美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月29日
Xylem Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(202) 869-9150
（注册人的电话号码，包括区号）
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 其中注册 |
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如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年5月29日，Xylem Inc.（“公司”）完成了本金总额为500,000，000美元、2033年到期的5.200%优先票据（“2033年票据”）和本金总额为500,000，000美元、2036年到期的5.450%优先蓝色票据（“2036年蓝色票据”，连同2033年票据，“票据”）的公开发售（“发售”）。票据受日期为2016年3月11日的优先契约（“基础契约”）、日期为2016年3月11日的第一份补充契约（“第一份补充契约”）以及日期为2026年5月29日的第五份补充契约（“第五份补充契约”）的进一步补充所管辖，每份契约均由作为受托人的德意志银行信托公司Americas与公司（如此补充，“契约”）之间订立。
票据为公司的高级无抵押债务，与公司所有其他不时未偿还的无抵押和非次级债务享有同等受偿权。2033年票据将按年利率5.200%计息，将于2033年6月1日到期。2036年期蓝色票据将按年利率5.450%计息，将于2036年6月1日到期。票据的利息将于2026年12月1日开始的每年6月1日和12月1日每半年支付一次。
本公司可随时选择在符合特定条件的情况下按指定赎回价格赎回票据，另加截至赎回日期的应计未付利息。契约包含公司的惯常协议和契约。这些契约限制了公司及其受限制子公司的能力（i）以高于门槛的某些财产的留置权产生债务，（ii）从事涉及高于门槛的某些财产的某些售后回租交易，以及（iii）合并或合并，或转让或转让其全部或基本全部资产。如果公司在特定时期内发生某些控制权变更并伴随或随后出现评级下调，公司将被要求提出回购票据的要约，购买价格等于该等票据本金总额的101%，加上截至但不包括回购日期的应计和未付利息。
公司打算将出售2033年票据的所得款项净额用于偿还或赎回我们于2026年11月1日或之前到期的本金总额为5亿美元的3.250%优先票据，并用于一般公司用途。公司拟将相当于出售2036年度蓝色票据所得款项净额的金额分配予符合条件的蓝色项目组合。在为此类目的进行分配之前，公司拟将所得款项净额余额持有和/或投资于其国库流动性投资组合，或现金或其他短期和流动性工具。
上述对义齿的描述并不完整，而是通过参考分别作为附件4.1和4.2提交的基础义齿和第一个补充义齿的全文、公司于2016年3月11日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告以及作为此处提交的附件 4.1提交的第五个补充义齿的全文对其进行了整体限定。上述每一份文件均以引用方式并入本文。
票据是根据表格S-3（档案编号333-273653）上的登记声明发售和出售的，其中包括日期为2023年8月3日的基本招股章程（“登记声明”），并由日期为2026年5月19日的初步招股章程补充文件和日期为2026年5月19日的最终招股章程补充文件补充。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告项目1.01下的披露也是对本报告项目2.03的回应，并以引用方式并入本文。
项目8.01其他事项。
票据是根据一份日期为2026年5月19日的承销协议（“承销协议”）发行的，该协议由公司与BNP Paribas Securities Corp.、花旗集团 Global Markets Inc.、ING Financial Markets LLC、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商的代表。承销协议的全文作为附件 1.1提交本协议，并以引用方式并入本文。
就此次发行而言，公司正在作为附件5.1和5.2提交律师关于票据有效性和可执行性的意见。这些意见通过引用并入注册声明。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Xylem Inc. | ||||||
| 日期：2026年5月29日 | 签名： | /s/William K. Grogan |
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| 姓名： | William K. Grogan | |||||
| 职位： | 执行副总裁兼首席 财务干事 （注册处获授权人员） |
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