根据第433条规则提交
注册号：333-293350
2026年4月14日
布鲁克菲尔德资产管理有限公司。
550,000，000美元2031年到期4.832%票据
2036年到期的450,000，000美元5.298%票据
定价期货表
2026年4月14日
| 发行人： | Brookfield Asset Management Ltd. | |
| 安全： | 2031年4月15日到期的4.832%优先无抵押票据（“2031年票据”）
2036年1月15日到期的5.298%优先无抵押票据（“2036年票据”，连同2031年票据，“票据”） |
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| 预期评级*: | A-（稳定）（标普全球评级）
A（稳定）（惠誉国际评级公司） |
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| 排名： | 高级无抵押 | |
| 本金金额： | 2031年票据：550,000，000美元
2036年票据：450,000，000美元
本次发行将不会向Brookfield Wealth Solutions Ltd.的关联公司进行销售。 |
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| 交易日期： | 2026年4月14日 |
| 预计结算日期**: | 2031年票据：2026年4月17日（T + 3日）
2036年票据：2026年4月17日（T + 3日） |
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| 到期日： | 2031年注：2031年4月15日
2036年注：2036年1月15日 |
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| 优惠券： | 2031年票据：4.832%
2036年票据：5.298%（2036年票据利息自2025年11月18日起计） |
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| 付息日期： | 2031年注：2026年10月15日开始的4月15日及10月15日
2036年票据：1月15日及7月15日，由2026年7月15日开始 |
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| 价格公开： | 2031年票据：本金额的100.000%
2036年票据：本金额的98.962%加上2025年11月18日起的应计利息9,867，525.00美元 |
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| 基准财政部： | 2031年票据：2031年3月31日到期的UST 3.875%
2036年票据：UST 4.125%，2036年2月15日到期 |
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| 国债基准价格&收益率： | 2031年票据：99-31；3.882%
2036年票据：98-28 +；4.264% |
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| 波及基准国债： | 2031年票据：+ 95个基点
2036年票据：+ 117个基点 |
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| 产量： | 2031年票据：4.832%
2036年票据：5.434% |
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| 面额： | 初始面额2000美元及后续1000美元的倍数 |
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| 盟约： | 控制权变更（put @101%）
负质押
合并、合并、合并和出售几乎所有资产 |
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| 可选赎回条款： | ||
| Make-Whole Call： | 2031年票据：2031年3月15日（到期前一个月）之前，国库券利率加15个基点
2036年票据：2035年10月15日（到期前三个月）之前，国库券利率加20个基点 |
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| 票面价值： | 2031年票据：于2031年3月15日或之后的任何时间（到期前一个月），按拟赎回的2031年票据本金额的100%
2036年票据：于2035年10月15日或之后的任何时间（到期前三个月），按拟赎回的2036年票据本金额的100% |
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| 所得款项用途： | 出售票据所得款项净额将用作一般公司用途 | |
| CUSIP/ISIN： | 2031年注：113004 AE5/US113004AE50
2036年注：113004 AC9/US113004AC94 |
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| 联合账簿管理人： | 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 Scotia Capital（USA）Inc。 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 联席经理： | BMO资本市场公司。 法国巴黎证券公司。 布鲁克菲尔德证券有限责任公司 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 花旗集团环球市场公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
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| 利益冲突： | Brookfield Securities LLC是此次发行的承销商之一，是发行人的关联公司，因此根据FINRA规则5121存在利益冲突。因此，本次发行符合规则5121的要求。根据规则5121，未经客户事先书面批准，Brookfield Securities LLC将不会确认向其行使酌处权的任何账户出售2036票据或2031票据。 |
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本文使用但未定义的大写术语具有发行人于2026年4月14日的招股说明书补充文件中赋予的含义。
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**根据1934年《美国证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此可能要求希望在根据本协议交付票据之前交易票据的购买者在进行任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询他们自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电RBC Capital Markets，LLC，电话：1-866-375-6829或发送电子邮件至rbcnyfixedincomeProspectus@rbcCM.com，或致电SMBC Nikko Securities America，Inc.，电话：1-888-868-6856或发送电子邮件至prospectus@smbcnikko-si.com。
由于欧洲经济区或英国散户投资者不是目标，因此没有准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。
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