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附件 99.1 |
立即发布
和利时自动化技术公司报告未经审计
截至2022年9月30日的第一季度财务业绩
2023财年第一季度财务摘要
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总收入为1.70亿美元，与去年同期相比增长10.9%。 |
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毛利率为31.1%，去年同期为34.2%。非美国通用会计准则毛利率为31.3%，去年同期为34.3%。 |
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归属于和利时的净利润为2140万美元，与去年同期相比增长了50.1%。归属于和利时的非美国通用会计准则净利润为2300万美元，与去年同期相比增长26.7%。 |
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每股摊薄收益为0.35美元，与去年同期相比增长了52.2%。非美国通用会计准则每股摊薄收益为0.37美元，与去年同期相比增长27.6%。 |
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业务活动提供的现金净额为100万美元。 |
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DSO为171天，上年同期为198天。 |
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库存周转天数为79天，上年同期为55天。 |
有关非美国通用会计准则毛利率、非美国通用会计准则归属于和利时的净收入和非美国通用会计准则摊薄后每股收益的更多信息，请参见标题为“非美国通用会计准则措施”的部分。
北京—— 2022年11月15日——国内领先的自动化与控制技术及应用供应商和利时（NASDAQ：HOLI）（简称“和利时”）今日公布了截至2022年9月30日的2023财年第一季度未经审计财务业绩。
工业自动化（“IA”）业务保持强劲势头。在石化化工领域，公司不断实现国家重点项目的突破和大客户的培育。公司成功签约中国海洋石油总公司（简称“中海油”）位于渤海湾的最大凝析气田一期工程，这是一个占地千亿平米的大型气田项目，将提供分布式控制系统（“DCS”）、安全仪表系统（“SIS”）和资产管理系统（“AMS”）等一体化解决方案。该气田将缓解华北气荒，为我国绿色低碳转型提供有力支撑。此外，上一财季签约的中石化集团百万吨乙烯项目将于2022年底前实现首批交付。该项目是和利时石化业务的一个里程碑式的突破，因为该公司完成了光总线控制系统（OCS）相关新技术在乙烯装置中的试点应用。该项目将为大型生产设备的智能化奠定坚实的技术基础，为国家能源的可持续发展做出贡献。
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2022年11月15日
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在智能工厂领域，通过升级集成解决方案的能力，和利时的业务增长令人鼓舞。公司签署了中国石化动力中心仿真项目，该项目涵盖了高精度激励虚拟仿真机系统的全系列。和利时仿真系统在中国石化的成功应用，将为公司与“中国三桶油”等油气企业的进一步合作提供有力的支持和宝贵的现场实施经验。同时，和利时完成了与山东省某公司签订的年产23万吨酚醛树脂项目的交付，该项目提供具有DCS和批处理系统（BATCH）控制系统的完全自主可控的HiaBatch批处理控制系统，有望通过数字化定制解决方案促进产业升级，促进批产企业复杂工艺的标准化。
食品和制药行业也表现出稳定的业务增长。公司与造影剂仿制药龙头企业签订了生产碘丙胺和瑞加地松的重大项目。和利时公司将作为总的仪表控制承包商，在该项目中提供DCS系统、仪表阀和安装。该项目将设在浙江省台州市，浙江省是国家活性药物成分（原料药）生产中心，该项目将为公司在制药领域的进一步发展提供重要的战略机遇。
公司海外业务的战略布局和发展也稳步推进。公司与某资源公司成功签约印尼OBI镍铁项目，由和利时提供DCS、数字电液（DEH）控制系统超6万个光点、制造执行系统（MES）、AMS、信息安全等定制化产品的一体化、综合性智能解决方案。该项目是在国家“一带一路”倡议下建设的大型冶炼项目，将促进镍矿资源的综合利用，促进镍资源供应链的安全和可持续发展。
在高铁领域，公司继续签订新合同并交付现有项目，保持在现有产品线中的地位，并探索智能产品线的合并机会。凭借客户对其技术实力和服务的认可，本公司签订合同，为贵阳至南宁铁路贵州段提供无线电区块中心（“RBC”）、列车控制中心（“TCC”）、线边电子组（“LEU”）等设备。公司还交付了多个项目，包括常德-益阳-长沙高速铁路益阳-长沙段项目，尽管面临各种挑战，该项目于本财季投入运营，和利时是中国列车控制系统3级（“CTCS-3”）的主要供应商，提供RBC、TCC和临时限速等系统
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服务器（“TSRS”）。在地铁领域，基于云平台的智慧城轨解决方案——交通运营系统（TOS）平台，率先在城市轨道交通领域应用工业互联网，并在北京地铁19号线一期工程中得到应用。基于过去三十年积累的专业能力和经验，和利时有信心为轨道交通系统在未来变得更快、更智能做出贡献。
公司的机械和电气解决方案（“M & E”）部门也表现稳定，我们顺利地执行了各种项目。预计风险监测和控制仍将是我们今后在这一领域的重点。
凭借对行业的持续奉献以及经验丰富且充满激情的专家的支持，和利时相信将继续为客户和股东创造更大的价值。
截至2022年9月30日的财政季度未经审计的财务业绩摘要
| （单位：USD千美元，百分比、股数和每股数据除外） |
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| 截至9月30日的三个月， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | % 改变 |
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| 收入 |
$ | 170,041 | 153,385 | 10.9 | % | |||||||
| 综合解决方案合同收入 |
$ | 143,125 | 124,563 | 14.9 | % | |||||||
| 产品销售 |
$ | 11,773 | 9,646 | 22.1 | % | |||||||
| 提供的服务 |
$ | 15,143 | 19,176 | (21.0 | )% | |||||||
| 收入成本 |
$ | 117,194 | 100,990 | 16.0 | % | |||||||
| 毛利 |
$ | 52,847 | 52,395 | 0.9 | % | |||||||
| 总营业费用 |
$ | 36,304 | 37,681 | (3.7 | )% | |||||||
| 销售 |
$ | 13,013 | 9,409 | 38.3 | % | |||||||
| 一般和行政 |
$ | 12,733 | 17,076 | (25.4 | )% | |||||||
| 研究与开发 |
$ | 17,359 | 16,049 | 8.2 | % | |||||||
| 增值税退税和政府补贴 |
$ | (6,801 | ) | (4,853 | ) | 40.1 | % | |||||
| 经营收入 |
$ | 16,543 | 14,714 | 12.4 | % | |||||||
| 其他收入，净额 |
$ | 1,066 | 969 | 10.0 | % | |||||||
| 外汇收益（损失） |
$ | 4,097 | (425 | ) | (1064.0 | )% | ||||||
| 股权投资净收益所占份额 |
$ | 597 | 212 | 181.6 | % | |||||||
| 利息收入 |
$ | 3,161 | 2,861 | 10.5 | % | |||||||
| 利息支出 |
$ | (143 | ) | (344 | ) | (58.4 | )% | |||||
| 所得税费用 |
$ | 3,880 | 3,902 | (0.6 | )% | |||||||
| 归属于非控股权益的净收入（亏损） |
$ | 44 | (174 | ) | (125.3 | )% | ||||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的净利润。 |
$ | 21,397 | 14,259 | 50.1 | % | |||||||
| 每股基本收益 |
$ | 0.35 | 0.23 | 52.2 | % | |||||||
| 稀释每股收益 |
$ | 0.35 | 0.23 | 52.2 | % | |||||||
| 股份补偿费用 |
$ | 1,237 | 3,594 | (65.6 | )% | |||||||
| 收购无形资产的摊销 |
$ | 340 | 280 | 21.4 | % | |||||||
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| 归属于和利时自动化技术有限公司的非美国通用会计准则净利润。(1) |
$ | 22,974 | 18,133 | 26.7 | % | |||||||
| 非公认会计原则每股基本收益(1) |
$ | 0.37 | 0.30 | 23.3 | % | |||||||
| 非公认会计原则每股摊薄收益(1) |
$ | 0.37 | 0.29 | 27.6 | % | |||||||
| 基本加权平均已发行普通股 |
61,317,302 | 60,822,091 | 0.8 | % | ||||||||
| 稀释加权平均已发行普通股 |
61,940,240 | 61,589,476 | 0.6 | % |
| (1) |
有关这些非公认会计原则措施的更多信息，请参阅题为“非公认会计原则措施”的章节。 |
截至2022年9月30日的第一季度经营业绩分析
与上一财年第一季度相比，截至2022年9月30日止三个月的总收入从1.534亿美元增至1.70亿美元，增幅为10.9%。按收入类型划分，综合解决方案合同收入增长14.9%至1.431亿美元，产品销售收入增长22.1%至1180万美元，服务收入下降21.0%至1510万美元。
由于公司的大部分收入以人民币计价，而公司的财务业绩以美元计价，近期人民币对美元的贬值对以美元计价的合同价值和收入产生了较为显著的负面影响。
公司的总收入也可按分部列报，如下表所示：
| （单位：USD千美元，百分比除外） |
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| 截至9月30日的三个月， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| $ | 占总收入的百分比 | $ | 占总收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 工业自动化 |
121,048 | 71.2 | 102,461 | 66.8 | ||||||||||||||||
| 铁路运输自动化 |
28,242 | 16.6 | 35,935 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 机械和电气解决方案 |
20,751 | 12.2 | 14,989 | 9.8 | ||||||||||||||||
| 合计 |
170,041 | 100.0 | 153,385 | 100.0 | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三个月，毛利率为31.1%，上一财年同期为34.2%。截至2022年9月30日止三个月，综合解决方案合同、产品销售和服务的毛利率分别为25.0%、70.6%和58.2%，上一财年同期分别为25.1%、74.8%和72.6%。截至2022年9月的三个月，非美国通用会计准则毛利率为31.3%，上一财年同期为34.3%。截至2022年9月30日的三个月，非美国通用会计准则综合解决方案合同毛利率为25.2%，上一财年同期为25.3%。有关综合解决方案合同的非GAAP毛利率和非GAAP毛利率的更多信息，请参见题为“非GAAP措施”的部分。
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截至2022年9月30日的三个月，销售费用为1300万美元，与上一财年同期的940万美元相比，增加了360万美元，即38.3%。这一增长与我们的销售增长是一致的。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，销售费用占总收入的百分比分别为7.7%和6.1%。
截至2022年9月30日的三个月，一般和行政费用为1270万美元，与上一财政年度同期的1710万美元相比，减少了430万美元，即25.4%，这主要是由于股份补偿费用减少了240万美元，a第三方咨询费减少130万美元，扣除信贷损失准备金后减少130万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，股权激励费用分别为120万美元和360万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，总务和行政支出占总收入的百分比分别为7.5%和11.1%。
截至2022年9月30日的三个月，研发费用为1740万美元，与上一财政年度同期的1600万美元相比，增加了130万美元，即8.2%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，研发费用占总收入的百分比分别为10.2%和10.5%。
研发费用的增加主要是由于公司努力提高其作为技术驱动型公司的核心竞争力，并增加了对产品开发和研发能力的投资，这符合公司的长期战略。
截至2022年9月30日的三个月，增值税退税和政府补贴为680万美元，而上一财年同期为490万美元，增加了190万美元，即40.1%。
截至2022年9月30日的三个月，所得税费用和实际税率分别为390万美元和15.3%，上一财年同期分别为390万美元和21.7%。由于公司的子公司以不同的税率贡献了不同的税前收入，因此实际税率有所波动。
截至2022年9月30日止三个月，归属于和利时的净利润为2140万美元，较上一财年同期的1430万美元增长50.1%。归属于和利时的非公认会计原则净收益为2300万美元，合稀释后每股收益0.37美元。有关和利时的非公认会计原则净收入的更多信息，请参见题为“非公认会计原则措施”的章节。
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截至2022年9月30日的三个月，每股摊薄收益为0.35美元，较上一财年同期的0.23美元增长52.2%。截至2022年9月30日的三个月，非美国通用会计准则每股摊薄收益为0.37美元，较上一财年同期的0.29美元增长27.6%。这是根据截至2022年9月30日和2021年9月30日止三个月分别发行在外的6190万股和6160万股稀释加权平均普通股计算得出的。有关非GAAP摊薄每股收益的更多信息，请参见标题为“Non-GAAP措施”的部分。
合同和积压重点
截至2022年9月30日的三个月，和利时的新合同价值为1.953亿美元。截至2022年9月30日，积压的合同订单为9.063亿美元。按部分开列的新合同和积压的详细细目见下表：
| （单位：USD千美元，百分比除外） |
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| 实现的新合同价值 截至2022年9月30日止三个月 |
截至2022年9月30日 | |||||||||||||||||||
| $ | 占合同总价值的百分比 | $ | %占总积压订单 | |||||||||||||||||
| 工业自动化 |
159,629 | 81.7 | 387,984 | 42.8 | ||||||||||||||||
| 铁路运输 |
16,422 | 8.4 | 325,936 | 36.0 | ||||||||||||||||
| 机械和电气解决方案 |
19,256 | 9.9 | 192,394 | 21.2 | ||||||||||||||||
| 合计 |
195,307 | 100.0 | 906,314 | 100.0 | ||||||||||||||||
现金流量重点
截至2022年9月30日的三个月，现金净流出总额为1.042亿美元。业务活动提供的现金净额为100万美元。用于投资活动的现金净额为6950万美元，主要包括购买短期投资的7110万美元和购买不动产、厂场和设备的1010万美元，这些部分被短期投资到期的1160万美元所抵消。筹资活动提供的现金净额为90万美元。
资产负债表重点
截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日，现金和现金等价物总额分别为5.751亿美元、6.798亿美元和7.049亿美元。
截至2022年9月30日的三个月，DSO为171天，上一财政年度为198天，上一财政季度为174天；库存周转天数为79天，上一财政年度为55天，上一财政季度为73天。存货大幅增加的主要原因是公司为应对供应链波动而增加了安全库存。
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关于和利时自动化技术有限公司。
和利时是中国领先的自动化控制系统解决方案供应商，海外业务遍及亚洲其他八个国家和地区。利用其专有技术和深厚的行业知识，和利时为客户提供了更高的操作安全性、可靠性、效率和智能，这对他们的业务至关重要。和利时的收入主要来自为工业自动化和铁路运输自动化提供综合解决方案。在工业自动化方面，和利时提供全方位的自动化硬件、软件和服务，涵盖现场设备、控制系统、企业制造管理和基于云的应用程序。在轨道交通自动化方面，和利时为高铁和城市轨道（包括地铁）提供先进的信号控制和SCADA（监控和数据采集）系统。和利时公司成立于1993年，凭借技术专长和创新，从一支专门从事电力行业自动化控制的研究团队发展成为一支为不同行业垂直领域的客户提供综合自动化控制系统解决方案的团队。截至2022年6月30日，和利时已累计为电力、石化、高铁、城轨等多个行业的约22000家客户执行了40000多个项目，在这些领域和利时已确立了领先的市场地位。
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。除本文中的历史事实陈述外，所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括关于公司实现其商业目标的能力的陈述；关于公司及其子公司的业务战略、计划和目标的陈述；以及任何其他非历史信息的陈述。这些前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别，例如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“有信心”或类似的表达方式，涉及已知和未知的风险和不确定性。这些基于和利时管理层当前信念和期望的前瞻性陈述存在风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述不同。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它们确实涉及假设、风险和不确定性，这些预期可能被证明是不正确的。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。由于各种因素，包括提交给证券交易委员会并在其网站（http://www.sec.gov）上公布的公司报告中所讨论的因素，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。所有可归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述都完全符合这些因素。除证券法要求外，本公司不承担更新这些前瞻性陈述的责任。
欲了解更多信息，请联系：
和利时自动化技术有限公司
www.hollysys.com
+8610-58981386
Investors@hollysys.com
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综合收益表和综合收益表
（单位：USD千美元，除股票数量和每股数据外）
| 三个月结束 9月30日， |
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| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 净收入 |
||||||||
| 综合解决方案合同收入 |
$ | 143,125 | $ | 124,563 | ||||
| 产品销售 |
11,773 | 9,646 | ||||||
| 服务收入 |
15,143 | 19,176 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 净收入共计 |
170,041 | 153,385 | ||||||
| 综合解决方案合同的费用 |
107,396 | 93,309 | ||||||
| 销售产品的成本 |
3,465 | 2,429 | ||||||
| 提供服务的费用 |
6,333 | 5,252 | ||||||
|
|
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|||||
| 毛利 |
52,847 | 52,395 | ||||||
| 营业费用 |
||||||||
| 销售 |
13,013 | 9,409 | ||||||
| 一般和行政 |
12,733 | 17,076 | ||||||
| 研究与开发 |
17,359 | 16,049 | ||||||
| 增值税退税和政府补贴 |
(6,801 | ) | (4,853 | ) | ||||
|
|
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| 总营业费用 |
36,304 | 37,681 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营收入 |
16,543 | 14,714 | ||||||
| 其他收入，净额 |
1,066 | 969 | ||||||
| 外汇收益（损失） |
4,097 | (425 | ) | |||||
| 股权投资净收益所占份额 |
597 | 212 | ||||||
| 利息收入 |
3,161 | 2,861 | ||||||
| 利息支出 |
(143 | ) | (344 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前收入 |
25,321 | 17,987 | ||||||
| 所得税费用 |
3,880 | 3,902 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 净收入 |
21,441 | 14,085 | ||||||
| 减：归属于非控股权益的净收入（亏损） |
44 | (174 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的净利润。 |
$ | 21,397 | $ | 14,259 | ||||
| 其他综合收入，税后净额 |
||||||||
| 翻译调整 |
(70,492 | ) | (897 | ) | ||||
|
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|||||
| 综合（亏损）收入 |
(49,051 | ) | 13,188 | |||||
| 减：归属于非控股权益的综合收益（亏损） |
116 | (117 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的综合（亏损）收入。 |
$ | (49,167 | ) | $ | 13,305 | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股净收益： |
||||||||
| 基本 |
0.35 | 0.23 | ||||||
| 摊薄 |
0.35 | 0.23 | ||||||
| 用于计算每股收益的股份： |
||||||||
| 基本 |
61,317,302 | 60,822,091 | ||||||
| 摊薄 |
61,940,240 | 61,589,476 | ||||||
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合并资产负债表
（单位：USD千美元，除股票数量和每股数据外）
| 9月30日， | 6月30日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | （已审计） | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 575,148 | $ | 679,754 | ||||
| 短期投资 |
69,462 | 12,203 | ||||||
| 限制现金 |
38,932 | 38,486 | ||||||
| 截至2022年9月30日和2022年6月30日的应收账款，扣除信贷损失准备金后分别为73470美元和77603美元 |
303,349 | 317,763 | ||||||
| 截至2022年9月30日和2022年6月30日，扣除信贷损失准备金后的成本和估计收益分别为11764美元和12178美元 |
222,510 | 228,877 | ||||||
| 应收账款留存 |
5,699 | 6,005 | ||||||
| 其他应收款，扣除截至2022年9月30日和2022年6月30日的信贷损失准备金后分别为12280美元和12449美元 |
25,928 | 26,100 | ||||||
| 预付给供应商的款项 |
41,439 | 33,851 | ||||||
| 应收关联方款项 |
24,219 | 27,360 | ||||||
| 库存 |
104,417 | 91,243 | ||||||
| 预付费用 |
511 | 667 | ||||||
| 可收回的所得税 |
1,550 | 258 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
1,413,164 | 1,462,567 | ||||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 限制现金 |
743 | 787 | ||||||
| 超出帐单的费用和估计收益 |
1,137 | 3,021 | ||||||
| 应收账款留存 |
6,989 | 6,561 | ||||||
| 预付费用 |
— | 1 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
107,762 | 98,249 | ||||||
| 预付土地租约 |
11,754 | 12,447 | ||||||
| 无形资产，净值 |
9,771 | 10,742 | ||||||
| 对股权被投资方的投资 |
44,529 | 46,581 | ||||||
| 投资证券 |
1,598 | 1,693 | ||||||
| 商誉 |
19,379 | 20,539 | ||||||
| 递延所得税资产 |
3,801 | 4,540 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 |
3,341 | 4,045 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产合计 |
210,804 | 209,206 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
1,623,968 | 1,671,773 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 短期银行贷款 |
89 | 66 | ||||||
| 长期贷款的当期部分 |
260 | 15,210 | ||||||
| 应付账款 |
154,037 | 173,953 | ||||||
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2022年11月15日
第10页
| 9月30日， | 6月30日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| （未经审计） | （已审计） | |||||||
| 应付建筑费用 |
7,683 | 92 | ||||||
| 递延收入 |
221,459 | 206,222 | ||||||
| 应计薪金和有关费用 |
23,239 | 23,535 | ||||||
| 应交所得税 |
3,436 | 4,509 | ||||||
| 担保责任 |
4,349 | 3,280 | ||||||
| 其他应缴税款 |
10,591 | 11,587 | ||||||
| 应计负债 |
34,954 | 37,282 | ||||||
| 应付关联方款项 |
6,401 | 6,299 | ||||||
| 其他责任 |
— | 3 | ||||||
| 经营租赁负债 |
2,069 | 2,518 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
468,567 | 484,556 | ||||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 应计负债 |
2,924 | 3,349 | ||||||
| 长期贷款 |
15,439 | 434 | ||||||
| 应付账款 |
2,677 | 1,556 | ||||||
| 递延所得税负债 |
12,887 | 12,966 | ||||||
| 担保责任 |
2,357 | 1,722 | ||||||
| 经营租赁负债 |
1,054 | 1,282 | ||||||
| 其他责任 |
49 | 80 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债合计 |
37,387 | 21,389 | ||||||
| 负债总额 |
505,954 | 505,945 | ||||||
| 承诺与或有事项 |
— | — | ||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 普通股，每股面值0.00 1美元，授权100,000，000股；截至2022年9月30日和2022年6月30日，已发行和流通的股票分别为61,963，047股和61,962，449股 |
62 | 62 | ||||||
| 额外实收资本 |
244,713 | 243,476 | ||||||
| 法定储备金 |
77,263 | 77,263 | ||||||
| 留存收益 |
878,538 | 857,141 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
(83,219 | ) | (12,655 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 和利时自动化技术有限公司股东权益合计 |
1,117,357 | 1,165,287 | ||||||
| 非控制性权益 |
657 | 541 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总股本 |
1,118,014 | 1,165,828 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债及权益 |
$ | 1,623,968 | $ | 1,671,773 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第11页
好莱西汽车技术有限公司
合并现金流量表
（单位：USD千美元）。
| 三个月 结束了 9月30日， 2022 （未经审计） |
||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||
| 净收入 |
$ | 21,441 | ||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： |
||||
| 不动产、厂房和设备折旧 |
2,380 | |||
| 预付土地租约的摊销 |
81 | |||
| 无形资产摊销 |
340 | |||
| 信贷损失准备金 |
(1,142 | ) | ||
| 长期资产处置收益 |
(56 | ) | ||
| 股权投资净收益所占份额 |
(597 | ) | ||
| 股份补偿费用 |
1,237 | |||
| 递延所得税费用 |
867 | |||
| 经营资产和负债的变化： |
||||
| 应收账款和留存 |
(8,373 | ) | ||
| 超出帐单的费用和估计收益 |
(4,532 | ) | ||
| 库存 |
(18,855 | ) | ||
| 预付给供应商的款项 |
(9,745 | ) | ||
| 其他应收款 |
(1,274 | ) | ||
| 存款和其他资产 |
149 | |||
| 应收关联方款项 |
1,641 | |||
| 应付账款 |
(2,484 | ) | ||
| 递延收入 |
27,432 | |||
| 应计费用和其他应付款 |
(5,120 | ) | ||
| 应付关联方款项 |
102 | |||
| 应交所得税 |
(2,184 | ) | ||
| 其他应缴税款 |
(358 | ) | ||
|
|
|
|||
| 经营活动所产生的现金净额 |
950 | |||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||
| 购买短期投资 |
(71,078 | ) | ||
| 购置不动产、厂房和设备 |
(10,121 | ) | ||
| 处置不动产、厂场和设备的收益 |
61 | |||
| 短期投资到期 |
11,599 | |||
|
|
|
|||
| 投资活动所用现金净额 |
(69,539 | ) | ||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||
| 短期银行贷款收益 |
197 | |||
| 偿还短期银行贷款 |
(170 | ) | ||
| 长期银行贷款收益 |
986 | |||
| 偿还长期银行贷款 |
(144 | ) | ||
|
|
|
|||
| 筹资活动提供的现金净额 |
869 | |||
| 汇率变动的影响 |
(36,484 | ) | ||
|
|
|
|||
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第12页
| 现金、现金等价物和限制现金净减少额 |
$ | (104,204 | ) | |
| 期初现金、现金等价物和限制现金 |
$ | 719,027 | ||
| 期末现金、现金等价物和限制现金 |
614,823 |
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第13页
非公认会计原则措施
为了补充我们按照公认会计原则编制和列报的合并财务报表，在评估我们的业绩时，我们采用了以下非公认会计原则财务指标：非公认会计原则毛利润和非公认会计原则毛利润率、非公认会计原则毛利润和非公认会计原则综合解决方案合同毛利润率，归属于和利时自动化技术有限公司的非美国通用会计准则净利润，以及非美国通用会计准则基本每股收益和稀释每股收益。
这些非公认会计原则财务指标是我们经营业绩的额外指标，而不是根据美国公认会计原则替代其他指标。我们相信，这些非公认会计原则措施有助于确定公司业务的基本趋势，否则，这些趋势可能会因股份补偿费用的影响而失真，股份补偿费用是根据授予的股份或期权的数量和授予日的公允价值计算的，以及所购无形资产的摊销。它们不会导致任何现金流入或流出。我们相信，使用非公认会计原则衡量标准有助于我们的股东更好地了解我们的经营业绩和增长前景。
非美国通用会计准则毛利和非美国通用会计准则毛利率，非美国通用会计准则毛利和非美国通用会计准则综合解决方案合同毛利率，非美国通用会计准则归属于和利时自动化技术有限公司的净收入，以及非公认会计原则的基本和稀释每股收益不应被孤立地考虑，也不应被解释为综合解决方案合同的毛利润和毛利率、毛利润和毛利率、归属于和利时自动化技术有限公司的净收入的替代方案，基本和稀释每股收益，或任何其他衡量业绩的指标，或作为公司经营业绩的指标。我们鼓励投资者将历史上非公认会计原则的财务指标与最直接可比的公认会计原则指标相比较。综合解决方案合同的非美国通用会计准则毛利润和毛利率、非美国通用会计准则毛利润和非美国通用会计准则毛利润率、归属于和利时自动化技术有限公司的非美国通用会计准则净利润以及此处提供的非美国通用会计准则每股基本和摊薄收益可能无法与其他公司提供的类似名称的衡量标准相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的度量，从而限制了它们作为公司数据的比较度量的有用性。公司鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息，而不是依赖单一的财务指标。
我们将非美国通用会计准则下的毛利润和非美国通用会计准则下的毛利率分别定义为经调整后的毛利润和毛利率，以排除收购的无形资产的非现金摊销。下表提供了我们的毛利润和毛利率与所示期间的非美国通用会计准则毛利润和非美国通用会计准则毛利率的对账。
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第14页
| 三个月结束 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 毛利 |
$ | 52,847 | $ | 52,395 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利率(1) |
31.1 | % | 34.2 | % | ||||
| 添加： |
||||||||
| 收购无形资产的摊销 |
340 | 280 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非公认会计原则毛利 |
$ | 53,187 | $ | 52,675 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非公认会计原则毛利率(2) |
31.3 | % | 34.3 | % | ||||
| (1) |
毛利率表示该期间的毛利润占该期间收入的百分比。 |
| (2) |
非美国通用会计准则毛利率表示该期间的非美国通用会计准则毛利润占该期间收入的百分比。 |
我们将综合解决方案合同的非美国通用会计准则毛利和非美国通用会计准则毛利率分别定义为综合解决方案合同的毛利和毛利率，调整后不包括与综合解决方案合同相关的收购无形资产的非现金摊销。下表列出了所示期间综合解决方案合同的毛利润与非公认会计原则的毛利润和非公认会计原则的综合解决方案合同毛利率的对账。
| （单位：USD千美元，百分比除外） |
||||||||
| 三个月结束 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 综合解决方案合同的毛利润 |
$ | 35,729 | $ | 31,254 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 综合解决方案合同毛利率(1) |
25.0 | % | 25.1 | % | ||||
| 添加： |
||||||||
| 收购无形资产的摊销 |
340 | 280 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 综合解决方案合同的非公认会计原则毛利 |
$ | 36,069 | $ | 31,534 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 综合解决方案合同的非公认会计原则毛利率(2) |
25.2 | % | 25.3 | % | ||||
| (1) |
综合解决方案合同的毛利率是指该期间综合解决方案合同的毛利润占该期间综合解决方案合同收入的百分比。 |
| (2) |
综合解决方案合同的非公认会计原则毛利率是指该期间综合解决方案合同的非公认会计原则毛利润占该期间综合解决方案合同收入的百分比。 |
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第15页
我们将非美国通用会计准则归属于和利时的净利润定义为调整后归属于和利时的净利润，以剔除股权激励费用和收购的无形资产的非现金摊销。下表列出了所示期间归属于和利时的净收入与非公认会计原则归属于和利时的净收入的对账。
| 三个月结束 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的净利润。 |
$ | 21,397 | $ | 14,259 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 添加： |
||||||||
| 股份补偿费用 |
1,237 | 3,594 | ||||||
| 收购无形资产的摊销 |
340 | 280 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的非美国通用会计准则净利润。 |
$ | 22,974 | $ | 18,133 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
和利时自动化技术有限公司
2022年11月15日
第16页
非公认会计原则基本（或稀释）每股收益是指归属于和利时的非公认会计原则净收益除以期间（或稀释后）已发行普通股的加权平均数。下表提供了我们的基本（或稀释）每股收益与非公认会计原则基本（或稀释）每股收益在所示期间的对账。
| （单位：USD千美元，股票数量和每股数据除外） |
||||||||
| 三个月结束 9月30日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的净利润。 |
$ | 21,397 | $ | 14,259 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 添加： |
||||||||
| 股份补偿费用 |
1,237 | 3,594 | ||||||
| 收购无形资产的摊销 |
340 | 280 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于和利时自动化技术有限公司的非美国通用会计准则净利润。 |
$ | 22,974 | $ | 18,133 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 基本普通股加权平均数 |
61,317,302 | 60,822,091 | ||||||
| 稀释普通股加权平均数 |
61,940,240 | 61,589,476 | ||||||
| 每股基本收益(1) |
$ | 0.35 | 0.23 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 添加： |
||||||||
| 每股净收益的非公认会计原则调整数(2) |
0.03 | 0.06 | ||||||
| 非公认会计原则每股基本收益(3) |
$ | 0.37 | $ | 0.30 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 稀释每股收益(1) |
$ | 0.35 | 0.23 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 添加： |
||||||||
| 每股净收益的非公认会计原则调整数(2) |
0.03 | 0.06 | ||||||
| 非公认会计原则每股摊薄收益(3) |
$ | 0.37 | $ | 0.29 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) |
基本（或稀释）每股收益是根据计算基本（或稀释）每股收益时归属于普通股股东的净收益除以加权平均股数（或在稀释基础上）得出的。 |
| (2) |
非公认会计原则对每股净收入的调整是根据非公认会计原则对净收入的调整除以加权平均股数（或在稀释基础上）得出的。 |
| (3) |
非美国通用会计准则基本（或稀释）每股收益是根据计算非美国通用会计准则基本（或稀释）每股收益的非美国通用会计准则归属于普通股股东的净收益除以加权平均股数（或在稀释基础上）得出的。 |