）内向Euroclear或Clearstream（视情况而定）发送指令。Euroclear或Clearstream（视情况而定）将在交易满足其结算要求的情况下，向其各自的存托人发出指示，通过在DTC交付或接收相关全球票据的权益，并按照适用的当日资金结算的正常程序进行支付或收款，以采取行动代表其进行最终结算

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到DTC。Euroclear参与者和Clearstream参与者不得直接向Euroclear和Clearstream的存管机构发送指令。

DTC已告知TEGSA，它将采取任何允许由票据持有人采取的行动，只有在一个或多个参与者的指示下，且仅就一系列票据的本金总额中该参与者或参与者已经或已经发出该指示的部分，其帐户已记入全球票据的利息。但是，如果一系列票据项下发生违约事件，DTC保留将全球票据交换为有凭证票据的权利，并向参与者分发该系列票据。

尽管DTC、Euroclear和Clearstream已同意上述程序以便利DTC、Euroclear和Clearstream的参与者之间的全球票据权益转让，但他们没有义务履行或继续履行该等程序，并可随时通过向发行人或代理人发出合理通知终止该等程序。TEGSA、受托人或其各自的任何代理人均不对DTC、Euroclear或Clearstream或其各自的参与者或间接参与者履行其各自在规范其运营的规则和程序下的义务承担任何责任。

S-31

某些税务考虑

卢森堡

以下信息仅为一般性质，以卢森堡现行有效的法律为基础，但并非旨在也不应被解释为法律或税务建议。因此，票据中的潜在投资者应就其可能受到的州、地方或外国法律（包括卢森堡税法）的影响咨询其自己的专业顾问。

请注意，以下相应标题下使用的居住概念仅适用于卢森堡所得税评估目的。本节中任何提及类似性质的税收、关税、征费、附加税或其他费用或扣缴，或任何其他概念，仅指卢森堡税法和/或概念。另外，请注意，提及卢森堡所得税包括企业所得税（Imp ô t sur le revenu des collectivit é s）、市营业税（Imp ô t Commercial Communal）、团结附加费（Contribution au fonds pour l’emploi）以及个人所得税（imp ô t sur le revenu）一般。企业投资者可能会进一步被征收净财富税（imp ô t sur la fortune）以及其他关税、征费或税收。企业所得税、市政营业税、团结附加费以及净财富税总是适用于大多数居住在卢森堡的企业纳税人的税收目的。个人纳税人一般要缴纳个人所得税和团结附加费。在特定情形下，个人纳税人在专业或经营事业管理过程中的行为，也可以适用市级营业税。

预扣税

票据的非居民持有人

根据现行有效的卢森堡一般税法，向票据的非居民持有人支付本金、溢价或利息，也不对票据的应计但未支付的利息征收预扣税，在票据的非居民持有人赎回或回购所持有的票据时，也不应缴纳任何卢森堡预扣税。

票据的居民持有人

根据目前有效并受2005年12月23日法律（经修订）（“Relibi法”）约束的卢森堡一般税法，向卢森堡居民票据持有人支付本金、溢价或利息，也不对票据的应计但未支付的利息征收预扣税，卢森堡居民票据持有人在赎回或回购所持票据时也不应缴纳任何卢森堡预扣税。

根据《Relibi法》，由在卢森堡设立的付款代理人向身为卢森堡居民的个人受益所有人支付的利息或类似收入将被征收20%的预扣税。如果受益所有人是在管理其私人财富过程中行事的个人，则此种预扣税将全额征收所得税。代扣代缴税款的责任将由卢森堡支付代理人承担。因此，支付属于Relibi法范围的票据下的利息将按20%的税率缴纳预扣税。

所得税

票据的非居民持有人

票据的非居民持有人，在卢森堡没有可归属于/的常设机构或常驻代表，根据票据，无需就应计或收到的利息、赎回溢价或发行折扣缴纳卢森堡所得税。此类票据的非居民持有人在以任何形式出售或处置票据时实现的收益进一步无需缴纳卢森堡所得税。

票据的非居民企业持有人或在专业或商业事业管理过程中行事的票据个人持有人，其常设机构或常设

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此类票据归属于或归属于其的卢森堡代表，须就票据项下的应计利息或已收利息、赎回溢价或发行折扣以及在以任何形式出售或处置票据时实现的任何收益缴纳卢森堡所得税。

票据的居民持有人

作为卢森堡居民的票据持有人将不会因偿还本金而承担任何卢森堡所得税。

票据的卢森堡居民企业持有人

票据的公司持有人必须将任何应计或收到的利息、任何赎回溢价或发行折扣，以及在以任何形式出售或处置票据时实现的任何收益，计入其卢森堡所得税评估目的的应税收入。

受经修订的2007年5月11日关于家族财产管理公司的法律或经修订的2010年12月17日关于集体投资承诺的法律或经修订的2007年2月13日关于专门投资基金的法律或经修订的2016年7月23日关于保留的另类投资基金的法律管辖且不属于其第48条规定的特别税收制度的票据的公司持有人，就应计或收到的利息而言，无需缴纳卢森堡所得税，任何赎回溢价或发行折价，也不包括在以任何形式出售或处置票据时实现的收益。

卢森堡居民个人票据持有人

票据的个人持有人，在管理其私人财富的过程中，须就票据项下收到的利息、赎回溢价或发行折扣按累进税率缴纳卢森堡所得税，除非（i）已根据Relibi法对此类付款征收预扣税，或（ii）票据的个人持有人已选择根据Relibi法适用20%的税以全额缴纳所得税，如果已由在欧盟成员国（卢森堡除外）或在欧洲经济区成员国（欧盟成员国除外）设立的付款代理人支付或归属利息，则适用。票据的个人持有人在管理其私人财富的过程中，在以任何形式出售或处置票据时实现的收益无需缴纳卢森堡所得税，前提是该出售或处置发生在票据获得后六个月以上。然而，与应计但未支付的利息收入相对应的此类收益的任何部分均需缴纳卢森堡所得税，除非已根据《Relibi法》对此类利息征税。

在专业或商业企业的管理过程中行事的票据个人持有人必须将这一权益包括在其应课税基础中。如适用，根据Relibi法征收的税款将从他/她的最终纳税义务中贷记。

净财富税收

票据的公司持有人，无论是出于税收目的的卢森堡居民，还是，如果不是，其在卢森堡拥有此类票据归属的常设机构或常驻代表（“LuxCo”），均须就此类票据缴纳卢森堡财富税，除非票据持有人受2007年5月11日关于家族财产管理公司的法律（经修订）或2010年12月17日关于集体投资承诺的法律（经修订）或2007年2月13日关于专门投资基金的法律（经修订）管辖，或根据经修订的2016年7月23日关于预留另类投资基金的法律，或是受经修订的2004年3月22日关于证券化的法律管辖的证券化公司，或受经修订的2004年6月15日关于风险投资工具的法律管辖的资本公司。

经修订的2004年3月22日关于证券化的法律管辖的证券化公司，或经修订的2004年6月15日关于风险资本投资公司的法律管辖的资本公司，或经修订的2016年7月23日法律管辖的预留另类投资基金，以及

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属于其第48条规定的特殊税收制度的，可在一定条件下征收最低净财富税。

票据的个人持有人，无论他/她是否是卢森堡居民，都不需要对这类票据征收卢森堡财富税。

其他税

原则上，票据的发行或转让、回购或赎回都不会产生任何卢森堡登记税或类似的税。

然而，一个固定或从价计征在票据实际附加于公共契约或任何其他须强制登记的文件的情况下，以及在票据自愿登记的情况下，可在票据在卢森堡登记时缴纳登记税。

如果票据持有人在其去世时为卢森堡的税务居民，则票据计入其应税遗产以进行遗产税评估。

如果体现在在卢森堡公证人面前通过或在卢森堡记录的卢森堡契约中，则赠与或捐赠票据可能应缴纳赠与税。

瑞士

以下信息仅为一般性质，以瑞士现行法律为基础，但无意、也不应被解释为法律或税务建议。因此，票据中的潜在投资者应咨询他们自己的顾问，了解他们可能受到的州、地方或外国法律的影响，包括瑞士税法。

瑞士所得税

瑞士居民私人持有人

根据瑞士联邦税务局于2017年10月3日发布的第15号通告，这些票据将被归类为债券，用于直接联邦税收目的。因此，对于作为私人资产持有票据的居住在瑞士的私人持有人（Privatverm ö gen），定期支付的利息被视为应税利息，因此须按当时的现行税率缴纳瑞士联邦、州和市所得税。

原始发行折扣或偿还溢价等一次性利息支付以及资本收益的税务处理取决于票据是否符合有或没有主要一次性利息支付的票据资格。根据市场情况和发行当天的最终定价，这些票据可能符合有或没有主要一次性利息支付的票据的条件。

无“一次性付息为主”的票据

除定期付息外，票据个人持有人无优先一次性付息（即，到期收益率主要来源于定期付息而非原发行折价、偿还溢价等一次性付息）作为发行折价、偿还溢价等一次性付息方式收取票据利息的，需将该等款项计入个人所得税申报表，并按相关纳税期间的任何应税净收入（包括票据利息的支付）征税。持有人于赎回日收到一次性利息付款，则不论持有人何时购买票据，均须就全部一次性利息付款征税。出售此类票据的收益（包括应计利息或市场利率变动的收益）是免税的私人资本收益。相反，出售票据实现的损失是不可抵税的私人资本损失。

“一次性付息占主导地位”的票据

以“一次性付息为主”的票据个人持有人（即，其中到期收益率主要来源于原始发行折价等一次性付息或

S-34

偿还溢价而非来自定期利息支付）须在其相关纳税期间的个人所得税申报表中包括就票据收到的任何定期利息付款，此外，任何金额等于票据在赎回或出售时的价值（如适用）与票据在发行或二级市场购买时的价值（如适用）在出售或赎回该票据时实现的价值之间的差额，并将就相关纳税期间的任何应税净收入（包括该等金额）征税。

出售或赎回“一次性支付优先利息”的票据实现的损失，可与出售或赎回“一次性支付优先利息”的其他债务证券在同一纳税期间内实现的收益（包括定期利息支付）相抵。

销售价格或赎回金额以及购买或发行价格各须按销售或赎回和购买时的现行汇率换算成瑞士法郎。

见“—瑞士居民企业持有者”用于对被视为“专业证券交易商”的瑞士居民个人所持票据实现的收益或损失的税务处理。

瑞士居民企业持有者

作为商业资产持有票据的瑞士居民和通过常设机构或固定营业地持有票据的外国居民（Gesch ä ftsverm ö gen）位于瑞士，一般按瑞士法定会计原则（Massgeblichkeitsprinzip）按当时的现行税率征收瑞士联邦、州和市所得税。利息支出是应税业务利润的一部分。出售或赎回票据实现的资本收益是其应税业务利润的一部分，需缴纳瑞士联邦、州和市所得税。这项规定也适用于符合所谓专业证券交易商资格的瑞士居民个人（gewerbsm ä ssige WertSchriftenh ä ndler）作税务用途。

非瑞士居民持有人

非瑞士居民且在纳税年度内未通过瑞士境内的常设机构或固定营业地从事贸易或业务且因任何其他原因不需在瑞士纳税的持有人，将不会因收到的利息付款实现的收入或因出售或赎回票据而产生的资本收益而被征收任何瑞士联邦、州或市政所得税或其他税。

瑞士财富或净股本税

瑞士居民个人被要求将他们的票据作为其应税财富的一部分进行报告，并将承担州和市净财富税（Verm ö genssteuer），前提是其合计应纳税净资产超过适用的免税额。联邦一级不征收这样的财富税。

在瑞士注册成立的法人实体或在瑞士以其他方式须课税的人须缴纳州、市净资产或股权税（Kapitalsteuer）上的应纳税净资产或净权益。

瑞士联邦转移印花税

票据的发行和赎回不受瑞士联邦转移印花税（Umsatzabgabe).然而，如果票据的二级市场交易是由瑞士联邦印花税法所定义的瑞士或列支敦士登注册的专业证券交易商、向其或通过其中介进行的销售或转让，并且不存在例外情况，则票据的二级市场交易可能需要按目前最高0.3%的税率缴纳瑞士转让印花税。此外，由六国集团成员或通过六国集团成员出售或转让票据可能会被征收证券交易所征费。

瑞士联邦预扣税

根据现行瑞士法律和惯例，TEGSA就票据支付的款项无需缴纳瑞士联邦预扣税（Verrechnungssteuer），前提是TEGSA不成为税务居民

S-35

出于瑞士预扣税目的的瑞士，并且只要该集团的任何瑞士成员提供下游担保，票据所得款项既不会直接或间接在瑞士被任何类型的集团内部融资所使用，这将构成瑞士联邦税务局为瑞士联邦预扣税目的所解释的有害的“在瑞士使用所得款项”。

请注意，根据瑞士法律，对扣除瑞士联邦预扣税的付款的受益人进行总额补偿、赔偿或以其他方式使其免受损害的义务是无效的，因此，可能会损害与瑞士联邦预扣税相关的额外金额的可执行性。

自动交换信息

瑞士与欧盟就税务事项国际自动信息交换（“AEOI”）达成了一项多边协议，该协议适用于所有欧盟成员国。此外，瑞士还缔结了金融账户信息自动交换多边主管当局协定（“MCAA”），并基于MCAA与其他国家签署了多项双边AEOI协定。根据这些协议和瑞士的实施法律，瑞士为居住在欧盟成员国或另一条约国的个人的利益，收集和交换有关金融资产的数据，包括票据（视情况而定），这些资产是在瑞士境内持有的，以及由此产生的收入以及贷记在瑞士境内的付款代理人的账户或存款。有关瑞士作为缔约方的已生效或已签署但尚未生效的AEOI协议的最新清单，请访问国际金融事务国务秘书处（SIF）的网站。

瑞士推动实施美国《外国账户税收合规法案》

美国和瑞士签订了一项政府间协议，以促进FATCA（一种“IGA”）的实施。根据IGA，在瑞士境外行事的金融机构通常被指示成为参与的外国金融机构（“FFIs”）。该协议确保美国人在瑞士金融机构持有的账户经账户持有人同意或根据美国和瑞士之间的双重征税协议在行政援助范围内通过团体请求的方式向美国税务当局披露。对此，2019年7月17日，美国参议院批准了修订瑞士与美国所得税双重征税协议（“DTA”）的2009年议定书（“议定书”）。2019年9月20日，该议定书生效，允许美国主管当局在没有同意声明或非同意的非参与金融机构的情况下要求提供有关美国账户的所有信息，这些信息以汇总形式报告。2024年6月27日，美国和瑞士签署了新的FATCA协议。根据本协议，双方主管税务机关应每年自动交换有关应报告账户的信息。实施新的FATCA协议需要在瑞士修改国家法律。在瑞士，联邦议会将对此作出决定。根据联邦委员会的提议，瑞士的模式变更应于2027年1月1日生效。

美国联邦所得税的某些考虑

以下是对购买、拥有和处置票据的美国持有人（定义见下文）的某些美国联邦所得税考虑因素的一般性讨论。本讨论仅适用于作为经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）第1221条含义内的资本资产持有的票据，并且仅适用于以票据的发行价格购买本次发行中的票据的持有人。

本讨论并未描述根据您的特定情况可能与您相关的所有税务后果，包括任何替代性最低税、对某些投资收入征收3.8%的医疗保险税以及如果您受到适用于某些类型投资者的特殊规则的约束可能适用的不同后果，例如：

•

银行、储蓄机构或其他金融机构；

•

保险公司；

S-36

•

对票据采用盯市会计方法的经纪人、交易商或交易员；

•

作为“跨式”、对冲、转换、建设性出售、综合交易或类似交易的一部分持有票据的人；

•

持有延税或税收优惠账户中的票据的人；

•

记账本位币不是美元的人员；

•

美国某些前公民或居民；

•

通过合伙企业或其他实体持有票据的合伙企业或投资者出于美国联邦所得税目的被视为传递实体；

•

S公司；

•

小型企业投资公司；

•

受监管的投资公司；

•

房地产投资信托；

•

共同基金；

•

退休计划或其他免税实体；和

•

由于此类收入在适用的财务报表（定义见《守则》第451（b）节）中确认，持有人需要加速确认与票据相关的任何毛收入项目。

如果合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）拥有票据，则合伙人的税务处理可能取决于合伙人的地位和合伙企业的活动以及在合伙企业层面做出的某些决定。如果您是考虑投资票据的合伙企业的合伙人，您应该咨询您的税务顾问，了解适用于您的特定美国联邦所得税后果。

本次讨论基于截至本协议日期的守则、行政公告、司法裁决以及最终、临时和拟议的财务条例，在本招股说明书补充日期之后对其中任何一项的更改都会影响本协议所述的税务后果。本讨论不涉及州、地方或非美国税收的任何方面，或除所得税之外的任何美国联邦税。

敦促持有人就美国联邦税法适用于该持有人的特定情况以及根据任何州、地方或外国司法管辖区的法律产生的任何税务后果咨询其税务顾问。

美国持有人是票据的受益所有人，即，就美国联邦所得税而言：

（一）

美国公民或居民的个人；

（二）

在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律组建的公司（或作为美国联邦所得税目的的公司应课税的其他实体）；

（三）

遗产，无论其来源如何，其收入均计入美国联邦所得税目的的毛收入；或

（四）

一种信托，其管理受美国法院的主要监督，并且有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定。

某些额外付款

一旦发生“控制权变更触发事件”，我们可能会被要求按照“票据和担保的描述——控制权变更触发事件”中所述，对票据进行超过规定的本金和利息的支付，并提前赎回票据的预期到期日。支付这些款项的义务可能涉及财政部的规定

S-37

“或有支付债务工具”相关规定。根据适用的财政部法规，如果在票据发行之日仅极有可能支付其中任何一笔款项和/或这些款项合计被视为附带或适用某些其他例外情况，则超出规定的利息和本金的某些付款或提前赎回票据的可能性将不会导致票据被视为美国联邦所得税目的的或有付款债务工具。尽管此事并非毫无疑问，但我们打算采取的立场是，票据不应被视为或有支付债务工具，因为这种可能的赎回。我们的头寸将对美国持有人具有约束力，除非该持有人及时向美国国税局披露，该持有人以适用的财政部法规要求的方式采取了与我们不同的头寸。然而，我们的立场对美国国税局没有约束力。假设这种立场得到尊重，美国持有人将被要求在收入中包括根据该美国持有人为美国联邦所得税目的的会计方法在收到或应计此类付款时的任何此类额外付款的金额。如果美国国税局成功挑战这一立场，并且票据被视为或有支付债务工具，美国持有人可能被要求以高于票据规定利率的利率累积利息收入，并被视为普通收入，而不是资本收益、在票据出售、报废或其他处置时确认的收益。下文的讨论假定这些票据将不被视为或有支付债务工具。如果票据被视为或有支付债务工具，美国持有人应就税务后果咨询自己的税务顾问。

利息课税

票据规定利息的支付（包括从这种规定利息中代扣代缴或扣除的任何税款）通常将作为收到或应计时的普通利息收入计入美国持有人的总收入，这是根据该美国持有人为美国联邦所得税目的所采用的会计方法。

预计，并且本次讨论假设，这些票据将不会因美国联邦所得税目的而以原始发行折扣发行。但是，如果票据的本金超过其发行价格的金额等于或大于根据适用的财政部法规确定的特定的最低金额，则持有人将被要求在收到归属于该收入的现金之前，按照基于复利的固定收益率法（无论其为美国联邦所得税目的的常规会计方法如何）将该超额收入计入普通收入，因为它是应计的。

如果票据上的任何额外金额因预扣或扣除税款而“毛额上升”（见“票据和担保的说明——额外金额的支付”），则该等金额（包括从该等额外金额中预扣或扣除的任何税款）将在根据该持有人的税务会计方法收到或应计该等金额时作为普通利息收入计入美国持有人的收入。票据的利息收入（包括任何额外金额）将被视为来自非美国境内来源的收入，并被视为“被动类别收入”，或者在某些情况下（例如，金融服务实体的收入）被视为“一般类别收入”。如果就票据付款（包括额外金额）支付或预扣任何非美国税款，美国持有人可能有资格获得外国税收抵免，但须遵守一些复杂的限制（包括持有期和风险要求）。

票据处置的课税

在票据出售、交换、报废、赎回或其他应税处置时，通常您将确认收益或损失，等于在此类处置时实现的金额（减去应计和未支付的规定利息的任何金额，该金额将作为上文“—利息征税”项下讨论的普通收入，在以前未包括在收入中的范围内）与票据调整后的计税基础之间的差额（如果有的话）。

美国持有人在票据中调整后的计税基础通常将等于美国持有人的票据成本。

美国持有人就票据的出售、交换、报废或其他应税处置确认的任何收益或损失通常将是美国来源的资本收益或损失，并且将是长期资本收益或损失，如果美国

S-38

持有人在出售、交换、报废或其他应税处置时已持有该票据超过一年。如果美国持有者是非公司纳税人，与普通收入项目相比，净长期资本收益可能有资格享受优惠的美国联邦所得税税率。净资本损失的可扣除性受到限制。

信息报告和备份扣留

一般来说，信息报告要求将适用于票据上规定的利息的支付，以及支付给您的票据的出售、交换、报废或其他应税处置（包括报废或赎回）的收益（除非您是公司等豁免收款人）。

如未能向适用的扣缴义务人提供正确的纳税人识别号，以及某些其他信息，或以其他方式确立备用扣缴豁免，则备用扣缴可能适用于前句所述的任何款项。一般来说，美国持有人可以通过向付款代理人、经纪人或其他中间人提供一份正式填写并执行的IRS表格W-9（或替代表格）副本来遵守这一要求。备用预扣税不是额外的税，根据备用预扣税规则预扣的任何金额可能被允许作为退款或抵减您的美国联邦所得税负债（如果有的话），前提是及时向IRS提供所需信息。

境外金融资产个人所有人的报告义务

该守则第6038D条一般要求拥有美国个人所有者的美国个人和某些实体提交IRS表格8938，如果他们持有某些“特定的外国金融资产”，并且通常，如果此类资产的总价值在纳税年度的最后一天超过50,000美元（或在纳税年度的任何时间超过75,000美元）。特定外国金融资产的定义不仅包括在FFI中维持的金融账户，还包括，除非不是为投资而持有或在金融机构维持的账户中持有，注。如果美国持有人未提交所需的IRS表格8938，该美国持有人可能会受到重大处罚，并且该美国持有人在相关纳税年度的所有美国联邦所得税的评估和征收的诉讼时效可能不会在提交此类报告之日起三年后的日期之前结束。

美国持有者应与其税务顾问讨论这些报告义务。

上述美国联邦税收讨论仅供一般信息之用，根据持有人的特定情况可能不适用。持有人应就购买票据以及票据的实益所有权和处置对其产生的税务后果咨询自己的税务顾问，包括州、地方、非美国和其他税法下的税务后果以及美国联邦或其他税法变化可能产生的影响。

爱尔兰的某些税收后果

以下是根据爱尔兰现行有效的法律和惯例，关于作为票据绝对实益拥有人且与TEGSA、担保人或其子公司和关联公司（而非因持有票据）没有关联的投资者的税务状况的某些事项的摘要，应适当谨慎对待。特定规则可能适用于持有票据的某些类别的纳税人，包括证券和信托交易商。摘要不构成税务或法律建议，以下评论仅为一般性质。投资者应根据其居住国、公民身份或住所地法律，就购买、持有、赎回或出售票据以及收取票据利息所涉税务问题咨询其专业顾问。

本摘要不构成法律或税务建议，以下评论仅为一般性质。票据持有人（或潜在持有人）应就购买、持有、赎回或出售票据以及根据其居住国、公民身份或住所地法律收取票据利息所涉税务问题咨询其专业顾问。

爱尔兰预扣税

需从爱尔兰来源利息付款中扣缴所得税标准税率（目前为20%）的税款。票据发行人将没有义务从支付的利息和

S-39

票据的溢价（如有），只要此类付款不构成爱尔兰来源收入。在以下情况下，就票据支付的利息和任何溢价可被视为具有爱尔兰来源：

•

发行人为税务目的而居住在爱尔兰；

•

发行人在爱尔兰设有分支机构或常设机构，其资产或收入用于支付票据；或

•

发行人并非出于税务目的而居住在爱尔兰，但票据的登记册保存在爱尔兰，或者（如果票据为无记名形式）票据在爱尔兰实际持有。

TEGSA确认，出于税收目的，它不是也不会是爱尔兰的居民，并且它不会在爱尔兰保留任何注册票据的登记册。如果母担保人根据担保进行付款，则有可能将此类付款视为有爱尔兰来源，在这种情况下，可能需要从此类付款中预扣所得税标准税率（目前为20%）的税款，但须遵守根据任何适用的双重征税条约的规定或根据爱尔兰国内法律可能适用的任何其他豁免可能提供的减免。

印花税

由于TEGSA并非在爱尔兰注册，只要（i）票据的价值或其价值的较大部分不直接或间接来自位于爱尔兰的任何非住宅不动产，且（ii）票据的转让不涉及：

•

爱尔兰境内的任何不动产或对该财产的任何权利或权益；或

•

在爱尔兰注册的公司的股票或有价证券。

S-40

Benefit计划投资者考虑因素

以下是受《1974年美国雇员退休收入保障法》（经修订）（“ERISA”）标题I约束的雇员福利计划购买或持有票据（或票据中的任何权益）、受《守则》第4975节约束的计划或基础资产被视为包括此类计划的“计划资产”的人（每个人，“ERISA计划”）购买或持有票据（或票据中的任何权益）相关的某些考虑因素的摘要。某些福利计划可能受联邦、州、地方、非美国或其他类似于ERISA或《守则》的此类规定的法律（统称为“类似法律”）的约束，因此可能会面临类似的风险（连同ERISA计划，“计划”）。

禁止交易问题

ERISA第406节和守则第4975节禁止ERISA计划与分别为“利益相关方”或“不合格人士”（在此均称为“利益相关方”）的人进行涉及计划资产的特定交易，除非适用豁免。除其他影响外，非豁免的禁止交易可能必须被撤销，交易的任何参与方，以及允许此类交易的ERISA计划的任何受托人可能会根据ERISA受到消费税或其他处罚和责任。

在其他潜在参与方中，每个承销商可能不时成为ERISA计划的利益方。任何人（可能包括任何承销商或发行人或其任何关联公司）被视为利益方的ERISA计划收购和持有票据可能会导致ERISA和/或《守则》第4975节规定的直接或间接禁止交易，除非适用法定、类别或个人禁止交易豁免。

每个承销商可能不时成为ERISA计划的利益方。任何承销商被视为利益方的ERISA计划收购票据可能会导致ERISA和/或《守则》第4975节规定的直接或间接禁止交易，除非适用法定、类别或个人禁止交易豁免。

在这方面，ERISA第408（b）（17）条和《守则》第4975（d）（20）条（如适用）豁免ERISA计划的资产涉及与利益方出售或交换财产或提供信贷有关的情况，前提是：（i）该人仅因向ERISA计划提供服务或因与该服务提供商的某些关系而成为利益方，而不是交易所涉及的计划资产投资的受托人（包括因提供投资建议）及（ii）ERISA计划不会支付更多款项及收取不少于足够代价（如该等条文所定义）。

此外，美国劳工部还发布了可能适用于票据（或其中的权益）的出售、收购和持有的禁止交易类别豁免或PTCE。这些类别豁免包括但不限于PTCE 84-14（与合格专业资产管理人确定的交易有关）、PTCE 90-1（与涉及保险公司集合独立账户的交易有关）、PTCE 91-38（与涉及银行集体投资基金的交易有关）、PTCE 95-60（与涉及人寿保险公司一般账户的交易有关）和PTCE 96-23（与内部资产管理人确定的交易有关）。任何票据（或其中的权益）的购买者应了解，无法保证就购买或持有任何票据或票据的任何权益而言，任何此类豁免的所有条件都将得到满足，并且任何此类豁免提供的豁免救济的范围可能不会涵盖所有可能被解释为禁止交易的行为。

任何计划不得购买或持有票据及其任何权益，除非此类购买和持有不会构成或导致ERISA和《守则》第4975节规定的非豁免禁止交易或任何适用的类似法律规定的类似违规行为。

代表权

通过接受票据（或其中的任何权益），买方将被视为已声明并保证：（i）该买方用于收购或持有票据（或其中的任何权益）的资产的任何部分均不构成任何计划的资产，或（ii）购买和持有票据（或任何权益

S-41

其中）不会构成或导致ERISA或《守则》第4975节规定的非豁免禁止交易，或任何适用的类似法律规定的类似违规行为。

前面的讨论是一般性的，并不是要包罗万象。受托人或其他考虑代表任何计划或以其资产购买任何票据（或其中的任何权益）的人应就ERISA、《守则》第4975节和任何类似法律对此类投资的潜在适用性（包括任何豁免的适用性）咨询其律师。票据（或其中的任何权益）的每个购买者和持有人都有专属责任确保其购买和持有票据（或此类权益）不违反ERISA的受托和禁止交易规则、《守则》第4975节和适用的任何类似法律。向任何计划出售任何票据（或其中的任何权益）在任何方面均不代表我们或我们的任何关联公司或代表表示此类投资符合与一般计划或任何特定计划的投资有关的所有相关法律要求，或此类投资适合于一般计划或任何特定计划。

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承销

我们与下述承销商已就票据订立承销协议。BARCLAYS CAPITAL INC.、法国巴黎证券公司、美国银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC和Scotia Capital（USA）Inc.担任几家承销商的代表。在符合特定条件下，各承销商已分别和未联合同意购买下表所示的票据本金金额。

姓名	校长金额 2031年票据			校长金额 2035年票据
BARCLAYS CAPITAL INC.		$	54,000,000		$	54,000,000
法国巴黎证券公司。			54,000,000			54,000,000
美国银行证券公司。			54,000,000			54,000,000
花旗集团全球市场公司。			54,000,000			54,000,000
德意志银行证券公司。			54,000,000			54,000,000
高盛 Sachs & Co. LLC			54,000,000			54,000,000
摩根大通证券有限责任公司			54,000,000			54,000,000
Scotia Capital（USA）Inc。			54,000,000			54,000,000
Loop资本市场有限责任公司			4,500,000			4,500,000
Academy Securities，Inc。			2,700,000			2,700,000
德国商业市场有限责任公司			2,700,000			2,700,000
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。			2,700,000			2,700,000
渣打银行			2,700,000			2,700,000
沃邦证券有限责任公司			2,700,000			2,700,000
合计		$	450,000,000		$	450,000,000

承销商承诺接受并支付所发售的每个系列的所有票据（如果有的话）。

由承销商向公众发售的每一系列票据最初将按本招股章程补充文件封面所载的适用公开发售价格发售。承销商向证券交易商出售的任何票据，可按公开发行价格的最多0.350%的2031年票据本金额和0.400%的2035年票据本金额的折扣出售。任何该等证券交易商可将从承销商处购买的任何票据转售予若干其他经纪商或交易商，价格较公开发售价格的折扣最高可达2031年票据本金额的0.250%及2035年票据本金额的0.250%。如任何系列的票据均未按首次发行价格发售，承销商可更改该系列票据的发行价格及其他发售条款。承销商发行票据须以收货和承兑为准，并受承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

各系列票据均为新发行证券，未建立交易市场。承销商告知我们，承销商目前有意在各系列的票据中做市，但没有义务这样做，可能随时停止做市，恕不另行通知。不能对任何系列的票据的交易市场流动性作出保证。

就本次发行而言，承销商可以在公开市场上买卖票据。这些交易可能包括卖空、稳定交易和购买以回补卖空造成的头寸。卖空交易涉及承销商出售的票据数量多于他们在发行中需要购买的数量。稳定交易包括在发行进行时为防止或阻止票据市场价格下跌而进行的某些出价或购买。

S-43

承销商也可以实施违约标的。当特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，就会发生这种情况，因为代表在稳定价格或空头回补交易中回购了由该承销商出售或为其账户出售的票据。

承销商的这些活动，以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能会稳定、维持或以其他方式影响票据的市场价格。因此，这些票据的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。如果这些活动开始，承销商可能会随时停止这些活动。这些交易可以在场外交易市场或其他方式进行。

我们估计，我们在此次发行的总费用中所占的份额，不包括承销折扣，将约为280万美元。

我们已同意就某些责任对几家承销商进行赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》承担的责任。

承销商及其各自的关联机构是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。若干承销商及其各自的关联机构不时为发行人提供并可能在未来提供各种财务顾问和投资银行服务，并为此收取或将收取惯常的费用和开支。

承销商和/或承销商的关联公司，包括BARCLAYS CAPITAL INC.、法国巴黎证券公司、美国银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC和Scotia Capital（USA）Inc.的关联公司，在某些TE信贷安排下担任代理和贷方。受托人为票据承销商德意志银行 Securities Inc.的关联公司。

根据《银行控股公司法》，一家或多家承销商可能会在其美国证券交易中受到限制，并且不是在美国注册的经纪交易商。所有在美国的证券销售将由或通过在美国注册的经纪交易商进行。渣打银行将不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过一家或多家美国注册经纪交易商进行，这是金融业监管局的规定所允许的。

此外，承销商及其关联机构在日常经营活动过程中，可能进行或持有范围广泛的投资，并为自身账户和客户账户积极交易债权和权益类证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和/或工具。如果任何承销商或其关联公司与我们有借贷关系，这些承销商或其关联公司中的某些通常会进行对冲，而这些承销商或其关联公司中的某些其他可能会进行对冲，他们对我们的信用敞口符合其惯常的风险管理政策。通常，这些承销商及其关联公司将通过进行交易来对冲此类风险，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，其中可能包括特此提供的票据。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此提供的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联机构也可能就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

美国境外销售

欧洲经济区

每个承销商都没有提供、出售或以其他方式提供任何票据，也不会向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供任何票据。就本条文而言：

(a)

“散户”一词是指以下一种（或多种）的人：

S-44

（一）

MiFID II中定义的零售客户；或

（二）

保险分销指令所指的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或者

（三）

不是条例（EU）2017/1129中定义的合格投资者；以及

(b)

“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约票据提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购票据。

英国

各承销商未向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供任何票据，也不会向其发售、出售或以其他方式提供任何票据。就本条文而言：

(a)

“散户”一词是指以下一种（或多种）的人：

（一）

第2017/565号条例（EU）第2条第（8）点所定义的零售客户，因为它根据EUWA构成国内法的一部分；或者

（二）

FSMA条款和根据FSMA为实施指令（EU）2016/97而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户的资格，因为它凭借EUWA构成国内法的一部分；或者

（三）

不是条例（EU）2017/1129第2条所定义的合格投资者，因为它根据EUWA构成国内法的一部分；和

(b)

“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约的票据提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购票据。

各承销商有：

(a)

仅在FSMA第21（1）条不适用于TEGSA或泰科电子的情况下传达或促使传达或促使传达参与与发行或出售票据有关的投资活动的邀请或诱导（FSMA第21条含义内）；和

(b)

遵守并将遵守FSMA的所有适用条款，涉及其在英国、来自或以其他方式涉及英国的票据所做的任何事情。

香港

除（i）在《公司条例》（香港法例第32章）所指的情况下，（ii）在《证券及期货条例》（香港法例第571章）及根据该条例订立的任何规则所指的“专业投资者”的情况下，或（iii）在不会导致该文件成为《公司条例》（香港法例第32章）所指的“招股章程”的其他情况下，以及在没有广告的情况下，票据不得以任何文件的方式发售或出售，与票据有关的邀请书或文件，可为发行目的而发出或由任何人管有（在每种情况下，不论是在香港或其他地方），而邀请书或文件是针对或其内容很可能由人查阅或阅读，香港的公众人士（除非根据香港法律准许这样做），但有关票据的情况除外，该票据是或拟只向香港以外的人士或只向《证券及期货条例》（香港法例第571章）及根据该条例订立的任何规则所指的“专业投资者”处置。

S-45

日本

票据没有也不会根据日本金融工具和交易法（证券交易法）进行登记，且各承销商已同意，其不会直接或间接在日本或向任何日本居民（此处使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体）提供或出售任何证券，或向他人直接或间接在日本或向日本居民重新提供或转售任何证券，除非根据《金融工具和交易法》和日本任何其他适用的法律、法规和部长指导方针的注册要求豁免，或在其他方面遵守。

新加坡

各承销商均已承认本招股章程补充文件未在新加坡金融管理局注册为招股章程。据此，各承销商已声明、保证及同意（1）其并无要约或出售任何票据（2）或导致票据成为认购或购买邀请的标的，且不会要约或出售任何票据或导致票据成为认购或购买邀请的标的，且未传阅或分发，亦不会传阅或分发本招股章程补充文件或与票据的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料，直接或间接向新加坡境内除（i）根据SFA第274条向机构投资者（定义见新加坡《2001年证券和期货法》第4A条，不时修订或修订（“SFA”））或（ii）根据SFA第275条规定的条件向认可投资者（定义见SFA第4A条）以外的任何人。

新加坡证券和期货法产品分类。仅就其根据SFA第309B（1）（a）和309B（1）（c）条承担的义务而言，TEGSA已确定，并在此通知所有相关人员（定义见SFA第309A条），票据为“规定的资本市场产品”（定义见《2018年证券和期货（资本市场产品）条例》），不包括投资产品（定义见MAS通知SFA 04-N12：投资产品销售通知和MAS通知FAA-N16：投资产品建议通知）。

台湾

这些票据没有也不会根据相关证券法律法规在台湾金融监督委员会注册，不得通过公开发行在台湾境内出售、发行或发售，或在构成《台湾证券交易法》所指的需要台湾金融监督委员会注册或批准的要约的情况下。台湾没有任何个人或实体获授权就票据在台湾的发行和销售进行要约、出售、提供建议或以其他方式进行中介。

加拿大

票据可能仅出售给购买或被视为购买的购买者，作为National Instrument 45-106 Prospectus豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）款所定义的认可投资者的委托人，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务中定义的允许客户。票据的任何转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券立法可能会在本招股说明书补充（包括其任何修订）包含虚假陈述的情况下为购买者提供撤销或损害的补救措施，但前提是购买者在购买者所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

S-46

根据National Instrument 33-105第3A.3节承销冲突（“NI 33-105”），承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

瑞士

本招股说明书补充文件仅分发给且仅针对瑞士境内属于《2018年6月15日金融服务法》（SR950.1）（“FinSA”）第4（3）条含义内的专业客户的人员。此次在瑞士发行的票据可免于根据FinSA编制和发布招股说明书的要求，因为此类发行仅面向FinSA含义内的专业客户，且票据将不会获准在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本招股章程补充文件不构成根据FinSA第35条及以下规定的发行招股章程。因此，本招股章程补充文件可能不符合FinSA的披露标准或SIX瑞士交易所的上市规则（包括任何附加上市规则或招股章程方案）。因此，这些票据不得在瑞士境内或从瑞士向公众发售，而只能向FinSA第4（3）条含义内的专业客户发售。任何此类专业客户可能会被承销商不时单独接洽。

韩国

这些票据没有也不会根据《韩国金融投资服务和资本市场法》在韩国金融服务委员会注册。因此，除非适用的韩国法律和法规另有许可，否则票据没有也不会直接或间接在韩国或向韩国任何居民（定义见韩国外汇交易法及其强制执行法令）或向其他人重新发售或转售，或为其账户或利益而发售、出售或交付。此外，票据购买者应遵守与购买票据有关的所有适用监管要求。

意大利共和国

票据的发行尚未根据意大利证券法在国家证券交易委员会（“CONSOB”）进行登记，因此，不得在意大利共和国发售、出售或交付任何票据，也不得在意大利境内分发本招股说明书或与票据有关的任何其他文件的副本，但以下情况除外：

（一）

根据《招股章程条例》第2条第1款e项所界定的合格投资者（investitori qualificati）以及经修订的1998年2月24日第58号立法法令（“金融服务法”）和经修订的CONSOB条例的任何适用条款；或者

（二）

在根据《招股章程条例》第1条、《金融服务法》第100条、1999年5月14日不时修订的CONSOB第11971号条例第34条之三以及意大利任何其他适用法律法规豁免遵守公开发行规则的任何其他情况下。

根据上述（i）或（ii）项在义大利共和国进行的任何要约、出售或交付票据或分发本招股章程或与票据有关的任何其他文件的副本，必须：

(a)

根据《金融服务法》、2018年2月15日CONSOB第20307号条例（不时修订）和1993年9月1日第385号法令（经修订的《意大利综合银行法》）以及任何其他适用法律法规，由获准在意大利共和国开展此类活动的投资公司、银行或金融中介机构作出；和

(b)

遵守CONSOB、意大利银行规定的任何其他适用法律法规或要求（包括根据《意大利综合银行法》第129条和不时修订的意大利银行实施指南规定的报告要求（如适用）和/或任何其他意大利当局。

S-47

法律事项

Weil，Gotshal & Manges LLP，New York，New York将代表TEGSA传递票据的有效性以及代表泰科电子和瑞士TE传递担保的有效性。票据和担保的有效性将由Sullivan & Cromwell LLP，New York，New York为承销商传递。瑞士法律规定的与担保有关的某些事项将由瑞士TE的瑞士法律顾问B ä r & Karrer AG，瑞士苏黎世为瑞士TE转交。爱尔兰法律下与担保相关的某些事项将由爱尔兰都柏林Arthur Cox LLP为泰科电子转交，他是泰科电子的爱尔兰法律顾问。卢森堡法律下与票据相关的某些事项将由Allen Overy Shearman Sterling，soci é t é en commandite simple，TEGSA的卢森堡法律顾问。

专家

泰科电子有限公司截至2024年9月27日及2023年9月29日止年度的财务报表，以及截至2024年9月27日止三年期间各年度的财务报表，以引用方式并入本招股章程内的方式乃参考丨泰科电子 PLC的截至2024年9月27日止年度的10-K表格年度报告，以及泰科电子股份有限公司财务报告内部控制的有效性，已经独立注册会计师事务所德勤会计师事务所报告所述的审计。此类财务报表依据该公司作为会计和审计专家的权威所提供的报告以引用方式并入。

S-48

前景

TE CONNECTIVITY PLC

已登记股份
认股权证
单位
保证

TE CONNECTIVITY SWITZERLAND LTD。

保证

泰科电子集团有限公司。

债务证券
单位

泰科电子 PLC（“泰科电子”）可能会不时要约出售其注册股份、认股权证或单位。泰科电子的登记股份或下述债务证券可行使认股权证。单位可能包括、可转换为、可行使或可交换为泰科电子的记名股份或认股权证或下述债务证券。泰科电子可能不时就下述债务证券出具担保。

泰科电子 Switzerland Ltd.（“Swiss TEL”）可能会不时为债务证券出具如下所述的担保。

Tyco Electronics Group S.A.（“TEGSA”）可能会不时提出出售其债务证券以及单位。债务证券可能包括债权证、票据或其他类型的债务。TEGSA发行的债务证券可以转换或交换为泰科电子的记名股票或其他证券。TEGSA发行的债务证券也可能是投资级的。TEGSA发行的债务证券如为可转换或可交换或非投资级的，该等证券由泰科电子和瑞士电信提供全额无条件担保。单位可能包括、可转换为、可行使或可交换为TEGSA的债务证券以及泰科电子的记名股票或认股权证。

泰科电子、瑞士电信和TEGSA可以连续或延迟向或通过一家或多家承销商、交易商和代理商，或直接向购买者提供和出售这些证券。泰科电子、瑞士电信和TEGSA将在本招股说明书的补充文件中就任何拟发售的证券提供具体的分配方案。泰科电子、瑞士电信和TEGSA将在本招股说明书的补充文件中提供任何证券的具体条款。投资前应认真阅读本招股说明书及适用的招股说明书补充文件。

泰科电子的主要执行办公室位于Parkmore Business Park West，Parkmore，H91VN2T Ballybrit，Galway，Ireland，Parkmore，该地址的电话号码为+ 35391378040。瑞士电信的主要执行办公室位于瑞士沙夫豪森CH-8200 M ü hlenstrasse 26，该地址的电话号码为+ 41（0）526336661。TEGSA的主要行政办公室位于46 Place Guillaume II，L-1648 Luxembourg，Grand Duchy of Luxembourg（卢森堡），其在该地址的电话号码为+ 352464340401。

泰科电子的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“TEL”。

投资证券涉及风险。请参阅页面上的“风险因素”3阅读本招股说明书，了解您在投资证券前应考虑的因素。

美国证券交易委员会、任何州证券委员会或瑞士、爱尔兰或卢森堡的任何类似机构均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除非附有载有该等证券说明的招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于出售证券。

本招股章程日期为2024年10月1日

	页
关于这个前景		1
在哪里可以找到更多信息		1
参照成立		2
商业		3
风险因素		3
前瞻性陈述		4
收益用途		5
证券说明		5
分配计划		5
民事责任的强制执行		6
法律事项		8
专家		8

关于这个前景

本招股说明书是泰科电子、Swiss TEL和TEGSA根据经修订的1933年证券法（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格自动货架登记声明的一部分。通过使用货架登记声明，我们可以随时并不时在一次或多次发售中出售本招股说明书中所述证券的任何组合。在SEC规则允许的情况下，这份招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。如需更多信息，我们请您参阅向SEC提交的注册声明，包括其证物。本招股说明书中包含的关于任何协议或其他文件的条款或内容的声明不一定完整。如果SEC的规则和规定要求提交一份协议或文件作为注册声明的证据，请查看该协议或文件，了解这些事项的完整描述。

您应该阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件和我们向SEC提交的任何免费编写的招股说明书，以及您做出投资决定所需的任何额外信息。您还应该阅读并仔细考虑我们在下面的“您可以在哪里找到更多信息”中向您推荐的文件中的信息。在本招股章程日期后以引用方式并入的信息被视为本招股章程的一部分，并可能增加、更新或更改本招股章程所载或以引用方式并入的信息。该等后续申报中的任何信息与本招股说明书中的信息不一致或以引用方式并入本招股说明书的信息将取代本招股说明书或任何先前的招股说明书补充文件中的信息。

您应仅依赖本招股说明书、我们向SEC提交的任何补充文件或任何免费编写的招股说明书中以引用方式并入或提供的信息。我们没有授权任何其他人向您提供其他信息。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您不应假定本招股章程、任何招股章程补充文件、任何自由书写的招股章程或通过引用并入本文或其中的任何文件中的信息在适用文件日期以外的任何日期都是准确的。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。

除非另有说明或文意另有所指，否则本招股章程中对“我们”、“我们的”的提述均指泰科电子 PLC及其合并附属公司，包括瑞士电信及TEGSA，及/或者，根据上下文需要，向我们的前身注册人泰科电子有限公司。于2024年9月30日，泰科电子有限公司通过与其子公司泰科电子 plc（一家根据爱尔兰法律注册成立的公众有限公司）合并（“合并”），完成了公司注册地从瑞士变更为爱尔兰的工作。就合并而言，并根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）颁布的规则12g-3（a）的运作，泰科电子 plc成为泰科电子有限公司的继任注册人，并接替泰科电子有限公司作为注册人的属性。泰科电子 PLC的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，交易代码为“TEL”，该代码与泰科电子有限公司在合并生效时间之前交易的普通股所使用的代码相同。对泰科电子的提及是指泰科电子 PLC，或在合并之前的泰科电子 Ltd.。

在哪里可以找到更多信息

我们须遵守经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）的信息要求，并且根据这些要求，我们向SEC提交与我们的业务、财务状况和其他事项有关的报告和其他信息。我们必须在此类报告中披露截至特定日期的某些信息，这些信息涉及我们的经营业绩和财务状况、高级职员和董事、股份主要持有人、这些人在与我们的交易中的任何重大利益以及其他事项。SEC维护一个互联网站点，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及有关像我们这样的发行人的其他信息。该站点的地址是：http://www.sec.gov.

我们的互联网网站是www.te.com.我们在我们的网站上免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告、根据第16条提交的报告以及在我们以电子方式向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快对这些报告进行的修订。此外，我们已经发布了我们的章程

审计委员会、管理发展和薪酬委员会以及提名、治理和合规委员会，以及我们的董事会治理原则，在我们网站关于TE部分的标题“执行团队——董事会文件”下。除任何以引用方式明确并入的文件外，本公司网站及本招股章程所提述的任何其他网站上的信息均不属于本招股章程的一部分。

参照成立

SEC允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”信息，这意味着我们可以通过引用那些文件向您披露重要信息。本招股说明书通过引用纳入了下述文件，这些文件是泰科电子已向SEC提交的，以及泰科电子、Swiss TEL和TEGSA未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何文件。2024年9月30日，泰科电子有限公司完成了合并，在该交易完成后，我们根据《交易法》规则12g-3（a）成为泰科电子有限公司的继任注册人。尽管有上述规定，除非另有明确说明，否则泰科电子根据任何当前8-K表格报告的第2.02或7.01项披露的信息或其已提供或可能不时向SEC提供的与此类披露有关的展品均不会通过引用方式并入本招股说明书或以其他方式包含在本招股说明书中。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新，在某些情况下将取代本招股说明书和下面列出的文件中的信息。

•

泰科电子截至2023年9月29日止财政年度的10-K表格年度报告;

•

泰科电子截至2023年12月29日止财政季度之10-Q表格季报;

•

泰科电子截至2024年3月29日止财政季度之10-Q表格季报;

•

泰科电子截至2024年6月28日止财政季度之10-Q表格季报;

•

泰科电子当前关于表格8-K的报告于2023年12月12日,2024年3月14日,2024年3月18日,2024年3月18日,2024年4月25日,2024年6月12日,2024年8月2日和2024年9月17日；和

•

泰科电子当前关于Form8-K12B的报告于2024年9月30日提交。

根据您的口头或书面要求，我们将免费为您提供任何这些文件的副本。如有请求，请咨询公司秘书，泰科电子 PLC，1050 Westlakes Drive，Berwyn，PA 19312，电话号码：(610) 893-9800.

商业

泰科电子 PLC

泰科电子是一家全球工业技术领先企业，致力于创造一个更安全、可持续、高效且互联的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案使电力、信号和数据的分布能够推进下一代交通、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等。

我们通过以下可报告分部运营：运输解决方案、工业解决方案和通信解决方案。

泰科电子是一家爱尔兰公共有限公司。其注册办事处位于Ten Earlsfort Terrace，Dublin 2，D02 T380，Ireland，其主要营业地点为Parkmore Business Park West，Parkmore，H91VN2T Ballybrit，Galway，Ireland，其在该地址的电话号码为+ 35391378040。

泰科电子瑞士有限公司。

瑞士TEL是一家瑞士公司，是泰科电子的直接全资子公司，也是TEGSA的直接母公司。Swiss TEL的注册和主要办事处位于M ü hlenstrasse 26，CH-8200 Schaffhausen，Switzerland，该地址的电话号码为+ 41（0）526336661。

Tyco Electronics Group S.A。

TEGSA是一家卢森堡公共有限责任公司（soci é t é anonyme）和瑞士TEL的全资子公司。TEGSA的注册和主要办事处位于46 Place Guillaume II，L-1648 Luxembourg，该地址的电话号码为+ 352464340401。TEGSA是一家控股公司，其成立的目的是直接和间接拥有泰科电子的所有运营子公司，为泰科电子发行债务证券和进行资金业务。否则，它不开展独立业务。

风险因素

投资我们的证券涉及风险。在决定购买我们的任何证券之前，您应该仔细考虑泰科电子的“第一部分，第1A项——风险因素”下对风险和不确定性的讨论截至2023年9月29日止财政年度的10-K表格年度报告，其以引用方式并入本招股章程，并在泰科电子随后提交的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中的类似标题下，以及在任何适用的招股章程补充文件和以引用方式并入本招股章程的其他文件中描述的其他风险和不确定性。请参阅本招募说明书中题为“在哪里可以找到更多信息”的部分。本招股章程中以引用方式纳入的文件中讨论的风险和不确定性是我们目前认为可能对我们产生重大影响的风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

前瞻性陈述

本招股说明书中的某些陈述属于1995年《美国私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。我们在本招股说明书和包含在本招股说明书中的文件中做出了前瞻性陈述，这些陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层在做出此类陈述时可获得的信息。除其他外，前瞻性陈述包括有关我们可能或假定的未来经营业绩、业务战略、融资计划、竞争地位、潜在增长机会、潜在经营业绩改善、收购、资产剥离、竞争影响以及未来立法或法规的影响的信息。前瞻性声明还包括涉及我们的环境、社会、治理和可持续性计划和目标的声明。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“渴望”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”、“继续”、“可能”和“应该”，或者这些术语或类似表达的否定。

前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与我们在前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。

泰科电子报告“第一部分，第1A项——风险因素”下讨论的风险因素截至2023年9月29日止财政年度的10-K表格年度报告，并且在泰科电子随后提交的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中的类似标题下，以及任何适用的招股说明书补充文件和以引用方式并入本招股说明书的其他文件中描述的其他风险和不确定性，可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能存在我们目前无法预测或我们目前预计不会对我们的业务产生重大不利影响的其他风险和不确定性。除法律要求外，我们明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。

收益用途

除非本招股章程所附的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将把出售任何注册股份、认股权证、债务证券或可能在此发售的单位的所得款项净额用于一般公司用途。此类一般公司用途可能包括但不限于减少或再融资我们的债务或我们子公司的债务、为可能的收购提供融资和赎回未偿还的证券。与发售有关的招股章程补充文件将更详细地描述任何特定发行证券的所得款项用途。

证券说明

我们将在适用的招股章程补充说明中列出根据本招股章程可能发售的注册股份、认股权证、债务证券、担保或单位。

分配计划

泰科电子、瑞士电信和TEGSA可以在持续或延迟的基础上向或通过一家或多家承销商、交易商和代理，或直接向购买者发售和出售本招募说明书所发售的证券。泰科电子、瑞士电信和TEGSA将在本招募说明书的补充文件中就任何拟发售的证券提供具体的分配方案。

民事责任的强制执行

泰科电子是一家爱尔兰公共有限公司，瑞士TEL是一家瑞士公司，TEGSA是一家卢森堡公司。泰科电子、瑞士电信和TEGSA已在契约中同意用于发行债务证券，以提交纽约市的美国联邦和州法院的司法管辖，并在纽约市接受为强制执行该契约项下的任何权利或与该契约有关的任何权利以及根据该契约发行的任何债务证券或担保而提起的任何法律诉讼、诉讼或程序中的程序送达。瑞士TEL直接持有的资产绝大部分由TEGSA的股权组成。因此，在任何美国联邦或州法院就契约、票据或担保（包括美国联邦证券法下的民事责任）对TEGSA、Swiss TEL或泰科电子作出的任何判决，可能必须在卢森堡、爱尔兰或瑞士的法院执行。投资者不应假设卢森堡、爱尔兰或瑞士的法院会强制执行美国法院基于美国联邦证券法的民事责任条款对TEGSA、Swiss TEL或泰科电子所作出的判决，或者这些法院会在最初的诉讼中强制执行仅基于此类法律的对TEGSA、Swiss TEL或TERM1的责任。

爱尔兰

根据美国联邦或州证券法的民事责任条款，可能无法在爱尔兰执行在美国获得的法院判决。此外，爱尔兰法院是否会承认或执行美国法院基于美国联邦或州证券法的民事责任条款的判决，或审理基于这些法律的诉讼，也存在一些不确定性。我们被告知，美国目前没有与爱尔兰签订条约，规定对民事和商事事项的判决进行对等承认和执行。因此，任何美国联邦或州法院基于民事责任作出的支付款项的最终判决，无论是否完全基于美国联邦或州证券法，在爱尔兰都不会自动强制执行。

在美国获得的判决将由爱尔兰法院执行，经法院许可，如果满足以下一般要求：

•

判决是为了一笔确定的金额；

•

就爱尔兰法律冲突规则而言，作出判决的美国法院必须相当于具有管辖权的法院；为此目的，被告必须（a）在诉讼程序进行时在美国居住或在场；或（b）参与诉讼程序；或（c）签约提交相关法院的管辖权（被告提交管辖权将满足这一点）；和

•

判决必须是终局的和决定性的，判决必须是终局的，在宣布判决的法庭上不可更改。一项判决可以是最终的和决定性的，即使它可以被上诉，甚至即使上诉正在等待中。然而，如果根据适用法律提出上诉的效果是中止执行判决，则有可能在此期间该判决可能无法在爱尔兰提起诉讼。

在缺席出庭的情况下作出的最终判决是否是最终和结论性的和/或是否是提交外国法院管辖权的充分证据，仍有待确定。

即使满足了上述要求，如果有以下情形之一，爱尔兰法院仍可拒绝执行美国法院的判决：

•

判决是以欺诈手段获得的；

•

在爱尔兰执行判决将违反自然或宪法正义；

•

该判决违反爱尔兰公共政策或涉及某些美国法律，将不会在爱尔兰执行；

•

该判决与爱尔兰法院先前的判决不一致；

•

美国法院作出判决的程序规则未被遵守；

•

新的证据是由一方当事人援引的，该当事人在美国法院判决之前通过合理的尽职调查是不可能发现的，并且表明该判决是错误的；

•

自美国法院作出判决之日起六年内，不得在爱尔兰提起强制执行程序；以及

•

根据《爱尔兰高等法院规则》第11号令，爱尔兰法院不能通过在爱尔兰境内或爱尔兰境外的个人送达方式对执行程序中的判决债务人（s）取得管辖权。

为了在爱尔兰执行美国法院的一项判决，必须在爱尔兰发布单独的诉讼程序，寻求根据美国法院的判决条款作出爱尔兰的判决。

卢森堡

TEGSA是根据卢森堡法律注册成立的。董事会的某些成员不是美国居民，TEGSA的资产和这些董事的资产的很大一部分位于美国境外。因此，您可能无法在美国境内对TEGSA或此类人员实施程序送达，或在卢森堡法院执行在美国法院针对TEGSA或此类人员获得的判决，包括基于美国联邦和州证券法或其他法律的民事责任条款的诉讼。同样，投资者也可能难以在美国法院执行针对TEGSA或此类人员在美国以外司法管辖区的法院获得的判决，包括基于美国证券法民事责任条款的诉讼。

TEGSA已由Allen Overy Shearman Sterling SCS提供建议，soci é t é en commandite simple其卢森堡律师表示，美国和卢森堡大公国目前不受一项条约的约束，该条约规定在民事和商事事项中作出的判决（仲裁裁决除外）相互承认和执行。根据该律师的说法，任何美国联邦或州法院基于民事责任作出的支付款项的可执行判决，无论是否完全基于美国证券法，在卢森堡都不能直接执行。但是，在美国法院收到这种有利判决的一方当事人可以在卢森堡启动执行程序（exequatur）要求在区域法院强制执行美国的判决（Arrondissement法庭）的卢森堡根据新的《卢森堡民事诉讼法典》第678条审理民事事项。地区法院院长在满足以下所有条件的情况下，将授权在卢森堡执行美国的判决：

•

美国的判决是可执行的（执行）在美国；

•

美国法院的管辖地根据卢森堡国际私法规则和适用的美国国内联邦或州管辖规则建立；

•

美国法院对争端适用了卢森堡法院本应适用的实体法，或者至少该判决不得违反这些规则所依据的原则；

•

美国的判决不得侵犯被告提出抗辩的权利；

•

美国判决的考虑以及美国的判决本身并不违背卢森堡的国际公共政策；

•

美国法院按照自己的程序法行事；和

•

美国的判决不是由于或与规避卢森堡法律有关（“fraud à la loi”).

法律事项

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，Weil，Gotshal & Manges LLP，New York，New York将传递由泰科电子、Swiss TEL或TEGSA提供的债务证券、担保、认股权证和单位的有效性。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则Arthur Cox LLP，Dublin，Ireland将就某些爱尔兰法律事项发表意见，包括泰科电子发售的普通股的有效性。

专家

泰科电子有限公司截至2023年9月29日及2022年9月30日的财务报表，以及截至2023年9月29日止三个年度各年的财务报表，以提述方式并入本招股章程内的藉由提述丨泰科电子有限公司的截至2023年9月29日止财政年度的10-K表格年度报告，以及泰科电子股份有限公司财务报告内部控制的有效性已经德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）报告所述的独立注册会计师事务所审计。此类财务报表依据该公司作为会计和审计专家的权威所提供的报告以引用方式并入。

Tyco Electronics Group S.A。

前景补充

2025年4月29日

联合账簿管理人

巴克莱银行

巴黎银行

美银证券

花旗集团

德意志银行证券

高盛萨克斯

摩根大通

加拿大丰业银行

共同管理人

	循环资本市场			Academy Securities			德国商业银行
	IMI — Intesa SanPaolo			渣打银行			沃邦证券有限责任公司