附件 99.1
在美国破产法院
为德拉瓦雷区
| 在re:
VIEW,INC.等,
债务人。1 |
第11章
第24-10692号案件(CTG)
(共同管理)
回复:第16和190号案卷 |
命令(i)批准披露声明
及(二)确认经修订的联合预包装第二章
11 VIEW,INC.及其债务人关联公司重组计划
经View, Inc.(“View”)及上述案件中的债务人和占有债务人(统称“债务人”)提起2作为附件 A所附的第二份经修订的共同预包装的View, Inc.及其债务人关联公司的第11章重整计划[案卷第190号](经修订、修改或补充的“预包装计划”)和经修订的View,Inc.及其债务人关联公司的共同预包装的第11章重整计划的披露声明[案卷第16号](经修订、修改或补充的“披露声明”)(经修订、修改或补充的“披露声明”);以及法院已进入命令(i)安排合并审理以考虑批准披露声明和确认预包装的联合计划,(二)确立预先包装好的方案和公开声明反对截止日期及相关程序,(三)批准征集程序和投票形式,(四)批准合并听证通知的形式和方式,
| 1 | 这11章案件中的债务人,连同每个债务人的联邦税务识别号的最后四位数字,分别是:View, Inc.(5065)、View Operating Corporation(4899)、Iotium,Inc.(4600)。债务人的公司总部是6280 America Center Drive,Suite 200,San Jose,加利福尼亚州 95002。 |
| 2 | 本确认令中使用但未另行定义的大写术语应与预先打包的计划、披露声明或调度令(如适用)中的含义相同,除非上下文另有要求。 |
异议截止日期,及启动通知,(v)批准执行合同和未到期租约承担的通知和异议程序,以及(vI)授予相关救济[案卷第68号](“附表令”);并在(i)启动预先打包的第11章破产案件的通知下,(ii)合并听证以考虑批准披露声明、确认预先打包的联合重整计划及相关事项,(iii)异议截止日期及相关程序,(III)预先打包的计划[案卷第80号](“合并聆讯通知书”)摘要;及已提交计划补充文件[案卷第137号]及第二份计划补充文件[案卷第189号](经修订、修改或补充,“计划补充文件”)的债务人,其中包括(其中包括)若干其他确认文件(定义见下文);及已提交以下文件的债务人:
| i. | Thomas King支持第11章请愿书和首日答辩的声明[案卷编号19 ]; |
| ii. | Kroll Restructuring Administration LLC的Herb Baer送达誓章[案卷第54号] |
| iii. | Kroll Restructuring Administration LLC的Craig E. Johnson征集材料送达誓章[案卷第90号]; |
| iv. | Kroll Restructuring Administrations LLC的Justin Lewinson发表证书[案卷第91号]; |
| v. | Kroll Restructuring Administration LLC的James Roy送达誓章[案卷第140号]; |
| vi. | Kroll Restructuring Administration LLC的Ishrat Khan送达誓章[案卷第141号]; |
2
| vii. | Kroll Restructuring Administration LLC的James Roy送达誓章[案卷第145号]; |
| viii. | Kroll Restructuring Administration LLC的James Roy的征集材料送达誓章[案卷第147号];以及 |
| ix. | Kroll Restructuring Administration LLC的Craig E. Johnson关于View,Inc.及其债务人关联公司的联合预先打包的第11章重组计划[案卷第158号]的投票征集和投票制表的声明, |
((i)透过(x)统称的「确认文件」);及本院已于2024年5月13日举行聆讯,以考虑(其中包括)批准披露声明及确认预先打包的计划(「合并聆讯」);及根据确认文件、合并聆讯时引证的证据及记录;及根据这些第11章案件的记录;及经适当考虑后:
本法院特此裁定:3
A.美国特拉华州地区法院根据28 U.S.C. § 1334对这些第11章案件拥有管辖权,该案件根据28 U.S.C. § 157和2012年2月29日美国特拉华州地区法院修订的常设职权令提交给本美国特拉华州地区破产法院(“法院”)。根据28 U.S.C. § § 1408和1409,这些诉讼和本区第11章案件的地点是适当的。这是28 U.S.C. § 157(b)(2)项下的核心程序,本法院可根据美国宪法第三条就此作出最终命令。
| 3 | 下列任何事实认定构成法律结论的,予以采纳,下列任何法律结论构成事实认定的,予以采纳。 |
3
B.披露声明为第4类和第5类(“投票类”)提供了充分的信息,以根据《破产法》第1125(a)(1)条就是否投票接受或拒绝预先打包的计划作出知情决定,这是唯一有权对预先打包的计划进行投票的债权或利益类别。
C.披露声明(包括其所有证据)和合并听证通知向债权和权益持有人以及其他利益方提供了关于预先打包的计划第VIII条所载的解除、强制令和免责条款的充分通知,以满足破产规则第3016(c)条的要求。
D.债务人遵守了调度令。合并聆讯通知是适当、及时和充分的,符合调度命令,并符合《破产法》、《破产规则》和当地规则。无需另行通知或另行通知。
E.每一债务人都以证据的优势承担了证明预先打包的计划满足或符合《破产法》第1122、1123、1125、1126和1129条的所有适用规定的责任。
F.预先包装的计划的主要目的不是避税或避免适用1933年《证券法》第5条。
G.各债务人本着诚意并遵守《破产法》和《破产规则》的适用条款征求预先打包的计划。所有受影响的利害关系方都有适当和充分的通知和机会参与预先打包的计划确认过程和合并听证会。对预先包装好的计划的任何修改不需要额外披露或重新征集投票。
4
H.债务人、被解押方、被解押方在有关预先打包计划的所有方面均本着善意行事,包括《破产法》第1125(e)条的含义,债务人出于善意而不是以任何法律禁止的方式提出预先打包计划。提出预先打包的计划的合法目的是最大限度地提高债权人和其他利益方可获得的回报。(其中包括)债务人、同意债权人、预置可换股票据债权持有人、预置定期贷款债权持有人以及若干现有股权持有人之间的公平磋商,提供了提出预置计划的善意的独立证据。
一、就每一债务人而言,接受或拒绝预先打包的计划的投票均已公平、善意地以符合《破产法》和《破产规则》的方式征集并制成表格。
J.投票类别中的债权持有人,即预置定期贷款债权和预置可转换票据债权,在预打包计划下受到损害,并已按照《破产法》第1126(d)节要求的数量和金额投票接受预打包计划。
K.预先包装计划没有不公平的歧视,对于受损并被视为拒绝预先包装计划的阶层来说是公平和公平的。
L. Prepetition可换股票据持有人并无根据预先打包计划或任何相关或附属交易或协议获得不同待遇,其待遇与Prepetition可换股票据文件项下的条款及条件一致。
5
M. Prepetition可转换票据受托人勤勉尽责地履行其在Prepetition可转换票据文件项下的职责和义务,并以审慎人士在有关情况下以任何方式就与Prepetition可转换票据文件和相关交易有关的所有事项行使的同等程度的谨慎和技能行事。
N.计划补充文件中作出的披露在适用范围内符合计划补充文件第1129(a)(5)条的规定。
O.如下文所述,预包装计划第VIII条中的释放、禁令和开脱根据适用法律是适当的。
| a) | 债务人的释放。预先打包的计划第VII.C条中规定的解除,以及其中所包含的每一项相关规定和定义,均代表债务人有效行使商业判断,因此获得批准。 |
| b) | 释放方的释放。预先包装好的计划第VII.D条中规定的发布,以及其中包含的每一项相关规定和定义,都是双方同意的,因此获得批准。 |
| c) | 开脱。预先打包的计划第VII.E条中规定的开脱,以及其中包含的每一项相关规定和定义,均符合re PWS Holding Corp.,228 F.3d 224(3d Cir。2000年)并因此获得批准。 |
| d) | 禁令。预先包装好的计划第VIII.F条中规定的永久禁令,以及其中所包含的每一项相关规定和定义,都起到了实施上述释放和开脱条款的作用,因此获得批准。 |
P.投票的形式(“投票”)提供给投票类别中的债权持有人并由其使用,以对预先包装好的计划进行投票,充分满足了第11章案例的特殊需求,是适当的。
6
问:预先打包计划中包含的和解和妥协(包括但不限于每个债权人或权益持有人就任何债权或权益或因允许债权或允许权益而将作出的任何分配可能拥有的与合同、法律、衡平法和从属权利有关的债权、权益和争议的和解和妥协),以及重组支持协议(通过预先打包计划的方式采用)中规定的和解和妥协符合债务人、遗产、债务人债权人、任何权益持有人的最佳利益,和其他利益相关方,既公平又公正,在合理范围内。
R.每个类别的债权和权益与每个此类类别的其他债权和权益基本相似。对预先打包的计划下产生的各类债权和权益分别进行分类,存在有效的商业、事实和法律理由,债务人分类方案不存在对债权或权益持有人的不公平歧视。此外,预先打包的计划规定债务人对每个相应类别中的每项债权或权益的处理方式相同,除非特定债权或权益的持有人已同意对此类债权或权益采取较不利的处理方式。
兹下令:
A.批准披露声明
1.披露声明被批准为具有《破产法》第1125(a)(1)条所设想的充分信息。在合并聆讯前尚未撤回或解决的有关披露声明的所有反对或权利保留均被推翻。
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B.预包装方案的确认
2.预先打包的计划符合或符合《破产法》第1122、1123、1125、1126和1129条的所有适用条款,并根据《破产法》第1129条予以确认。授权债务人和重组债务人(如适用)采取一切必要行动,以实施预先打包的计划和其中拟进行的交易。
3.在合并聆讯前尚未撤回或解决的对预先打包计划的所有反对或权利保留,均被推翻。
4.预先包装好的计划、计划补充、重组支持协议、计划文件(如本文所定义)的条款以及上述所有内容的所有证据特此获得法院批准,并具有约束力。与预先打包计划所设想的交易有关的已签立或将签立的所有其他相关和必要的文件自生效之日起生效并具有约束力。未能具体包括或提及预包装计划、计划补充、重组支持协议、其他计划文件(定义见本协议)或本确认令中任何相关文件的任何特定条款、章节或规定,并不减损或损害该等条款、章节或规定的有效性或可执行性。
5.根据预先打包的计划第三条,所有现有股权应在生效日期注销,包括但不限于母公司的所有普通股股份、购买母公司普通股的认股权证以及母公司的任何限制性股票单位,以及次级权益,包括与任何债务人的补偿计划或根据任何雇佣协议可能产生的任何放弃。为免生疑问,债务人的任何协议、激励计划或其他奖金计划,凡规定授予或获得股权奖励(或任何其他现有股权)的权利,均根据预先打包的计划终止和/或取消。新董事会可根据新的公司治理文件选择建立替代激励计划。
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6.除《破产法》第1141(d)(3)条另有规定外,在生效日期发生的情况下,自本确认令生效之日起及之后,预包装计划的规定应对针对债务人的债权或利益的每一持有人具有约束力,并对该持有人各自的继承人和受让人的利益具有约束力,无论该持有人的债权或利益是否根据预包装计划受损,以及该持有人是否已接受预包装计划。
7.除预先打包的计划(包括但不限于预先打包的计划第III.C和VII条)另有规定外,预先打包计划第1类、第2类或第6类允许债权的持有人不得就其债权在破产法院接受任何债权解决程序。除预打包方案另有规定外,不受预打包方案第七条规定的争议债权程序约束的预打包方案第1类、第2类或第6类允许债权的持有人,应保留其根据适用的非破产法在对当事人有管辖权的任何法院对债务人或重组债务人追索其允许债权的全部权利,各方应保留与此相关的任何和所有权利、债权、诉因、抗辩和补救措施。此外,自生效之日起及之后,重组债务人可以满足、争议、和解或以其他方式妥协任何此类债权,而无需破产法院批准。
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8.纳入预打包计划的每一项和解和妥协,包括但不限于《重组支持协议》中规定的以及下文第22至32段进一步描述的和解和妥协,这些和解和妥协通过预打包计划获得通过,满足《破产法》第1129条的要求,并获得批准,应立即生效并对所有利益方具有约束力。根据《破产法》第1123(b)(3)条,预先打包的计划应被视为批准善意妥协和解决此类和解和妥协的有效动议。
9.本确认令构成任何州或任何其他政府当局的法律、规则或条例就实施或完成预包装计划和任何文件、文书或协议及其任何修订或修改所要求的所有批准和同意(如有),以及为实施或完成预包装计划、披露声明、任何计划文件或重组交易可能必要或适当的任何其他行为。
10.仅在根据适用的非破产法支付任何适用的申请费的情况下,每个联邦、州、联邦、地方、外国或其他政府单位被授权和指示接受提交和/或记录任何和所有必要或适当的文件、抵押和工具,以实现、实施或完成预先打包的计划、披露声明、任何计划文件和本确认令所设想的交易。任何此类政府单位不得要求就为此目的进行的任何备案或记录支付预包装计划第IV.P条所规定的任何款项。
10
11.在《破产法》第1145条允许的最大范围内,根据适用的证券法,向第4类预先申请贷款债权和第5类预先申请可转换票据债权发行新的共同权益(包括C档承诺股权),每一项均因其允许的债权而发行,而退出贷款人则因其各自在根据预先打包计划发行的新退出融资下的承诺而免于登记。
12.自预包装计划提交以来对预包装计划的修订和修改,包括可能反映在预包装计划和本确认令中的修订和修改,根据《破产法》第1127(a)条和破产规则第3019(a)条获得批准。
13.批准承担预先打包计划第五条规定的已执行合同和未到期租约。如预先打包的计划第V.A条所述,所有未以其他方式承担或拒绝的预先申请执行合同和未到期租约应由适用的重组债务人自生效之日起承担,但下列情况除外:(a)在被拒绝的执行合同和未到期的租约附表上指明;(b)先前已根据其本身的条款到期或终止;(c)先前已由债务人根据最终命令承担或拒绝;(d)是在生效日期尚待处理的拒绝动议的主题;或(e)已下令或要求的拒绝生效日期在生效日期之后。尽管预先打包的计划或本确认令有任何相反的规定,债务人或重组债务人(如适用)保留在生效日期后四十五(45)天内随时更改、修订、修改或补充已被拒绝的执行合同和未到期的租约附表的权利,只要该等分配、修订、修改或补充与重组支持协议一致。
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14.为免生疑问,根据破产规则第3020(c)(1)条,现批准预包装计划中的以下条款,并于生效日期立即生效,而无需法院、此类解除的任何当事人或任何其他实体的进一步命令或行动:(a)债务人的解除(第VIII.C条);(b)解除当事人的解除(第VIII.D条);(c)免责(第VIII.E条);(d)禁令(第VIII.F条)。
15.特此授权债务人和重组债务人(如适用)在不另行通知或采取行动、命令或法院批准的情况下订立、根据重组交易履行和完成重组交易,包括披露声明、任何计划文件或重组交易备忘录(如适用)中可能规定的,并可采取可能必要或适当的所有行动,以实现任何交易中描述的、经其批准的、预期的、或为实现与预打包计划和重组支持协议的条款和条件一致并根据这些条款和条件而需要的预打包计划和重组支持协议(且无需任何批准、授权或同意,但根据预打包计划明确要求的除外)。这些实施重组交易的行动可能包括:(1)执行和交付适当的协议或其他合并、合并、合并、重组、转换、处分、转让、安排、延续、解散、出售、购买或清算文件,其中包含与预先打包的计划和重组支持协议的条款一致的条款,并满足适用法律的适用要求和适用实体可能同意的任何其他条款;(2)执行和交付适当的转让、转让、承担或委托任何资产、财产、权利、责任、债务的文书,或根据与预先打包的计划和重组支持协议的条款一致且具有适用方同意的其他条款承担的义务;(3)提交适当的证书
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或根据适用的州或省法律订立的公司、组建、再组建、合并、合并、转换、合并、安排、延续或解散的条款;(4)发行新的共同权益(包括C类承诺股权);(5)执行和交付新的公司治理文件,以及适用的每个重组债务人的任何证书或公司章程、章程或此类适用的组建文件(如有)(包括债务人和/或重组债务人将采取的所有行动、将作出的承诺、将承担的义务以及将支付的费用和开支,(6)适用实体认为必要的所有其他行动,包括根据适用法律可能要求的与预先打包的计划相关的备案或录音(统称为“计划文件”),在每种情况下,预期在生效日期执行和/或交付(如适用)。所有该等文件均获批准,以提述方式纳入预包装计划及本确认令,并应根据其条款及预包装计划生效。确认预先打包的计划应视为批准债务人或重组债务人与计划文件有关的所有将承担的义务和已支付或将支付的费用。根据预先打包的计划接受分配的所有债权和权益持有人和所有其他必要的利益方,包括其任何和所有代理人,应准备、执行和交付任何协议或文件,包括任何认购协议,并采取债务人和被要求的同意债权人可能共同确定的必要或可取的任何其他行动。
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16.在生效日期,重组债务人应订立计划文件(以该等计划文件尚未签立为限),而计划文件在满足其条件的前提下,应构成适用的重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的连带义务,可根据其各自的条款强制执行,且该等义务不应也不应被视为根据适用法律规定的预先打包的计划被强制或受解除、减值、解除、撤销、重新定性或从属地位,或本确认令或因预包装计划的确认或完成。
17.在生效日期,根据计划文件将在生效日期授予的所有留置权和担保权益应(如适用)(a)是合法的、具有约束力的、可强制执行的,并自动完善根据计划文件条款授予的担保物上的留置权和担保权益(如适用),而无需(i)法院进一步批准,(ii)任何其他方的任何批准、同意或放弃,或(iii)进一步的公司、有限责任公司或类似行动或批准(如适用),由任何债务人或重组债务人;(b)被视为在生效日期自动附加和完善,但仅限于计划文件(如适用)可能允许的留置权和担保权益,而无需提交或记录任何融资报表、转让、质押、留置权通知或任何类似文件或文书或采取任何其他行动;(c)不受任何目的的重新定性或衡平法从属关系的约束,也不应构成《破产法》或任何适用的非破产法规定的优先转让、欺诈性转让或其他可撤销转让。为担保计划文件下产生的义务而授予的担保、质押、留置权和其他担保权益(如适用)是出于善意、出于合法商业目的和合理等值的价值而授予的,应被视为不构成欺诈性转让或欺诈性转让,不得因任何目的而受到撤销、重新定性或从属地位的限制,也不应构成《破产法》或任何适用的非破产法规定的优先转让、欺诈性转让或欺诈性转让。
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18.除预先打包的计划或根据预先打包的计划(包括计划文件)创建的任何合同、文书、解除或其他协议或文件中另有规定外,在生效日期,并与根据预先打包的计划进行的适用分配同时,在有担保债权的情况下,全额清偿截至生效日期允许的有担保债权部分,所有抵押、信托契据、留置权、质押或针对房地产任何财产的其他担保权益均应全部解除和解除,且该等抵押、信托契据、留置权、质权或其他担保权益的任何持有人的全部权利、所有权、权益,应归还重整债务人及其继承人和受让人。所有债权持有人均被指示与债务人或重组债务人(视情况而定)合作执行本款及与此有关的任何行政细节。
19.债务人应安排在(a)Kroll Restructuring Administration LLC维护的债权人矩阵中列出的所有各方,以及(b)重组债务人认为适当的额外个人和实体时,不迟于生效日期后五(5)个工作日,向债务人送达关于本确认令进入和发生生效日期的通知(“生效日期通知”)。
C.专业费用索赔
20.根据《破产法》第330、331、503(b)(2)、503(b)(3)、503(b)(4)或503(b)(5)条,所有寻求破产法院批准就所提供的服务作出赔偿或补偿在确认日期(包括确认日期)所招致的开支的专业人士,均须在《破产法》第三十(30)个历日后的日期或之前提交
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生效日期,他们各自申请(统称“最终费用申请”)所提供服务的最终补偿津贴,以及偿还在请愿日期和确认日期之间发生的费用并将此类申请送达以下各方(统称“通知各方”):(a)债务人的律师Cole Schotz P.C.,(i)500 Delaware Avenue,Suite 1410,Wilmington,Delaware 19801,Attn:Patrick J. Reilley(preilley@coleschotz.com)和Stacy L. Newman(snewman@coleschotz.com),(ii)Court Plaza North,25 Main Street,Hackensack,NJ 07601,收件人:Michael D. Sirota(msirota@coleschotz.com),David M. Bass(dbass@coleschotz.com)和Daniel J. Harris(dharris@coleschotz.com);(b)所要求的同意债权人的法律顾问,(i)Sidley Austin LLP,787 Seventh Avenue,New York,New York 10019,收件人:Stephen E. Hessler(shessller@sidley.com)、Jason L. Hufendick(jhufendick@sidley.com)和Margaret R. Alden(malden@sidley.com),(ii)Gibson,Dunn & Crutcher,LLP,1050 Connecticut Avenue,N.W.,Washington,D.C. 20036,收件人:Matthew J. 威廉姆斯(mwilliams@gibsondunn.com)和AnnEly844 King Street,Suite 2207,Wilmington,Delaware 19801,Attn:Richard Schepacarter(Richard.Schepacarter @ usdoj.gov);(d)在第11章案件中任命的任何法定委员会的法律顾问;(e)在本文未列出的范围内,根据《破产规则》第2002条请求通知的当事人。对任何最终费用申请的任何异议必须提交本院,并送达适用的专业人士和其他通知当事人,以便不迟于提交适用的最终费用申请后二十一(21)个日历日后的下午4:00(东部时间通行)实际收到。
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E.证券交易委员会
21.尽管披露声明、预先打包的计划和/或确认令中有任何相反的语言,任何条款均不得(i)阻止美国证券交易委员会(“SEC”)执行其警察或监管权力;或,(ii)禁止、限制、损害或延迟SEC启动或继续任何债权、诉讼因由、程序(债务人的任何衍生债权、诉讼或程序或由债务人解除的程序除外)或在任何法院对任何非债务人个人或非债务人实体进行的调查;但是,前提是,上述规定绝不应限制根据《破产法》第1125(e)条规定或预先打包的计划第VIII.E条规定的开脱和保护。
F. 安达保险公司
22.尽管披露声明、预先包装好的计划、计划补充文件、确认令、重组支持协议、最终文件、DIP令或与请愿后或退出融资有关的任何其他命令或协议、任何酒吧日期通知、任何索赔异议、与执行合同和/或任何治愈金额或治愈索赔有关的任何通知、与上述任何文件或破产法院的任何其他命令有关的任何其他文件(包括但不限于任何声称为优先或超越、授予强制令、解除或解除的任何其他规定,授予破产法院管辖权,或要求一方选择退出任何解除),并作为预先打包计划第V.E和VI.K条的补充:(a)在生效日期,重组债务人应被视为根据《破产法》第105和365节,全部承担了ACE American Insurance Company、Westchester Fire Insurance Company、Federal Insurance Company和/或其任何
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在任何时候向任何债务人(或其任何前任)提供或向其提供保险的各自位于美国的关联公司和前身(统称“安达保险公司”)以及与之相关的所有协议、文件和文书(统称“安达保险保险合同”),所有这些协议、文件和文书均应保持不变并完全有效;(b)不改变、修改、解除、损害、损害、修正或以其他方式影响安达保险公司、债务人(或生效日期后的重组债务人)或任何其他个人或实体(如适用)的法律、衡平法或合同权利、义务和抗辩,根据任何一份安达保险保险合同,且任何该等权利和义务应根据安达保险保险合同的条款和条件以及适用的非破产法确定;(c)在生效日期当日及之后,重组债务人应并将继续对其和债务人在安达保险保险合同下的所有义务和义务(包括但不限于所有保留)承担全额责任,无论该等义务是否在生效日期之前或之后产生,并应在日常业务过程中足额缴纳该等义务;(d)为免生疑问,安达保险公司无须也无须提交或送达治愈异议、任何补偿通知,或要求、申请、申索、申索证明,或要求支付或允许任何行政索赔的动议,且不得受任何关于治愈金额或索赔的索赔禁止日期或类似期限的限制;及(e)《破产法》第362(a)条和预先打包的计划第VII.F条规定的禁令的自动中止(如适用并在适用的范围内)应视为解除,而无需破产法院的进一步命令,仅允许:(i)根据适用的非破产法对任何安达保险公司提出有效的工人赔偿要求或直接行动要求的索赔人继续进行其索赔;(ii)由安达保险公司在正常业务过程中管理、处理、抗辩、和解和/或付款,且不
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破产法院的进一步命令,(a)工人赔偿索赔,(b)索赔人根据适用的非破产法对任何安达保险公司提出直接索赔,或破产法院已下达命令,准予索赔人豁免自动中止或预先打包的计划第VIII.F条规定的强制令以继续进行其索赔,(c)与上述各项有关的所有费用;(iii)安达保险公司应随时解除任何安达保险保险合同并采取与安达保险保险合同有关的其他行动(包括实现抵销和/或主张任何补偿或代位权或索赔)。
G. ASIC和Liberty担保债券
23.在呈请日期之前,在日常业务过程中,Atlantic Specialty Insurance Company(“ASIC”)和Liberty Mutual Insurance Company(“Liberty”)(ASIC和Liberty各自为“担保人”,统称为“担保人”)代表某些债务人发行担保债券(统称“担保债券”,各自为“担保债券”)。在呈请日期之前,在其日常业务过程中,若干债务人(统称为“赔偿人”)与各担保人签署了某些赔偿协议和/或相关协议,包括但不限于关于抵押品的协议(统称为“担保债券协议”,以及各自的“担保债券协议”)。
24.担保保证金协议的处理。尽管预先包装好的计划和生效日期的确认令有任何其他规定,根据(i)担保债券产生的任何权利、债权和义务,包括但不限于信托和/或代位权;(ii)作为担保债券标的的合同(“担保合同”);(iii)担保债券协议,以及(iv)担保债券协议下担保人的任何抵押品(“担保抵押品”)应被视为承担、重申和批准并归属
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并由适用的重组债务人履行,应在完全生效和有效的情况下继续存在和延续,其项下的权利、债权和义务,包括但不限于信托和/或代位求偿权和任何担保担保物上的权利,不得根据预先打包的计划和/或通过输入确认令而改变、修改、解除、强制执行、损害或解除。为免生疑问,预先包装好的计划或确认令中的任何内容均不得禁止、更改、限制、损害、解除、修改或强制执行任何权利、债权和义务,包括但不限于就第三方提出的任何债权和/或担保人根据担保债券协议或适用法律享有的权利而就担保债券和/或担保债券协议享有的信托和/或代位权。预包计划第VI.K.1条不适用于担保人根据担保保证金可以代位行使的任何债权。在不要求担保人采取任何行动的情况下,担保人被视为已选择退出预先打包计划的第三方解除条款。为免生疑问,担保人并非预先包装计划下的释放方。仅在任何担保债券协议被视为一份或多份可执行合同的范围内,任何此类协议均被视为由适用的重组债务人根据《破产法》第365条经担保人同意自生效日期起生效承担。如果在生效日期当日及之后,任何一项担保债券协议仅因有管辖权的法院确定此类协议根据适用的破产法不可承担而停止生效,则任何此类担保债券协议应被视为根据紧接生效日期之前存在的此类担保债券协议的条款恢复或批准,并且重组人将签署可能必要的文件,以按照紧接生效日期之前存在的此类条款恢复此类担保债券协议。本确认令的录入不得损害担保人对任何非债务人的权利,或
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任何非债务人针对担保人的权利,包括根据任何担保债券协议。根据《破产法》第1124(1)条,担保人的权利和债权不受损害。尽管预先打包的计划或确认令有任何其他规定,任何担保抵押品应保持不变,以根据此类协议的条款为任何担保债券协议项下的任何义务提供担保。
H.特拉华州集体诉讼原告
25.在呈请日期之前,Mariano Siseles和Zalmon Uvaydov(“特拉华州集体诉讼原告”)在特拉华州衡平法院对CF Finance Holdings II LLC和Cantor Fitzgerald L.P.的某些关联公司(统称为诉讼中的所有被告,“特拉华州集体诉讼被告”)提起集体诉讼,案件编号为2023-1152-JTL(“特拉华州集体诉讼”)。尽管预先包装的计划或本确认令中有任何相反的规定,因特拉华州集体诉讼(或特拉华州集体诉讼原告本可为其本人和/或代表其寻求在特拉华州集体诉讼中代表的假定股东类别)而针对特拉华州集体诉讼被告提出的任何索赔或诉讼因由,应被完全且最终解除、禁止,并根据预包装计划第VIII条解除义务,特拉华州集体诉讼原告无权从特拉华州集体诉讼被告、或被解除义务的当事人或其任何关联方获得任何追偿;但前提是,尽管特拉华州集体诉讼原告是预包装计划下的解除义务当事人,但此类解除义务、禁令、以及解除特拉华州集体诉讼原告(为他们自己和代表他们寻求代表的推定类别股东在特拉华州集体诉讼中针对特拉华州集体诉讼被告提出的任何索赔或诉讼因由
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Delaware Class Action)将不会具有禁止继续针对Delaware Class Action被告的Delaware Class Action直至并通过在针对Delaware Class Action被告的Delaware Class Action中输入判决或和解的效果,但进一步规定,在Delaware Class Action中输入针对Delaware Class Action被告的判决或和解,应仅用于(且仅限于)寻求并获得不超过收益金额(如有)的追偿,根据债务人的任何可用和适用的保险单实际收到4(为免生疑问,包括任何辩护费用、专业费用或其他应从保险支付的支出)。为免生疑问,前述项不应限制债务人任何适用保险单下的承保范围,债务人将通过商业上合理的努力来维持该保险的可用性(但在任何情况下均不得要求重组债务人或特拉华州集体诉讼被告为履行该义务而承担自付费用或开支);但前提是,如果在法律允许的最大范围内,任何可用和适用的保险单下的承保范围被拒绝,重组债务人应将其对其适用的保险承运人可能拥有的任何承保范围索赔或其他追偿权利转让给特拉华州集体诉讼原告。除此处修改外,特拉华州集体诉讼原告和每个特拉华州集体诉讼被告应保留其所有可用的权利、索赔和抗辩
| 4 | 为免生疑问,适用的保险单,包括保单编号和保险承运人为:(i)4325400(Ironshore Specialty Insurance Company);(ii)G71786663 001(Westchester Fire Insurance Company);(iii)P-001-000312824-01(AXIS Insurance Company);(iv)V2A68A200101(Beazley Insurance Company,Inc.);(v)U70371200ASP(StarStone Specialty Insurance Company);(vi)DOP30001931000(Endurance American Insurance Company);(vii)CL 80200304(XL Specialty Insurance Company);(viii)8261-5433(Federal Insurance Company);(ix)V2 |
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根据与特拉华州集体诉讼相关的适用法律提供。为免生疑问,除本第25段规定的情况外,任何实体(包括特拉华州集体诉讼原告或特拉华州集体诉讼的任何其他受益人)不得根据引起特拉华州集体诉讼的任何事实和情况对特拉华州集体诉讼被告、被释放当事人或相关当事人提起诉讼或以其他方式寻求支付索赔。预先打包的计划或本确认令中的任何内容均不限制、扩展或影响债务人或特拉华州集体诉讼被告根据适用法律承担的任何义务,以保存特拉华州集体诉讼被告的账簿、记录、文件、文件、电子数据(以任何格式,包括原生格式)或任何可能与特拉华州集体诉讼相关的有形物体。
一、美国
26.尽管预先打包的计划、计划补充文件、最终文件、本确认令或其他相关计划文件中有任何规定:不解除或解除债务人、重组债务人或任何非债务人对美国或加利福尼亚州或密西西比州的任何权利、索赔、责任、抗辩或诉讼因由或损害美国或加利福尼亚州或密西西比州对任何债务人、重组债务人或非债务人追究任何权利、索赔、责任、抗辩或诉讼因由的能力。美国或加利福尼亚州或密西西比州的合同、定购单、协议、租赁、契诺、保证、赔偿、经营权协议或其他利益或与这些利益或与这些利益或与这些利益或与这些利益或与这些利益或与这些利益或与这些利益或利益或与这些利益或利益或与这些利益或利益或利益有关的权利或抗辩,应在债务人、重组债务人或非债务人根据适用的非破产法享有的任何适用的法律权利或衡平法权利或抗辩的前提下,在正常经营过程中得到偿付、对待、确定和管理,如同债务人的破产案件从未被提起,债务人、重组债务人和非债务人
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遵守所有适用的非破产法。美国或加利福尼亚州或密西西比州的所有权利、索赔、责任、抗辩或诉讼因由均应在第11章案件中存续,如同它们尚未开始一样,并应在正常业务过程中确定,包括在第11章案件未开始的情况下本应解决或裁决此类权利、索赔、责任、抗辩或诉讼因由的行政或司法法庭的方式和方式;条件是,预先打包的计划、计划补充、最终文件中的任何内容,本确认令或其他相关计划文件应改变债务人、重组债务人或非破产法规定的非债务人在任何此类索赔、责任或诉讼因由方面的任何法律或衡平法权利或抗辩。在不限制前述规定的情况下,为免生疑问,不得:(i)要求美国或加利福尼亚州或密西西比州就第11章案件中的任何权利、索赔、责任、抗辩或诉讼因由提出索赔或行政费用索赔的任何证据;(ii)影响或损害美国或加利福尼亚州或密西西比州对债务人行使的警察和监管权力,重组债务人或任何非债务人;(iii)被解释为设定补救金额或要求美国或任何州更新或以其他方式同意转让任何联邦或州合同、采购订单、协议、租赁、契约、担保、赔偿、经营权协议或其他利益;(iv)影响或损害美国或加利福尼亚州或密西西比州的权利和抗辩的抵销和补偿,或对债务人、重组债务人主张抵销或补偿的能力,或明确保留非债务人和此类权利和抗辩;(v)构成美国或任何国家的批准或同意,而不遵守非破产法规定的所有适用法律要求和批准,或(vi)解除任何一方遵守政府单位根据非破产法颁发的所有许可证和许可。
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J. QPP LLC
27.为免生疑问,由View, Inc.签立的日期为2019年2月4日的采购总订单协议,内容有关Queens Plaza Residential Tower,a/k/a Queens Plaza Park(有时被称为“Sven”(“大楼”)的制造和供应材料,以及由View, Inc.为QPP LLC c/o the Durst Organization Inc.(“QPP”)的利益而提供的与此相关的书面保证(采购总订单协议连同保证,统称“协议”)为预先打包计划第V.A条下的假定执行合同。QPP声称,它有权就某些中空玻璃装置缺陷的协议承担获得340,000美元的补救付款(该金额,“QPP声称的补救金额”)。在发现任何额外缺陷的情况下,QPP保留其关于可能欠其的额外金额的权利,债务人和/或重组债务人保留其反对任何额外金额的权利。尽管本文或预先包装的计划有任何相反的规定,债务人和/或重组债务人与QPP同意,重组债务人应在生效日期后的四十五(45)天内对QPP断言的治愈金额提出异议(或者,在QPP声称的任何额外金额的情况下,在QPP断言后的四十五(45)天内),该期限可经各方同意延长。
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K. Jefferson Fields,LLC
28.债权人Jefferson Fields,LLC(“Jefferson Fields”)声称,在其自请愿日起生效的不动产租赁被驳回后,它持有对债务人的分叉债权(该债权,统称并连同Jefferson Fields对债务人主张的所有其他债权,“Jefferson债权”)。杰斐逊索赔将受11 U.S.C. § 502(b)(6)规定的限制和限制。Jefferson Fields辩称,Jefferson索赔中的636,865.68美元是根据目前由圣克拉拉县治安官(“治安官”)保管的与名为Jefferson Fields,LLC v. View, Inc.的请愿前民事案件有关的资金(“抵押资金”)的请愿前判决前附加留置权(“抵押资金”)担保的,案件编号为23CV421509,目前正在圣克拉拉县高等法院待审。Jefferson Fields声称,它是预先打包计划下的第1类其他有担保债权的持有人。Jefferson Fields进一步辩称,根据预先打包的计划,有利于Jefferson Fields超过抵押资金的任何允许索赔金额应被视为第6类一般无担保索赔。
29.尽管本文或预先打包的计划有任何相反的规定,债务人和/或重组债务人和Jefferson Fields同意,在Jefferson Fields提交索赔证明后,重组债务人应在(i)提交索赔证明和(ii)预先打包的计划生效日期后的四十五(45)天内向破产法院提出对Jefferson Fields的索赔证明的异议。如果(a)重组债务人在该时间内未对Jefferson Fields的债权证明提出异议,则该债权应被视为允许,或(b)重组债务人同意,在抵押品资金的范围内,允许的债权应被视为预打包计划下的第1类其他有担保债权,任何允许的超过抵押品资金的债权应被视为预打包计划下的第6类一般无担保债权,或(c)对索赔证明的任何异议被推翻或允许的索赔总额等于或超过抵押资金,则重组债务人应与Jefferson Fields的律师合作,迅速执行一项规定和拟议的命令形式,由Santa Clara县提交和输入
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高等法院批准治安官向杰斐逊·菲尔兹(Jefferson Fields)(或在如此指示的情况下向杰斐逊·菲尔兹的律师)释放所声称金额的抵押资金;但这样释放的任何抵押资金应减少杰斐逊索赔的金额。债务人、重组债务人和杰斐逊油田经预先打包计划修改的所有其他权利由各自当事人以其他方式保留。
L. Mehedi诉讼原告
30.尽管预先打包的计划、披露声明、征集程序令、本确认令、计划补充文件、最终文件或任何其他相关计划文件中有任何相反的规定,但任何该等文件(为免生疑问,包括预先打包的计划的第VII.C条、第VII.D条和第VII.F条)中的任何内容,均不得解释为解除、禁止、解除或解决(a)Mehedi诉讼原告的任何诉讼,或(b)Mehedi诉讼原告主张的任何索赔、利益或诉讼因由,在上述(a)和(b)中的每一种情况下,仅在Mehedi诉讼中针对任何非债务人被告(或债务人View, Inc.,仅限于且仅限于可用保险的范围)主张的范围内。
维杜尔·普拉卡什维杜尔·普拉卡什M. Vidul Prakash
31.尽管计划文件或本确认令中有任何相反的规定,在生效日期,View,Inc.和Vidul Prakash先生于2019年2月22日签署的特定要约函(“Prakash要约函”);View,Inc.和Prakash先生于2019年3月18日签署的雇佣协议(“Prakash雇佣协议”);某些随意雇佣、机密信息、发明转让和仲裁协议(“Prakash保密协议”)以及债务人被拒绝合同附表上所列的任何其他执行合同,并与
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Prakash要约函、Prakash雇佣协议和Prakash保密协议(“Prakash协议”)应根据《破产法》第365条和第1123条被视为被拒绝,前提是Prakash协议尚未根据其条款终止;前提是尽管计划文件或本确认令中有任何相反的规定,Prakash先生可在(i)生效日期、(ii)将任何Prakash协议添加到附表或被拒绝的合同中或(iii)就这些名为Mehedi et al. v. View,Inc. et al.,N.D. Cal的某些程序对Prakash先生的处分输入最终命令的四十五(45)天中较晚者的任何时间,及时提交因拒绝Prakash协议而产生的索赔证明(“Prakash拒绝索赔”)。Case No. 21-CV-06374,Securities and Exchange Commission v. Prakash,N.D. Cal。Case No. 3:23-CV-03300,In re View, Inc. Derivative Litigation,C.A. No. 21-1719,and Roberts v. Mulpuri,et al.(No. 5:23-CV-02248,N.D. Cal.)(统称“诉讼”)。在符合以下规定的前提下,Prakash拒绝债权不得仅通过预先打包的计划第七条的操作予以删除。
32.为免生疑问,Prakash先生根据预先打包的计划第IV.R.条(无论是在章程、公司注册证书或成立证书、有限责任公司协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同、聘书或其他方面)承担的债务人的任何赔偿义务下产生的任何索赔(统称为“Prakash赔偿索赔”),包括基于Morrison & Foerster LLP、Nassiri & Jung LLP、Covington & Burling LLP、Alioto Legal因担任债务人前高级职员而产生的费用和开支,无论在生效日期之前、之后或之后累积的该等金额,均不得解除、减损、解除或
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凭借本命令或预先包装好的计划而被禁止;但条件是,就Prakash拒绝债权和Prakash赔偿债权而言,债务人和/或重组债务人在适用的范围内保留《破产法》第502(e)(1)(b)条规定的所有权利,以及可能规定不允许任何Prakash拒绝债权和Prakash赔偿债权的任何其他适用的破产法和非破产法,或规定债务人或重组债务人不因Prakash拒绝债权和Prakash赔偿债权而承担任何责任的任何其他适用的破产法和非破产法,但前提是本条款不得损害或限制任何利益方的权利,包括但不限于任何债务人或重组债务人,在合同或适用法律允许的范围内对任何Prakash拒绝索赔和Prakash赔偿索赔的合理性提出质疑或辩护和/或主张该利益方可能就Prakash拒绝索赔和Prakash赔偿索赔拥有的任何其他权利和索赔。Prakash先生、债务人和重组债务人应保留与Prakash驳回索赔和Prakash赔偿索赔有关的所有权利、索赔、诉因、抗辩和补救措施。
杂项猪笼草
33.质疑期(如最终DIP令所定义)终止日期应被视为在本确认令进入时已发生生效。
34.尽管有破产规则第3020(e)、6004(h)、6006(d)和7062条的规定,本确认令的条款和条件将在其进入时立即生效和可执行,不得中止。本确认令为最终命令,必须提出上诉的期限应自本确认令生效之日起开始。预先包装好的方案应被视为批准上述事项的有效动议。
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35.除预先打包的计划和计划文件另有规定外,债务人的所有财产,以及债务人或重组债务人根据预先打包的计划取得的任何财产,自生效之日起归属于重组债务人,不受所有债权、留置权、费用、其他产权负担、权益和其他权益的影响。
36.债务人被授权在本确认令进入后的任何时间完成预先打包的计划,但须满足或放弃生效日期的先决条件,所有利益方均有权依赖本确认令采取任何行动或履行任何义务以完成预先打包的计划。预打包方案拟进行的交易完成后,债务人继续存续,不得解散。
37.未能在本确认令中具体包括预包装计划的任何特定条文,不会减损该等条文的有效性,亦不构成对其的放弃,这是预包装计划被全部确认的意图。
38.预先包装的计划和本确认令的规定,包括本确认令所载的任何事实调查结果和法律结论,是不可分割和相互依存的。
39.除预先打包的计划或本协议另有规定外,在生效日期后这些情况下的所有后续诉状的通知应限于:(i)通知当事人;(ii)已知直接受到所寻求的救济影响的任何当事人;以及(iii)有权作为正当程序事项获得送达的任何当事人。
40.本院对预先打包的计划第XI条规定的或根据《破产法》第1142条规定的因执行本确认令而产生或与之有关的所有事项以及在这些第11章案件中产生的、根据这些案件产生的和与之有关的所有事项,或根据《破产法》第1142条,保留管辖权。
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附件 A
预先打包的计划