附件 99.2
Shell Finance US INC。
要约交换
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）登记的2028年到期、本金金额相同、利率为3.875%的担保票据，最高可达920,732，000美元的2028年到期、利率为3.875%的担保票据（CUSIP U8209LAA0，ISIN USU8209LAA09/CUSIP 822905AR6，ISIN US822905AR69）
2038年到期的最高2,063，148,0006.375%担保票据（CUSIP U8209LAB8，ISIN USU8209LAB81/CUSIP 822905AT2，ISIN US822905AT26），用于根据《证券法》登记的2038年到期的相同本金金额的6.375%担保票据
2040年到期的最高802,108，000美元5.500%担保票据（CUSIP U8209LAC6，ISIN USU8209LAC64/CUSIP 822905AV7，ISIN US822905AV71），用于根据《证券法》登记的2040年到期的相同本金金额的5.500%担保票据
2041年到期的本金最高为691,199，000美元的5.125%担保票据（CUSIP U8209LAD4，ISIN USU8209LAD48/CUSIP 822905AX3，ISIN US822905AX38），根据《证券法》登记的2041年到期的本金金额相同的5.125%担保票据
2049年到期的最高993,714，000美元3.125%担保票据（CUSIP U8209LAE2，ISIN USU8209LAE21/CUSIP 822905AZ8，ISIN US822905AZ85），根据《证券法》登记的2049年到期的本金金额相同的3.125%担保票据
2051年到期的最高876,828，000美元3.000%担保票据（CUSIP U8209LAF9，ISIN USU8209LAF95/CUSIP 822905BB0，ISIN US822905BB09），用于根据《证券法》登记的2051年到期的相同本金金额的3.000%担保票据
根据日期为[ ● ]的招股章程，2026年
| 每次交换优惠将于2026年[ ● ]纽约市时间下午5：00到期，除非延长（此类时间和日期，可能会不时延长，“到期日”）。投标书可在到期日之前的任何时间撤回。 |
致券商、交易商、商业银行、信托公司、托管人及类似机构：
Shell Finance US Inc.是一家特拉华州公司（“公司”），根据并受制于日期为2026年[ ● ]的招股说明书（经修订或补充，“招股说明书”）中规定的条款和条件，在根据《证券法》登记的交易中，将不超过每一系列限制性票据（定义见下文）的相应系列的未偿本金总额（“交换要约”）交换为相同本金总额的交换票据（定义见下文）。
| 系列受限制票据 |
合计本金 |
根据《证券日报》注册的系列票据 |
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| 2028年到期的3.875%有担保票据 | $920,732,000 | 2028年到期的3.875%有担保票据 | ||
| 2038年到期的6.375%有担保票据 | $2,063,148,000 | 2038年到期的6.375%有担保票据 | ||
| 2040年到期的5.500%有担保票据 | $802,108,000 | 2040年到期的5.500%有担保票据 | ||
| 2041年到期5.125%有担保票据 | $691,199,000 | 2041年到期5.125%有担保票据 | ||
| 2049年到期3.125%有担保票据 | $993,714,000 | 2049年到期3.125%有担保票据 | ||
| 2051年到期的3.000%有担保票据 | $876,828,000 | 2051年到期的3.000%有担保票据 |
交换要约中将发行的交换票据的条款与相应系列受限制票据的条款基本相同，但交换票据将根据《证券法》进行注册，且适用于受限制票据的转让限制、注册权和额外利息条款将不适用于交换票据。此外，与相应系列的限制性票据相比，每个系列的交换票据将带有不同的CUSIP和ISIN号。兑换票据将代表与受限制票据相同的债务，贝壳金融美国公司将根据管辖受限制票据的同一契约发行兑换票据。
随函附上以下文件的副本：
| 1. |
招股章程；及 |
| 2. |
信函，该信函可寄发予贵公司以贵公司或贵公司代名人的名义为其账户持有受限制票据的客户，并为获取该客户有关交换要约的指示提供了空间。 |
我们敦促您及时与您的客户联系。请注意，除非获得延期，否则交换要约将于到期日到期。
交换要约不以投标的任何最低数量的受限制票据为条件。
本公司将不会就根据交换要约征求受限制票据的投标而向任何经纪商或交易商或任何其他人士（交易所代理除外）支付任何费用或佣金。
在交换要约中，您将没有义务就向我们投标受限制票据支付任何转让税。
所附材料的额外副本可按招股说明书封底所载的地址向交易所代理索取。