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EX-99.1 2 exh _991.htm 新闻稿 埃德加菲林

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Skeena Gold & Silver完成7.5亿美元优先有担保票据发行&优化资本Structure

不列颠哥伦比亚省温哥华2026年4月10日电(GLOBE NEWSWIRE)--Skeena Resources Limited(TSX:SKE,NYSE:SKE)(“Skeena Gold & Silver”、“Skeena”或“公司”)宣布,其已完成此前宣布的本金总额为7.5亿美元、利率为8.500%的优先有担保票据(“票据”)的发行。票据将于2031年到期,前两年不可赎回,每半年付息一次。本新闻稿中表示的所有美元金额均以美元(“US”)为单位。

再融资策略概览

此次票据发行代表了一项全面的再融资战略,旨在通过降低公司的整体资本成本和增强财务灵活性来优化公司的资本结构。再融资包括取消和置换其3.5亿美元的未提取高级担保贷款和1亿美元的Gold Stream(定义见下文)下的成本超支融资(合称“融资”),以及回购2亿美元Gold Stream约66.67%的股份。公司拟将出售票据所得款项总额用于:

  • 以1.84亿美元回购Gold Stream 66.67%的股份,大幅增加Skeena对金价和Eskay Creek未来产量的敞口;
  • 将9,400万美元存入利息储备账户的票据18个月的预付利息,等于票据的前三个半年期利息支付;和
  • 使用约4.7亿美元的剩余资本,通过支付账户支持Eskay Creek的剩余建设,用于一般公司用途,以及与发行票据相关的费用。

Skeena执行主席Walter Coles评论称:“Skeena在采矿业有着开辟新天地的记录,这笔交易代表着又一个重要的里程碑。我们很自豪能够成为十多年来首家成功完成公开高收益票据发行的未计入收入的矿业公司。包括KKR和美国银行在内的全球领先投资公司对此次发债的大力支持,突显出人们对我们的战略、管理团队以及Eskay Creek项目的稳健性越来越有信心,因为我们正朝着2027年第二季度的初步生产迈进。”

Coles先生继续说道:“我们对金价的建设性前景进一步支持了将金流回购作为一种有纪律和增值的资本配置策略的决定。通过比最初设想的更早减少流媒体负担,我们简化了资本结构,增加了对金价上涨的敞口,降低了每盎司黄金的预期成本,大幅提高了未来的营业利润率,并提高了Eskay Creek项目的整体经济性和长期价值。”

前项目融资包再融资

2024年,Skeena与Orion及其某些关联公司获得了一个项目融资包,其中包括3.5亿美元的高级担保贷款、1亿美元的成本超支融资以及2亿美元的Gold Stream(见2024年6月25日的新闻稿)(“Gold Stream”)。在原有融资结构下,Skeena保留了终止高级担保贷款和成本超支融资的合同灵活性,而不会受到处罚。由于这两项设施仍未提取,公司将不会因今天的取消而产生取消费用。向票据的过渡将降低公司的整体资本成本并提高财务灵活性,反映出票据相对于先前设施的轻契约性质。

金流回购

该公司在2025年完成了提取全部2亿美元的金流,以支持建设活动。根据原始条款,流持有人有权在Eskay Creek项目的矿山寿命期间,以相当于黄金流下市场价格10%的价格获得10.55%的应付黄金产量。Skeena还保留了在商业生产开始后以18%的估算内部收益率回购高达66.67%的黄金流的选择权。

该公司已成功地在原设想的时间表之前就行使这一回购选择权进行了谈判,今天以1.84亿美元回购了Gold Stream 66.67%的股份。通过完成这项交易,该公司大幅提高了未来的营业利润率,增加了对黄金价格和未来产量的敞口,并提高了整体项目的经济性。

关于斯凯纳

Skeena是一家领先的贵金属开发公司,专注于推进不列颠哥伦比亚省金三角的Eskay Creek金银项目。随着项目的完全许可和在建,公司正在推进Eskay Creek在2027年第二季度实现初步生产和现金流。一旦投入运营,预计Eskay Creek将成为世界上品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一,其大量的银副产品产量超过许多初级银矿的产量。Skeena致力于与土著社区合作进行负责任和可持续的采矿,同时最大限度地提高其矿产资源的价值,以产生长期的股东回报。

代表Skeena Gold & Silver董事会,

沃尔特·科尔斯                 
执行主席
兰迪·赖歇特
总裁兼首席执行官


欲了解更多信息,请联系:
加林娜·梅莱格
投资者关系副总裁
E:info@skeenagold.com
电话:604-684-8725

Skeena公司总部位于Suite # 2600 – 1133 Melville Street,Vancouver BC V6E 4E5

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中包含或以引用方式并入的某些陈述和信息构成适用的加拿大和美国证券法含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称“前瞻性陈述”)。这些前瞻性陈述与未来事件或我们未来的表现有关。使用“预期”、“相信”、“提议”、“考虑”、“产生”、“目标”、“预计”、“计划”、“考虑”、“估计”、“预期”、“预期”、“潜在”和类似表述,或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取、实现或发生的陈述,可能会识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。此处包含的具体前瞻性陈述包括但不限于与发行票据所得款项的预期用途、项目开发计划、2027年实现商业化生产、未来利润率的改善和成本的降低以及未来业绩有关的陈述。此类前瞻性陈述代表我们管理层在做出陈述之日对未来事件或情况的预期、估计和预测,并且必然基于若干估计和假设,这些估计和假设虽然在本文发布之日被我们认为是合理的,但并不是对未来业绩的保证。实际事件和结果可能与本文所述的存在重大差异,并受到重大运营、业务、经济和监管风险和不确定性的影响。可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的风险和不确定性包括(其中包括)与以下相关的风险和不确定性:一般经济状况和信贷可用性;当前勘探活动的实际结果;意外的复垦费用;随着计划的不断完善而项目参数的变化;随着计划的不断完善而项目参数的变化;金属价格波动;外币汇率波动;采矿耗材市场价格上涨;矿产储量、品位或回收率可能出现变化;厂房、设备或工艺未能按预期运行;事故、劳资纠纷,所有权纠纷、索赔和对保险范围的限制以及采矿业的其他风险;就采矿作业基础设施互联互通所需的协议进行谈判,包括延迟达成协议或与替代品相关的成本;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动;国家和地方政府对采矿作业的监管发生变化,我们经营所在国家的税务规则和法规以及政治和经济发展;法律和税务事项的实际解决;除我们的普通股以外的任何证券缺乏既定的交易市场;新的疾病和流行病;欧洲和中东的冲突;与作为潜在集中客户的地区或国家签订合同相关的地缘政治风险,包括中国;负经营现金流;可能导致我们将票据发行所得款项的用途从我们目前的预期用途中改变的情况;投资损失;冶炼厂条款依赖市场且未来不太有利,对项目经济性产生负面影响;未来可能限制某些矿物(尤其是关键矿物)出口到其他司法管辖区,限制可用于加工我们材料的冶炼厂的选择;证券集体诉讼;发布关于我们业务的不准确或不利的研究;难以执行美国对我们的判决;与票据有关的风险;以及票据缺乏活跃的交易市场,以及公司管理层在截至2025年12月31日止年度的讨论和分析中确定的其他风险因素,公司日期为2026年3月24日的年度信息表,以及公司向加拿大和美国证券和监管机构提交的其他定期文件,可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca或EDGAR网站www.sec.gov上查阅。尽管我们试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。因此, 读者不应过分依赖此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出之日起生效,除适用的证券法要求外,公司不承担更新和/或修改任何前瞻性陈述的任何义务。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受此警告说明的限制。