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8-K
PPG工业公司 假的 0000079879 0000079879 2025-10-30 2025-10-30 0000079879 美国天然气工业股份公司:普通股成员 2025-10-30 2025-10-30 0000079879 PPG:第A0.875Notesdue2025号成员 2025-10-30 2025-10-30 0000079879 PPG:A1.400应于2027年到期的成员 2025-10-30 2025-10-30 0000079879 PPG:A2750NotesDue2029成员 2025-10-30 2025-10-30 0000079879 PPG:A3.250NotesDue2032成员 2025-10-30 2025-10-30
 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15(d)条)

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2025年10月30日

 

 

PPG工业集团

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

 

 

宾夕法尼亚州   001-1687   25-0730780

(国家或其他管辖

注册成立)

 

(佣金

档案编号)

 

(IRS雇主

识别号)

 

一个PPG名额 , 匹兹堡 , 宾夕法尼亚州   15272
(主要行政办公室地址)   (邮编)

(412) 434-3131

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框(见一般说明A.2.):

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据《交易法》第12(b)节注册的证券:

 

各类名称

 

交易
符号(s)

 

各交易所名称

在其上注册

普通股,面值1.66美元 2/3   PPG   纽约证券交易所
2025年到期的0.875%票据   PPG 25   纽约证券交易所
2027年到期1.400%票据   PPG 27   纽约证券交易所
2029年到期2.750%票据   PPG29A   纽约证券交易所
2032年到期的3.250%票据   PPG 32   纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 


项目1.01。

订立实质性的最终协议。

2025年11月3日,PPG工业,Inc.(“公司”)完成了本金总额为700,000,000美元、利率为4.375%、于2031年到期的票据(“票据”)的发行。票据由公司根据其于2023年2月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号333-270106)的注册声明和其中包含的招股说明书提供,并由日期为2025年10月30日并于2025年10月31日向SEC提交的招股说明书补充文件补充。

票据乃根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“受托人”)于2008年3月18日订立的契约(“原始契约”)发行,并由公司与受托人于2008年3月18日订立的第一份补充契约(“第一份补充契约”)以及公司与受托人于2025年11月3日订立的第十三份补充契约(“第十三份补充契约”,连同第一份补充契约及原始契约,“契约”)。公司可根据原始契约不时发行额外债务。契约包含适用于票据的契约,这些契约限制了公司的能力,其中包括产生某些留置权以担保债务、从事公司全部或几乎全部资产的某些合并、合并、转让、转让或租赁。票据条款还要求公司在控制权变更触发事件(定义见第十三份补充契约)时提出回购票据的要约,价格等于其本金的101%加上应计和未付利息。

公司预计将把发行票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括但不限于偿还我们现有的债务、营运资金、资本支出、对我们的子公司或合资企业的投资或贷款,或为可能的收购提供资金。

以上是契约和票据的重要条款和条件的摘要。因此,上述内容通过参考(i)原始义齿全文(其全文列出并作为公司于2008年3月18日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.1提交)、(ii)第一个补充义齿全文(其全文列出并作为公司于2008年3月18日提交的关于表格8-K的当前报告的附件 4.2提交)、(iii)第十三个补充义齿全文(其全文列出并作为表格8-K的本当前报告的附件 4.3提交,和(iii)票据的形式,票据作为本当前报告的8-K表格的附件 4.4提交,每份报告均以引用方式并入本文。公司法律顾问关于票据有效性的意见作为本8-K表格当前报告的附件 5.1提交。

 

项目2.03。

直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

上述第1.01项下的披露特此通过引用并入本第2.03项。

 

项目8.01

其他活动。

于2025年10月30日,公司与J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.及PNC Capital Markets LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表,就公司发行及销售票据订立承销协议。根据包销协议及受其中所载条款及条件规限,公司已同意向包销商出售票据,而包销商已同意购买票据以进行转售。包销协议订明,公司将以票据本金额的98.970%的发行价向包销商发售票据,而包销商将以票据本金额的99.570%的价格向公众发售票据。根据包销协议,公司亦已同意就若干负债(包括经修订的1933年《证券法》项下的若干负债)向包销商及若干控制人作出赔偿,并于包销商须就任何该等负债作出任何付款时作出付款贡献。

以上为包销协议的重要条款及条件概要。因此,上述内容通过参考承销协议全文进行整体限定,该协议全文载列并作为表格8-K上本当前报告的附件 1.1提交。


项目9.01。

财务报表及附件

(d)展品。

 

附件

  

说明

 1.1*    PPG工业,Inc.与J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.与PNC Capital Markets LLC作为其中指定的几家承销商的代表签订的日期为2025年10月30日的承销协议。
 4.1    PPG工业公司与纽约梅隆银行信托公司之间截至2008年3月18日的契约已提交,作为注册人当前报告表格上的附件 4.18-K于2008年3月18日提交.
 4.2    PPG工业公司与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2008年3月18日订立的第一份补充契约已提交,作为注册人当前报告表格上的附件 4.28-K于2008年3月18日提交.
 4.3    第十三份补充契约,日期为2025年11月3日,由PPG工业,Inc.与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间签订。
 4.4    2031年到期的4.375%票据的表格。
 5.1    K & L Gates LLP的意见。
23.1    K & L Gates LLP的同意(包含在本协议的附件 5.1中)。
104    封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 

*

根据S-K条例第601(a)(5)项,此附件的某些附表已被省略。公司承诺应SEC的要求向其提供任何省略附表的补充副本。


签名

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

日期:2025年11月3日     PPG工业集团
      (注册人)
    签名:  

/s/Vincent J. Morales

      Vincent J. Morales
      高级副总裁兼首席财务官