附件 99.1
2026年5月14日
美国银行信托公司，全国协会
全球企业信托
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马萨诸塞州波士顿02110
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存托信托公司
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| 回复： | Apellis Pharmaceuticals, Inc. –向2026年到期的3.500%可转换优先票据（“票据”）的受托人、付款代理人、转换代理人和持有人提供补充契约、基本变更和整笔基本变更的通知（“票据”）（CUSIP：第03753U AB2号）* |
致：受托人、付款代理人、转换代理人及持有人：
兹提及特拉华州公司Apellis Pharmaceuticals, Inc.（“公司”）与U.S. Bank Trust Company，National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承者）、作为受托人（“受托人”）以及作为付款代理人（“付款代理人”）和其下的转换代理人（“转换代理人”）之间日期为2019年9月16日的某些契约（可能不时修订或补充，“原始契约”），该契约与公司2026年到期的3.500%可转换优先票据（“票据”）的未偿本金总额为93,897，000美元有关。此处使用但未另行定义的大写术语应具有原始义齿中赋予它们的含义。
如先前所披露，于2026年3月31日，公司由特拉华州公司（“母公司”）、Aspen Purchaser Sub，Inc.（特拉华州公司及母公司的全资附属公司（“买方”）与公司订立日期为2026年3月31日的若干合并协议及计划（可能不时修订，“合并协议”）。
根据合并协议，并根据协议中的条款和条件，买方启动要约收购（“要约”），以收购公司任何和所有已发行和流通在外的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），以换取（i）每股普通股41.00美元，以现金净额支付给卖方，不计利息，并可因任何适用的预扣税款而减少（“前期对价”），加上（ii）每股普通股一项合同约定的、不可转让的或有价值权（每份，“CVR”，连同前期对价，“发售价”），即有权在实现某些特定里程碑后，持有人有权获得总额不超过4.00美元的潜在现金付款，不计利息，并可能因任何适用的预扣税款而减少。2026年5月14日（“生效日期”），在要约到期（“到期”）后立即，根据特拉华州一般公司法（“DGCL”），买方与公司合并并入公司，公司继续作为存续公司和母公司的全资子公司（“合并”）。
在合并生效时（“生效时间”），每一股普通股（不包括（i）在公司库房中持有的普通股股份，（ii）不可撤销地被买方接受在要约中购买并由买方“收到”（该术语由DGCL第251（h）（6）（f）条定义），（iii）由母公司、买方或母公司的任何其他全资子公司在要约开始时和紧接生效时间之前持有，以及（iv）由有权并适当要求的股东持有，根据DGCL第262条对此类普通股股份的评估）被取消，并转换为从买方收取要约价格的权利，但不得扣除任何适用的预扣税。
于生效日期，公司（i）将合并完成并有意将所有普通股股份从纳斯达克全球精选市场（“退市”）中移除的情况通知了纳斯达克 Stock Market LLC（“纳斯达克”），以及（ii）要求纳斯达克（A）在2026年5月14日开盘前暂停普通股交易，以及（b）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份表格25的从上市和/或登记中移除的通知，以根据1934年《证券交易法》第12（b）条将普通股退市和注销登记，经修订（《交易法》）。在此种表格25生效后，公司打算根据《交易法》向SEC提交一份表格15终止登记的证明和通知，要求根据《交易法》第12（g）节终止普通股的登记，并根据《交易法》第13和15（d）节暂停公司的报告义务。
合并的完成构成“合并事件”（定义见原始契约第14.07（a）节）。此外，要约、合并和退市中的每一项都构成“根本性变化”和“整体根本性变化”（定义见原始契约第1.01节）。
据此，本通知（本“通知”）应作为原始契约第14.10条下的通知（i）已发生合并事件，以及（ii）根据原始契约第15.02（c）条和第14.03条分别视为自生效日期起已发生“根本性变化”和“整体根本性变化”。
| 1. | 补充契约的执行及参考财产的通知 |
根据原始契约第10.01（g）和14.07条，并且由于合并事件在生效日期完成，母公司与公司和受托人签署了第一个补充契约（“补充契约”，与原始契约一起，“契约”）。公司特此通知持有人根据原始契约第14.07（b）节执行补充契约。
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补充契约规定：
| （一） | 自生效时间起至到期日，每1,000美元本金的票据可根据义齿条款转换为参考财产，其中应包括1,039.72美元现金和如此转换的每1,000美元本金的票据25.3405的CVR；和 |
| （二） | 由于make-whole fundamental change，持有人因这种make-whole fundamental change而转换其票据，将有权获得1080.77美元现金（反映出根据原始契约第14.03节对兑换率的必要增加）和每1,000美元本金如此转换的票据26.34 11 CVR。 |
| 2. | make-whole fundamental change and change to conversion rate的通知 |
根据原始契约第14.03节，公司特此通知持有人、受托人、付款代理和转换代理，自生效之日起，要约、合并和退市各构成一项整体根本性变更（“合并—整体根本性变更”）。
根据原始契约第14.03节，如果持有人就合并整体基本变更选择，并在适用的整体基本变更期间，以契约规定的方式转换其票据，公司应通过若干额外的普通股股份（“额外股份”）提高如此交出的票据的兑换率。
根据原始契约第14.03（e）节，与合并make-whole fundamental change相关的额外股份等于1.0006。基于2026年5月14日的生效日期，适用于合并-整体基本变动的转换率等于每1,000美元本金票据26.34 11股普通股（等于25.3405股和1.0006股额外股份的基本转换率之和）。
根据补充契约的第2.02节和原始契约的第14.03节，选择就合并整体基本变更适当转换其票据的持有人有权获得每转换1,000美元本金的票据相当于1,080.77美元的现金。除现金外，转换持有人每转换1,000美元本金的票据，将有权获得26.34 11个CVR。
为了每转换1,000美元本金的票据获得1,080.77美元的现金和26.34 11的CVR，持有人必须转换其票据，转换日期发生在make-whole fundamental change period，该期间从生效日期开始，一直持续到2026年6月29日，即紧接fundamental change回购日期（定义见下文）之前的营业日。基本面变化回购日为2026年6月30日。为了转换其票据，持有人必须遵守原始契约第14.03节规定的程序。
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票据由经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人持有的持有人，如该代名人欲行使其转换权，并指示该代名人按照存托信托公司（“DTC”）的适用规则和程序（以及该等规则和程序、“适用程序”）交付适当的指示表和票据，则必须与该代名人联系，以在make-whole Fundamental Change Period结束之前交付。
持有人如果提交了如下所述的基本面变动回购通知，则不得转换其票据，除非他们根据下文所述的原始契约第15.02节撤回此类基本面变动回购通知。
| 3. | 基本面变化及基本面变化的通知回购日 |
根据原始契约第15.02节，由于根本变更，每个持有人有权在符合原始契约第15.02条的情况下，要求公司于2026年6月30日（“根本变更回购日”）以现金方式回购该持有人的所有票据，或其等于1,000美元或1,000美元整数倍的任何部分（“根本变更回购权”）。公司将购买该等票据，回购价格相当于拟回购票据本金的100%，加上截至但不包括基本变动回购日的应计未付利息（“基本变动回购价”）。票据的应付金额，包括应计和未付利息，将约为每1,000.00美元本金的票据有效退还回购，但未有效提取的金额为1,008.46美元。
根据原始契约第15.02节，持有人可通过（i）向付款代理交付一份已妥为填妥的通知（“根本变更购回通知”）来行使其根本变更购回权，该通知（“根本变更购回通知”）适用于在紧接根本变更购回日（“根本变更到期日”）之前的营业日结束前交出Global Notes的权益，以及（ii）按照适用程序对票据进行记账式转让。
根据原始契约第15.02节，任何持有人可通过符合适用程序的撤回通知的方式，全部或部分撤回其提交的根本变更回购通知。
截至2026年5月14日，所有票据均通过DTC持有，不存在非全球形式的凭证式票据。因此，根据本协议为回购或转换而交出的所有票据必须按照适用程序交付。
根据原始契约第15.04节的规定，有效退保且未有效提取的任何票据的根本变更回购价格将由支付代理支付。基本变更回购权在所有方面均受契约、票据和本通知的条款和条件的约束。
票据由券商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人持有的持有人，如该代名人欲行使其根本变更回购权，并指示该代名人在根本变更到期日营业时间结束前，按照适用程序交付根本变更回购通知并代该持有人交出票据，必须与该代名人联系。
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作为DTC参与者的持有人应通过DTC的自动要约收购计划（“ATOP”）以电子方式向支付代理交付基本面变化回购通知并交出票据，但须在基本面变化到期日收盘前遵守该系统的条款和程序。
您承担不及时提交基本面变化回购通知的风险。您必须留出足够的时间，以便在基本面发生变化的收盘前完成必要的DTC程序，到期日，此后您将无法行使基本面发生变化的回购权。
通过按照适用程序向付款代理人交付或指示您的代理人交付根本性变更回购通知，您同意受本通知中规定的根本性变更回购权利条款的约束。
或者，如果持有人希望按照上文第2节所述的合并整体基本变更转换其票据，如果他们已就此类票据提交了基本变更回购通知，则不能这样做，除非他们根据上述原始契约第15.03节撤回了此类基本变更回购通知。
如果您有效行使基本面变动回购权，您目前将获得的价值大大低于您在make-whole基本面变动期间转换票据时预期获得的价值。您应仔细审阅本通知，并咨询您自己的财务和税务顾问。您必须自行决定是否在make-whole fundamental change period内放弃您的票据进行回购或转换您的票据，如果您选择行使其中任何一项权利，则必须决定放弃或转换的票据金额。公司或其董事会（如适用）或其各自的雇员、顾问或代表、母公司或其关联公司、受托人、付款代理或转换代理均未就持有人是否应选择要求公司回购其票据或转换其票据向任何持有人作出任何陈述或建议。
受托人、付款代理人及转换代理人的地址：
美国银行信托公司，全国协会
西区公寓运营中心
利文斯顿大道60号，邮站– EP-MN-WS2N
圣保罗，MN 55 107
ATTN：转换处理
cts.conversions@usbank.com
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| * | 以上列出的CUSIP号码仅供参考。公司、受托人、付款代理人或转换代理人概不负责选择或使用CUSIP号码，亦不对本通知或任何其他通知所列的任何CUSIP号码（如有）的正确性或准确性作出任何陈述。 |
本通知发布日期为2026年5月14日。
| 真诚的， |
| /s/Timothy Sullivan |
| 姓名：Timonthy Sullivan |
| 标题：首席财务官 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. |
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