发行人:

Priceline集团有限公司。

注:

2023年到期的500,000,000美元2.750%优先票据（“2023年票据”）。
2028年到期的500,000,000美元3.550%优先票据（“2028年票据”及统称“票据”）。

交易日期:

2017年8月10日。

结算日期:

2017年8月15日（T+3日）。

到期日:

2023年3月15日发行2023年票据。
2028年3月15日发行2028年纸币。

首次公开发行股票价格:

2023年票据本金额的99.854%。
2028年票据本金额99.918%。

到期收益率:

2023年注:2.778%。
2028年注:3.559%。

基准金库:

2023年票据:UST2022年7月31日到期1.875%。
2028年票据:UST2027年5月15日到期2.375%。

基准国债价格/收益率:

2023年注:100-14/1.778%。
2028注:101-14/2.209%。

利差至基准国债:

2023年票据:+100个基点。
2028Notes:+135个基点。

收益总额:

2023年注:499270000美元。
2028注:499590000美元。

发行人所得款项净额（扣除开支前）:

2023年注:497520000美元。
2028注:497340000美元。

利息支付日期:

3月15日和9月15日。

第一次付息日:

2018年3月15日。

记录日期:

3月1日和9月1日。

格式:

证券交易委员会登记。

可选赎回:

2023年票据:可于之前全部或部分赎回

2023年2月15日（“2023年票据票面缴款日”），以较大者为准:（1）将予赎回的2023年票据本金额的100%及（2）倘该等2023年票据于2023年票据票面缴款日到期将予赎回的2023年票据本金及利息的余下预定付款现值之和，不包括截至赎回日期的应计及未付利息的任何部分，该部分按经调整库房利率每半年贴现至赎回日期，另加15个基点；如属第（1）及（2）款各一项，则另加截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计及未付利息（如有的话）。

可于2023年票据票面缴款日或之后按2023年票据本金额100%悉数或部分赎回，另加截至（但不包括）赎回日期的其应计及未付利息（如有的话）。

2028票据:可于2027年12月15日（“2028票据票面收款日”）前全部或部分赎回，按以下两者中较大者为准:（1）将予赎回的2028票据本金额的100%及（2）倘该2028票据于2028票据票面收款日到期将予赎回的2028票据余下预定偿付本金及利息现值的总和，不包括截至赎回日期的应计及未付利息的任何部分，该部分按经调整库房利率每半年贴现至赎回日期，另加20个基点；如属第（1）及（2）款各一项，则另加截至赎回日期（但不包括赎回日）的应计及未付利息（如有的话）。

可于2028年票据票面缴款日或之后按2028年票据本金额的100%悉数或部分赎回，另加直至（但不包括）赎回日期的其应计及未付利息（如有的话）。

CUSIP号码:

2023年注:741503BB1
2028年注:公元前741503年。

ISIN编号:

2023年注:US741503BB15
2028注:US741503BC97

联合簿记管理人:

Goldman Sachs Co.LLC
J.P.Morgan Securities LLC
富国证券有限责任公司
花旗集团全球市场公司。
美林，皮尔斯，芬纳&史密斯

公司注册

道明证券（美国）有限公司

美国Bancorp投资公司。

共同管理人员:

巴克莱资本公司。

Morgan Stanley&Co.LLC

渣打银行