附件 99.2

MakeMyTrip宣布发行2030年到期12.5亿美元、利率为0.00 %的可转换优先票据的定价

纽约和古鲁冈，2025年6月17日– MakeMyTrip Ltd（纳斯达克股票代码：MMYT，“公司”或“MakeMyTrip”）今天宣布，其此前宣布的发行本金总额为12.5亿美元、利率为0.00 %、于2030年到期的可转换优先票据（分别为“票据发行”和“票据”）的定价。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，这些票据以非公开发行的方式向合理认为是合格机构买家的人发售。该公司已授予提供13天期权的票据中的初始购买者购买最多额外本金总额1.875亿美元的票据。公司预计将于2025年6月23日或前后结束票据发行，但须满足惯例成交条件。

该公司今天还通过另一份新闻稿宣布，该公司已将16,000，000股普通股的扩大承销注册公开发行定价为每股面值0.0005美元（“主要股权发行”），定价为每股普通股90美元。此次首次股票发行规模较此前宣布的14,000，000股普通股的发行规模有所扩大。该公司已授予承销商13天的选择权，以购买最多2,400，000股额外普通股。

MakeMyTrip估计，在扣除初始购买者的折扣和公司应付的估计发行费用（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则约为14.1亿美元）后，此次票据发行的净收益将约为12.3亿美元。公司计划将票据发售及主要股权发售的全部所得款项净额用于向携程集团有限公司（“携程”）回购（如下所述）部分公司B类股份。

票据条款

发行时，票据将是公司的优先、无担保债务。票据将于2030年7月1日到期，除非在该日期之前赎回、回购或转换。票据将在到期日前第二个营业日营业结束前的任何时间，由持有人选择以本金1,000美元的整数倍转换为公司普通股。

票据的初步兑换率为每1,000美元本金额票据8.2305股普通股（相当于每股普通股约121.50美元的初步兑换价，较普通股的公开发售价格（即每股普通股90美元（“公开发售价格”））高出约35%的转换溢价）。票据的兑换率可能会在发生某些事件时进行调整。

在2028年7月10日或之后，如果（x）票据“可自由交易”（将在票据契约中定义）且所有应计和未支付的特别利息（如有）已全额支付，MakeMyTrip可自行选择将全部或部分票据赎回为现金（此类赎回，即“可选赎回”），截至公司发出赎回通知及（y）MakeMyTrip普通股最后报告的出售价格已至少为（i）在截至（包括）MakeMyTrip提供赎回通知日期的紧接前一个交易日及（ii）MakeMyTrip发出该通知日期的紧接前一个交易日的任何连续30个交易日期间内的每个交易日（不论是否连续）当时有效的转换价格的130%。如果最初发行的票据（为免生疑问，包括在行使初始购买者购买额外票据的选择权时发行的票据）本金总额的10%以下在该时间仍未偿还（“清理赎回”），MakeMyTrip也可以随时以现金赎回全部但不是部分票据。此外，如果税法发生某些变化（“Tax Redemption”），MakeMyTrip可能会赎回全部但不是部分票据。在税项赎回、可选赎回或清理赎回的情况下，赎回价格将等于将予赎回的票据本金的100%，加上应计及未支付的特别利息（如有）至相关赎回日期（但不包括）。

票据持有人将有权根据其选择，要求公司于2028年7月3日以现金回购其全部或部分票据，回购价格等于拟回购票据本金的100%加上应计和未支付的特别利息（如有）。此外，在某些条件和有限的例外情况下，票据持有人将有权要求公司在发生构成根本性变化的某些事件时回购其全部或部分票据。对于某些公司事件或如果公司发布可选赎回、清理赎回或税款赎回的通知，在某些情况下，它将提高选择转换其票据的持有人与该公司事件或该可选赎回、清理赎回或税款赎回有关的兑换率。

回购

MakeMyTrip计划将票据发行和一级股权发行的全部所得款项净额用于从携程回购部分B类股份，回购价格基于一级股权发行中每股普通股的发行价格扣除一级股权发行中每股普通股的承销折扣和佣金（该交易，“回购”）后的每股B类股价格。回购将根据MakeMyTrip与Trip.com于2025年6月16日订立的股份回购协议进行。

其他事项

此处所载的任何内容均不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，包括票据或普通股，也不应在任何国家或司法管辖区有任何要约或出售该证券，而该要约、邀请或出售在该国家或司法管辖区将是非法的。根据向美国证券交易委员会提交的有效注册声明，此次主要股票发行仅通过单独的招股说明书补充和随附的招股说明书进行。每项票据发行和主要股权发行的结束取决于每项其他发行的结束，反之亦然。若票据发行未能完成，则同时进行的首次股权发行将终止。

票据和可在转换时交付的普通股没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记，并且仅根据《证券法》第144A条规则合理地被认为是合格机构买家的人发售和出售。

前瞻性陈述

这份文件包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。本文件中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括但不限于关于MakeMyTrip的目标、目标、预测、前景、信念、期望、战略、计划、管理层对MakeMyTrip未来运营的目标以及增长机会的陈述，均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，包括“预期”、“预期”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可以”、“将”、“可能”、“将”、“预测”或其他类似表述。前瞻性陈述基于估计和预测，反映了MakeMyTrip的观点、假设、预期和意见，其中涉及固有风险和不确定性，因此不应被视为必然指示未来结果。许多因素，包括宏观经济、行业、商业、监管和其他风险，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：MakeMyTrip以期望的速度或规模增长的能力及其管理增长的能力；其进一步发展业务的能力，包括新产品和服务；其吸引和留住合作伙伴和消费者的能力；其在竞争激烈且不断变化的市场中有效竞争的能力；其持续筹集充足资本的能力；其减少净亏损和使用合作伙伴和消费者激励措施的能力，以及实现盈利的能力；复杂的法律和监管环境对其业务的潜在影响；其保护和维护其品牌和声誉的能力；总体经济、社会和政治状况，货币汇率波动和通货膨胀；MakeMyTrip运营或可能运营的市场的预期增长；以及其为针对其提起的任何法律或政府诉讼进行辩护的能力。除上述因素外，您还应仔细考虑“第3项”中描述的其他风险和不确定性。关键信息– D.风险因素”和MakeMyTrip截至2025年3月31日的财政年度20-F表格年度报告的其他部分，以及MakeMyTrip不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日提供，除适用法律要求外，MakeMyTrip不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。

关于MakeMyTrip Limited

我们拥有并运营广受认可的在线旅游品牌，包括MakeMyTrip、Goibibo和redBus。通过我们的主要网站www.makemytrip.com、www.goibibo.com、www.redbus.in和移动平台，旅行者可以研究、计划和预订印度和海外范围广泛的旅行服务和产品。我们的服务和产品包括机票、酒店和替代住宿预订、假期规划和包装、巴士票务、铁路票务、汽车租赁和辅助旅行要求，例如便利获得第三方旅行保险、外汇服务和签证处理。我们为客户提供在印度运营的所有主要国内全方位服务和低成本航空公司以及往返印度的所有主要航空公司，一套完整的印度国内住宿物业和印度以外的广泛物业选择，印度铁路，以及所有主要的印度巴士运营商。

更多详情，请联系：

Mohit Kabra

集团首席财务官

Makemytrip Limited

groupcfo@go-mmt.com