美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年3月26日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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(公司所在州或其他司法管辖区)
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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注册人的电话号码，包括区号：1-
877
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375-2422
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 |
订立最终材料协议。
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2026年3月26日，特拉华州公司Corebridge Financial, Inc.（“Corebridge”）与特拉华州公司Equitable Holdings, Inc.（“Equitable”）、新成立的特拉华州公司Mountain Holding，Inc.和Corebridge的全资子公司（“HoldCo”）、新成立的特拉华州公司Palisade Holding，Inc.和HoldCo的全资子公司（“Corebridge Merger Sub”）以及新成立的特拉华州公司和HoldCo的全资子公司Marcy Holding，Inc.（“Equitable Merger Sub”）订立了一份合并协议和计划（“合并协议”）。
Corebridge和Equitable已同意，根据合并协议的条款和条件，通过以下方式实现全股票合并交易以合并各自的业务：（a）Corebridge Merger Sub与Corebridge合并并并入Corebridge，Corebridge作为HoldCo的全资子公司在该合并中幸存（“Corebridge合并”），（b）紧随Corebridge合并完成后，Equitable Merger Sub与Equitable合并并并入Equitable，Equitable作为HoldCo的全资子公司在该合并中幸存（“Equitable Merger”，连同Corebridge合并，“合并”），及（c）自合并完成（“完成”）起，将HoldCo的名称更改为“Equitable Holdings, Inc.”
合并协议及合并协议拟进行的交易的完成已获得两家公司董事会的一致通过。
合并对价
在Corebridge合并生效时（“Corebridge生效时间”），在Corebridge生效时间之前已发行和流通的每股（a）Corebridge普通股，每股面值0.01美元（“Corebridge普通股”）（不包括Corebridge、Equitable或其各自的任何全资子公司拥有或由Corebridge以库存方式持有的任何Corebridge普通股股份（但不包括由Corebridge福利计划拥有、代表第三方持有或由公共或私人基金持有的任何此类Corebridge普通股股份）将转换为，并成为可交换的，1.0股普通股，每股面值0.01美元的HoldCo（“HoldCo普通股”），和（b）Corebridge的6.875%固定利率重置非累积优先股，A系列，每股面值1.00美元（“Corebridge优先股”），在Corebridge生效时间之前已发行和流通，将转换为并成为可交换的HoldCo新创建的系列优先股（“系列2 HoldCo优先股”）的一股，其权力、优先权、特权和权利与Corebridge优先股基本相同。
在Equitable合并生效时（“Equitable Effective Time”，连同Corebridge Effective Time，“Effective Time”），每股（a）Equitable普通股，每股面值0.01美元（“Equitable普通股”），在紧接Equitable Effective Time之前已发行和流通（不包括（i）Equitable、Corebridge或其各自的任何全资子公司拥有的Equitable普通股股份，或Equitable以库存方式持有（但不包括Equitable Benefit计划拥有的任何此类Equitable普通股股份，代表第三方持有或由公共或私人基金持有），以及（ii）根据任何Equitable股票计划授予的未偿还业绩份额单位）将转换为并成为可交换的1.55516股HoldCo普通股，以及（b）（i）Equitable的A系列固定利率非累积永久优先股，每股面值1.00美元（“Equitable A系列优先股”），在紧接Equitable生效时间之前已发行和流通的将转换为并成为可交换的，HoldCo新创建的系列优先股（“1-A系列HoldCo优先股”）的一股，其权力、优先权、特权和权利与Equitable A系列优先股基本相同，以及（ii）Equitable的C系列固定利率非累积永久优先股，每股面值1.00美元（“Equitable C系列优先股”），在紧接Equitable生效时间之前已发行和流通，将被转换为并可交换为HoldCo新创建的系列优先股（“1-C系列HoldCo优先股”）的一股，其权力、优先权基本相同，作为Equitable C系列优先股的特权和权利。
交割后，当前Corebridge股东将拥有HoldCo约51%的股份，当前Equitable股东将拥有HoldCo约49%的股份。
股权奖励的处理
合并协议规定，（a）在Corebridge生效时间，Corebridge股权奖励将自动转换为与HoldCo普通股股份相关的股权奖励，其条款和条件与紧接Corebridge生效时间之前的适用计划和奖励协议下的条款和条件相同，并在实施交换比例和适当调整以反映合并的完成后，但基于业绩的Corebridge奖励除外，此类奖励所依据的HoldCo普通股的股份数量将基于目标和实际业绩水平两者中的较大者，并将完全基于在适用的授予日的第三个周年期间的持续服务归属，并且（b）在公平生效时间，公平股权奖励将自动转换为与HoldCo普通股股份相关的股权奖励，根据与紧接公平生效时间之前的适用计划和奖励协议下的相同条款和条件，并在实施交换比例和适当调整以反映合并的完成后，但基于业绩的公平奖励除外，此类奖励所依据的HoldCo普通股的股份数量将基于目标和实际业绩水平中的较高者，并将仅基于在适用授予日期的第三个周年期间的持续服务归属。
HoldCo普通股和HoldCo优先股的登记和上市
Corebridge和Equitable将编制并促使HoldCo向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格S-4的登记声明（经不时修订或补充，“登记声明”），其中将包括与Corebridge股东大会和Equitable股东大会有关的联合代理声明（经不时修订或补充，“代理/招股说明书”）。Corebridge和Equitable已同意尽合理最大努力在提交后在合理可行的范围内尽快宣布注册声明生效。
收盘后，HoldCo普通股、1-A系列HoldCo优先股、1-C系列HoldCo优先股和系列2 HoldCo优先股将在纽约证券交易所（“NYSE”）上市。
申述及保证；契诺
合并协议载有Corebridge和Equitable各自作出的惯常陈述和保证，还分别载有代表Corebridge和Equitable作出的惯常的交割前契约，其中包括（a）各自在正常业务过程中在所有重大方面开展其及其子公司业务的契约，以及除非合并协议明确设想、政府实体或适用法律要求或另一方书面预先批准，否则不采取某些行动，（b）任何一方均不会发起、征求、提议，有意鼓励或有意采取任何旨在为非邀约书面第三方收购提议提供便利的行动，并且除非邀约书面第三方收购提议的某些例外情况外，参与任何讨论或谈判，或以任何方式就替代交易的任何提议进行任何查询或提出合作，（c）除某些例外情况外，不拒绝、撤回、限定或修改Corebridge董事会（“Corebridge董事会”）或Equitable董事会（“Equitable董事会”）（如适用）对合并协议和Corebridge合并或Equitable合并（如适用）的支持，及（d）运用各自合理的最大努力取得监管及政府批准（提供了此类“合理的最大努力”将不会被视为要求任何一方同意任何监管补救措施，该补救措施将在使合并生效后以及因实施任何监管补救措施而产生的任何合理预期收益，导致或合理预期将导致单独或总体上对HoldCo及其子公司的业务、资产、状况（财务或其他）或经营业绩产生重大不利影响的影响，作为一个整体（为确定上述业务、资产，HoldCo及其子公司的条件（财务或其他）或经营业绩，作为一个整体，将被视为与Corebridge及其子公司的规模相同，作为一个整体））。此外，合并协议包含要求Corebridge和Equitable各自召集并召开特别股东大会（即使Corebridge董事会或Equitable董事会已改变其关于其股东批准合并协议和适用合并的建议）的契约，并且除某些例外情况外，要求Corebridge董事会和Equitable董事会各自向Corebridge股东或Equitable股东（如适用）建议批准适用的合并并在该特别股东大会上批准合并协议。
终止；终止费用
合并协议包含Corebridge和Equitable各自的某些终止权，包括在（a）合并未在2026年12月26日下午5：00（东部时间）（“外部日期”）或之前完成的情况下（“外部日期”），但在Corebridge生效时间未发生的情况下，合并协议的终止日期将自动延长两个三个月，而未发生这种情况的唯一原因是监管关闭条件未得到满足，（b）Corebridge的股东或Equitable的股东未在各自的股东大会上获得合并和合并协议的批准，或（c）如果任何具有永久禁止完成合并效果的限制已成为最终且不可上诉。此外，如果（x）Equitable董事会改变其关于Equitable股东批准Equitable合并和合并协议的建议，或者（y）如果在CoreBridge生效时间之前的任何时间，Equitable违反了其任何陈述、保证，则合并协议可能被终止，合并可能在CoreBridge生效时间之前的任何时间通过CoreBridge董事会的行动被放弃，合并协议中规定的契诺或协议，使得与取消该等陈述和保证或履行该等契诺和协议有关的交割条件将不会得到满足（且此类违约在外部日期之前不可纠正，或者如果在外部日期之前可纠正，则未在Corebridge向Equitable发出书面通知后的（i）30天内或（ii）外部日期前三个工作日内（以较早者为准）得到纠正。
同样，如果（a）Corebridge董事会改变其关于Corebridge股东批准Corebridge合并和合并协议的建议，或者（b）如果在Corebridge生效时间之前的任何时间，Corebridge违反了其任何陈述、保证，则合并协议可能会被终止，合并可能会在Corebridge生效时间之前的任何时间通过Equitable Board的行动被放弃，合并协议中规定的契诺或协议，使得与取消该等陈述和保证或履行该等契诺和协议有关的交割条件将不会得到满足（并且此类违约在外部日期之前不可纠正，或者如果在外部日期之前可纠正，则未在Equitable向Corebridge发出书面通知后的（i）30天内或（ii）外部日期前三个工作日内（以较早者为准）得到纠正。
合并协议规定，在以下情况下，Corebridge向Equitable支付475,000，000美元的终止费：（a）合并协议由任何一方终止，原因是（i）未能在外部日期前完成合并，（ii）未能获得必要的Corebridge股东批准，或（iii）Corebridge违反其任何陈述、保证，合并协议中规定的契诺或协议，使得与取消该等陈述和保证或履行该等契诺和协议有关的结束条件将不会得到满足（且此类违约在外部日期之前不可纠正，或者如果在外部日期之前可纠正，则未在Equitable向Corebridge发出书面通知后的（a）30天内或（b）外部日期前三个工作日内（以较早者为准）得到纠正，并且，在（i）至（iii）条款的每种情况下，在此类终止或Corebridge股东大会日期（如适用）之前，a善意有关Corebridge的收购建议已由第三方作出或宣布且未被撤回，且在合并协议终止后的十二个月内，Corebridge就任何有关Corebridge的收购建议订立或完成最终协议；（b）Equitable在Corebridge董事会改变其股东批准Corebridge合并和合并协议的建议后终止合并协议；或（c）合并协议由任何一方因未能获得必要的Corebridge股东批准而终止，而在此类终止时，Equitable有权因Corebridge董事会改变其股东批准Corebridge合并和合并协议的建议而终止。
同样，Equitable必须向Corebridge支付475,000，000美元的终止费，如果：（a）合并协议被任何一方终止，原因是（i）未能在外部日期之前完成合并，（ii）未能获得必要的Equitable股东批准，或（iii）Equitable违反其任何陈述、保证，合并协议中规定的契诺或协议，使得与取消该等陈述和保证或履行该等契诺和协议有关的交割条件将不会得到满足（且该等违约在外部日期之前不可纠正，或者如果在外部日期之前可纠正，则未在Corebridge向Equitable发出书面通知后的（a）30天内或（b）外部日期前三个工作日内（以较早者为准）得到纠正，并且，在第（i）至（iii）条的每种情况下，在此类终止或公平股东大会（如适用）日期之前，a善意有关Equitable的收购建议已由第三方作出或宣布且未撤回，且在合并协议终止后的十二个月内，Equitable就任何有关Equitable的收购建议订立或完成最终协议；（b）在Equitable董事会改变其股东批准Equitable合并和合并协议的建议后，合并协议由Corebridge终止；或（c）合并协议由任何一方因未能获得必要的Equitable股东批准而终止，在终止时，由于Equitable董事会改变其股东批准Equitable合并和合并协议的建议，Corebridge有权终止。
合并的条件
合并的完成取决于某些条件的满足或放弃，包括：（a）在Corebridge股东大会上以有权就合并协议投票的Corebridge普通股已发行股份过半数持有人的赞成票批准合并协议和Corebridge合并；（b）在Equitable股东大会上以有权就合并协议投票的Equitable普通股已发行股份过半数持有人的赞成票批准合并协议和Equitable合并；（c）在正式发行通知的情况下，批准HoldCo普通股在纽约证券交易所上市，可根据合并协议发行的第1-A系列HoldCo优先股、第1-C系列HoldCo优先股和第2系列HoldCo优先股；（d）收到必要的监管批准，包括根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》规定的适用等待期到期或终止，以及亚利桑那州、科罗拉多州、密苏里州、纽约州和德克萨斯州保险监管机构的批准，以及某些其他国内外监管机构的批准；（e）不存在阻止任何一项合并完成的政府限制或禁令；（f）注册声明的有效性，以及SEC没有任何中止该有效性的停止令或程序，除非随后撤回；（g）每一方均收到一份税务意见，其形式和实质均令该方合理满意，但前提是合并合在一起，将符合《守则》第351条所述的交易；以及（h）代表Equitable年化投资咨询、投资管理、咨询和其他类似经常性费用75%的Equitable客户根据适用法律对合并的同意。Corebridge和Equitable各自完成合并的义务还取决于（其中包括）（x）另一方在截止日期作出的陈述和保证的真实性和正确性（受限于某些“重要性”和“重大不利影响”限定词），（y）Corebridge、Equitable、HoldCo、Corebridge Merger Sub和Equitable Merger Sub已在所有重大方面履行或遵守其在交割时或之前根据合并协议要求履行或遵守的义务，并且（z）未就正在持续的Corebridge或Equitable发生任何“重大不利影响”。
合并协议的其他条款
与合并相关的Corebridge普通股或Equitable普通股持有人将无法获得任何评估权。普通课程股息，金额为（a）每季度每股Corebridge普通股0.25美元，（b）每股Corebridge优先股34.37500美元，于每个日历年的6月1日和12月1日支付（提供了仅就2026年6月1日而言，应付给Celeste优先股持有人的股息将包括额外金额，以计入初始应计期），（c）每季度不超过每股Equitable普通股0.30美元，（d）每季度每股Equitable A系列优先股328.125美元，以及（e）每季度每股Equitable C系列优先股268.750美元，将持续到收盘；提供了各方将协调股息申报和支付日期，以确保任何一方的股东都不会收到意外股息或双倍股息，但须遵守法律要求和董事会批准。合并协议将由特拉华州的法律解释、解释和管辖，而不考虑其（或任何其他司法管辖区）的法律冲突原则，只要这些原则会导致适用另一司法管辖区的法律。合并协议任何一方就根据合并协议或合并产生或与之相关的任何索赔提起的任何诉讼或程序将仅在特拉华州纽卡斯尔县的特拉华州衡平法院（或，如果该法院对该诉讼或程序没有标的管辖权，则由美国特拉华州地区法院）提起。
治理和总部
HoldCo将在紧接生效时间后设立董事会（“HoldCo董事会”），由（a）Corebridge指定的七名董事组成，截至紧接交割前为Corebridge的董事，其中将包括Corebridge现任总裁兼首席执行官Marc Costantini先生（“现任Corebridge首席执行官”）和Corebridge董事会现任主席Alan Colberg先生（“现任Corebridge主席”），以及（b）Equitable指定的七名董事，截至紧接交割前为Equitable的董事，其中将包括Mark Pearson先生，现任Equitable总裁兼首席执行官（“现任Equitable首席执行官”）和现任Equitable董事会主席Joan Lamm-Tennant女士。
自交割之日起，（a）现任Equitable首席执行官将被任命为HoldCo董事会执行主席，（b）现任Corebridge首席执行官将被任命为HoldCo总裁兼首席执行官，（c）现任Corebridge主席将被任命为HoldCo董事会首席独立董事。
合并协议还规定成立一个执行委员会、一个整合指导委员会和HoldCo董事会的其他常设委员会，每个委员会都有来自Corebridge和Equitable的指定人员。
HoldCo的总部将设在德克萨斯州的休斯顿。
上述对合并协议的描述以合并协议全文为准，该全文作为附件 2.1附于本协议后，并以引用方式并入本文。合并协议已附上，以便向投资者提供有关其条款的信息。它无意提供有关Corebridge或Equitable的任何其他事实信息。特别是，合并协议中包含的陈述和保证中包含的断言由Corebridge和Equitable各自就签署合并协议提供的保密披露信函中的信息限定。这些保密披露信函包含的信息对合并协议中规定的陈述和保证以及某些契约进行了修改、限定并创建了例外情况。此外，合并协议中的某些陈述和保证被用于在Corebridge和Equitable之间分配风险，而不是将事项确定为事实，并且仅在合并协议日期（或合并协议中可能规定的其他日期）作出。因此，不应依赖合并协议中的陈述和保证作为有关Corebridge和Equitable的实际事实状态的特征。
| 项目8.01 |
其他活动。
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2026年3月26日，Corebridge和Equitable就合并事宜联合发布了一份新闻稿。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
此外，2026年3月26日，Corebridge和Equitable举行了电话会议，并向投资者进行了联合演示，讨论了该交易。投资者演示文稿的副本作为附件 99.2附于本文后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 |
财务报表及附件
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（d）展品
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合并协议和计划，日期为2026年3月26日，由Equitable Holdings, Inc.、Corebridge Financial, Inc.、Mountain Holding，Inc.、Marcy Holding，Inc.和Palisade Holding，Inc.签署。*
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新闻稿，日期为2026年3月26日，由Corebridge Financial，Inc.和Equitable Holdings, Inc.联合发布
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投资者介绍，日期为2026年3月26日。
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| 104 |
封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
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根据S-K条例第601（a）（5）项或第601（b）（2）项，附表和展品已被省略。Corebridge同意应要求向SEC补充提供此类附表和展品或其任何部分的副本；但前提是Corebridge可以根据《交易法》第24b-2条要求对如此提供的任何展品或展品进行保密处理。
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关于前瞻性信息的警示性声明
这份关于8-K表格的当前报告包括陈述，如果这些陈述不是历史或当前事实的陈述，则构成1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述，以及任何相关的口头陈述，可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应”、“应该”、“将”、“可能”、“寻求”、“目标”、“项目”、“预测”、“打算”、“目标”、“计划”、“估计”、“预期”、“目标”、“指导”、“可怕”、“初步”、“目标”、“继续”、“驱动”、“改善”、“优越”、“稳健”、“定位”、“有韧性”、“愿景”、“潜力”、“即时”等词语来识别，以及类似的表达方式或这些表达方式或动词的否定。我们提醒您，前瞻性陈述并非对未来业绩或结果的保证。前瞻性陈述不是历史事实，而是仅代表我们对未来事件的信念，这些事件本质上可能具有不确定性，其中一些可能超出我们的控制范围。这些陈述包括但不限于有关Corebridge和Equitable之间拟议交易（“拟议交易”）的预期时间和完成情况、拟议交易的预期收益，包括估计的协同效应和预计的成本节约，以及在拟议交易完成后对Corebridge、Equitable或其新母公司的计划和预期的陈述。
此类前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。关键因素包括，除其他外，有能力在时间框架内或按照目前预期的条件或根本没有完成拟议交易，包括由于未能获得必要的股东、证券交易所、监管机构、政府或其他批准；与整合各方业务的困难、不能或延迟有关的风险；有能力实现拟议交易的预期收益，包括当时估计的运行率费用协同增效作用和预计的成本节约，以及在一定程度上，预期的，以及预期的运营收益和现金流产生；任何事件的发生，可能导致一方或双方有权终止合并协议的变更或其他情况；拟议交易的公告或完成对Corebridge或Equitable的股价以及对其各自的业务、合同和运营关系（包括与监管机构、员工、供应商、客户和竞争对手）的潜在影响；与拟议交易相关的业务中断可能损害一方或双方的业务或当前计划和运营的风险，包括将管理时间从正在进行的业务运营中分流；拟议交易及其公告可能对一方或双方聘用和留住关键人员的能力产生不利影响的风险；各方以优惠条件或根本无法筹集债务的能力；可能对Corebridge、Equitable、其新的母公司或各自的董事；在交割前对Corebridge和Equitable各自业务的开展以及对各自寻求拟议交易替代方案的能力的限制；拟议交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件，或不可预见或未知的负债；经济状况恶化；地缘政治紧张局势；在拟议交易完成后，Corebridge或Equitable的保险公司财务实力评级或信用评级或Corebridge和Equitable的新母公司评级下调的潜在影响；可能影响Corebridge和Equitable未来业绩的其他因素；以及管理层对上述任何因素的反应。
上述因素清单并非详尽无遗。您应该仔细考虑这些因素以及下文讨论的新母公司S-4表格注册声明中“风险因素”部分描述的其他风险和不确定性，以及Corebridge和Equitable不时向SEC提交或提供的其他文件，包括其截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。如果这些风险中的任何一个成为现实或我们的假设被证明是不正确的，实际事件和结果可能与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。可能存在Corebridge和Equitable目前都不知道或Corebridge和Equitable目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。此外，前瞻性陈述反映了Corebridge和Equitable对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本8-K表格当前报告发布之日的观点。Corebridge和Equitable预计后续事件和发展将导致Corebridge和Equitable的评估发生变化。虽然Corebridge和Equitable可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Corebridge和Equitable明确表示不承担任何这样做的义务，除非适用法律要求。Corebridge和Equitable均未就Corebridge、Equitable或其新母公司将实现前瞻性陈述中规定的结果或其他事项提供任何保证。
没有要约或招揽
这份关于表格8-K的当前报告 无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区有任何证券出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第10条要求的招股说明书，或在豁免《证券法》登记要求的交易中，否则不得进行证券要约。
重要信息和在哪里可以找到
这份表格8-K的当前报告涉及可能成为表格S-4注册声明主题的拟议交易，该声明将由 与SEC的新母公司。注册声明将包括Corebridge和Equitable的联合代理声明，这也将构成新母公司的招股说明书。在注册声明宣布生效后，最终的联合代理声明/招股说明书将邮寄给Corebridge和Equitable各自的股东。这份关于8-K表格的当前报告不能替代新母公司打算向SEC提交的注册声明或可能发送给Corebridge股东或Equitable股东的与拟议交易有关的任何其他文件。
促请投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明和联合代理声明/招股说明书，以及向SEC提交或提供的与拟议交易有关的任何其他相关文件，或通过引用并入联合代理声明/招股说明书，因为它们包含或将继续
投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov或Corebridge在其网站https://www.corebridgefinancial.com或Equitable在其网站https://equitableholdings.com免费获得Corebridge或Equitable向SEC提交的这些文件和其他文件的副本（Corebridge或Equitable网站上包含或可通过其中任何一个网站访问的信息不以引用方式并入本8-K表格的当前报告）。
参加征集人员
根据SEC的规则，Corebridge和Equitable及其各自的董事和执行官可能被视为与拟议交易相关的Corebridge股东或Equitable股东征集代理的参与者。有关Corebridge董事和执行官的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，载于Corebridge于2025年4月16日向SEC提交的2025年年度股东大会的最终代理声明中，包括在“薪酬讨论和分析”标题下，“补偿表”和“5%受益所有人、董事和执行官的证券所有权”。如果Corebridge的董事和执行官持有的Corebridge普通股与其中所反映的这些人持有的Corebridge普通股数量发生变化或确实发生变化，则此类变化已经或将反映在表格3（“表格3”）上的证券实益所有权初始报表、表格4（“表格4”）上的实益所有权变化报表或表格5上的证券实益所有权年度变化报表（“表格5”）上，在向SEC提交的每一案例中，有关Equitable的董事和执行官的信息，Equitable于2025年4月4日向SEC提交的2025年年度股东大会的最终代理声明中列出了通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，包括在“高管薪酬”和“某些关系和关联人交易”的标题下。如果Equitable的董事和执行官持有的Equitable普通股与其中所反映的这些人持有的Equitable普通股数量发生变化或确实发生变化，则在向SEC提交的每个案例中，这些变化已经或将反映在表格3、表格4或表格5中。有关根据SEC规则可能被视为与拟议交易有关的Corebridge或Equitable股东代理征集的参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述，被证券代持或其他方式，将被纳入登记声明。您可以在SEC网站www.sec.gov上获得这些文件的免费副本。Corebridge或Equitable向SEC提交的文件副本也可使用上述联系信息从Corebridge或Equitable免费获得。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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Corebridge Financial, Inc.
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签名：
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/s/Elias Habayeb
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姓名：
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Elias Habayeb
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职位：
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执行副总裁兼首席
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财务干事
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日期：2026年3月26日
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