附件99（b）

固特异轮胎橡胶公司

交换要约

850000000美元于2029年到期的5.000%优先债券

对于

已登记于2029年到期的5.000%优先票据

和

600,000，000美元2031年到期的5.250%优先票据

对于

2031年到期的已登记5.250%优先债券

根据招股说明书

2022年3月

 

对于注册持有人和存托信托公司参与者：

现随函附上下列与固特异轮胎橡胶公司的报价有关的材料， 俄亥俄州的一家公司（“公司”）， 将其所有已发行及未偿还的于2029年到期的5.000%优先票据（“2029年受限制票据”）交换为等额本金的于2029年到期的已登记5.000%优先票据（“2029年交换票据”）， 以及其所有已发行和未偿还的2031年到期的5.250%优先票据（“2031年限制性票据”），其本金等值于2031年到期的注册5.250%优先票据（“2031年交换票据”）， 根据招股说明书中规定的条款和条件， 日期为3月， 2022年（“招股说明书”）， 以及相关的送达函（共同构成“交换要约”）。2029年限制性票据和2031年限制性票据统称为“限制性票据”。2029年交换票据及2031年交换票据统称为“交换票据”。所有对交换票据及限制票据的提述均包括对有关保证的提述， “视情况而定。，

随函附上下列文件：

1 .招股说明书，日期为2022年3月；

2 .送文函（连同IRS表格）W-9及相关指引）；

3.可能会寄给您的客户的信，您以您的名义或您的被提名人的名义为其持有受限票据的帐户；和

4.您的客户可能会发送给您的信函，其中包含此类客户关于交换要约的指示（包含在上面的第3项中）。

我们敦促您及时与您的客户联系。请注意，交换要约将在到期日到期，除非延长。交换要约不以投标的限制性票据的最低数量为条件。

 

11

根据送达函，每位限制性票据持有人将向公司表示：

 

•

它不是1933年修订的《证券法》（“《证券法》”）第405条所指的公司的附属公司，或者，如果它是这样的附属公司，它将在适用的范围内遵守《证券法》的注册和招股说明书交付要求；

 

•

它没有参与，也没有与任何人达成任何安排或谅解，以违反《证券法》的规定参与发行（《证券法》所指的）外汇票据；

 

•

如果它是经纪自营商，它没有与公司或公司的任何关联公司达成任何安排或谅解来分发外汇票据；

 

•

它是在其正常业务过程中获得外汇票据的；和

 

•

它不是代表任何不能如实作出这些陈述的个人或实体行事。

如果交易受让人是持有通过做市活动或其他交易活动为自己购买的限制性票据的经纪自营商，它将提供一份符合《证券法》要求的招股说明书，涉及根据交换要约转售与此类限制性票据有关的任何交换票据。

如果持有人是经纪自营商，将以自己的帐户接收外汇票据，以换取限制性票据，则该持有人承认，它将提供与此类外汇票据的任何转售有关的招股说明书。

所附的致客户信包含受限制票据的实益拥有人授权您进行上述陈述。

根据交换要约，本公司将不会就受限制票据的招标向任何经纪人或交易商或任何其他人（交换代理除外）支付任何费用或佣金。本公司将支付或促使支付在向其转让限制性票据时应支付的任何转让税，但随附的发送函指示6中另有规定的除外。

可通过致电N.A.Computershare Trust Company（800）从交易所代理获得所附材料的其他副本。344-5128 .

 

 

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