于2024年8月15日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
下
1933年《证券法》
下
1933年《证券法》
Flex Ltd.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
（公司注册号：199002645H）
（公司注册号：199002645H）
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新加坡
（国家或其他司法
公司或组织） |
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不适用
（I.R.S.雇主
识别号码） |
|
樟宜南巷2号
新加坡486123
(65) 6876 9899
新加坡486123
(65) 6876 9899
（注册人主要行政办公室地址（包括邮编）及电话号码（包括区号）
Scott Offer
执行副总裁兼总法律顾问
Flex Ltd.
12455G研究大道
德克萨斯州奥斯汀78759美国
(512) 425-4100
执行副总裁兼总法律顾问
Flex Ltd.
12455G研究大道
德克萨斯州奥斯汀78759美国
(512) 425-4100
（代办服务人员姓名、地址（含邮政编码）、电话号码（含区号）
副本至：
杰弗里·N·奥斯特拉格
Venable LLP
151W. 42nd街道，49第楼层
纽约，纽约10036
(212) 307-5500
Venable LLP
151W. 42nd街道，49第楼层
纽约，纽约10036
(212) 307-5500
建议向公众出售的大致开始日期：于本登记声明生效日期后不时进行。
如果根据股息或利息再投资计划发售在本表格上登记的唯一证券，请勾选以下方框：☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售，但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下方框：
如果根据《证券法》第462（b）条规则提交此表格以注册发行的额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462（c）条规则提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明，根据《证券法》第462（e）条向委员会提交后即生效，请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413（b）条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | 大型加速披露公司 | | | ☒ | | | 加速披露公司 | | | ☐ | |
| | 非加速披露公司 | | | ☐ | | | 较小的报告公司 | | | ☐ | |
| | | | | | | | 新兴成长型公司 | | | ☐ | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
前景
![[MISSING IMAGE: lg_flexreg-pn.jpg]](http://e.thsi.cn/image/61d145ae613ced04?lg_flexreg-pn.jpg)
Flex Ltd.
（在新加坡共和国注册成立）
（公司注册号199002645H）
（公司注册号199002645H）
普通股
债务证券
我们或某些出售证券持有人可能会不时在一次或多次发售中发售和出售普通股或债务证券或其任何组合。任何系列的债务证券可转换为或可交换为我们的普通股。
本招股章程描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及可能提供这些证券的一般方式。我们将在本招募说明书的一份或多份补充文件中提供任何拟发售证券的具体条款和价格，以及可能发售的具体方式。除非附有招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于发售或出售任何证券。招股说明书补充资料可以增加、更新或者变更本招股说明书所载信息。投资前应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充资料和任何自由书写的招股说明书。
我们的证券可以直接发售，也可以通过承销商、交易商或代理商发售。如果任何承销商、交易商或代理商参与任何证券的销售，我们将在适用的招股说明书补充文件中披露他们的姓名以及与他们的安排的性质。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“FLEX”。
投资我们的证券涉及风险。见页面开头的“风险因素”5本招股章程。我们可能会在“风险因素”标题下的招股说明书补充文件中包含额外的风险因素。您应该查看招股说明书补充文件的该部分以及以引用方式并入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中类似标题下的内容，以讨论我们证券的投资者应考虑的事项。
证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2024年8月15日。
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我们没有授权任何人提供除本招股章程或由我们或代表我们编制或我们已向贵公司转介的任何相关招股章程补充或免费编写招股章程所载或以引用方式并入的信息以外的任何信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。你不应假定本招股章程或任何招股章程补充文件或任何该等自由撰写招股章程所载或以引用方式纳入的资料，在其各自日期以外的任何日期均是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。我们并不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区，或在提出该要约或招揽的人没有资格这样做的情况下，或向向非法向其提出要约或招揽的任何人，提出出售这些证券的要约或招揽购买这些证券的要约。
“Flex”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”以及本招股说明书中使用的类似术语均指Flex Ltd.及其子公司，除非另有说明或文意另有所指。
i
关于这个前景
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的“自动货架”注册声明的一部分，该声明是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条所定义的“知名的经验丰富的发行人”，采用“货架”注册流程。根据这一货架登记程序，我们可能会不时在一次或多次发售中单独或以任意组合方式发售和出售本招股说明书中所述的证券，而出售证券持有人可能会在一次或多次发售中不时出售我们的普通股。
本招股说明书为您提供了我们或出售证券持有人可能提供的证券的一般描述。每次我们或出售证券持有人根据本招股说明书构成部分的登记声明出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们也可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。任何招股说明书补充和任何自由书写的招股说明书也可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费编写招股说明书、本招股说明书中通过引用纳入或被视为纳入的信息、适用的招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。
本招股章程载有本章程所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。此处提及的某些文件的副本已提交、将提交或将通过引用并入作为本招股说明书所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。
本招股章程没有、也不会在新加坡金融管理局注册为招股章程，证券将根据SFA规定的豁免进行发售。据此，本招股章程及与任何在此登记的证券的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得流通或分发，也不得直接或间接地要约或出售任何在此登记的证券，或使其成为认购或购买邀请的标的，除（i）根据SFA第274条向机构投资者（定义见SFA第4A条）或（ii）根据SFA第275条和（如适用）2018年《证券及期货（投资者类别）条例》第3条规定的条件向认可投资者（定义见SFA第4A条）以外的新加坡境内任何人。
凡提述“SFA”，即提述新加坡《2001年证券及期货法》，而提述SFA或SFA任何条文所界定的任何用语，即提述经不时修订或修订的该用语或条文，包括在有关时间可能适用的附属法例。
根据SFA第309B（1）条发出的通知—除非相关招股说明书补充文件中另有说明，在此注册的证券为规定的资本市场产品（定义见《2018年证券及期货（资本市场产品）条例》）和除外投资产品（定义见MAS通知SFA04-N12：关于销售投资产品的通知和MAS通知FAA-N16：关于投资产品推荐的通知）。
Flex Ltd.
Flex是先进的、端到端的首选制造合作伙伴，帮助市场领先的品牌设计、建造、交付和管理创新产品，以改善世界。通过遍布约30个国家、拥有负责任、可持续运营的全球员工队伍的集体力量，我们通过在每个主要地区提供广泛的服务来支持客户的整个产品生命周期。我们的全套专业化能力包括设计和工程、供应链、制造、后期制作和售后服务。Flex与不同行业的客户建立合作伙伴关系，这些行业包括云、通信、企业、汽车、工业、消费设备、生活方式、医疗保健和能源。截至2024年3月31日，由于Nextracker Inc.（“Nextracker”）的分拆（定义见下文），
1
以前是我们的子公司和Nextracker部门，在2024财年第四季度，我们现在根据两个经营分部和可报告分部报告我们的财务业绩如下：
•
Flex Agility Solutions（“FAS”），由以下终端市场组成：
◦
通信、企业和云，包括数据基础设施、边缘基础设施和通信基础设施；
◦
生活方式，包括电器、消费包装、地板护理、微型移动和音响；以及
◦
消费设备，包括移动和高速消费设备。
•
Flex Reliability Solutions（“FRS”），由以下终端市场组成：
◦
汽车，包括下一代移动性、自主性、连接性、电气化、智能技术；
◦
健康解决方案，包括医疗器械、医疗器械、药品配送；以及
◦
工业，包括资本设备、工业设备、嵌入式和关键电力产品，以及可再生能源和电网边缘。
2024年1月2日，我们根据日期为2023年2月7日的合并协议和计划，根据Flex的每位股东截至2023年12月29日（即分配的记录日期）持有的Flex普通股数量，完成了先前宣布的将我们在Nextracker的剩余权益分拆（“分拆”）给Flex股东的工作。我们以前的Nextracker业务（以前作为一个单独的经营和可报告分部报告）的历史财务业绩和财务状况在截至2024年3月31日的财政年度的综合经营报表和资产负债表中以及在本招股说明书中以引用方式并入的先前期间中作为已终止经营业务列报。历史综合收益和现金流量表以及与股东权益相关的余额没有被修订以反映分拆的影响。见我们的合并财务报表附注7“终止经营”截至2024年3月31日止财政年度的10-K表格年度报告，其以引用方式并入本招股章程，以供进一步参考。
FAS部分基于高度灵活的供应和制造系统，针对上市速度进行了优化。FRS部分针对更长的产品生命周期进行了优化，需要具有专门的生产模型和关键环境的复杂坡道。
我们的客户包括许多世界领先的技术、医疗保健、汽车和工业公司。我们专注于与客户建立长期关系，并成功地扩展了关系，以纳入额外的产品线和服务。
Flex Ltd.于1990年5月在新加坡共和国注册成立。我们的主要行政办公室位于2 Changi South Lane，Singapore 486123。我们的美国公司总部位于12455G Research Blvd，Austin，Texas 78759 U.S.A。我们的电话是（65）68769899。
在哪里可以找到更多信息
我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个互联网网站www.sec.gov，其中包含报告、代理和信息声明以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息，包括Flex。有关我们的信息，包括我们提交给SEC的文件，也可在我们的网站地址www.flex.com上查阅。除下文提及的SEC文件外，我们网站或SEC网站上包含或链接的信息未通过引用并入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中，因此不应被视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。
2
按参考纳入某些文件
SEC允许我们将我们向其提交的信息“通过引用纳入”这份招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、任何随后提交的被视为以引用方式并入的文件或由我们或代表我们编制的任何自由编写的招股说明书中直接包含的信息修改或取代的任何信息除外。我们通过引用将下列文件及其任何修订以及随后由我们根据经修订的《1934年证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在根据本招股说明书终止发售之前提交的所有文件（根据表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息除外，除非我们在该当前报告中特别说明此类信息将被视为根据《交易法》“提交”，或者我们通过引用将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的文件中）：
•
我们向SEC提交的截至2024年3月31日的财政年度的10-K表格年度报告于2024年5月17日，包括我们向SEC提交的关于附表14A的最终代理声明的那些部分2024年6月25日表格10-K（“2024 10-K”）上具体以引用方式并入该等年度报告的；
•
我们在截至2024年6月28日的季度期间向SEC提交的10-Q表格季度报告2024年7月26日（“财政2025Q1 10-Q”）；
•
•
我们向SEC提交的表格8-A/A的注册声明中包含的对我们普通股的描述2006年10月23日，经进一步修订附件 4.14（注册人证券的描述）我们于2020年5月28日向SEC提交的截至2020年3月31日的财政年度的10-K表格年度报告，包括为更新此类描述而向SEC提交的任何修订或报告。
本招股章程或以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股章程的文件所载的任何陈述，只要本招股章程或任何其他随后提交的文件所载的陈述（亦以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股章程）修改或取代该等陈述，即视为就本招股章程而言已被修改或取代。任何经如此修改或取代的声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书的一部分。
尽管有上述规定，我们不会在本招股说明书中纳入任何被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息。您（或任何实益拥有人）可以通过SEC网站在“您可以在其中找到更多信息”下描述的地址从SEC获得本招股说明书中以引用方式并入的任何文件。以引用方式并入的文件也可免费向我们索取，不包括这些文件的任何展品，除非某个展品已通过引用方式具体并入本招股说明书。
您可以通过以下方式写信或致电我们，免费索取这些文件的副本：
Flex Ltd.
12455G研究大道
德克萨斯州奥斯汀78759美国
电话：（512）425-4100
12455G研究大道
德克萨斯州奥斯汀78759美国
电话：（512）425-4100
3
关于前瞻性陈述的警示性通告
除历史信息外，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的某些事项属于或可能被视为《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。“将”、“可能”、“旨在”、“相信”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”和类似的表达方式识别前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。由于这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映的预期存在重大差异的重要因素包括随附的任何招股说明书补充文件中确定的风险以及我们在2024年10-K中的第1A项“风险因素”和第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”中描述的风险，以及我们在2025财年第一季度10-Q中的第一部分第2项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”中描述的风险，按年度更新，我们在本招股说明书日期之后向SEC提交的季度报告和其他报告和文件，这些报告和文件通过引用并入本文或适用的招股说明书补充文件中。此外，新的风险不时出现，管理层无法预测所有这些风险因素或评估这些风险因素对我们业务的影响。鉴于这些风险和不确定性，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。对于我们的前瞻性陈述，我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。我们不承担任何义务更新这些前瞻性陈述中包含的信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
尽管我们不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求，但建议您查阅我们在提交给SEC的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中所做的任何额外披露。请参阅“在哪里可以找到更多信息”。
美国联邦证券法规定的民事责任的强制执行
我们是根据新加坡《1967年公司法》（“新加坡公司法”）在新加坡注册成立的。我们的一些管理人员和董事居住在美国境外，我们的大部分资产位于美国境外。因此，投资者可能无法在美国境内向我们送达诉讼程序或在基于美国联邦证券法民事责任条款的此类法院获得的美国法院判决中对我们执行。美国法院基于美国联邦证券法民事责任条款的判决不能在新加坡法院直接执行，无法保证新加坡法院是否会在新加坡法院提起的原始诉讼中仅基于美国联邦证券法民事责任条款作出判决。
美国法院基于美国联邦证券法民事责任条款的判决是否会在新加坡法院得到承认或强制执行存在不确定性，新加坡法院是否会仅基于美国联邦证券法民事责任条款在新加坡法院提起的原始诉讼中进入判决存在疑问。在美国联邦或州法院作出的最终和结论性判决，根据该判决应支付一笔固定金额的款项，但就税款、罚款、罚款或类似指控应支付的款项除外，可根据普通法义务原则作为债务在新加坡法院进行强制执行程序。此外，新加坡法院不会承认或执行针对我们、我们的董事和高级职员的判决，只要该判决是惩罚性或惩罚性的。美国法院根据美国联邦证券法民事责任条款作出的判决是否会被新加坡法院判定为惩罚性或刑事性质尚不确定。这样的认定还有待任何新加坡法院作出。如果外国判决与先前的当地判决不一致、违反公共政策或相当于直接或间接执行外国刑罚、税收或其他公法，新加坡法院也可能不承认或执行外国判决。
4
风险因素
我们的业务受到不确定因素和风险的影响。您应仔细考虑和评估本招股说明书中包含并以引用方式纳入的所有信息，包括通过引用方式纳入的风险因素，并在第一部分“第1A项”中进行了讨论。风险因素”在我们的2024 10-K中，由我们在本招股说明书日期之后向SEC提交并通过引用并入本文或适用的招股说明书补充文件的年度、季度和其他报告和文件更新。我们的业务、财务状况、流动性或经营业绩可能会受到任何这些风险的重大不利影响。我们可能提供的任何证券的适用招股说明书补充文件和任何适用的免费编写招股说明书可能包含对适用于对我们的投资以及我们根据该招股说明书补充文件提供的特定类型证券的额外风险的讨论。我们向SEC提交的文件、适用的招股说明书补充文件或任何适用的免费编写招股说明书中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
收益用途
除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将把本招股章程所提供的出售我们证券的所得款项净额用于一般公司和营运资金用途。在这些用途之前，我们可能会暂时将所得款项净额进行投资。如果我们决定将特定证券发行的净收益用于特定目的，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该目的。
我们将不会从任何出售证券持有人根据本招股说明书提供的证券的销售中获得任何收益。
普通股说明
以下对我们普通股的描述，连同我们在任何适用的招股章程补充文件中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程不时发售的普通股的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们或某些证券持有人可能发售的任何未来普通股，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何发售的特定条款。以下对我们普通股的描述和我们章程的规定均为摘要，并通过参考适用的新加坡法律和我们的章程对其进行整体限定，其副本已作为我们于2019年10月30日向SEC提交的截至2019年9月27日的财政季度的10-Q表格季度报告的附件 3.01提交。
这份“普通股说明”中提及的“Flex”、“我们”、“我们的”和“我们的”仅指Flex Ltd.，而不是其任何子公司。
普通股
我们的股本由普通股组成，每股普通股没有面值。根据新加坡法律，没有法定股本。我国《章程》中有一项规定，使我们能够发行具有优先、递延或其他特殊权利的股票，或在股息、投票、资本回报或我们的董事可能决定的其他方面受到此类限制，但须遵守《新加坡公司法》的规定以及目前有效的所有其他涉及公司并影响我们公司的行为（统称为“法规”）和我国《章程》，且不影响先前授予任何现有股份或股份类别持有人的任何特殊权利。目前已发行的所有普通股均已缴足股款，现有股东不受任何普通股催缴要求的约束。所有普通股均为记名形式。除新加坡公司法允许的情况外，我们不能为收购或提议收购我们自己的普通股提供任何财务援助。
新股
根据适用的新加坡法律和我国宪法，只有在股东大会上获得我国股东的事先批准后，才能发行新股。可能会在股东大会上就发行股票寻求我们的股东的普遍批准。批准如获批准，将在以下情况发生的较早时间失效：
5
•
下一届股东周年大会结束；或
•
法律规定须举行下届股东周年大会的期限届满，
但任何批准可能会被公司先前在股东大会上撤销或更改。
经此批准，并根据章程和我国章程的规定，董事可按股东大会决议设立新股时所指示的条款和条件以及所附的权利和特权向这些人配发和发行新股，如果没有董事确定的指示。
股东
根据新加坡法律，只有在我们的会员名册中登记的人才被承认为我们公司的股东，具有对我们提起股东诉讼或以其他方式寻求行使他们作为股东的权利的合法地位。我们可在任何时间及一段或多于一段时间内关闭会员名册，但在任何历年内，注册纪录册的关闭时间合计不得超过三十天。
普通股转让
根据相关司法管辖区适用的证券法和我国宪法，我国普通股可自由转让。董事可全权酌情拒绝登记我们拥有留置权的任何股份转让，并且在股份未全部缴足的情况下，可拒绝向他们不同意的受让人登记转让，但条件是，根据《新加坡公司法》的要求，董事应在提出股份转让申请之日起的30天内，向申请人送达书面通知，说明被认为有理由拒绝的事实。股份可藉妥为签署的转让文书，以通常的共同形式或董事批准的任何其他形式转让。董事可拒绝登记任何转让文书，除非（其中包括）该文书连同印花税缴款证明书（如有的话）、转让所关乎的股份证明书及他们为显示转让人作出转让的权利而合理要求的其他证据一并呈交登记。我们将在接到通知并（其中包括）申请人提供董事可能要求的证明和赔偿以及支付所有适用费用后，为股份更换丢失或销毁的凭证。
重选董事
根据我国《章程》第94条，在每年的股东周年大会上，所有董事均应退任。根据我国宪法第95条，退任董事有资格连任。根据我国《章程》第90条，任何担任首席执行官（或同等职位）职务的董事，在继续担任该职务期间，应作为其他董事退休。根据我国章程第100条，我们的董事会可以任命任何人填补临时空缺或作为额外董事，但董事总数在任何时候不得超过我国章程规定或根据我国章程规定的最高人数。根据我国章程第100条由我国董事会任命的董事，应在根据我国章程第94条任命后的下一次年度股东大会上退任，并有资格在该年度股东大会上连选连任。
股东大会
我们被要求在财政年度结束后的六个月内举行年度股东大会。根据我国宪法，除年度股东大会外的任何股东大会都被称为“特别股东大会”。董事可在其认为合适的任何时候召开股东特别大会，他们还必须在代表不少于截至该书面请求存入之日已缴足股份的十分之一的股东的书面请求（不考虑作为库存股持有的缴足股份）的情况下召开股东特别大会，并在股东大会上拥有投票权。此外，持有不少于我们已发行股份总数十分之一（不包括库存股）的两名或两名以上股东可召集我们的股东大会。
6
除非法律或我国宪法另有规定，在股东大会上投票是通过普通决议进行的，需要获得出席会议的所有缴足股款股份所附总票数的简单多数的赞成票（其中至少提前十四天发出书面通知（不包括通知送达或被视为送达之日以及发出通知之日）），并亲自或通过代理人就该决议进行投票。例如，就任命董事而言，一项普通决议就足够了。一项特别决议，要求对出席会议的所有已缴足股款的股份所附的不少于总票数的四分之三的多数票投赞成票（其中已妥为发出不少于21天的书面通知，指明打算将该决议作为特别决议提出），并亲自或通过代理人对该决议进行投票，对于新加坡法律规定的某些事项，例如修改我国宪法，是必要的。
投票权
任何股东大会的投票均以举手表决方式进行，除非在举手表决结果宣布之前或宣布时适当要求进行投票表决。如以举手表决方式进行表决，则每名有权投票并亲自出席或由代理人或律师出席的股东，如属法团，则由出席会议的代表出席，均有一票表决权。在投票表决中，每一位亲自出席或由代理人或由律师出席的股东，或在公司的情况下由代表出席的股东，对该股东持有或代表的每一股份拥有一票表决权。以下任一方均可要求进行投票：
•
会议主席；
•
不少于三名有权在会议上投票并亲自或委托代理人出席或由律师出席的股东，如属法团则由代表出席；
•
任何一名或多于一名股东亲自出席或委托代理人或由律师出席，如属法团，则由代表出席，并代表有权在会议上投票的所有股东的总投票权不少于百分之五（5）；或
•
任何一名或多于一名股东亲自出席或由代理人或由律师出席，或如公司由代表出席并持有授予投票权的股份，而该等股份的缴款总额不少于所有授予投票权的股份的缴款总额的百分之五（5）。
股息
在股东大会上，我们的股东可以宣布股息，但不会支付超过董事建议金额的股息。董事亦可宣派中期股息。除我们的利润外，不得派发股息。除非在特别权利中另有规定，任何股份的发行条款（目前没有发行此类股份）中规定的股息，所有股息均在股东之间按比例支付。迄今为止，我们尚未就我们的普通股宣布任何现金股息，目前也没有在可预见的未来支付现金股息的计划。
红利及供股
在股东大会上，我们的股东可以根据董事的建议，以普通决议：
•
按股东的持股比例向股东发行无需向我们支付对价的红股；或
•
将任何储备或利润按持股比例资本化为股东的红股。
董事还可以根据其持股比例向股东发行认购额外股份的权利。这些权利受发行附带的任何条件以及普通股上市的任何证券交易所的规定的约束。
收购
收购我们的普通股受到SFA和新加坡《收购和合并守则》的监管。
7
根据新加坡收购及合并守则，其中：
•
任何人取得权益，不论是否通过一段时间内的一系列交易，而该等股份（连同与该人一致行动的人士所持有或取得的股份）在公司拥有30%或以上的投票权；或
•
任何人自行或与该人的一致行动人共同持有公司30%至50%（包括两个数额）的表决权，且如该人或与该人一致行动的任何一方在任何六个月期间获得代表公司1%以上表决权的额外有表决权股份，
除获得证券业理事会同意外，必须根据《新加坡收购和合并守则》的规定，对所有剩余有表决权的股份发出强制收购要约。除某些例外情况外，强制收购要约必须以现金形式或附有现金替代方案，价格不低于要约人或要约人的一致行动人在要约期内以及在其开始前六个月内就受要约公司的投票权所支付的最高价格。
清算或其他资本返还
在清盘或以其他方式返还资本时，受任何其他类别股份所附带的任何特殊权利的约束，普通股股东将有权按其持股比例参与任何剩余资产。
赔偿
在新加坡法律允许的情况下，我国宪法规定，在遵守法规的情况下，我们的董事和高级管理人员有权获得本公司对其在执行和履行职责（包括但不限于他或她应注册人的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业或其他企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人）或与此相关的所有成本、费用、损失、开支和责任的赔偿。除新加坡公司法许可外，董事和高级职员不得就他们可能就本公司犯下的任何疏忽、失责、违反职责或违反信托而根据法律承担的任何责任获得本公司的赔偿。
对持有或投票普通股的权利的限制
新加坡法律或我国宪法对非居民股东持有或投票普通股的权利没有任何限制。
转让代理
我们的转让代理是Computershare Trust Company NA，P.O. Box 43006，Providence，RI 02940-3006。
8
债务证券说明
本招股章程描述了我们的债务证券和相关契约的某些一般条款和规定。债务证券将根据一份契约（经不时修订和补充，“契约”）在一个或多个系列中发行，由美国与美国银行信托公司、全国协会、作为受托人，以及作为美国银行全国协会的利益继承人或任何继任受托人，该契约通过引用并入作为本招股说明书构成部分的登记声明的证据。当我们要约出售特定系列的债务证券时，我们将在一份或多份招股说明书补充文件中描述该系列的具体条款，而此类描述将作为补充，并且在与本招股说明书中包含的我们的债务证券和契约描述的任何部分不一致的范围内，取代本招股说明书中包含的描述的适用部分。
该契约须遵守我们根据契约所允许不时订立的任何修订或补充。我们将提交对契约的任何修订或补充，作为表格8-K上的当前报告的证据或对本招股说明书构成部分的注册声明的生效后修订的证据。本文中有关债务证券和契约的陈述为摘要，并以债务证券和契约的详细规定为准。以下对契约的重要条款的摘要以契约条款的全部内容为准，包括契约中使用的某些术语的定义以及参照经修订的1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款。此摘要可能不包含您可能认为有用的所有信息。您应该查看以引用方式并入的契约，作为本招股说明书构成其一部分的注册声明的附件，以获取更多信息。
在这种债务证券的描述中，“Flex”、“我们”、“我们的”和“我们的”仅指Flex Ltd.，而不是其任何子公司。
一般
我们将在一份或多份招股章程补充文件中描述我们可能提供的系列债务证券的条款以及与该系列债务证券有关的补充契约。这些条款将包括以下内容：
•
债务证券的名称和排名（包括任何从属条款的条款）；
•
债务证券本金总额的任何限制；
•
应付债务证券的本金及溢价（如有的话）的一个或多个日期；
•
债务证券将计息的利率（可能是固定的或可变的），或计算该等利率或利率的方式（如适用）；
•
该等利息产生的日期、须支付该等利息的付息日或该等付息日的确定方式，以及相关的记录日期；
•
有权（如有的话）延长利息支付期限和延长期限；
•
我们可以选择的全部或部分赎回债务证券的价格、期间或期限以及条款和条件；
•
我们有义务（如有）根据任何偿债基金赎回、购买或偿还债务证券，或由债务证券持有人选择以其他方式赎回、购买或偿还债务证券，以及根据该义务全部或部分赎回、购买或偿还债务证券的价格、期间或期间以及条款和条件；
•
除最低面额2000美元和超过1000美元的任何整数倍以外的，可发行债务证券的面额；
•
发行债务证券的本金金额（即价格）的百分比；
•
倘于债务证券的规定到期日应付的本金金额在该规定到期日之前的任何一个或多个日期将无法确定，则为任何该等目的将被视为截至任何该等日期的本金金额的金额；
9
•
债务证券是否将以全球形式发行，在这种情况下，该债务证券的存托人身份；
•
有关债务证券的任何受托人、认证代理人或付款代理人、过户代理人或登记处或任何其他代理人；
•
债务证券是否可转换或交换为现金、普通股或其他股本证券或Flex的其他资产或财产或其组合，以及进行此类转换或交换的条款和条件；
•
支付的货币，如非美元；
•
就债务证券订定的违约事件或契诺的任何删除、修改或补充；
•
在特定事件发生时授予持有人特殊权利的任何规定；
•
债务证券的任何规定，将参照指数或公式确定债务证券的付款；
•
债务证券的任何特别税务影响；
•
与本募集说明书所载规定不同的债务证券是否可以及以何种条款予以撤销；和
•
适用于债务证券的任何及所有附加、取消或更改条款。
契约不会限制我们可能发行的债务证券的总量。我们可能会根据契约发行债务证券，最高可达我们董事会不时授权的本金总额。
Flex可不时在不通知特定系列债务证券持有人或征得其同意的情况下，通过发行与该系列债务证券具有相同条款和条件并在所有方面与该系列债务证券同等和按比例排名的额外债务证券来增加该系列债务证券的本金金额（发行日期、发行价格以及（如适用）该等债务证券的初始计息日和该等额外债务证券发行日期后的第一个付息日除外）。如果此类额外债务证券与此类系列的债务证券在美国联邦所得税方面不可替代，则此类额外债务证券将具有一个或多个单独的CUSIP编号。无论该等额外债务证券是否具有如此可替代性，任何系列的债务证券及该系列的任何额外债务证券将被视为契约下所有其他目的的单一系列，而该系列债务证券的所有持有人将作为一个类别就与该系列债务证券有关的所有事项共同投票。
合并、合并或出售资产
契约规定，Flex不得（i）与任何其他人合并、合并、合并或合并为任何其他人，或将其财产和资产作为一个整体或基本上作为一个整体转让、转让或出租给任何其他人，或（ii）允许任何其他人与Flex合并、合并、合并或合并为任何其他人，除非：
（a）（1）在合并、合并、合并或合并的情况下，Flex是该事件的存续实体，或（2）在Flex合并、合并、与另一人合并或并入另一人或与另一人合并或并入另一人或将其财产和资产作为一个整体或实质上作为一个整体转让、转让或租赁给任何人的情况下，该人将通过补充契约明确承担所有债务证券的本金、任何溢价和利息以及与之相关的任何额外金额的到期和准时支付，以及Flex在契约下的义务的履行，包括（如有）任何债务证券随后根据契约获得担保、与之有关的任何担保文件以及根据契约发行的债务证券；
（b）在紧接该等交易生效后，没有任何违约事件，以及在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的任何事件，将已发生并正在继续；及
10
（c）满足某些其他条件。
重新纳入、合并或合并为主体国家的限制
契约规定，除非我们满足特定条件，否则我们不得与任何其他人合并、合并、合并或合并为任何其他人，无论我们是否为存续公司，或将我们的财产和资产整体或实质上整体转让、转让或出租给任何其他人，或允许任何其他人与我们合并、合并、合并或合并为我们（“标的交易”）。如果标的交易中的存续或由此产生的受让人、承租人或继承人（“继承实体”）是在新加坡或美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区（任何此类司法管辖区，“标的国家”）以外的任何司法管辖区注册成立，则我们必须在切实可行的范围内尽快满足以下条款规定的条件，但不迟于标的交易日期后60天：
•
我们应已就契约和债务证券的持续有效性、约束力和可执行性向受托人送达大律师意见（如契约中所规定），并进一步表明大律师不知道拟议继承实体注册成立或维持其主要营业地或主要执行办事处的任何主体国家的法律或根据其颁布的任何法规的任何未决变更或修订，或其任何税务机关或其中的任何影响税收的任何未决变更或修订，或任何未决的执行或修订，或任何此类主体国家作为缔约方的任何影响税收的条约或条约的申请或官方立场的任何未决变更，在任何此类情况下，将允许继承实体根据契约或任何补充契约规定的税法发生变化时根据任何可选赎回赎回赎回债务证券，但有一项理解是，大律师在提出意见时可酌情依赖，根据具有公认地位的独立当地律师的意见，我们可能会转而提供两个或多个共同涵盖上述所有事项的律师意见；
•
我们将向受托人交付一份由继承实体的两名执行官签署的关于契约和债务证券的持续有效性、约束力和可执行性的证明；和
•
继承实体应立即但不迟于标的交易之日起60天内同意位于纽约市曼哈顿区的联邦或州法院的管辖权。
如果发生继承实体根据主体国家的法律组织和存在的任何主体交易，我们将对受托人和债务证券的每个持有人进行赔偿，并使其免受任何和所有当前和未来的税收、征费、征收税、收费和预扣，包括但不限于遗产、遗产、资本收益和其他类似的税收，以及任何和所有当前和未来的登记、盖章、发行、跟单或其他类似的税收、关税、费用或收费，征收、评估，由任何司法管辖区或政治分区或课税或其内或其中的其他政府机构或当局就债务证券、契约或任何其他协议征收或收取，而在任何该等情况下，如果标的交易没有发生，这些债务证券或根据上述任何一项已支付或应付的任何金额将不会被征收或就债务证券、契约或任何其他协议进行计算。
判决的可执行性
我们的大部分资产位于美国境外，如上文“资产的合并、合并或出售”中所述，我们被允许合并、合并或将我们的全部或大部分财产和资产转让给在美国境外注册的人（尽管我们目前无意这样做），但须遵守该标题下所述的条件。在美国获得的针对我们或任何继任者的任何判决，包括有关债务证券付款的判决，可能无法在美国收回。此外，对于仅基于美国联邦证券法的民事责任在其他国家、在原始诉讼中或在执行美国法院判决的诉讼中的可执行性存在一些疑问，在美国或其他地方提起的诉讼中的惩罚性赔偿裁决可能无法在某些司法管辖区执行。
11
SEC报告
在Flex受《交易法》第13或15（d）条报告要求约束的任何时候，只要根据契约发行的任何债务证券尚未发行，Flex将在向SEC提交此类信息后15天内，向受托人提供并在其网站上提供此类年度和季度报告以及《交易法》第13和15（d）条要求并适用于受此类规定约束的美国公司（而非外国私人发行人）的此类信息、文件和其他报告的副本，此类规定下的文件和报告。我们通过EDGAR系统（或其任何后续系统）向SEC提交的文件将被视为在通过该系统提交此类文件时向受托人提交，尽管受托人没有义务确定是否已提交此类文件。
违约事件
除非任何适用的招股章程补充文件另有规定，以下任何事件将构成任何系列债务证券的契约项下违约事件：
（i）在该系列债务证券的任何利息到期应付时发生违约，并将该违约持续30天；
（ii）该系列债务证券在到期、加速或赎回或其他情况下的本金支付违约；
（iii）就该系列债务证券而履行或违反契约中有关Flex的任何其他契诺、保证或协议，以及在受托人向Flex交付书面通知后或由当时未偿付的所有受影响系列债务证券本金总额不少于25%的持有人向Flex和受托人交付书面通知后的90天内持续该等违约或违约，指明该等违约或违约并要求对其进行补救，并说明该通知是契约下的“违约通知”；或者
（iv）Flex的某些破产、无力偿债或重组事件。
契约规定，如果受托人认为这样做符合持有人的利益，则受托人可以不通知适用系列的债务证券持有人发生与该系列债务证券有关的违约（本金、溢价（如有）或利息（如有）的违约支付除外）。
契约规定，如果由破产、无力偿债或重组的特定事件引起的违约事件应已发生并仍在继续，则每个系列当时未偿付的债务证券的本金、应计和未付利息将立即到期应付。契约规定，如果与一系列债务证券有关的任何其他违约事件应已发生并仍在继续，则受托人或持有当时未偿还的所有受影响系列债务证券本金至少25%的持有人可宣布每个该等系列的所有债务证券的本金金额以及任何应计和未支付的利息立即到期应付，但在某些条件下，此类声明及其后果可由持有该系列债务证券本金多数的持有人撤销。
受托人没有义务应一系列债务证券的任何持有人的请求或指示行使其在契约项下的任何权利或权力，除非适用系列的该等持有人已提供受托人满意的受托人担保或赔偿。在符合上述规定的情况下，受影响的契约项下当时未偿还的债务证券的本金总额多数的持有人，作为单一类别共同投票，应有权在某些限制的情况下，为受托人根据契约可获得的任何补救或行使就该等债务证券授予受托人的任何信托或权力而指示进行任何程序的时间、方式和地点。契约要求Flex每年向受托人提交一份证书，以确定它在契约条款下是否违约。Flex还必须在知悉后的五个日历日内，就任何系列债务证券的任何违约事件或在通知或时间流逝后或两者兼而有之将构成违约事件的任何事件向受托人交付书面通知、其状态以及Flex打算就此采取的行动。
12
尽管契约有任何其他规定，任何债务证券的任何持有人在该债务证券的相应到期日或之后收取该债务证券的本金及溢价（如有）及利息（如有）的权利，以及在该相应日期或之后提起强制执行任何该等付款的诉讼的权利，未经该持有人同意，不得减损。
解除、失责及契约失责
在Flex的方向上，当（i）（a）该系列的所有未偿债务证券已交付受托人注销（除某些例外情况外）或（b）该系列的所有债务证券已到期应付或将在一年内的规定到期日到期应付或将在一年内被要求赎回且Flex已不可撤销地以信托方式存放于受托人，美元或政府债务的资金，金额足以支付该系列债务证券的本金（及溢价，如有的话）和利息至该等存款之日（如该等债务证券已到期应付）或该系列债务证券的到期或赎回（视情况而定）的全部债务，（ii）Flex已支付或存入资金，用于支付该系列债务证券根据契约应付的所有其他款项，以及（iii）满足某些其他条件。
契约规定，Flex可以选择解除或解除（i）与一系列债务证券有关的任何和所有义务（除其他事项外，登记适用系列债务证券的转让或交换的义务、替换该系列的临时或残缺、毁坏、丢失或被盗的债务证券的义务，以及就该系列债务证券维持办事处或代理机构的义务除外，以及支付受托人的费用和开支以及赔偿受托人的义务）（“撤销”）或（ii）契约中的某些契诺以及适用的补充契约中如此规定的任何附加契诺，而任何不遵守该等义务的行为均不构成违约或违约事件（“契约撤销”），在任何一种情况下，在为此目的以信托方式向受托人不可撤销地存入一笔金额、美元和/或政府债务后，将提供资金，金额足以支付适用系列债务证券的本金及任何溢价及任何利息，于该等债务证券的预定到期日或适用赎回日期（视属何情况而定）支付。
只有在（其中包括）（i）适用的撤销或契约撤销未导致违反或违反Flex作为一方当事人或受其约束的契约或任何其他协议或文书，或构成其项下的违约，（ii）在此类信托成立之日不发生且仍在继续的违约事件，且仅就撤销而言，在该日期后第123天结束的期间内的任何时间，以及（iii）Flex已向受托人交付（x）一项从美国国税局收到或由美国国税局公布的裁决，大意是适用系列债务证券的受益所有人将不会因此类撤销或契约撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按相同金额缴纳美国联邦所得税，以相同的方式和相同的时间，如果没有发生此类撤销或契约撤销，或（y）律师基于在契约日期之后发生的适用的美国联邦所得税法变更的意见（如契约中所规定），其效力与上文（x）条所述的裁决相同。
修改和豁免
契约载有条款，允许Flex及其项下的受托人，经受影响的契约项下未偿还债务证券本金至少过半数的持有人同意，作为单一类别共同投票，修改或修订契约和债务证券的任何条款，前提是未经根据如此受影响的契约发行的每一未偿债务证券的持有人同意，除其他外，任何此类修改或修订不得：
•
降低该等系列债务证券的利率或变更利息支付时间；
•
减少该等系列债务证券的本金，或延长其固定期限；
•
降低该系列债务证券的任何赎回价格或回购价格，或以任何不利于该系列持有人的方式修订或修改我们支付此类款项的义务，无论是通过修订或放弃契约、定义中的规定或其他方式；
13
•
使该等系列的任何债务证券以该等债务证券所述以外的金钱支付或非按照契约的规定支付；
•
损害该系列债务证券的任何持有人在到期日或之后收取该系列债务证券本金或利息的权利，包括放弃就其本金或利息的支付而发生的任何违约，或在该到期日或之后就该系列债务证券提起强制执行任何付款的诉讼；
•
以不利于该系列持有人的方式改变该系列债务证券的排名；或
•
降低此类债务证券本金的上述百分比，任何此类修改或修订均需获得其持有人的同意，或任何放弃（遵守契约的某些规定或契约下的某些违约及其后果）或降低此类债务证券持有人会议的法定人数或投票的要求均需获得其持有人的同意。
契约还包含允许Flex和受托人在未经适用的一系列债务证券（或契约项下任何其他未偿债务证券）持有人同意的情况下修改或修订契约的条款，以便，除其他外：
•
为任何系列债务证券持有人的利益在契约中增加Flex的契诺或放弃契约赋予Flex的任何权利或权力；
•
为任何一系列债务证券持有人的利益增加违约事件；
•
就任何系列的债务证券提供证据并规定继任受托人，或在必要范围内增加或更改契约的任何规定，以就特定系列的债务证券指定单独的受托人；
•
为一系列债务证券提供担保或担保；
•
纠正任何歧义或缺陷，或更正或补充其中任何可能与其中任何其他规定不一致的规定，或就契约下产生的事项或问题作出任何不应与契约规定不一致且不会对根据契约发行的任何债务证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何其他规定；或
•
以使契约或任何系列的债务证券的文本符合任何招股章程、招股章程补充文件、发售备忘录、发售通函或任何其他文件的“票据说明”部分或同等部分的任何规定，而该等系列的债务证券是根据这些文件发售的。
受影响的契约项下未偿债务证券本金总额多数的持有人，作为单一类别共同投票，可代表该等债务证券的所有持有人，放弃过去就所有该等债务证券及其后果发生的任何违约，但未就契约项下未偿债务证券的本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）的支付发生违约，或就未经该等未偿债务证券的每一持有人同意不得修改或修订的契诺或条文而言发生违约除外。
环球证券
除非我们在招股章程补充文件中另有说明，否则我们将仅以记账式形式将每一系列债务证券作为一种或多种全球证券发行。全球证券代表一种或任何其他数量的个人债务证券。通常，同一全球证券所代表的所有债务证券将具有相同的条款。
每份全球证券将以我们选定的金融机构或其代名人的名义登记并存放于其托管人。我们为此目的选择的金融机构被称为存托人。除非我们在招股说明书补充文件中另有说明，否则所有以记账式形式发行的债务证券的存管机构将是存托信托公司，纽约，纽约，即DTC。
14
全球证券不得转让给存托人或其代名人以外的任何人或以其名义登记，除非出现特殊终止情形。由于这些安排，存托人或其代名人将成为全球证券所代表的所有债务证券的唯一注册所有人和持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的账户持有，而后者又在存托人或在另一机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是债务证券的持有人，而只是全球证券实益权益的间接持有人。除非按照DTC的适用程序以及其直接和间接参与者的适用程序，否则全球证券实益权益的所有人将无法转让此类权益。
根据契约，只有债务证券以其名义在契约项下的受托人或其他登记处簿册上登记的人，才被确认为该债务证券的持有人。因此，对于以全球形式发行的债务证券，我们将只承认存托人为债务证券的持有人，我们将向存托人或其代名人支付债务证券的所有款项。Flex预计，DTC或其代名人在收到任何此类付款后，将立即将付款记入DTC参与者的账户，款项按其各自在相关全球证券本金金额中的受益权益的比例记入DTC记录所示。Flex还预计，DTC参与者向实益权益所有者的付款将受常规指示和惯例的约束，就像现在为以此类客户的代名人名义注册的客户的账户持有的证券一样。此类付款将由此类参与者负责，而Flex、受托人、托管人或任何付款代理人或注册商均不对与任何全球证券的实益权益相关的记录的任何方面或就任何全球证券的实益权益进行的付款或维护或审查与此类实益权益相关的任何记录承担任何责任或义务。
15
分配计划
下文大致描述我们或出售证券持有人（如适用）可能不时使用的各种方法分配根据本招股说明书提供的证券。每份招股章程补充文件将描述根据该招股章程补充文件提供的证券的特定分配计划。
我们或出售证券持有人（如适用）可不时以以下一种或多种方式（或任何组合）出售证券：
•
向或通过承销商或交易商；
•
在空头或多头交易中；
•
直接面向数量有限的购买者或单一购买者；
•
通过代理商；
•
通过上述任何一种销售方式的组合；
•
通过适用的招股章程补充文件中描述的任何其他方法。
适用的招股章程补充文件将说明证券的发售条款，包括：
•
任何承销商、交易商或代理商的名称或名称；
•
此类证券的购买价格以及我们将收到的收益（如有）；
•
任何承销折扣或代理费等构成承销商或代理人报酬的项目；
•
有关承销商可向我们购买额外证券（如有）的超额配股权的详情；
•
任何公开发行股票价格；
•
允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠；和
•
证券可能上市的任何证券交易所。
任何公开发行价格和任何允许或重新允许或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时改变。
如果我们或出售证券持有人（如适用）在出售中使用承销商，则证券将由承销商为其自己的账户获得，并可能在一项或多项交易中不时转售，包括：
•
协商交易；
•
以一个或多个固定的公开发行价格，该价格可能会发生变化；
•
《证券法》第415（a）（4）条所指的“在市场上发行”，向或通过做市商或向现有交易市场、在交易所或其他地方发行；
•
按与现行市场价格有关的价格；或
•
按议定价格。
除非在招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商购买任何证券的义务将以惯例成交条件为条件，承销商将有义务购买所有此类系列证券（如果有的话）。
我们或出售证券持有人（如适用）可不时透过代理人出售证券。适用的招股章程补充文件将列出参与证券发售或销售的任何代理人以及我们向他们支付的任何佣金。通常，任何代理人在其任职期间都将在尽最大努力的基础上行事。
16
我们或出售证券持有人（如适用）可授权承销商、交易商或代理人根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，征求某些购买者的要约，以适用的招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券。这些合同将仅受适用的招股说明书补充文件中规定的那些条件的约束，而招股说明书补充文件将列出我们为征集这些合同而支付的任何佣金。
根据与我们和/或出售证券持有人（如适用）订立的协议，承销商和代理人可能有权获得我们对某些民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任或就承销商或代理人可能被要求支付的款项作出的贡献。承销商和代理商在日常业务过程中可能是我们和我们的关联公司的客户、与之进行交易或为其提供服务。
除我国普通股外，根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件发行的每一系列证券均已在纳斯达克全球精选市场上市，这些证券将是新发行的证券，将没有既定的交易市场。为公开发行和出售而向其出售证券的任何承销商可以在该证券上做市，但该等承销商将没有义务这样做，并可随时停止任何做市，恕不另行通知。该证券，除我们的普通股外，可能会或可能不会在国家证券交易所上市。
为便利证券的发行，任何承销商可从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易或其价格可用于确定此类证券的付款的任何其他证券。具体地说，任何承销商都可能在发行时超额配售，为自己的账户建立空头头寸。此外，为覆盖超额配售或稳定证券或任何此类其他证券的价格，承销商可以在公开市场上投标和购买该证券或任何此类其他证券。最后，在任何通过承销商银团发行证券时，如果银团在交易中、在稳定价格交易中或其他情况下回购先前已分销的证券以补足银团空头头寸，承销团可以收回允许承销商或交易商在发行中分销证券的销售优惠。任何这些活动都可能使证券的市场价格稳定或维持在独立的市场水平之上。任何此类承销商均无需从事这些活动，并可随时终止任何此类活动。
出售证券持有人
有关出售证券持有人的信息（如适用）将在招股说明书补充文件、本招股说明书所包含的注册声明修正案中列出，或在我们根据《交易法》向SEC提交的以引用方式并入的文件中列出。
法律事项
与新加坡法律有关的证券发行和销售的某些法律事项将由Allen & Gledhill LLP为我们转交。与美国法律有关的证券发行和销售的某些法律事项将由纽约州纽约州Venable LLP为我们转交。与根据本招股章程及任何招股章程补充文件发售的证券的发行及销售有关的某些法律事宜，将由适用的招股章程补充文件中指定的法律顾问为任何承销商或代理人转交。
专家
本招募说明书中以引用方式纳入的公司财务报表，以及公司财务报告内部控制的有效性，均已由独立注册会计师事务所Deloitte & Touche LLP审计，如其报告所述。鉴于此类财务报表作为会计和审计专家的权威，这些财务报表依据该公司的报告以引用方式并入。
关于以引用方式并入本文的截至2024年6月28日和2023年6月30日期间未经审计的中期财务信息，德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）是一家独立注册
17
公共会计师事务所，已根据美国公众公司会计监督委员会的标准应用有限程序对此类信息进行审查。然而，正如他们的报告所述，包括在公司的截至2024年6月28日止季度的10-Q表格季度报告并以引用方式并入本文，他们没有进行审计，也不对该中期财务信息发表意见。因此，鉴于所适用的审查程序的有限性，应限制对其报告对这类信息的依赖程度。Deloitte & Touche LLP对其关于未经审计的中期财务信息的报告不受1933年《证券法》第11条责任条款的约束，因为这些报告不是1933年《证券法》第7和11条含义内的“报告”或由会计师编制或认证的注册声明的“部分”。
18
![[MISSING IMAGE: lg_flexreg-4c.jpg]](http://e.thsi.cn/image/2f1f9d6ba0b3d33d?lg_flexreg-4c.jpg)
第二部分
招股说明书中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
下表列出除包销折扣及佣金外，注册人因发行及分销根据本登记声明登记的证券而须承担的开支。
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SEC注册费
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契约受托人费用及开支
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印刷费用
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会计费用及开支
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| | | $ | ** | | |
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法律费用和开支
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评级机构费用
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转让代理费
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| | | $ | ** | | |
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FINRA费用
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| | | $ | ** | | |
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杂项
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合计
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省略，因为根据经修订的1933年《证券法》第456（b）条规则，注册费正在递延。
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这些费用和开支将与拟发售的证券相关确定，因此目前无法估计。
项目15。董事及高级人员的赔偿。
注册人章程第152条规定，在符合《新加坡公司法》的规定和在可能允许的范围内，以及在目前有效的涉及公司并影响注册人的所有其他行为的情况下，注册人的每一位董事、审计师、秘书或其他高级管理人员均有权获得注册人就其在执行和履行职责过程中招致或将要招致的所有费用、费用、损失、开支和责任（包括但不限于，凡他或她应注册人要求担任另一法团、合伙企业、合营企业或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人）或与此有关的。
此外，《注册人章程》第152条规定，注册人的任何董事、秘书或其他高级管理人员不得对任何其他董事或高级管理人员的行为、收据、疏忽或失责，或为遵守规定而加入任何收据或其他行为，或对注册人发生的任何损失或费用承担责任，通过董事命令为注册人或代表注册人所取得的任何财产的所有权不充分或不足，或由于注册人的任何款项所投资的任何担保或所投资的任何担保不充分或不足，或由于存放任何款项、证券或财物的任何人的破产、无力偿债或侵权行为所引起的任何损失或损害，或由于在执行其办公室的职责或与此有关的职责过程中发生的任何其他损失、损害或不幸，除非同样的情况发生在他或她自己的疏忽、故意违约、违反职责或背信。
新加坡《公司法》第172条禁止公司就与公司有关的任何疏忽、违约、违反职责或违反信托而对其高级职员承担的任何责任（“责任”）进行赔偿。然而，并不禁止公司（a）为任何该等高级人员购买和维持针对任何该等责任的保险，或（b）就该高级人员对公司以外的人所招致的任何责任（例如第三者责任）作出赔偿，除非该赔偿针对：
二-1
•
该人员须支付的任何法律责任：（i）刑事诉讼中的罚款；或（ii）就不遵守任何规管性质的规定（无论如何产生）以罚款的方式向监管当局支付的款项；或
•
该高级职员招致的任何法律责任：（i）为他或她被定罪的刑事诉讼辩护；（ii）为对他或她作出判决的公司或相关公司提起的民事诉讼辩护；或（iii）与根据《新加坡公司法》第76A（13）或391条提出的救济申请有关，而法院拒绝授予他或她的救济。
注册人的董事和高级管理人员受与注册人和注册人的全资子公司的赔偿协议的保护。这些赔偿协议在适用法律允许的最大范围内为注册人的高级管理人员和董事提供赔偿。注册人还获得了一份董事和高级管理人员责任保险单，该保险单将为董事和高级管理人员在《新加坡公司法》允许的某些情况下的辩护、和解或支付判决的费用提供保险。
上述摘要必然以注册人章程、新加坡公司法和上述赔偿协议的完整文本为准，并通过引用对其整体进行限定。
项目16。展品。
有关作为本注册声明一部分提交的展品清单，请参阅紧接在本签名页之前的附件索引，该附件索引通过引用并入本文。
项目17。承诺。
（a）以下签署的注册人在此承诺：
（1）在进行要约或出售的任何期间内，提交对本登记声明的生效后修订：
（i）包括1933年《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；
（ii）在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的价值）以及与估计的最大发售范围的低端或高端的任何偏差都可能反映在根据规则424（b）向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中，如果合计，量价变动代表有效注册说明书中“注册费计算表”或“注册费计算”表（如适用）中规定的最高发行总价变动不超过20%；和
（iii）包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；
但前提是，如果上述（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向证券交易委员会提交或提交的报告中，并以引用方式并入本注册声明，或包含在根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，该表格是注册声明的一部分，则上述（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用。
二-2
（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每项该等生效后修订均应被视为与本协议所提供的证券有关的新登记声明，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
（3）以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
（4）为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任：
（a）注册人根据第424（b）（3）条规则提交的每份招股章程，自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起，均应被视为注册声明的一部分；和
（b）根据第424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）条规定须提交的每份招股章程，作为依赖第430B条有关根据第415（a）（1）（i）、（vii）条作出的发售的注册声明的一部分，或（x）为提供1933年《证券法》第10（a）条所要求的信息，应被视为在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日（以较早者为准）的登记声明的一部分并包含在登记声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为初始善意提供。然而，前提是，任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
（5）为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分配中对任何买方的责任：以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名的注册人的证券进行的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的，以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：
（i）根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程；
（ii）由以下签署的注册人或代表其拟备或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程；
（iii）任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分，由以下签署的注册人或其代表提供；及
（iv）以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
（b）以下签名的注册人在此承诺，为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的应被视为新的注册声明
二-3
与其中所提供的证券有关，而该等证券届时的发售须视为其首次善意发售。
（c）就根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，在证券交易委员会看来，这种赔偿违反了该法案中所表达的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则注册人将，除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出这样的问题，即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。
展览指数
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以参考方式纳入
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附件
没有。 |
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附件
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表格
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档案编号。
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备案
日期 |
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附件
没有。 |
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已备案
特此 |
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| 1.01 | | | 包销协议表格* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | | | | |
10-Q
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000-23354
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10/30/2019
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3.01
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| 4.02 | | | | |
8-K
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000-23354
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6/6/2019
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4.1
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| 4.03 | | | | |
S-3
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333-256716
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6/2/2021
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4.03
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| 4.04 | | | 债务证券的形式* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 5.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 15.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 23.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 23.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 23.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 24.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 25.01 | | | 经修订的1939年《信托契约法》项下受托人的T-1表格资格声明 | | | | | | | | | | | | | | |
X
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| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
X
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*
将通过对本登记声明的生效后修订提交，或通过引用并入作为与根据本协议注册的证券发售有关的表格8-K当前报告的证据。
II-4
签名
根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已正式安排由以下签署人代表其于2024年8月15日在德克萨斯州奥斯汀市签署本注册声明，并因此获得正式授权。
Flex Ltd.
签名：
/s/Revathi Advaithi
姓名：
Revathi Advaithi
职位：
首席执行官
律师权
以此见认识所有人，凡其签名出现在下文的每一个人，特此构成并指定，共同和个别地，Revathi Advaithi和Jaime Martinez，以及他们各自单独行事，作为其真实和合法的事实上的代理人和代理人，各自具有完全替代权，供其以任何和所有身份签署对本登记声明的任何和所有修订（包括生效后的修订），并将其连同其所有证物和与此有关的其他文件，向证券交易委员会备案，特此批准和确认上述每一位律师----事实代理人或任何替代人----可能凭借本协议作出或促使作出的一切。本授权委托书可由任意数目的对应方签署，经如此签署和交付的每一份授权书均应视为正本，这些对应方应共同构成同一文书。
根据1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
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签名
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标题
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日期
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/s/Revathi Advaithi
Revathi Advaithi
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首席执行官
（首席执行官）和董事及授权美国代表 |
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2024年8月15日
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/s/Jaime Martinez
海梅·马丁内斯
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临时首席财务官
（首席财务官） |
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2024年8月15日
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/s/Daniel J. Wendler
Daniel J. Wendler
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高级副总裁兼
首席会计官 （首席会计干事） |
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2024年8月15日
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/s/William D. Watkins
William D. Watkins
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董事会主席
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2024年8月15日
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/s/John D. Harris II
John D. Harris II
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董事
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2024年8月15日
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/s/Michael E. Hurlston
Michael E. Hurlston
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董事
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2024年8月15日
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/s/Erin L. McSweeney
Erin L. McSweeney
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董事
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2024年8月15日
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/s/Charles K. Stevens, III
Charles K. Stevens, III
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董事
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2024年8月15日
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二-5
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签名
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标题
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日期
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/s/Maryrose T. Sylvester
Maryrose T. Sylvester
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董事
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2024年8月15日
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/s/Lay Koon Tan
Lay Koon Tan
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董事
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2024年8月15日
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/s/Patrick J. Ward
Patrick J. Ward
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董事
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2024年8月15日
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二-6