美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
Scholastic Corporation
(标的公司(发行人)及备案人(要约人)名称)
普通股,面值0.01美元
(证券类别名称)
807066105
(CUSIP证券类别编号)
Scholastic Corporation
关注:克里斯·利克
557 Broadway,New York,NY 10012-3999
(212) 343-6100
(代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话)
复制到:
Thomas J. Rice,ESQ。
Michael S Pilo,ESQ。
Baker & McKenzie LLP
第五大道452号
纽约,NY 10018
(212) 626-4100
Marisa D. Stavenas
约翰·奥康奈尔
Simpson Thacher & Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约,NY 10017
(212) 455-2000
| ☐ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:
| ☐ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ☒ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ☐ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
备案为最终修改报告要约收购结果的,勾选以下框:☐
介绍性声明
这份附表TO的要约收购声明涉及特拉华州公司Scholastic Corporation(“Scholastic”或“公司”)提出的以不高于40.00美元或低于每股36.00美元的价格向卖方以现金减去任何适用的预扣税且不计利息的方式购买其普通股中价值最多200,000,000美元的股份,每股面值0.01美元(每股,“股份”,统称“股份”)的要约。公司的要约是根据日期为2026年3月23日的购买要约(连同其任何修订或补充,“购买要约”)、相关转递函(连同其任何修订或补充,“转递函”)及其他可能不时修订或补充的相关材料(连同购买要约和转递函,“要约收购”)中所载的条款和条件提出的。这份附表TO的要约收购声明旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4(c)(2)条的报告要求。
购买要约和相关转递函中包含的信息通过引用并入本文,以响应本附表TO的项目1至项目9和项目11。
| 项目1。 | 总结性条款清单。 |
购买要约“条款摘要表”标题下的信息(其副本作为附件(a)(1)(a)与本附表一起提交)通过引用并入本文。
| 项目2。 | 主题公司信息。 |
| a. | 名称及地址:发行人名称为Scholastic Corporation。公司主要行政办公室的地址和电话号码为:557 Broadway,New York,NY 10012-3999,(212)343-6100。购买要约的“第10节——有关我们的某些信息”中列出的信息通过引用并入本文。 |
| b. | 证券:购买要约中标题为“介绍”的一节和购买要约的“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所载的信息以引用方式并入本文。 |
| c. | 交易市场和价格:购买要约中标题为“介绍”和“第8节——股份价格范围;股息”的部分所载信息通过引用并入本文。 |
| 项目3。 | 申报人身份及背景。 |
| a. | 姓名和地址:申报人的名字是Scholastic Corporation,是一家特拉华州的公司。公司主要行政办公室的地址和电话号码为557 Broadway,New York,NY 10012-3999,电话号码为(212)343-6100。购买要约的“第10节——有关我们的某些信息”和“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”以及购买要约的附表I中所载的信息通过引用并入本文。 |
| 项目4。 | 交易条款。 |
| a. | 重要条款:收购要约中标题为“简介”、“条款摘要表”、“第1节—股份数量;价格;按比例分配”、“第2节—要约的目的;要约的某些影响;计划和提议”、“第3节—要约股份的程序”、“第4节—撤回权利”、“第5节—购买股份和支付购买价款”、“第6节—有条件要约收购股份”、“第7节—要约条件”、“第9节—资金来源和金额”、“第10节—有关我们的某些信息”“第12条——董事和执行官的利益交易和有关股份的安排”,“第14条——美国联邦所得税 |
| Consequences》、《第15条——要约延期;终止;修订》和《第17条——杂项》以引用方式并入本文。证券持有人的权利不会因本次交易而产生重大差异。 |
| b. | 购买:购买要约的“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。 |
| 项目5。 | 过去的接触、交易、谈判和协议。 |
| a. | 涉及标的公司证券的协议:购买要约的标题“第8节——股份的价格范围;股息”和“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”下的信息通过引用并入本文。 |
| 项目6。 | 交易的目的及计划或建议。 |
| a. | 目的:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”中所载的信息通过引用并入本文。 |
| b. | 所收购证券的用途:收购要约的“第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”中所述信息通过引用并入本文。 |
| c. | 计划:购买要约的“第2节—要约的目的;要约的某些影响;计划和建议”、“第8节—股份的价格范围;股息”和“第12节—董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所载的信息通过引用并入本文。 |
| 项目7。 | 资金来源和金额或其他考虑。 |
| a. | 资金来源:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息以引用方式并入本文。 |
| b. | 条件:购买要约中标题为“条款概要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息通过引用并入本文。 |
| c. | 借入资金:购买要约中标题为“条款摘要”的部分和购买要约的“第9节——资金来源和金额”中列出的信息通过引用并入本文。 |
| 项目8。 | 对标的公司证券的权益。 |
| a. | 证券所有权:购买要约中“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。 |
| b. | 证券交易:购买要约中“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”中所述的信息通过引用并入本文。 |
| 项目9。 | 人员/资产,保留、雇用、补偿或使用。 |
| a. | 征集或推荐:购买要约中“条款概要”和“第16节——费用和开支”中所述信息通过引用并入本文。 |
| 项目10。 | 财务报表。 |
(a)-(b)不适用。提供的对价仅包括现金。Scholastic将从手头可用现金余额和我们循环信贷额度下的借款中为任何股票购买提供资金,包括相关费用和开支。Scholastic是《交易法》第13(a)条规定的公开报告公司,以电子方式在EDGAR上提交报告。
| 项目11。 | 附加信息。 |
| a. | “第2节——要约的目的;要约的某些影响;计划和提议”、“第12节——董事和执行官的利益;有关股份的交易和安排”和“第13节——某些法律事项;监管批准”中所述的要约收购信息以引用方式并入本文。 |
| b. | 其他重大信息:购买要约和转递函中的信息,其副本分别作为附件(a)(1)(a)和(a)(1)(b)与本附表一起提交,通过引用并入本文。 |
| 项目12。 | 展品。 |
| 附件 无 |
说明 | |
| (a)(1)(a)* | 购买要约,日期为2026年3月23日。 | |
| (a)(1)(b)* | 转递函。 | |
| (a)(1)(c)* | 保交通知书。 | |
| (a)(1)(d)* | 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信,日期为2026年3月23日。 | |
| (a)(1)(e)* | 致客户的信,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他代名人使用,日期为2026年3月23日。 | |
| (a)(1)(f)* | 致Scholastic Corporation 401(k)储蓄和退休计划参与者的信。 | |
| (a)(1)(g)* | 摘要广告,日期为2026年3月23日。 | |
| (a)(1)(h)* | 与员工沟通。 | |
| (a)(2) | 不适用。 | |
| (a)(3) | 不适用。 | |
| (a)(4) | 不适用。 | |
| (a)(5) | 宣布有意开始要约收购的新闻稿,日期为2026年3月19日(以参考公司当前报告表格的方式纳入附件 99.1)8-K于2026年3月19日提交)。 | |
| (a)(6)* | 宣布开始要约收购的新闻稿,日期为2026年3月23日。 | |
| (a)(7) | 公布日期为2026年3月19日的2026财年第三季度收益结果的新闻稿(通过参考公司于2026年3月19日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 99.1并入)。 | |
| (b) | 不适用。 | |
| (d)(1) | Scholastic Corporation管理层股票购买计划,经修订及重列,自2008年9月23日起生效(以参考方式并入公司于表格上的年报10-K2009年7月30日向SEC提交的SEC文件第000-19860号)(以“200910-K”),一起对Scholastic Corporation管理层股票购买计划的第1号修订,自2011年9月21日起生效(通过参考公司于2011年8月9日向SEC提交的最终委托书的附录B并入,SEC文件第000-19860号)。 | |
| * | 随此归档 |
| 项目13。 | 附表13e-3所需资料 |
不适用。
签名
经适当查询并在下列签署人所尽所知及所信范围内,下列签署人证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2026年3月23日
| Scholastic Corporation | ||
| 签名: | /s/克里斯·利克 |
|
| 姓名: | 克里斯·利克 | |
| 职位: | 执行副总裁、总法律顾问和秘书 | |