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EX-99.1 2 ex99-1.htm 2022年1月20日新闻稿

 

附件99.1

 

 

2022年1月20日 新闻稿22-02

 

Pretivm公司宣布股东批准该安排计划

特别会议并提供交易更新

 

温哥华,British Columbia,1月20日,2021年;Pretium Resources Inc.(多伦多证券交易所代码:PVG)(“Pretivm”或“公司”)今天宣布该公司的证券持有人(定义见下文)在今天早些时候举行的证券持有人特别会议(“会议”)上批准了Newcrest Mining Limited(“Newcrest”)之前宣布的通过安排计划(“交易”)收购Pretivm的交易。

批准该交易的特别决议获得了Pretivm的股东和收购公司股票的期权持有人(统称为“证券持有人”)的95.48%的赞成票,这些人虚拟出席或由代理人代表出席会议,作为一个类别共同投票。

交易详情

根据交易条款,Pretivm股东可以选择在2022年1月18日下午5:00(温哥华时间)之前,每股Pretivm股票获得18.50加元的现金(“全部现金对价”),或每股Pretivm股票获得0.8084股Newcrest股票,根据纽克雷斯特股票在澳大利亚证券交易所截至2021年11月8日的5天成交量加权平均价格(VWAP)的加拿大元等值(“全部股份对价”),代表股票对价18.50加元,但须按比例分配,以确保总现金和Newcrest股份对价各占总交易对价的50%。未进行选择的Pretivm股东将获得每股Pretivm股份9.25加元的现金和每股Pretivm股份0.4042股Newcrest股份的默认对价(“默认对价”以及“全部现金对价”和“全部股份对价”,即“对价”)。

基于2022年1月18日发行在外的187,937,059股Pretivm股票,在选举截止日期之前,已收到约占Pretivm已发行股份50.51%的有效选举。因此,所有进行选举的Pretivm股份持有人将按以下比例分配:

· 选择获得全部现金对价的Pretivm股东将获得大约10.81加元的现金和每股Pretivm股份0.3357股Newcrest股票;以及
· 选择收取全部股份对价的Pretivm股东将获得每股Pretivm股份0.8084股Newcrest股份。

有关交换股份以换取对价的程序的信息,请参见公司日期为12月16日的管理信息通告, 2021年与会议有关(“通函”)。该通函及随附的送达函和选举表格(“送达函”)可在公司在SEDAR上的个人资料下获得,网址为www.sedar.com, 在Edgar网站www.sec.gov和公司网站www.pretivm.com/investors/newcrest-transaction上。已登记的Pretivm股东,尚未完成的,必须填写并签署送达函,并将其退还, 连同代表其股份的证书/DRS通知以及任何其他所需的文件和工具, 按照发送函中规定的程序。通过经纪人持有股票的未登记的Pretivm股东, 投资交易商, 银行, 信托公司, 保管人, 代名人或其他中间人或保管人(每个, “(“中间人”)尚未提交送文函的,应与其中间人联系,以获得指示和协助,接收对价。,

 
 

监管批准

该交易仍需获得多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)和British Columbia最高法院(“法院”)的最终批准,并根据《加拿大投资法》和其他惯例条件获得批准。截至本文发布之日, 该交易已获得《竞争法》(加拿大)的批准, 透过竞争事务专员于十二月二日发出预先裁定证书, 2021, 并于1月14日获得中华人民共和国国家市场监督管理总局的批准, 2022.批准这笔交易的最终命令的法院听证会目前定于1月25日举行, 该交易预计将于2022年第一季度完成。交易完成后, Pretivm的股票将从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市。“交易结束后,还将申请公司不再是适用司法管辖区的报告发行人。,

有关交易条款的更多信息载于该通知,该通知可在Pretivm的个人资料(网址:www.sedar.com)、Edgar网站(网址:www.sec.gov)和该公司的网站(网址:www.pretivm.com/investors/newcrest-transaction)上查阅。

关于Pretivm

Pretivm是一家中间黄金生产商,拥有位于BC西北部的100%所有权的高品位地下Brucejack金矿。我们致力于卓越的运营,我们的首要任务是员工,承包商和邻近社区的健康和安全。我们致力于可持续发展的原则,并以对环境和社会负责的方式开展活动。

Pretivm联系人

Pretium Resources Inc.

Troy Shultz,投资者关系与企业沟通总监

(604) 558-1784

invest@pretivm.com

媒体联系人

Alan Bayless,Longview Communications and Public Affairs

604-417-9645

abayless@longviewcomms.加利福尼亚州

Pretium Resources Inc.

邓斯缪尔街1055号本特尔中心四号2300套房

邮政信箱49334温哥华,BC V7x1L4

(SEDAR文件:Pretium Resources Inc.)

 

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法规所定义的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(在此统称为“前瞻性信息”),包括加拿大省级证券立法和1995年美国私人证券诉讼改革法案中的“安全港”条款,经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条。

 
 

在可能的情况下,诸如“计划”、“预期”、“指导”、“项目”、“假设”、“预算”、“战略”、“计划”、“估计”、“预测”、“预期”、“相信”、“打算”、“建模”、“目标”等词语,以及类似的表达或陈述,即某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“可能”、“可能”或“将”被采取、发生或实现,或这些术语中的任何一种或类似表达的否定形式,已被用于识别前瞻性信息。本文包含的前瞻性信息包括但不限于:交易的完成和时间安排;交易先决条件的满足;法院和监管机构批准的时间安排,接收和预期效果;以及对未来计划,项目,目标的讨论,估计和预测以及与之相关的时间安排。

前瞻性信息受到各种已知和未知风险的影响, 不确定性和其他可能导致实际结果的因素, 行动, 事件, 条件, 业绩或成就与前瞻性信息所表达或暗示的存在重大差异, 包括, 没有限制, 未能收到实施交易所需的法院和尚未获得的监管批准;法律变更, 法规和政府惯例;新冠病毒大流行和爆发的影响, 包括我们的运营和员工以及Newcrest的运营和员工;未来的金银价格和其他金属价格;市场竞争, 地缘政治, 经济, 我们所处的许可和法律环境,以及Pretivm在SEDAR网站www.sedar.com上以及在美国通过EDGAR在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上提交的公开披露文件中确定的其他风险(统称为, “Pretivm披露文件”)。这份清单并未详尽列出可能影响我们任何前瞻性信息的因素。尽管我们试图找出可能导致实际结果的重要因素, 行动, 事件, 条件, 业绩或成就与前瞻性信息中包含的业绩或成就存在重大差异, 可能还有其他因素会导致结果, 行动, 事件, 条件, 表现或成就与预期不同, 估计的或预期的,

我们的前瞻性信息是基于这些假设, 信仰, 管理层在作出声明之日的期望和意见, 其中许多可能是难以预测的,也是我们无法控制的。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息, 我们做了一些假设, 除其他事项外:我们的业务和运营,并且在我们的正常业务和运营过程之外不会发生任何重大事件(本文和Pretivm披露文件中明确规定的除外);新冠病毒大流行的影响和爆发, 包括我们的运营和员工;我们及时获得所需的法院和监管机构批准的能力, 如果有的话,我们有能力满足安排协议的条款和条件,以完成交易;Newcrest有能力获得所有必要的许可, 及时获得经营许可证和监管机构的批准, 我们和Newcrest的财政资源是否充足;劳动力的持续稳定和设备的供应;与当地社区和第一民族团体保持积极的关系;有利的股本和债务资本市场;金融资本市场的稳定。尽管我们认为,截至本新闻稿发布之日,前瞻性信息中固有的假设是合理的, 这些假设受制于重大业务, 社交, 经济, 政治, 监管, 竞争及其他风险和不确定因素, 突发事件和其他可能导致实际行动的因素, 事件, 条件, 结果, 业绩或成就与前瞻性信息中的预测存在重大差异。本公司告诫,上述假设并非详尽无遗。其他事件或情况可能导致实际结果与估计或预测的结果大不相同, 或暗示, “本新闻稿中包含的前瞻性信息。,

Pretivm披露文件中提供了有关前瞻性信息以及此类前瞻性信息所基于的重大因素或假设的风险和不确定性的其他信息。前瞻性信息并不能保证未来的表现。不能保证前瞻性信息将被证明是准确的, 由于实际结果和未来事件可能与此类信息中的预期存在重大差异。前瞻性信息涉及对未来的陈述,具有内在的不确定性, 由于各种风险,我们的实际成就或其他未来事件或条件可能与前瞻性信息中反映的内容存在重大差异, 不确定因素和其他因素, 包括, 没有限制, 在本新闻稿和Pretivm披露文件中提到的那些。由于上述原因, “读者和潜在投资者不应过分依赖前瞻性信息。,

除适用法律要求外,我们不承担因新信息,未来事件或其他原因而更新前瞻性信息的任何义务。多伦多证券交易所和纽约证券交易所都没有批准或不批准此处包含的信息。