附件 5.1
麦克劳克林和斯特恩,有限责任公司
成立于1898年
| Steven W. Schuster | ||
| 合作伙伴 | ||
| sschsuter@mclaughlinstern.com | 麦迪逊大道260号 | 纽约,纽约 |
| (212) 448-6216 | 纽约,纽约10016 | 纽约州米尔布鲁克 |
| (212) 448–1100 | 纽约花园城 | |
| Richard Xu | 传真(212)448 – 0066 | 康涅狄格州韦斯特波特 |
| 合作伙伴 | www.mclaughlinstern.com | 佛罗里达州西棕榈滩 |
| RXU@mclaughlinstern.com | 新泽西州韦斯特菲尔德 | |
| (212) 448-6233 |
2026年5月20日
Smart Powerr Corp.
C座4楼
融成云谷大厦
雁塔区科技三路
中国陕西省西安市710075
| 回复: | Smart Powerr Corp. |
尊敬的先生们:
根据公司与其中指定的某些购买者(“购买者”)于2026年5月19日签订的证券购买协议(“购买协议”),就公司发行和出售总计500,000股普通股(每股面值0.00 1美元)(“股份”)担任内华达州公司(“公司”)的法律顾问(“购买协议”)。股份在此统称为“证券”。公司与Univest Securities,LLC(“配售代理”)已订立日期为2026年5月19日的配售代理协议(“配售代理协议”)。
公司根据配售代理协议登记出售拟发行及出售的证券,以及通过于2026年5月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)登记购买协议,涉及根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)在表格S-3(文件编号333-281639)上的注册声明(“注册声明”),最初于2024年8月19日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2024年8月27日生效,包括基本招股说明书(“基本招股说明书”)。此处使用且未在此处明确定义的所有大写术语均具有《配售代理协议》和《购买协议》中规定的定义(如适用)。
McLaughlin & Stern,LLP
关于证券的发行和出售,我们已审查并依赖于我们认为必要的事项和文件以及其中所载的陈述,以提出以下意见,而无需进行独立核实。这些文件包括但不限于:
| 1. | 注册声明; |
| 2. | 基地招股说明书; |
| 3. | 招股章程补充; |
| 4. | 公司董事会(“董事会”)于2026年5月19日批准本次交易的决议; |
| 5. | 经修订的公司章程及附例,截至本公告日期为止; |
| 6. | 采购协议,包括其时间表和展品; |
| 7. | 配售代理协议; |
| 8. | 锁定协议; |
| 9. | 公司通过EDGAR在SEC网站上提交的文件,这些文件以引用方式并入注册声明;以及 |
| 10. | 我们认为相关的此类法规、记录和其他文件。 |
我们假定,除了我们审查过的那些文件之外,不存在任何与此意见有关或不一致的规定。此外,我们没有自己进行任何独立的事实调查,而是完全依赖于上文所列提供给我们审查的上述文件、上述文件中陈述的事实和事实信息,以及此处陈述或假定的额外事项,我们假定所有这些都在所有重大方面是真实、完整和准确的。
为本意见的目的,我们依赖并假定了前述内容和上述文件所述事实的准确性。我们假定:(i)我们审查过的文件和公司记录的有效性和准确性,(ii)所有签名的真实性,(iii)所有自然人的法律行为能力,(iv)作为原件提交给我们的所有文件的真实性,(v)作为认证或影印件提交给我们的所有文件与原件的一致性,以及(vi)此类文件原件的真实性。至于我们没有独立确立或核实的任何对本文所表达的意见具有重要意义的事实,我们依赖高级职员和公司其他代表的陈述和陈述,并假定这些陈述和陈述是真实、正确和完整的,不考虑任何关于知识或信仰的限定条件。我们的意见,除其他外,取决于我们所依赖的上述项目的初步和持续的真实性、准确性和完整性。
纽约州纽约花园城、纽约州米尔布鲁克、纽约州韦斯特菲尔德、新泽西州韦斯特波特、CT西棕榈滩、佛罗里达州那不勒斯、佛罗里达州萨拉索塔
2
我们是纽约州律师协会的成员,不对纽约州国内法和美国联邦法律以外的任何法律管辖的事项发表任何意见。然而,出于我们上述意见的有限目的,我们通常熟悉内华达州的一般公司法,并进行了我们认为必要的查询,以便就内华达州公司提出此意见。本意见仅限于内华达州修订法规和报告的解释这些法律的司法判决的所有适用条款。除纽约律师行使惯常专业勤勉精神将合理地确认为直接适用于配售代理协议、购买协议和锁定协议(统称“交易文件”)所设想的交易的法律以外的法律之外,我们不对任何尊重或受其影响的事项发表任何意见。当本文就可能适用纽约州法律以外的任何法律的问题提出任何意见时,该意见假定对这种管辖权的法律的审议将导致与对纽约州法律的审议相同的结果。就我们的意见而言,我们假定交易文件完全受纽约州的国内法、实体法和司法解释管辖。我们对任何县、市、市、镇、村条例、规章、行政决定不发表意见。对于提交任何特定法院或其他政府当局管辖的协议(无论是关于属人管辖或主题事项管辖);放弃送达或程序要求,否则将适用;以及与管辖权、送达程序或法院地点有关的其他规定,我们不表示意见。
基于并受制于上述情况,我们认为,该证券已获正式授权,当按交易文件条款及按注册说明书、基本招股章程及招股章程补充文件所述方式发行、交付及支付款项时,将有效发行、全额支付及不可评估。
我们在此同意将本意见用作注册声明的附件 5.1,并进一步同意在注册声明中出现的任何地方使用我们的名称。在给予这种同意时,我们在此不承认我们属于经修订的1933年《证券法》第7条或其下的规则和条例所要求的同意类别。
此处所载意见仅供参考,不得用于、分发、引用、依赖或以其他方式提及(a)除与注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件有关外的任何目的,或(b)任何其他个人或实体。我们的意见是根据截至本协议签署之日的法律和事实提出的,我们不承担更新此类意见以反映以后可能引起我们注意的任何事实或情况或此后可能发生的法律变化的义务。
| 非常真正属于你, | |
| /s/McLaughlin & Stern LLP | |
| McLaughlin & Stern LLP |
纽约州纽约花园城、纽约州米尔布鲁克、纽约州韦斯特菲尔德、新泽西州韦斯特波特、CT西棕榈滩、佛罗里达州那不勒斯、佛罗里达州萨拉索塔
3