根据第433条规则提交
登记声明第333-281573号
发行人免费撰写招股章程日期为2024年8月19日
有关日期为2024年8月19日的初步招股章程补充文件
Flex Ltd.
定价条款表
| 发行人： | Flex Ltd.（“Flex”） |
| 股票代码： | FLEX |
| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）*： | Baa3/BBB-/BBB- |
| 安全类型： | SEC注册 |
| 提供的证券： | 2032年到期5.250%票据（“票据”） |
| 交易日期： | 2024年8月19日 |
| 结算日期* *： | 2024年8月21日（T + 2日） |
| 最低面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
| 日数： | 30/360 |
| 所得款项用途： | Flex打算将所得款项净额用于在到期时或之前偿还或赎回2025年6月到期的4.750%票据，剩余收益（如有）将用于一般公司用途，其中可能包括偿还、赎回或回购未偿债务以及用于营运资金、资本支出和收购。 |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2032年1月15日 |
| 优惠券： | 5.250% |
| 付息日期： | 2025年1月15日开始的1月15日及7月15日 |
| 公开发行价格： | 本金额的99.781%。公开发行价格将包括自2024年8月21日起的应计利息，如果结算发生在该日期之后。 |
| 所得款项净额（经包销折扣后但未计费用前）： | $495,780,000 |
| 基准财政部： | 2031年7月31日到期的UST 4.125% |
| 基准国债价格/收益率： | 102-01+/3.787% |
| 波及基准国债： | + 150个基点 |
| 到期收益率： | 5.287% |
| Make-Whole Call： | 在2031年11月15日之前的任何时间以国债贴现率加25个基点 |
| 票面赎回日期： | 2031年11月15日或之后 |
| CUSIP： | 33938X AF2 |
| ISIN： | US33938XAF24 |
| 联合账簿管理人 | BARCLAYS CAPITAL INC. Scotia Capital（USA）Inc。 Truist Securities，Inc。 美国合众银行投资公司。 法国巴黎证券公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 UniCredit Capital Markets LLC |
| 共同管理人 | Academy Securities，Inc。 BBVA证券公司。 德意志银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司。 Loop Capital Markets LLC 米施勒金融集团有限公司。 MUFG Securities Americas Inc。 SMBC Nikko Securities America，Inc。 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议。评级可随时由指派的评级机构进行修改或撤销，每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
* *根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在预期结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者应就此咨询其顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打1-888-603-5847或发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com、拨打Scotia Capital（USA）Inc.免费电话1-800-372-3930、拨打Truist Securities，Inc.免费电话1-800-685-4786、或拨打1-877-558-2607致电美国合众银行 Investments，Inc.。
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