展览99.1
立即释放
2020年8月17日
纽交所代码:CPK
Chesapeake Utilities Corporation
宣布7500万美元的市场股票发行计划
特拉华州多佛-切萨皮克公用事业公司(NYSE:CPK) ( “切萨皮克公用事业公司”或“公司” )今天宣布,它已经建立了一个在市场上的股票发行计划( “ATM计划” ) ,根据该计划,它可以不时出售其普通股的股票,其总销售价格高达75,000,000美元( “股票” ) 。
切萨皮克公用事业公司与RBC Capital Markets,LLC,BofA Securities,Wells Fargo Securities,LLC,Janney Montgomery Scott LLC,Guggenheim Securities,LLC,Maxim Group LLC,Sidoti&Company,LLC和Siebert Williams Shank&Co. ,LLC(统称“销售代理” )作为销售代理订立了股权分配协议。根据股权分配协议,可按照经修订的1933年《证券法》第415条的规定,在被视为“在市场上发行”的交易中出售股票,包括直接在纽约证券交易所或通过纽约证券交易所出售股票。
Chesapeake Utilities拟将出售股份所得款项(如有的话)用作一般公司用途,包括但不限于资本开支融资、偿还短期债务、融资收购、投资附属公司及一般营运资金用途。
这些股票将根据公司现有的S-3ASR表格(文件编号:333-239569)上提交证券交易委员会(证券交易委员会)的货架登记声明提供。本次发行采用注册说明书所载招股说明书的补充方式进行。在对这些股票进行投资之前,潜在投资者应该阅读招股说明书和招股说明书的补充,了解更完整的切萨皮克公用事业和此次发行的信息。潜在投资者可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者,公司或销售代理将根据要求安排发送招股说明书。请通过邮件直接向:RBC Capital Markets,LLC公司提出请求,地址:纽约Vesey街200号,8楼,NY10281-8098,关注:股权银团,电子邮件:equity prospects@rbccm.com,或电话:877-822-4089。
本新闻稿不构成要约出售或要约收购,也不构成在根据任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,在该等要约、要约或出售将属非法的任何国家或其他司法管辖区内出售该等证券。
切萨皮克公用事业公司简介
切萨皮克公用事业公司是一家多元化的能源输送公司,从事天然气输送和分配;发电和分配;丙烷气体分配;移动CNG公用事业服务和解决方案;和其他业务。
请注意,切萨皮克公用事业公司与切萨皮克能源公司没有隶属关系,切萨皮克能源公司是一家石油和天然气勘探公司,总部设在俄克拉荷马州俄克拉荷马市。
前瞻性陈述
本新闻稿载有我们计划发售和出售普通股的前瞻性陈述,以及任何此种出售所得款项净额的用途。我们不能确定我们将完成发行计划,或者,如果我们完成了,我们将在什么条件下完成它。前瞻性陈述基于当前的信念和预期,并受到固有风险和不确定性的影响,包括在招股说明书和招股说明书补编中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定性。此外,切萨皮克公用事业管理公司在分配本次发行的净收益方面保留了广泛的酌处权。前瞻性陈述仅在发布之日起生效,切萨皮克公司没有义务,也没有明确否认任何此类义务,无论是由于新的信息、未来事件还是其他原因,更新或更改前瞻性陈述。
欲了解更多信息,请联系:
Beth W. Cooper
执行副总裁兼首席财务官
302.734.6022
Thomas E.Mahn
副总裁兼财务主管
302.736.7656
2