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新濠度假村金融宣布优先票据发行定价

澳门2024年4月09日电（GLOBE NEWSWIRE）— Melco Resorts Finance Limited（“Melco Resorts Finance”）宣布，其国际发行优先票据（“新票据”）已定价。新濠度假村融资为新濠博亚娱乐有限公司（“新濠”）的全资附属公司。

此次发行包括本金总额为7.5亿美元、利率为7.625%、于2032年到期的优先票据。新票据的定价为100%。新濠度假村财务拟根据新濠度假村财务的附属公司MCO Nominee One Limited于2020年4月29日订立的经不时修订或补充的高级融资协议，连同应计利息及相关成本，以及用作一般公司用途的任何结余，将发售所得款项净额用于部分偿还循环信贷融资项下的未偿还本金额。

新票据建议为新濠度假村财务的优先债务，与新濠度假村财务现有及未来的所有优先债务排名相同。新濠将不会是新票据的担保人。

根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）第144A条规则，新票据将在美国境内向合格机构买家发售和出售，并依据《证券法》下的S条例在美国境外发售和出售。新票据将不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在未进行注册或未获得《证券法》和任何适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。新濠度假村金融不打算在美国注册建议新票据的任何部分发售。

本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或此类要约或招揽为非法的任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售要约的招揽。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。非历史事实的陈述，包括有关新濠博亚金融的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）从新冠肺炎对我们的业务、我们的行业和全球经济的影响中复苏的步伐；（ii）与经修订的澳门博彩法及其由澳门政府实施相关的风险；（iii）博彩市场的变化和澳门的访问；（iv）资本和信贷市场波动；（v）当地和全球经济状况；（vi）我们预期的增长战略；（vii）博彩管理局和其他政府批准和法规；（viii）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等词语或短语或其他类似表达方式来识别。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，新濠度假村财务不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。

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