附件 99.2
Equitable控股公布就其若干债务证券进行现金要约收购的定价条款
纽约州，2024年6月17日— Equitable、AllianceBernstein和Equitable Advisors旗下领先的金融服务控股公司Equitable Holdings, Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：EQH）今天公布了其此前宣布的现金要约收购（“要约收购”）的定价条款，以购买下表所列的未偿还债务证券（统称“票据”和每一“系列”票据）。本新闻稿中使用且未在此定义的大写术语具有经公司2024年6月17日新闻稿修订的日期为2024年6月3日的购买要约（“购买要约”）中赋予它们的含义。
预期将被接受购买的每一系列票据在要约收购中将支付的适用总对价是根据适用的美国国债证券的投标方价格（在下表所列的每种情况下），参照为该系列票据规定的相对于收益率的固定价差（“参考收益率”）确定的（“总要约对价”）。下表所列的参考收益率是（根据购买要约）于纽约市时间今天（2024年6月17日）上午10：00由牵头交易商经理确定的。每一系列票据的适用总要约收购对价包括公司接受购买的每1,000美元本金的票据30美元的提前投标溢价。
此外，公司购买的纽约市时间2024年6月14日下午5时前（“提前投标截止日期”）投标的票据的所有付款，还将包括自适用于相关系列票据的最后一个付息日起至但不包括提前结算日（目前预计为2024年6月20日（“提前结算日”））投标和接受购买的票据本金的应计和未付利息。
下表列出公司预期将获接纳购买的各系列票据的本金总额及要约收购的定价资料：
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| 标题 |
CUSIP/ ISIN |
聚合 校长 金额 优秀 |
验收 优先 水平 |
参考美国 财政部 安全 |
参考 产量 |
固定 传播 （基础 点） (1) |
聚合 校长 金额 截至 早期 招标 截止日期 |
聚合 校长 金额 预计 被接受 购买 |
预计 按比例分配 因素 (2) |
总招标 优惠 考虑 (3) |
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| 2029年到期4.572%优先票据（此前由Pine Street Trust I在ISIN US722844AA56下发行的预资本化信托证券） |
054561AN5/ US054561AN50 |
$ | 600,000,000 | 1 | 4.500% 美国 |
4.296 | % | 75 | $ | 370,051,000 | $ | 275,000,000 | 74.3 | % | $ | 980.50 | ||||||||||||||||||||
| 2028年到期的7.000%优先债券 |
29444GAJ6/ US29444GAJ67 |
$ | 350,000,000 | 2 | 4.500% 美国 |
4.296 | % | 70 | $ | 99,289,000 | $ | 99,289,000 | 100.0 | % | $ | 1,068.16 | ||||||||||||||||||||
| 2048年到期的5.000%优先票据 |
054561AM7/ US054561AM77 U0507EAD6/ USU0507EAD68 054561AK1/ |
$ | 1,500,000,000 | 3 | 4.250% 美国 |
4.431 | % | 110 | $ | 607,137,000 | $ | 195,000,000 | 32.1 | % | $ | 930.08 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 包括每一系列票据每1000美元本金30美元的早期投标溢价。 |
| (2) | 出于列报目的，预期比例系数已四舍五入到最接近的十分之一个百分点。 |
| (3) | 应付在提前投标截止日期或之前有效投标并被公司接受购买的每1,000美元本金的适用票据，包括提前投标溢价。此外，票据被接受的持有人还将获得在适用的结算日期应计的此类票据的利息。 |
正如先前宣布的，由于在提前投标截止日期之前有效投标的票据本金总额超过569,289，000美元，公司预计不会接受任何进一步的票据投标。
要约收购的撤回权于2024年6月14日纽约市时间下午5：00到期，并未延期；因此，先前投标的票据可能不再被撤回。要约收购计划于2024年7月2日纽约市时间下午5：00到期，除非按购买要约中所述的延长或提前终止（该时间和日期可能会延长，称为“到期日”）。
在提前投标截止日期前已有效投标且未有效撤回且在要约收购中被接受的票据，将由公司于提前结算日购买、清退和注销。
道明证券（美国）有限责任公司是唯一的结构顾问和牵头交易商经理，高盛 Sachs & Co. LLC和摩根大通证券有限责任公司担任要约收购的交易商经理。全球债券持有人服务公司是招标和信息代理。对要约收购有疑问的人士，请致电+ 1（866）584-2096（免费）或+ 1（212）827-2806（代收）与TD Securities（USA）LLC联系；请致电（800）828-3182（免费）或致电（212）357-1452（代收）与高盛 Sachs & Co. LLC联系；
2
或致电（866）834-4666（免费电话）或致电（212）834-7489（收取）联系J.P. Morgan Securities LLC。有关票据投标和索取购买要约副本及相关材料的问题，请致电（212）430-3774（银行和经纪人）或（855）654-2015（免费电话）联系全球债券持有人服务公司，以书面形式致电65 Broadway，Suite 404，New York，New York，10006或发送电子邮件至contact@gbsc-usa.com。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据的要约邀请。要约收购仅由购买要约提出，本新闻稿中的信息通过参考日期为2024年6月3日的购买要约进行限定。没有与购买要约有关的单独送文函。本公司、本公司董事会、牵头交易商经理人、交易商经理人、投标代理及信息代理或受托人均未就持有人是否应就要约收购投标任何票据作出任何建议，本公司或任何该等其他人均未授权任何人士作出任何该等建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。
关于Equitable控股
Equitable Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：EQH）是一家领先的金融服务控股公司，由互补且成熟的业务Equitable、AllianceBernstein和Equitable Advisors组成。Equitable控股管理和行政管理的资产规模为9740亿美元（截至2024年3月31日），在全球拥有超过500万客户关系。Equitable成立于1859年，为个人、家庭和小企业提供退休和保护策略。AllianceBernstein是一家全球投资管理公司，为机构投资者、个人和私人财富客户提供多样化的投资服务。Equitable Advisors，LLC（MI和TN的Equitable Financial顾问）拥有4300名正式注册并获得许可的金融专业人士，为全国各地的客户提供财务规划、财富管理、退休规划、保障和风险管理服务。
联系人：
投资者关系
埃里克·巴斯
(212) 314-2476
IR@equitable.com
媒体关系
索菲亚·金
(212) 314-2010
mediarelations@equitable.com
参考1859的成立专门适用于Equitable Financial人寿保险公司（NY，NY）。
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关于前瞻性陈述的说明：
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“寻求”、“目标”、“计划”、“假设”、“估计”、“项目”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”、“将”、“将”等词语或这些词语的变体通常是前瞻性陈述的一部分。前瞻性陈述基于管理层当前对未来发展及其对Equitable Holdings, Inc.（“控股公司”）及其合并子公司的潜在影响的预期和信念。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预测、估计、预测和其他财务和业绩指标以及市场预期预测的陈述。“我们”、“我们”和“我们的”指控股公司及其合并子公司，除非文意仅指控股公司为公司实体。无法保证影响控股的未来发展将是管理层预期的发展。前瞻性陈述包括但不限于所有非历史事实的事项。
这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并涉及风险和不确定性。某些重要因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中反映的预期或估计存在重大差异，其中包括：（i）金融市场和经济的状况，包括地缘政治冲突和相关经济状况的影响、股票市场下跌和波动、利率波动、对我们的商誉的影响以及流动性和获得资本的机会和成本的变化；（ii）运营因素，包括依赖其子公司向控股公司支付股息，保护机密的客户信息或专有业务信息、我们或我们的服务提供商的运营故障、潜在的战略交易、会计准则的变化以及灾难性事件，例如包括新冠肺炎在内的大流行疾病的爆发；（iii）信贷、交易对手和投资，包括交易对手违约衍生合约、金融机构倒闭、第三方和关联公司违约以及经济衰退、违约和其他对我们的投资产生不利影响的事件；（iv）我们的再保险和对冲计划；（v）我们的产品、结构和产品分布，包括我们某些产品中的可变年金保证福利特征、法定资本要求的变化，财务实力和支付索赔评级、限制我们保险子公司支付股息能力的州保险法和关键产品分销关系；（vi）估计、假设和估值，包括风险管理政策和程序、与定价预期不同的准备金和经验的潜在不足、递延购置成本的摊销和财务模型；（vii）我们的投资管理和研究部门，包括管理资产的波动和全行业从主动管理型投资服务转向被动服务；（viii）招聘和保留关键员工以及经验丰富且富有成效的金融专业人士；（ix）确定我们的投资所承担的备抵和减值金额的主观性；（x）法律和监管风险，包括影响金融机构、保险监管和税收改革的联邦和州立法；（xi）与我们的普通股相关的风险和（xii）一般风险，包括强劲的行业竞争、信息系统故障或受到损害以及保护我们的知识产权。
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