美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年10月30日
PPG工业集团
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(412) 434-3131
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框(见一般说明A.2.):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据《交易法》第12(b)节注册的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性的最终协议。 |
2025年11月3日,PPG工业,Inc.(“公司”)完成了本金总额为700,000,000美元、利率为4.375%、于2031年到期的票据(“票据”)的发行。票据由公司根据其于2023年2月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号333-270106)的注册声明和其中包含的招股说明书提供,并由日期为2025年10月30日并于2025年10月31日向SEC提交的招股说明书补充文件补充。
票据乃根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“受托人”)于2008年3月18日订立的契约(“原始契约”)发行,并由公司与受托人于2008年3月18日订立的第一份补充契约(“第一份补充契约”)以及公司与受托人于2025年11月3日订立的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”,连同第一份补充契约及原始契约,“契约”)。公司可根据原始契约不时发行额外债务。契约包含适用于票据的契约,这些契约限制了公司的能力,其中包括产生某些留置权以担保债务、从事公司全部或几乎全部资产的某些合并、合并、转让、转让或租赁。票据条款还要求公司在控制权变更触发事件(定义见第十三份补充契约)时提出回购票据的要约,价格等于其本金的101%加上应计和未付利息。
公司预计将把发行票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括但不限于偿还我们现有的债务、营运资金、资本支出、对我们的子公司或合资企业的投资或贷款,或为可能的收购提供资金。
以上是契约和票据的重要条款和条件的摘要。因此,上述内容通过参考(i)原始义齿全文(其全文列出并作为公司于2008年3月18日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.1提交)、(ii)第一个补充义齿全文(其全文列出并作为公司于2008年3月18日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.2提交)、(iii)第十三个补充义齿全文(其全文列出并作为表格8-K的本当前报告的附件 4.3提交,和(iii)票据的形式,票据作为本当前报告的8-K表格的附件 4.4提交,每份报告均以引用方式并入本文。公司法律顾问关于票据有效性的意见作为本8-K表格当前报告的附件 5.1提交。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
上述第1.01项下的披露特此通过引用并入本第2.03项。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
于2025年10月30日,公司与J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.及PNC Capital Markets LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表,就公司发行及销售票据订立承销协议。根据包销协议及受其中所载条款及条件规限,公司已同意向包销商出售票据,而包销商已同意购买票据以进行转售。包销协议订明,公司将以票据本金额的98.970%的发行价向包销商发售票据,而包销商将以票据本金额的99.570%的价格向公众发售票据。根据包销协议,公司亦已同意就若干负债(包括经修订的1933年《证券法》项下的若干负债)向包销商及若干控制人作出赔偿,并于包销商须就任何该等负债作出任何付款时作出付款贡献。
以上为包销协议的重要条款及条件概要。因此,上述内容通过参考承销协议全文进行整体限定,该协议全文载列并作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| * | 根据S-K条例第601(a)(5)项,此附件的某些附表已被省略。公司承诺应SEC的要求向其提供任何省略附表的补充副本。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 日期:2025年11月3日 | PPG工业集团 | |||||
| (注册人) | ||||||
| 签名: | /s/Vincent J. Morales |
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| Vincent J. Morales | ||||||
| 高级副总裁兼首席财务官 | ||||||