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| 联系人： | |||||
| 丹尼斯·克雷文（公司） | Chris Daly（媒体） | ||||
| 首席运营官 | DG公共关系 | ||||
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Chatham Lodging信托公布2024年第三季度业绩
9、10月RevPAR增速加快
佛罗里达州西棕榈海滩，2024年11月7日— Chatham Lodging信托（NYSE：CLDT），一家住宿房地产投资信托基金（REIT），主要投资于高档、长住酒店和高级品牌、精选服务酒店，今天公布了截至2024年9月30日的第三季度业绩。
2024年第三季度经营业绩
•每间可用客房的投资组合收入（RevPAR）–产生了2.1%的RevPAR增长，不包括2024年和2023年第三季度正在装修的酒店，以及2024年1月开业的Home2 Phoenix Downtown。
◦与2023年第三季度相比，38家可比酒店的RevPAR增长了1.3%，达到150美元。日均房价（ADR）上涨1.3%至188美元，入住率持平于80%。
◦硅谷和贝尔维尤酒店的RevPAR比2023年第三季度增长了8%。
◦10月RevPAR较2023年增长6%至158美元，为查塔姆成立以来第二高的10月RevPAR。
•净收入–产生的净收入为430万美元，而2023年第三季度的净收入为750万美元。每股摊薄普通股净收入为0.05美元，而2023年第三季度为0.11美元。
•酒店EBITDA利润率–2024年第三季度的利润率为37%，而2023年第二季度的利润率为38%。
•经调整EBITDA–第三季度调整后EBITDA为2960万美元，2023年为30.6美元。
•调整后FFO– 2024年第三季度获得调整后FFO 1760万美元，2023年第三季度为2020万美元。2024年调整后每股摊薄收益为0.35美元，2023年为0.40美元。
•资产回收–分别签订协议出售5家酒店，平均房龄23年，预测2024年RevPAR为101美元（在投资组合中RevPAR最低的6家酒店中），并将在未来24个月内进行装修。这些交易如果完成，将产生约8000万美元的净收益，资金最初用于减少债务。
下图汇总了截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月的综合财务业绩，基于这些期间拥有的所有财产（百万美元，保证金百分比和每股数据除外）：
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股东净收益（亏损） | $2.3 | $5.3 | $(0.1) | $5.7 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股摊薄净收益（亏损） | $0.05 | $0.11 | $— | $0.11 | |||||||||||||||||||
| GOP保证金 | 44.5% | 44.9% | 43.4% | 44.7% | |||||||||||||||||||
| 酒店EBITDA利润率 | 37.1% | 37.9% | 36.0% | 37.1% | |||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $29.6 | $30.6 | $79.8 | $80.2 | |||||||||||||||||||
| AFFO | $17.6 | $20.2 | $45.5 | $49.8 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益AFFO | $0.35 | $0.40 | $0.89 | $0.99 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股股息 | $0.07 | $0.07 | $0.21 | $0.21 | |||||||||||||||||||
Chatham总裁兼首席执行官Jeffrey H. Fisher评论说：“这是一个富有成效的季度，RevPAR增长超过2%，达到了每股0.35美元的普遍预期，并且在我们的资本回收计划方面取得了进展。我们目前有5家酒店正在签约出售，如果交易完成，将产生约8000万美元的净收益。”
酒店RevPAR表现
下图汇总了截至2024年9月30日与2023年和2019年第二季度相比拥有的38家可比酒店的主要酒店财务统计数据：
| 2024年第三季度RevPAR | 2023年Q3 RevPAR | 2019年Q3 RevPAR | |||||||||||||||
| 入住率 | 80% | 80% | 85% | ||||||||||||||
| ADR | $188 | $185 | $176 | ||||||||||||||
| RevPAR | $150 | $148 | $150 | ||||||||||||||
下图汇总了查塔姆可比酒店按月的RevPAR统计数据：
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||
| 入住率– 2024年 | 81% | 79% | 80% | 83% | |||||||||||||||||||
| ADR – 2024 | $192 | $182 | $189 | $191 | |||||||||||||||||||
| RevPAR – 2024年年 | $155 | $144 | $151 | $158 | |||||||||||||||||||
| RevPAR – 2023 | $154 | $143 | $146 | $148 | |||||||||||||||||||
| 与上一年相比，RevPAR的变化百分比 | —% | —% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||
Fisher强调，“我们对剔除装修中的酒店后的同店RevPAR增长2.1%感到非常满意，远远超过全行业RevPAR不到0.9%的增长。我们在硅谷和贝尔维尤的五家依赖技术的酒店在本季度产生了8%的强劲RevPAR增长，由于我们继续受益于激增的技术需求，这五家酒店在10月份的增长飙升至14%。
"我们市场的基本面依然强劲，7月和8月市场RevPAR增长2%，我们在本季度结束时9月RevPAR增长3%，10月强劲增长6%。9月和10月的月度RevPAR分别为151美元和158美元，为第二高
自我们成立以来每个相应月份的每月RevPAR。商务旅行需求，我们最重要的部分，继续获得势头，因为我们经历了整个投资组合的广泛增长。在我们的休闲市场酒店中，当我们排除我们的萨凡纳酒店时，RevPAR略有上升，该酒店在8月和9月的一部分时间内处于翻新状态，”费舍尔总结道。
查塔姆最大市场的RevPAR表现占过去12个月酒店EBITDA的71%（基于过去12个月的EBITDA贡献）如下：
| LTM EBITDA的% | 2024年第三季度RevPAR | 与2023年第三季度相比的变化 | 2023年Q3 RevPAR | 2019年Q3 RevPAR | |||||||||||||||||||||||||
| 38-酒店组合 | $150 | 1% | $148 | $150 | |||||||||||||||||||||||||
| 硅谷 | 14% | $148 | 8% | $137 | $205 | ||||||||||||||||||||||||
| 沿海东北 | 9% | $264 | 4% | $253 | $225 | ||||||||||||||||||||||||
| 洛杉矶 | 9% | $175 | (4)% | $181 | $174 | ||||||||||||||||||||||||
| 华盛顿特区 | 8% | $153 | 6% | $144 | $152 | ||||||||||||||||||||||||
| 大纽约 | 8% | $182 | 2% | $178 | $153 | ||||||||||||||||||||||||
| 圣地亚哥 | 7% | $216 | 5% | $206 | $185 | ||||||||||||||||||||||||
| 达拉斯 | 6% | $86 | (11)% | $97 | $86 | ||||||||||||||||||||||||
| 奥斯汀 | 5% | $121 | 5% | $115 | $125 | ||||||||||||||||||||||||
| 西雅图 | 5% | $184 | 7% | $172 | $188 | ||||||||||||||||||||||||
在达拉斯，本季度大部分时间里，艾迪西万豪酒店万怡酒店都在进行装修。“延续了一个值得注意的趋势，在入住率增长3%和ADR增长5%的推动下，我们位于硅谷和贝尔维尤的主要以技术驱动的酒店在本季度以8%的综合RevPAR增长领跑。查塔姆首席运营官丹尼斯·克雷文强调，本季度入住率达到78%，ADR达到199美元。“不包括硅谷和贝尔维尤，第二季度148美元的RevPAR超过了2019年138美元的RevPAR。
“我们投资组合的一个很好的指标是，我们的前九大市场中有七个产生了RevPAR增长，突出了我们正在经历的广泛增长。华盛顿特区、大纽约、圣地亚哥、奥斯汀和西雅图主要受益于商务旅行需求。我们以休闲为主的东北沿海地区投资组合与大多数休闲市场的趋势相反，RevPAR继续增长。"
查塔姆过去12个月的酒店EBITDA中约有65%来自其长住酒店，这是所有公共住宿房地产投资信托基金中长住房间集中度最高的。查塔姆各主要品牌2024年第三季度的入住率、ADR和RevPAR如下（括号内为酒店数量）：
| Residence Inn（16） | 霍姆伍德套房（6） | 庭院（4） | 汉普顿酒店（3） | HGI（3） | |||||||||||||||||||||||||
| LTM EBITDA的% | 49% | 10% | 9% | 8% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 入住率– 2024年 | 82% | 78% | 63% | 93% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
| ADR – 2024 | $198 | $149 | $143 | $238 | $240 | ||||||||||||||||||||||||
| RevPAR – 2024年年 | $163 | $116 | $90 | $220 | $204 | ||||||||||||||||||||||||
| RevPAR – 2023 | $155 | $122 | $89 | $205 | $207 | ||||||||||||||||||||||||
| RevPAR变动% | 5% | (4)% | 1% | 8% | (2)% | ||||||||||||||||||||||||
酒店运营业绩
下图汇总了截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的主要酒店经营业绩指标。营业毛利计算为酒店EBITDA加上物业税、地租和保险（以百万计，RevPAR和利润率百分比除外）：
| 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | |||||||||||||
| RevPAR | $150 | $148 | ||||||||||||
| 营业毛利 | $38.7 | $38.8 | ||||||||||||
| 酒店EBITDA | $32.2 | $32.8 | ||||||||||||
| GOP保证金 | 44% | 45% | ||||||||||||
| 酒店EBITDA利润率 | 37% | 38% | ||||||||||||
Craven总结道：“就我们的38家同店酒店而言，与2023年第三季度相比，我们的GOP利润率仅下降了40个基点，这令人鼓舞，因为RevPAR增长了1%。这方面的主要驱动力是缓和工资压力和高效的劳动力。我们的员工人数比年底减少了大约1%。劳动力成本降低实际上使利润率同比提高了10个基点，而与福利相关的成本增加则对我们的利润率产生了约60个基点的不利影响。令人鼓舞的是，根据初步估计，我们对明年员工福利成本将在很长时间内首次基本持平抱有希望。”
公司更新
下图汇总了截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的主要财务业绩指标。企业EBITDA的计算方法是酒店EBITDA减去现金企业一般和管理费用，并且是在还本付息和资本支出之前。偿债包括其担保债务的利息支出和本金摊销，以及每季度200万美元的优先股股息。资本支出和普通股息前的现金流计算为企业EBITDA减去还本付息和优先股股息。金额以百万计，RevPAR除外。
| 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | |||||||||||||
| RevPAR | $150 | $148 | ||||||||||||
| 酒店EBITDA | $32.2 | $32.8 | ||||||||||||
| 企业EBITDA | $29.6 | $30.6 | ||||||||||||
| 偿债&优先股息 | $(10.2) | $(10.1) | ||||||||||||
| 资本支出和普通股利前的现金流 | $19.4 | $20.5 | ||||||||||||
资本市场&资本Structure
截至2024年9月30日，查塔姆的净债务为4.19亿美元（总合并债务减去非限制性现金）。截至2024年9月30日，未偿债务总额为4.39亿美元，平均利率为6.8%，其中包括1.74亿美元的固定利率抵押贷款债务，平均利率为6.7%，未偿定期贷款为1.4亿美元，利率为6.9%，未偿债务为1.25亿美元。
该公司2.6亿美元的高级无抵押循环信贷额度，利率为6.9%。根据按成本计算的查塔姆净债务与酒店投资的比率，该公司的杠杆率约为24%。
查塔姆首席财务官Jeremy Wegner表示：“由于未来一年只有3000万美元的到期债务，杠杆率处于十多年来的最低水平，出售五家酒店的收益约为8000万美元，我们处于有利地位，可以利用任何将增加酒店EBITDA和FFO的有意义的机会。”“此外，凭借2.65亿美元的浮动利率债务，我们将受益于预期中的利率下降环境。根据截至2024年9月30日的未偿债务，SOFR每下降100个基点，我们的每股AFFO将增加260万美元或每股0.05美元。”
酒店投资
在第三季度，该公司投资了600万美元的资本支出，年初至今约为2500万美元。查塔姆的2024年预算约为3700万美元。达拉斯艾迪生庭院的翻新工程于7月开始，并于第三季度完成。SpringHill Suites Savannah的翻新工程已于8月开始，将于第四季度完成。华盛顿州贝尔维尤Residence Inn酒店的翻新工程将于第四季度开始，并于2025年第一季度完成。此外，原定于2025年初对新罕布什尔州朴茨茅斯希尔顿花园酒店进行的翻修将于2024年第四季度开始。
股息
董事会宣布向2024年9月30日登记在册的股东派发每股0.41 406美元的优先股息和每股0.07美元的普通股息，将于2024年10月15日支付。
2024年第四季度指引
查塔姆的2024年第四季度指引反映了以下假设：
a.三家酒店装修
b.12月偿还1400万美元到期抵押贷款
c.没有额外的收购、处置、债务或股权发行
| 2024年第四季度 | ||||||||
| RevPAR |
$124 - $127
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| RevPAR增长 |
1%至3%
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| 酒店总收入 |
74-7500万美元
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| 净收入（亏损） |
$（6）-$（4）m
|
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| 每股摊薄普通股净收益（亏损） |
$(0.15-$(0.11)
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| 经调整EBITDA |
19-2100万美元
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| 调整后FFO |
7-900万美元
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| 调整后每股摊薄收益FFO |
$0.15-$0.18
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| 酒店EBITDA利润率 |
30%-32%
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| 公司现金管理费用 |
330万美元
|
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| 公司非现金管理费用 |
150万美元
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| 利息收入 | 0.0百万美元 | |||||||
| 利息支出（不含费用摊销） |
740万美元
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| 递延费用的非现金摊销 |
40万美元
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| 加权平均股份/已发行股份单位 |
51.3米
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查塔姆提供指导，但不承诺针对其业务的任何发展进行更新。结果的实现取决于其向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险。
财报电话会议
查塔姆将于美国东部时间今天晚些时候上午10：00召开2024年第三季度电话会议。股东和其他感兴趣的各方可登录Chatham的网站www.chathamLodgingtrust.com在互联网上收听电话会议的同步网络广播，也可拨打电话1-877-407-0789或1-201-689-8562并参考Chatham Lodging信托参加电话会议。通话录音将在美国东部时间2024年11月14日星期四晚上11：59之前通过电话提供，拨打电话1-844-512-2921或1-412-317-6671，接入ID 13748789。电话会议的重播将发布在查塔姆的网站上。
关于Chatham Lodging信托
Chatham Lodging信托是一家自助式、公开交易的房地产投资信托基金（REIT），主要专注于投资于高档长住酒店和优质品牌、精选服务酒店。该公司在17个州和哥伦比亚特区拥有39家酒店，共计5883间客房/套房。有关查塔姆的更多信息，请访问chathamlodgingtrust.com。
非GAAP财务指标
这份新闻稿中包括某些“非公认会计原则财务措施”，这些措施属于美国证券交易委员会（SEC）规则和规定的含义，不同于根据公认会计原则（GAAP）计算和提出的措施。该公司认为以下对投资者有用的非公认会计准则财务指标是衡量其经营业绩的关键补充指标：（1）FFO，（2）调整后的FFO，（3）EBITDA，（4）EBITDA，（5）调整后的EBITDA，（6）调整后的酒店EBITDA，（7）酒店EBITDA，（8）酒店EBITDA利润率，（9）公司EBITDA和（10）资本支出和普通股息前的现金流。这些非GAAP财务指标应与GAAP规定的净收入或亏损一起考虑，但不应作为衡量其经营业绩的替代方案。
Nareit定义的FFO和调整后的FFO
查塔姆根据Nareit制定的标准计算FFO，该标准将FFO定义为净收入或亏损（按照GAAP计算），不包括出售房地产的损益、减值减记、会计原则变更的累积影响，加上折旧和摊销（不包括递延融资成本的摊销），并按照相同的方法对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后。Chatham认为，FFO的介绍为投资者提供了有关其经营业绩的有用信息，因为它衡量的是其业绩，而不考虑特定的非现金项目，例如房地产折旧和摊销、出售房地产资产的损益以及公司认为不代表其酒店物业的物业水平表现的某些其他项目。查塔姆认为，这些项目反映了其资产基础及其收购和处置活动的历史成本，较少反映其正在进行的运营，并且通过调整以排除
在这些项目中，FFO有助于投资者比较其不同时期以及也使用Nareit定义报告的REITs之间的经营业绩。
查塔姆通过对Nareit的FFO定义中未涉及的某些额外项目进一步调整FFO来计算调整后的FFO，包括其他费用、债务提前清偿的损失以及与其未合并的房地产实体相关的类似项目，它认为这些项目不代表与酒店运营相关的成本。 查塔姆认为，调整后的FFO为投资者提供了另一种财务指标，这可能有助于比较不同时期之间以及对FFO进行类似调整的REITs之间的经营业绩。
EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA
查塔姆将信贷融资债务的EBITDA计算为净收入或亏损，不包括：（1）利息费用；（2）所得税准备金，包括适用于出售资产的所得税；（3）折旧和摊销；（4）未合并的房地产实体项目，包括利息、折旧和摊销，不包括出售房地产的损益。查塔姆认为，EBITDA有助于投资者评估和促进对其经营业绩的比较，因为它通过从经营业绩中去除资本结构（主要是利息支出）和资产基础（主要是折旧和摊销）的影响，帮助投资者比较查塔姆在不同时期和REITs之间的经营业绩。此外，查塔姆将EBITDA作为确定酒店收购和处置价值的一个衡量标准。查塔姆根据Nareit准则计算EBITDA，该准则将EBITDA定义为不包括利息费用、所得税费用、折旧和摊销费用、房地产销售损益、减值以及未合并合资企业调整的净收入或亏损。我们认为，EBITDA的列报为投资者提供了有关公司经营业绩的有用信息，可以促进期间之间和REITs之间的业绩比较。
Chatham通过进一步调整某些额外项目的EBITDA来计算调整后的EBITDA，包括其他费用、债务提前清偿的损失、非现金股份补偿的摊销以及与其未合并的房地产实体相关的类似项目，它认为这并不代表其基础酒店物业实体的表现。查塔姆认为，调整后的EBITDA为投资者提供了另一种财务指标，这可能有助于比较不同时期以及报告类似指标的REITs之间的经营业绩。
调整后的酒店EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销、公司一般和行政、减值损失、债务提前清偿损失、利息和其他收入以及未合并房地产实体的收入或损失前的净收入。查塔姆提出调整后的酒店EBITDA是因为查塔姆认为，它有助于投资者比较其不同时期的酒店经营业绩，并将其调整后的酒店EBITDA与我们的同行公司进行比较。经调整酒店EBITDA仅代表其全资酒店的经营业绩.
尽管查塔姆提出了FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA，因为它认为这些指标有助于投资者比较查塔姆在不同时期以及报告类似衡量标准的REITs之间的经营业绩，但这些衡量标准作为分析工具存在局限性。其中一些限制是：
•FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA不反映公司的现金支出，或未来对资本支出或合同承诺的要求；
•FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA不反映查塔姆营运资金需求的变化或现金需求；
•FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA不反映可用于进行现金分配的资金；
•EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA不反映查塔姆债务的利息支出，或用于支付利息或本金的现金需求；
•虽然折旧和摊销是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产可能需要未来更换，而FFO、调整后的FFO、EBITDA、EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的酒店EBITDA不反映此类更换的任何现金需求；
•非现金薪酬现在是并将继续是查塔姆整体长期激励薪酬方案的关键要素，尽管查塔姆在使用调整后EBITDA评估特定时期的持续经营业绩时将其作为费用排除在外；
•经调整的FFO、经调整的EBITDA和经调整的酒店EBITDA并未反映因查塔姆认为不代表其酒店物业基本业绩的事项而产生的某些现金费用（包括收购交易成本）的影响；和
•查塔姆行业的其他公司计算FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA的方式可能与查塔姆不同，限制了它们作为比较衡量标准的有用性。
此外，FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA并不代表GAAP确定的经营活动产生的现金，不应被视为净收入或亏损、经营现金流或GAAP规定的任何其他经营业绩衡量标准的替代方案。FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA不是衡量查塔姆流动性的指标。由于这些限制，FFO、调整后的FFO、EBITDA、EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的酒店EBITDA不应被孤立地考虑或作为根据GAAP计算的业绩衡量指标的替代品。查塔姆主要依靠其GAAP结果并仅补充使用FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA来弥补这些限制。查塔姆的合并财务报表和其他地方包含的这些报表的附注是根据公认会计原则编制的。查塔姆根据公认会计原则确定的FFO、调整后FFO、EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA与归属于普通股股东的净利润的对账如下。
前瞻性陈述安全港
注：本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些陈述的特点通常是使用“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“应该”、“可能”或类似的表达方式。这些前瞻性陈述包括有关住宿行业和我们的业务、财务状况、流动性、运营结果、现金流以及计划和目标的可能或假定的未来结果的信息。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但我们的实际结果可能与前瞻性陈述中提出的结果存在重大差异。可能导致我们的实际结果与预期结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：国家和地方的经济和商业状况，包括潜在恐怖袭击对旅行的影响，这将影响我们酒店的入住率以及对酒店产品和服务的需求；与酒店业务相关的经营风险；与我们的债务水平及其履行债务协议中契约的能力相关的风险；与物业管理公司的关系；我们以一流方式维护其物业的能力，包括满足资本支出要求；我们在诸如准入、位置、住宿质量和房价结构等领域有效竞争的能力；影响或决定工资、价格、施工程序和成本的旅行模式、税收和政府法规的变化；我们完成收购和处置的能力；以及我们继续满足复杂规则的能力，以便我们继续作为联邦所得税目的的房地产投资信托基金；以及我们的不准确
会计估计以及对此类事件的恐惧的流行病、流行病或其他公共卫生紧急情况的不确定性和经济影响，例如最近的新冠疫情。鉴于这些不确定性，不应过分依赖此类声明。我们不承担公开发布可能为反映未来事件或情况或反映意外事件发生而对这些前瞻性陈述进行的任何修订的结果的义务。这些前瞻性陈述还应结合我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分中确定的风险因素来阅读，我们随后根据《交易法》向SEC提交的文件对此进行了更新。
Chatham Lodging信托
合并资产负债表
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| （未经审计） | |||||||||||
| 资产： | |||||||||||
| 酒店物业投资，净额 | $ | 1,233,361 | $ | 1,227,633 | |||||||
| 现金及现金等价物 | 19,349 | 68,130 | |||||||||
| 受限制现金 | 9,496 | 17,619 | |||||||||
| 使用权资产，净额 | 17,699 | 18,141 | |||||||||
| 应收旅馆款（扣除呆账备抵后分别为210美元和280美元） | 4,357 | 4,375 | |||||||||
| 递延成本，净额 | 4,482 | 4,246 | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | 6,237 | 3,786 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,294,981 | $ | 1,343,930 | |||||||
| 负债和权益： | |||||||||||
| 抵押贷款债务，净额 | $ | 171,463 | $ | 394,544 | |||||||
| 循环信贷额度 | 125,000 | — | |||||||||
| 无抵押定期贷款，净额 | 139,528 | 89,533 | |||||||||
| 应付账款和应计费用（分别包括应付关联方款项681美元和399美元） | 34,594 | 29,255 | |||||||||
| 租赁负债 | 20,749 | 20,808 | |||||||||
| 应付分派 | 5,531 | 5,414 | |||||||||
| 负债总额 | 496,865 | 539,554 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股权： | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股，面值0.01美元，授权100,000，000股；分别于2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通的4,800，000股和4,800，000股 | 48 | 48 | |||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权500,000，000股；分别于2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通的48,910，841股和48,859，836股 | 489 | 488 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,046,795 | 1,047,176 | |||||||||
| 累计赤字 | (282,011) | (271,651) | |||||||||
| 股东权益合计 | 765,321 | 776,061 | |||||||||
| 非控制性权益： | |||||||||||
| 经营合伙企业的非控制性权益 | 32,795 | 28,315 | |||||||||
| 总股本 | 798,116 | 804,376 | |||||||||
| 总负债及权益 | $ | 1,294,981 | $ | 1,343,930 | |||||||
Chatham Lodging信托
综合业务报表
（单位：千，份额和每股数据除外）
（未经审计）
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 房间 | $ | 80,236 | $ | 79,862 | $ | 221,762 | $ | 219,019 | |||||||||||||||
| 食品饮料 | 1,832 | 1,975 | 5,806 | 6,156 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 4,826 | 4,623 | 13,695 | 12,646 | |||||||||||||||||||
| 关联方可报销费用 | 283 | 281 | 836 | 1,011 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 87,177 | 86,741 | 242,099 | 238,832 | |||||||||||||||||||
| 费用： | |||||||||||||||||||||||
| 酒店运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 房间 | 17,011 | 17,223 | 49,110 | 45,918 | |||||||||||||||||||
| 食品饮料 | 1,592 | 1,510 | 4,683 | 4,651 | |||||||||||||||||||
| 电话 | 343 | 385 | 991 | 1,106 | |||||||||||||||||||
| 其他经营酒店 | 1,188 | 949 | 3,031 | 2,812 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 7,506 | 7,503 | 21,903 | 21,616 | |||||||||||||||||||
| 特许经营和营销费用 | 6,990 | 6,980 | 19,415 | 19,121 | |||||||||||||||||||
| 广告和促销 | 1,677 | 1,538 | 4,604 | 4,513 | |||||||||||||||||||
| 公用事业 | 3,946 | 3,758 | 10,061 | 9,807 | |||||||||||||||||||
| 维修和保养 | 4,178 | 4,111 | 12,235 | 11,735 | |||||||||||||||||||
| 支付关联方的管理费 | 2,959 | 2,994 | 8,118 | 8,073 | |||||||||||||||||||
| 保险 | 851 | 717 | 2,504 | 2,117 | |||||||||||||||||||
| 酒店运营费用总额 | 48,241 | 47,668 | 136,655 | 131,469 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 15,287 | 14,687 | 45,455 | 43,615 | |||||||||||||||||||
| 物业税、地租和保险 | 6,453 | 6,008 | 17,728 | 18,182 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 4,395 | 4,218 | 13,623 | 13,172 | |||||||||||||||||||
| 其他费用 | — | 6 | 77 | 44 | |||||||||||||||||||
| 关联方可报销费用 | 283 | 281 | 836 | 1,011 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 74,659 | 72,868 | 214,374 | 207,493 | |||||||||||||||||||
| 出售酒店物业亏损前的营业收入 | 12,518 | 13,873 | 27,725 | 31,339 | |||||||||||||||||||
| 出售酒店物业（亏损）收益 | (14) | 1 | (154) | 56 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 12,504 | 13,874 | 27,571 | 31,395 | |||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 97 | 479 | 1627 | 688 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，包括递延费用摊销 | (8,262) | (6,849) | (23,292) | (19,729) | |||||||||||||||||||
| 债务提前清偿损失 | — | (5) | (17) | (696) | |||||||||||||||||||
| 部分终止租赁的收益 | — | — | — | 164 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用前收入 | 4,339 | 7,499 | 5,889 | 11,822 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 4,339 | 7,499 | 5,889 | 11,822 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | (88) | (170) | (15) | (198) | |||||||||||||||||||
| 归属于Chatham Lodging信托的净利润 | 4,251 | 7,329 | 5,874 | 11,624 | |||||||||||||||||||
| 优先股息 | (1,987) | (1,987) | (5,962) | (5,962) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | $ | 2,264 | $ | 5,342 | $ | (88) | $ | 5,662 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益-基本： | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | — | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益-稀释后： | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | — | $ | 0.11 | |||||||||||||||
| 已发行普通股加权平均数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 48,904,179 | 48,850,339 | 48,898,947 | 48,845,374 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 49,066,464 | 49,004,084 | 48,898,947 | 48,976,085 | |||||||||||||||||||
| 每普通股宣布的分配： | $ | 0.07 | $ | 0.07 | $ | 0.21 | $ | 0.21 | |||||||||||||||
Chatham Lodging信托
净收入与调整后FFO、EBITDA、EBITDA和调整后EBITDA的对账
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 运营资金（“FFO”）： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 4,339 | $ | 7,499 | $ | 5,889 | $ | 11,822 | |||||||||||||||
| 优先股息 | (1,987) | (1,987) | (5,962) | (5,962) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股和普通单位的净利润（亏损） | 2,352 | 5,512 | (73) | 5,860 | |||||||||||||||||||
| 出售酒店物业的亏损（收益） | 14 | (1) | 154 | (56) | |||||||||||||||||||
| 拥有的酒店物业折旧 | 14,803 | 14,634 | 44,711 | 43,454 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股和单位持有人的FFO | 17,169 | 20,145 | 44,792 | 49,258 | |||||||||||||||||||
| 融资租赁资产摊销 | 430 | — | 580 | — | |||||||||||||||||||
| 其他费用 | — | 6 | 77 | 44 | |||||||||||||||||||
| 债务提前清偿损失 | — | 5 | 17 | 696 | |||||||||||||||||||
| 部分终止租赁的收益 | — | — | — | (164) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股和单位持有人的调整后FFO | $ | 17,599 | $ | 20,156 | $ | 45,466 | $ | 49,834 | |||||||||||||||
| 普通股和单位加权平均数 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 50,813,521 | 50,437,656 | 50,737,772 | 50,352,175 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 50,975,806 | 50,591,401 | 51,110,972 | 50,482,886 | |||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（“EBITDA”）： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 4,339 | $ | 7,499 | $ | 5,889 | $ | 11,822 | |||||||||||||||
| 利息支出，包括递延费用摊销 | 8,262 | 6,849 | 23,292 | 19,729 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 15,287 | 14,687 | 45,455 | 43,615 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 27,888 | 29,035 | 74,636 | 75,166 | |||||||||||||||||||
| 出售酒店物业的亏损（收益） | 14 | (1) | 154 | (56) | |||||||||||||||||||
|
EBITDA再
|
27,902 | 29,034 | 74,790 | 75,110 | |||||||||||||||||||
| 其他费用 | — | 6 | 77 | 44 | |||||||||||||||||||
| 债务提前清偿损失 | — | 5 | 17 | 696 | |||||||||||||||||||
| 部分终止租赁的收益 | — | — | — | (164) | |||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 1,651 | 1,555 | 4,911 | 4,562 | |||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 29,553 | $ | 30,600 | $ | 79,795 | $ | 80,248 | |||||||||||||||
Chatham Lodging信托
净收入与调整后酒店EBITDA的对账
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 4,339 | $ | 7,499 | $ | 5,889 | $ | 11,822 | ||||||||||||||||||
| 加： | 利息支出，包括递延费用摊销 | 8,262 | 6,849 | 23,292 | 19,729 | |||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 15,287 | 14,687 | 45,455 | 43,615 | ||||||||||||||||||||||
| 公司一般和行政 | 4,395 | 4,218 | 13,623 | 13,172 | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | — | 6 | 77 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 债务提前清偿损失 | — | 5 | 17 | 696 | ||||||||||||||||||||||
| 出售酒店物业亏损 | 14 | — | 154 | — | ||||||||||||||||||||||
| 减： | 利息及其他收入 | (97) | (479) | (1,627) | (688) | |||||||||||||||||||||
| 出售酒店物业收益 | — | (1) | — | (56) | ||||||||||||||||||||||
| 部分终止租赁的收益 | — | — | — | (164) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后酒店EBITDA | $ | 32,200 | $ | 32,784 | $ | 86,880 | $ | 88,170 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 87,177 | $ | 86,741 | $ | 242,099 | $ | 238,832 | ||||||||||||||||||
| 关联方可报销费用 | (283) | (281) | (836) | (1,011) | ||||||||||||||||||||||
| 酒店收入 | $ | 86,894 | $ | 86,460 | $ | 241,263 | $ | 237,821 | ||||||||||||||||||
| 酒店EBITDA利润率 | 37.1 | % | 37.9 | % | 36.0 | % | 37.1 | % | ||||||||||||||||||
Chatham Lodging信托
指导净收入与FFO、调整后FFO、
EBITDA、EBITDA、调整后EBITDA和调整后酒店EBITDA
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 截至3个月 | |||||||||||
| 2024年12月31日 | |||||||||||
| 低端 | 高端 | ||||||||||
| 运营资金（“FFO”）： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (5,844) | $ | (3,952) | |||||||
| 优先股息 | (2,000) | (2,000) | |||||||||
| 归属于普通股和普通单位的净亏损 | (7,844) | (5,952) | |||||||||
| 拥有的酒店物业折旧 | 14,895 | 14,895 | |||||||||
| 归属于普通股和单位持有人的FFO | 7,051 | 8,943 | |||||||||
| 融资租赁资产摊销 | 430 | 430 | |||||||||
| 归属于普通股和单位持有人的调整后FFO | $ | 7,481 | $ | 9,373 | |||||||
| 普通股和单位加权平均数 | |||||||||||
| 摊薄 | 51,337,000 | 51,337,000 | |||||||||
| 调整后每股摊薄收益FFO | $ | 0.15 | $ | 0.18 | |||||||
| 截至3个月 | |||||||||||
| 2024年12月31日 | |||||||||||
| 低端 | 高端 | ||||||||||
| 息税折旧摊销前利润（“EBITDA”）： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (5,844) | $ | (3,952) | |||||||
| 利息支出，包括递延费用摊销 | 7,805 | 7,805 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 15,379 | 15,379 | |||||||||
| EBITDA | 17,340 | 19,232 | |||||||||
|
EBITDA再
|
17,340 | 19,232 | |||||||||
| 股份补偿 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 18,840 | $ | 20,732 | |||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||||
| 2024年12月31日 | ||||||||||||||
| 低端 | 高端 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (5,844) | $ | (3,952) | ||||||||||
| 加： | 利息支出，包括递延费用摊销 | 7,805 | 7,805 | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 15,379 | 15,379 | ||||||||||||
| 公司一般和行政 | 4,800 | 4,800 | ||||||||||||
| 调整后酒店EBITDA | $ | 22,140 | $ | 24,032 | ||||||||||
| 总收入 | $ | 74,075 | $ | 75,375 | ||||||||||
| 关联方可报销费用 | (275) | (275) | ||||||||||||
| 酒店收入 | $ | 73,800 | $ | 75,100 | ||||||||||
| 酒店EBITDA利润率 | 30.0 | % | 32.0 | % | ||||||||||