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EX-99.2 3 q42023金融补充.htm EX-99.2 文件


附件 99.2

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PNC金融服务集团股份有限公司。

财务补充
2023年第四季度
（未经审计）



PNC金融服务集团股份有限公司。
财务补充
2023年第四季度
（未经审计）

本财务补充文件所载信息为初步信息，未经审计，基于2024年1月16日可获得的数据。此信息仅代表附表中包含的特定日期或日期。我们不承担任何义务，也不承担任何义务，更正或更新本财务补充文件中提供的任何信息。我们未来的财务业绩受制于我们在美国证券交易委员会（SEC）文件中所述的风险和不确定性。

商业
PNC是美国（U.S.）最大的多元化金融服务公司之一，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡。PNC拥有从事零售银行业务，包括住宅抵押贷款、公司和机构银行业务以及资产管理业务，在全国范围内提供其众多产品和服务。PNC的零售分支机构网络遍布沿海。PNC还在美国以外的四个国家设有战略性国际办事处。





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表1：合并利润表（未经审计）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
以百万计，每股数据除外 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
利息收入
贷款 $ 4,875 $ 4,643 $ 4,523 $ 4,258 $ 3,860 $ 18,299 $ 11,795
投资证券 885 892 883 885 836 3,545 2,726
其他 742 668 538 516 413 2,464 915
总利息收入 6,502 6,203 5,944 5,659 5,109 24,308 15,436
利息费用
存款 1,995 1,792 1,531 1,291 812 6,609 1,267
拆入资金 1,104 993 903 783 613 3,783 1,155
总利息支出 3,099 2,785 2,434 2,074 1,425 10,392 2,422
净利息收入 3,403 3,418 3,510 3,585 3,684 13,916 13,014
非利息收入
资产管理和经纪 360 348 348 356 345 1,412 1,444
资本市场和咨询 309 168 213 262 336 952 1,296
卡和现金管理 688 689 697 659 671 2,733 2,633
贷款和存款服务 314 315 298 306 296 1,233 1,134
住宅及商业按揭 149 201 98 177 184 625 647
其他（a）（b） 138 94 129 258 247 619 952
非利息收入总额 1,958 1,815 1,783 2,018 2,079 7,574 8,106
总收入 5,361 5,233 5,293 5,603 5,763 21,490 21,120
信用损失准备 232 129 146 235 408 742 477
非利息费用
人事 1,983 1,773 1,846 1,826 1,943 7,428 7,244
入住率 243 244 244 251 247 982 992
设备 365 347 349 350 369 1,411 1,395
市场营销 74 93 109 74 106 350 355
其他 1,409 788 824 820 809 3,841 3,184
非利息费用总额 4,074 3,245 3,372 3,321 3,474 14,012 13,170
所得税和非控制性权益前收入 1,055 1,859 1,775 2,047 1,881 6,736 7,473
所得税 172 289 275 353 333 1,089 1,360
净收入 883 1,570 1,500 1,694 1,548 5,647 6,113
减：归属于非控股权益的净利润 19 16 17 17 20 69 72
优先股股息（c） 118 104 127 68 120 417 301
优先股折价增值和
赎回		 2 2 2 2 1 8 5
归属于普通股股东的净利润 $ 744 $ 1,448 $ 1,354 $ 1,607 $ 1,407 $ 5,153 $ 5,735
每股普通股收益
基本 $ 1.85 $ 3.60 $ 3.36 $ 3.98 $ 3.47 $ 12.80 $ 13.86
摊薄 $ 1.85 $ 3.60 $ 3.36 $ 3.98 $ 3.47 $ 12.79 $ 13.85
平均已发行普通股
基本 400 400 401 401 404 401 412
摊薄 401 400 401 402 404 401 412
效率 76 % 62 % 64 % 59 % 60 % 65 % 62 %
非利息收入占总收入 37 % 35 % 34 % 36 % 36 % 35 % 38 %
有效税率（d） 16.3 % 15.5 % 15.5 % 17.2 % 17.7 % 16.2 % 18.2 %
(a)包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日止季度的低于100万美元、低于100万美元、（2）百万美元、低于100万美元和（3）百万美元的证券出售净收益（亏损），以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月的分别为（2）百万美元和（7）百万美元。
(b)包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日止季度的Visa B类衍生工具公允价值调整分别为（100）百万美元、（51）百万美元、（83）百万美元、（45）百万美元和（41）百万美元，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月的（279）百万美元和（40）百万美元。
（c）股息每季度支付一次，S系列优先股除外，后者每半年支付一次。
（d）实际所得税率一般低于法定税率，这是由于税前收入与税收抵免和无需缴税的收益之间的关系。







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表2：合并资产负债表（未经审计）
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
以百万计，面值除外 2023 2023 2023 2023 2022
物业、厂房及设备
现金及应收银行款项 $ 6,921 $ 5,300 $ 6,191 $ 5,940 $ 7,043
银行生息存款（a） 43,804 41,484 38,259 33,865 27,320
持有待售贷款（b） 734 923 835 998 1,010
投资证券–可供出售 41,785 40,590 41,787 43,220 44,159
投资证券–持有至到期 90,784 91,797 93,874 95,019 95,175
贷款（b） 321,508 318,416 321,761 326,475 326,025
贷款和租赁损失准备金 (4,791) (4,767) (4,737) (4,741) (4,741)
贷款净额 316,717 313,649 317,024 321,734 321,284
股权投资 8,314 8,046 8,015 8,323 8,437
抵押还本付息权 3,686 4,006 3,455 3,293 3,423
商誉 10,932 10,987 10,987 10,987 10,987
其他（b） 37,903 40,552 37,780 38,398 38,425
总资产 $ 561,580 $ 557,334 $ 558,207 $ 561,777 $ 557,263
负债
存款
不计息 $ 101,285 $ 105,672 $ 110,527 $ 118,014 $ 124,486
计息 320,133 317,937 316,962 318,819 311,796
存款总额 421,418 423,609 427,489 436,833 436,282
拆入资金
联邦Home Loan银行借款 38,000 36,000 34,000 32,020 32,075
高级债务 26,836 22,407 22,005 19,622 16,657
次级债 4,875 4,728 5,548 5,630 6,307
其他（b） 3,026 3,032 3,831 3,550 3,674
借入资金总额 72,737 66,167 65,384 60,822 58,713
未提供资金的贷款相关承诺的备抵 663 640 663 672 694
应计费用和其他负债（b） 15,621 17,437 15,325 14,376 15,762
负债总额 510,439 507,853 508,861 512,703 511,451
股权
优先股（c）
普通股-面值5美元
授权800,000，000股、发行543,116，271、543,012，047、543,012，047、542,874，855及542,874，829股 2,716 2,715 2,715 2,714 2,714
资本公积 19,020 19,971 19,934 19,864 18,376
留存收益 56,290 56,170 55,346 54,598 53,572
累计其他综合收益（亏损） (7,712) (10,261) (9,525) (9,108) (10,172)
以成本持有的库存普通股：145,087，054股、144,671，252股、144,763，739股、143,781，812股和142,298，689股 (19,209) (19,141) (19,150) (19,024) (18,716)
股东权益合计 51,105 49,454 49,320 49,044 45,774
非控制性权益 36 27 26 30 38
总股本 51,141 49,481 49,346 49,074 45,812
总负债及权益 $ 561,580 $ 557,334 $ 558,207 $ 561,777 $ 557,263
(a)金额包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日在联邦储备银行持有的余额分别为433亿美元、411亿美元、378亿美元、325亿美元和269亿美元。
(b)金额包括PNC选择公允价值选择权的资产和负债。我们的2023年表格10-Q包括，我们的2023年表格10-K将包括，有关这些项目的额外信息。
（c）每个日期的票面价值低于50万美元。




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表3：平均合并资产负债表（未经审计）（a）（b）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
以百万计 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
物业、厂房及设备
生息资产：
投资证券
可供出售证券
住宅抵押贷款支持
代理机构 $ 30,980 $ 31,020 $ 31,180 $ 31,850 $ 31,818 $ 31,255 $ 42,151
非机构 599 627 663 689 714 644 842
商业抵押贷款支持 2,727 2,880 2,948 3,102 3,377 2,913 4,107
资产支持 1,080 989 575 218 105 719 2,184
美国财政部和政府机构 7,788 7,996 8,231 9,088 10,345 8,271 21,642
其他 2,899 2,931 2,997 3,263 3,370 3,021 3,982
可供出售的证券总数 46,073 46,443 46,594 48,210 49,729 46,823 74,908
持有至到期证券
住宅抵押贷款支持 43,336 44,112 45,033 45,616 44,184 44,517 29,325
商业抵押贷款支持 2,318 2,346 2,396 2,453 2,323 2,378 1,400
资产支持 6,040 6,463 6,712 7,026 6,995 6,557 4,446
美国财政部和政府机构 36,457 37,043 36,912 36,748 36,441 36,790 25,074
其他 3,164 3,256 3,391 3,338 3,218 3,286 1,996
持有至到期证券合计 91,315 93,220 94,444 95,181 93,161 93,528 62,241
投资证券总额 137,388 139,663 141,038 143,391 142,890 140,351 137,149
贷款
商业和工业 180,566 175,206 180,878 182,017 179,111 179,650 168,663
商业地产 35,617 36,032 35,938 36,110 36,181 35,923 34,954
设备租赁融资 6,430 6,441 6,364 6,452 6,275 6,423 6,196
消费者 54,512 54,744 55,070 55,020 54,809 54,835 54,721
住宅地产 47,444 47,081 46,284 45,927 45,499 46,689 43,165
贷款总额 324,569 319,504 324,534 325,526 321,875 323,520 307,699
银行生息存款（c） 42,627 38,352 31,433 34,054 30,395 36,645 41,050
其他生息资产 8,738 8,777 9,215 8,806 9,690 8,884 9,651
生息资产总额 513,322 506,296 506,220 511,777 504,850 509,400 495,549
非生息资产 48,997 48,667 49,287 50,555 52,356 49,370 55,103
总资产 $ 562,319 $ 554,963 $ 555,507 $ 562,332 $ 557,206 $ 558,770 $ 550,652
负债和权益
有息负债：
有息存款
货币市场 $ 66,393 $ 64,310 $ 63,691 $ 65,753 $ 63,944 $ 65,037 $ 61,376
需求 124,124 123,730 124,111 124,376 122,501 124,084 118,749
储蓄 98,490 100,643 102,415 104,408 102,020 101,470 106,577
定期存款 30,357 25,872 22,342 20,519 12,982 24,802 12,340
计息存款总额 319,364 314,555 312,559 315,056 301,447 315,393 299,042
拆入资金
联邦Home Loan银行借款 37,783 34,109 33,752 32,056 30,640 34,440 13,674
高级债务 26,634 23,479 20,910 19,679 16,312 22,696 16,265
次级债 5,091 5,293 5,850 6,100 6,933 5,580 7,081
其他 3,384 4,584 5,180 5,133 5,346 4,566 5,430
借入资金总额 72,892 67,465 65,692 62,968 59,231 67,282 42,450
有息负债总额 392,256 382,020 378,251 378,024 360,678 382,675 341,492
无息负债和权益：
无息存款 104,567 107,981 113,178 121,176 133,461 111,670 144,382
应计费用和其他负债 16,328 15,629 15,063 16,014 17,461 15,759 16,414
股权 49,168 49,333 49,015 47,118 45,606 48,666 48,364
总负债及权益 $ 562,319 $ 554,963 $ 555,507 $ 562,332 $ 557,206 $ 558,770 $ 550,652
(a)使用日均余额计算。
(b)非应计贷款包括在贷款中，未实现收入净额。利率风险管理中使用的金融衍生工具的影响计入相关资产负债的利息收入/费用和平均收益率/利率。与被套期项目相关的基差调整计入不生息资产和不计息负债。证券平均余额以摊余历史成本（不含公允价值调整，计入其他资产）为基础。按公允价值入账的某些贷款和借入资金的平均余额计入非生息资产和无息负债，公允价值变动计入非利息收入。
（c）金额包括截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日止三个月在联邦储备银行的平均余额分别为422亿美元、379亿美元、306亿美元、335亿美元和300亿美元，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月的平均余额分别为361亿美元和407亿美元。

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表4：净息差明细（未经审计）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
平均收益率/利率（a）
生息资产收益率
投资证券
可供出售证券
住宅抵押贷款支持
代理机构 2.83 % 2.73 % 2.67 % 2.67 % 2.54 % 2.73 % 2.11 %
非机构 9.15 % 10.42 % 9.39 % 8.53 % 7.85 % 9.32 % 7.60 %
商业抵押贷款支持 3.00 % 3.41 % 2.84 % 2.62 % 2.75 % 2.95 % 2.53 %
资产支持 6.41 % 6.30 % 6.56 % 7.04 % 11.98 % 6.40 % 1.69 %
美国财政部和政府机构 2.22 % 2.28 % 2.20 % 2.05 % 1.96 % 2.21 % 1.45 %
其他 2.61 % 2.58 % 2.55 % 2.47 % 2.39 % 2.55 % 2.56 %
可供出售的证券总数 2.89 % 2.87 % 2.73 % 2.64 % 2.52 % 2.78 % 2.02 %
持有至到期证券
住宅抵押贷款支持 2.75 % 2.72 % 2.72 % 2.74 % 2.60 % 2.73 % 2.31 %
商业抵押贷款支持 5.53 % 5.55 % 5.35 % 4.95 % 4.57 % 5.34 % 3.64 %
资产支持 4.57 % 4.36 % 4.10 % 3.97 % 3.44 % 4.24 % 2.74 %
美国财政部和政府机构 1.32 % 1.34 % 1.34 % 1.33 % 1.30 % 1.33 % 1.20 %
其他 4.72 % 4.57 % 4.65 % 4.62 % 4.47 % 4.63 % 4.31 %
持有至到期证券合计 2.44 % 2.42 % 2.41 % 2.41 % 2.27 % 2.42 % 1.99 %
投资证券总额 2.59 % 2.57 % 2.52 % 2.49 % 2.36 % 2.54 % 2.00 %
贷款
商业和工业 6.13 % 5.86 % 5.70 % 5.34 % 4.70 % 5.84 % 3.60 %
商业地产 6.68 % 6.59 % 6.37 % 6.02 % 5.28 % 6.50 % 3.97 %
设备租赁融资 4.98 % 4.72 % 4.51 % 4.28 % 4.18 % 4.62 % 3.84 %
消费者 7.00 % 6.89 % 6.57 % 6.34 % 5.88 % 6.70 % 5.14 %
住宅地产 3.60 % 3.52 % 3.41 % 3.35 % 3.28 % 3.47 % 3.16 %
贷款总额 5.94 % 5.75 % 5.57 % 5.29 % 4.75 % 5.69 % 3.86 %
银行生息存款 5.53 % 5.44 % 5.10 % 4.58 % 3.76 % 5.19 % 1.41 %
其他生息资产 6.96 % 6.66 % 5.96 % 5.75 % 5.20 % 6.33 % 3.50 %
生息资产总收益率 5.03 % 4.87 % 4.70 % 4.46 % 4.02 % 4.80 % 3.14 %
有息负债利率
有息存款
货币市场 3.32 % 3.10 % 2.79 % 2.40 % 1.75 % 2.91 % 0.72 %
需求 2.26 % 2.15 % 1.89 % 1.58 % 1.14 % 1.97 % 0.49 %
储蓄 1.68 % 1.49 % 1.26 % 1.03 % 0.50 % 1.36 % 0.17 %
定期存款 4.11 % 3.67 % 3.26 % 3.00 % 1.45 % 3.60 % 0.52 %
计息存款总额 2.48 % 2.26 % 1.96 % 1.66 % 1.07 % 2.10 % 0.42 %
拆入资金
联邦Home Loan银行借款 5.66 % 5.55 % 5.28 % 4.80 % 3.92 % 5.41 % 3.22 %
高级债务 6.25 % 6.17 % 5.91 % 5.39 % 4.30 % 6.05 % 2.47 %
次级债 6.63 % 6.52 % 6.19 % 5.69 % 4.79 % 6.24 % 2.91 %
其他
5.55 % 4.49 % 3.79 % 3.70 % 3.24 % 4.34 % 1.99 %
借入资金总额 5.94 % 5.77 % 5.44 % 4.98 % 4.07 % 5.62 % 2.72 %
有息负债总费率 3.10 % 2.86 % 2.56 % 2.20 % 1.55 % 2.72 % 0.71 %
息差 1.93 % 2.01 % 2.14 % 2.26 % 2.47 % 2.08 % 2.43 %
受益于使用无息来源（b） 0.73 % 0.70 % 0.65 % 0.58 % 0.45 % 0.68 % 0.22 %
净利息收益率 2.66 % 2.71 % 2.79 % 2.84 % 2.92 % 2.76 % 2.65 %
(a)收益率和利率采用适用的年化利息收入或利息支出除以适用的平均收益资产或计息负债计算得出。净息差是生息资产的总收益率减去有息负债的总利率，包括使用无息源的收益。为了提供更有意义的净息差比较，我们通过增加免税资产所赚取的利息收入，使其完全等同于应税投资所赚取的利息收入，在计算净息差所使用的平均收益率时使用应税等值基础上的净利息收入。合并损益表中的GAAP下不允许进行这种调整。截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日止三个月的净利息收入的应税等值调整分别为3600万美元、3600万美元、3700万美元、3800万美元和3600万美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日止十二个月的净利息收入的应税等值调整分别为1.47亿美元和1.12亿美元。
(b)表示将无息源投资于生息资产的积极影响。

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表5：借款明细（未经审计）
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
以百万计 2023 2023 2023 2023 2022
商业
商业和工业
制造业 $ 28,989 $ 29,163 $ 30,586 $ 32,132 $ 30,845
金融服务 28,422 22,770 21,823 22,534 21,320
零售/批发贸易 28,198 28,284 28,751 29,172 29,176
服务提供商 21,354 21,680 22,277 23,186 23,548
房地产相关（a） 16,235 16,182 17,200 17,548 17,780
科技、媒体及电讯 10,249 10,989 11,158 11,338 11,845
卫生保健 9,808 10,092 10,186 10,537 10,649
运输和仓储 7,733 7,891 8,048 7,824 7,858
其他行业 26,592 27,112 27,600 28,726 29,198
商业和工业合计 177,580 174,163 177,629 182,997 182,219
商业地产 35,436 35,776 35,928 35,991 36,316
设备租赁融资 6,542 6,493 6,400 6,424 6,514
商业总额 219,558 216,432 219,957 225,412 225,049
消费者
住宅地产 47,544 47,359 46,834 46,067 45,889
房屋净值 26,150 26,159 26,200 26,203 25,983
汽车 14,860 14,940 15,065 14,923 14,836
信用卡 7,180 7,060 7,092 6,961 7,069
教育 1,945 2,020 2,058 2,131 2,173
其他消费者 4,271 4,446 4,555 4,778 5,026
消费者总数 101,950 101,984 101,804 101,063 100,976
贷款总额 $ 321,508 $ 318,416 $ 321,761 $ 326,475 $ 326,025
(a)代表对房地产和建筑业客户的贷款。


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信贷损失准备金（未经审计）

表6：贷款和租赁损失准备金变动情况
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
贷款和租赁损失准备金
期初余额 $ 4,767 $ 4,737 $ 4,741 $ 4,741 $ 4,581 $ 4,741 $ 4,868
采纳ASU2022-02（a）     (35) (35)
期初余额，调整后 4,767 4,737 4,741 4,706 4,581 4,706 4,868
毛冲销：
商业和工业 (52) (43) (45) (104) (121) (244) (257)
商业地产 (56) (25) (87) (12) (22) (180) (44)
设备租赁融资 (7) (4) (3) (4) (2) (18) (6)
住宅地产 (2) (1) (2) (3) (2) (8) (11)
房屋净值 (6) (4) (5) (6) (6) (21) (15)
汽车 (30) (30) (28) (33) (34) (121) (152)
信用卡 (87) (78) (80) (74) (62) (319) (256)
教育 (4) (4) (5) (4) (4) (17) (16)
其他消费者 (40) (44) (38) (42) (64) (164) (228)
毛冲销总额 (284) (233) (293) (282) (317) (1,092) (985)
复苏：
商业和工业 24 45 33 20 33 122 101
商业地产 2 2   2 2 6 5
设备租赁融资 1 2 3 3 1 9 8
住宅地产 3 3 4 3 2 13 17
房屋净值 10 12 13 11 13 46 71
汽车 23 26 27 24 24 100 124
信用卡 11 10 11 11 8 43 51
教育 2 1 2 2 1 7 5
其他消费者 8 11 6 11 9 36 40
总回收率 84 112 99 87 93 382 422
净（冲销）/回收：
商业和工业 (28) 2 (12) (84) (88) (122) (156)
商业地产 (54) (23) (87) (10) (20) (174) (39)
设备租赁融资 (6) (2) (1) (1) (9) 2
住宅地产 1 2 2 5 6
房屋净值 4 8 8 5 7 25 56
汽车 (7) (4) (1) (9) (10) (21) (28)
信用卡 (76) (68) (69) (63) (54) (276) (205)
教育 (2) (3) (3) (2) (3) (10) (11)
其他消费者 (32) (33) (32) (31) (55) (128) (188)
总净额（冲销） (200) (121) (194) (195) (224) (710) (563)
信贷损失准备金（b） 221 153 189 229 380 792 439
其他 3 (2) 1 1 4 3 (3)
期末余额 $ 4,791 $ 4,767 $ 4,737 $ 4,741 $ 4,741 $ 4,791 $ 4,741
补充资料
净冲销
商业净冲销 $ (88) $ (23) $ (99) $ (95) $ (109) $ (305) $ (193)
消费者净冲销 (112) (98) (95) (100) (115) (405) (370)
净冲销总额 $ (200) $ (121) $ (194) $ (195) $ (224) $ (710) $ (563)
平均贷款的净冲销（c） 0.24 % 0.15 % 0.24 % 0.24 % 0.28 % 0.22 % 0.18 %
商业 0.16 % 0.04 % 0.18 % 0.17 % 0.20 % 0.14 % 0.09 %
消费者 0.44 % 0.38 % 0.38 % 0.40 % 0.45 % 0.40 % 0.38 %
(a)表示采用ASU2022-02的影响金融工具-信用损失（专题326）：问题债务重组与年份披露于2023年1月1日.我们的2023年第三季度表格10-Q包括在内，我们的2023年表格10-K将包括与我们采用该ASU相关的其他信息。
(b)关于在综合损益表中报告的信用损失准备金的组成部分，见表7。
（c）三个月期间百分比按年计算。


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信用损失准备（未经审计）（续）

表7：信用损失准备的构成部分
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
以百万计 2023 2023 2023 2022 2022 2023 2022
信用损失准备
贷款和租赁 $ 221 $ 153 $ 189 $ 229 $ 380 $ 792 $ 439
未提供资金的贷款相关承诺 23 (23) (9) (22) 12 (31) 32
投资证券 (7) (10) (1) 10 (18) 17
其他金融资产 (5) 9 (34) 29 6 (1) (11)
信贷损失准备金总额 $ 232 $ 129 $ 146 $ 235 $ 408 $ 742 $ 477


表8：按贷款类别划分的信贷损失备抵（a）
2023年12月31日 2023年9月30日 2022年12月31日

百万美元		 津贴金额 贷款总额 占贷款总额的百分比 津贴金额 贷款总额 占贷款总额的百分比 津贴金额 贷款总额 占贷款总额的百分比
贷款和租赁损失准备金
商业
商业和工业 $ 1,806 $ 177,580 1.02 % $ 1,843 $ 174,163 1.06 % $ 1,957 $ 182,219 1.07 %
商业地产 1,371 35,436 3.87 % 1,270 35,776 3.55 % 1,047 36,316 2.88 %
设备租赁融资 82 6,542 1.25 % 109 6,493 1.68 % 110 6,514 1.69 %
商业总额 3,259 219,558 1.48 % 3,222 216,432 1.49 % 3,114 225,049 1.38 %
消费者
住宅地产 61 47,544 0.13 % 62 47,359 0.13 % 92 45,889 0.20 %
房屋净值 276 26,150 1.06 % 288 26,159 1.10 % 274 25,983 1.05 %
汽车 173 14,860 1.16 % 169 14,940 1.13 % 226 14,836 1.52 %
信用卡 766 7,180 10.67 % 762 7,060 10.79 % 748 7,069 10.58 %
教育 56 1,945 2.88 % 56 2,020 2.77 % 63 2,173 2.90 %
其他消费者 200 4,271 4.68 % 208 4,446 4.68 % 224 5,026 4.46 %
消费者总数 1,532 101,950 1.50 % 1,545 101,984 1.51 % 1,627 100,976 1.61 %
合计
4,791 $ 321,508 1.49 % 4,767 $ 318,416 1.50 % 4,741 $ 326,025 1.45 %
未提供资金的贷款相关承诺的备抵
663 640 694
信贷损失备抵
$ 5,454 $ 5,407 $ 5,435
补充资料
贷款总额的信贷损失备抵
1.70 % 1.70 % 1.67 %
商业 1.73 % 1.73 % 1.66 %
消费者 1.62 % 1.62 % 1.69 %
（a）不包括投资证券和其他金融资产的备抵，截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，这些备抵总额分别为1.2亿美元、1.31亿美元和1.76亿美元。

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不良资产明细（未经审计）

表9：不良资产分类型
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022
不良贷款（a）
商业
商业和工业
服务提供商 $ 157 $ 162 $ 114 $ 128 $ 174
科技、媒体及电讯 156 51 55 22 20
卫生保健 36 37 60 57 50
运输和仓储 35 44 33 24 27
制造业 32 34 50 105 85
零售/批发贸易 30 41 41 82 151
房地产相关（b） 30 31 42 43 50
其他行业 83 58 75 87 106
商业和工业合计 559 458 470 548 663
商业地产 735 723 350 337 189
设备租赁融资 13 30 7 6 6
商业总额 1,307 1,211 827 891 858
消费者（c）
住宅地产 294 330 429 432 424
房屋净值 458 446 506 523 526
汽车 104 114 133 145 155
信用卡 10 11 10 9 8
其他消费者 7 11 8 10 14
消费者总数 873 912 1,086 1,119 1,127
不良贷款总额（d） 2,180 2,123 1,913 2,010 1,985
奥利奥和止赎资产 36 35 36 38 34
不良资产总额 $ 2,216 $ 2,158 $ 1,949 $ 2,048 $ 2,019
不良贷款占贷款总额 0.68 % 0.67 % 0.59 % 0.62 % 0.61 %
不良资产占贷款总额、奥利奥和止赎资产 0.69 % 0.68 % 0.61 % 0.63 % 0.62 %
不良资产占总资产比 0.39 % 0.39 % 0.35 % 0.36 % 0.36 %
对不良贷款的贷款和租赁损失备抵 220 % 225 % 248 % 236 % 239 %
(a)关于通过ASU2022-02金融工具-信用损失（专题326）：问题债务重组和年份披露，2023年1月1日之后的不良贷款金额包括由于借款人的财务困难而修改了条款的某些贷款。截至2022年12月31日的金额包括不良TDR，其会计准则已于2023年1月1日生效。我们的2023年第三季度表格10-Q包括在内，我们的2023年表格10-K将包括与我们采用该ASU相关的其他信息。
(b)指与房地产和建筑业客户有关的贷款。
（c）不包括大多数无抵押消费者贷款和信贷额度，它们在逾期120至180天后被冲销，并且不被置于不良状态。
（d）不良贷款不包括某些政府担保或担保贷款、持作出售的贷款以及根据公允价值选择权入账的贷款。


表10：不良资产变动情况
2023年10月1日- 2023年7月1日- 2023年4月1日- 2023年1月1日- 2022年10月1日-
以百万计 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日
期初余额 $ 2,158 $ 1,949 $ 2,048 $ 2,019 $ 2,101
新增不良资产 496 641 410 452 346
冲销和估值调整 (104) (91) (135) (122) (174)
主要活动，包括付款和付款 (250) (112) (297) (172) (139)
资产出售及转入持有待售贷款 (6) (7) (12) (46) (22)
恢复执行状态（a） (78) (222) (65) (83) (93)
期末余额 $ 2,216 $ 2,158 $ 1,949 $ 2,048 $ 2,019
(a)截至2023年9月30日止三个月的金额包括对我们恢复应计准则的更新，以使消费者贷款类别在贷款如何以及何时有资格恢复到履行状态方面保持一致。



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应计贷款逾期（未经审计）

CARES法案信用报告规则于2023年第三季度到期，因此，正在根据贷款的合同条款报告所有贷款在2023年12月31日和2023年9月30日的拖欠状态。前期金额继续按照CARES法案下的信用报告规则列报，该法案要求某些因大流行相关困难而修改的贷款不得根据贷款的合同条款报告为逾期，即使借款人可能未在修改期内支付其贷款。

表11：逾期30至59天的应计贷款（a）
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022
商业
商业和工业 $ 104 $ 84 $ 64 $ 119 $ 169
商业地产 7 2 10 25 19
设备租赁融资 41 25 14 33 20
商业总额 152 111 88 177 208
消费者
住宅地产
非政府保险 201 179 151 167 190
政府投保 81 78 77 78 91
房屋净值 63 59 56 48 53
汽车 91 83 84 79 106
信用卡 54 50 49 48 50
教育
非政府保险 5 6 5 6 5
政府投保
22 26 28 29 29
其他消费者 16 15 17 13 15
消费者总数 533 496 467 468 539
合计 $ 685 $ 607 $ 555 $ 645 $ 747
补充资料
应计贷款总额逾期30-59天占贷款总额 0.21 % 0.19 % 0.17 % 0.20 % 0.23 %
商业 0.07 % 0.05 % 0.04 % 0.08 % 0.09 %
消费者 0.52 % 0.49 % 0.46 % 0.46 % 0.53 %
(a)不包括持有待售贷款。



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应计贷款逾期（未经审计）（续）

表12：逾期60至89天的应计贷款（a）
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022
商业
商业和工业 $ 45 $ 32 $ 47 $ 21 $ 27
商业地产 2 1 4
设备租赁融资 8 6 5 5 4
商业总额 53 40 52 27 35
消费者
住宅地产
非政府保险 50 52 36 43 54
政府投保 51 51 50 55 58
房屋净值 27 22 18 18 20
汽车 20 19 20 18 25
信用卡 39 38 36 35 35
教育
非政府保险
3 3 2 4 2
政府投保
16 19 15 17 20
其他消费者 11 9 9 8 12
消费者总数 217 213 186 198 226
合计 $ 270 $ 253 $ 238 $ 225 $ 261
补充资料
应计贷款总额逾期60-89天占贷款总额 0.08 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.08 %
商业 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.02 %
消费者 0.21 % 0.21 % 0.18 % 0.20 % 0.22 %
(a)不包括持有待售贷款。




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应计贷款逾期（未经审计）（续）

表13：逾期90天以上应计贷款（a）
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022
商业
商业和工业 $ 76 $ 102 $ 112 $ 134 $ 137
商业地产 9
商业总额 85 102 112 134 137
消费者
住宅地产
非政府保险 38 36 30 26 32
政府投保 154 146 144 152 167
汽车 7 6 5 5 7
信用卡 86 80 71 74 70
教育
非政府保险 2 2 2 2 2
政府投保
47 46 46 54 57
其他消费者 10 9 9 9 10
消费者总数 344 325 307 322 345
合计 $ 429 $ 427 $ 419 $ 456 $ 482
补充资料
逾期90天或更长时间的应计贷款总额与贷款总额之比 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.14 % 0.15 %
商业 0.04 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.06 %
消费者 0.34 % 0.32 % 0.30 % 0.32 % 0.34 %
逾期应计贷款总额 $ 1,384 $ 1,287 $ 1,212 $ 1,326 $ 1,490
商业 $ 290 $ 253 $ 252 $ 338 $ 380
消费者 $ 1,094 $ 1,034 $ 960 $ 988 $ 1,110
应计贷款总额逾期贷款总额 0.43 % 0.40 % 0.38 % 0.41 % 0.46 %
商业 0.13 % 0.12 % 0.11 % 0.15 % 0.17 %
消费者 1.07 % 1.01 % 0.94 % 0.98 % 1.10 %
(a)不包括持有待售贷款。





































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业务分部说明（未经审计）

零售银行向通过我们的沿海到沿海分支机构网络、数字渠道、ATM或通过我们的电话客户联络中心提供服务的消费者和小型企业客户提供存款、贷款、经纪、保险服务、投资管理和现金管理产品和服务。存款产品包括支票、储蓄和货币市场账户以及定期存款。贷款产品包括住宅抵押贷款、房屋净值贷款和信贷额度、汽车贷款、信用卡、教育贷款以及个人和小企业贷款和信贷额度。住宅按揭贷款直接起源于我们的分行网络和全国范围内，通常按代理和/或第三方标准承销，或者出售、服务保留或在我们的资产负债表上持有。经纪、投资管理和现金管理产品和服务包括托管、教育、退休和信托账户。

企业和机构银行业务 向中型和大型企业以及政府和非营利实体提供贷款、资金管理、资本市场和咨询产品和服务。借贷产品包括有担保和无担保贷款、信用证和设备租赁。金库管理业务为企业提供现金和投资管理服务、应收账款和付款管理服务、资金转账服务、国际支付服务以及在线/移动信息管理和报告服务。资本市场和咨询包括主要与并购咨询、股权资本市场咨询、资产支持融资、贷款银团、证券承销和客户相关交易相关的服务和活动。我们还为商业房地产金融行业提供商业贷款服务和技术解决方案。产品和服务面向全国提供。

资产管理集团为高净值和超高净值客户及机构资产管理提供私人银行业务。资产管理集团由两个运营单位组成：
•PNC私人银行面向新兴富裕、高净值和超高净值个人及其家庭提供产品和服务，包括投资和退休规划、定制化投资管理、信贷和现金管理解决方案、信托管理和行政管理。此外，还向超高净值个人及其家庭提供多代计划生育服务，包括通过PNC私人银行山楂进行遗产、财务、税务、受托和定制绩效报告等。
•Institutional Asset Management为机构客户提供外包的首席投资官、托管、私人房地产、现金和固定收益客户解决方案、退休计划受托投资服务，包括公司、医疗保健系统、保险公司、工会、市政当局和非营利组织。

表14：期末员工
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日
2023 2023 2023 2023 2022
全职员工
零售银行 28,761 29,692 30,446 31,583 32,467
其他全职员工 26,052 27,725 27,785 27,874 27,427
全职雇员总数 54,813 57,417 58,231 59,457 59,894
兼职员工
零售银行 1,540 1,480 1,567 1,537 1,577
其他兼职员工 58 70 503 79 74
兼职员工总数 1,598 1,550 2,070 1,616 1,651
合计 56,411 58,967 60,301 61,073 61,545


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表15：业务分部净收入及收入汇总（未经审计）（a）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
以百万计 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
净收入
零售银行 $ 1,073 $ 1,094 $ 954 $ 647 $ 752 $ 3,768 $ 1,974
企业和机构银行业务 1,213 960 817 1,059 982 4,049 3,870
资产管理集团 72 73 63 52 52 260 330
其他 (1,494) (573) (351) (81) (258) (2,499) (133)
不包括非控制性的净收入
利益		 $ 864 $ 1,554 $ 1,483 $ 1,677 $ 1,528 $ 5,578 $ 6,041
  
收入
零售银行 $ 3,391 $ 3,360 $ 3,150 $ 3,024 $ 3,079 $ 12,925 $ 10,507
企业和机构银行业务 2,637 2,254 2,202 2,300 2,451 9,393 8,891
资产管理集团 380 362 353 357 375 1,452 1,544
其他 (1,047) (743) (412) (78) (142) (2,280) 178
总收入 $ 5,361 $ 5,233 $ 5,293 $ 5,603 $ 5,763 $ 21,490 $ 21,120
(a)我们的业务信息是根据我们的内部管理报告实践提出的。业务分部业绩中的净利息收入反映了PNC的内部资金转移定价（FTP）方法。资产获得融资费用，负债和资本获得基于包含产品重定价特征、期限和其他因素的转让定价方法的融资信用。


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第14页
表16：零售银行业务（未经审计）（a）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
利润表
净利息收入 $ 2,669 $ 2,576 $ 2,448 $ 2,281 $ 2,330 $ 9,974 $ 7,540
非利息收入 722 784 702 743 749 2,951 2,967
总收入 3,391 3,360 3,150 3,024 3,079 12,925 10,507
计提（收回）信用损失准备 130 42 (14) 238 193 396 259
非利息费用 1,848 1,876 1,904 1,927 1,892 7,555 7,598
税前收益 1,413 1,442 1,260 859 994 4,974 2,650
所得税 329 337 295 202 232 1,163 621
非控制性权益 11 11 11 10 10 43 55
收益 $ 1,073 $ 1,094 752 $ 954 322 $ 647 $ 752 $ 3,768 $ 1,974
平均资产负债表
持有待售贷款 $ 488 $ 633 $ 614 $ 542 $ 737 $ 569 $ 927
贷款
消费者
住宅地产 $ 34,951 $ 35,107 $ 35,150 $ 35,421 $ 35,286 $ 35,156 $ 33,643
房屋净值 24,569 24,591 24,663 24,571 24,126 24,598 23,221
汽车 14,875 14,976 15,005 14,918 14,793 14,943 15,425
信用卡 7,084 7,075 7,015 6,904 6,882 7,020 6,620
教育 2,001 2,057 2,115 2,188 2,257 2,090 2,381
其他消费者 1,840 1,882 1,929 1,990 2,049 1,910 2,164
消费者总数 85,320 85,688 85,877 85,992 85,393 85,717 83,454
商业 12,088 11,733 11,708 11,438 11,181 11,744 11,177
贷款总额 $ 97,408 $ 97,421 $ 97,585 $ 97,430 $ 96,574 $ 97,461 $ 94,631
总资产 $ 114,730 $ 114,724 $ 114,826 $ 115,384 $ 115,827 $ 114,914 $ 113,829
存款
不计息 $ 55,948 $ 58,110 $ 59,464 $ 60,801 $ 64,031 $ 58,566 $ 64,775
计息 195,314 195,560 197,854 201,720 195,743 197,589 199,614
存款总额 $ 251,262 $ 253,670 $ 257,318 $ 262,521 $ 259,774 $ 256,155 $ 264,389
业绩比率
平均资产回报率 3.71 % 3.78 % 3.33 % 2.27 % 2.58 % 3.28 % 1.73 %
非利息收入占总收入 21 % 23 % 22 % 25 % 24 % 23 % 28 %
效率 54 % 56 % 60 % 64 % 61 % 58 % 72 %
(a)见第13页注（a）。


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第15页
零售银行业务（未经审核）（续）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
百万美元，除非另有说明 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
补充非利息收入信息
资产管理和经纪 $ 139 $ 130 $ 123 $ 131 $ 128 $ 523 $ 528
卡和现金管理 $ 326 $ 329 $ 344 $ 324 $ 335 $ 1,323 $ 1,338
贷款和存款服务 $ 186 $ 193 $ 176 $ 181 $ 172 $ 736 $ 670
住宅及商业按揭 $ 117 $ 128 $ 75 $ 104 $ 111 $ 424 $ 319
住宅按揭资料
住宅按揭还本付息统计
（单位：十亿，除非另有说明）（a）
服务投资组合余额（b） $ 209 $ 213 $ 191 $ 188 $ 190
服务式投资组合收购 $ 1 $ 25 $ 7 $ 2 $ 24 $ 35 $ 74
MSR资产价值（b） $ 2.7 $ 2.8 $ 2.3 $ 2.2 $ 2.3
MSR资本化价值（基点）（b） 127 133 123 119 122
服务收入：（百万）
服务费，净额（c） $ 89 $ 67 $ 67 $ 78 $ 73 $ 301 $ 192
按揭还本付息权估值净额经济对冲
$ 11 $ 37 $ (9) $ 14 $ 24 $ 53 $ 9
住宅按揭贷款统计
贷款发放量（十亿） $ 1.5 $ 2.1 $ 2.4 $ 1.4 $ 2.1 $ 7.4 $ 15.1
贷款销售保证金百分比 2.45 % 2.43 % 2.23 % 2.26 % 2.20 % 2.34 % 2.14 %
以下所代表的起源百分比：
采购量（d） 87 % 87 % 90 % 84 % 88 % 87 % 67 %
再融资量 13 % 13 % 10 % 16 % 12 % 13 % 33 %
其他信息（b）
客户相关统计（平均）
非出纳人存款交易（e） 66 % 68 % 65 % 65 % 65 % 66 % 64 %
数字消费者客户（f） 78 % 78 % 76 % 75 % 76 % 77 % 78 %
信贷相关统计
不良资产 $ 834 $ 856 $ 981 $ 1,009 $ 1,003
净冲销-贷款和租赁 $ 128 $ 114 $ 109 $ 112 $ 108 $ 463 $ 435
其他统计
自动取款机 8,447 8,476 8,566 8,697 8,933
分支机构（g） 2,299 2,303 2,361 2,450 2,518
经纪账户客户资产（十亿）（h） $ 78 $ 73 $ 75 $ 73 $ 70
(a)系指为第三方提供的抵押贷款服务余额及相关收入。
(b)截至期末呈列，但与客户相关的平均统计数据和净销项除外，这两项数据均分别为截至三个月和截至年度的数据。
（c）服务费扣除因时间推移导致的MSR值下降的影响，包括定期安排的贷款本金支付、预付款和在该期间还清的贷款的影响。
（d）与借款人的抵押贷款作为住宅房地产购买交易的一部分。
（e）在ATM或通过我们的手机银行应用程序处理的消费者和商业银行存款交易总额的百分比。
（f）表示通过非柜员渠道处理其大部分交易的消费者检查关系。
（g）反映除独立抵押办公室和卫星办公室外的所有分支机构和解决方案中心（例如、自动驾驶、电子分行和退休中心）提供有限的产品和/或服务。
（h）包括现金和货币市场余额。


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第16页
表17：公司和机构银行业务（未经审计）（a）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
百万美元 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
利润表
净利息收入 $ 1,642 $ 1,419 $ 1,381 $ 1,414 $ 1,489 $ 5,856 $ 5,270
非利息收入 995 835 821 886 962 3,537 3,621
总收入 2,637 2,254 2,202 2,300 2,451 9,393 8,891
计提（收回）信用损失准备 115 102 209 (28) 183 398 198
非利息费用 975 895 921 939 990 3,730 3,651
税前收益 1,547 1,257 1,072 1,389 1,278 5,265 5,042
所得税 330 292 250 325 291 1,197 1,155
非控制性权益 4 5 5 5 5 19 17
收益 $ 1,213 $ 960 $ 817 $ 1,059 $ 982 $ 4,049 $ 3,870
平均资产负债表
持有待售贷款 $ 450 $ 283 $ 440 $ 456 $ 337 $ 407 $ 475
贷款
商业
商业和工业 $ 167,185 $ 161,810 $ 167,357 $ 168,874 $ 166,176 $ 166,289 $ 155,551
商业地产 34,488 34,587 34,410 34,605 34,663 34,522 33,373
设备租赁融资 6,430 6,441 6,364 6,451 6,274 6,422 6,195
商业总额 208,103 202,838 208,131 209,930 207,113 207,233 195,119
消费者 5 4 5 7 8 6 9
贷款总额 $ 208,108 $ 202,842 $ 208,136 $ 209,937 $ 207,121 $ 207,239 $ 195,128
总资产 $ 234,590 $ 230,082 $ 234,174 $ 234,536 $ 234,120 $ 233,337 $ 219,941
存款
不计息 $ 46,880 $ 48,123 $ 51,948 $ 58,529 $ 67,340 $ 51,329 $ 76,956
计息 97,660 93,563 89,068 86,832 79,916 91,815 71,388
存款总额 $ 144,540 $ 141,686 $ 141,016 $ 145,361 $ 147,256 $ 143,144 $ 148,344
业绩比率
平均资产回报率 2.05 % 1.66 % 1.40 % 1.83 % 1.66 % 1.74 % 1.76 %
非利息收入占总收入 38 % 37 % 37 % 39 % 39 % 38 % 41 %
效率 37 % 40 % 42 % 41 % 40 % 40 % 41 %
其他信息
合并收入来自：
金库管理（b） $ 1,044 $ 849 $ 778 $ 785 $ 843 $ 3,456 $ 2,801
商业抵押贷款银行活动：
持有待售商业按揭贷款（c） $ 17 $ 17 $ 13 $ 27 $ 15 $ 74 $ 77
商业抵押贷款服务收入（d） 59 43 44 39 52 185 256
商业抵押贷款服务权估值，经济对冲净额 19 54 4 41 39 118 138
合计 $ 95 $ 114 $ 61 $ 107 $ 106 $ 377 $ 471
商业抵押贷款服务统计
服务投资组合余额（十亿）（e） $ 288 $ 282 $ 280 $ 281 $ 281
MSR资产价值（e） $ 1,032 $ 1,169 $ 1,106 $ 1,061 $ 1,113
C & IB业务平均贷款（f）
企业银行业务 $ 119,916 $ 113,538 $ 117,259 $ 119,602 $ 115,126 $ 117,568 $ 106,098
房地产 47,028 47,234 47,692 47,297 48,031 47,312 45,335
商业信贷 29,252 29,900 30,613 30,180 30,087 29,984 28,461
商业银行 7,591 7,861 8,225 8,430 8,683 8,024 9,294
其他 4,321 4,309 4,347 4,428 5,194 4,351 5,940
平均贷款总额 $ 208,108 $ 202,842 $ 208,136 $ 209,937 $ 207,121 $ 207,239 $ 195,128
信贷相关统计
不良资产（e） $ 1,217 $ 1,130 $ 738 $ 801 $ 761
净冲销-贷款和租赁 $ 76 $ 12 $ 93 $ 85 $ 100 $ 266 $ 143
(a)见第13页注（a）。
(b)金额在净利息收入和非利息收入中报告。
（c）系指对持作出售的商业抵押贷款和相关承诺进行估值的商业抵押银行收入、衍生品估值、发起费、持作出售贷款的出售收益和持作出售贷款的净利息收入。
（d）指贷款服务的净利息收入和非利息收入，扣除因摊销费用和偿付而减少的商业抵押贷款服务权。商业抵押贷款服务权估值、经济套期保值净额分别列示。
（e）截至期末列报。
（f）由于2023年第二季度C & IB内部的业务调整，某些贷款在以往期间从其他重新分类为公司银行业务，以符合本期的列报方式。

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第17页
表18：资产管理集团（未经审计）（a）
三个月结束 年终
12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
百万美元，除非另有说明 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2022
利润表
净利息收入 $ 156 $ 139 $ 125 $ 127 $ 152 $ 547 $ 608
非利息收入 224 223 228 230 223 905 936
总收入 380 362 353 357 375 1,452 1,544
计提（收回）信用损失准备 2 (4) (10) 9 17 (3) 28
非利息费用 284 271 280 280 291 1,115 1,086
税前收益 94 95 83 68 67 340 430
所得税 22 22 20 16 15 80 100
收益 $ 72 $ 73 $ 63 $ 52 $ 52 $ 260 $ 330
平均资产负债表
贷款
消费者
住宅地产 $ 11,314 $ 10,750 $ 9,855 $ 9,174 $ 8,835 $ 10,280 $ 8,029
其他消费者 3,893 3,901 4,065 4,156 4,388 4,003 4,550
消费者总数 15,207 14,651 13,920 13,330 13,223 14,283 12,579
商业 867 1,090 1,229 1,246 1,291 1,107 1,505
贷款总额 $ 16,074 $ 15,741 $ 15,149 $ 14,576 $ 14,514 $ 15,390 $ 14,084
总资产 $ 16,505 $ 16,161 $ 15,562 $ 14,997 $ 14,935 $ 15,812 $ 14,505
存款
不计息 $ 1,742 $ 1,756 $ 1,787 $ 1,846 $ 2,107 $ 1,782 $ 2,664
计息 26,479 25,417 25,482 26,337 25,651 25,928 27,830
存款总额 $ 28,221 $ 27,173 $ 27,269 $ 28,183 $ 27,758 $ 27,710 $ 30,494
业绩比率
平均资产回报率 1.73 % 1.79 % 1.62 % 1.41 % 1.38 % 1.64 % 2.28 %
非利息收入占总收入 59 % 62 % 65 % 64 % 59 % 62 % 61 %
效率 75 % 75 % 79 % 78 % 78 % 77 % 70 %
其他信息
不良资产（b） $ 39 $ 39 $ 41 $ 42 $ 56
净冲销（回收）-贷款和租赁 $ (1) $ (2) $ 18 $ (3) $ 17
管理下的客户资产
（十亿）（b）（c）
管理下的全权委托客户资产 $ 189 $ 176 $ 176 $ 177 $ 173
管理下的非全权委托客户资产 179 170 168 156 152
合计 $ 368 $ 346 $ 344 $ 333 $ 325
管理下的全权委托客户资产
PNC私人银行 $ 117 $ 109 $ 111 $ 108 $ 105
机构资产管理 72 67 65 69 68
合计 $ 189 $ 176 $ 176 $ 177 $ 173
(a)见第13页注（a）。
(b)截至期末。
（c）不包括经纪账户客户资产。

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术语表

信用损失准备金（ACL）–扣除或加入相关的摊余成本基础的估值账户
金融资产按预期在该金融资产上收取的金额呈列账面净值。

摊余成本基础–金融资产产生或取得的金额，根据溢价、折价和递延费用或成本净额的适用增值或摊销、现金的收取、冲销、外汇和公允价值套期会计调整进行调整。

巴塞尔III普通股权一级（CET1）资本（量身定制规则）–普通股加上相关盈余，扣除库存股，加上留存收益，减去商誉，扣除相关的递延所得税负债，减去其他不允许的无形资产，扣除递延所得税负债，加上/减去其他调整。对未合并金融机构的投资，以及抵押贷款服务权和递延税项资产，必须在这些项目（扣除相关的递延税项负债）单独超过我们调整后的巴塞尔III普通股权一级资本的25%的情况下予以扣除。

巴塞尔III普通股权一级资本比率–普通股权一级资本除以期末风险加权资产（如适用）。

巴塞尔III一级资本–普通股权一级资本，加上符合条件的优先股，加上某些信托优先资本证券，加上某些由他人持有的非控制性权益，加上/减去其他调整。

巴塞尔III一级资本比率–一级资本除以期末风险加权资产（如适用）。

巴塞尔III总资本–一级资本加上符合条件的次级债，加上某些信托优先证券，再加上，根据巴塞尔协议III过渡性规则和标准化方法，计入二级资本和其他的贷款和租赁损失准备金。

巴塞尔III总资本比率–巴塞尔III总资本除以期末风险加权资产（如适用）。

冲销–从我们的资产负债表中删除一笔贷款或部分贷款的过程，因为它被认为无法收回。如果公允价值低于账面价值，我们还会通过将贷款账面价值降低至贷款的公允价值，将贷款从投资组合持有转移到持有待售时记录冲销。

普通股股东权益–股东权益总额减去优先股清算价值。

信用估值调整–表示针对我们自己和交易对手的不履约风险对我们的衍生工具的公允价值进行的调整。

备受批评的商业贷款–基于符合“特别关注”、“次级”或“可疑”监管分类定义的内部风险评级，具有潜在或已识别弱点的贷款。

当前预期信用损失（CECL）–以摊余成本持有的范围内金融资产和未备抵借贷相关承诺的信用损失准备的估计方法，该方法结合使用合理和可支持的预测期内的预期损失、回归期和其估计合同期限的长期平均信用损失。

管理下的全权委托客户资产–我们为客户/客户拥有单独或共享投资权限的资产。我们没有将这些资产包括在我们的合并资产负债表中。

赚取资产–产生收益的资产，包括：在银行的生息存款；持作出售的贷款；贷款；投资证券；及若干其他资产。

有效持续时间–一种度量，以年表示，当乘以利率变化时，将近似于表内外头寸价值的百分比变化。

效率–非利息支出除以总收入。

公允价值–市场参与者在计量日进行的有序交易中出售资产所收到的价款或转移负债所支付的价款。

手续费收入–指非利息收入中的以下类别：资产管理和经纪、资本市场和咨询、卡和现金管理、借贷和存款服务，以及住宅和商业抵押贷款。

公认会计原则–美国普遍接受的会计原则。

杠杆率–巴塞尔III一级资本除以平均季度调整后总资产。

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管理下的非全权委托客户资产–我们以非全权委托、托管身份为客户/客户持有的资产。我们没有将这些资产包括在我们的合并资产负债表中。

不良资产–不良资产包括不良贷款、奥利奥和止赎资产。我们不对归类为不良的资产计提利息收入。

不良贷款–按摊余成本核算的贷款，其信用质量恶化到不可能全额收回合同本息的程度。不良贷款不确认利息收入。不良贷款不包括我们预计将收取几乎所有本金和利息的某些政府保险或担保贷款、持有待售贷款以及根据公允价值选择权入账的贷款。

经营杠杆–期间到期间的美元或总收入的百分比变化减去美元或非利息费用的百分比变化。正向方差表示收入增长超过费用增长（即.，正的经营杠杆）而负的方差意味着费用增长超过收入增长（即.，负经营杠杆）。

拥有的其他不动产（OREO）和止赎资产–主要通过代替止赎或止赎的契约来解决问题贷款的资产。止赎资产包括不动产和个人财产。某些有政府担保、被划为其他应收款的资产被排除在外。

风险加权资产–通过为资产和表外工具分配特定风险权重（由联邦储备系统理事会定义）计算得出。

服务权–为他人服务资产的义务所产生的无形资产或负债。典型的服务权包括收取代管所持有的贷款及相关税费和保险费的费用的权利。

补充杠杆率–巴塞尔III一级资本除以补充杠杆敞口。

裁剪规则– 联邦银行机构为更好地根据银行组织的资产规模和风险状况（以某些监管指标衡量）调整其资本、流动性和增强的银行组织审慎要求的应用而采用的规则。自2020年1月1日起，这些机构的资本和流动性规则将所有总资产达到或超过1000亿美元的BHC分为四类（第一类、第二类、第三类和第四类）中的一类。

应税-等值利息收入–完全或部分免征联邦所得税的特定资产所赚取的利息收入。这些免税工具的收益通常低于应税投资。

问题债务重组（TDR）–以向遇到财务困难的借款人授予特许权的方式重组其条款的贷款。2023年1月1日，我们采用ASU2022-02，取消了对TDR的会计指导。

未提供资金的贷款相关承诺–备用信用证、财务担保、提供信贷的承诺和类似的无资金准备的义务，这些义务不是可由PNC选择单方面无条件取消的。