附件 4.1
斯伦贝谢投资公司。
2031年到期的4.550%优先票据
2033年到期的4.800%优先票据
2036年到期的5.150%优先票据
不可撤销及无条件地由
SLB N.V.(SLB有限公司)
第六次补充契约
截至2026年5月7日
纽约梅隆银行,
作为受托人、注册官、付款代理人
和转让代理
由Schlumberger Investment S.A.(一家根据卢森堡大公国法律注册成立并存续的公共有限责任公司(soci é t é anonyme)于2026年5月7日签署的第六份补充契约(此“第六份补充契约”),其注册地址为5,Place de la Gare,L-1616 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg,并在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s,Luxembourg)注册,编号为B163.12 2(“公司”),而SLB N.V.(↓ SLB丨Limited)(原,Schlumberger Limited),一家根据Cura ç ao法律注册成立的公司(“担保人”),及纽约梅隆银行,作为受托人(“受托人”)、注册处处长、付款代理人及过户代理人。
简历
A.公司、担保人及受托人于2013年12月3日签署并交付一份契约,经第二份补充契约第1.9节修订,日期为2020年6月26日,并经第四份补充契约第1.10节进一步修订,日期为2024年5月29日(经如此修订,“基础契约”),以规定公司不时发行债券、票据或其他债务工具以证明其债务。经第六次补充契约补充和修正的基础契约在此被称为“契约”。
B.公司已授权发行本金金额为500,000,000美元、2031年到期的4.550%优先票据(“2031年票据”)、本金金额为500,000,000美元、2033年到期的4.800%优先票据(“2033年票据”)以及本金金额为1,000,000,000美元、2036年到期的5.150%优先票据(“2036年票据”,连同2031年票据和2033年票据,“票据”)。
C.公司和担保人希望根据基础契约第9.1节订立第六个补充契约,以(i)确定票据的条款并根据基础契约第2.2节,(ii)根据基础契约第2.2.13和2.3节确定票据的形式,以及(iii)更改基础契约关于票据的某些条款。
D.根据其条款使本第六补充契约成为有效和具有法律约束力的协议所需的一切事宜均已完成。
因此,就上述前提及考虑到上述前提,本公司、担保人及受托人就每一系列票据相互订立契诺及同意,以使该系列票据的持有人不时获得平等及按比例的利益如下:
第一条
第1.1节。附加定义术语。如本文所用,以下定义的术语仅对《说明》具有以下含义:
“额外金额”具有本协议第1.9(a)节中规定的含义。
“附加说明”具有本文第1.2(2)节中规定的含义。
“适用程序”是指,就任何全球票据的任何转让或交换,或为任何全球票据的受益权益,在相关时间适用于此类转让或交换的保存人规则和程序。
“Certified Note”是指注册的非全球认证形式的确定性证券。
“代码”具有本协议第1.9(a)节中规定的含义。
“全球票据图例”是指本协议第1.4节中规定的图例,要求将其放置在根据契约发行的所有全球票据上。
“全球票据”是指根据基础契约第2.1节和第1.3节发行的每一系列票据的全球票据,其形式基本上为本协议所载的附件 A、附件 B和附件 C,并附有全球票据图例。
“间接参与者”是指就保存人而言,通过或与参与者保持直接或间接托管关系的任何实体。
“初始说明”具有本文第1.2(2)节中规定的含义。
“付息日”是指票据所载票据的分期利息的规定到期日。
“票据担保”指担保人根据契约的规定对公司在契约及各系列票据项下的义务提供的担保。
“参与者”就存托人而言是指在存托人处有账户的人。
“赎回日期”是指,当用于任何将被赎回的票据时,通过或根据义齿为此类赎回确定的日期。
“相关税务管辖”具有本协议第1.9(a)节规定的含义。
“税”具有本协议第1.9(a)节规定的含义。
2
第1.2节。票据条款。以下条款与《说明》有关:
| (1) | 票据应构成基础契约下的三个独立系列证券,在2031年票据的情况下标题为“2031年到期的4.550%优先票据”,在2033年票据的情况下标题为“2033年到期的4.800%优先票据”,在2036年票据的情况下标题为“2036年到期的5.150%优先票据”。 |
| (2) | 根据契约可进行初始认证和交付的每一系列票据(“初始票据”)的本金总额应分别为500,000,000美元的2031年票据、500,000,000美元的2033年票据和1,000,000,000美元的2036年票据。公司可不时在未经一系列票据持有人同意的情况下,发行该系列的额外票据(在任何该等情况下为“额外票据”),其形式和条款(发行日期和初始利息支付日除外)相同,并将与该系列票据之前未偿还的票据具有相同的收取应计和未付利息的权利。任何附加票据和一个系列的相应初始票据应构成义齿下的单一系列证券,包括出于投票和赎回目的,并且所有提及该系列“票据”的内容应包括初始票据和该系列的任何附加票据,除非上下文另有要求,但前提是应为适用的附加票据发行单独的CUSIP或ISIN,除非初始票据和该系列的附加票据可用于美国联邦所得税目的的替代。系列的任何额外票据也将由担保人提供担保(与该系列初始票据的票据担保排名相同)。可能发行的一系列附加票据的本金总额应是无限的。 |
| (3) | 2031年票据的全部未偿本金应于2031年5月7日支付,2033年票据的全部未偿本金应于2033年5月7日支付,2036年票据的全部未偿本金应于2036年5月7日支付。 |
| (4) | 2031年票据的计息利率为每年4.550%,2033年票据的计息利率为每年4.800%,2036年票据的计息利率为每年5.150%。各系列票据的计息日为2026年5月7日,或已支付或提供利息的最近一次付息日。2031年票据、2033年票据和2036年票据的付息日期分别为每年的5月7日和11月7日,自2026年11月7日开始。系列票据的利息须于每个付息日(不论是否为营业日)之前的4月22日和10月23日营业结束时向该等票据的记录持有人支付。计息依据为一年360天,由十二个30天的月份组成。 |
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| (5) | 各系列票据应以一张或多张记名全球票据的形式整体发行,该全球票据的存管人应为纽约州纽约市存托信托公司。2031年票据应大致采用作为附件 A所附的格式,2033年票据应大致采用作为附件 B所附的格式,2036年票据应大致采用作为附件 C所附的格式,每一项票据的条款均就相关系列票据以引用方式并入本文。每一系列的票据应以美元计价和支付,并应以2000美元的最低面值和超过1000美元的任何整数倍发行。 |
| (6) | 公司或担保人可选择在该等票据到期日之前赎回各系列的票据,如基础契约第III条规定,经本第六次补充契约修订,并在各系列票据的“可选赎回”标题下。 |
| (7) | 票据将不享有任何偿债基金的利益。 |
| (8) | 除本协议第1.3节和第1.5节另有规定外,票据持有人在发生任何特定事件时,除基本契约中规定的权利外,不享有任何特殊权利。 |
| (9) | 每个系列的票据将是公司的高级无抵押债务,并将与公司所有其他无抵押债务享有同等和按比例的受偿权。 |
| (10) | 票据不可转换为公司的普通股或其他证券。 |
| (11) | 经本第六补充契约修订的基础契约第四条所载的限制性契约,适用于每一系列的票据。 |
| (12) | 票据应作为非限制性证券发行。 |
第1.3节。转让和交换。
1.3.1全球票据的转让和交换。本第1.3.1节仅就票据取代基本指数第2.14.2节第二款。
4
除基础契约第2.14.2节规定外,全球票据不得转让,除非保存人就该全球票据整体转让给该保存人的代名人、该保存人的代名人转让给该保存人或该保存人的另一代名人,或保存人或任何该代名人转让给继任保存人或该继任保存人的代名人;但是,全球票据的实益权益可以按照经本第1.3节修订的基础契约第2.7节的规定转让和交换。
1.3.2全球票据受益权益的转让和交换。本条1.3.2款只适用于《说明》。
各系列全球票据的实益权益的转让和交换将根据契约的规定和适用的程序通过保存人进行。每一系列《全球票据》中受益权益的转让也将需要遵守下文(a)或(b)项(如适用),以及以下各项中的一项或多项(如适用)。
(a)同一全球票据的受益权益转让。任何全球票据的实益权益可转让给以同一全球票据的实益权益形式交付的人。无须向书记官长发出任何书面命令或指示,以实施本条1.3.2(a)所述的转让。
(b)全球票据所有其他受益权益的转让和交换。就不受上文第1.3.2(a)节约束的所有实益权益转让和交换而言,此类实益权益的转让人必须向书记官长交付:
(i)两者:
| (1) | 参与者或间接参与者根据适用程序向保存人发出的书面命令,指示保存人将同一系列的另一全球票据的实益权益记入贷方或促使记入贷方,金额相当于将转让或交换的实益权益;和 |
| (2) | 保存人根据适用程序发出的指示,其中载有关于将此种增加记入贷方的参与者账户的信息;或 |
(二)两者:
| (1) | 参与者或间接参与者根据适用程序向保存人发出的书面命令,指示保存人促使发行金额等于转让或交换实益权益的凭证式票据;及 |
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| (2) | 保存人向书记官长发出的指示,其中载有有关该凭证式票据须以其名义登记的人的资料。 |
在满足义齿和适用的系列票据中包含的全球票据实益权益转让或交换的所有要求后,受托人应根据本第六次补充义齿第1.3.4节调整相关全球票据的本金金额。
1.3.3凭证式票据的转让与交换。本条1.3.3仅适用于《说明》。
经核证票据持有人提出要求,且该持有人遵守本条第1.3.3条的规定,注册主任将对核证票据的转让或交换进行登记。在该等转让或交换登记前,要求持有人必须向司法常务官呈交或交出妥为背书或附有由该持有人或其获妥为书面授权的代理人妥为签立的、格式令司法常务官满意的书面转让指示的核证票据。此外,请求持有人必须酌情提供书记官长合理要求的任何额外证明、文件和信息。
1.3.4全球票据的注销和/或调整。本条1.3.4仅适用于《说明》。
当一系列特定全球票据的所有实益权益已被交换为该系列的凭证式票据或特定全球票据已被全部而非部分赎回、回购或注销时,每份此类全球票据将根据基础契约第2.12节退还或保留并由受托人注销。在此种注销之前的任何时间,如果一系列全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一全球票据的实益权益或该系列的凭证式票据的形式接受交付的人,该等全球票据所代表的适用系列票据的本金金额将相应减少,并将由受托人或存托人根据受托人的指示对该等全球票据作出背书,以反映该减少;如果实益权益正在交换或转让给将以该系列另一全球票据实益权益的形式接受交付的人,该等其他全球票据将相应增加,并将由受托人或由保存人在受托人的指示下对该等全球票据作出背书,以反映该等增加。
1.3.5有关转让和交换的一般规定。本第1.3.5节应仅就票据取代基本指数第2.7节。
(a)为准许转让和交换的登记,公司将根据基础契约第2.3节在收到公司命令时执行和受托人将认证全球票据和认证票据。
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(b)将不会就任何转让或交换登记向全球票据的实益权益持有人、全球票据持有人或凭证式票据持有人收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付任何印花税、印花税储备税、跟单、转让税或与此有关的应支付的类似政府押记的款项(根据基础契约第2.11、3.6或9.6节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似政府押记除外)。
(c)注册主任无须登记选择全部或部分赎回的任何票据的转让或交换,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。
(d)在全球票据或凭证式票据的任何转让或交换登记时发行的所有全球票据和凭证式票据将是公司的有效债务,证明相同的债务,并有权根据契约享有相同的利益,与在此类转让或交换登记时交出的适用系列的全球票据或凭证式票据相同。
(e)注册处处长或公司均无须:
(i)在根据基础契约第3.2节(经本第六补充契约修订)作出赎回的该系列任何票据的任何选定之日前15天开始的期间内,发行、登记转让或交换该系列的任何票据,并于选定之日营业结束时结束;
(ii)登记全部或部分选择赎回的任何票据的转让或交换,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的除外;或
(iii)在一个常规记录日期与下一个付息日期之间登记票据的转让或交换。
1.3.6持有人。本第1.3.6节应仅就票据取代基本指数第2.14.6节。
在就任何票据的转让登记作出适当呈交前,受托人、任何代理人及公司可为收取该等票据的本金、溢价(如有的话)及利息及额外金额(如有的话)的付款及为所有其他目的,将任何票据以其名义注册的人视为及视为该票据的绝对拥有人,而受托人、任何代理人或公司概不受相反通知的影响。
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第1.4节。传说。本第1.4节应仅就票据取代基本指数第2.14.3节。
除非义齿的适用条款另有具体说明,否则以下图例将以大致如下的形式出现在根据义齿发行的每张全球票据的票面上。
“本全球票据由保存人(如本票据所管辖的契约中所定义)或其被提名人在托管中为受益所有人的利益而持有,
且在任何情况下均不可转让予任何人,但(1)受托人可根据第六份补充契约第1.3节在此作出可能需要的通知,(2)本全球票据可根据第六份补充契约第1.3节进行全部但非部分交换,(3)本全球票据可交付受托人撤销
除非且在其全部或部分交换为最终形式的票据之前,本票据不得转让给保管人或该保管人的提名人,不得由保管人或该保管人的提名人转让给保管人或该保管人的另一提名人或保管人,或由该保管人或保管人或任何该等提名人转让给继任保管人或保管人因此,除非本证明书由存管信托公司(55 WATER STREET,NEW YORK)(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或DTC的授权代表可能要求的其他姓名(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或DTC的授权代表可能要求的其他实体),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。”
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第1.5节。注保证。
1.5.1担保。
(a)除本条第1.5.1款另有规定外,担保人在此无条件地向受托人认证和交付的票据的每一持有人以及受托人及其继承人和受让人保证:
(i)票据的本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)及公司根据义齿应付的所有其他款项,将于到期时(不论是在到期时、透过加速、赎回或其他方式)迅速足额支付,而票据的逾期本金、溢价(如有的话)及利息(如有的话)的利息(如合法)及公司根据本协议或本协议向持有人或受托人承担的所有其他义务,均将迅速足额或履行,均按照本协议及其条款;和
(ii)如任何票据或任何该等其他债务的付款或续期时间有任何延长,则该款项将在到期时或按照延期或续期的条款(不论是在规定的到期日、以加速或其他方式)履行时迅速全额支付。
无论出于何种原因,如此保证的任何金额或如此保证的任何履约在到期时未能支付,担保人将有义务立即支付相同的款项。保证人同意其票据担保为付款担保,而非收款担保。
(b)担保人特此同意,其在其每项票据担保下的义务是无条件的,无论适用系列票据或义齿的有效性、规律性或可执行性如何,没有任何强制执行该票据的行动,适用票据的任何持有人或受托人就本协议或其任何条款作出的任何放弃或同意,对公司的任何判决的追讨,任何强制执行相同或任何其他可能构成担保人合法或衡平法解除或抗辩的情况的行动。担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、在公司无力偿债或破产的情况下向法院提出债权、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、抗诉、通知和所有要求以及承诺其票据担保将不会就相应系列票据解除的任何权利,除非通过完全履行该系列票据中包含的义务以及与该系列票据相关的义齿。
(c)如任何法院或以其他方式要求任何持有人或受托人向公司、担保人或任何托管人、受托人、清盘人或就公司或担保人行事的其他类似官员返还,则已支付予受托人或该持有人的任何款项,即担保人与该等票据相对应的票据担保,在已解除的范围内,将恢复完全有效。
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(d)担保人同意,在全额支付特此就该系列票据担保的所有义务之前,其将无权就一系列票据的持有人就特此担保的任何义务享有任何代位权。担保人进一步同意,就担保人而言,一方面,与适用的系列票据持有人和受托人之间,另一方面,(1)就担保人的相应票据担保而言,与在此担保的系列票据有关的债务的到期可以按照基础契约第六条的规定加速,尽管有任何中止、强制令或其他禁止阻止在此担保的债务方面的加速,(2)如基础契约第VI条所规定的与一系列票据有关的该等义务被宣布加速履行,则该等义务(不论是否到期应付)将随即由担保人为担保人的相应票据担保而到期应付。
1.5.2担保人责任限制。担保人,并通过其接受票据,每一持有人,在此确认,根据《破产法》、《统一欺诈转让法》、《统一欺诈转让法》或任何类似的联邦或州法律,担保人的相应票据担保在适用于其票据担保的范围内不构成欺诈性转让或转让,这是所有此类当事人的意图。为实现上述意图,受托人、持有人和担保人在此不可撤销地约定,担保人对每笔票据担保的义务将以该最高金额为限,该最高金额在该最高金额生效后以及担保人在该等法律下相关的所有其他或有负债和固定负债将导致担保人在相应票据担保下的义务不构成欺诈性转移或转让。
1.5.3票据担保的执行和交付。1.5.1节中规定的票据担保条款并不要求担保人通过由担保人的高级职员在受托人认证和交付的任何票据上背书的此类票据担保的任何符号来证明其票据担保。这第六份补充契约将由其一名高级职员代表担保人执行。
本协议第1.5.1节中规定的每一项票据担保将保持完全有效,无需在适用的票据上批注此种票据担保的符号。
如果在此第六份补充契约上签名的担保人的高级职员在受托人认证任何票据时不再担任该职务,则担保人的相应票据担保仍然有效。
受托人交付任何票据,经其认证后,将构成代表保证人在本第六补充契约中规定的保证人的相应票据担保的到期交付。
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1.5.4发布。一旦某一系列票据的法律失效或契约失效,或就某一系列票据清偿和解除契约,在每种情况下,根据基础契约第VIII条,担保人将在契约规定的范围内根据其票据担保解除和解除与该系列票据有关的任何义务。
如担保人未按本条1.5.4的规定解除其票据担保项下有关适用的一系列票据的义务,则担保人将继续对该系列票据的本金、溢价(如有的话)和利息(如有的话)的全额承担责任,并对担保人根据义齿就本条1.5规定的此类票据承担的其他义务承担责任。
第1.6节。选择要赎回的票据。本第1.6节应仅就票据取代基本契约第3.2节。
如果在任何时候要赎回的系列票据少于全部,则受托人将按比例选择该系列的凭证式票据进行赎回(或者,在以Global Notes为代表的系列票据的情况下,将根据存托人的适用程序选择要赎回的适用系列票据),除非法律或适用的证券交易所另有要求。受托人将不会对其按本条所设想作出的选择负上法律责任。
第1.7节。赎回通知。现就票据修订《基准契约》第3.3节,仅将其第一句中的数字“30”更改为数字“10”。
第1.8节。税法变更时的赎回。本第1.8节应仅就票据取代基本契约第3.10节。
公司或担保人在向该等票据持有人发出不少于10天或不多于60天的事先通知(该通知将是不可撤销的)后,可随时酌情赎回任何系列票据,赎回价格相当于该等票据本金总额的100%,连同应计及未付利息(如有)至(但不包括)公司或担保人(如适用)订定的日期,就赎回及所有届时到期及将因赎回或其他原因而于赎回日期到期的额外款项(如有)(受有关常规记录日期该等票据的持有人有权收取有关利息支付日期到期的利息及与该等票据有关的额外款项(如有)所规限),倘于就该等票据将须支付任何款项的下一个日期,公司或担保人(如适用)须或将须支付额外款项,且公司或担保人无法通过采取其可利用的合理措施(但不包括替代该系列票据的承付人,以及为免生疑问,就担保人而言,通过促使公司支付款项)来避免任何该等付款义务,而该要求的产生是由于:
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(a)对有关税务司法管辖区的法律(或根据其颁布的任何规例或裁定)作出的任何修订、更改或执行或解释的更改,而该等修订或修订于发出日期或之后生效(或,如适用的有关税务司法管辖区于发出日期后的日期成为有关税务司法管辖区,则为该较后日期),或
(b)对该等法律、规例或裁决的官方解释或适用(包括凭藉有管辖权的法院的裁定、判决、命令、任何立法机构或税务机关采取的行动,或已公布的行政惯例的变更)作出的任何修订或变更,而该等修订或变更于发布日期或之后生效(或,如适用的有关税务司法管辖区在发布日期之后的日期成为有关税务司法管辖区,则为该较后日期)。
公司或担保人(如适用)均不会在公司或担保人(如适用)将有义务作出该等付款或扣留的最早日期前90天之前发出任何该等赎回通知,而有关该系列票据的付款当时已到期,而支付额外金额的义务必须在发出该通知时有效。在根据上述规定发出赎回该系列票据的任何通知之前,公司或担保人(如适用)将向受托人交付独立税务顾问的意见,大意是已有该等修订或变更将使公司或担保人有权根据本第1.8节赎回该等票据。此外,在公司或担保人(如适用)就上述票据发出赎回通知前,公司将向受托人交付高级人员证书,大意是公司或担保人(如适用)无法避免公司或担保人(如适用)采取其可采取的合理措施就该系列票据支付额外金额的义务。
受托人将接受并有权依赖该高级人员证明书及大律师意见,作为上述先决条件的存在及满足的充分证据,在此情况下,该证明将是决定性的,并对该系列票据的持有人具有约束力。
上述规定还将比照适用于公司或担保人的任何继承人为税务目的成立、组织或居住的任何司法管辖区,或由该人或代表该人就该系列票据或相应票据担保支付款项的任何司法管辖区,以及该系列票据或相应票据担保及其任何政治分部或其中的任何司法管辖区。
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第1.9节。额外金额。本第1.9节应仅就票据取代基本契约第4.6节。
(a)公司根据或就票据作出的所有付款,或担保人就票据担保作出的所有付款,将免予及清除任何现时或未来的税项、关税、征费、评税或其他政府收费,包括任何相关的利息、罚款或增加税项(“税项”),或因任何现时或未来的税项、关税、征费、课税或其他政府收费,包括任何相关的利息、罚款或增加税项(“税项”),除非法律或法律解释或行政当局当时要求扣缴或扣除该等税项。如因(1)公司(或继任人)或担保人(或继任人)当时为税务目的而成立为法团、组织或成为其任何政治分区或其中的任何司法管辖区或(2)公司或其代表进行付款的任何司法管辖区而征收或代其征收的任何税项或因其原因而作出的任何扣除或预扣,或担保人(包括适用系列票据的任何付款代理人的司法管辖权)或其任何政治分部或其中(第(1)及(2)条中的每一条,“相关税务管辖权”)将在任何时候被要求从公司或代表公司根据适用系列票据(如适用)或就适用系列票据(或就适用票据担保)或担保人根据或就适用票据担保(包括本金、赎回价格、利息或溢价的支付、公司或担保人(如适用),将支付可能需要的额外金额(“额外金额”),以便适用票据的每个实益拥有人在此类预扣、扣除或强制征收(包括此类预扣、扣除或从此类额外金额中强制征收的任何此类预扣、扣除或强制征收)后就此类付款收到的净额将等于在没有此类预扣或扣除的情况下本应就此类付款收到的相应金额;但前提是,将不会就以下方面支付额外金额:
| (1) | 任何税款,前提是如果不是因为持有人或适用的此类票据或票据担保的实益拥有人与相关税务管辖区(包括但不限于作为或曾经是在该司法管辖区从事贸易或业务的国民、居民或公民、正在或曾经在该司法管辖区从事贸易或业务、为税务目的实际存在或曾经在该司法管辖区拥有或曾经在该司法管辖区设有常设机构)之间存在任何实际或被视为存在或曾经存在的任何联系,则不会征收此类税款,强制执行该等票据或适用票据担保项下的权利或收取与该等票据或票据担保有关的任何付款; |
| (2) | 任何税项,只要是在有关付款首次可供支付给持有人后30天以上因出示适用的付款票据(如需出示)而征收的税项(除非如果适用的票据是在该30天期间的最后一天出示的,持有人本应有权获得额外金额); |
| (3) | 任何遗产、继承、赠与、买卖、转让、个人财产或类似税收; |
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| (4) | 对公司或担保人向持有人支付的任何款项征收或与其有关的任何税款,前提是该持有人是受托人、合伙企业、有限责任公司或该等款项的唯一实益拥有人以外的其他人,前提是如果该持有人是该票据的唯一实益拥有人,则不会对该等款项征收税款; |
| (5) | 根据不时修订的2005年12月23日卢森堡法律预扣、扣除或征收的任何税款; |
| (6) | 就向该票据持有人作出的付款征收或与该票据持有人有关的税款,而该持有人本可通过向另一付款代理人出示该票据(如需出示)而避免此类扣缴或扣除; |
| (7) | 根据或就该等票据或适用票据担保的付款而作出的扣除或扣缴以外的任何应缴税款; |
| (8) | 由于该票据的持有人或实益拥有人未能遵守公司或担保人向持有人提出的任何书面请求,以满足任何证明、身份证明、信息或其他报告要求(无论是相关税务管辖区的法规、条约、法规或行政惯例所要求的),作为豁免或降低相关税务管辖区征收的税款(包括但不限于,证明持有人或受益所有人不是此类相关税务管辖区的居民),但在每种情况下,仅限于持有人或受益所有人在法律上有权提供此类证明或文件的范围内; |
| (9) | 根据经修订的1986年《美国国内税收法典》(“法典”)第1471(b)条征收、扣除或扣留的任何税款,或根据《法典》第1471至1474条以其他方式征收的任何税款,在每种情况下,截至《票据》的适用发行日期(以及任何经修订或具有实质性可比性的后续版本)、任何现行或未来的条例或协议、其官方解释或实施与之相关的政府间协议的任何法律;或 |
| (10) | 本条第1.9(a)条第(1)至(9)项的任何组合。 |
14
(b)除上述情况外,公司及担保人(视属何情况而定)亦将就有关税务管辖区就票据、义齿、票据担保或此处提及的任何其他文件或文书的执行、交付、发行或登记而征收的任何现时或未来的印花、发行、登记、法院或单证税,或任何其他消费税或财产税、费用或类似的征费(包括罚款、利息和任何其他与此相关的合理费用)向受益所有人支付和赔偿,但卢森堡的情况除外,任何一方当事人在卢森堡对票据、义齿、票据担保或其中提及的任何其他文件或文书进行自愿登记时,将需要支付的任何登记责任(droits d'enregistrement)。
(c)如公司或担保人(视属何情况而定)知悉其将有义务就根据票据或与票据担保有关的任何付款或票据担保支付额外款项,则公司或担保人(视属何情况而定)将在该付款日期前至少30天的日期向受托人交付(除非支付额外款项的义务在该付款日期前少于45天产生,在此情况下,公司或担保人将在其后迅速通知受托人)一份高级人员证明书,述明将须支付额外款项的事实及估计须如此支付的款项。该人员的证明书亦必须载列合理需要的任何其他资料,以使付款代理能够在有关付款日期向持有人支付该等额外款项。受托人将有权完全依赖该高级人员的证书作为此类付款是必要的确凿证据。
(d)公司或担保人(视属何情况而定)将就票据及票据担保作出法律规定的一切预扣及扣除,并将根据适用法律将扣除或扣留的全数款项汇至适用的税务机关。公司或担保人将尽其合理努力向各税务机关索取证明如此扣除或代扣代缴的任何税款已缴纳的税票。经合理书面请求,公司或担保人将在如此扣除或代扣的任何税款支付之日后的合理时间内,向受托人(或经书面请求向持有人或实益拥有人)提供证明公司或担保人已付款的税单的核证副本(视情况而定),或如果尽管该实体努力获得收据,但未获得该实体付款的其他证据(受托人合理满意)。
(e)每当在义齿中提及在任何情况下支付基于票据本金金额或本金、利息或根据或就任何系列票据或适用票据担保应付的任何其他金额的金额时,此种提及将被视为包括提及额外金额的支付,但在此种情况下,额外金额是、曾经是或将是就其应付的。
15
本条第1.9条中的义务将在义齿的任何终止、撤销或解除、票据持有人或实益拥有人的任何转让之后继续有效,并将比照适用于公司或担保人的任何继承人为税务目的成立、组织或居住在其中的任何司法管辖区,或适用于由该人或代表该人就适用票据(或任何担保)及其任何政治分部或其中的任何付款所来自或通过的任何司法管辖区。
尽管本文或任何票据或票据担保中有任何相反的规定,受托人、注册处处长、任何转让代理人或任何付款代理人均无须确定实益拥有人的身份或对公司或担保人的任何确定承担责任。
第二条
杂项
第2.1节。定义。本第六补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基础契约中赋予的含义;但在基础契约和本第六补充契约中定义的任何术语应具有本第六补充契约中赋予该术语的与票据相关的含义。
第2.2节。确认义齿。经本第六次补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均获批准和确认,而基础契约、本第六次补充契约及其补充的任何适用契约应被理解、视为并解释为与票据相关的同一文书。然而,如果基础契约的任何规定与本第六补充契约或任何票据的明示规定相冲突,则本第六补充契约或此类票据的规定(如适用)将管辖并控制适用系列的票据。
第2.3节。管辖法律。本第六份补充契约、票据和票据担保,包括由本第六份补充契约、票据或票据担保引起或与之有关的任何索赔或争议,应由纽约州法律管辖,不涉及将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律冲突原则。
特此明确排除适用经修订的1915年8月10日《卢森堡法律》关于商业公司的第470-1至470-19条(包括在内)的规定。
16
第2.4节。可分割性。如本第六补充契约或票据或票据担保中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第2.5节。同行。本第六份补充契约可在任意数目的对应方中签署,也可由合同各方在不同的对应方中签署,每一份经如此签署后应被视为正本,所有这些内容加在一起应构成一份相同的协议。以“便携式文件格式”(“.pdf”)形式通过电子邮件,或通过旨在保留文件原始图形和图形外观的任何其他电子方式(包括2000年美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律,例如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)传送的第六次补充契约的签名,应与实际交付带有原始签名的纸质文件具有同等效力。
第2.6节。没有好处。本第六份补充契约中的任何明示或暗示,均不得给予除本契约各方及其继承人或受让人、票据持有人以外的任何人任何利益或法律或衡平法权利、补救或契约项下的索赔。
第2.7节。受托人无责任。受托人不得以任何方式对票据、票据担保或本第六份补充契约的有效性或充分性负责或就其有效性或充分性负责。此处所载的陈述仅作为公司或担保人的陈述,受托人不承担其正确性的责任。基础契约中包含的关于受托人的权利、特权、豁免、权力和义务的所有规定应完全适用于本第六个补充契约,其效力如同在此完整阐述的一样。公司和担保人各自在此重申其根据基础契约第7.7条承担的义务,以赔偿受托人因其执行和履行本第六份补充契约而招致的任何和所有损失、责任或费用(包括合理的律师费)。此项赔偿在基础契约第7.7条明文规定的契约的满足和解除以及受托人的辞职或撤职后继续有效。
[签名页紧随其后。]
17
作为证明,本协议各方已促使本第六份补充契约自上述日期和年份之日起全部正式签署。
| 施伦贝格投资公司。 | ||||
| 签名: | /s/科林·大卫·贝达尔 |
|||
| 姓名: | 科林·大卫·贝达尔 | |||
| 职位: | 乙类董事 | |||
| SLB N.V.(SLB有限公司) | ||||
| 签名: | /s/乌戈·普雷希纳 |
|||
| 姓名: | 乌戈·普雷希纳 | |||
| 职位: | 副总裁兼财务主管 | |||
【签署页至第六次补充契约】
| 纽约梅隆银行 作为受托人、注册官、付款代理人及 转让代理 |
||||
| 签名: | /s/佩吉·居尔 |
|||
| 姓名: | 佩吉·居尔 | |||
| 职位: | 作为代理 | |||
【签署页至第六次补充契约】
展品A
2031年到期4.550%优先票据的形式
【插入全局Note图例】
2031年到期的4.550%高级票据
| 没有。[ ] | $[ ] |
CUSIP:806854AN5
ISIN:US806854AN59
施伦贝格投资公司。
Soci é t é anonyme
5. Place de la Gare,L-1616卢森堡,
卢森堡大公国
R.C.S.卢森堡:B 163.12 2
承诺于2031年5月7日向Cede & Co.或注册受让人支付本金[ ]美元(经随附的全球票据增减明细表修改)。
付息日期:5月7日、11月7日
记录日期:4月22日及10月23日(不论是否营业日)
本票据(定义见下文)的每一持有人通过接受该票据,同意并应受本票据的规定和此处描述的义齿的约束,并代表该持有人授权并指示此处描述的受托人受此类规定的约束。本票据的每一持有人特此放弃接受本票据和义齿中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。
在本说明的认证证书应已由受托人或其代表签署之前,本说明不应有权根据义齿获得任何利益,或为任何目的有效或成为义务。本说明的规定在本说明反面继续执行,此种继续执行的规定,就所有目的而言,具有与在此地充分阐述的同等效力。
附件 A-1
作为证明,本公司已促使根据契约签署本文书。
日期:2026年5月7日
| 施伦贝格投资公司。 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 A-2
认证证书
这是斯伦贝谢投资公司(Schlumberger Investment S.A.)发行的2031年到期的4.550%优先票据中的一张,该票据在内述契约中提及其中指定的系列。
日期:2026年5月7日
| 纽约梅隆银行 |
||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 A-3
斯伦贝谢投资公司。
2031年到期的4.550%优先票据
本票据是Schlumberger Investment S.A.正式授权的一系列债务证券之一,Schlumberger Investment S.A.是一家根据卢森堡大公国法律注册成立并存在的公共有限责任公司(soci é t é anonyme),其注册地址位于卢森堡大公国L-1616 Luxembourg Place de la Gare,5,并在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s,Luxembourg)注册,编号为B163.12 2(“公司”),根据公司债券的契约发行或将在一个或多个系列中发行,证明其债务的票据或其他债务工具,日期为2013年12月3日,经日期为2020年6月26日的第二份补充契约第1.9节修订,并经日期为2024年5月29日的第四份补充契约第1.10节进一步修订(经如此修订,“基础契约”),由公司、受Cura ç ao法律管辖的有限责任公司SLB N.V.(SLB Limited)(“担保人”)和纽约梅隆银行作为受托人(“受托人”)、登记处、付款代理人和转让代理人正式签署和交付,经公司、担保人及受托人于2026年5月7日签署的第六份补充契约(「第六份补充契约」)补充及修订。经第六次补充契约补充和修正的基础契约在本文中被称为“契约”。根据基础契约的条款,根据其可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面的不同而系列发行。本票据是本协议正面指定的系列之一(单独称为“票据”,统称为“票据”),特此提及义齿,以描述受托人、公司和票据持有人(“持有人”)的权利、权利限制、义务、义务和豁免。
此处使用且未另行定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
1.兴趣。票据的计息利率为每年4.550%。票据产生利息的日期应为2026年5月7日,或已支付或提供利息的最近一次付息日。票据的付息日为每年的5月7日和11月7日,自2026年11月7日开始。利息须于每个付息日(不论是否为营业日)之前的4月22日及10月23日营业结束时向登记在册的持有人支付。计息的依据为一年360天,由十二个30天的月份组成。
附件 A-4
2.付款方式。本公司将就票据支付利息(违约利息除外)(如有)于本票据正面页所指的定期记录日期营业时间结束时向以其名义登记该等票据的人士支付该等利息。倘票据或其部分被要求赎回,且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前,则该等票据的利息将于呈交及交出义齿中规定的该等票据时支付。票据的本金和利息应以美元支付,在根据义齿为此目的维持的付款代理人的办公室支付,或由公司选择,通过邮寄至注册持有人地址的支票支付,或就任何全球票据而言,或经有证票据持有人向任何付款代理人的指定办公室提出申请,不少于任何付款到期日前15天,通过电汇方式支付至美元账户。
3.注册人、付款代理人、过户代理人。最初,纽约梅隆银行将担任注册商;初始付款代理为纽约梅隆银行,位于纽约;初始转账代理为纽约梅隆银行,位于纽约。公司可更改或委任任何注册处处长、付款代理人或转让代理人,而无须通知任何持有人。
4.义齿。这些票据是公司的高级无抵押债务,构成本协议表面上指定为“2031年到期的4.550%优先票据”的系列,最初的本金总额限制为500,000,000美元。本公司将应书面要求免费向任何持有人提供基础契约和第六次补充契约的副本。或可向:SLB有限公司,5599 San Felipe Street,Houston,Texas 77056,收件人:副总裁兼财务主管。
5.可选赎回。在票面赎回日期(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见下文)加上10个基点减去(b)至赎回日应计利息后折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定本金及其利息的现值之和,以及
(2)须赎回票据本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有)。
于票面赎回日期或之后,公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有的话)。
“票面赎回日期”是指2031年4月7日。
附件 A-5
“国债利率”是指,就赎回日而言,公司按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每天公布的时间之后)由公司决定,在赎回日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国债固定期限-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)标题下指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库房利率时,公司将酌情选择:(1)H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于剩余期限——将使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定期限短于或长于剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日将被视为到期日等于自赎回日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司将根据在该赎回日期之前的第二个营业日,即在纽约市时间上午11:00到期的或到期期限最接近于票面赎回日的美国国债的年利率计算国债利率,该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票据之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司将选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,公司将根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本段条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率将基于该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金金额的百分比表示),并四舍五入到小数点后三位。
附件 A-6
为免生疑问,受托人没有义务就义齿下的任何可选赎回确定或计算任何利率、价格或金额。公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是决定性的,对所有目的都具有约束力,不存在明显错误。
票据将不享有任何偿债基金的利益。
6.面额、转让、交换。这些票据采用记名形式,面额为2000美元,超出部分为1000美元的整数倍。票据的转让可能会被登记,票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外,公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在一个常规记录日期与下一个利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
7.人视为拥有人。就所有目的而言,票据的注册持有人可被视为票据的拥有人。只有注册持有人才有契约下的权利。
8.偿还公司。受托人和付款代理人应公司书面请求,应随时向公司及时支付其持有的任何多余款项或政府债务(或由此产生的收益)。
在符合任何适用的废弃财产法的规定下,受托人及付款代理人须应书面要求向公司支付其为支付本金、溢价(如有)、利息或自该等付款到期之日起两年后仍无人认领的任何额外款项而持有的任何款项。在向公司付款后,有权获得这笔款项的持有人必须以一般债权人的身份向公司寻求付款,除非适用的废弃财产法指定了另一人,并且受托人和付款代理人与该款项有关的所有责任均应终止。
9.修订、补充及豁免。未经任何票据持有人同意,公司、担保人和受托人可在某些情况下修订或补充契约、票据或票据担保,包括:(a)纠正任何模糊、遗漏、缺陷或不一致;(b)规定在任何合并时由继承人承担公司在契约和票据下的义务或担保人在票据担保下的义务,合并或资产转移或规定由担保人的附属公司根据基础契约第5.2节承担公司在契约和票据下的义务;(c)规定除或
附件 A-7
代替凭证式票据;(d)为票据提供任何担保或担保,或为在票据上增加额外承付人提供担保;(e)遵守任何规定,以实现或维持TIA项下的义齿资格;(f)添加有利于未偿还票据持有人的契诺或放弃公司在义齿下拥有的任何权利;(g)更改或取消义齿的任何规定,前提是,任何此类变更或消除将不会对有权受益于该条款的此类补充契约执行之前创建的任何未偿证券生效;(h)规定发行并确立新系列证券的形式和条款及条件;(i)发行额外票据,前提是此类额外票据的条款与且将被视为同一系列的一部分,票据在义齿规定的范围内;(j)证明并规定就票据接受和委任继任受托人,并根据需要增加或更改义齿的任何规定,以规定或便利由多于一名受托人管理信托;(k)增加有关票据的额外违约事件;及(l)作出不会在任何重大方面对其任何未偿还票据产生不利影响的任何变更。持有公司发行的未偿还票据本金多数的持有人可豁免与该等票据有关的任何现有或过去的违约或违约事件。尽管有上述规定,但这些持有人不得放弃任何票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
契约或票据或票据担保可经当时未偿还票据(包括但不限于附加票据,如有的话)本金总额至少过半数的持有人作为单一类别投票同意(包括但不限于就要约收购或交换要约或购买该等票据而取得的同意),以及任何现有的违约或违约事件(不包括在支付本金、溢价(如有)的违约或违约事件,此类票据的利息或额外金额(如有),但因加速已被撤销而导致的付款违约除外)或遵守义齿或票据的任何规定或票据担保可在获得当时未偿还票据(包括但不限于额外票据,如有)作为单一类别投票的本金总额多数持有人的同意(包括但不限于就购买此类票据、要约收购或交换要约而获得的同意)的情况下予以放弃。
10.违约和补救措施。如果公司票据的违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(f)或(g)节中提及的违约事件除外),受托人或未偿票据本金至少25%的持有人可要求公司立即支付该票据的本金加上应计和未付利息。如果基础契约第6.l(f)或(g)节中提及的违约事件就公司(或就担保人而言)发生,则公司票据的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
附件 A-8
11.受托人可持有票据。受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的拥有人或质权人,并可以其他方式与公司或其任何关联公司处理其在不是受托人时将拥有的相同权利。任何代理人都可以做同样的权利和义务。然而,受托人须受基本契约第7.10及7.11条规限。
12.没有董事、高级职员、雇员和某些其他人的个人责任。任何董事、高级职员、雇员、收编人或公司或担保人的类似创始人、股东或成员本身,将不会对公司或担保人在义齿或票据下的任何义务或任何义务,或票据担保,或对基于、关于或由于此类义务或其设定的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人通过接受一张票据而放弃并解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
13.释放义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定,这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。
14.认证。在受托人以手工、传真或电子签名方式签署附于本说明另一面的认证证书之前,本说明无效。
15.额外金额。公司有义务在义齿规定的范围内就本票据支付额外金额。
16.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
17.管辖法律。本契约、本票据及票据担保,包括因本契约、票据或票据担保而产生或与之有关的任何申索或争议,均应由纽约州法律管辖,不涉及将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律原则冲突。
特此明确排除适用经修订的1915年8月10日《卢森堡法律》关于商业公司的第470-1至470-19条(包括在内)的规定。
附件 A-9
分配表
要分配本说明,请填写以下表格:(i)或(we)将本说明转让给:
(插入受让人的法定名称)
(插入受让人的SOC。sec.or tax I.D. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地委托代理人将本票据在本公司账簿上转让。代理人可以替代另一人代其代理。
| 日期:__________________ | ||||
| 您的签名:__________________ | ||||
| (在这张纸条上完全按照你的名字签名) |
| 签字保证: |
|
|
| (签名必须由认可的签名保证奖章计划的参与者(或受托人可以接受的其他签名保证人)担保) |
附件 A-10
全球票据增减变动时间表
本次全球说明增减情况如下:
| 增加日期 或减少 |
金额 减少 本金金额 本全球说明 |
金额 增加 本金金额 本全球说明 |
本金金额 本全球说明 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 书记官长 |
附件 A-11
展品b
2033年到期的4.800%优先票据的形式
【插入全局Note图例】
2033年到期的4.800%高级票据
| 没有。[ ] | $[ ] | |
| CUSIP:806854AP0 | ||
| ISIN:US806854AP08 |
施伦贝格投资公司。
Soci é t é anonyme
5. Place de la Gare,L-1616卢森堡,
卢森堡大公国
R.C.S.卢森堡:B 163.12 2
承诺于2033年5月7日向Cede & Co.或注册受让人支付本金[ ]美元(经随附的全球票据增减明细表修改)。
付息日期:5月7日、11月7日
记录日期:4月22日及10月23日(不论是否营业日)
本票据(定义见下文)的每一持有人通过接受该票据,同意并应受本票据的规定和此处描述的义齿的约束,并代表该持有人授权并指示此处描述的受托人受此类规定的约束。本票据的每一持有人特此放弃接受本票据和义齿中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。
在本说明的认证证书应已由受托人或其代表签署之前,本说明不应有权根据义齿获得任何利益,或为任何目的有效或成为义务。本说明的规定在本说明反面继续执行,此种继续执行的规定,就所有目的而言,具有与在此地充分阐述的同等效力。
附件 B-1
作为证明,本公司已促使根据契约签署本文书。
日期:2026年5月7日
| 施伦贝格投资公司。 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 B-2
认证证书
这是斯伦贝谢投资公司(Schlumberger Investment S.A.)发行的2033年到期的4.800%优先票据中的一张,该票据在内述契约中提及其中指定的系列。
日期:2026年5月7日
| 纽约梅隆银行 |
||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 B-3
斯伦贝谢投资公司。
2033年到期的4.800%优先票据
本票据是Schlumberger Investment S.A.正式授权的一系列债务证券之一,Schlumberger Investment S.A.是一家根据卢森堡大公国法律注册成立并存在的公共有限责任公司(soci é t é anonyme),其注册地址位于卢森堡大公国L-1616 Luxembourg Place de la Gare,5,并在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s,Luxembourg)注册,编号为B163.12 2(“公司”),根据公司债券的契约发行或将在一个或多个系列中发行,证明其债务的票据或其他债务工具,日期为2013年12月3日,经日期为2020年6月26日的第二份补充契约第1.9节修订,并经日期为2024年5月29日的第四份补充契约第1.10节进一步修订(经如此修订,“基础契约”),由公司、受Cura ç ao法律管辖的有限责任公司SLB N.V.(SLB Limited)(“担保人”)和纽约梅隆银行作为受托人(“受托人”)、登记处、付款代理人和转让代理人正式签署和交付,经公司、担保人及受托人于2026年5月7日签署的第六份补充契约(「第六份补充契约」)补充及修订。经第六次补充契约补充和修正的基础契约在本文中被称为“契约”。根据基础契约的条款,根据其可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面的不同而系列发行。本票据是本协议正面指定的系列之一(单独称为“票据”,统称为“票据”),特此提及义齿,以描述受托人、公司和票据持有人(“持有人”)的权利、权利限制、义务、义务和豁免。
此处使用且未另行定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
1.兴趣。票据的计息利率为每年4.800%。票据的计息日为2026年5月7日,或已支付利息或已提供利息的最近一次付息日。票据的付息日为每年的5月7日和11月7日,自2026年11月7日开始。利息须于每个付息日(不论是否为营业日)之前的4月22日及10月23日营业结束时向登记在册的持有人支付。计息依据为一年360天,由十二个30天的月份组成。
附件 B-4
2.付款方式。本公司将就票据支付利息(违约利息除外)(如有)于本票据正面页所指的定期记录日期营业时间结束时向以其名义登记该等票据的人士支付该等利息。倘票据或其部分被要求赎回,且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前,则该等票据的利息将于呈交及交出义齿中规定的该等票据时支付。票据的本金和利息应以美元支付,在根据义齿为此目的维持的付款代理人的办公室支付,或由公司选择,通过邮寄至注册持有人地址的支票支付,或就任何全球票据而言,或经有证票据持有人向任何付款代理人的指定办公室提出申请,不少于任何付款到期日前15天,通过电汇方式支付至美元账户。
3.注册人、付款代理人、过户代理人。最初,纽约梅隆银行将担任注册商;初始付款代理为纽约梅隆银行,位于纽约;初始转账代理为纽约梅隆银行,位于纽约。公司可更改或委任任何注册处处长、付款代理人或转让代理人,而无须通知任何持有人。
4.义齿。这些票据是公司的高级无抵押债务,构成本协议表面上指定为“2033年到期的4.800%优先票据”的系列,最初的本金总额限制为500,000,000美元。公司将应书面请求免费向任何持有人提供基础契约和第六个补充契约的副本。可向:SLB有限公司索取,地址:5599 San Felipe Street,Houston,Texas 77056,收件人:副总裁兼财务主管。
5.可选赎回。在票面赎回日期(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见下文)加上10个基点减去(b)至赎回日应计利息后折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定本金及其利息的现值之和,以及
(2)须赎回票据本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有)。
于票面赎回日期或之后,公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有的话)。
“票面赎回日期”是指2033年3月7日。
附件 B-5
“国债利率”是指,就赎回日而言,公司按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每天公布的时间之后)由公司决定,在赎回日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国债固定期限-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)标题下指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库房利率时,公司将酌情选择:(1)H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于剩余期限——将使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定期限短于或长于剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日将被视为到期日等于自赎回日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司将根据在该赎回日期之前的第二个营业日,即在纽约市时间上午11:00到期的或到期期限最接近于票面赎回日的美国国债的年利率计算国债利率,该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票据之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司将选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,公司将根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本段条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率将基于该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金金额的百分比表示),并四舍五入到小数点后三位。
附件 B-6
为免生疑问,受托人没有义务就义齿下的任何可选赎回确定或计算任何利率、价格或金额。公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是决定性的,对所有目的都具有约束力,不存在明显错误。
票据将不享有任何偿债基金的利益。
6.面额、转让、交换。这些票据采用记名形式,面额为2000美元,超出部分为1000美元的整数倍。票据的转让可能会被登记,票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外,公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在一个常规记录日期与下一个利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
7.人视为拥有人。就所有目的而言,票据的注册持有人可被视为票据的拥有人。只有注册持有人才有契约下的权利。
8.偿还公司。受托人和付款代理人应公司书面请求,应随时向公司及时支付其持有的任何多余款项或政府债务(或由此产生的收益)。
在符合任何适用的废弃财产法的规定下,受托人及付款代理人须应书面要求向公司支付其为支付本金、溢价(如有)、利息或自该等付款到期之日起两年后仍无人认领的任何额外款项而持有的任何款项。在向公司付款后,有权获得这笔款项的持有人必须以一般债权人的身份向公司寻求付款,除非适用的废弃财产法指定了另一人,并且受托人和付款代理人与该款项有关的所有责任均应终止。
9.修订、补充及豁免。未经任何票据持有人同意,公司、担保人和受托人可在某些情况下修订或补充契约、票据或票据担保,包括:(a)纠正任何模糊、遗漏、缺陷或不一致;(b)规定在任何合并时由继承人承担公司在契约和票据下的义务或担保人在票据担保下的义务,合并或资产转移或规定由担保人的附属公司根据基础契约第5.2节承担公司在契约和票据下的义务;(c)规定除或
附件 B-7
代替凭证式票据;(d)为票据提供任何担保或担保,或为在票据上增加额外承付人提供担保;(e)遵守任何规定,以实现或维持TIA项下的义齿资格;(f)添加有利于未偿还票据持有人的契诺或放弃公司在义齿下拥有的任何权利;(g)更改或取消义齿的任何规定,前提是,任何此类变更或消除将不会对有权受益于该条款的此类补充契约执行之前创建的任何未偿证券生效;(h)规定发行并确立新系列证券的形式和条款及条件;(i)发行额外票据,前提是此类额外票据的条款与且将被视为同一系列的一部分,票据在义齿规定的范围内;(j)证明并规定就票据接受和委任继任受托人,并根据需要增加或更改义齿的任何规定,以规定或便利由多于一名受托人管理信托;(k)增加有关票据的额外违约事件;及(l)作出不会在任何重大方面对其任何未偿还票据产生不利影响的任何变更。持有公司发行的未偿还票据本金多数的持有人可豁免与该等票据有关的任何现有或过去的违约或违约事件。尽管有上述规定,但这些持有人不得放弃任何票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
契约或票据或票据担保可经当时未偿还票据(包括但不限于附加票据,如有的话)本金总额至少过半数的持有人作为单一类别投票同意(包括但不限于就要约收购或交换要约或购买该等票据而取得的同意),以及任何现有的违约或违约事件(不包括在支付本金、溢价(如有)的违约或违约事件,此类票据的利息或额外金额(如有),但因加速已被撤销而导致的付款违约除外)或遵守义齿或票据的任何规定或票据担保可在获得当时未偿还票据(包括但不限于额外票据,如有)作为单一类别投票的本金总额多数持有人的同意(包括但不限于就购买此类票据、要约收购或交换要约而获得的同意)的情况下予以放弃。
10.违约和补救措施。如果公司票据的违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(f)或(g)节中提及的违约事件除外),受托人或未偿票据本金至少25%的持有人可要求公司立即支付该票据的本金加上应计和未付利息。如果基础契约第6.l(f)或(g)节中提及的违约事件就公司(或就担保人而言)发生,则公司票据的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
附件 B-8
11.受托人可持有票据。受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的拥有人或质权人,并可以其他方式与公司或其任何关联公司处理其在不是受托人时将拥有的相同权利。任何代理人都可以做同样的权利和义务。然而,受托人须受基本契约第7.10及7.11条规限。
12.没有董事、高级职员、雇员和某些其他人的个人责任。任何董事、高级职员、雇员、收编人或公司或担保人的类似创始人、股东或成员本身,将不会对公司或担保人在义齿或票据下的任何义务或任何义务,或票据担保,或对基于、关于或由于此类义务或其设定的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人通过接受一张票据而放弃并解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
13.释放义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定,这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。
14.认证。在受托人以手工、传真或电子签名方式签署附于本说明另一面的认证证书之前,本说明无效。
15.额外金额。公司有义务在义齿规定的范围内就本票据支付额外金额。
16.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
17.管辖法律。本契约、本票据及票据担保,包括因本契约、票据或票据担保而产生或与之有关的任何申索或争议,均应由纽约州法律管辖,不涉及将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律原则冲突。
特此明确排除适用经修订的1915年8月10日《卢森堡法律》关于商业公司的第470-1至470-19条(包括在内)的规定。
附件 B-9
分配表
要分配本说明,请填写以下表格:(i)或(we)将本说明转让给:
(插入受让人的法定名称)
(插入受让人的SOC。sec.or tax I.D. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地委托代理人将本票据在本公司账簿上转让。代理人可以替代另一人代其代理。
| 日期:__________________ | ||||
| 您的签名:__________________ | ||||
| (在这张纸条上完全按照你的名字签名) |
| 签字保证: |
|
|
| (签名必须由认可的签名保证奖章计划的参与者(或受托人可以接受的其他签名保证人)担保) |
附件 B-10
全球票据增减变动时间表
本次全球说明增减情况如下:
| 增加日期 或减少 |
金额 减少 本金金额 本全球说明 |
金额 增加 本金金额 本全球说明 |
本金金额 本全球说明 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 书记官长 |
附件 B-11
展品c
2036年到期的5.150%高级票据的形式
【插入全局Note图例】
5.150% 2036年到期的高级票据
| 没有。[ ] | $[ ] | |
| CUSIP:806854AQ8 | ||
| ISIN:US806854AQ80 |
施伦贝格投资公司。
Soci é t é anonyme
5. Place de la Gare,L-1616卢森堡,
卢森堡大公国
R.C.S.卢森堡:B 163.12 2
承诺于2036年5月7日向Cede & Co.或注册受让人支付本金[ ]美元(经随附的全球票据增减明细表修改)。
付息日期:5月7日、11月7日
记录日期:4月22日及10月23日(不论是否营业日)
本票据(定义见下文)的每一持有人通过接受该票据,同意并应受本票据的规定和此处描述的义齿的约束,并代表该持有人授权并指示此处描述的受托人受此类规定的约束。本票据的每一持有人特此放弃接受本票据和义齿中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。
在本说明的认证证书应已由受托人或其代表签署之前,本说明不应有权根据义齿获得任何利益,或为任何目的有效或成为义务。本说明的规定在本说明反面继续执行,此种继续执行的规定,就所有目的而言,具有与在此地充分阐述的同等效力。
附件 C-1
作为证明,本公司已促使根据契约签署本文书。
日期:2026年5月7日
| 施伦贝格投资公司。 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 C-2
认证证书
这是斯伦贝谢投资公司(Schlumberger Investment S.A.)发行的2036年到期的5.150%优先票据中的一张,该票据在内述契约中提及其中指定的系列。
日期:2026年5月7日
| 纽约梅隆银行 |
||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 C-3
斯伦贝谢投资公司。
2036年到期的5.150%优先票据
本票据是Schlumberger Investment S.A.正式授权的一系列债务证券之一,Schlumberger Investment S.A.是一家根据卢森堡大公国法律注册成立并存在的公共有限责任公司(soci é t é anonyme),其注册地址位于卢森堡大公国L-1616 Luxembourg Place de la Gare,5,并在卢森堡贸易和公司注册处(Registre de Commerce et des Soci é t é s,Luxembourg)注册,编号为B163.12 2(“公司”),根据公司债券的契约发行或将在一个或多个系列中发行,证明其债务的票据或其他债务工具,日期为2013年12月3日,经日期为2020年6月26日的第二份补充契约第1.9节修订,并经日期为2024年5月29日的第四份补充契约第1.10节进一步修订(经如此修订,“基础契约”),由公司、受Cura ç ao法律管辖的有限责任公司SLB N.V.(SLB Limited)(“担保人”)和纽约梅隆银行作为受托人(“受托人”)、登记处、付款代理人和转让代理人正式签署和交付,经公司、担保人及受托人于2026年5月7日签署的第六份补充契约(「第六份补充契约」)补充及修订。经第六次补充契约补充和修正的基础契约在本文中被称为“契约”。根据基础契约的条款,根据其可发行的债务证券可按基础契约规定的金额、到期日、利率和其他方面的不同而系列发行。本票据是本协议正面指定的系列之一(单独称为“票据”,统称为“票据”),特此提及义齿,以描述受托人、公司和票据持有人(“持有人”)的权利、权利限制、义务、义务和豁免。
此处使用且未另行定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
1.兴趣。票据的计息利率为每年5.150%。票据产生利息的日期应为2026年5月7日,或已支付或提供利息的最近一个付息日。票据的付息日为每年的5月7日和11月7日,自2026年11月7日开始。利息须于每个付息日(不论是否为营业日)之前的4月22日和10月23日营业结束时向登记在册的持有人支付。计息依据为一年360天,由十二个30天的月份组成。
附件 C-4
2.付款方式。本公司将就票据支付利息(违约利息除外)(如有)于本票据正面页所指的定期记录日期营业时间结束时向以其名义登记该等票据的人士支付该等利息。倘票据或其部分被要求赎回,且赎回日期在任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期之前,则该等票据的利息将于呈交及交出义齿中规定的该等票据时支付。票据的本金和利息应以美元支付,在根据义齿为此目的维持的付款代理人的办公室支付,或由公司选择,通过邮寄至注册持有人地址的支票支付,或就任何全球票据而言,或经有证票据持有人向任何付款代理人的指定办公室提出申请,不少于任何付款到期日前15天,通过电汇方式支付至美元账户。
3.注册人、付款代理人、过户代理人。最初,纽约梅隆银行将担任注册商;初始付款代理为纽约梅隆银行,位于纽约;初始转账代理为纽约梅隆银行,位于纽约。公司可更改或委任任何注册处处长、付款代理人或转让代理人,而无须通知任何持有人。
4.义齿。这些票据是公司的高级无抵押债务,构成本协议表面上指定为“2036年到期的5.150%优先票据”的系列,最初的本金总额限制为1,000,000,000美元。公司将应书面请求免费向任何持有人提供基础契约和第六次补充契约的副本。可向:SLB有限公司索取,地址:5599 San Felipe Street,Houston,Texas 77056,收件人:副总裁兼财务主管。
5.可选赎回。在票面赎回日期(定义见下文)之前的任何时间,公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见下文)加上减去(b)至赎回日应计利息15个基点的剩余预定支付本金及其利息的现值总和折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期),以及
(2)须赎回票据本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有)。
于票面赎回日期或之后,公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有的话)。
“票面赎回日期”是指2036年2月7日。
附件 C-5
“国债利率”是指,就赎回日而言,公司按照以下两款规定确定的收益率。
国债利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每天公布的时间之后)由公司决定,在赎回日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国债固定期限-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)标题下指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日期该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库房利率时,公司将酌情选择:(1)H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于剩余期限——将使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定期限短于或长于剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日将被视为到期日等于自赎回日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司将根据在该赎回日期之前的第二个营业日,即在纽约市时间上午11:00到期的或到期期限最接近于票面赎回日的美国国债的年利率计算国债利率,该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票据之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司将选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准,公司将根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本段条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率将基于该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金金额的百分比表示),并四舍五入到小数点后三位。
附件 C-6
为免生疑问,受托人没有义务就义齿下的任何可选赎回确定或计算任何利率、价格或金额。公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是决定性的,对所有目的都具有约束力,不存在明显错误。
票据将不享有任何偿债基金的利益。
6.面额、转让、交换。这些票据采用记名形式,面额为2000美元,超出部分为1000美元的整数倍。票据的转让可能会被登记,票据可能会按照契约中的规定进行交换。书记官长和受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,公司可要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。本公司无须交换或登记选择赎回的任何票据或票据的部分的转让,但任何票据的未赎回部分被部分赎回的情况除外。此外,公司无须在选定将赎回的票据之前的15天期间或在一个常规记录日期与下一个利息支付日期之间的期间内交换或登记任何票据的转让。
7.人视为拥有人。就所有目的而言,票据的注册持有人可被视为票据的拥有人。只有注册持有人才有契约下的权利。
8.偿还公司。受托人和付款代理人应公司书面请求,应随时向公司及时支付其持有的任何多余款项或政府债务(或由此产生的收益)。
在符合任何适用的废弃财产法的规定下,受托人及付款代理人须应书面要求向公司支付其为支付本金、溢价(如有)、利息或自该等付款到期之日起两年后仍无人认领的任何额外款项而持有的任何款项。在向公司付款后,有权获得这笔款项的持有人必须以一般债权人的身份向公司寻求付款,除非适用的废弃财产法指定了另一人,并且受托人和付款代理人与该款项有关的所有责任均应终止。
9.修订、补充及豁免。未经任何票据持有人同意,公司、担保人和受托人可在某些情况下修订或补充契约、票据或票据担保,包括:(a)纠正任何模糊、遗漏、缺陷或不一致;(b)规定在任何合并时由继承人承担公司在契约和票据下的义务或担保人在票据担保下的义务,合并或资产转移或规定由担保人的附属公司根据基础契约第5.2节承担公司在契约和票据下的义务;(c)规定除或
附件 C-7
代替凭证式票据;(d)为票据提供任何担保或担保,或为在票据上增加额外承付人提供担保;(e)遵守任何规定,以实现或维持TIA项下的义齿资格;(f)添加有利于未偿还票据持有人的契诺或放弃公司在义齿下拥有的任何权利;(g)更改或取消义齿的任何规定,前提是,任何此类变更或消除将不会对有权受益于该条款的此类补充契约执行之前创建的任何未偿证券生效;(h)规定发行并确立新系列证券的形式和条款及条件;(i)发行额外票据,前提是此类额外票据的条款与且将被视为同一系列的一部分,票据在义齿规定的范围内;(j)证明并规定就票据接受和委任继任受托人,并根据需要增加或更改义齿的任何规定,以规定或便利由多于一名受托人管理信托;(k)增加有关票据的额外违约事件;及(l)作出不会在任何重大方面对其任何未偿还票据产生不利影响的任何变更。持有公司发行的未偿还票据本金多数的持有人可豁免与该等票据有关的任何现有或过去的违约或违约事件。尽管有上述规定,但这些持有人不得放弃任何票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
契约或票据或票据担保可经当时未偿还票据(包括但不限于附加票据,如有的话)本金总额至少过半数的持有人作为单一类别投票同意(包括但不限于就要约收购或交换要约或购买该等票据而取得的同意),以及任何现有的违约或违约事件(不包括在支付本金、溢价(如有)的违约或违约事件,此类票据的利息或额外金额(如有),但因加速已被撤销而导致的付款违约除外)或遵守义齿或票据的任何规定或票据担保可在获得当时未偿还票据(包括但不限于额外票据,如有)作为单一类别投票的本金总额多数持有人的同意(包括但不限于就购买此类票据、要约收购或交换要约而获得的同意)的情况下予以放弃。
10.违约和补救措施。如果公司票据的违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(f)或(g)节中提及的违约事件除外),受托人或未偿票据本金至少25%的持有人可要求公司立即支付该票据的本金加上应计和未付利息。如果基础契约第6.l(f)或(g)节中提及的违约事件就公司(或就担保人而言)发生,则公司票据的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
附件 C-8
11.受托人可持有票据。受托人以其个人或任何其他身份可成为票据的拥有人或质权人,并可以其他方式与公司或其任何关联公司处理其在不是受托人时将拥有的相同权利。任何代理人都可以做同样的权利和义务。然而,受托人须受基本契约第7.10及7.11条规限。
12.没有董事、高级职员、雇员和某些其他人的个人责任。任何董事、高级职员、雇员、收编人或公司或担保人的类似创始人、股东或成员本身,将不会对公司或担保人在义齿或票据下的任何义务或任何义务,或票据担保,或对基于、关于或由于此类义务或其设定的任何索赔承担任何责任。每个票据持有人通过接受一张票据而放弃并解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。
13.释放义齿。义齿包含与解除和撤销有关的某些规定,这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。
14.认证。在受托人以手工、传真或电子签名方式签署附于本说明另一面的认证证书之前,本说明无效。
15.额外金额。公司有义务在义齿规定的范围内就本票据支付额外金额。
16.缩写。习惯上的简称可以用在持有人或受让人的名下,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)、U/G/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
17.管辖法律。本契约、本票据及票据担保,包括因本契约、票据或票据担保而产生或与之有关的任何申索或争议,均应由纽约州法律管辖,不涉及将导致适用纽约州法律以外的任何法律的法律原则冲突。
特此明确排除适用经修订的1915年8月10日《卢森堡法律》关于商业公司的第470-1至470-19条(包括在内)的规定。
附件 C-9
分配表
要分配本说明,请填写以下表格:(i)或(we)将本说明转让给:
(插入受让人的法定名称)
(插入受让人的SOC。sec.or tax I.D. no.)
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地委托代理人将本票据在本公司账簿上转让。代理人可以替代另一人代其代理。
| 日期:__________________ | ||||
| 您的签名:__________________ | ||||
| (在这张纸条上完全按照你的名字签名) |
| 签字保证: |
|
|
| (签名必须由认可的签名保证奖章计划的参与者(或受托人可以接受的其他签名保证人)担保) |
附件 C-10
全球票据增减变动时间表
本次全球说明增减情况如下:
| 增加日期 或减少 |
金额 减少 本金金额 本全球说明 |
金额 增加 本金金额 本全球说明 |
本金金额 本全球说明 在这样的 减少(或 增加) |
签署 获授权人员 书记官长 |
附件 C-11