展览99.1

 

WisdomTree宣布非公开发行1.5亿美元可转换优先票据

2021年6月9日，纽约（环球通讯社）–WisdomTreeInvestments，Inc.（纳斯达克股票代码:WETF）（“WISDOMTREE”）今天宣布，根据市场状况和其他因素，有意进行收购，根据1933年《证券法》（经修订）（《证券法》）第144A条的规定，通过非公开发行（“发行”）向合格的机构购买者发行本金总额为1.5亿美元的2026年到期的可转换优先票据（“票据”）。”）。WisdomTree还希望授予票据的初始购买者选择权，以在票据首次发行之日（包括该日）起13天内进行结算，最高本金总额为2250万美元。

WisdomTree打算将此次发行的净收益用于回购约3000万美元的普通股，其余部分将用于营运资金和其他一般公司用途，其中可能包括债务偿还，有机和无机增长计划以及普通股回购。

在2026年3月15日之前，票据持有人只有在满足某些条件并在某些时期内以及之后，才可以选择转换票据，在紧接到期日之前的第二个预定交易日营业时间之前的任何时间。转换后，WisdomTree将支付不超过要转换的票据本金总额的现金。在选举中，WisdomTree还将以现金，普通股或现金与普通股的组合形式履行其转换义务，超过要转换的票据本金总额。在某些情况下，WisdomTree还可以选择在2023年6月20日或之后不时全部或部分赎回这些票据以换取现金。赎回价格将等于要赎回的票据的本金，加上（但不包括）赎回日期的应计和未付利息（如有）。票据的利率，转换率和其他条款将在发行定价时确定。

票据将仅根据《证券法》第144A条的规定提供给合格的机构购买者。票据和票据转换后可发行的普通股（如果有）尚未且不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非经过注册，除非根据此类注册要求的适用豁免，否则不得在美国提供或出售。

本公告既不是出售要约，也不是要约购买任何这些证券的要约，并且在该要约，要约或出售不合法的任何司法管辖区均不构成要约，要约或出售。

关于智慧树

WisdomTreeInvestments，Inc.，通过其在美国和欧洲的子公司，是ETF和ETP发起人和资产管理公司，总部位于纽约。WisdomTree提供涵盖股票，商品，固定收益，杠杆和反向，货币，加密货币和替代策略的产品。WisdomTree目前在全球管理的资产约为758亿美元。

WisdomTree是WisdomTreeInvestments，Inc.及其全球子公司的营销名称。

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于WisdomTree管理层的信念和假设以及管理层当前可获得的信息。尽管WisdomTree认为这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但这些陈述与未来事件或WisdomTree的未来财务业绩有关，涉及已知和未知的风险，不确定性和其他可能导致实际结果，活动水平的因素，绩效或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果，活动水平，绩效或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”，“将要”，“应该”，“期望”，“打算”，“计划”，“预期”，“相信”，“估计”，”，“预测”，“潜力”，“继续”或这些术语或其他类似术语的否定词。这些陈述仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了WisdomTree的控制范围，并且可能对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括（其中包括）以下所述的风险。如果发生这些或其他风险或不确定性中的一个或多个，或者如果WisdomTree的基本假设被证明是不正确的，则实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的事件或结果有很大差异。前瞻性陈述不能保证未来的表现。您应该完整阅读本新闻稿，并应了解WisdomTree的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。

特别是，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括有关票据拟议条款，票据发行规模的陈述，包括购买要授予初始购买者的其他票据的选择权，出售票据所得款项的预期用途以及回购交易对WisdomTree普通股和票据转换价的潜在影响，以及本新闻稿中其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与WisdomTree是否将按照预期条款完成票据发行有关或与之相关的风险，这些风险或风险可能会根据市场状况或其他原因而有所不同或发生变化，以及WisdomTree截至2020年12月31日止年度的10-K表年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险。

联系方式:

企业传播

杰西卡·扎勒姆（杰西卡·扎勒姆（Jessica Zaloom））

+1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com