AGNC-20260528
0001423689
假的
0001423689
2026-05-28
2026-05-28
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年5月28日
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AGNC投资公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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特拉华州
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001-34057
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26-1701984
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(州或其他司法管辖区 成立法团或组织) |
(委员会文件编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
威斯康星大道7373号,22楼
贝塞斯达
,
马里兰州
20814
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号:
(
301
)
968-9300
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》第14d-2(b)条规定的启动前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
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| 各班级名称 |
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交易代码(s) |
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注册的交易所名称 |
| 普通股,每股面值0.01美元 |
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AGNC |
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纳斯达克全球精选市场 |
| 存托股份7.000% C系列固定浮动利率累计可赎回优先股 |
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AGNCN |
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纳斯达克全球精选市场 |
| 存托股6.875% D系列固定浮动利率累计可赎回优先股 |
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AGNCM |
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纳斯达克全球精选市场 |
| 存托股份6.50% E系列固定浮动利率累计可赎回优先股 |
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AGNCO |
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纳斯达克全球精选市场 |
| 6.125% F系列固定浮动利率累积可赎回优先股的存托股份 |
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AGNCP |
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纳斯达克全球精选市场 |
7.75% G系列固定利率重置累计的存托股份 可赎回优先股 |
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AGNCL |
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纳斯达克全球精选市场 |
8.75% H系列固定利率累计存托股份 可赎回优先股 |
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AGNCZ |
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纳斯达克全球精选市场 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
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| 新兴成长型公司 |
☐
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若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
项目8.01其他事项。
2026年5月28日,美国资本代理 Corp.(“公司”)实施了新的“在市场上”发行普通股方案,与高盛 Sachs & Co. LLC、Academy Securities,Inc.、BARCLAYS CAPITAL INC.TERM2、BTIG,LLC、Citadel Securities Institutional LLC、Citizens JMP Securities,LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Keefe、Bruyette & Woods,Inc.、Moelis & Company LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC、UBS Securities LLC、Virtu Americas LLC和富国银行 Securities,LLC(各自为“代理”,统称“代理”)。根据销售协议的条款,公司可不时作为代理人和/或委托人向或通过任何代理人发售和出售普通股股份,每股面值0.01美元,总发行价最高为2,000,000,000美元(“股份”)。
销售协议项下股份的出售(如有)可以在普通经纪商的交易中、向或通过做市商、在或通过纳斯达克全球精选市场或该证券可能交易的任何其他市场场所、在场外市场、以私下协商交易(包括大宗交易)的方式进行,或通过任何该等出售方式的组合进行。代理人还可以通过法律允许的任何其他方式出售股份。每个代理将根据每个代理与公司之间共同商定的条款,使用符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力,在尽最大努力的基础上进行所有销售。就根据其销售协议出售股份而须向各代理支付的补偿,将最多为根据适用销售协议通过其作为代理出售的任何股份的总销售价格的1.0%。
根据销售协议出售的股份(如有)将根据公司于2024年5月9日向美国证券交易委员会提交的表格S-3ASR(档案编号333-279249)上的自动货架登记声明(“登记声明”)(包括日期为2024年5月9日的招股章程和日期为2026年5月28日的招股章程补充文件)发行,同样可能会被修订或补充。
根据销售协议发售股份将于(1)出售全部股份或(2)代理或公司终止销售协议两者中较早者终止。销售协议的形式作为表格8-K上的当前报告的附件 1.1提交。销售协议的描述并不旨在完整,而是通过参考作为表格8-K上的当前报告的附件提交的销售协议的形式对其整体进行限定,并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
于二零二六年五月二十八日,Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP就公司不时向或透过代理出售股份向公司递交意见(「意见」)。根据1933年《证券法》规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求,现将该意见随函提交,从而通过引用自动并入注册声明。
(d)展品。
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| 附件编号 |
说明 |
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| 1.1 |
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| 5.1 |
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| 23.1 |
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| 104 |
封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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AGNC投资公司。 |
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| 日期:2026年5月28日 |
签名: |
/s/伯尼斯·贝尔 |
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Bernice E. Bell |
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执行副总裁兼首席财务官 |