自由写作前景
根据第433条规则提交
注册号：333-293483
2026年9月9日
优步科技有限公司
定价条款表
| 发行人： | 优步科技有限公司 | |
| 预期评级*: | Baa1（p）/BBB +（p）/A-（s）（穆迪/标普/惠誉） | |
| 交易日期： | 2026年9月9日 | |
| 预计结算日期**: | 2026年9月15日（T + 4日） | |
| 结算与交易： | 通过Clearstream Banking S.A.或Euroclear Bank SA/NV的设施 | |
| 联合账簿管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. International PLC 德意志银行股份公司伦敦分行 美林国际 巴黎银行 花旗集团环球市场有限公司 汇丰银行 摩根大通证券公司 瑞银集团伦敦分行 Banco Santander, S.A. 瑞穗国际有限公司 RBC欧洲有限公司 道明环球金融无限公司 |
|
| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 富国银行证券国际有限公司 Academy Securities，Inc。 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 MUFG证券EMEA plc 美国合众银行投资公司。 AmeriVet Securities，Inc。 Blaylock Van，LLC C.L. King & Associates，Inc。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 Stern Brothers & Co。 |
|
| 职位： | 3.750%于2029年到期的优先票据（“2029年票据”） 2032年到期的4.125%优先票据（“2032年票据”） 2034年到期的4.375%优先票据（“2034票据”） 2038年到期的4.750%优先票据（“2038年票据”） 2046年到期的5.250%优先票据（“2046票据”） |
|
| 本金金额： | 2029年票据：750,000，000欧元 2032年票据：1,000，000,000欧元 2034年票据：1,000，000,000欧元 2038年票据：1,000，000,000欧元 2046年票据：750,000，000欧元 |
|
| 优惠券： | 2029年票据：每年3.750% 2032年票据：每年4.125% 2034年票据：每年4.375% 2038年票据：每年4.750% 2046票据：每年5.250% |
|
| 到期日： | 2029年备注：2029年9月15日 2032年注：2032年9月15日 2034年票据：2034年9月15日 2038年票据：2038年9月15日 2046年度票据：2046年9月15日 |
|
| 基准外滩： | 2029年票据：2029年4月12日到期的OBL 2.100% # 189 2032年票据：2032年8月15日到期的DBR 1.700% 2034年票据：2034年8月15日到期的DBR 2.600% 2038年票据：2038年5月15日到期的DBR 1.000% 2046票据：DBR 2.500%于2046年8月15日到期 |
|
| 基准外滩价格与收益率： | 2029年票据：97.580；3.086% 2032年票据：91.930；3.217% 2034年票据：94.890；3.344% 2038年票据：75.795；3.571% 2046票据：81.800；3.821% |
|
| 波及基准外滩： | 2029年票据：+ 68.6个基点 2032年票据：+ 95.7个基点 2034年票据：+ 107.3个基点 2038年票据：+ 119.5个基点 2046年票据：+ 146.7个基点 |
|
| 到期收益率： | 2029年票据：3.772% 2032年票据：4.174% 2034年票据：4.417% 2038年票据：4.766% 2046票据：5.288% |
|
| 中期掉期收益率： | 2029年票据：3.322% 2032年票据：3.374% 2034年票据：3.417% 2038年票据：3.516% 2046票据：3.588% |
|
| 利差至中间互换收益率： | 2029年票据：+ 45个基点 2032年票据：+ 80个基点 2034年票据：+ 100个基点 2038年票据：+ 125个基点 2046年票据：+ 170个基点 |
|
| 价格公开： | 2029年票据：本金额的99.939% 2032年票据：本金额的99.745% 2034年票据：本金额的99.722% 2038年票据：本金额的99.856% 2046票据：本金额的99.538% |
|
| 付息日期： | 每年9月15日按年拖欠，自2027年9月15日开始 | |
| 付息记录日期： | 紧接相关利息支付日期前一日（不论是否为营业日）的营业时间结束，或如票据以一张或多张全球票据为代表，则紧接相关利息支付日期前的清算系统营业日（为此目的，Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV开放营业的一天）的营业时间结束。 | |
| 可选赎回： | 在一系列票据的适用票面赎回日期（定义见下文）之前，发行人可随时并不时选择全部或部分赎回每一系列票据，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者： （1）待赎回的适用系列票据的剩余预定本金及利息付款（不包括赎回日期应计利息）的现值之和，如果该赎回是在适用的票面赎回日期作出（假设该系列票据于该日期到期），则本应予支付，按适用的可比政府债券利率（定义见与此次发行有关的初步招股说明书补充文件）加上（i）2029年票据的15个基点、（ii）2032年票据的15个基点、（iii）2034年票据的20个基点、（iv）2038年票据的20个基点或（v）2046年票据的25个基点按年贴现至兑付日（实际/实际（ICMA））；和 （2）须赎回票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
在一系列票据的适用票面赎回日期当日或之后，发行人可在任何时间及不时赎回该系列票据的全部或部分，赎回价格相当于该等票据被赎回本金的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。 |
|
| 票面赎回日期： | 2029年票据：2029年8月15日（即2029年票据到期日前一个月的日期） 2032年票据：2032年7月15日（即2032年票据到期日前两个月的日期） 2034年票据：2034年6月15日（即2034年票据到期日前三个月的日期） 2038年票据：2038年6月15日（即2038年票据到期日前三个月的日期） 2046票据：2046年3月15日（即2046票据到期日前六个月的日期） |
|
| 因税务原因赎回： | 如果美国（或美国任何税务机关）的税法（或根据税法颁布的任何法规或裁决）发生某些变化，或有关其适用或解释的官方立场发生变化，将要求发行人就将赎回的该系列票据支付额外金额，则发行人可以全部而非部分赎回该系列票据。赎回价格将等于将予赎回的该等系列票据的本金额的100%，加上将予赎回的该等系列票据的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日期。 | |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） | |
| 上市： | 发行人拟申请各系列票据于纽约证券交易所（“纽交所”）上市。上市申请将有待纽交所批准。发行人目前预计各系列票据在纽约证券交易所的交易将在原定发行日期后的30天内开始。如取得该等上市，发行人没有义务维持该等上市，发行人可随时将任何系列的票据除牌。每一系列票据均为新发行的证券，目前票据没有公开市场。 | |
| 面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的倍数 | |
| 控制权变更认沽： | 本金的101%加上应计未付利息 | |
| MiFID II产品治理： | 专业投资者和合格交易对手（ECP）仅针对市场 | |
| 英国MiFIR产品治理： | 专业投资者和ECP只瞄准市场 | |
| PRIPs： | 由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得这些票据，因此没有编制欧盟PRIIPs关键信息文件（KID）或英国DISC披露文件 | |
| 稳定： | 适用相关稳定价格规定（包括FCA/ICMA） | |
| Common Code/ISIN/CUSIP： | 2029年注：349899167/XS3498991671/90353TAW0 2032年注：349899191/XS3498991911/90353TAX8 2034注：349899205/XS3498992059/90353TAY6 2038注：349899213/XS3498992133/90353TAZ3 2046注：349899221/XS3498992216/90353TBA7 |
*上述证券评级不建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可随时由指派的评级机构进行修改或撤销，每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，因此希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应在这方面咨询他们自己的顾问。
MIFID II和英国MIFIR产品治理/专业投资者和合格对手方仅针对市场/无PRIPs KID或DISC披露文件/POATR下的豁免——制造商目标市场仅针对合格对手方和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区（“EEA”）或英国（“UK”）的散户投资者无法获得票据，因此未根据（EU）1286/2014号条例（经修订，“PRIIPS条例”）编制关键信息文件（“KID”）或FCA产品披露资料手册（“DISC”）要求的披露文件。
在欧洲经济区，这些票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；（ii）经修订的第（EU）号指令（EU）2016/97所指的客户，如果该客户不符合MiFID II号第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是经修订的（EU）2017/1129号条例所定义的合格投资者。因此，没有编制PRIIPS条例要求的发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的KID，因此根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
在英国，这些票据无意向英国任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MiFIR”）构成国内法的一部分，也不是（ii）2024年公开发售和交易条例（“POATR”）附表1第15段所定义的合格投资者的人。因此，没有编制DISC要求的发行、出售或分发票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的披露文件，因此根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，发行、出售或分发票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。
本文件仅分发给并针对以下人员：（i）在英国境内，在《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005（经修订）》（“令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验的人员以及属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体；（ii）在英国境外的人员；以及（iii）以其他方式可以合法分发给的任何其他人员（所有这些人员统称为“相关人员”）。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与相关人士一起从事，任何非相关人士均不应依赖本文件。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-866-471-2526；丨摩根士丹利 & Co. International PLC免费电话1-866-718-1649；德意志银行 AG伦敦分行免费电话1-800-503-4611；美林国际免费电话1-800-294-1322；法国巴黎银行免费电话1-800-854-5674。
下文可能出现的任何传说、免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类传说、免责声明或其他通知已自动生成，因为此通信已通过彭博或其他系统发送。