查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
SC TO-I 1 d110281dsctoi.htm SC TO-I SC TO-I
 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

日程安排

根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明

《1934年证券交易法》

 

 

Scholastic Corporation

(标的公司(发行人)及备案人(要约人)名称)

 

 

普通股,面值0.01美元

(证券类别名称)

807066105

(CUSIP证券类别编号)

 

 

Scholastic Corporation

关注:克里斯·利克

557 Broadway,New York,NY 10012-3999

(212) 343-6100

(代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话)

 

 

复制到:

Thomas J. Rice,ESQ。

Michael S Pilo,ESQ。

Baker & McKenzie LLP

第五大道452号

纽约,NY 10018

(212) 626-4100

 

 

Marisa D. Stavenas

约翰·奥康奈尔

Simpson Thacher & Bartlett LLP

列克星敦大道425号

纽约,NY 10017

(212) 455-2000

 

 

 

如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:

 

 

受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。

 

发行人要约收购受规则13e-4约束。

 

受规则13e-3约束的私有化交易。

 

根据规则13d-2修订附表13D。

备案为最终修改报告要约收购结果的,勾选以下框:☐

 

 
 


介绍性声明

这份附表TO的要约收购声明涉及特拉华州公司Scholastic Corporation(“Scholastic”或“公司”)提出的以不高于40.00美元或低于每股36.00美元的价格向卖方以现金减去任何适用的预扣税且不计利息的方式购买其普通股中价值最多200,000,000美元的股份,每股面值0.01美元(每股,“股份”,统称“股份”)的要约。公司的要约是根据日期为2026年3月23日的购买要约(连同其任何修订或补充,“购买要约”)、相关转递函(连同其任何修订或补充,“转递函”)及其他可能不时修订或补充的相关材料(连同购买要约和转递函,“要约收购”)中所载的条款和条件提出的。这份附表TO的要约收购声明旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4(c)(2)条的报告要求。

购买要约和相关转递函中包含的信息通过引用并入本文,以响应本附表TO的项目1至项目9和项目11。

 

项目1。

总结性条款清单。

购买要约“条款摘要表”标题下的信息(其副本作为附件(a)(1)(a)与本附表一起提交)通过引用并入本文。

 

项目2。

主题公司信息。

 

  a.

名称及地址:发行人名称为Scholastic Corporation。公司主要行政办公室的地址和电话号码为:557 Broadway,New York,NY 10012-3999,(212)343-6100。购买要约的“第10节——有关我们的某些信息”中列出的信息通过引用并入本文。

 

  b.

证券:购买要约中标题为“介绍”的一节和购买要约的“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所载的信息以引用方式并入本文。

 

  c.

交易市场和价格:购买要约中标题为“介绍”和“第8节——股份价格范围;股息”的部分所载信息通过引用并入本文。

 

项目3。

申报人身份及背景。

 

  a.

姓名和地址:申报人的名字是Scholastic Corporation,是一家特拉华州的公司。公司主要行政办公室的地址和电话号码为557 Broadway,New York,NY 10012-3999,电话号码为(212)343-6100。购买要约的“第10节——有关我们的某些信息”和“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”以及购买要约的附表I中所载的信息通过引用并入本文。

 

项目4。

交易条款。

 

  a.

重要条款:收购要约中标题为“简介”、“条款摘要表”、“第1节—股份数量;价格;按比例分配”、“第2节—要约的目的;要约的某些影响;计划和提议”、“第3节—要约股份的程序”、“第4节—撤回权利”、“第5节—购买股份和支付购买价款”、“第6节—有条件要约收购股份”、“第7节—要约条件”、“第9节—资金来源和金额”、“第10节—有关我们的某些信息”“第12条——董事和执行官的利益交易和有关股份的安排”,“第14条——美国联邦所得税


  Consequences》、《第15条——要约延期;终止;修订》和《第17条——杂项》以引用方式并入本文。证券持有人的权利不会因本次交易而产生重大差异。

 

  b.

购买:购买要约的“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。

 

项目5。

过去的接触、交易、谈判和协议。

 

  a.

涉及标的公司证券的协议:购买要约的标题“第8节——股份的价格范围;股息”和“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”下的信息通过引用并入本文。

 

项目6。

交易的目的及计划或建议。

 

  a.

目的:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”中所载的信息通过引用并入本文。

 

  b.

所收购证券的用途:收购要约的“第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”中所述信息通过引用并入本文。

 

  c.

计划:购买要约的“第2节—要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”、“第8节—股份的价格范围;股息”和“第12节—董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所载的信息通过引用并入本文。

 

项目7。

资金来源和金额或其他考虑。

 

  a.

资金来源:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息以引用方式并入本文。

 

  b.

条件:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息通过引用并入本文。

 

  c.

借入资金:购买要约中标题为“条款摘要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息通过引用并入本文。

 

项目8。

对标的公司证券的权益。

 

  a.

证券所有权:购买要约中“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。

 

  b.

证券交易:购买要约中“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。

 

项目9。

人员/资产,保留、雇用、补偿或使用。

 

  a.

征集或推荐:购买要约中“条款概要”和“第16节——费用和开支”中所述信息通过引用并入本文。


项目10。

财务报表。

(a)-(b)不适用。提供的对价仅包括现金。Scholastic将从手头可用现金余额和我们循环信贷额度下的借款中为任何股票购买提供资金,包括相关费用和开支。Scholastic是《交易法》第13(a)条规定的公开报告公司,以电子方式在EDGAR上提交报告。

 

项目11。

附加信息。

 

  a.

“第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和提议”、“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”和“第13节——某些法律事项;监管批准”中所述的要约收购信息以引用方式并入本文。

 

  b.

其他重大信息:购买要约和转递函中的信息,其副本分别作为附件(a)(1)(a)和(a)(1)(b)与本附表一起提交,通过引用并入本文。

 

项目12。

展品。

 

附件
   说明
(a)(1)(a)*    购买要约,日期为2026年3月23日。
(a)(1)(b)*    转递函。
(a)(1)(c)*    保交通知书。
(a)(1)(d)*    致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信,日期为2026年3月23日。
(a)(1)(e)*    致客户的信,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他代名人使用,日期为2026年3月23日。
(a)(1)(f)*    致Scholastic Corporation 401(k)储蓄和退休计划参与者的信。
(a)(1)(g)*    摘要广告,日期为2026年3月23日。
(a)(1)(h)*    与员工沟通。
(a)(2)    不适用。
(a)(3)    不适用。
(a)(4)    不适用。
(a)(5)    宣布有意开始要约收购的新闻稿,日期为2026年3月19日(以参考公司当前报告表格的方式纳入附件 99.1)8-K于2026年3月19日提交)。
(a)(6)*    宣布开始要约收购的新闻稿,日期为2026年3月23日。
(a)(7)    公布日期为2026年3月19日的2026财年第三季度收益结果的新闻稿(通过参考公司于2026年3月19日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 99.1并入)。
(b)    不适用。
(d)(1)    Scholastic Corporation管理层股票购买计划,经修订及重列,自2008年9月23日起生效(以参考方式并入公司于表格上的年报10-K2009年7月30日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(以“200910-K”),一起对Scholastic Corporation管理层股票购买计划的第1号修订,自2011年9月21日起生效(通过参考公司于2011年8月9日向SEC提交的最终委托书的附录B并入,SEC文件第000-19860号)。


(d)(2)    Scholastic Corporation董事的递延薪酬计划,经修订及重列,自2008年9月23日起生效(以参考方式并入200910-K)。
(d)(3)    Scholastic Corporation 2007年外部董事股票激励计划(“2007年董事计划”)自2008年9月23日起生效(以引用方式并入200910-K)及经修订及重述的Scholastic Corporation 2007年外部董事股票激励计划(以参考公司季度报告格式于10-Q2013年1月2日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(2012年11月30日第10-Q”),和修订第1号,自2013年5月21日起生效(以参考方式纳入公司年报表格10-K2013年7月25日向SEC提交的SEC文件第000-19860号(the“201310-K”)),第2号修订,自2015年12月16日起生效(以参考方式纳入公司季度报告的表格10-Q于2015年12月18日向SEC提交,SEC文件第000-19860号).
(d)(4)    根据2007年董事计划订立的股票期权协议表格(以参考方式纳入公司季度报告的表格10-Q2008年1月9日向SEC提交的文件,SEC文件第000-19860号)根据2007年董事计划订立的股票期权协议表格,自2012年9月19日起生效(以参考方式于2012年11月30日纳入10-Q)。
(d)(5)    2007年董事计划项下的限制性股票协议表格(以参考方式并入200910-K)及限制性股票协议的表格(以提述方式并入2012年11月30日的10-Q)。
(d)(6)    Scholastic Corporation 2011年股票激励计划(以参考方式并入公司季度报告表格10-Q于2011年12月22日向SEC提交,SEC文件第000-19860号(以“2011年11月30日10-Q”))。 Scholastic Corporation 2011年股票激励计划第1号修正案(以参考方式并入201310-K), Scholastic Corporation 2011年股票激励计划第2号修正案(以参考方式并入公司季度报告表10-Q于2014年12月22日向SEC提交,SEC文件第000-19860号),和Scholastic Corporation 2011年股票激励计划第3号修正案(以参考方式并入公司季度报告表10-Q于2018年12月20日向SEC提交,SEC文件第000-19860号)。
(d)(7)    Scholastic Corporation 2011年股票激励计划项下的限制性股票协议表格(以参考方式纳入2011年11月3010-Q)。
(d)(8)    Scholastic Corporation 2011年股票激励计划下的股票期权协议形式(以参考方式纳入2011年11月3010-Q)。
(d)(9)    Scholastic Corporation 2017年外部董事股票激励计划(以参考方式纳入公司季度报告表10-Q根据2017年9月21日向SEC提交的文件,SEC文件第000-19860号)(2017年8月31日第10-Q”)。
(d)(10)    形式不合格Scholastic Corporation 2017年外部董事股票激励计划下的股票期权协议(以参考方式纳入2017年8月3110-Q)。
(d)(11)    Scholastic Corporation 2017年外部董事股票激励计划下的限制性股票协议形式(以参考方式纳入2017年8月3110-Q)。
(d)(12)    Scholastic Corporation 2021年股票激励计划(通过引用附件 10.1纳入公司季度报告表10-Q于2022年9月23日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(以“2022年8月31日10-Q”)。
(d)(13)    Scholastic Corporation 2021年股票激励计划下的股票期权协议表格(以参考方式并入公司季度报告表格10-Q,于2021年12月17日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(以“2021年11月30日10-Q”)。
(d)(14)    Scholastic Corporation 2021年股票激励计划项下的限制性股票协议表格(以参考方式纳入2021年11月3010-Q)。


(d)(15)    Scholastic Corporation 2021年股票激励计划项下业绩限制性股票协议表格(以参考方式并入公司季度报告表格10-Q,于2024年12月20日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(以下简称“2024年11月30日第10-Q)。
(d)(16)    经修订及重订的《Scholastic Corporation与Peter Warwick雇佣协议》,自2021年8月1日起生效(以参考方式于2022年8月31日10-Q)。
(d)(17)    Scholastic Corporation与Peter Warwick之间的股票期权协议,日期为2021年8月1日(通过引用于2021年11月30日10-Q)。
(d)(18)    Scholastic Corporation与Peter Warwick于2021年8月1日签订的限制性股票协议(以参考方式于2021年11月30日纳入10-Q)。
(d)(19)    Scholastic Corporation与Peter Warwick于2021年8月1日签订的绩效股票单位协议(通过引用于2021年11月30日10-Q)。
(d)(20)    Scholastic Corporation与北京银行股份有限公司的股份回购协议及初步共同执行人M. Richard Robinson,Jr.的遗产,自2022年1月12日起生效(藉提述公司于表格上的季度报告而成立为法团)10-Q于2022年3月18日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(“2022年2月28日10-Q”)。
(d)(21)    Scholastic Corporation与Peter Warwick于2022年7月19日签订的绩效股票单位协议(通过引用于2022年8月31日10-Q)。
(d)(22)    Scholastic Corporation与Peter Warwick于2023年7月18日签订的绩效股票单位协议(通过引用于2023年11月30日并入10-Q)。
(d)(23)    Kenneth Cleary与Scholastic Inc.于2023年10月3日订立的雇佣协议(以参考表格方式并入8-K2023年10月3日提交)。
(d)(24)    Peter Warwick与Scholastic Inc.于2023年10月4日订立的经修订及重列的雇佣协议的第一次修订(藉参考表格方式并入8-K2023年10月4日提交)。
(d)(25)    Peter Warwick与公司于2024年1月25日订立的信函协议(以参考方式并入表格8-K于2024年1月25日提交)。
(d)(26)    Haji Glover与Scholastic Inc.于2023年12月5日发出的要约函(以参考表格方式并入8-K2024年1月8日提交)。
(d)(27)    Scholastic Corporation与北京银行股份有限公司的股份回购协议及初步共同执行人M. Richard Robinson,Jr.的遗产,自2024年4月18日起生效(藉参考公司年报表格而纳入10-K,于2024年7月19日向SEC提交,SEC文件第000-19860号)。
(d)(28)    Jeffrey N. Matthews与Scholastic Inc.于2022年7月11日发出的要约函(以参考方式于2024年11月30日并入10-Q)。
(d)(29)    Scholastic Corporation与Peter Warwick于2024年7月16日签订的绩效股票单位协议(通过引用于2024年11月30日并入10-Q)。
(d)(30)    Scholastic Corporation与Jeffrey N. Mathews于2024年10月1日签订的业绩股票单位协议(通过引用于2024年11月3010-Q)。
(d)(31)    Scholastic Corporation与Jeffrey N. Mathews于2024年10月1日订立的限制性股票协议(以提述方式于2024年11月30日纳入10-Q)。
(d)(32)    Peter Warwick与公司于2025年1月30日订立的信函协议(以参考方式于2025年2月28日纳入10-Q)。


(d)(33)    作为借款人的Scholastic Corporation和Scholastic Inc.之间截至2021年10月27日经修订和重述的信贷协议(“信贷协议”)、不时作为其当事方的贷方、富国银行银行、全国协会和Truist银行作为共同银团代理、五三银行银行、National Association、HSBC Bank USA、National Association和Citibank,N.A.作为合作代理及美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(以参考方式并入公司的季度报告表格10-Q如2023年3月24日向SEC提交的,SEC文件第000-19860号)(以“2023年2月2810-Q”)。
(d)(34)    第一修正案,日期为2023年2月28日,由Scholastic Corporation与Scholastic Inc.(不时为其订约方的贷款人)及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)订立并于2021年10月27日经修订及重述的信贷协议(“信贷协议”)作出的第一修正案(藉参考公司于表格上的季度报告而纳入10-Q如2023年3月24日向SEC提交的,SEC文件第000-19860号(以“2023年2月2810-Q”)。
(d)(35)    第二次修订,日期为2023年2月28日,由Scholastic Corporation与Scholastic Inc.(不时为其订约方的贷款人)及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)订立并于2021年10月27日经修订及重述的信贷协议(“信贷协议”)(以提述方式于2023年2月2810-Q)。
(d)(36)    第三次修订,日期为2024年11月26日,由Scholastic Corporation与Scholastic Inc.(不时为其订约方的贷款人)及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)订立并于2021年10月27日经修订及重述的信贷协议(“信贷协议”)(以参考方式并入表格8-K2024年12月3日提交)。
(d)(37)    Peter Warwick和Scholastic Corporation于2026年1月29日签订的信函协议(通过参考公司于2026年3月20日向SEC提交的10-Q表格季度报告(SEC文件编号000-19860)(“2026年2月28日10-Q”)。
(d)(38)    Scholastic Inc.与Sasha Quinton于2026年1月9日修订聘用通知书,自2019年11月18日起生效(以参考方式于2026年2月28日成立10-Q)。
(g)    不适用。
(h)    不适用。
107*    备案费用的计算。

 

*

随此归档

 

项目13。

附表13e-3所需资料

不适用。


签名

经适当查询并在下列签署人所尽所知及所信范围内,下列签署人证明本声明所载信息真实、完整、正确。

日期:2026年3月23日

 

  Scholastic Corporation
签名:  

/s/克里斯·利克

姓名:   克里斯·利克
职位:   执行副总裁、总法律顾问和秘书