附件 99.1

 

Lumen Technologies进一步增强资本Structure发力 AI时代网络扩张

关闭2034年到期的20亿美元第一留置权票据，支持降低成本、延长期限、加速数字基础设施增长的战略

丹佛，2025年8月18日— Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“美国”、“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：LUMN）今天宣布，其全资子公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）已结束其先前宣布的本金总额为20亿美元、利率为7.000%、于2034年到期的第一留置权票据（“第一留置权票据”）的发行。第一留置权票据的到期日为2034年3月31日，由Level3融资的直接母公司Level3 Parent，LLC和发行人的某些不受监管的子公司在第一留置权基础上提供担保和担保。Level3 Financing使用此次发行的净收益连同手头现金，赎回Level3 Financing 2029年到期的11.000%优先有担保票据的全部本金总额1,408，435,434美元，并部分赎回Level3 Financing 2030年到期的10.750%第一留置权票据的本金总额305,367，000美元，在每种情况下，包括支付赎回溢价，并支付相关费用和开支。

这一最新交易是Lumen正在实施的财务战略的一部分，该战略旨在简化其资本结构、延长期限并降低整体借贷成本——从而实现有意义的利息支出节省和更大的财务灵活性。这些步骤加强了公司提供高性能、安全和敏捷的数字网络服务的能力，企业和公共部门组织需要这些服务来释放人工智能的全部潜力。

“此次融资是市场对我们的战略和未来投下的明确信任票，”Lumen Technologies执行副总裁兼首席财务官Chris Stansbury表示。“我们正在以纪律执行，以降低我们的利息支出，延长我们的到期跑道，并腾出资本投资于增长。我们采取的每一步都加强了Lumen作为伙伴企业信任的地位，为其在人工智能驱动的经济中最关键的工作负载提供动力。”

第一留置权票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或美国的任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或豁免适用的登记要求的情况下在美国发售或出售。因此，第一留置权票据仅根据《证券法》颁布的规则144A向合理认为是合格机构买家的人发售和出售，并根据《证券法》颁布的条例S向美国境外的非美国人发售和出售。第一留置权票据持有人不享有登记权。

本新闻稿并不构成出售第一留置权票据的要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区出售第一留置权票据。本新闻稿不构成任何Level 3 Financing未偿还优先票据的赎回通知。

关于流明

流明正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、轻松。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业充分发挥AI的潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美国的注册商标。

前瞻性陈述

除历史和事实信息外，本新闻稿和我们以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”和类似表达方式识别的其他口头或书面陈述中所述事项均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，则实际事件和结果可能与我们在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：Level3 Financing信用评级的变化；Level3 Financing或其关联公司的现金需求、财务状况、融资计划或投资计划的变化；一般市场、经济、税收、监管或行业条件的变化；以及Lumen或Level3 Parent，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们不承担以任何理由公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、变化的情况或其他原因。我们可能会在任何时间以任何理由更改我们的意图、战略或计划（包括我们在此表达的计划），恕不另行通知。

 

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