附件 99.1
戴尔科技公布2024财年第二季度财务业绩
新闻摘要
•第二季度营收229亿美元
•营业收入12亿美元，非GAAP营业收入20亿美元
•稀释后每股收益为0.63美元，非GAAP稀释后每股收益为1.74美元
•第二季度运营现金流32亿美元
德克萨斯州圆石—2023年8月31日
全文
戴尔科技（NYSE：DELL）announces its financial results for its fiscal 2024 second quarter。营收为229亿美元，同比下降13%，环比增长10%。该公司的营业收入为12亿美元，非美国通用会计准则营业收入为20亿美元，同比分别下降8%和增长1%。每股摊薄收益为0.63美元，非美国通用会计准则每股摊薄收益为1.74美元，同比分别下降7%和增长4%。在营运资本改善、环比增长和盈利能力的推动下，第二季度的运营现金流为32亿美元。在过去的12个月里，该公司的运营产生了81亿美元的现金流。
截至本季度末，戴尔的剩余履约义务为390亿美元，经常性收入为56亿美元，同比增长8%，递延收入为303亿美元，同比增长8%，这主要是由于服务和软件维护协议的增加。现金和投资为99亿美元，该公司在第二季度通过股票回购和分红向股东返还了5.25亿美元。
戴尔科技首席财务官Yvonne McGill表示：“我们第二季度的业绩突显出我们的模式在连续增长环境中产生现金的能力。”“收入环比增长10%，达到229亿美元，第二季度来自运营的现金流强劲，达到32亿美元，过去12个月为81亿美元。我们将继续为股东创造价值，并有增加未来资本回报的灵活性。”
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2024财年第二季度财务业绩
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万，每股数额和百分比除外；未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入共计 | $ | 22,934 | $ | 26,425 | (13)% | $ | 43,856 | $ | 52,541 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,165 | $ | 1,270 | (8)% | $ | 2,234 | $ | 2,820 | (21)% | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 455 | $ | 506 | (10)% | $ | 1,033 | $ | 1,575 | (34)% | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 0.63 | $ | 0.68 | (7)% | $ | 1.42 | $ | 2.06 | (31)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则净收入 | $ | 22,934 | $ | 26,425 | (13)% | $ | 43,856 | $ | 52,541 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 1,977 | $ | 1,952 | 1% | $ | 3,575 | $ | 4,087 | (13)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则净收入 | $ | 1,283 | $ | 1,266 | 1% | $ | 2,246 | $ | 2,700 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 2,595 | $ | 2,449 | 6% | $ | 4,799 | $ | 5,058 | (5)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则每股收益-摊薄 | $ | 1.74 | $ | 1.68 | 4% | $ | 3.05 | $ | 3.52 | (13)% | |||||||||||||||||||||||||
有关戴尔科技使用非公认会计原则财务信息的信息在下文的“非公认会计原则财务指标”下提供。除非另有说明，本新闻稿中的所有比较都是按年比较的。
基础设施解决方案集团第二季度营收为85亿美元，同比下降11%，环比增长11%。存储收入为42亿美元，该公司领先的中端存储阵列PowerStore和软件定义存储PowerFlex的需求持续增长。PowerFlex现已连续8个季度增长，第二季度需求同比增长一倍以上。服务器和网络收入为43亿美元，人工智能优化服务器的需求持续增长。营业收入为10亿美元，约占基础设施解决方案集团收入的12.4%。
客户解决方案组第二季度营收129亿美元，同比下降16%，环比增长8%.商业客户收入为106亿美元，工作站需求增长，帮助组织在本地运行复杂的AI工作负载。消费者收入为24亿美元。营业收入为9.69亿美元，约占客户解决方案集团收入的7.5%。
戴尔科技副董事长兼首席运营官杰夫·克拉克表示：“凭借更好的需求环境和强大的执行力，我们在第二季度取得了非凡的业绩。”“我们将继续专注于我们处于领先地位的市场中利润最丰厚的领域。对我们专有的软件定义存储解决方案的需求现已连续八个季度增长。我们的客户解决方案集团业务环比增长8%，附加率很高。随着我们产品组合的需求持续增长，人工智能已经显示出它是一股长期的顺风。”
戴尔在5月宣布的Project Helix计划中进行了扩展，并推出了Dell Generative AI Solutions，该解决方案涵盖IT基础设施、个人电脑和专业服务，以简化采用大型语言模型的全栈生成AI。
•这Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA这是一份与NVIDIA联合设计的推论蓝图，帮助客户利用自己的数据做出更高质量、更快的价值预测和决策。
•戴尔PowerEdge XE9680服务器它们针对生成AI应用进行了优化，是戴尔历史上发展最快的新解决方案。
2
•戴尔精密工作站运行AI软件框架的速度比上一代快80%，并拥有多达四个NVIDIA RTX 6000 Ada一代GPU。
•戴尔专业服务帮助客户加速人工智能的生成应用，并提高运营效率。
经营分部业绩
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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（单位：百万，百分比除外；未经审计）
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| 基础设施解决方案集团（ISG）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器和网络 | $ | 4,274 | $ | 5,209 | (18)% | $ | 8,111 | $ | 10,257 | (21)% | |||||||||||||||||||||||||
| 存储 | 4,187 | 4,327 | (3)% | 7,943 | 8,564 | (7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISG净收入总额 | $ | 8,461 | $ | 9,536 | (11)% | $ | 16,054 | $ | 18,821 | (15)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISG营业收入 | $ | 1,049 | $ | 1,046 | —% | $ | 1,789 | $ | 2,128 | (16)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占ISG净收入的百分比 | 12.4 | % | 11.0 | % | 11.1 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 占可报告分部营业收入总额的百分比 | 52 | % | 52 | % | 49 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户解决方案集团（CSG）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业 | $ | 10,554 | $ | 12,141 | (13)% | $ | 20,416 | $ | 24,112 | (15)% | |||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 2,388 | 3,349 | (29)% | 4,509 | 6,965 | (35)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南玻集团净收入总额 | $ | 12,942 | $ | 15,490 | (16)% | $ | 24,925 | $ | 31,077 | (20)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南玻营业收入 | $ | 969 | $ | 978 | (1)% | $ | 1,861 | $ | 2,093 | (11)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占南玻集团净收入的百分比 | 7.5 | % | 6.3 | % | 7.5 | % | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 占可报告分部营业收入总额的百分比 | 48 | % | 48 | % | 51 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||
电话会议信息
正如之前宣布的那样，该公司将于8月31日下午3：30召开电话会议，讨论业绩和财务指引。在电话会议开始之前，准备好讲稿和包含额外财务和业务信息的演示文稿财务指导之前可从Investors.delltechnologies.com下载。电话会议将通过互联网进行现场直播，可通过以下网址访问：https://investors.delltechnologies.com/news-events/upcoming-events
对于那些无法收听直播的人，将在直播结束后提供最后发言和附有财务指导的介绍，并在同一地点提供一年的存档版本。
环境、社会及管治（ESG）
我们的环境、社会和治理（ESG）工作的重点是推动对人类和地球的积极影响，同时为我们的利益相关者创造长期价值。ESG资源可在以下网址查阅：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/social-impact/reporting/esg-governance.htm
3
关于戴尔科技
戴尔科技（纽约证券交易所代码：DELL）帮助组织和个人建立他们的数字化未来，并改变他们的工作、生活和娱乐方式。该公司为客户提供面向数据时代的业界最广泛、最具创新性的技术和服务组合。
联系人
投资者：Investor _ Relations@Dell.com
媒体：Media.Relations@Dell.com
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版权所有© 2023 Dell Inc.或其子公司。版权所有。戴尔科技、戴尔、EMC和戴尔EMC是戴尔公司或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。
非公认会计原则财务措施：
本新闻稿介绍了以下信息：非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业收入、非GAAP净利润、非GAAP归属于戴尔科技公司的净利润、非GAAP归属于戴尔科技公司的每股收益——基本收益和非GAAP归属于戴尔科技公司的每股收益——稀释，这些都是非GAAP财务指标，是根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的结果的补充。附表提供了每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
关于前瞻性陈述的特别说明：
本新闻稿中与未来业绩和事件相关的陈述是符合1934年《证券交易法》第21E条和1933年《证券法》第27A条含义的前瞻性陈述，基于戴尔科技当前的预期。在某些情况下，你可以通过诸如“预期”、“相信”、“信心”、“可能”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“项目”、“可能”、“潜在”、“应该”、“将”和“将”等前瞻性词语来识别这些陈述，或者是指未来事件或结果的类似词语或表达。
由于风险、不确定性和其他因素，戴尔科技在未来期间的业绩或事件可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的业绩或事件存在重大差异，这些因素包括但不限于：不利的全球经济状况和金融市场的不稳定；竞争压力；戴尔科技在产品和组件方面依赖第三方供应商，包括依赖单一来源或有限来源的供应商；戴尔科技从其供应商那里获得优惠价格的能力；戴尔科技实现其与VMware持续战略关系的预期收益的能力，戴尔科技的战略执行情况；戴尔科技以有效方式管理解决方案、产品和服务的能力；戴尔科技提供高质量产品、软件和服务的能力；网络攻击或其他数据安全事件；戴尔科技成功执行战略计划的能力，包括收购、资产剥离或成本节约措施；戴尔科技的海外业务和在美国以外地区产生可观净收入的能力；戴尔科技的产品、服务、客户和地域销售组合，季节性销售趋势；戴尔科技销售渠道合作伙伴的业绩；戴尔科技或其客户进入资本市场的机会；商誉或无形资产价值的重大减损；疲弱的经济状况以及对戴尔科技金融服务活动的额外监管的影响；交易对手违约风险；戴尔科技丧失ISG服务和解决方案的任何合同及其以估计成本履行此类合同的能力；戴尔科技丧失政府合同；戴尔科技开发能力保护其专有知识产权或获得他人以商业上合理和具有竞争力的条件开发的知识产权的许可；戴尔科技基础设施的中断；戴尔科技有效对冲其外币汇率和利率波动风险的能力；免税期或优惠税率结构的到期，或税务审计和其他税务合规事项的不利结果；证券投资的减值；法律诉讼的不利结果；与环境、社会和治理（ESG）考虑因素有关的预期；不断变化的环境和安全法、人权法的合规要求，或其他法律；武装敌对行动、恐怖主义、自然灾害或公共卫生问题的影响；全球气候变化和应对气候变化的法律、监管或市场措施的影响；戴尔科技对Michael Dell和关键员工服务的依赖；戴尔科技的负债水平；影响戴尔科技季度现金分红政策和股息率延续的商业和财务因素及法律限制。
这份风险、不确定性和其他因素的清单并不完整。戴尔科技在提交给美国证券交易委员会的报告中更全面地讨论了其中一些问题，以及可能影响戴尔科技的业务、财务状况、经营业绩和前景的某些风险因素，包括戴尔科技截至2023年2月3日的财政年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。这些文件可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅。戴尔科技所作的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是错误的，可能受到戴尔科技可能作出的不准确假设或已知或未知的风险、不确定性和其他因素的影响，包括在本新闻稿中确定的因素。因此，你不应过分依赖本新闻稿中所作的前瞻性陈述，这些陈述仅涉及
4
日期。戴尔科技不承诺更新其前瞻性陈述，并明确表示不承担任何更新的义务，无论是由于在发布之日之后出现的情况或事件、新信息或其他原因。
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戴尔科技公司
合并损益表和相关财务摘要
（单位：百万，百分比除外；未经审计）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品 | $ | 16,935 | $ | 20,810 | (19)% | $ | 31,971 | $ | 41,274 | (23)% | |||||||||||||||||||||||||
| 服务 | 5,999 | 5,615 | 7% | 11,885 | 11,267 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入共计 | 22,934 | 26,425 | (13)% | 43,856 | 52,541 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入成本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品 | 14,002 | 17,671 | (21)% | 26,377 | 34,680 | (24)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | 3,545 | 3,315 | 7% | 7,074 | 6,638 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入总成本 | 17,547 | 20,986 | (16)% | 33,451 | 41,318 | (19)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 5,387 | 5,439 | (1)% | 10,405 | 11,223 | (7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 3,517 | 3,543 | (1)% | 6,778 | 7,096 | (4)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 705 | 626 | 13% | 1,393 | 1,307 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 4,222 | 4,169 | 1% | 8,171 | 8,403 | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,165 | 1,270 | (8)% | 2,234 | 2,820 | (21)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他净额 | (451) | (635) | 29% | (815) | (972) | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 714 | 635 | 12% | 1,419 | 1,848 | (23)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 259 | 129 | 101% | 386 | 273 | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 455 | 506 | (10)% | 1,033 | 1,575 | (34)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净亏损 | (7) | (5) | (40)% | (12) | (8) | (50)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于戴尔科技公司的净利润 | $ | 462 | $ | 511 | (10)% | $ | 1,045 | $ | 1,583 | (34)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占净收入总额的百分比： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 23.5 | % | 20.6 | % | 23.7 | % | 21.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 15.3 | % | 13.4 | % | 15.4 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 3.1 | % | 2.4 | % | 3.2 | % | 2.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 18.4 | % | 15.8 | % | 18.6 | % | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 5.1 | % | 4.8 | % | 5.1 | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 3.1 | % | 2.4 | % | 3.2 | % | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2.0 | % | 1.9 | % | 2.4 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税率 | 36.3 | % | 20.3 | % | 27.2 | % | 14.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
数额是根据基础数据计算的，由于四舍五入的关系，从视觉上看可能并不准确。
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戴尔科技公司
综合财务状况表
（百万；未经审计）
| 2023年8月4日 | 2023年2月3日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 8,364 | $ | 8,607 | |||||||
| 应收账款，扣除备抵80美元和78美元 | 10,351 | 12,482 | |||||||||
| 应收关联方款项，净额 | 404 | 378 | |||||||||
| 短期应收融资款，扣除备抵72美元和142美元 | 4,807 | 5,281 | |||||||||
| 库存 | 3,584 | 4,776 | |||||||||
| 其他流动资产 | 11,047 | 10,827 | |||||||||
| 持有待售流动资产 | 442 | — | |||||||||
| 流动资产总额 | 38,999 | 42,351 | |||||||||
| 不动产、厂场和设备净额 | 6,252 | 6,209 | |||||||||
| 长期投资 | 1,331 | 1,518 | |||||||||
| 长期应收融资款，扣除备抵77美元和59美元 | 5,813 | 5,638 | |||||||||
| 商誉 | 19,640 | 19,676 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 6,060 | 6,468 | |||||||||
| 应收关联方款项，净额 | 236 | 440 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 7,327 | 7,311 | |||||||||
| 总资产 | $ | 85,658 | $ | 89,611 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 短期债务 | $ | 6,961 | $ | 6,573 | |||||||
| 应付账款 | 19,969 | 18,598 | |||||||||
| 应付关联方款项 | 1,252 | 2,067 | |||||||||
| 应计和其他 | 6,586 | 8,874 | |||||||||
| 短期递延收入 | 16,174 | 15,542 | |||||||||
| 流动负债合计 | 50,942 | 51,654 | |||||||||
| 长期负债 | 20,177 | 23,015 | |||||||||
| 长期递延收入 | 14,138 | 14,744 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 3,078 | 3,223 | |||||||||
| 负债总额 | 88,335 | 92,636 | |||||||||
| 股东权益（赤字）： | |||||||||||
| 戴尔科技公司股东权益总额（赤字） | (2,772) | (3,122) | |||||||||
| 非控制性权益 | 95 | 97 | |||||||||
| 股东权益总额（赤字） | (2,677) | (3,025) | |||||||||
| 负债和股东权益共计 | $ | 85,658 | $ | 89,611 | |||||||
7
戴尔科技公司
合并现金流量表
（百万；未经审计）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 455 | $ | 506 | $ | 1,033 | $ | 1,575 | |||||||||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | 2,759 | 218 | 3,958 | (1,120) | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金变动 | 3,214 | 724 | 4,991 | 455 | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 购买投资 | (98) | (28) | (113) | (80) | |||||||||||||||||||
| 投资的到期日和销售 | 108 | 50 | 127 | 68 | |||||||||||||||||||
| 资本支出和资本化软件开发费用 | (624) | (807) | (1,325) | (1,497) | |||||||||||||||||||
| 其他 | 9 | 7 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金变化 | (605) | (778) | (1,289) | (1,498) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 发行普通股所得款项 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 回购普通股 | (260) | (682) | (500) | (2,118) | |||||||||||||||||||
| 为雇员扣缴税款而回购普通股 | (6) | (8) | (312) | (358) | |||||||||||||||||||
| 红利和红利等值的支付 | (269) | (242) | (545) | (490) | |||||||||||||||||||
| 债务收益 | 2,134 | 3,431 | 4,655 | 6,465 | |||||||||||||||||||
| 偿还债务 | (3,384) | (3,539) | (7,082) | (6,242) | |||||||||||||||||||
| 与债务有关的费用和其他净额 | (44) | (7) | (49) | (14) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金变化 | (1,827) | (1,046) | (3,829) | (2,752) | |||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | (59) | (83) | (117) | (194) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制现金的变化 | 723 | (1,183) | (244) | (3,989) | |||||||||||||||||||
| 期初的现金，现金等价物和限制现金 | 7,927 | 7,276 | 8,894 | 10,082 | |||||||||||||||||||
| 期末现金，现金等价物和限制现金 | $ | 8,650 | $ | 6,093 | $ | 8,650 | $ | 6,093 | |||||||||||||||
8
戴尔科技公司
分段信息
（单位：百万，百分比除外；未经审计；下一页续）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施解决方案集团（ISG）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器和网络 | $ | 4,274 | $ | 5,209 | (18)% | $ | 8,111 | $ | 10,257 | (21)% | |||||||||||||||||||||||||
| 存储 | 4,187 | 4,327 | (3)% | 7,943 | 8,564 | (7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISG净收入总额 | $ | 8,461 | $ | 9,536 | (11)% | $ | 16,054 | $ | 18,821 | (15)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISG营业收入 | $ | 1,049 | $ | 1,046 | —% | $ | 1,789 | $ | 2,128 | (16)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占ISG净收入的百分比 | 12.4 | % | 11.0 | % | 11.1 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 占可报告分部营业收入总额的百分比 | 52 | % | 52 | % | 49 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 客户解决方案集团（CSG）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业 | $ | 10,554 | $ | 12,141 | (13)% | $ | 20,416 | $ | 24,112 | (15)% | |||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 2,388 | 3,349 | (29)% | 4,509 | 6,965 | (35)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 南玻集团净收入总额 | $ | 12,942 | $ | 15,490 | (16)% | $ | 24,925 | $ | 31,077 | (20)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南玻营业收入 | $ | 969 | $ | 978 | (1)% | $ | 1,861 | $ | 2,093 | (11)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占南玻集团净收入的百分比 | 7.5 | % | 6.3 | % | 7.5 | % | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 占可报告分部营业收入总额的百分比 | 48 | % | 48 | % | 51 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||
数额是根据基础数据计算的，由于四舍五入的关系，从视觉上看可能并不准确。
9
戴尔科技公司
分段信息
（单位：百万，百分比除外；未经审计；续）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 与合并净收入的调节： | |||||||||||||||||||||||
| 可报告分部净收入 | $ | 21,403 | $ | 25,026 | $ | 40,979 | $ | 49,898 | |||||||||||||||
| 其他业务（a） | 1,528 | 1,399 | 2,871 | 2,638 | |||||||||||||||||||
| 未分配交易（b） | 3 | — | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 合并净收入共计 | $ | 22,934 | $ | 26,425 | $ | 43,856 | $ | 52,541 | |||||||||||||||
| 与合并业务收入的调节： | |||||||||||||||||||||||
| 可报告分部营业收入 | $ | 2,018 | $ | 2,024 | $ | 3,650 | $ | 4,221 | |||||||||||||||
| 其他业务（a） | (44) | (71) | (80) | (135) | |||||||||||||||||||
| 未分配交易（b） | 3 | (1) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 采购会计的影响（c） | (4) | (3) | (8) | (12) | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (209) | (244) | (408) | (487) | |||||||||||||||||||
| 与交易有关的（收入）费用（d） | (3) | (3) | (6) | (8) | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用（e） | (223) | (236) | (448) | (468) | |||||||||||||||||||
| 其他公司费用（f） | (373) | (196) | (471) | (292) | |||||||||||||||||||
| 合并营业收入共计 | $ | 1,165 | $ | 1,270 | $ | 2,234 | $ | 2,820 | |||||||||||||||
_________________
(a)其他业务包括：1）戴尔转售独立的VMware，Inc.产品和服务，“VMware转售”，2）Secureworks，以及3）Virtustream，不满足单独或集体可报告分部的要求。
(b)未分配交易包括未分配给戴尔科技可报告分部的其他公司项目。
（c）采购会计的影响包括主要与EMC合并交易有关的非现金采购会计调整。
（d）交易相关（收入）费用包括收购、整合和剥离相关费用。这一类别有时还可能包括与业务剥离或资产出售有关的与交易有关的收入。
（e）基于股票的补偿费用包括根据授予日的估计公允价值授予的股权奖励。
（f）其他公司开支包括遣散费、减损费、与股权投资有关的奖励费、与基于股票的薪酬有关的工资税、设施行动和其他费用。在截至2023年8月4日的三个月和六个月中，其他公司开支包括3.64亿美元的遣散费。在截至2022年7月29日的三个月和六个月期间，其他公司费用包括与退出我们在俄罗斯的业务有关的减值和其他成本。
10
补充选定的非公认会计原则财务措施
这些表格列出了公司的非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业收入、非GAAP净利润、归属于戴尔科技公司的非GAAP净利润、归属于戴尔科技公司的非GAAP每股收益-基本收益和归属于戴尔科技公司的非GAAP每股收益-稀释信息，这些都是根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的非GAAP财务指标，作为对结果的补充。有关戴尔科技纳入这些非GAAP财务指标的原因、与这些指标相关的限制、排除在这些指标之外的项目，以及我们排除这些项目的原因的详细讨论，在我们提交给SEC的定期报告中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析——非GAAP财务指标”中有介绍。戴尔科技鼓励投资者结合非GAAP财务指标的介绍，查看这些报告中关于非GAAP的讨论。
11
戴尔科技公司
选定的财务措施
（单位：百万，每股数额和百分比除外；未经审计）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（a） | $ | 22,934 | $ | 26,425 | (13)% | $ | 43,856 | $ | 52,541 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则毛利率 | $ | 5,536 | $ | 5,650 | (2)% | $ | 10,700 | $ | 11,591 | (8)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占非公认会计原则净收入的百分比 | 24.1 | % | 21.4 | % | 24.4 | % | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则业务费用 | $ | 3,559 | $ | 3,698 | (4)% | $ | 7,125 | $ | 7,504 | (5)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占非公认会计原则净收入的百分比 | 15.5 | % | 14.0 | % | 16.2 | % | 14.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 1,977 | $ | 1,952 | 1% | $ | 3,575 | $ | 4,087 | (13)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占非公认会计原则净收入的百分比 | 8.6 | % | 7.4 | % | 8.2 | % | 7.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则净收入 | $ | 1,283 | $ | 1,266 | 1% | $ | 2,246 | $ | 2,700 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
| 占非公认会计原则净收入的百分比 | 5.6 | % | 4.8 | % | 5.1 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则每股收益-摊薄 | $ | 1.74 | $ | 1.68 | 4% | $ | 3.05 | $ | 3.52 | (13)% | |||||||||||||||||||||||||
（a）自2023财年第一季度起，非GAAP净收入不再与净收入（最具可比性的GAAP财务指标）存在差异。
数额是根据基础数据计算的，由于四舍五入的关系，从视觉上看可能并不准确。
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戴尔科技公司
选定的非公认会计原则财务措施的调节
（单位：百万，百分比除外；未经审计；下一页续）
| 三个月结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | 2023年8月4日 | 2022年7月29日 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 5,387 | $ | 5,439 | (1)% | $ | 10,405 | $ | 11,223 | (7)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 84 | 105 | 163 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购会计的影响 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 37 | 37 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他公司费用 | 28 | 69 | 57 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则毛利率 | $ | 5,536 | $ | 5,650 | (2)% | $ | 10,700 | $ | 11,591 | (8)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | $ | 4,222 | $ | 4,169 | 1% | $ | 8,171 | $ | 8,403 | (3)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (125) | (139) | (245) | (278) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购会计的影响 | (4) | (3) | (8) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与交易有关的（收入）费用 | (3) | (3) | (6) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | (186) | (199) | (373) | (393) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他公司费用 | (345) | (127) | (414) | (210) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则业务费用 | $ | 3,559 | $ | 3,698 | (4)% | $ | 7,125 | $ | 7,504 | (5)% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,165 | $ | 1,270 | (8)% | $ | 2,234 | $ | 2,820 | (21)% | |||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 209 | 244 | 408 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购会计的影响 | 4 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易相关费用 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 223 | 236 | 448 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他公司费用 | 373 | 196 | 471 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 1,977 | $ | 1,952 | 1% | $ | 3,575 | $ | 4,087 | (13)% | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 455 | $ | 506 | (10) | % | $ | 1,033 | $ | 1,575 | (34)% | ||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 209 | 244 | 408 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购会计的影响 | 4 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与交易有关的（收入）费用 | 60 | (4) | 59 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 223 | 236 | 448 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他公司费用 | 372 | 212 | 471 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资的公允价值调整 | 29 | 255 | 44 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税调整总额 | (69) | (186) | (225) | (385) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则净收入 | $ | 1,283 | $ | 1,266 | 1% | $ | 2,246 | $ | 2,700 | (17)% | |||||||||||||||||||||||||
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戴尔科技公司
选定的非公认会计原则财务措施的调节
（单位：百万，百分比和每股数额除外；未经审计；续）
| 截至2023年8月4日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 无形资产摊销 | 采购会计的影响 | 与交易有关的（收入）费用 | 基于股票的补偿费用 | 其他公司费用 | 股权投资的公允价值调整 | 所得税调整总额 | 非控股权益的合计调整 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于戴尔科技公司的净利润 | $ | 462 | 209 | 4 | 60 | 223 | 372 | 29 | (69) | (5) | $ | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-基本 | $ | 0.64 | $ | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 0.63 | $ | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股-基本 | 726 | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份-稀释 | 738 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二二年七月二十九日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 无形资产摊销 | 采购会计的影响 | 与交易有关的（收入）费用 | 基于股票的补偿费用 | 其他公司费用 | 股权投资的公允价值调整 | 所得税调整总额 | 非控股权益的合计调整 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于戴尔科技公司的净利润 | $ | 511 | 244 | 3 | (4) | 236 | 212 | 255 | (186) | (3) | $ | 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-基本 | $ | 0.69 | $ | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 0.68 | $ | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股-基本 | 739 | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份-稀释 | 755 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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戴尔科技公司
选定的非公认会计原则财务措施的调节
（单位：百万，百分比和每股数额除外；未经审计；续）
| 截至2023年8月4日止六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 无形资产摊销 | 采购会计的影响 | 与交易有关的（收入）费用 | 基于股票的补偿费用 | 其他公司费用 | 股权投资的公允价值调整 | 所得税调整总额 | 非控股权益的合计调整 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于戴尔科技公司的净利润 | $ | 1,045 | 408 | 8 | 59 | 448 | 471 | 44 | (225) | (7) | $ | 2,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-基本 | $ | 1.44 | $ | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 1.42 | $ | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股-基本 | 725 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份-稀释 | 737 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二二年七月二十九日止六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 无形资产摊销 | 采购会计的影响 | 与交易有关的（收入）费用 | 基于股票的补偿费用 | 其他公司费用 | 股权投资的公允价值调整 | 所得税调整总额 | 非控股权益的合计调整 | 非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于戴尔科技公司的净利润 | $ | 1,583 | 487 | 12 | (6) | 468 | 308 | 241 | (385) | (5) | $ | 2,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-基本 | $ | 2.12 | $ | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益-摊薄 | $ | 2.06 | $ | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股-基本 | 746 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份-稀释 | 768 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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