美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K |
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期：2025年10月2日
（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主识别号） |
伊利诺伊州莫林61265
（主要行政办公室地址及邮编）
(309) 765-8000
（注册人的电话号码，包括区号）
___________________________________________________
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
☐根据《证券法》第425条规则的书面通讯（17 CFR 230.425）
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的☐启动前通信
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的☐启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券：
各类名称 |
交易符号 |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项。
2025年10月2日，Deere Funding Canada Corporation（“发行人”）同意出售本金总额为500,000，000美元、利率为4.150%、于2030年10月9日到期的票据（“票据”）。发行人为迪尔公司的间接全资子公司（“担保人”）。票据将由担保人在优先无抵押基础上提供全额无条件担保（“担保”，连同票据，“证券”）。该担保将是担保人的优先无担保债务，并将与担保人不时未偿还的所有其他优先无担保债务享有同等受偿权。就证券的发行及出售而言，于2025年10月2日，发行人及担保人与高盛 Sachs & Co. LLC、MUFG Securities Americas Inc.、RBC Capital Markets，LLC及TD Securities（USA）LLC订立条款协议（“条款协议”），作为其中指定的承销商代表。票据的利息将于每年的4月9日和10月9日支付，自2026年4月9日开始。票据是无担保的，与发行人的其他无担保和非次级债务具有相同的等级。上述对条款协议的描述通过参考条款协议的文本进行整体限定，其副本在此作为附件 1.1提交。
证券是根据截至2020年6月15日发行人、担保人和纽约梅隆银行之间的契约发行的。发行人可在至少提前15天通知但不超过45天通知后，在到期前的任何时间按2025年10月3日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的日期为2025年10月2日的最终招股说明书补充文件（“最终招股说明书补充文件”）中所述的适用赎回价格全部或部分赎回票据。此外，如果某些事态发展影响到加拿大或其他适用的税务管辖区，发行人或担保人可自行选择赎回全部而非部分票据，赎回价格等于其本金金额的100%加上赎回日期应计但不包括在内的未付利息。
证券根据2023年6月30日向SEC提交的S-3表格（注册号：333-273045）上的发行人和担保人注册声明，根据经修订的1933年《证券法》进行了注册。发行人及担保人已向SEC提交日期为2025年10月2日的初步招股章程补充文件、日期为2025年10月2日的免费书面招股章程，以及与公开发行证券有关的最终招股章程补充文件。
票据的形式作为表格8-K上本当前报告的附件 4.1提交。发行人和担保人的法律顾问Kirkland & Ellis LLP就票据的合法性发表的意见的副本作为表格8-K上本当前报告的附件 5.1提交。发行人的加拿大法律顾问Borden Ladner Gervais LLP就票据的合法性发表的意见的副本，作为表格8-K上本当前报告的附件 5.2提交。发行人和担保人通过引用将随此提交的证据纳入注册证券所依据的注册声明中。
2
项目9.01财务报表和附件。
（d）展品
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附件的说明 |
1.1 |
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4.1 |
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5.1 |
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5.2 |
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23.1 |
Kirkland & Ellis LLP的同意书（载于附件 5.1中） |
23.2 |
Borden Ladner Gervais LLP的同意书（附件 5.2中包含） |
104 |
封面页交互式数据文件（封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中） |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
迪尔公司 |
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签名： |
/s/Kellye L. Walker |
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Kellye L. Walker |
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全球法律服务和监管事务高级副总裁兼首席法务官 |
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日期：2025年10月9日 |
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