附件 99.1
2022年7月28日
MKS Instruments和安美特因收购安美特而获得中国反垄断许可
马萨诸塞州安多弗和德国柏林– 2022年7月28日–(环球新闻社)– MKS Instruments, Inc.(纳斯达克股票代码:MKSI)(“MKS”),一家提供先进工艺和提高生产力的技术的全球供应商,以及Atotech Limited(纽约证券交易所代码:ATC)(“Atotech”),一家领先的工艺化学品技术公司和先进电镀解决方案的市场领导者,今天宣布,他们已获得中国国家市场监督管理总局对MKS即将收购Atotech的无条件合并批准。该交易现已获得所有必要的监管许可。
此次收购将根据泽西岛辖区的法律通过安排计划(“计划”)进行,预计将于2022年8月17日完成,须获得泽西岛皇家法院所需的制裁并满足惯例成交条件。Atotech的普通股将在收盘时从纽约证券交易所退市,预计此类股票的最后交易日为2022年8月16日。
泽西岛皇家法院批准该计划的听证会定于2022年8月15日上午10:00(伦敦时间)在皇家法院大厦,皇家广场,圣赫利尔,泽西岛,JE1 1JG举行。与交易有关的主要事件的最新预期时间表载列如下。
MKS总裁兼首席执行官约翰·T·C·李(John T.C. Lee)表示:“我们很高兴满足了完成收购Atotech所需的所有必要监管条件。“我们期待能够在激光、光学、运动和过程化学方面提供全面的能力组合,为先进电子产品的客户推动更快、更好的解决方案和创新。”
正如之前在2021年7月1日宣布的那样,MKS与Atotech签订了最终协议(“实施协议”),根据该协议,MKS将以16.20美元现金和每股Atotech普通股0.05 52股MKS普通股的价格收购Atotech。在公告发布时,交易的股权价值约为51亿美元,交易的企业价值约为65亿美元。
正如安美泰此前宣布的那样,2021年11月3日,安美泰股东在根据泽西岛皇家法院的命令召开的会议上批准了该交易,安美泰股东在股东大会上通过了实施该交易的特别决议。
主要活动的预期时间表
本公告中未定义的大写术语具有安美特于2021年9月28日发布的计划文件中所赋予的含义。
| 事件 |
预计时间/日期 |
|
| 法庭制裁听证会 |
2022年8月15日 | |
| Atotech股份交易和转让登记的最后一天 |
D-1工作日 | |
| 方案记录时间 |
下午5点(东部时间)/晚上10点 (伦敦时间)D-1工作日 |
|
| 计划生效日期 |
2022年8月17日“D”(1) | |
| 根据计划到期的现金对价(包括与零碎股份有关的任何现金权利)的支票/结算日期 |
D(2) | |
| 新MKS股票在纳斯达克上市和开始交易 |
上午9.30(东部时间)/下午2.30(伦敦时间)D + 1工作日(3) | |
| 新MKS股份由转让代理人记入Cede & Co.,作为DTC的代名人(就通过DTC以记账形式持有的Atotech股份而言) |
D + 1个工作日(3) | |
| 如果计划股东符合DRS资格,则由转让代理以记账形式记入其账簿或通过DRS记入的新MKS股份(就转让代理账簿上以凭证或记账形式持有的Atotech股份而言) |
D + 1个工作日(3) | |
| 发送对通过DRS持有的新MKS股份的权利声明(就转让代理账簿上以证明或簿记形式持有的Atotech股份而言) |
D + 1个工作日(3) | |
| 取消安美特股票在纽约证券交易所上市 |
D + 11个工作日 | |
| 最后截止日期 |
2022年9月30日(4) | |
| (1) | 该计划将在法院命令送达公司注册处处长后根据其条款生效。 |
| (2) | 现金代价应根据计划条款于生效日期或之后合理可行的尽快(无论如何不迟于生效日期后的2个营业日)结算。 |
| (3) | 股份代价须于生效日期后(无论如何不迟于生效日期后2个营业日)在合理可行的情况下尽快根据计划条款结算。 |
| (4) | 根据经修订的实施协议条款,最后截止日期为2022年9月30日。 |
关于MKS Instruments
MKS Instruments公司是仪器、系统、子系统和过程控制解决方案的全球供应商,这些解决方案测量、监控、交付、分析、驱动和控制先进制造过程的关键参数,以提高我们客户的过程性能和生产力。我们的产品源自我们在压力测控、流量测控、气体和蒸汽输送、气体成分分析、电子控制技术、反应气体产生和输送、发电和输送、真空技术、温度传感、激光方面的核心竞争力,光子学,光学,精密运动控制,振动控制和基于激光的制造系统解决方案。我们还提供与产品维护和维修、安装服务和培训相关的服务。我们主要服务于半导体、先进电子和专业工业市场。如需更多信息,请访问www.mks.com。
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关于安美特
Atotech是一家领先的特种化学品技术公司,也是先进电镀解决方案的市场领导者。Atotech通过集成的系统和解决方案方法为创新技术应用提供化学、设备、软件和服务。Atotech解决方案用于各种终端市场,包括智能手机和其他消费电子产品、通信基础设施和计算,以及众多工业和消费应用,如汽车、重型机械和家用电器。
Atotech总部位于德国柏林,在40多个国家/地区拥有4,000多名员工,制造业务遍及欧洲、美洲和亚洲。2021年,该公司的收入为15亿美元。凭借其完善的创新实力和行业领先的全球技术中心网络,安美特为全球8,000多家客户提供开创性的解决方案和无与伦比的现场支持。有关Atotech的更多信息,请访问我们的网站www.atotech.com。
前瞻性陈述的安全港
本新闻稿中关于MKS和Atotech之间拟议交易(“交易”)、完成交易的预期时间表、合并后公司的未来财务和经营业绩和指标、交易的收益和协同效应的声明,合并后公司的未来机会以及有关MKS管理层未来预期、信念、目标、计划或前景的任何其他陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。任何不是历史事实陈述的陈述(包括包含“将”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、”“继续”和类似表达)也应被视为前瞻性陈述。这些陈述只是基于当前假设和预期的预测。实际事件或结果可能与 此处陈述的前瞻性陈述。可能导致实际事件与前瞻性陈述中的事件存在重大差异的重要因素包括:双方完成交易的能力;制造和采购风险,包括供应链中断、组件短缺和价格上涨的影响和持续时间,全球需求的变化以及新冠疫情对此类中断、短缺和价格上涨的影响;MKS现有定期贷款的条款、交易融资的条款和可用性,MKS预计与交易相关的巨额债务以及产生足够现金流来偿还和偿还此类债务的需要;MKS进入Atotech的化学品技术业务,MKS没有经验,可能使其承担重大的额外责任;与交易有关的诉讼风险;意外费用, 交易产生的费用或开支;交易中断对MKS和Atotech各自的业务和运营产生重大不利影响的风险;交易未决期间的限制影响MKS或Atotech寻求某些商业机会或其他战略交易的能力;MKS实现交易的预期协同效应、成本节约和其他收益的能力,包括风险交易的预期收益可能无法在预期时间内实现或根本无法实现;来自公司各自市场中更大或更多成熟公司的竞争;MKS成功发展Atotech业务的能力;潜在的不良反应或因交易未决或完成而导致业务关系发生变化;MKS留住和雇用关键员工的能力;立法、监管和经济发展,包括变化 影响MKS和Atotech经营所在市场的条件,包括半导体行业和其他先进制造的资本支出波动
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MKS和Atotech现有和潜在客户的市场和销售波动;挑战,整合MKS收购的公司的运营所涉及的风险和成本;MKS预测和满足客户需求的能力;季度业绩的潜在波动;对新产品开发的依赖;快速技术和市场变化;收购策略;股价波动;国际业务;金融风险管理;以及MKS在截至12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的其他因素,2021年以及任何后续的10-Q表季度报告和Atotech截至2021年12月31日的财政年度的20-F表年度报告以及任何后续的6-K表报告,均已提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。在未来向SEC提交的文件中,可能会不时确定其他风险因素。MKS和Atotech没有义务并明确表示 不承担更新或更改这些前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是本新闻稿发布之日之后的其他原因。
其他信息以及在哪里可以找到它
股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得计划文件和其他文件MKS或Atotech提交给美国证券交易委员会的文件(如果有)。MKS和Atotech还将分别在其各自的投资者关系网站https://investor.mksinst.com或https://investors.atotech.com上免费提供其提交或提供给的材料副本,美国证券交易委员会。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考,无意也不构成或构成要约、邀请或要约邀请或购买、以其他方式获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的邀请,或根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区违反适用法律出售、发行或转让证券。
建议交易将仅根据安排计划实施,但须遵守实施协议的条款和条件,其中包含建议交易的条款和条件。
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安美特联系方式:
苏珊·里希特
通讯总监
+49 30 349 85 418
电子邮件:press@atotech.com
MKS联系人:
投资者关系:
大卫·雷日克
投资者关系副总裁
电话:(978)557-5180
电子邮件:david.ryzhik@mksinst.com
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新闻关系:
比尔·凯西
营销传播高级总监
电话:(630)995-6384
电子邮件:bill.casey@mksinst.com
汤姆·戴维斯/杰里米·菲尔丁
凯克斯特数控
电子邮件:tom.davies@kekstcnc.com/jeremy.fielding@kekstcnc.com
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