附件 4.2

美光科技公司

2032年到期的500,000，000美元5.65%的高级票据

1,250，000,0006.05% 2035年到期的高级票据

第十个补充契约

截至2025年4月29日

到

indenture

截至2019年2月6日

美国银行信托公司、美国国家协会

受托人

目 录

截至2025年4月29日，由特拉华州公司美光科技公司（“公司”）与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司National Association签署的第十份补充契约。

公司迄今已签署并向受托人（作为美国银行全国协会的利益继承者）交付日期为2019年2月6日的契约（“基础契约”），为不时发行公司的一个或多个系列证券作出规定。

基础契约第9.1节规定，公司和受托人在未经公司证券任何持有人同意的情况下，可不时修订或补充基础契约中的某些条款和条件，包括在其第2.1和2.2节允许的情况下规定发行和确立一系列证券的条款。

公司希望并已根据基础契约第9.1节要求受托人与其一起执行和交付本补充契约（连同基础契约，“契约”），以补充基础契约，并在本文规定的范围内，规定发行和确立每一系列票据的形式和条款及条件（定义见下文）。

本补充契约的执行和交付已获得董事会或其正式授权委员会的投票正式授权。

使本补充契约根据其条款成为有效、具有约束力和合法的文书所需的所有条件和要求已由本合同各方履行和满足，其执行和交付已在所有方面得到本合同各方的正式授权。

2032到期的5.65%优先票据和2035年到期的6.05%优先票据的持有人（定义见本文件）为了彼此的利益和同等的应课税利益，公司与受托人同意如下：

第1条。
定义和成立
按参考

第1.1节。与基义齿的关系。

基础契约中包含的条款和规定将构成本补充契约的一部分，并在此明确作出，公司和受托人通过执行和交付本补充契约，明确同意此类条款和规定并受其约束。然而，如果基础契约的任何规定与本补充契约或票据的明文规定相冲突，则本补充契约或票据的规定（如适用）将适用并受控制。

受托人接受本补充契约对基础契约的修订，并同意执行经特此修订的基础契约所创建的信托，但仅限于本补充契约中规定的条款和条件，包括基础契约中规定的受托人的权利、特权和豁免以及定义和限制受托人在履行基础契约所创建的信托中的责任和责任的条款和规定，且不限制上述一般性，受托人将不会以任何方式对本协议所载的任何陈述或陈述负责，或就本协议所载的任何陈述或陈述负责，所有这些陈述或陈述均仅由公司作出，或就（1）公司对本补充契约的适当授权，（2）公司对本协议的适当执行，或（3）本协议所规定的任何修订的后果（直接或间接以及无论是有意或无意的），而受托人不对任何该等事项作出任何陈述。

此外，对于因超出其合理控制范围的情况（包括天灾；地震；火灾；洪水；战争；民事或军事骚乱；破坏；流行病；骚乱；公用事业、计算机（硬件或软件）或通信服务的中断、丢失或故障；事故；劳资纠纷；民事或军事当局的行为或政府行为；据了解，受托人应尽最大努力在该情况下尽快恢复履行本契约项下的义务。

第1.2节。定义。

此处使用的未定义的大写术语应具有基础义齿中规定的各自含义。以下术语具有本节1.2中赋予它们的含义：

“2032年票据”指公司于2032年到期的5.65%优先票据；条件是，首期2032年票据和额外2032年票据（如有）将被视为本补充契约下所有目的的单一系列，除非文意另有所指，所有提及2032年票据将包括首期2032年票据和任何额外2032年票据。

“2035年票据”指公司于2035年到期的6.05%优先票据；前提是，初始2035年票据和额外2035年票据（如有）将在本补充契约下的所有用途中被视为单一系列，除非文意另有所指，所有提及2035年票据的内容将包括初始2035年票据和任何额外2035年票据。

“额外2032年票据”是指根据本补充契约根据本协议第2.3节发行的任何2032年票据（首期2032年票据除外），作为与首期2032年票据相同系列的一部分。

“额外2035年票据”是指根据本补充契约根据本协议第2.3节发行的任何2035年票据（初始2035年票据除外），作为与初始2035年票据相同系列的一部分。

“额外票据”是指任何额外的2032年票据和任何额外的2035年票据（如适用）。

“债务总额”是指截至确定之日以下各项的总和：（1）公司及其受限制子公司的债务的当时未偿还总额，不重复，在发行日期之后发生，并以本协议第4.2（a）节未另有许可的留置权作担保；（2）公司及其受限制子公司当时就售后回租交易存在的应占债务，不重复，根据本定义第4.3节最后一段在发行日之后订立；但任何此类可归属债务将被排除在本定义第（2）条之外，只要与此相关的债务包含在本定义第（1）条中，进一步规定，在任何情况下，尽管有多于一人就该等债务承担责任，且尽管该等债务由多于一人的资产作担保（例如，为免生疑问，如公司及其受限制附属公司的一间或多于一间的资产有留置权作该等债务的担保，则在任何情况下，均不会要求将任何债务的数额列入合计债务的计算中超过一次，如此担保的债务金额，在计算总债务时只计算一次）。每当要就循环信用债务项下的创设或发生进行计算时，可根据公司的选择，通过将该循环信用债务的最高承诺金额视为在该计算日期已发生而确定该计算，无论该金额是否已实际提取，并且，如果已作出该选择，（i）该循环信用债务的后续借款和再借款（以及相关留置权），以最高承诺金额为限，不应被视为需要计算总债务金额的额外债务（和相关留置权）的产生（但与该最高承诺金额增加有关的后续借款应要求根据本定义进行计算，或应以其他方式遵守本定义第4.2节），以及（ii）就本定义下的后续计算而言，在任何此类计算之日，该循环信用债务的最高承诺金额应被视为在该期间内未偿还，无论该金额是否实际未偿还。公司可随时根据本段撤销选择，届时该循环信贷债务的全部已提取未偿金额将被视为在该时间产生并由任何相关留置权担保。

“适用程序”是指，就任何全球票据的任何转让或交换或为任何全球票据的受益权益而进行的转让或交换而言，适用于此类转让或交换的由保存人制定并按惯例为其制定的规则和程序。

“应占债务”是指就售后回租交易而言，以下两者中的较低者：（1）受该交易约束的资产的公允价值，由公司高级管理人员善意确定；（2）根据公认会计原则确定的租赁期限内（包括该租赁已延长的任何期间）所要求的最低租金付款的现值，折现率在租赁开始时，承租人本应在类似期限内借入购买租赁资产所需的资金。

“基础契约”具有本补充契约序言中所述的含义，因为它可能会根据其条款不时进行修订、补充或以其他方式修改。

“低于投资级别评级事件”是指，就每一系列票据而言，该系列票据的评级在（1）可能导致控制权变更的安排的首次公告发布之日或（2）发生控制权变更（只要该系列票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中）中较早者的60天内被两家或两家以上评级机构下调；但前提是，特定的评级下调将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，不会被视为低于投资级评级事件），除非本定义将适用的每一家评级机构宣布或公开确认，该下调是全部或部分由任何事件或情况所构成或产生的结果，或就，适用的控制权变更（无论适用的控制权变更是否已在以下投资级评级事件发生时发生）；此外，条件是，尽管有上述规定，只要适用的系列票据被两家或两家以上评级机构评为投资级，则不应被视为发生了低于投资级评级事件。

“控制权变更”是指：

（i）除公司、其附属公司或公司或其附属公司的任何雇员福利计划外，任何“人”或“团体”（如《交易法》第13（d）及14（d）条所使用的术语）根据《交易法》提交附表13D或附表至（或任何后续附表、表格或报告），披露该人已成为公司有表决权股份50%以上的直接或间接“实益拥有人”（如《交易法》第13d-3及13d-5条所使用的术语），除非此类实益所有权（a）仅因根据《交易法》下的适用规则和条例作出的代理或同意征求而交付的可撤销代理而产生，并且（b）随后也不可根据《交易法》在附表13D（或任何后续附表）中报告，但就本条款而言，第（1）款而言，一个人将被视为拥有该人有权获得的所有股份的实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝之后行使；但前提是，如果（a）公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司，且（b）（i）紧接该交易后该控股公司的表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的公司表决权股份持有人实质上相同，或（ii）紧接该交易后没有“人”或“集团”（满足本句要求的控股公司除外）是直接或间接的实益拥有人，超过该控股公司有表决权股份的50%；或

（ii）公司出售、转让、转让或租赁（在一项交易或一系列相关交易中）公司及其附属公司作为一个整体的全部或几乎全部资产予一人（公司或其任何附属公司除外），或与其合并或合并，但任何该等合并或合并除外，如紧接该等交易生效后，公司在紧接该等交易前已发行的有表决权股份构成、或转换为或交换为该存续人或其母实体的多数有表决权股份；或

（iii）采纳与公司清盘或解散有关的计划。

“控制权变更触发事件”是指，就本项下一系列票据而言，同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“合并有形资产净值”是指，就任何人而言，该人及其合并附属公司的资产总额扣除（a）该人及其合并附属公司的所有流动负债（不包括（i）12个月内应付的任何票据或贷款、长期债务的流动部分、递延收入的流动部分以及经营和融资租赁项下的义务，以及任何可转换债项中被归类为“流动”的部分，尽管其规定的期限自计算其金额之日起超过12个月，以及（ii）根据其条款可续期或可由债务人选择展期至计算其金额之日起超过12个月之日的任何负债）和（b）该人及其合并子公司的所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务折扣和费用以及任何其他类似的无形资产，所有这些都列于该人最近完成的财政季度的合并资产负债表中，该季度的财务报表已向SEC提交，并按照GAAP计算。

“合并子公司”是指，截至任何确定日期，就任何人而言，根据公认会计原则，其财务数据反映在该人的合并财务报表中的该人的子公司。

“确定性票据”是指以其持有人的名义注册并根据本协议第2.2节发行的、基本上以本协议所规定的附件 A或附件 B形式存在的凭证性票据，但该票据将不带有全球票据图例。

“存托人”是指，就本协议项下可全部或部分以全球形式发行或发行的一系列票据而言，本协议第2.1节中指定的作为此类票据的存托人的人，以及根据本协议被指定为存托人的任何和所有其继承人。

“股本权益”是指与股本相关的所有股本和所有认股权证或期权，或购买股本的其他权利，但不包括可转换为或可交换为股权的债务。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其评级机构业务的任何继任者。

“外国子公司”就任何人而言是指该人的任何子公司，而不是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建或存在的子公司。

“全球票据图例”是指本协议第2.2（e）节中规定的图例，要求将其放置在根据本补充契约发行的所有全球票据上。

“全球票据”是指单独和统称的（a）就2032年票据而言，每一笔全球票据，以本协议的附件 A为形式，以及（b）就2035年票据而言，每一笔全球票据，以本协议的附件 B为形式，在每种情况下，均根据本协议第2.1节发行。

“持有人”是指以其名义登记票据的人。

“负债”是指为借来的钱负债。为免生疑问，与任何人有关的债务仅包括偿还向该人提供的借款的债务，不包括任何其他种类的债务或义务，尽管此类其他债务或义务可能由票据、债券、债权证或其他类似工具证明，可能具有融资交易的性质，或者可能是根据公认会计原则被归类为“债务”或其他类型负债的义务，无论是否需要反映在债务人的资产负债表上或其他方面。

截至任何日期，任何未偿债务的金额将为：

（1）债务的增值，如发生不需要当期支付利息的债务；

（2）负债的本金额，如属任何其他负债；及

（3）就另一人的债项以指明人的资产上的留置权作担保而言，以下两者中较低者为准：（a）该等资产于确定日期的公允价值（由公司高级人员善意厘定）；及（b）该等留置权所担保的债项本金。

此外，应计利息和原始发行折扣的增加或摊销将不会被视为本契约下任何目的的债务发生。

“契约”指基础契约，经本补充契约补充，管辖票据，在每种情况下，经不时修订、补充或重述。

“间接参与者”是指通过参与者持有全球票据实益权益的人。

“首期2032年票据”是指在本补充契约日期根据本补充契约发行的本金总额为500,000，000美元的2032年票据。

“首期2035年票据”是指在本协议日期根据本补充契约发行的本金总额为1,250，000,000美元的2035年票据。

“投资级”是指惠誉给予BBB-或更高评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）、穆迪给予Baa3或更高评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）以及标普给予BBB-或更高评级（或在标普任何后续评级类别下的同等评级）或公司选定的任何额外评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“发布日期”是指本协议的日期。

“合营企业”是指，就任何人而言，任何合伙企业、公司或其他实体，其中最多包括50%的股权由该人和/或其一家或多家子公司直接或间接拥有。

“留置权”是指任何留置权、担保权益、抵押、押记或类似的产权负担，但前提是，在任何情况下，（i）因负面质押而被视为存在的任何法律或衡平法产权负担或（ii）经营租赁或非排他性许可均不得被视为构成留置权。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。

“无追索权义务”是指与（i）收购公司或任何受限制附属公司之前不拥有的资产或（ii）为涉及公司或任何受限制附属公司的物业开发或扩建的项目融资而实质相关的债务，就该等债务而言，债权人对公司或任何受限制附属公司或公司或任何受限制附属公司的任何资产没有追索权，但以该交易所得款项收购的资产或以该交易所得款项融资的项目（及其收益）除外。

“票据”是指《2032年票据》和《2035年票据》的合称。

“票面赎回日期”是指（i）2032年9月1日，就任何2032年票据而言，以及（ii）2035年8月1日，就任何2035年票据而言。

“参与者”就存托人而言是指在存托人处有账户的人。

“许可留置权”是指：

为免生疑问，在许可留置权的定义中列入特定留置权，不应产生由此类留置权担保的债务构成债务的任何含义。

「主要物业」指公司或其位于美国的任何附属公司（包括其主要公司办公室、任何制造设施或厂房、任何研发设施或其任何部分）拥有的任何单一宗地（或由同一设施、办公室或厂房组成的一组毗连宗地）的不动产或其上的任何永久性改善，以及（2）于确定日期的账面净值超过公司综合有形资产净值的1%。尽管有上述规定，（i）主要财产不包括董事会已确定对公司及其子公司开展的业务不具有重大重要性的任何财产，作为一个整体，以及（ii）主要财产仅包括个人财产，只要它成为并继续是适用不动产的《统一商法典》第9条含义内的“固定装置”。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各自；以及（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则为《交易法》第3（a）（62）条含义内的“国家认可的统计评级组织”，由公司选择为惠誉、穆迪或标普或所有这些机构（视情况而定）的替代机构。

“剩余预定付款”是指，就任何被赎回的票据而言，本金及其利息的剩余预定付款的现值之和在半年期（假设此类票据在适用的票面赎回日到期）（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按国库券利率加上25个基点（在2032年票据的情况下）和30个基点（在2035年票据的情况下）贴现到赎回日（假设此类票据在适用的票面赎回日到期）。

「受限制附属公司」指公司的每间附属公司（1）根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建或存在，但作为公司一间或多于一间外国附属公司的直接或间接附属公司的任何该等附属公司除外，（2）拥有主要财产，及（3）其至少80%的有表决权股份由公司拥有或其至少80%的有表决权股份由公司直接或间接拥有的一间或多于一间附属公司，但前提是，就前述而言，公司的附属公司所拥有的任何非基于前述第（3）条的受限制附属公司的有表决权股份，应予排除。

“标普”是指标普全球评级，以及其评级机构业务的任何继任者。

「售后回租交易」指与任何贷款人或投资者或该贷款人或投资者为一方的安排，规定公司或公司的任何附属公司租赁任何主要财产，而在（i）该主要财产的收购、建造、开发或改善完成或（ii）该主要财产或如此建造、开发或改善的该主要财产已被或正在被出售、转让后超过12个月，本公司或本公司任何附属公司转让或以其他方式处置予该贷款人或投资者或该贷款人已或将就该主要财产的担保向其垫付资金的任何人。

任何特定人士的“高级管理人员”是指首席执行官、任何总裁、任何副总裁、首席财务官、司库、任何助理司库、秘书或任何助理秘书。

“系列”应具有基础契约中赋予它的含义；但为免生疑问，2032年票据和2035年票据中的每一项都是基础契约和本补充契约下的一个单独的系列票据，并且就所有目的而言（包括关于本金和利息的支付、赎回、购买要约、同意对契约和票据的某些修订以及放弃或撤销违约事件）。

某人的“附属公司”是指公司、合伙企业、有限责任公司或其他类似实体，其多数表决权股份由该人或该人的一个或多个子公司或其任何组合拥有。除另有说明外，“附属公司”一词是指公司的附属公司。

“补充契约”是指本第十份补充契约，日期自本协议之日起，由公司与受托人之间订立，适用于票据，该契约可根据基础契约和本协议条款不时修订、补充或以其他方式修改。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言，公司按以下方式确定的收益率：

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债固定期限–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）的标题下指定为“选定利率（每日）– H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，立即短于或长于H.15上的国债恒定期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，立即长于剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自兑付日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日（如适用）在适用的票面赎回日到期或期限最接近适用的票面赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的到期日与适用的票面赎回日同样遥远的美国国债证券，一种到期日在适用的票面赎回日之前，另一种到期日在适用的票面赎回日之后，公司应选择到期日在适用的票面赎回日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债在适用的票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两只或更多的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

某人的“有表决权股份”是指该人当时已发行并通常有权（不考虑任何或有事项的发生）在选举其董事、经理或受托人时投票的所有类别的股本或其他权益（包括合伙权益）。

其他定义

第2条。
笔记

第2.1节。形式和约会。

（a）一般。2032票据和受托人有关其的认证证书将基本上采用本协议的附件 A的形式。2035票据和受托人的认证证书将基本上采用本协议的附件 B的形式。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份说明将注明其认证日期。这些票据的最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。

票据中包含的条款和规定将构成适用系列票据的本补充契约的一部分，并在此明确作出，公司和受托人通过签署和交付本补充契约，明确同意此类条款和规定并受其约束。但是，如果任何票据的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定将适用并控制。

（b）全球说明。

（1）以全球形式发行的2032年票据将基本上采用随附的附件 A形式（包括其上的全球票据图例）。以最终形式发行的2032年票据将基本上采用随附的附件 A的形式（但不包含其上的Global Note图例）。

（2）以全球形式发行的2035年票据将基本上采用随附的附件 B形式（包括其上的全球票据图例）。以最终形式发行的2035年票据将基本上采用随附的附件 B的形式（但不包含其上的Global Note图例）。

（3）每份全球票据将代表将在其中指明的未偿还票据，且每份将规定其将代表不时在其上背书的未偿还票据的本金总额，并可酌情不时减少或增加由此代表的未偿还票据的本金总额，以反映兑换和赎回。对全球票据的任何背书，以反映由此所代表的未偿票据本金总额的任何增加或减少的金额，将由受托人或托管人根据受托人的指示，按照本协议第2.2节的要求，按照全球票据持有人发出的指示作出。公司初步委任存托信托公司（“DTC”）担任全球票据的存托人。

第2.2节。转让和交换。

（a）全球票据的转让和交换。全球票据不得整体转让，除非由保存人转让给保存人的代名人、由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一代名人，或由保存人或任何该等代名人转让给继任保存人或该继任保存人的代名人。本协议项下一系列的所有全球票据将由公司交换为同一系列的最终票据，前提是，就该系列票据而言：

（1）公司向受托人交付由保存人发出的通知，表示其不愿意或无法继续担任保存人，或不再是根据《交易法》注册的结算机构，在任何一种情况下，公司均未在保存人发出该通知的日期后的90天内委任继任保存人；

（2）发生违约事件且受托人已收到DTC的书面请求，要求将该系列的全球票据（全部而非部分）交换为确定性票据；或

（3）公司全权酌情决定并在符合存托人程序的情况下，将该系列的全球票据（全部而非部分）交换为最终票据，并向受托人交付一份大意如此的书面通知。

一旦就本协议项下的一系列票据发生上述（1）、（2）或（3）中的任何一项前述事件，最终票据将以保存人将指示受托人的名称和任何认可面额为该系列发行。全球票据也可以按照基本契约第2.8节和第2.11节的规定全部或部分交换或更换。根据本条第2.2款（在不违反本条第2.2（a）款的任何相反规定的情况下）或《基本契约》第2.8或2.11条，为交换或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每一张票据，将以全球票据的形式认证和交付，并将是全球票据。除本条第2.2（a）款规定外，不得将全球票据交换为另一种票据；但全球票据的实益权益可按本条第2.2（b）或（f）款的规定进行转让和交换。

（b）全球票据受益权益的转让和交换。根据本补充契约的规定和适用程序，全球票据的实益权益的转让和交换将通过保存人进行。全球票据中受益权益的转让还需要遵守以下第（1）款或第（2）款（如适用），以及以下各项中的一项或多项（如适用）：

（1）同一全球票据的受益权益转让。任何全球票据的实益权益可转让给以全球票据实益权益形式交付的人。无须向书记官长发出书面命令或指示，以实施本条第2.2（b）（1）款所述的转让。

（2）全球票据中所有其他受益权益的转让和交换。就不受上文第2.2（b）（1）条规限的一系列票据的所有转让和实益权益交换而言，该等实益权益的转让人必须向书记官长交付：

（i）参与者或间接参与者根据适用程序向保存人发出的书面命令，指示保存人将另一全球票据的实益权益记入贷方或安排记入贷方，金额相当于将予转让或交换的实益权益；及

（ii）根据适用程序发出的指示，其中载有有关将记入该等增加的参与者帐户的资料。

就本协议项下的一系列票据而言，在满足本补充契约和该系列票据所载的全球票据实益权益转让或交换的所有要求后，如交付给受托人的高级职员证书所证明，受托人将根据本协议第2.2（f）节调整相关全球票据的本金金额。

（c）转让和交换确定性票据以换取受益权益。

确定票据持有人可随时将该等票据交换为同一系列全球票据的实益权益，或将该等确定票据转让给以同一系列全球票据的实益权益形式交付该等票据的人。一旦收到此类交换或转让的请求，受托人将取消适用的最终票据，并增加或促使增加其中一种适用的全球票据的本金总额。

如果就一系列票据而言，任何此类交换或从确定票据向实益权益的转移是在同一系列的全球票据尚未发行时根据前一段进行的，则公司将发行并在收到公司命令后，受托人将认证该系列的一份或多份全球票据，其本金总额等于如此转让的确定票据的本金金额。

（d）将确定票据转让和交换为确定票据。定式票据持有人可将该等票据以同一系列的定式票据的形式转让予收取该等票据的人。根据确定票据持有人的要求，以及该持有人遵守本条第2.2（d）款的规定，书记官长将对确定票据的转让或交换进行登记。在该等转让或交换登记前，要求持有人将向处长呈交或交出妥为背书或附有书面转让指示的确定票据，其格式令处长满意，由该持有人或其获妥为书面授权的律师妥为签立。此外，请求持有人将酌情提供所需的任何额外证明、文件和信息。

（e）传说。以下图例将出现在根据本补充契约发行的所有全球票据的正面，除非在本补充契约的适用条款中另有特别说明。

“本全球票据由保存人（定义见下文所指的补充契约）或其保管提名人为受益所有人的利益而持有，在任何情况下均不可转让予任何人，但（i）受托人可根据补充契约第2.2节可能要求在此作出该等通知，（ii）本全球（iii）本全球票据可根据下文所提述的基本契约第2.12条交付受托人撤销，及（iv）本全球票据可经下文所提述的公司事先书面同意而转让予继任保管人。

本全球票据为下文所指补充契约含义内的全球票据，并以保存人或保存人提名人的名义登记。本全球票据可交换仅在本契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的票据，除保存人向保存人的提名人、保存人的提名人向保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人以外，不得整体转让除非本证明书由存管信托公司（WASHINGTON BOULEVARD，JERSEY CITY，NEW JERSEY）（“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。”

（f）全球票据的注销和/或调整。当特定全球票据的所有受益权益已被交换为确定票据或特定全球票据已被全部而非部分赎回、回购或注销时，每份此类全球票据将根据基础契约第2.12节退还或保留并由受托人注销。在此种注销之前的任何时间，如果全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以同一系列另一全球票据的实益权益形式接受交付的人，该全球票据所代表的票据本金金额将相应减少，并将由受托人或存托人根据受托人的指示对该全球票据作出背书，以反映该减少；如果实益权益正在交换或转让给将以另一全球票据实益权益的形式接受交付的人，该等其他全球票据将相应增加，并将由受托人或由保存人在受托人的指示下对该等全球票据作出背书，以反映该等增加。

（g）有关转让和交换的一般规定。

（1）为准许转让及交换的登记，公司将于收到公司命令时签立及受托人将认证全球票据及确定票据。

（2）不会就任何转让或交换登记向全球票据的实益权益持有人或确定票据持有人收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付任何转让税或与此有关的应支付的类似政府押记的款项（根据基础契约第2.11条、第3.6条和第9.6节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似政府押记除外）。

（3）注册主任无须登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。

（4）在全球票据或最终票据的任何转让或交换登记时发行的所有全球票据和最终票据将是公司的有效义务，证明相同的债务并有权根据本补充契约享有相同的利益，与在此类转让或交换登记时交出的全球票据或最终票据一样。

（5）如公司根据本协议就一系列票据选择赎回或提出购买要约，则公司或受托人均无须：

（i）在公司根据基础契约第3.3条发出赎回通知或作出购买要约之前15天开始的营业期间内，发行、登记转让或交换该系列的任何票据，并在该通知发出或购买要约作出当日的营业时间结束时结束；

（ii）在该购买要约中登记如此选择赎回或须购买的该系列任何票据的转让或交换，但该系列任何票据的未赎回部分被赎回或部分购买的除外；或

（iii）如根据购买要约的赎回或购买日期发生在常规记录日期之后但在相应的利息支付日期或之前，则在常规记录日期或之后及赎回或购买日期之前登记该系列的票据的转让或交换。

（6）在任何票据的转让登记的适当呈交前，受托人、任何代理人及公司可将任何票据以其名义注册的人视为该票据的绝对拥有人，并将其视为该票据的绝对拥有人，以收取该票据的本金及利息（在符合本协议的记录日期条文的规定下），以及为所有其他目的，而受托人、任何代理人或公司均不会因相反的通知而受影响。

（7）受托人将根据基础契约第2.3节的规定认证全球票据和确定票据。

（8）[保留]。

（9）任何依据本条第2.2条规定须呈交司法常务官以进行转让或交换登记的高级人员证明书或大律师意见，均可藉传真呈交。

（10）除要求交付本补充契约明示要求的证书及其他文件或证据，以及在本补充契约的条款明示要求时这样做外，受托人没有义务或义务监测、确定或查询是否符合根据本补充契约或根据适用法律就任何票据的任何权益的任何转让施加的任何转让限制，并在此情况下并在本补充契约的条款明示要求时这样做，并对其进行审查以确定是否实质上符合本补充契约的明示要求。

（11）受托人或任何代理人均不对保存人已采取或未采取的任何行动承担任何责任。

第2.3节。发行额外票据。

（a）公司在交付公司命令、高级人员证书及大律师意见后，将有权根据本补充契约发行额外的2032年票据，其条款与于本契约日期发行的首期2032年票据相同，但发行日期及发行价格除外，以及（如适用）首个付息日及初步计息日。在本协议日期发行的首期2032年票据和任何额外发行的2032年票据将被视为本补充契约下所有目的的单一系列。

（b）公司在交付公司命令、高级人员证书及大律师意见后，将有权根据本补充契约发行额外的2035年票据，其条款与于本契约日期发行的首期2035年票据相同，但有关发行日期及发行价格，以及（如适用）首个付息日及初步计息日除外。在此日期发行的首期2035年票据和任何额外发行的2035年票据将被视为本补充契约下所有目的的单一系列。

（c）就任何附加票据而言，公司将在公司命令中载列以下资料：

（i）依据本补充契约须认证及交付的该等额外票据的本金总额；及

（ii）该等附加票据的发行价格、发行日期、CUSIP编号、首次付息日及初始计息日。

（d）为免生疑问，根据本条第2.3款发行附加票据须受基本指数第2.3节的规限。

（e）依据本条第2.3条发行的任何系列的任何附加票据，如就美国税务目的而言，可与该系列的该等现有票据互换，则只须附有与该系列的任何现有票据相同的CUSIP编号。

第2.4节。执行和认证。

至少一名高级人员须以手工、电子或传真签署的方式代表公司签立《说明》。

第3条。
赎回及预付款项

第3.1节。可选赎回。

（a）2032年说明。在适用的票面赎回日期前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2032年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较高者：

（i）须赎回的2032年票据的余下附表所列款项，减至赎回日期的应计利息；及

（ii）须赎回该等2032年票据本金的100%

加上，在每种情况下，应计和未支付的利息（如果有的话），关于被赎回的金额，但不包括赎回日期。

于适用的票面赎回日期或之后，公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分任何2032年票据，赎回价格相当于所赎回的2032年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。

就任何赎回2032年票据而言，有关赎回价格的计算须由公司或由公司指定的人代表公司作出；但该等计算并非受托人或任何代理人的责任或义务。尽管《基本契约》第3.3节另有规定，根据该节就在2032年票据到期日之前发生的赎回日期而作出的任何赎回2032年票据的通知无须列明赎回价格，而只须列明其计算方式。任何赎回通知将在赎回日期前至少10个日历日但不超过60个日历日邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给将被赎回的2032年票据的每个持有人（连同一份副本交给受托人）。任何赎回或赎回通知可由公司酌情受一项或多项先决条件所规限。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则于赎回日期当日及之后，2032票据或其被要求赎回的部分将停止计息。

在部分赎回2032年票据的情况下，将按比例、以抽签方式或以受托人认为公平和适当的其他方法选择赎回2032年票据（但如2032年票据由一张或多张全球票据代表，则存托人应根据其标准程序选择赎回2032年票据），并可能规定选择赎回相当于授权面额的2032年票据本金的一部分。

本金额为2000美元或以下的2032年票据将不会被部分赎回。面值大于2000美元的2032年票据可以部分赎回，但只能以1000美元的整数倍赎回，除非持有人持有的全部2032年票据将被赎回。倘任何2032年票据仅须部分赎回，则与该2032年票据有关的赎回通知将载明将予赎回的2032年票据本金部分。本金金额相当于2032年票据未赎回部分的新2032年票据将于退保时以2032年票据持有人的名义发行，以注销原2032年票据。只要存托人持有2032年票据，2032年票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

（b）2035年说明。在适用的票面赎回日期前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回2035年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：

（i）须赎回的2035年票据的余下附表所列款项，减至赎回日期应计利息；及

（ii）须赎回该等2035年票据本金的100%

加上，在每种情况下，应计和未支付的利息（如果有的话），关于被赎回的金额，但不包括赎回日期。

于适用的票面赎回日期或之后，公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分任何2035年票据，赎回价格相当于所赎回的2035年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。

就任何赎回2035年票据而言，有关赎回价格的计算须由公司或由公司指定的人代表公司进行；但该等计算不得成为受托人或任何代理人的责任或义务。尽管《基本契约》第3.3节另有规定，根据该节就在2035年票据到期日之前发生的赎回日期而发出的任何赎回2035年票据的通知，无须列明赎回价格，而只须列明其计算方式。任何赎回通知将在赎回日期前至少10个日历日但不超过60个日历日之前邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）给将被赎回的2035年票据的每个持有人（并附一份副本给受托人）。任何赎回或赎回通知可由公司酌情受一项或多项先决条件所规限。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则于赎回日期及之后，要求赎回的2035年票据或其部分将停止计息。

在部分赎回2035年票据的情况下，将按比例、以抽签方式或以受托人认为公平和适当的其他方法选择赎回2035年票据（但如果2035年票据由一张或多张全球票据代表，则存托人应根据其标准程序选择赎回2035年票据），并可能规定选择赎回相当于授权面额的2035年票据本金的一部分。

本金额为2000美元或以下的2035年票据将不会被部分赎回。面值大于2000美元的2035年票据可以部分赎回，但只能以1000美元的整数倍赎回，除非持有人持有的全部2035年票据将被赎回。倘任何2035年票据仅须部分赎回，则与该2035年票据有关的赎回通知将载明将予赎回的2035年票据本金部分。本金金额相当于2035年票据未赎回部分的新2035年票据将于退保时以2035年票据持有人的名义发行，以注销原2035年票据。只要2035年票据由存托人持有，2035年票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

第3.2节。强制赎回。

本公司无须就票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。

第4条。
特定盟约

第4.1节。控制权变更触发事件时的购买要约。

（a）如就本协议项下的一系列票据发生控制权变更触发事件，除非公司已根据第3.1节行使选择权全数赎回该系列的所有票据，或已将该系列票据作废，或已信纳并解除该系列票据，公司须向该系列票据的每名持有人提出要约（“购买要约”），以根据下述要约购买该持有人该系列票据的全部或任何部分（相当于2,000美元且超过1,000美元的整数倍）。在购买要约中，公司须提出以现金支付相当于该系列票据本金总额的101%，加上应计及未付利息（如有的话）至但不包括购买该系列票据的日期（“控制权变更购买价格”）。不迟于任何有关一系列票据的控制权变更触发事件发生后60天，公司应向该系列票据的持有人交付或促使交付（或如果该系列票据由一份或多份全球票据代表，按照存托人的标准程序传送）一份通知，说明构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在通知中指定的日期购买该等票据，哪个日期应不早于该通知送达或传送之日起30天后且不迟于60日（“到期日”）和该购买要约的购买结算日（“控制权变更购买日”）在到期日后不超过五个工作日。通知还应包含必要的指示和材料，以使持有人能够根据要约投标票据。通知如在控制权变更完成日期之前送达或传送，应说明购买要约以控制权变更购买日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。

（b）该通知还应说明：

（1）购买要约正依据本条第4.1款作出，而有效投标而未撤回的该等系列的所有票据或该等票据的部分将获接受付款；

（二）控制权购买价格的变更及控制权购买日期的变更；

（3）该等系列的任何未投标的票据将继续产生利息；

（4）任何依据购买要约而接受付款的票据，须于控制权变更购买日期后停止计息，除非公司拖欠该系列票据的控制权变更购买价款的付款，而持有人唯一余下的权利是在向付款代理人交出该系列票据时收取控制权变更购买价款的付款；

（5）选择依据购买要约购买该系列票据的一部分的持有人，只可选择以最低本金2,000美元及超过该等票据1,000美元的整数倍购买该等票据；但票据的未回购部分必须以最低本金2,000美元为限；

（6）如持有人选择依据购买要约购买该系列的票据，则该持有人将须交出该票据，并须在该票据背面填写题为“持有人选择购买的选择权”的表格，或以记账式转账方式，在控制权变更购买日期前的第三个营业日营业结束前按通知中指明的地址向付款代理人转让，或就全球票据而言，按照适用的程序；

（7）如公司不迟于到期日营业时间收市时收到载明该持有人姓名、该持有人交付购买的票据本金金额的传真传送或信函，以及该持有人正在撤回其购买该票据的选择的声明，则持有人将有权撤回其选择；和

（8）如该等系列的票据仅部分由公司购买，则将发行一张相同系列和类型的新票据，其本金金额等于已交回的票据的未购买部分。

（c）在控制权变更购买日，公司应在合法范围内：

（1）接纳适用系列的所有票据或根据购买要约妥善提交的该等票据的部分以供支付；

（2）就适当投标的适用系列的所有票据或该等票据的部分，向付款代理人存入相等于控制权变更购买价格的金额；及

（3）将适当接纳的适用系列的票据连同述明该等票据的本金总额或正回购该等票据的部分的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。

（d）于控制权变更购买日，控制权变更购买价将于根据购买要约接受购买的每张票据上到期应付，且除非公司拖欠支付控制权变更购买价，否则所购买票据的利息将于控制权变更购买日及之后停止累积。

（e）如（i）第三方按以下方式提出购买要约，则公司无须在就特定系列的票据发生控制权变更触发事件时提出购买要约，在时间或其他方面遵守公司和第三方根据其要约购买有效投标且未被撤回的适用系列的所有票据的要约要求，或（ii）公司已根据本补充契约第3.1节就该系列的所有票据发送赎回通知。

（f）公司应遵守《交易法》第14e-1条规则的要求，以及根据《交易法》制定的所有其他适用法律和法规，只要这些证券法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购适用系列的票据。如任何该等证券法律或规例的条文与本条第4.1款的条文相抵触，公司须遵守该等证券法律及规例，并不因任何该等冲突而被视为违反其在本条第4.1款或《票据》下的义务。

（g）尽管本条第4.1节另有相反规定，购买要约可在控制权变更触发事件发生前提出，但条件是控制权的适用变更，前提是在提出该购买要约时已就控制权变更达成最终协议。

（h）不得根据本条第4.1款部分回购2000美元或以下的票据。面值大于2000美元的票据可以部分回购，但只能以1000美元的整数倍回购，除非持有人持有的所有票据都要回购。

（i）如一系列未偿还票据的本金总额不少于90%的持有人有效投标，且不在购买要约中撤回该等票据，而公司或公司根据上文第4.1（e）条以书面批准代替公司提出购买要约的任何第三方，购买该等持有人有效投标且未撤回的所有该系列票据，则公司或该第三方将有权在不少于10天或不多于60天的事先通知后，根据购买要约在该等购买后不超过30天给予赎回（就公司而言）或购买（就第三方而言）该等系列在某一日期（“第二次控制权变更购买日”）该等购买后仍未偿还的所有票据，购买价格等于其本金的101%加上截至但不包括第二次控制权变更购买日的应计和未付利息（如有）。

第4.2节。留置权。

（a）公司将不会、亦不会容许其任何受限制附属公司就公司或任何受限制附属公司拥有的任何主要财产或任何受限制附属公司的任何股本股份（不论是现在拥有或以后获得）设定或招致任何留置权，以确保任何债务，但不会有效规定当时未偿还的各系列票据（连同，如公司如此决定，公司或当时存在或其后创建的与票据同等排名的子公司的任何其他债务）应基本上同时平等和按比例担保（或由公司选择在此之前担保），直至该债务不再由该留置权担保。

（b）尽管有上文第4.2（a）条的规定，公司或公司任何受限制的附属公司可在不平等和按比例担保当时未偿付的每一系列票据的情况下，设定或产生本应受前款规定的限制的留置权，如果在该留置权生效后，债务总额不超过（a）56亿美元和（b）在紧接留置权设定或产生日期之前的公司合并有形资产净值的15%中的较高者。本公司或本公司任何受限制附属公司亦可在不平等及按比例担保票据的情况下，设定或招致全部或部分延长、续期、替代、恢复或替换（包括连续延长、续期、替代、恢复或替换）的留置权，根据本句或前一句所允许的任何留置权，以及在到期之前或之后12个月内的任何时间确保任何债务的任何延长、续期、替换、恢复、再融资或退款（包括任何连续延长、续期、替换、恢复、再融资或退款）的任何留置权，债务的退休或其他偿还或提前偿还（包括根据与此种债务有关的摊销义务进行的任何此种偿还）被延长、续期、替代、替换、再融资或退还，该债务由或已由根据上文第4.2（a）条或本第4.2（b）条允许的留置权担保。

（c）就本条第4.2条而言，（i）设定留置权以担保在设定该留置权之前已存在的债务，将被视为涉及债务，数额相当于（x）受该留置权约束的资产的公允价值（由公司高级管理人员善意确定）和（y）该留置权所担保的本金中的较低者，以及（ii）如一项留置权符合上款所准许的许可留置权或留置权类型中的一种以上的标准，公司将全权酌情对该留置权进行分类，并可对其进行重新分类，只需将该留置权的金额和类型包括为许可留置权或上述第4.2（b）条允许的留置权，而留置权可被划分和分类，并重新分类为不止一种此类留置权。此外，为计算遵守前述契诺的情况，在任何情况下，尽管有不止一人对该债务承担或成为该债务的责任，且尽管该债务由不止一人的资产作担保（例如，为免生疑问，在公司及其受限制子公司的一个或多个资产上有留置权以担保任何债务的情况下，在任何情况下，任何债务或为担保任何债务的留置权的任何债务或留置权的任何债务或留置权，为此类计算的目的，担保的此类债务的金额仅应包括一次）。

（d）依据上文第4.2（a）条为一系列票据持有人的利益而设定的任何留置权，可在其条款中规定，该留置权应在产生担保该系列票据的义务的留置权解除和解除后自动无条件解除和解除。

第4.3节。售后回租交易。

公司将不会、亦不会容许其任何受限制附属公司就公司或任何受限制附属公司所拥有的任何主要物业（不论现时拥有或以后收购）订立任何售后回租交易，除非：

（a）该等交易是在发行日期前订立；

（b）该等交易是由公司或任何附属公司就任何主要财产向公司或受限制附属公司出售及租回；

（c）该等交易涉及在（i）该等财产、资产或设备的任何该等发展、经营、建造、改建、修缮或改善的收购或完成或（ii）该等该等发展、经营、建造、改建、修缮或改善的收购或完成后将该等该等主要财产置于商业运营的时间或之后24个月内签立的主要财产的租赁；

（d）该等交易涉及不超过三年的租约（或可由公司或适用的受限制附属公司在不超过三年的期间内终止）；

（e）公司或适用的受限制附属公司将有权在不根据上文第4.2（a）条平等和按比例担保票据的情况下，就该售后回租交易产生由拟租赁财产的留置权担保的债务，金额相当于应占债务；或

（f）公司或适用的受限制附属公司在任何该等售后回租交易生效日期之前或之后的365个历日内，将相当于出售主要财产所得款项净额的金额应用于购买其他主要财产或用于报废、回购或以其他方式偿还或提前偿还债务；但公司或任何受限制附属公司可向受托人交付票据以供注销，以代替将该等金额应用于该等报废、回购、偿还或提前偿还，该等票据将按成本贷记公司或该受限制附属公司。

尽管有上述规定，公司及其受限制附属公司可订立任何售后回租交易，否则将受上述限制，前提是在该交易生效后及在确定时，债务总额不超过（a）56亿美元和（b）紧接售后回租交易截止日期前公司合并有形资产净值的15%中的较高者。

第4.4节。盟约。

上文第4.2及4.3条所载的契诺，是并仅为《2032年票据》及《2035年票据》的利益而设。

第5条。
满足与解除；防御

第5.1节。义齿的满足和解除。

公司可根据基础契约第8.1节的条款满足和解除本协议项下的任何系列票据。

第5.2节。任何系列证券的法律失效。

基础契约第8.3节应适用于每一系列票据。

第5.3节。盟约违约。

除《基本契约》第8.4节指明的契诺外，公司可透过遵从《基本契约》第8.4节有关该系列的规定，而忽略遵守本补充契约第4.1节、第4.2节及第4.3节所列的任何条款、条文或条件。

第6条。
杂项

第6.1节。信托契约法案控制。

如果本补充义齿的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包含在本补充义齿中的另一条款发生冲突，则由该要求或视为条款控制。

第6.2节。管辖法律。

本补充契约及票据应受纽约州法律管辖。

第6.3节。继任者。

公司在本补充契约和票据中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本补充契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。

第6.4节。可分割性。

如本补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

第6.5节。对应原件。

本补充契约可在任意数目的对应方中签署，也可由合同各方在不同的对应方中签署，每一份合同在如此签署时应被视为原件，所有这些合同加在一起应构成同一份协议。本补充契约中的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样以及与本补充契约或与本补充契约有关的任何拟签署文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”、“交付”等类似含义的字样，应视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录，每一项均应与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性，且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。

本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须以书面形式（前提是本协议项下发送给受托人的任何此类通信必须采用人工签署的文件形式，或通过DocuSign或Adobe Sign（或授权代表向受托人书面指明的其他数字签名提供者）提供的数字签名的方式）或通过以受托人可接受的其他方式提供的电子签名的方式，英文。公司同意承担因使用数字签名、电子签名和电子方式向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指令行事的风险，以及被第三方拦截和滥用的风险。

第6.6节。目录、标题等。

本补充契约各条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入，不被视为本补充契约的一部分，绝不会修改或限制本补充契约的任何条款或规定。

第6.7节。放弃陪审团审判。

本公司、受托人及持有人（通过其接受票据）各自在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最大范围内，在由本契约、票据或在此或由此产生的或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第6.8节。解读。

本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样，视为后接“不受限制”等字样。“将”一词应解释为与“将”一词具有相同的含义和效力。除非上下文另有要求（a）本文中任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应被解释为提及不时修订、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件（受本文所述的此类修订、补充或修改的任何限制），（b）本文中对任何人的任何提及均应被解释为包括该人的继承人和受让人，（c）“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语，和类似含义的词语，应被解释为指本补充义齿的全部内容，而不是指本合同的任何特定条款，（d）本文中所有对条款、节和展品的提及均应被解释为指本补充义齿的条款和节，以及对本补充义齿的展品，以及（e）“资产”和“财产”等词语应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第6.9节。电子传输指令。

除上述情况外，受托人同意接受并根据根据根据本义齿以无担保电子邮件、传真传送或其他类似无担保电子方式发送的通知、指示或指示行事。如当事人选择向受托人发出电子邮件或传真指示（或以类似电子方式发出指示），而受托人酌情选择按该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应视为控制。尽管该等指示与其后的书面指示相冲突或不一致，但受托人因依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、费用或开支，受托人概不承担责任。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及被第三方拦截和滥用的风险。

第6.10节。通知。

基准契约第10.2节所列受托人的地址修订如下：

If to the trustee：

第6.11节。杂项。

在任何情况下，受托人均不得对任何种类的特殊、间接或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担责任，无论是否已将此类损失或损害的可能性告知受托人，也无论诉讼的形式如何。

公司过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或股东本身，均不会对公司在系列票据或义齿项下的任何义务或基于、或就此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。通过接受一张票据，每个持有人免除并解除所有此类责任。这项豁免及豁免是考虑发行各系列票据的一部分。

【下一页签名】

签名

截至2025年4月29日

[签署页至补充契约]

展品A

（2032年注正面）

本全球票据由保存人（定义见下文指本票据的补充契约）或其保管提名人为受益所有人的利益而持有，除（i）受托人可根据补充契约第2.2节可能要求在此作出的通知外，不得在任何情况下转让给任何人，（iii）本全球票据可根据下文所提述的基本契约第2.12条交付受托人撤销，及（iv）本全球票据可经下文所提述的公司事先书面同意而转让予继任保管人。

本全球票据是下文所指的补充契约含义内的全球票据，并以保存人或保存人提名人的名义登记。本全球票据可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的票据，除保存人向保存人的提名人、保存人的提名人向保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人以外，不得整体转让除非本证明书由存管信托公司（WASHINGTON BOULEVARD，JERSEY CITY，NEW JERSEY）（“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或以其他方式由任何人进行或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

CUSIP：[ ________ ]

ISIN：[ _______ ]

美光科技公司

2032年到期的5.65%优先票据

（经附表修订的增加及
随函附上的全球说明减少）

特拉华州公司美光科技公司承诺于2032年11月1日向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金500,000，000美元（经随附的Global Note增减附表修订）。

日期：

受托人的认证证书

这是内述补充契约中提及的2032年票据之一：

日期：

美国银行信托公司、美国国家协会担任受托人

（背2032年注）

美光科技公司

2032年到期的5.65%优先票据

此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。

1.兴趣。美国特拉华州公司（“公司”）之美光科技公司承诺按年利率5.65%就本票据支付利息。公司将于每年的5月1日及11月1日（自2025年11月1日起）每半年支付一次利息，或如任何该等日并非营业日，则在下一个营业日支付利息，犹如在该款项到期之日支付一样，而该期间如此应付的金额（各为“利息支付日”）将不会产生额外利息。2032年票据的利息将自已支付或提供利息的最近日期起计，如未支付或提供利息，则自2025年4月29日起计；条件是，如果利息的支付不存在现有违约，并且如果本2032年票据在本文件所述的记录日期与下一个利息支付日期之间得到认证，则利息将自该下一个利息支付日期起计。公司将在合法范围内按与2032年票据当时适用利率相等的利率支付逾期本金的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息在允许的范围内）；公司将在合法范围内按相同利率支付逾期分期利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息在允许的范围内）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。

2.付款方法。公司将于利息支付日期之前的4月15日及10月15日（不论是否为营业日）收市时向2032票据登记持有人的人士支付2032票据的利息（违约利息除外），即使该等2032票据在该记录日期后及在该利息支付日期或之前被注销，但基础契约第2.13条有关违约利息的规定除外。2032年票据的本金和利息将通过（a）按2032年票据持有人名册所列各自地址邮寄给2032年票据持有人的支票或（b）就本金总额超过5,000，000美元的持有人支付，有权获得证券登记册规定的付款的人在利息支付日期前至少15天以电汇方式将即时可用资金转入书面指定的地点和账户；但就所有全球证券和所有其他2032年票据的本金和利息而言，将需要以电汇方式支付即时可用资金，其持有人将在适用的付款日期前至少15个日历日向公司或付款代理提供电汇指示。这种支付将以美国的硬币或货币作为支付时的法定货币，用于支付公共和私人债务。

3.付款代理人和书记官长。最初，U.S. Bank Trust Company，National Association，the trustee under the Indenture，将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。

4.indenture。本2032年票据是公司与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）（作为美国银行National Association的利益继承人）于2019年2月6日根据一份或多份契约（“基础契约”）（经公司与受托人于2025年4月29日签署的第十份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）发行和将以一个或多个系列发行的经正式认证的公司系列证券之一。2032年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考TIA而成为契约一部分的条款。2032年票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约，并在适用的范围内，被转介至TIA以获得此类条款的声明。如果本2032年票据的任何规定与义齿的明文规定相冲突，义齿的规定将适用并具有控制性；如果基础义齿的任何规定与补充义齿的明文规定相冲突，补充义齿的规定将适用并具有控制性。公司将有权根据补充契约第2.3节发行额外的2032票据。

5.选择性赎回。2032年票据可在契约规定的到期日之前赎回。若本2032年票据仅部分赎回，则在注销时将以持有人的名义发行一张新的2032年票据或本协议未赎回部分的授权面额票据。

6.强制赎回。本公司无须就2032年票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。

7.提议在控制权触发事件发生变化时购买。如果发生与2032年票据有关的控制权变更触发事件，公司可能被要求按照契约中规定的方式和效果提出购买2032年票据的要约。

8.指认，转让，交换。2032年度票据采用记名形式，不附带最低面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。2032年票据可按契约规定转让或交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，而公司或受托人可要求持有人支付法律要求或义齿允许的任何税款和费用。本公司无须交换或转让任何2032年票据或选定赎回的2032年票据的一部分，但任何2032年票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，受托人或公司均无须交换或登记任何2032年票据的转让，期限为在任何选定的2032年票据将被赎回之日之前的15天或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间。

9.人被视为所有者。在符合本协议的记录日期规定的情况下，2032年票据的注册持有人在所有目的上均应被视为其所有人。

10.修正、补充和放弃。除若干例外情况外，经当时尚未偿付的2032年票据本金至少过半数的持有人同意，可修订或补充义齿或2032年票据，包括但不限于就2032年票据的要约收购或交换要约取得的同意，以及任何现有的违约或遵守义齿或2032年票据的任何规定，经当时尚未偿付的2032年票据本金过半数的持有人同意，可予豁免，包括但不限于，就2032年票据的要约收购或交换要约而取得的同意。义齿或2032年票据可在未经义齿中所述的任何2032年票据持有人同意的情况下进行修订或补充。

11.违约和补救措施。如果与2032年票据有关的违约事件发生并仍在继续，则未偿还的2032年票据的本金以及任何应计和未付利息可按义齿中规定的方式和效力宣布到期和应付。

12.受托人与公司打交道。受托人以其个人或任何其他身份可成为2032年票据的所有人或质权人，并可以其他方式与公司或公司的关联公司进行交易，享有其在不是受托人时将拥有的相同权利。

13.对其他人没有追索权。公司过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或股东本身，均不对公司在2032年票据或契约下的任何义务或基于、或就此类义务或其创建的任何索赔承担任何责任。通过接受2032票据，每个持有人放弃并解除所有此类责任。这一豁免和发行是发行2032年票据考虑的一部分。

14.认证。经受托人或认证代理人手工签字认证前，本2032年度票据不具有效期。

15.缩略语。习惯上的简称可能会用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.CUSIP号码。公司已促使在2032年票据上印制CUSIP号码，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。对于印于2032年票据或任何赎回及依赖通知书所载的该等数字的正确性，概不作任何陈述，只可将该等数字置于印于2032年票据上的识别的其他要素上，而任何该等赎回不会因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。本公司将应书面要求向任何持有人免费提供基本契约和补充契约的副本。

可要求：

美光科技公司

8000南联邦路

爱达荷州博伊西83716-9632

关注：首席法务官

全球票据增减变动时间表

本说明增减如下：

转让表格

要分配这份2032笔记，请填写以下表格：

（i）或（我们）转让及转让

这2032年注意：

（插入受让人的法定名称）

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

并不可撤销地委任______________________________________________________将本2032年票据转移至公司帐簿。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：________________

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能根据经修订的1934年《证券交易法》确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都应符合1934年《证券交易法》。

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.1节购买这张2032年票据，请选中以下方框：

丨第4.1节

如果您希望公司根据补充契约第4.1节仅购买部分2032年票据，请说明您选择购买的金额（2,000美元或超过1,000美元的整数倍；前提是2032年票据的未回购部分必须是最低本金金额为2,000美元）：$ __________________

日期：________________

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能根据经修订的1934年《证券交易法》确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都应符合1934年《证券交易法》。

展品b

（2035年注面）

本全球票据由保存人（定义见下文指本票据的补充契约）或其保管提名人为受益所有人的利益而持有，除（i）受托人可根据补充契约第2.2节可能要求在此作出的通知外，不得在任何情况下转让给任何人，（iii）本全球票据可根据下文所提述的基本契约第2.12条交付受托人撤销，及（iv）本全球票据可经下文所提述的公司事先书面同意而转让予继任保管人。

本全球票据是下文所指的补充契约含义内的全球票据，并以保存人或保存人提名人的名义登记。本全球票据可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的票据，除保存人向保存人的提名人、保存人的提名人向保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人以外，不得整体转让除非本证明书由存管信托公司（WASHINGTON BOULEVARD，JERSEY CITY，NEW JERSEY）（“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体），任何人或以其他方式为价值或以其他方式由任何人进行或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

CUSIP：[ ________ ]

ISIN：[ _______ ]

美光科技公司

2035年到期的6.05%优先票据

（经附表修订的增加及
随函附上的全球说明减少）

特拉华州公司美光科技公司承诺于2035年11月1日向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金1,250，000,000美元（经随附的全球票据增减附表修订）。

日期：

受托人的认证证书

这是内文提到的补充契约中提到的2035年票据之一：

日期：

美国银行信托公司、美国国家协会担任受托人

（背2035注）

美光科技公司

2035年到期的6.05%优先票据

此处使用的大写术语具有下文提及的义齿中赋予它们的含义，除非另有说明。

1.兴趣。美国特拉华州公司（“公司”）之美光科技公司承诺按年利率6.05%支付本票据本金金额的利息。公司将于每年的5月1日及11月1日（自2025年11月1日起）每半年支付一次利息，或如任何该等日并非营业日，则在下一个营业日支付利息，犹如在该等付款到期日支付一样，而如此应付的该期间的金额（各为“付息日”）将不会产生额外利息。2035年票据的利息将自已支付利息或提供利息的最近日期起计，如未支付利息或提供利息，则自2025年4月29日起计；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约，并且如果本2035年票据在本文件所述的记录日期与下一个利息支付日期之间得到认证，则利息将自该下一个利息支付日期起计。公司将在合法范围内按与2035年票据当时适用利率相等的利率支付逾期本金的利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息，在允许的范围内）；公司将在合法范围内按相同利率支付逾期分期利息（包括根据任何破产法进行的任何程序的呈请后利息，在允许的范围内）。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。

2.付款方法。公司将于利息支付日期之前的下一个4月15日及10月15日（不论是否为营业日）收市时向2035票据登记持有人的人士支付2035年票据的利息（违约利息除外），即使该等2035年票据在该记录日期后及在该利息支付日期或之前被注销，但基础契约第2.13节有关违约利息的规定除外。2035年票据的本金和利息将通过以下方式支付：（a）按2035年票据持有人名册所列各自地址邮寄给2035年票据持有人的支票，或（b）就本金总额超过5,000，000美元的持有人而言，有权获得证券登记册规定的付款的人在利息支付日期前至少15天以电汇方式将即时可用资金转入书面指定的地点和账户；但就所有全球证券和所有其他2035年票据的本金和利息而言，将需要以电汇方式支付即时可用资金，其持有人将在适用的付款日期前至少15个日历日向公司或付款代理提供电汇指示。这类付款将使用美利坚合众国的硬币或货币，因为付款时是支付公共和私人债务的法定货币。

3.付款代理人和书记官长。最初，U.S. Bank Trust Company，National Association，the trustee under the Indenture，将担任付款代理和注册商。公司可更改任何付款代理人或注册处处长，而无须通知任何持有人。公司或其任何子公司可以任何此类身份行事。

4.indenture。本2035年票据是公司与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）（作为美国银行National Association的利益继承人）于2019年2月6日根据一项契约（“基础契约”）发行和将分一个或多个系列发行的经正式认证的公司系列证券之一，该契约经公司与受托人于2025年4月29日签署的第十份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）修订。2035年票据的条款包括在契约中所述的条款以及通过参考TIA而成为契约一部分的条款。2035年票据受所有此类条款的约束，持有人被转介至契约，并在适用的范围内，被转介至TIA以获得此类条款的声明。如果本2035年票据的任何规定与义齿的明示规定相冲突，义齿的规定将适用并具有控制性；如果基础义齿的任何规定与补充义齿的明示规定相冲突，补充义齿的规定将适用并具有控制性。公司将有权根据补充契约第2.3节发行额外的2035年票据。

5.选择性赎回。2035年票据可在契约规定的到期日之前赎回。若仅部分赎回本2035年票据，则在注销时，将以持有人的名义发行一张新的2035年票据或本协议未赎回部分的授权面额票据。

6.强制赎回。本公司无须就2035年票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。

7.提议在控制权变更触发事件时购买。如果发生与2035年票据有关的控制权变更触发事件，公司可能被要求按照契约中规定的方式和效果提出购买2035年票据的要约。

8.指认，转让，交换。2035年度票据采用记名形式，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。2035年票据可按契约规定转让或交换。书记官长和受托人可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，而公司或受托人可要求持有人支付法律要求或义齿允许的任何税款和费用。本公司无须交换或转让任何2035年票据或选定赎回的2035年票据的一部分，但任何2035年票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外，受托人或公司均无须交换或登记任何2035年票据的转让，期限为在任何选定的2035年票据将被赎回之日之前的15天，或在记录日期与相应的利息支付日期之间的期间。

9.人被视为所有者。在符合本协议的记录日期规定的情况下，2035年票据的注册持有人在所有目的上均应被视为其所有人。

10.修正、补充和放弃。除某些例外情况外，经当时未偿还的2035年票据本金至少过半数的持有人同意，可修订或补充契约或2035年票据，包括但不限于就2035年票据的要约收购或交换要约取得的同意，以及任何现有的违约或遵守契约或2035年票据的任何规定，可经当时未偿还的2035年票据本金过半数的持有人同意，包括但不限于，就2035年票据的要约收购或交换要约而取得的同意。义齿或2035年票据可不经义齿中所述的2035年票据的任何持有人同意而修改或补充。

11.违约和补救措施。如果与2035年票据有关的违约事件发生并仍在继续，则未偿还的2035年票据的本金以及任何应计和未付利息可按义齿中规定的方式和效力宣布到期和应付。

12.受托人与公司打交道。受托人可以个人或任何其他身份成为2035年票据的拥有人或质权人，并可以其他方式与公司或公司的关联公司进行交易，享有其在非受托人时应享有的相同权利。

13.对其他人没有追索权。公司过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员或股东本身，均不会对公司在2035年票据或契约下的任何义务或基于、或就或因此类义务或其创建而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受2035票据，每个持有人放弃并解除所有此类责任。这一豁免和发行是发行2035年票据考虑的一部分。

14.认证。这张2035纸币在经受托人或认证代理人的人工签名认证前无效。

15.缩略语。习惯上的简称可能会用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

16.CUSIP号码。公司已导致在2035年票据上印制CUSIP号码，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。对于印在2035年票据上或任何赎回通知所载的该等数字的正确性，概不作任何陈述，且可仅将该等数字置于印在2035年票据上的识别的其他要素上，任何该等赎回不得因该等数字的任何缺陷或遗漏而受到影响。公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和补充契约的副本。

可要求：

美光科技公司

8000南联邦路

爱达荷州博伊西83716-9632

关注：首席法务官

全球票据增减变动时间表

本说明增减如下：

转让表格

要分配这份2035笔记，请填写以下表格：

（i）或（我们）转让及转让

这2035年注意：

（插入受让人的法定名称）

（插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.）

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

并不可撤销地委任______________________________________________________将本2035年票据于公司帐簿上转让。代理人可以代替另一人代他行事。

日期：________________

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能根据经修订的1934年《证券交易法》确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都应符合1934年《证券交易法》。

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.1节购买这张2035年票据，请选中以下方框：

丨第4.1节

如果您希望公司根据补充契约第4.1节仅购买部分2035年票据，请说明您选择购买的金额（2,000美元或超过1,000美元的整数倍；前提是2035年票据的未回购部分必须是最低本金金额为2,000美元）：$ __________________

日期：________________

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年证券交易法