美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
当前报告依据
第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人在其章程中指定的确切姓名）
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（州或其他司法管辖区 |
（委员会文件编号） |
（国税局雇主 |
公司或组织） |
身份证号码。） |
（主要行政办公室地址）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
（注册人在其章程中指定的确切姓名）
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（州或其他司法管辖区 |
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（委员会文件编号） |
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（国税局雇主 |
公司或组织） |
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身份证号码。） |
第30街1821号,
（主要行政办公室地址）
(
（注册人的电话号码，包括区号）
如果8-K表格旨在同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司章节）。
新兴成长型公司
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法案第12（b）条注册的证券：
各类名称 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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介绍性说明
正如之前于2019年5月8日在提交给美国证券交易委员会（“证监会由特拉华州一家公司Zayo集团控股有限公司（“公司公司签订了一份日期为2019年5月8日的合并协议和计划（“合并协议由公司、Front Range Topco，Inc.（“家长以及Front Range Bidco，Inc.，一家特拉华州公司和母公司的全资子公司（“合并子”).
于2020年3月9日（“截止日期"），根据合并协议中规定的条款和条件，并根据特拉华州一般公司法的适用规定（“DGCL合并子公司与本公司的合并（“合并”）完成了。在合并生效时（“有效时间合并子公司的独立公司存在终止，本公司作为母公司的全资子公司在合并中幸存下来。本8-K表当前报告中描述的事件与合并的完成有关。
项目1.01签订实质性最终协议
新信贷协议
在截止日期，母公司、合并子公司（作为生效时间之前的初始借款人）和本公司（作为生效时间之后的借款人）与瑞士信贷开曼群岛分行（作为行政代理人和抵押代理人）签订了信贷协议，及其贷款方（“新信贷协议”).借款人在新信贷协议项下的所有责任均由母公司、本公司及本公司若干附属公司担保。除某些例外情况外，此类担保以担保人的所有股本和资产为抵押，以第一优先权为担保。
2027年到期的4.000%高级担保票据和2028年到期的6.125%高级票据
在截止日期，合并子公司发行了本金总额为15亿美元的2027年到期的4.000%高级有担保票据（“安全笔记2028年到期的6.125%高级无抵押票据（“无抵押票据”，连同有抵押票据，“票据”）的本金总额为10.8亿美元。有抵押票据将于2027年3月1日到期，无抵押票据将于2028年3月1日到期。
票据现在并将由母公司和本公司现有和未来的每一家全资国内受限制子公司共同和个别地全额和无条件担保，这些子公司为新信贷协议或某些资本市场或其他债务项下的义务提供担保。如果担保人在新信贷协议下的担保被解除，则任何担保人的担保将被解除。
管理每个有担保票据和无担保票据的契约包含惯常的消极契约、违约事件、可选的赎回和回购条款。
项目1.02。重大最终协议的终止
在截止日期，本公司（i）终止了该特定经修订和重述的信贷协议项下的所有未偿还承诺，该协议最初日期为2012年7月2日，并于2015年5月6日修订和重述（经修订，“现有信贷协议由Zayo Group，LLC（“扎约集团Zayo Capital，Inc.（“扎约资本摩根士丹利高级基金公司作为定期融资行政代理人，SunTrust银行作为循环融资行政代理人，以及不时的贷款方，全额偿还本公司及其附属公司就现有信贷协议项下的借款或贷款和垫款的所有未偿还债务，以及终止该协议，包括其下所有未提取的承诺。
项目2.01。完成资产收购或处置
如上文介绍性说明所述，在截止日期的生效时间，母公司完成了先前宣布的对本公司的收购。由于合并，本公司作为母公司的全资子公司幸存下来。在生效时间，公司每股普通股，每股面值0.00 1美元（“分享"）在生效时间之前发行和流通（母公司、合并子公司、
本公司或其各自的任何全资子公司）自动转换为收取35.00美元现金的权利（“每股金额"），没有任何利息，减去任何适用的预扣税。
此外，在生效时间，（i）根据公司2014年股票激励计划（截至2017年11月2日修订和重述）授予的每个限制性股票（每个，“公司RSU"）在合并协议日期之前授予且尚未授予且未授予（为此目的，将任何持续的基于绩效的归属条件处理，公司RSU的任何奖励被视为根据实际业绩获得，如果对实际业绩的计算是在紧接生效时间之前衡量的，则该业绩期结束时的每股价格（决定是否已实现业绩）为每股金额，以及基于此类业绩授予的此类公司RSU的总价值，应用授予此类公司RSU所依据的授予协议中的适用公式，除以每股金额）被取消和终止，并转换为收取现金的权利，该金额等于每股股份的每股金额，然后受该公司RSU约束（该现金金额为“公司RSU考虑"）在生效时间后尽快支付；在自合并协议之日起至紧接生效时间之前结束的期间内授予的任何未偿还的公司RSU并且在生效时间之前未归属（治疗为此目的，任何此类公司RSU奖励所受的任何基于绩效的持续归属条件根据基于其目标价值的此类奖励的公司RSU数量或根据实际业绩被视为获得的公司RSU数量（其中计算对于在紧接生效时间之前衡量的实际业绩，该业绩期结束时的每股价格（决定是否已实现业绩）为每股金额，以及基于此类业绩授予的此类公司RSU的总价值，应用适用的公式 授予此类公司RSU所依据的奖励协议除以每股金额），由此产生的公司RSU数量仍受适用于此类奖励的持续基于时间的归属要求的约束）被取消和终止并转换为就根据该公司受限制股份单位可发行的每股股份收取相当于公司受限制股份单位代价的现金金额的权利，作为在合并中幸存下来的实体，作为母公司的全资子公司（“ 幸存的公司"）根据适用于该公司RSU的归属和交付时间表，在紧接生效时间之前生效（包括与合并协议相关的机密披露时间表中规定的任何加速归属条款（“披露时间表”））；在紧接生效时间之前未偿还和归属但未结算的任何公司RSU被取消和终止并转换为收取与公司RSU对价相等的现金金额的权利，并在生效后尽快支付时间。尽管有上述规定，根据披露附表，紧接生效时间之前未归属的某些以美元计价的特殊公司RSU被转换为仅收取现金金额（或在生效时间仍未偿还的部分）的权利，该金额在规定此类美元的适用奖励协议中规定-计价的特殊公司RSU，根据此类适用的奖励协议中规定的归属时间表，哪些现金金额将归属和支付。
本8-K表当前报告的介绍性说明中包含的信息通过引用并入本条款2.01。上述对合并和合并协议以及由此拟进行的其他交易的描述并不声称是完整的，而是通过参考合并协议的全文对其进行了限定，该文件作为公司于2019年5月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件 2.1提交，该文件通过引用并入本文。
项目3.01。退市或不符合持续上市规则或标准的通知；转让上市
本8-K表当前报告第2.01项中规定的信息通过引用并入本第3.01项。
在截止日期，公司（i）通知纽约证券交易所（“纽约证券交易所完成合并和要求纽约证券交易所向美国证券交易委员会提交表格25通知，根据美国证券交易法第12（b）条将股票退市和注销1934年，经修订（“交换法”).表格25生效后，公司打算向美国证券交易委员会提交表格15的证明和终止通知，以注销股份并暂停公司根据第
交易法第13和15（d）条。股票在纽约证券交易所的交易在截止日期开盘前暂停。
项目3.03。对证券持有人权利的重大修改
介绍性说明和本8-K表当前报告的第2.01、3.01和5.03项中包含的信息通过引用并入本第3.03项。
作为合并的结果，紧接生效时间之前已发行和流通的每股股份（本8-K表当前报告第2.01项所述的除外）在生效时间转换为获得每股金额。因此，在生效时间，该等股份的持有人不再享有作为本公司股东的任何权利，但收取每股金额的权利除外。
项目5.01。注册人控制权的变更
介绍性说明以及本8-K表当前报告的第2.01和5.03项中包含的信息通过引用并入本第5.01项。
本次合并生效时，本公司控制权发生变化，本公司成为母公司的全资子公司。
项目5.02。董事或某些高级职员的离职；董事选举；某些官员的任命；部分人员的补偿安排
根据合并协议，在生效时，Dan Caruso、Rick Connor、Scott Drake、唐纳德·吉普斯、Steven Kaplan、Cathy Morris、Linda Rottenberg、Yancey Spruill和Emily White均不再担任公司董事和公司董事会任何委员会的成员。
根据合并协议，在生效时间，紧接生效时间之前的合并子公司董事Marc C. Ganzi、Warren Roll、Carl Sj ö lund和Jan Vesely成为本公司的董事。
项目5.03。公司章程或章程修正案；财政年度的变化
经修订和重述的公司注册证书和经修订和重述的公司章程均在生效时间进行了整体修订和重述。经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的公司章程的副本分别作为附件3.1和3.2随附，并通过引用并入本文。
项目8.01。其他活动
如前所述，就合并协议而言，合并子公司开始现金要约收购（“优惠2023年到期的任何及所有未偿还的6.00%优先票据（“2023年笔记2025年到期的6.375%优先票据（“2025年笔记和2027年到期的5.750%优先票据（“2027年票据”，连同2023年票据和2025年票据，“现有笔记由Zayo Group，LLC和Zayo Capital，Inc.共同发行，截至2020年3月9日New York City时间上午8：30（“到期日（i）未偿还2023年票据的本金总额为12.804亿美元，或89.5%，未偿还2025年票据的本金总额为8.689亿美元，或96.6%，以及本金总额为16.291亿美元，或98.7%的未偿还2027年票据已根据要约投标。2020年3月9日，合并子公司接受购买并购买了根据要约条款有效投标但未有效撤回的所有现有票据。已于2020年3月9日支付了购买的现有票据.
项目9.01。财务报表及附件
（四） |
附件 |
附件编号 |
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附件 |
2.1 |
公司、母公司和合并子公司于2019年5月8日签署的合并协议和计划（参考公司于2019年5月9日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中的附件 2.1合并）。(1) |
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3.1 |
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3.2 |
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99.1 |
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104 |
封面交互式数据文件（封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中）。 |
| (1) | 根据S-K条例第601（b）（2）项，本协议的某些附表和附件已被省略。任何被省略的附表和/或附件的副本将应要求提供给SEC。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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Zayo集团控股有限公司 |
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签名： |
/s/Matt Steinfort |
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名称： |
Matt Steinfort |
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职位： |
首席财务官 |
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日期：2020年3月9日 |
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根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
扎约集团有限责任公司 |
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签名： |
/s/Matt Steinfort |
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名称： |
Matt Steinfort |
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职位： |
首席财务官 |
日期：2020年3月9日 |
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