根据1933年《证券法》第433条规则提交
登记声明第333-283563号
发行人自由撰写招股章程，日期为2026年6月15日
ATMOS能源公司
最终期限表
2032年到期的4.750%优先票据
本免费撰写的招股章程仅与ATMOS能源公司于2032年到期的4.750%优先票据有关，应与日期为2026年6月15日的初步招股章程补充文件一并阅读。
| 发行人： | ATMOS能源公司 | |
| 预期评级（穆迪/标普）：* | A2（稳定）/A-（稳定） | |
| 交易日期： | 2026年6月15日 | |
| 结算日（T + 3）：** | 2026年6月18日 | |
| 证券说明： | 高级无抵押票据 | |
| 本金金额： | $700,000,000 | |
| 到期日： | 2032年1月15日 | |
| 付息日期： | 自2027年1月15日起，于1月15日和7月15日每半年拖欠一次。 | |
| 优惠券： | 4.750% | |
| 基准财政部： | 2031年5月31日到期的4.125% UST | |
| 基准国债价格&收益率： | 99-23/ 4.188% | |
| 波及基准国债： | + 57个基点（0.570%） | |
| 到期收益率： | 4.758% | |
| 公开发行价格： | 本金额的99.957%加上自结算日起的应计利息。 | |
| 发行人的所得款项净额（扣除费用前）： | $695,499,000 (99.357%) | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 可选赎回条款： | 票据可根据发行人的选择，于2031年12月15日（即票据到期日之前一个月的日期）之前全部或不时部分赎回，赎回价格为“补足”。
票据亦可由发行人选择于2031年12月15日（即票据到期日之前一个月的日期）或之后的任何时间全部或部分赎回，赎回金额为待赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计未付利息（如有）。 |
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| Make-Whole Call： | 以T + 10个基点进行整笔通知 | |
| CUSIP/ISIN： | 049560BF1/US049560BF19 | |
| 联合账簿管理人： | 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 地区证券有限责任公司 Truist Securities，Inc。 美国合众银行投资公司。 |
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| 高级联席经理： | 联信银行证券公司。 五三银行证券股份有限公司。 |
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| 联席经理： | Academy Securities，Inc。 BOK银行 Securities，Inc。 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 我们预计，票据的交付将于2026年6月18日或前后进行，这将是票据定价日期后的第3个营业日（该结算周期称为“T + 3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般在一个工作日内结算，由于票据最初在T + 3结算，希望在定价日期或我们交付票据日期前一个工作日之前的任何后续日期交易票据的购买者可能被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在这些日期交易票据的票据购买者应咨询其顾问。 |
ATMOS能源公司已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关ATMOS能源公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，请联系J.P. Morgan Securities LLC收取电话1-212-834-4533，Mizuho Securities USA LLC电话1-866-271-7403（免费）或免费电话1-800-645-3751（免费电话），或联系富国银行 Securities，LLC，参与此次发行的任何承销商或任何交易商，将为您安排发送招股说明书。
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