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2026年3月31日
美光公司公布了针对某些未偿还高级债券的现金收购要约的定价方案。
爱达荷州博伊西,2026年3月31日(全球新闻网)——美光科技公司(纳斯达克股票代码:MU)今日宣布,与之前公布的现金收购要约相关的参考收益率及票据对价信息(详见下表)。下表中所列出的各系列票据的收购要约,统称为“收购要约”,每个收购要约则被称为一个单独的“收购要约”。
| 担保条款/内容 | CUSIP/ISIN编号编号 数字 |
校长 金额 未偿还金额 |
参考:美国 财政部 安全 |
彭博社 参考内容 页面 |
固定点差(以基点计) | 参考产量/产出值 | 按通话日期排序 | 关于每1000美元面值的有效票据应支付的利息金额 | |||||||||||
| 5.300% 的到期期限为2031年的高级债券 | 595112CD3 / US595112CD31 |
$ | 100亿 | 0.875%的UST债务,到期日期为2030年11月15日 | FIT 6 | 20 | 3.944% | 2030年11月15日 | $ | 1,048.11 | |||||||||
| 5.650%的到期时间为2032年的高级债券 | 595112CG6 / US595112CG61 |
$ | 500,000,000 | 截至2031年2月28日需支付的3.500%的UST债务 | FIT 1 | 60 | 3.939% | 2032年9月1日 | $ | 1,061.22 | |||||||||
| 5.875%的到期时间为2033年的高级债券 | 595112BZ5 / US595112BZ51 |
$ | 75亿 | 4.125%的UST债务,到期日期为2036年2月15日 | FIT 1 | 30 | 4.319% | 2032年11月9日 | $ | 1,070.75 | |||||||||
| 5.875%的到期时间为2033年的高级债券 | 595112CB7 / US595112CB74 |
$ | 90亿 | 4.125%的UST债务,到期日期为2036年2月15日 | FIT 1 | 40 | 4.319% | 2033年6月15日 | $ | 1,069.91 | |||||||||
| 5.800%的到期时间为2035年的高级债券 | 595112CE1 / US595112CE14 |
$ | 100亿 | 4.125%的UST债务,到期日期为2036年2月15日 | FIT 1 | 55 | 4.319% | 2034年10月15日 | $ | 1,064.35 | |||||||||
| 6.050% 到期时间为2035年的高级债券 | 595112CH4 / US595112CH45 |
$ | 125亿 | 4.125%的UST债务,到期日期为2036年2月15日 | FIT 1 | 65 | 4.319% | 2035年8月1日 | $ | 1,079.93 | |||||||||
这些投标文件是根据于2026年3月25日发出的购买要约以及关于交货时间的通知而提交的。这些投标文件的有效期至2026年3月31日下午5:00纽约时间结束,除非在购买要约中另有规定,进行延长或提前终止(具体时间和日期以购买要约中的规定为准)。
每1000美元的债券本金金额所对应的利息计算方式,是根据购买要约中规定的条款来确定的。具体计算方法为:在2026年3月31日下午2:00纽约时间时,参考上述表格中所列出的固定利差,再加上上述表格中列出的相关美国国债的到期收益率。
在到期时间之前有效提交投标申请的投资者,或者按照购买要约中的指示,向投标代理人和信息代理人提交完整且合法签署的保证交付通知的投资者,都有资格获得债券对应的报酬,此外还可以获得截至结算日(预计在2026年4月3日)为止的未付利息。投标的债券可以在到期时间或之前随时被撤销。Micron有权根据适用法律随时终止、撤销或修改这些投标要约。这些投标要约的履行或放弃取决于某些条件的满足,但并不要求任何特定数量的债券必须被投标。
这些投标文件是根据《购买要约及交货保证通知》中的条款和条件而提交的。有关文件可联系投标文件的代理机构D.F. King & Co., Inc.获取。联系电话为:(212) 229-2634(仅限银行与经纪人使用),或(800) 848-3409(免费电话)。此外,也可以通过电子邮件MU@dfking.com或访问以下网站获取相关文件:www.dfking.com/MU。
对于有关这些投标文件的问题,请联系相关经销商的负责人:BofA Securities,电话为(888) 292-0070;Morgan Stanley & Co. LLC,免费电话为(800) 624-1808;Wells Fargo Securities, LLC,免费电话为(866) 309-6316。
美光公司及其董事会、经销商管理人员、要约收购代理机构、信息处理机构或票据受托人,以及他们的任何关联方,均不会就持有人是否应响应要约进行票据交付提供任何建议。持有人必须自行决定是否交付其持有的票据,如果决定交付,则必须明确交付的票据金额。
此新闻稿并非购买证券的要约,也不是出售证券的邀请。这些投标行为仅通过购买要约的形式进行。此外,此新闻稿也不构成任何证券赎回的通知。
关于美光公司
美光科技公司是创新型内存和存储解决方案领域的领导者,其产品正在改变世界利用信息的方式来丰富人们的生活。凭借对客户的持续关注、卓越的技术实力、先进的制造工艺以及高效的运营能力,美光科技公司能够提供一系列高性能的DRAM、NAND和NOR类型的内存及存储产品。每天,我们员工创造的创新成果都推动着数据经济的发展,使得人工智能和计算密集型应用取得突破性的进展——这些进步惠及了从数据中心到边缘计算的各种应用场景,同时也提升了客户和移动用户的体验。
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前瞻性声明
本新闻稿中包含了一些“前瞻性声明”,这些声明符合1933年证券法第27A条以及1934年证券交易法第21E条的定义。然而,这些前瞻性声明存在许多风险和不确定性,可能导致实际结果与预期有重大差异。这些风险包括:对投标票据的接受情况、美光对于符合保证交付条件的票据的采购预期、投标要约的到期时间及结算方式、是否满足投标要约的各项条件、投标要约是否能够根据购买要约中的条款得以完成,以及上述各项事项的时机等。此外,还有其他风险和不确定的因素,这些都在我们最近向美国证券交易委员会提交的第10-K表和10-Q表中有所说明。您可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“可能”、“可以”、“将会”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“项目”、“预计”、“预测”、“目标”、“预期”等词语或它们的否定形式来判断哪些属于前瞻性声明。这些前瞻性声明仅适用于本新闻稿发布的日期,不应过分依赖这些声明。美光不承诺会因新的信息或未来事件而更新任何前瞻性声明。
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