美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
当前报告
根据第 13或15（d）
1934年《证券交易法》
报告日期
2022年11月3日
（报告最早事件的日期）
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（国家或其他管辖权
公司注册）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号码）
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（主要行政办事处地址）（邮编）
(
303
)
333-3678
（注册人’电话号码，包括区号）
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应方框：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》第14a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信）
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））第13e-4（c）条规定的启动前通信）
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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每个交易所的名称
已注册
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所界定的新兴成长型公司。
☐
如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
2022年11月3日，Enservco Corporation（以下简称“公司”）与公司首席执行官兼董事长Richard Murphy控股的Cross River Partners，LP（以下简称“Cross River”）签订了票据交换协议（以下简称“票据交换协议”）。根据票据交换协议，Cross River于九月二十二日向Cross River兑换a）一张价值七十五万元的循环本票，2022和b）向公司提供450000美元的额外贷款，以换取a）120万美元的可转换有担保次级本票（“2022年11月票据”）和b）以每股2.11美元的行权价收购568720股公司普通股的认股权证（“认股权证”）。
2022年11月债券的期限为两年，每年应计利息为10.00%。自2023年3月30日起，随后在每个日历季度的最后一个营业日，只需支付利息，公司可以选择以现金或以每股2.11美元的转换价格发行的公司普通股支付利息。任何未偿还的本金和利息在到期日到期。在公司普通股上市的交易所所规定的任何公司股东同意下，全部或部分未偿本金应计但未付的利息可由Cross River选择转换为公司普通股，每股转换价格等于（i）每股2.11美元或（ii）公司收到的每股价格中的较低者在接下来的股票发行中，发行超过200万美元的普通股。2022年11月的票据将以公司在北达科他州的某些自有不动产作为担保。
认股权证的期限为五年，可在获得公司股东同意的情况下，以每股2.11美元的行权价转换为公司普通股。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定。
项目1.01所载资料现以引用方式并入本项目2.03。
项目3.02 股票证券的未登记销售
项目1.01中提出的信息通过引用并入本项目3.02。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），2022年11月票据、认股权证、在2022年11月票据转换后可发行的普通股和在行使认股权证时可发行的普通股将在未经登记的情况下出售和发行，依据《证券法》第4（a）（2）条规定的不涉及公开发行的交易的豁免。
项目9.01。 展品。
（d）展品
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附件
编号 |
说明
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4.1
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10.1
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10.2
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| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入到内联XBRL文档中） |
签署
根据1934年《证券交易法》的要求，本公司于2022年11月9日正式授权以下签署人代表本公司签署本报告。
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Enservco Corporation
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签名：
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/s/Mark Patterson
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Mark Patterson，Chief Financial Officer
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