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EX-10.2 4 ea028441401ex10-2.htm 安置代理协议的形式

图表10.2

 

安置协议

 

2026年3月27日

 

Hitek Global Inc.
注意:夏阳·黄,首席执行官

浙江省嘉兴市西明区冠瑞路30号304室

中国福建省厦门市

 

亲爱的黄先生:

 

本协议是Univest Securities, LLC(“Univest”)与Hitek Global Inc.之间达成的协议。Hitek Global Inc.是一家根据开曼群岛法律成立的公司。根据该协议,Univest将作为Hitek Global Inc.的上市代理,在“合理最大努力”的基础上,负责通过注册直接发行方式,向Hitek Global Inc.的A类普通股(每股面值0.0001美元)以及/或预融资权证进行上市推广。上述上市计划和相关证券的条款内容,需经Hitek Global Inc.及各购买方共同协商确定。本协议中并未规定上市代理有权或义务对Hitek Global Inc.或任何购买方施加任何约束,亦未规定Hitek Global Inc.有义务发行任何证券或完成上述上市活动。本协议以及Hitek Global Inc.和购买方在相关交易过程中签署的文件,包括但不限于购买协议,统称为“交易文件”。上市活动的完成日期称为“截止日期”。Hitek Global Inc.明确承认并同意,本协议中的义务仅基于“合理最大努力”的原则履行,协议的签署并不构成上市代理购买证券的承诺,也无法确保证券的顺利发行或上市活动的成功实施。在获得Hitek Global Inc.的事先书面同意下,上市代理可以聘请其他经纪人或经销商作为其代表,协助开展相关上市活动。证券的出售将通过公司与被购买方之间约定的购买协议来确认。本协议中未明确定义的术语,其含义参照购买协议中的定义。在签署任何购买协议之前,公司的高级管理人员将在合理的通知时间内,在正常营业时间内,随时回答潜在购买方的询问。

 

 

第一节 公司的陈述与保证;公司的承诺。

 

A. 公司的承诺与保证。公司在购买协议中对购买方所做的所有承诺与保证(包括相关的披露事项),均通过引用方式纳入本协议之中(仿佛是在此处被完整重申了一遍)。这些承诺与保证自本协议签署之日起生效,并一直持续到交易完成之时。这些承诺与保证是代表交易代理而作出的,且仅对交易代理有效。此外,公司还承诺:

 

公司已根据1933年证券法及其后续修正案,向美国证券交易委员会提交了一份注册声明,该声明采用F-3表格呈现,文件编号为333-279459。该注册声明于2024年5月29日生效。在提交该注册声明时,公司已符合证券法对F-3表格的要求。该注册声明符合证券法第415(a)(1)(x)条的规定,并遵循了该规则的要求。公司将根据证券法第424(b)条以及委员会发布的规则和条例,提交一份补充文件,该补充文件应包含在该注册声明中的招股说明书内容,涉及证券的发行及分配方案。公司已向保荐人提供了有关公司的所有进一步信息(包括财务及其他方面的信息)。这份注册声明及其附件,在签署本协议的当天已经过修正,此后将被称为“注册声明”;而招股说明书在注册声明中的形式则被称为“基础招股说明书”;至于按照第424(b)条提交给委员会的补充版招股说明书,则被称为“招股说明书补充件”。在本协议中,凡提及注册声明、基础招股说明书或招股说明书补充件,均指包含在这些文件中的相关文件,这些文件是根据1934年证券交易法及其后续修正案,在签署本协议的当天或基础招股说明书/招股说明书补充件的发行日期之前提交的。同样,在本协议中,凡提到对注册声明、基础招股说明书或招股说明书补充件的“修正”、“修改”或“补充”,均指提交任何文件的行为,这些文件是根据1934年证券交易法及其后续修正案,在签署本协议的当天或基础招股说明书/招股说明书补充件的发行日期之后提交的。在本协议中,凡提及注册声明、基础招股说明书或招股说明书补充件中的财务报表、附表及其他信息,均指包含在这些文件中的相关信息。目前,尚未发布任何命令来暂停注册声明或基础招股说明书/招股说明书补充件的效力,且委员会也没有提出任何此类诉讼或威胁。根据本协议的定义,“自由撰写招股说明书”是指符合证券法第405条规定的含义。

  

2. 注册声明文件(以及任何需提交给委员会的附加文件)包含了《证券法》要求的所有附件和表格内容。在注册声明文件生效时,其所有修订版也都符合《证券法》、《证券交易法》及相关规则和规定的要求。这些文件在内容上没有包含任何虚假的陈述,也没有遗漏任何必要的信息,以使这些陈述不会造成误导。基础招股书及补充材料在各自生效日期时,都符合《证券法》、《证券交易法》及相关规则和规定的要求。基础招股书及其修订版在内容上没有包含任何虚假的陈述,也不会因某些情况而遗漏必要的信息,从而使其陈述不会产生误导。当这些文件提交给委员会时,它们完全符合《证券交易法》及相关规则和规定的要求;而且,这些文件在内容上没有包含任何虚假的陈述,也不会因某些情况而遗漏必要的信息,从而使其陈述不会造成误导。对于注册声明文件的任何后续修改,只要不涉及在提交日期之后发生的、对其中信息有实质性影响的事实或事件,就不必再提交给委员会。除了本协议和交易文件外,没有其他文件需要提交给委员会,这些文件要么已经按照《证券法》的要求提交,要么将在规定时间内提交。在基础招股书或补充材料中,没有任何合同或其他文件需要被描述或作为附件提交给委员会,这些文件要么已经按照要求被描述或提交,要么将在规定时间内被提交。

 

根据《证券法》第164条和第433条的规定,该公司有权在股票发行过程中使用免费招股说明书。任何需要按照《证券法》第433(d)条要求的免费招股说明书,均已或即将按照《证券法》以及委员会的相关规定提交给委员会备案。该公司所提交的所有免费招股说明书,均符合《证券法》及其相关规定的要求。未经发行代理的事先同意,该公司不得自行准备、使用或引用任何免费招股说明书。

 

2

  

4. 公司在本文发表之日之前的一年内,已提交了根据《证券法》或《证券交易法》要求提交的所有报告、表格、声明及其他文件。在此一年期间提交的文件,包括相关的附件和通过引用方式引用的其他文件,均被称为“SEC报告”。在本文发表之前的十二个月内,公司始终按时提交了这些SEC报告(包括根据规则12b-5规定的有效提交期限延长期限,或SEC针对冠状病毒疫情所提供的相关宽限期内的提交行为)。在这些提交期限到期之前,公司已经提交了所有必要的SEC报告。截至各报告或修订文件的提交日期,这些报告在各方面都符合《证券交易法》以及委员会据此制定的规则和条例的要求;同时,截至这些日期,这些报告并未包含任何虚假的陈述,也没有遗漏任何对于理解报告内容至关重要的信息,因为这些信息在作出时的情境下是真实可靠的。

 

5. 该公司的董事、高管人员,以及据该公司所知,任何拥有10%或以上股份的股东,均没有与任何金融行业监管机构或FINRA会员公司存在任何关联关系。除非在注册声明和SEC报告中有所说明。

 

B. 公司的契约/协议。

 

公司已经向配售代理提供了所有相关的文件副本,包括注册说明书以及各专家的同意书和相关证书(如适用)。此外,公司还按照配售代理的要求,以适当的数量和地点提供了注册说明书的副本(不包括附件)、基础招股说明书以及经修改或补充的招股说明书附件。不过,公司及其董事、高管均不会在截止日期之前分发任何与本次发行相关的材料,这些材料包括但不限于交易文件、基础招股说明书、招股说明书附件、注册说明书、其中引用的相关文件的副本,以及证券法允许的任何其他材料。

 

公司将在收到有关注册声明任何修改已提交或生效的通知后,立即通知上市代理机构。同时,公司还将向代理机构提供相关文件的副本,各方同意通过将这些材料提交给证监会旗下的EDGAR系统来履行此义务。公司还将根据《证券交易法》第13(a)、14或15(d)条的要求,在招股说明书补充文件发布之日起之后,尽快提交所有必要的报告和文件。此外,公司会在收到证监会的通知后,立即通知上市代理机构:(i) 关于修改注册声明或任何招股说明书的请求,以及关于提供额外信息的请求;(ii) 证监会发布的任何暂停注册声明效力或对其进行修改的命令,或者针对任何合并文件发出的命令,以及任何对该文件进行修改或补充的命令,或者关于暂停使用基础招股说明书或最终招股说明书或任何相关文件的命令。公司还将及时采取措施,防止此类命令的发布或使用的暂停。如果证监会在任何时候发出此类命令或通知,公司将尽商业上合理的努力尽快撤销该命令,或者提交新的注册声明,并尽力使其尽快生效。此外,公司还同意遵守《证券法》中第424(b)、430A、430B和430C条的相关规定,包括及时提交相关文件的要求,并将尽商业上合理的努力确保证监会能够及时收到公司按照该条款提交的文件。

 

3

  

3. 公司将会与挂牌代理人和购买方合作,按照相关司法管辖区(包括美国及其他国家)的证券法律要求,对拟出售的证券进行合规审核。公司会按照挂牌代理人和购买方的合理要求,提交相应的申请、文件和信息。当然,公司无需在尚未具备相应资格或无需提交此类同意书的司法管辖区中,成为外国公司或提交任何相关文件。此外,公司也无需准备任何新的披露文件。公司会定期准备并提交必要的报表、报告等文件,以确保其资格持续有效,直至挂牌代理人在分配证券时提出合理的期限要求。如果因为任何原因导致公司的资格或注册被暂停,或者面临任何诉讼威胁,公司将会立即通知挂牌代理人。一旦有命令要求暂停上述资格或注册,公司将会尽商业上合理的最大努力,尽快撤销该命令。

 

4. 公司将遵守《证券法》和《证券交易法》以及相关法规的规定,以便能够按照本协议、相关文件及任何招股说明书中的约定,顺利进行证券的分配工作。如果在法律要求必须交付招股说明书期间(即相关文件或招股说明书所规定的“招股说明书交付期”),出现任何情况,使得公司或发行代理或其法律顾问认为有必要对相关文件或招股说明书进行修订或补充,以使其中的陈述内容在考虑到各种实际情况后不会造成误导;或者如果任何时候需要修改或补充相关文件或招股说明书,或者需要根据《证券交易法》提交任何相关文件以符合法律规定,公司将立即准备并报送相关文件给监管机构,并自行承担费用,向发行代理和经销商提供适当的修订或修改方案,以使经过修订或补充后的相关文件或招股说明书中的陈述内容在考虑到各种实际情况后不会造成误导,从而确保相关文件或招股说明书符合法律规定。在针对本次发行进行相关文件的修订或补充之前,公司会将拟议的修订或修改方案提供给发行代理,并且不会提交任何发行代理有合理异议的修订或修改方案。

  

5. 在《招股说明书提交期间》,公司将按照《证券交易法》的要求,及时向相关委员会和交易市场提交所有必要的报告和文件。这些报告的提交时间、方式均需符合《证券交易法》的规定。

 

6. 本公司不会采取任何直接或间接的行为,以试图稳定或操纵本公司证券的价格。也不会从事任何可能导致此类行为的行为,或者预期会引发此类行为的行动。

 

7. [故意遗漏的内容]

 

8. 如果在本协议规定的期限内,任何一项第1(B)条中列出的条件均未得到满足;或者,如果上述或本协议其他条款中提到的意见和证明在形式和内容上都无法令置役机构及其顾问满意,那么置役机构可以自行取消本协议以及置役机构所承担的所有义务。此类取消通知应以书面形式提出,或者通过电话或传真方式传递,并需得到书面确认。该取消通知应发送给公司。

 

4

 

第2条 居间人的声明

 

第三节 补偿及其他安排。作为对证券发行代理所提供服务的报酬,公司应向证券发行代理支付以下补偿款:具体金额根据证券发行代理所发行的证券数量而定。

 

A. 现金费用,即本次融资所筹集的总收入额的7%。该费用应在融资结束之时支付。

 

B. 一项无需承担责任的费用补偿,金额为本次融资所筹集的总金额的1.0%。

 

C. 在遵守FINRA规则5110(f)(2)(D)的前提下,该公司同意承担所有合理的旅行费用及其他个人开支,包括其法律顾问的相关费用。这些费用的总额不得超过150,000美元。该公司将从此次融资所得的总收入中支付这些费用。如果本协议在融资完成之前终止,那么融资代理有权在提供与所发生的实际费用相关的合理证明后,获得相应的报销。

  

D. 该安置代理有权减少其任何补偿金额,或者调整上述条款内容,以使公司受益。不过,前提是FINRA认定该安置代理的总补偿金额超出了其规定或条款要求,此时才需要进行相应的调整。

 

第四部分:赔偿条款。公司同意遵守附件A中规定的赔偿条款及其他相关协议内容。这些条款通过引用方式纳入本协议之中,并且即使在本协议终止或到期后,这些条款仍然有效。

 

第5条 合同期限

 

第6节:中介机构的信息。公司同意,中介机构在本次交易过程中提供的任何信息或建议,仅用于公司的内部评估用途。除非法律有特别要求,否则公司在未经中介机构事先书面同意的情况下,不得披露或以其他方式使用这些信息和建议。

 

第7条 无信托关系。本协议并不创设任何可由非本协议当事方的个人或实体行使的权利,除非这些方依据本协议附件A中的赔偿条款享有相应的权利。公司承认并同意,推介代理并非公司的受托人,也不应被视作公司的受托人。此外,推介代理根据本协议或基于其保留的职权,无权对公司的股权持有人、债权人或其他任何人承担任何义务或责任。所有此类权利均在此明确放弃。

 

5

 

第8节 成交仪式 本次证券销售的成交过程,取决于以下各项条件的满足:公司在本协议及购买合同中作出的陈述和保证在成交当日是准确无误的;公司按照本协议规定,在其出具的任何文件中提供的信息也是准确的;公司切实履行了本协议中的各项义务;此外,还需满足以下所有附加条款和条件,除非另有约定或交易代理已明确表示放弃这些条款和条件。

 

A. 委员会尚未发出任何命令来暂停注册报告的效力;同时,委员会也没有启动或威胁要采取任何相关措施。此外,委员会提出的任何关于提供额外信息的请求(这些信息应被纳入注册报告、基础招股说明书或补充文件等中),都已经得到了满足,且这些满足措施符合挂牌代理方的合理要求。公司为了此次挂牌而需要提交的所有文件,也都已经按时提交给了委员会。

 

B. 保荐人不得在交割日期或之前发现并向公司披露:注册说明书、基础招股书、补充说明书或其任何修订版中包含任何虚假信息;或者遗漏了那些根据保荐人律师的意见属于重要事项的陈述内容。这些事项必须被明确表述,以避免所述内容产生误导。

 

C. 与本协议、其他交易文件、证券、注册声明、基础招股说明书及补充招股说明书相关的所有公司程序及其他法律事务,以及与此协议及所涉及的交易相关的一切其他法律事项,都必须在所有重要方面得到发行代理公司的法律顾问的满意。公司必须向这些法律顾问提供他们可能要求的所有文件和信息,以便他们能够对这些事项进行审议。

 

D. 该安置代理已对该公司进行了充分的尽职调查,其结果已得到安置代理及其律师的认可。

 

E. 安置代理应从开曼群岛以外的律师事务所处获得相关律师的书面意见,这些意见应直接寄送给安置代理以及相应的购买方。这些意见必须是在交割日期时出具的,且形式和内容都必须令安置代理满意。

 

F. 在截止日期当天,融资代理应收到该公司财务主管出具的证明。该证明必须格式和内容上均符合融资代理的要求,并且应包含关于那些被包含在注册声明或招股说明书补充文件中的会计或财务事项的常规确认内容。

 

在终止日期时,安置代理应持有由公司首席执行官签署的证明书,证明书中注明了相关终止日期。该证明书中载明:自本协议生效之日起直至终止日期,公司在此协议中以及采购合同中作出的所有陈述和保证均准确无误,除非出现因重大性或严重不利影响而需要予以调整的情况。此外,这些陈述和保证仅适用于在相关终止日期之前的事实情况;并且,自相关日期起,公司在本协议项下所承担的所有义务均已完全履行。

 

在交割日期之前,保荐人必须已从该公司获得公司秘书出具的证明,该证明应注明相关日期,并证实该公司的组织文件有效,且公司在成立所在司法管辖区内的信誉良好,同时董事会也已批准了此次证券发行的计划。

 

6

 

I. 自最新审计报告所包含的财务报表公布之日起,该公司并未因任何火灾、爆炸、洪水、恐怖袭击、疫情或流行病(包括被称为COVID-19的冠状病毒)而遭受任何经济损失或业务受损;同样,自该日起,公司的资本结构并未发生任何变化,除了股份分割之外;公司的长期债务也没有任何变化。此外,公司的业务、日常事务、管理、财务状况、股东权益、经营成果或前景方面,也并未发生任何变化或潜在的变化。上述所有情况均符合SEC报告、注册声明、基础招股书以及补充招股书中的规定。但在第(i)项或(ii)项中所述的情况下,如果此类变化被认为对公司的利益造成如此重大的负面影响,以至于按照基础招股书、补充招股书及购买协议的条款和方式进行证券出售变得不切实际或不建议进行的话,则公司不得继续进行相关交易。

 

J. 普通股票已根据《证券交易法》进行注册。截至截止日期,公司已向交易市场或其他适用的美国全国性交易所提交了关于追加发行普通股票的注册通知,相关证券也将被在交易市场或其他适用的美国全国性交易所进行交易。此外,如果有关证据存在,公司也已向融资代理机构提供了相应的证明。公司并未采取任何旨在终止普通股票注册的行为,也不会有导致普通股票从交易市场或其他适用的美国全国性交易所退市或暂停交易的情况发生。同时,公司也没有收到任何信息表明委员会、交易市场或其他适用的美国全国性交易所打算终止此类注册或上市行为。

  

在截止日期时,没有任何政府机构或机构采取过任何行动,也没有任何法规、规章或命令被制定、通过或发布,而这些法规、规章或命令本应阻止这些证券的发行或销售,或者对公司的业务或运营产生重大负面影响。此外,在截止日期时,也没有任何联邦或州法院下达过任何禁令、限制令或其他类型的命令,这些命令会阻止这些证券的发行或销售,或者对公司的业务或运营产生重大负面影响。

 

L. 该公司应编制一份关于此次融资的6-K表格报告,并将本协议作为该报告的附件附上。

 

该公司应与每一位购买方签订采购协议。这些协议应完全生效,并且应包含公司根据公司与购买方之间的约定所做出的各种承诺、保证和条款规定。

 

N. [预留用途]

 

该公司应将本次融资所得净收益按照《注册说明书》、基础招股书、补充招股书以及购买协议中“资金用途”部分所规定的方式进行处理。

 

在截止日期之前,公司应向融资代理机构提供一切必要的信息、证书和文件,这些文件应由融资代理机构根据合理的要求来提供。

 

如果在本第8条中规定的任何条件在本协议约定的时间内未能得到满足,或者如果向安置代理或其律师提供的任何证书、意见书、书面声明或信件在形式和内容上都不足以让安置代理及其律师满意,那么安置代理在本协议下的所有义务都可以被取消。这种取消的通知必须以书面形式或口头形式通知公司。任何此类口头通知之后都必须以书面形式予以确认。

 

7

 

第9条 报酬条款

 

第10条 首次拒绝权

 

第11条 适用法律

 

8

 

第12条 完整协议/其他事项

 

为了明确起见,那封日期为2026年3月27日的合同书,即由配售代理公司与该公司之间签订的合同书,现在被完全取代。该合同书不再具有任何效力或作用。

 

第13条 保密条款

 

第14条 通知

 

第15条 媒体宣传 公司同意,自任何交易完成之日起,融资代理有权利在融资代理的营销材料以及其网站上提及此次融资事宜及融资代理在其中的角色。此外,融资代理还有权自行承担费用,在各类金融报纸和期刊上刊登相关广告。

 

此页面的其余部分被故意留空了。

 

9

 

请确认上述内容准确无误地体现了我们的协议条款,并通过签署并将本协议副本返还给Univest来确认这一协议的有效性。

 

  真心诚意地,您的。
   
  UNIVEST证券有限公司
   
  作者:  
    名字:埃德里克·易国
    职位:首席执行官兼投资银行业务负责人
     
  通知地址:
   
  洛克菲勒广场75号,18C室
  纽约州纽约市 10019
  注意:埃德里克·郭
  电子邮件:[*]

 

已接受并同意实施
上述日期为首次记录的时间:

 

HiTek Global Inc.  

通知地址

 

浙江省嘉兴市西明区冠瑞路30号304室

中国福建省厦门市


电子邮件:

作者:      
  名称: 小杨·黄    
  标题: 首席执行官    

 

附上一份副本(该副本并不构成正式通知):

 

环楼,hlou@mccarter.com

大卫·B·曼诺,dmanno@mccarter.com

 

 

 

[HiTek Global Inc.与Univest Securities, LLC之间关于代理协议的签署页面]