美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
目前的报告
根据第13或15（d）条）
1934年证券交易法
报告日期（最早事件报告日期） :2019年4月16日
Waste Connections, Inc.
（注册人的确切名称，如其章程所指明）
| 加拿大安大略省 （公司注册的国家或其他管辖权） |
1-34370 （佣金档案编号） 610Applewood Crescent，2楼 沃恩 加拿大 （主要执行办公室地址）
登记人的电话号码，
不适用 （前名称或地址，如自上次报告后更改。 ） |
98-1202763 （I.R.S.Employee Identification No. ） |
如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一条规定的备案义务，请检查下面的适当框（见一般指令A.2） 。以下:
| ¨ | 根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425） |
| ¨ | 根据《交易法》第14A-12条（17CFR240.14A-12）征集材料） |
| ¨ | 根据《交易法》第14D-2（b）条（17CFR240.14D- （b） ） |
| ¨ | 根据《交易法》第13条E-4（c）款提交的启动前通信（17CFR240.13E-4（c） ） |
通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（17CFR230.405）或1934年《证券交易法》第12B-2条（17CFR240.12B-2）规定的新兴成长公司。
新兴增长公司
如果是一家新兴的成长型公司，请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目1.01。 | 达成实质性最终协议 |
于2019年4月16日，Waste Connections，Inc. （ “Waste Connections”或“公司” ）完成其2029年到期的3.50%优先票据（ “票据” ）本金总额500,000,000美元的包销公开发售（ “发售” ） 。票据乃根据日期为2018年11月16日的契约（ “基准契约” ）由公司及美国银行全国协会作为受托人（ “受托人” ）发出，并由日期为4月16日的第二份补充契约补充，2019年（补充契约及补充的基础契约，即契约） 。
公司将于每年5月1日及11月1日每半年支付票据的利息，自2019年11月1日起生效，而票据将于2029年5月1日到期。这些票据是该公司的高级无担保债务，与其现有和未来未受限制的其他债务同等享有优先受偿权，并优先于其未来的任何次级债务。票据将不会由公司的任何附属公司担保。
废物连接可于2029年2月1日前（到期日前3个月）随时及不时按其期权赎回部分或全部票据，赎回价格相当于赎回票据本金额的100%以上。或已赎回票据的本金和利息的剩余预定付款的现值的总和。自2029年2月1日（到期日前三个月）起，公司可随时及不时按相等于被赎回票据本金额的赎回价，加上应计及未付利息，赎回部分或全部票据，但不包括赎回日期。
在某些情况下，废物连接可能有义务就票据支付额外款项（ “额外款项” ） ，以确保票据的每一持有人收到的款项净额不会少于该持有人在未发生扣缴税款或扣减的情况下会收到的款项。根据票据付款或就票据付款，如果支付额外款项是由于法律或规章的改变，包括任何官方地位的改变、官方地位的引入或主管管辖法院的持有，在任何司法管辖区内，由有权征税的票据或代表该票据付款，而该公司不能通过合理的措施，避免该等额外款项的支付，然后，公司可按相等于其本金额100%的赎回价赎回当时尚未赎回的票据，加上应计及未付利息（如有的话） ，以但不包括，赎回日期（受相关记录日期的记录持有人在赎回日期或之前的付息日收到到期利息的权利的规限） 。
如公司出现某些种类的控制权变更，每名票据持有人可要求公司以相当于该等票据本金总额的101%的价格回购全部或部分票据以换取现金，加上截至回购之日的应计但未付利息。
契约中的契约包括对留置权、售后回租交易以及合并和出售公司所有或基本上所有资产的限制。
契约包含以下默认的习惯事件（每个“默认事件” ） :
| · | 当任何票据到期应付时，在支付任何利息时发生违约，而该等失责行为持续30天（除非该款项的全部款项是在30天期间届满前由与受托人的废物连接而存入除外） ； |
| · | 任何票据到期时的本金支付违约； |
| · | 公司在契约中没有履行或违反任何其他契约或保证（只为票据以外的一系列债务证券的利益而将契约或保证列入契约或保证除外） ，在公司接获受托人或公司的书面通知及受托人接获契约所规定的不少于25%的未偿还票据本金额的持有人的书面通知后60天内，该失责行为仍未继续进行；或 |
| · | 某些自愿或非自愿的破产、破产或废物连接重组事件。 |
如发生违约，所有票据的本金及应计利息及未付利息可由受托人或持有人宣布为到期应付，而该等未偿还票据的本金总额不得少于25% 。一经宣布，所有票据的本金及应计利息将立即到期及支付。在因某些破产、破产或重组事件而发生违约的情况下，如有，应计及未付利息的本金（或该等指明数额）及应计及未付利息，在所有未偿还票据上，受托人或票据持有人无须作出任何声明或其他作为，即会立即到期应付。在某些情况下，未偿还票据的本金金额占多数的持有人，可撤销有关票据及其后果的任何上述加速。
票据的条款进一步描述于公司日期为2019年4月9日的与票据有关的招股章程补充，及随附日期为2018年5月25日的基础招股章程，标题为“债务证券的描述”及“票据的描述” 。前面对契约的描述是通过引用基础契约和第二补充契约的形式完整地限定的，它们的副本分别作为4.1和4.2号文件提交，并在此作为参考。
| 项目2.03。 | 建立直接的财务义务或表外安排下的义务。 |
在“项目1.01.订立实质性最终协议”项下提出的信息在此作为参考。
安全港和前瞻性信息
本文件载有1995年《美国私人证券诉讼改革法》 （ 《PSLRA》 ）安全港条款含义内的前瞻性陈述，包括适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息” 。这些前瞻性声明既不是历史事实，也不是未来表现的保证，反映了废物连接对未来事件的当前信念和期望，包括其对发行收益的使用。这些前瞻性陈述通常由“计划” 、 “可能” 、 “相信” 、 “期望” 、 “估计” 、 “打算”或其他类似含义的词语来标识，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些标识。本文件所载的所有前瞻性陈述都是根据《反托拉斯法》的安全港条款和加拿大适用的证券法作出的。前瞻性陈述涉及风险、假设和不确定性。可能导致实际结果与前瞻性陈述所示结果存在重大差异的重要因素包括但不限于招股说明书补编中详述的风险因素，该公司截至12月31日的10-K会计报表年度报告，2018年和这些风险因素在公司提交给加拿大证券交易委员会和证券委员会或类似监管机构的其他文件中不时阐述。你不应过分依赖只在本文件发表之日才发表的前瞻性声明。除非适用证券法律另有规定，否则废物连接不承担更新本文件所列前瞻性陈述的义务，无论是否由于新的信息、未来事件或其他原因。
| 项目9.01。 | 财务报表和证物 |
现将下列展品存档:
签字
根据1934年《证券交易法》的规定，登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告，并经正式授权。
| 日期：2019年4月16日 | Waste Connections, Inc. | |
| 通过: | Patrick J. Shea | |
| Patrick J. Shea | ||
| 高级副总裁，总法律顾问兼秘书 | ||