美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖区 |
（佣金 |
（IRS雇主 |
宾夕法尼亚州艾克斯顿19341
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号
(610) 646-9800
不适用 |
（前名称或前地址，如自上次报告后更改） |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条进行的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司。☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。 |
订立实质性最终协议。 |
于2025年7月18日，创新软件，Inc.（“公司”）、其全资附属公司创新软件，LLC（“借款人”）及若干国内附属公司与摩根大通 Bank，N.A.（“银行”）及其其他贷款方订立信贷协议（“信贷协议”），该信贷协议规定银行向借款人提供本金总额不超过100,000万美元的信贷便利（“信贷便利”），其中包括：
| ● | a 30,000，000美元循环信贷融资（“循环融资”）； |
| ● | a 25,000，000美元的初始定期贷款融资（“初始定期贷款”）；以及 |
| ● | a 45,000，000美元的延迟提款定期贷款工具（“延迟提款定期贷款”）。 |
这些信贷便利取代了公司现有的日期为2024年9月30日的3500万美元经修订和重述的循环信贷额度票据，以PNC银行、National Association（“PNC便利”）为受益人。
循环融资下的初始定期贷款和初始借款的收益用于为PNC融资再融资并支付交易费用。循环贷款下的未来借款可用于营运资金和一般公司用途，包括允许的收购。延迟提款定期贷款只能用于允许的收购。
信贷便利于首次垫款日期（“到期日”）后五年到期。初始定期贷款要求从2025年9月30日开始每季度支付本金625,000美元，剩余余额将在到期日到期。延迟提款定期贷款要求从2026年1月18日之后的第一个预定付款日期开始，每季度支付相当于原始本金总额2.50%的本金，剩余余额在到期日到期。循环贷款本金于到期日到期。信贷融通项下的所有未偿金额将于到期日或发生违约事件时信贷融通加速时的较早者到期应付。
信贷协议下的贷款由借款人选择按（i）替代基准利率加上适用保证金，或（ii）调整后的定期有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上适用保证金的方式计息。备用基准利率是（a）最优惠利率、（b）纽约联邦储备银行隔夜资金利率加0.50%、（c）调整后的1个月期限SOFR利率加1.00%中的最高利率，最低年利率为1.00%。调整后的期限SOFR率为期限SOFR率加0.10%。适用的保证金是根据公司的总净杠杆率确定的，范围为替代基准利率贷款的0.75%至1.75%，调整后的定期SOFR利率贷款的1.75%至2.75%。替代基准利率贷款每季度支付利息，调整后的定期SOFR利率贷款在适用利息期结束时支付利息。在违约事件期间，所有未偿还的金额按高于其他适用利率的2.00%的年利率计息。利息按一年360天的实际经过天数计算，但在替代基准利率按最优惠利率计算时参照替代基准利率计算的利息应按一年365天（或闰年366天）计算。
借款人在信贷协议项下的责任由公司及其重要境内附属公司提供担保。这些债务由借款人和担保人的几乎所有资产作担保，包括公司拥有的位于宾夕法尼亚州埃克斯顿宾夕法尼亚大道720号的不动产的第一优先留置权。
信贷协议包含惯常的肯定和否定契约，包括对额外债务、留置权、投资、资产处置和限制性付款的限制。信贷协议还包括惯常的违约事件，包括付款违约、违反契约、超过250万美元的重大债务交叉违约、破产事件和控制权变更。
借款人有权要求最多25,000，000美元的额外循环承诺或增量定期贷款，但须经贷款人批准并满足某些条件。
上述对信贷协议的描述并不完整，而是通过参考信贷协议全文对其进行整体限定，该协议作为本协议中的附件 10.1提交并由
参考。信贷协议所载的陈述、保证和契诺仅为信贷协议的目的和截至特定日期作出，完全是为了信贷协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。信贷协议以引用方式并入本文仅用于提供有关信贷协议条款的信息，而不是提供有关公司或其业务的任何其他事实信息。
项目2.03。 |
设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
以上项目1.01下所列信息在此以引用方式并入。
项目8.01其他事项
于2025年7月22日，公司发布新闻稿，宣布订立信贷协议。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
附件编号 |
说明 |
10.1* |
自2025年7月18日起，创新软件，Inc.，创新软件，LLC，其他贷款方、贷款方以及JP Morgan Chase Bank，N.A.作为行政代理人签订的信贷协议。 |
99.1 |
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104 |
封面页交互式数据文件–封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
*根据S-K条例第601（a）（5）项，附表和展品已被省略。公司将应要求向证券交易委员会补充提供任何省略的附表或展品的副本。