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通过与中国铝业联合收购Votorantim在CBA的权益，力拓加强了其全球低碳铝足迹
2026年1月30日
巴西圣保罗--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--力拓及中国铝业股份有限公司（Chalco）已与Votorantim订立最终协议（“交易协议”），以透过由力拓拥有33%及由中国铝业（“合资企业”）拥有67%的合营企业（“合营企业”），收购Votorantim于Companhia Brasileira de Alum í nio（CBA）的68.596%控股股权（“交易”）。该交易以CBA每股10.50雷亚尔的全部现金对价进行，较交易协议签署前20个交易日（即2026年1月28日（含）前20个交易日）CBA股票加权平均交易价格每股8.67雷亚尔溢价约21.2%，对Votorantim在CBA的持股价值约为9.026亿美元1（力拓按比例获得的金额为2.978亿美元），具体取决于收盘调整和交易协议的其他条款，包括满足监管批准和惯例成交条件。交易完成后，根据巴西法律的要求，合资公司将对Votorantim未持有的CBA剩余股份发起强制要约收购。
该交易将利用力拓和中国铝业在铝价值链上深厚且互补的专业知识，解锁CBA下一阶段的增长。
CBA是巴西一家垂直整合的低碳铝企业，由1.6GW的可再生发电资产组合提供支持，其中包括21座水电站和风力发电综合体。它主要服务于不断增长的国内市场，提供具有竞争力的低碳产品和由100%可再生电力提供动力的运营。CBA拥有三个在产铝土矿，目前铝土矿年产量约为200万吨，以及一个位于圣保罗的铝厂（“Alum í nio Complex”），包括一个80万吨产能的氧化铝精炼厂、一个约40万吨产能的铝冶炼厂、30万吨的二次回收产能以及下游加工设施。
力拓 Aluminium & Lithium首席执行官J é r ô me P é cresse表示：“此次与中国铝业联合收购Votorantim在CBA在巴西完全整合的铝供应链中的控股地位，符合我们的战略，即通过在快速增长的市场扩展我们的低碳、可再生动力铝足迹，为股东创造价值。它还提供了在大西洋地区发展我们的铝土矿和氧化铝供应链的机会。
“我们与中国铝业的合作伙伴关系汇集了我们综合的卓越运营、创新和独特的项目执行能力，为我们的股东以及CBA的员工、客户和当地社区的利益释放了创造价值的潜力。”
交易详情
该交易需获得监管部门的批准和惯例成交条件。
力拓 PLC的全资附属公司力拓国际控股有限公司为交易协议的订约方，预期将持有力拓于合营公司的33%股份。
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交易完成后，根据巴西法律的要求，合资公司将对CBA剩余股份发起强制性要约收购。进一步详情将根据适用法律法规适时公布。虽然目前的意图是合资公司在强制要约收购的同时发起摘牌要约，但这可能会在交易完成后重新评估。要约收购将根据1934年美国证券交易法（“交易法”）第14E条的要求以及任何适用的豁免进行。
在适用法律或法规允许的范围内以及根据《交易法》第14e-5（b）条，力拓及其关联公司或其经纪人及其经纪人的关联公司可不时地并在要约收购待决期间，除根据要约收购外，可在美国境外直接或间接购买或安排购买CBA的股份，或可转换为、可交换或可行使该等股份的任何证券。这些购买可以在公开市场上以现行价格进行，也可以在私下交易中以协商价格进行，并将包括根据交易协议从巴西Votorantim购买CBA的股份，但须遵守交易协议的条款和条件。在适用法律或法规要求的范围内，有关此类购买的信息将通过新闻稿或其他合理计算的方式披露，以告知美国持有者此类信息，前提是此类信息在CBA的主场司法管辖区公开。此外，力拓的财务顾问还可能从事CBA证券的普通课程交易活动，其中可能包括购买或安排购买此类证券，只要此类购买或安排符合适用法律，包括《交易法》下的第14E条规定。
前瞻性陈述
该公告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、1933年《美国证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述（包括与交易的完成及其预期收益相关的陈述）属于前瞻性陈述，并非基于历史事实，而是基于当前的预期和对业务战略和环境的众多假设，其中涉及到力拓、力拓集团的任何成员或交易后的集团未来将在其中运营，并受到可能导致实际结果与这些陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性的影响。“打算”、“目标”、“项目”、“预期”、“估计”、“计划”、“相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“目标”、“设定为”或类似表述，通常可识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致力拓的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此类前瞻性陈述是基于对力拓当前和未来的经营战略以及力拓未来运营环境的众多假设。可能导致力拓的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中的存在重大差异的重要因素包括但不限于：无法不辜负力拓的价值观及其声誉因此受到的任何损害；地缘政治对贸易和投资的影响；气候变化和向低碳未来过渡的影响；无法成功执行和/或从收购和撤资中实现价值；新的矿石资源水平，包括勘探计划和/或收购的结果；对在实现增长、生产、现金或市场定位；力拓与社区和政府的关系受损；无法吸引和留住必要的技术人员；大宗商品价格下跌和不利的汇率变动；无法筹集足够的资金进行资本投资；对矿石资源和储量的估计不足；大型复杂项目的延误或超支；税收法规的变化；安全事件或重大危险事件；网络漏洞；气候变化的物理影响；缺水的影响；自然灾害；无法成功管理关闭，场地的回收和修复；内乱的影响；违反力拓的政策、标准和程序、法律或法规；世界主要经济体之间的贸易紧张局势；社会和投资者的期望不断提高，特别是在环境、社会和治理方面的考虑；技术进步的影响；以及在力拓最近一次在澳大利亚和英国的年度报告和账目以及最近一次向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格年度报告或6-K表格中确定的其他风险和不确定性，美国证交会。因此，前瞻性陈述应根据此类风险因素进行解释，不应过分依赖前瞻性
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语句。这些前瞻性陈述仅在本公告发布之日发表。力拓明确表示不承担任何义务或承诺（除非适用法律、英国上市规则、金融行为监管局的披露指南和透明度规则以及澳大利亚证券交易所的上市规则要求）公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映力拓对此预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。除非另有明确说明，本公告所载或提及的任何陈述均无意作为任何期间的盈利预测，且任何陈述均不应被解释为意味着力拓 PLC或力拓 Limited的未来每股收益将必然匹配或超过其历史公布的每股收益。
1按每R $兑换0.192美元的汇率换算成美元。
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